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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
10-oct-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 18,329 (+0.49%); S&P500: 2,164 (+0.46%); Nasdaq: 5,329 (+0.69%); Euro Stoxx 50: 3,036 (+1.17%); Nikkei 225: 16,860 (+0.0%)
● IPC: 48,265 (+1.4%); Mayores alzas: ALFAA (+3.22%), CEMEXCPO (+2.95%), GFNORTEO (+2.9%); Mayores caídas: OMAB (-0.66%), GAPB (-0.51%), SITESL (+0.%)
● USDMXN: 18.9223 (+2.%); Máx. Intradía : 19.101; Mínimo Intradía: 18.791; FIX: 18.8786 (+2.23%) al 10-oct-16
● EUR: 1.1137 (-0.56%); JPY: 103.65 (+0.65%); GBP: 1.2361 (-0.59%)
● UST 2A: 0.83% (+0pb); UST 5A: 1.26% (+0pb); UST 10A: 1.72% (+0pb); UST 30A: 2.45% (+0pb)
● MDic17: 4.94% (-4pb); MJun20: 5.6% (-8pb); MDic24: 5.94% (-7pb); MNov42: 6.56% (-5pb)
● Udi17: 1.39% (-2pb); Udi20: 2.45% (-4pb); Udi25: 2.71% (-3pb); Udi40: 3.24% (-2pb)
● WTI: $51.20/bl (+2.79%); Brent: $52.97/bl (+2.%), Mezcla mexicana: $41.86 (+0.5%) al 07-oct-16
● En México, el crecimiento de los salarios nominales se aceleró al incrementar 4.1% anual en septiembre, mayor al crecimiento de 3.7% que presentaron el mes previo.
● Hoy tras una reunión con el Secretario de Hacienda de México, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, dijo que México ha respondido oportunamente a las amenazas externas y
que mantiene un crecimiento superior al promedio de los países desarrollados y de América Latina; además de que su deuda como proporción del PIB es una de las más bajas de los países de la
●Hoy después de dos años de pruebas se anunció el lanzamiento de Facebook at Work, la herramienta empresarial de la red social que permitirá la comunicación entre empleados que competirá
directamente con el email y con Yammer de Microsoft.
● El precio de la acción de Samsung Electronics cayó 1.5% luego de que la firma decidió detener temporalmente la producción de los Galaxy Note 7, después de que continuaran los reportes de que los
teléfonos de reemplazo también presentaban sobrecalentamientos e incendios.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.82% OBX_Noruega: 569
FTSEMIB_Italia: 16,632
1.38%
DAX_Alemania: 10,624
1.27%
SX5E_Euro Zona: 3,036
1.17%
1.09%
OMX_Suecia: 1,467
1.06%
CAC_Francia: 4,497
UKX_Reino Unido: 7,098
0.75%
SMI_Suiza: 8,172
0.59%
SPX_EUA: 2,164
0.46%
KFX_Dinamarca: 892
0.36%
AS51_Australia: 5,475
0.15%
0.00%
NKY_Japón: 16,860
0.00%
SPTSX_Canadá: 14,566
NZSE_Nueva Zelanda: 1,330
-0.67%
Las que más subieron y bajaron en el IPC
-3.15%
FIBRAS
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
3.22%
2.95%
2.90%
2.69%
2.65%
0.20%
0.05%
0.00%
-0.51%
-0.66%
ALFAA: 31.14
CEMEXCPO: 16.07
GFNORTEO: 109.39
PE&OLES*: 448.07
KOFL: 151.71
SANMEXB: 34.62
AC*: 118.06
SITESL: 10.82
GAPB: 186.25
OMAB: 112.10
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.15%
2.06%
1.24%
1.20%
0.08%
0.06%
0.00%
0.00%
-0.19%
-2.74%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.95%
0.23%
0.05%
-0.32%
Dólar canadiense: 1.32
Dólar australiano: .76
Corona noruega: 8.08
Corona sueca: 8.65
-0.49%
Dólar neozelandés: 1.40
-0.51%
Franco suizo: .98
-0.56%
Euro: 1.11
-0.58%
Corona danesa: 6.68
-0.59%
Libra esterlina: 1.24
-0.65%
Yen japonés: 103.65
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.79% WTI Crudo: 51.20
0.00%
-0.15%
2.28%
2.00%
Trigo: 403.75
Brent Crudo: 52.97
Maíz: 343.25
-0.15%
-0.22%
-0.22%
-0.41%
-0.50%
0.47%
0.19%
Plata: 17.63
-0.52%
Oro: 1,259.52
-0.53%
-0.56%
-0.24%
TERRA13: 32.72
DANHOS13: 34.75
FIBRAPL: 31.95
FMTY14: 12.70
FIBRAMQ: 23.98
FUNO11: 35.83
FIHO12: 13.05
FIBRHD15: 10.00
FSHOP13: 15.86
FINN13: 11.34
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
1.03%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
RTSI$_Rusia: 1,018
1.58%
SHCOMP_China: 3,048
1.45%
MEXBOL_México: 48,265
1.40%
IBOV_Brasil: 61,591
0.79%
PX_República Checa: 891
0.60%
BUX_Hungría: 28,570
0.46%
KOSPI_Corea: 2,057
0.15%
SENSEX_India: 28,082
0.08%
COLCAP_Colombia: 1,349
0.07%
SOFIX_Bulgaria: 508
0.03%
JALSH_Sudáfrica: 51,676
0.03%
HSI_Hong Kong: 23,852
0.00%
IGBVL_Perú: 15,061
0.00%
