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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
18-ene-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 15,988 (+0.%); S&P500: 1,880 (+0.%); Nasdaq: 4,488 (+0.%); Euro Stoxx 50: 2,935 (-0.58%); Nikkei 225: 16,956 (-1.12%)
● IPC: 40,610 (-0.58%); Mayores alzas: SIMECB (+2.68%), GFINBURO (+2.5%), OMAB (+1.52%); Mayores caídas: KOFL (-2.15%), MEXCHEM* (-2.09%), GCARSOA1 (-2.08%)
● USDMXN: 18.2043 (+0.33%); Máx. Intradía : 18.3054; Mínimo Intradía: 18.1578; FIX: 18.2327 (+0.12%)
● EURUSD: 1.0899 (+0.13%); USDJPY: 117.35 (-0.32%)
● UST 2A: 0.85% (+0pb); UST 5A: 1.45% (+0pb); UST 10A: 2.03% (+0pb); UST 30A: 2.81% (+0pb)
● MDic17: 3.87% (-9pb); MJun20: 5.22% (-2pb); MDic24: 6.04% (+2pb); MNov42: 7.02% (+3pb)
● Udi17: 1.76% (-3pb); Udi20: 2.93% (+0pb); Udi25: 3.28% (-1pb); Udi40: 3.94% (+0pb)
● WTI: $28.94/bl (-1.63%); Brent: $28.82/bl (-0.41%), Mezcla mexicana: $20.70 (-4.61%) al 15-ene-16
● Subgobernador de Banco de México, Javier Guzmán, afirmó que las condiciones monetarias en México son muy laxas debido a la reciente depreciación real del peso.
● Axtel anunció la aprobación de la fusión con Alestra luego de ser aprobada por la asamblea de accionistas. La fusión surtirá efecto a partir del 15 de febrero.
● Alfa, controladora de Alestra, planea emitir un bono el próximo mes para liquidar la deuda que poseía Axtel y de esta manera ahorrar 30mdd.
● Gayosso planea hacer un IPO por un monto de 150mdd, el cual se podría llevar a cabo a mediados de este año o en 2017. De concretarse, la empresa sería la primera funeraria en América
Latina en cotizar en bolsa.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
KFX_Dinamarca: 920
0.12%
OMX_Suecia: 1,306
0.06%
SPX_EUA: 1,880
0.00%
SMI_Suiza: 8,099
-0.10%
DAX_Alemania: 9,522
-0.25%
UKX_Reino Unido: 5,780
-0.42%
CAC_Francia: 4,190
-0.49%
SX5E_Euro Zona: 2,935
-0.58%
AS51_Australia: 4,859
-0.70%
-1.10%
NZSE_Nueva Zelanda: 1,176
-1.12%
NKY_Japón: 16,956
-1.17%
OBX_Noruega: 466
SPTSX_Canadá: 11,923
-1.25%
FTSEMIB_Italia: 18,687
-2.65%
Las que más subieron y bajaron en el IPC
-5.07%
FIBRAS
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.68%
2.50%
1.52%
1.34%
1.31%
-1.68%
-2.01%
-2.08%
-2.09%
-2.15%
SIMECB: 39.06
GFINBURO: 28.69
OMAB: 78.90
GFREGIO: 84.65
ASURB: 226.25
LABB: 12.91
SANMEXB: 26.84
GCARSOA1: 65.93
MEXCHEM*: 36.06
KOFL: 116.80
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.16%
1.61%
1.49%
0.84%
0.72%
0.00%
-0.38%
-0.83%
-0.84%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.00%
-0.03%
-0.09%
-0.12%
-0.13%
-0.15%
-0.31%
-0.32%
-0.38%
Corona sueca: 8.58
Dólar australiano: .69
Libra esterlina: 1.42
Dólar canadiense: 1.46
Euro: 1.09
Corona danesa: 6.85
Dólar neozelandés: 1.55
Yen japonés: 117.35
Franco suizo: 1.01
Corona noruega: 8.90
-0.71%
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.19%
0.07%
-0.41%
FUNO11: 35.48
FIHO12: 15.14
FSHOP13: 17.00
TERRA13: 27.50
FINN13: 14.00
FMTY14: 12.80
FIBRAPL: 25.90
FIBRAMQ: 21.40
DANHOS13: 34.21
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
-1.63%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.63% TWSE_Taiwán: 7,811
SHCOMP_China: 2,914
0.44%
IGBVL_Perú: 9,047
0.00%
KOSPI_Corea: 1,878
-0.02%
XU100_Turquía: 71,040
-0.03%
SET_Tailandia: 1,245
-0.06%
JALSH_Sudáfrica: 46,877
-0.18%
IPSA_Chile: 3,474
-0.35%
FBMKLCI_Malasia: 1,623
-0.36%
MEXBOL_México: 40,610
-0.58%
SOFIX_Bulgaria: 446
-0.92%
RTSI$_Rusia: 647
-0.93%
JCI_Indonesia: 4,481
-0.94%
SENSEX_India: 24,188
-1.09%
COLCAP_Colombia: 1,089
-1.31%
FSSTI_Singapur: 2,593
-1.44%
HSI_Hong Kong: 19,237
-1.45%
PX_República Checa: 868
-1.51%
IBOV_Brasil: 37,937
