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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
03-nov-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 17,931 (-0.16%); S&P500: 2,089 (-0.44%); Nasdaq: 5,058 (-0.92%); Euro Stoxx 50: 2,973 (-0.22%); Nikkei 225: 17,135 (+0.0%)
● IPC: 46,684 (-1.31%); Mayores alzas: WALMEX* (+0.8%), MEXCHEM* (+0.73%), CEMEXCPO (+0.68%); Mayores caídas: OHLMEX* (-3.91%), ALPEKA (-3.54%), GRUMAB (-3.45%)
● USDMXN: 19.1734 (+1.02%); Máx. Intradía : 19.5476; Mínimo Intradía: 19.1132; FIX: 19.2014 (-0.37%) al 03-nov-16
● EUR: 1.1106 (+0.08%); JPY: 102.93 (-0.36%); GBP: 1.2463 (+1.3%)
● UST 2A: 0.81% (-1pb); UST 5A: 1.26% (-0pb); UST 10A: 1.81% (+1pb); UST 30A: 2.6% (+3pb)
● MDic17: 5.11% (+0pb); MJun20: 5.91% (+0pb); MDic24: 6.26% (-2pb); MNov42: 6.84% (-5pb)
● Udi17: 1.56% (+10pb); Udi20: 2.67% (+8pb); Udi25: 3.05% (+0pb); Udi40: 3.54% (-2pb)
● WTI: $44.61/bl (-1.61%); Brent: $46.31/bl (-1.17%), Mezcla mexicana: $37.32 (-3.19%) al 02-nov-16
● El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, declaró que las autoridades mexicanas están preparando un plan de contingencia en caso de que gane Trump, el cual está siendo discutido con
el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Además dijo que independientemente del resultado, habría un período de volatilidad y si éste tiene efectos negativos sobre la economía, las autoridades
ajustarían su posición de política si es necesario.
● Hoy Pemex presentó su Plan de Negocios, en el que prometió que la petrolera “puede regresar a un equilibrio financiero para 2020 o 2019”. Algunas de las acciones y metas que se mencionaron
fueron un plan de reposición de reservas para Pemex Exploración y Producción, la opción de que Pemex Perforación y Servicios sea proveedor de terceros, y el uso de alianzas en servicios auxiliares
para revertir las pérdidas económicas y operativas de Pemex Transformación Industrial.
● El precio de la acción de OHL sufre hoy un importante retroceso, luego de que surgieran rumores sugiriendo que Abertis, que es uno de los principales competidores de OHL en España, podría adquirir
la concesión de la Red de Carreteras de Occidente (RCO), apropiándose así de 690km carreteros en México. Abertis no ha hecho un anuncio oficial al respecto.
● El Gobierno Federal publicó las bases de la licitación para la construcción de la torre de control del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, sin especificar fecha de entrega de propuestas ni el día
del fallo, aunque se espera que la decisión final se comunique antes de que concluya el 2016.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
OBX_Noruega: 562
0.61%
0.29%
KFX_Dinamarca: 835
0.26%
OMX_Suecia: 1,421
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.26% BUX_Hungría: 29,872
SHCOMP_China: 3,129
0.84%
PX_República Checa: 910
0.75%
KOSPI_Corea: 1,984
0.25%
BET_Rumania: 6,808
0.19%
IGBVL_Perú: 15,056
0.00%
FSSTI_Singapur: 2,802
-0.18%
RTSI$_Rusia: 971
-0.19%
JALSH_Sudáfrica: 50,239
-0.29%
SENSEX_India: 27,430
-0.35%
SET_Tailandia: 1,493
-0.37%
IPSA_Chile: 4,242
-0.49%
HSI_Hong Kong: 22,684
-0.56%
MERVAL_Argentina: 16,706
-0.60%
XU100_Turquía: 76,681
-0.64%
FBMKLCI_Malasia: 1,648
-0.69%
TWSE_Taiwán: 9,067
-0.79%
COLCAP_Colombia: 1,356
-0.91%
PCOMP_Filipinas: 7,161
-1.26%
MEXBOL_México: 46,684
-1.31%
SOFIX_Bulgaria: 526
-1.34%
JCI_Indonesia: 5,330
-1.41%
IBOV_Brasil: 61,750
NKY_Japón: 17,135
0.00%
-0.07%
AS51_Australia: 5,226
-0.07%
CAC_Francia: 4,412
-0.08%
SPTSX_Canadá: 14,583
SX5E_Euro Zona: 2,973
-0.22%
FTSEMIB_Italia: 16,420
-0.33%
-0.43%
DAX_Alemania: 10,326
-0.44%
SPX_EUA: 2,089
-0.77%
SMI_Suiza: 7,641
-0.80%
UKX_Reino Unido: 6,791
NZSE_Nueva Zelanda: 1,267
-1.10%
Las que más subieron y bajaron en el IPC
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.80%
0.73%
0.68%
0.68%
0.39%
-3.12%
-3.28%
-3.45%
-3.54%
-3.91%
-2.49%
FIBRAS
WALMEX*: 40.13
MEXCHEM*: 44.34
CEMEXCPO: 16.21
LABB: 23.71
KIMBERA: 41.01
PE&OLES*: 453.77
PINFRA*: 201.29
GRUMAB: 251.25
ALPEKA: 27.00
OHLMEX*: 20.66
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.87%
0.50%
0.23%
0.00%
-1.01%
-1.12%
-1.48%
-2.18%
-2.48%
-2.69%
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.30%
0.67%
0.36%
0.31%
0.09%
0.08%
0.05%
0.03%
-0.08%
Libra esterlina: 1.25
Dólar neozelandés: 1.36
Yen japonés: 102.93
Dólar australiano: .77
Corona danesa: 6.70
Euro: 1.11
Corona noruega: 8.19