IPSA_Chile: 4,076
0.00%
MERVAL_Argentina: 17,136
0.00%
TWSE_Taiwán: 9,266
0.00%
FBMKLCI_Malasia: 1,665
0.00%
FSSTI_Singapur: 2,870
-0.17%
XU100_Turquía: 77,835
-0.18%
JCI_Indonesia: 5,361
-0.30%
BET_Rumania: 6,912
-0.46%
PCOMP_Filipinas: 7,535
-0.58%
SET_Tailandia: 1,457
Soya: 954.50
-0.73%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Peso mexicano: 18.92
2.00%
Won surcoreano: 1,108.53
0.64%
Real brasileño: 3.20
0.59%
Rublo ruso: 62.00
0.52%
Rand sudafricano: 13.83
0.29%
Nuevo sol peruano: 3.39
0.27%
Ringgit malayo: 4.15
0.25%
Rupia india: 66.53
0.23%
Rupiah indonesia: 12,977.00
0.09%
Dólar taiwanés: 31.44
0.08%
Peso argentino: 15.19
0.00%
Peso chileno: 669.73
0.00%
Peso colombiano: 2,927.14
0.00%
Dólar de Hong Kong: 7.76
Peso filipino: 48.33
Dólar de Singapur: 1.38
Leu rumano: 4.04
Zloty polaco: 3.83
Forint húngaro: 273.07
Lev búlgaro: 1.76
Lira turca: 3.07
Yuan chino: 6.71
Koruna checa: 24.26
Baht tailandés: 35.15
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
10-oct-2016
RENTA FIJA
MBONOS
7.0
6.0
5.26
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
4.87 5.05
4.81
4.71
5.03
4.94
5.39
5.56
5.81
5.74
5.89
5.94
6.16
6.04
6.29
6.51
6.40
6.55
6.52
6.56
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
-
-4
3.0
-6
1.0
-8
-
-10
10-oct-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
TIIE IRS
8.0
7.0
5.15
5.11
5.38
5.31
5.45
5.61
5.96
5.87
5.75
6.17
6.38
6.66
6.50
-
7.02
6.85
-1
-2
-3
5.0
-4
4.0
-5
3.0
-6
-7
2.0
-8
1.0
-9
-
-10
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
130X1
UDIBONOS
3.5
3.0
260X1
390X1
3.30
3.24
3.18
-1
-2
2.0
-3
1.39
1.5
-4
1.0
-5
0.5
-6
-
-7
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
Udi46
UMS (USD)
6.0
5.35
5.0
3.96
4.0
2.51
3.0
1.0
Udi40
10-oct-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.0
1.23
1.54
2.61
2.87
3.11
3.03
3.24
4.09
4.42
4.46
4.48
4.43
-0
-0
3.23
-1
1.93
-1
0.90
-1
-
-1
10-oct-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
US TREASURY
3.0
1
2.45
2.5
2.0
1.72
∆ pb
1.54
1.5
1.0
∆ pb
YTM (%)
195X1
2.71
2.56
2.45
2.31
2.5
156X1
10-oct-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
YTM (%)
∆ pb
6.0
YTM (%)
∆ pb
-2
4.0
2.0
YTM (%)
2
∆ pb
YTM (%)
5.0
5.27
5.60
1.26
0.83
0.98
0.5
-
0
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
10-oct-16
30Y
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
10-oct-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
Bono 10A, Moneda Local
14.0
10
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
11.43
12.0
5
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
9.75
8.70
-
7.22
8.0
5.77
6.0
2.19
1.56
2.0
1.40
Australia
Japón
0.35
0.06
-0.06
Corea
1.03
-5
4.17
3.44
4.0
-
6.05
-10
1.72
1.02
∆ pb
YTM GENÉRICO %
10.0
1.17
-15
Turquía Sudáfrica Alemania Francia
Italia
España Portugal
-2.0
Reino
Unido
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
Canadá
México
-20
10-oct-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
∆ pb CIERRE
Calificación
S&P LP
Moneda Ext.
Japón
A+u
Corea
AA
Turquía
BBu
Sudáfrica
BBBAlemania
AAAu
Italia
BBB-u
España
BBB+
Portugal
BB+u
Reino Unido
AAu
Brasil
BB
Chile
AAColombia
BBB
Perú
BBB+
EUA
AA+u
México
BBB+
CDS 5A
Corea
0
0
Turquía
Sudáfrica
0
41
250
250
19
144
73
302
35
271
89
178
103
16
158
Japón
0
Spread 10oct-16
0
Alemania
Francia
0
Italia
-3
España
-5
0
Portugal
0
Reino Unido
0
Brasil
Chile
0
Colombia
0
Perú
0
0
0
EUA
México
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 10-oct-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
+52 (55) 5209 2151
Nancy Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2149
Ana Lourdes López Velasco del Pino
Analista Jr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2146
Alfonso García Silva
Analista Sr. Renta Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Variable
[email protected]
+52 (55) 5209 2141
[email protected]
Anexo de Declaraciones
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vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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Precios indicativos, con información de Bloomberg.