-1.64%
PCOMP_Filipinas: 6,335
-1.77%
MERVAL_Argentina: 9,757
-2.63%
BUX_Hungría: 23,179
-2.95%
BET_Rumania: 6,019
Plata: 13.96
Oro: 1,089.68
0.00%
Maíz: 363.25
0.00%
Trigo: 473.75
0.00%
Soya: 879.00
Brent Crudo: 28.82
WTI Crudo: 28.94
-2.06%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Real brasileño: 4.03
0.39%
Zloty polaco: 4.09
0.36%
Lira turca: 3.04
0.36%
Peso mexicano: 18.20
0.33%
Dólar taiwanés: 33.57
0.27%
Won surcoreano: 1,210.91
0.19%
Baht tailandés: 36.30
0.17%
Peso chileno: 730.20
0.13%
Yuan chino: 6.58
0.09%
Peso filipino: 47.75
0.07%
Ringgit malayo: 4.39
0.05%
Rupiah indonesia: 13,905.00
0.04%
Dólar de Singapur: 1.44
0.03%
Peso colombiano: 3,301.15
0.01%
Dólar de Hong Kong: 7.80
-0.06%
Leu rumano: 4.16
-0.08%
Nuevo sol peruano: 3.43
-0.12%
Peso argentino: 13.43
-0.12%
Rupia india: 67.69
-0.12%
Forint húngaro: 289.30
-0.15%
Koruna checa: 24.80
-0.16%
Lev búlgaro: 1.80
-0.21%
Rand sudafricano: 16.87
-0.50%
Rublo ruso: 79.34
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
18-ene-2016
RENTA FIJA
MBONOS
8.0
7.0
4.0
3.87
3.52 3.34 3.46 3.82
3.12 3.27 3.43
4.35 4.67
2
-
-2
3.0
-4
2.0
-6
1.0
-8
-
-10
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
18-ene-16
TIIE IRS
8.0
7.0
6.0
YTM (%)
6
4
5.0
4.0
3.66
3.60
3.55
3.84
3.76
5.84
5.33
5.03
4.63
4.25
∆ pb
5.0
6.74 6.90 6.94 6.97 7.02
6.37 6.56
6.52
6.29
7.28
7.05
6.81
12
10
8
6
3.0
∆ pb
YTM (%)
6.0
5.97 6.04
5.47 5.73
5.06 5.22
4
2.0
2
1.0
-
-
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
156X1
UDIBONOS
3.46
3.5
390X1
2
3.96
-
3.28
3.13
2.93
2.66
3.0
260X1
3.94
3.83
4.0
195X1
18-ene-16
4.5
-2
-4
2.5
1.76
2.0
∆ pb
YTM (%)
130X1
-6
1.5
-8
1.0
-10
0.5
-
-12
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
18-ene-16
6.29
6.0
5.00
5.0
YTM (%)
Udi46
UMS (USD)
7.0
4.0
2.83
2.44
3.0
2.0
Udi40
1.86
3.25
3.61
3.64
3.92
4.03
5.22
5.49
5.54
5.54
1
4.20
3.69
-1
1.76
0.87
-1
1.0
-
-2
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
18-ene-16
US TREASURY
3.0
2.81
2.5
1
2.03
1.80
2.0
1.45
1.5
1.0
∆ pb
YTM (%)
1
5.45
∆ pb
Udi16
1.08
0.85
0.5
-
0
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
18-ene-16
30Y
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
18-ene-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
Bono 10A, Moneda Local
12
16.33
10
15.0
4.57
2.69
5.0
6.27
2.04
1.17
0.54
1.74
2.03
6
7.42
4
2.77
1.57
0.87
8
11.23
9.84
8.83
10.0
2
1.69
0.21
∆ pb
YTM GENÉRICO %
20.0
-
-
-2
Alemania Australia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Corea
España
EUA
Francia
Italia
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Japón
México
Perú
Portugal
Reino
Unido
Sudáfrica
Turquía
18-ene-16
CDS
∆ pb CIERRE
CDS 5A
Calificación S&P
Spread 18-ene-16
LP Moneda Ext.
Alemania
0
Brasil
9
Alemania
Brasil
Chile
Colombia
Corea
España
EUA
Francia
Italia
Japón
México
Perú
Portugal
Reino Unido
Sudáfrica
Turquía
AAAu
BB+
AABBB
AABBB+
AA+u
AAu
BBB-u
A+u
BBB+
BBB+
BB+u
AAAu
BBBBB+u
13
506
148
296
72
99
19
26
108
47
206
221
193
23
379
314
Chile
3
Colombia
8
Corea
1
0
España
0
EUA
Francia
0
Italia
4
Japón
0
México
3
Perú
7
Portugal
-1
Reino Unido
0
10
7
Sudáfrica
Turquía
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 18-ene-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
Débora Luna Corte
Subdirectora
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
+52 (55) 5209 2149
+52 (55) 5209 2151
Alfonso García Silva
Analista Cuantitativo
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
[email protected]
Anexo de Declaraciones
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vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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