Dólar canadiense: 1.34
Franco suizo: .97
-0.56%
Corona sueca: 8.97
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.51%
Maíz: 348.00
0.51%
Oro: 1,303.36
0.30%
-0.66%
-0.03%
-0.04%
Soya: 989.50
-0.05%
-0.05%
Plata: 18.36
-0.12%
-1.17%
-1.38%
Brent Crudo: 46.31
Trigo: 412.00
-0.14%
-0.23%
-0.32%
-1.61%
FUNO11: 35.33
FIBRHD15: 10.00
DANHOS13: 34.34
FMTY14: 12.50
TERRA13: 30.26
FINN13: 12.37
FSHOP13: 15.27
FIBRAMQ: 22.92
FIHO12: 14.52
FIBRAPL: 31.08
WTI Crudo: 44.61
-0.36%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Peso mexicano: 19.17
1.02%
Won surcoreano: 1,139.30
0.88%
Forint húngaro: 276.28
0.54%
Nuevo sol peruano: 3.38
0.29%
Zloty polaco: 3.89
0.28%
Peso argentino: 15.10
0.17%
Rand sudafricano: 13.45
0.13%
Dólar taiwanés: 31.48
0.12%
Lira turca: 3.11
0.10%
Leu rumano: 4.05
0.10%
Koruna checa: 24.33
0.08%
Lev búlgaro: 1.76
0.08%
Ringgit malayo: 4.18
0.07%
Dólar de Singapur: 1.38
0.06%
Dólar de Hong Kong: 7.76
0.00%
Baht tailandés: 34.96
Peso colombiano: 3,072.67
Rupia india: 66.75
Peso filipino: 48.37
Yuan chino: 6.77
Rupiah indonesia: 13,075.00
Rublo ruso: 63.65
Real brasileño: 3.24
Peso chileno: 651.77
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
03-nov-2016
RENTA FIJA
exchem
MBONOS
8.0
7.0
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
4.79
5.33
4.81
5.20
5.55
5.11
5.64
5.91
5.84
6.26
6.60 6.70 6.81 6.81 6.85
6.47
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
6.35
6.84
6
4
-
3.0
-2
1.0
-4
-
-6
03-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
TIIE IRS
8.0
7.0
6.0
5.35
5.11
5.68
5.55
5.78
5.95
6.23
6.15
6.07
6.41
6.59
6.89
6.71
-
7.27
7.08
-1
-2
5.0
-3
4.0
-4
3.0
-5
2.0
-6
1.0
-7
-
-8
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
156X1
195X1
260X1
390X1
UDIBONOS
4.0
3.0
10
3.05
2.78
2.67
2.52
12
3.58
3.54
3.45
3.5
8
6
2.0
4
1.56
1.5
2
1.0
-
0.5
-2
-
-4
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
Udi46
UMS (USD)
6.0
5.63
5.0
3.96
4.0
YTM (%)
Udi40
03-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.70
3.0
2.0
1.49
1.31
1.73
2.75
3.15
3.38
3.32
3.30
4.37
4.71
4.76
4.76
4.72
4
2
-
3.13
-2
2.18
-4
1.0
-6
-
-8
03-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
US TREASURY
3.0
2.60
2.5
4
3
1.81
2.0
2
1.58
1.5
1.0
∆ pb
2.5
∆ pb
YTM (%)
130X1
03-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
YTM (%)
∆ pb
2
4.0
2.0
YTM (%)
8
∆ pb
5.0
5.08
5.02
6.18
1
1.26
0.81
0.96
0
0.5
-1
-
-2
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
03-nov-16
30Y
∆ pb
YTM (%)
6.0
6.10
6.04
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
03-nov-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
exchem
Bono 10A, Moneda Local
14.0
4
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk3
11.51
12.0
10.18
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
2
8.65
1
7.40
8.0
6.36
5.69
6.0
4.18
2.30
1.69
1.68
2.0
-
-2
3.25
4.0
-0.06
Australia
Japón
Corea
1.23
1.81
1.20
0.47
0.16
-1
∆ pb
YTM GENÉRICO %
10.0
-3
1.20
-4
Turquía Sudáfrica Alemania Francia
Italia
España Portugal
-2.0
Reino
Unido
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
Canadá
México
-5
-6
03-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
∆ pb CIERRE
Calificación
S&P LP
Moneda Ext.
Japón
A+u
Corea
AA
Turquía
BBu
Sudáfrica
BBBAlemania
AAAu
Italia
BBB-u
España
BBB+
Portugal
BB+u
Reino Unido
AAu
Brasil
BB
Chile
AAColombia
BBB
Perú
BBB+
EUA
AA+u
México
BBB+
CDS 5A
Japón
0
Spread 03nov-16
1
Sudáfrica
-2
44
265
242
20
146
71
274
36
288
94
187
107
16
166
Corea
Turquía
0
1
Alemania
Francia
0
Italia
-4
España
-1
Portugal
0
Reino Unido
0
1
Brasil
Chile
0
1
Colombia
Perú
-1
EUA
0
0
México
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 03-nov-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
+52 (55) 5209 2151
Nancy Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2149
Ana Lourdes López Velasco del Pino
Analista Jr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2146
Alfonso García Silva
Analista Sr. Renta Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Variable y Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2141
[email protected]
Anexo de Declaraciones
El contenido de este documento es de carácter estrictamente informativo y no constituye una oferta o recomendación de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. para comprar,
vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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