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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
02-ene-2017
Lo relevante
● Dow Jones: 19,763 (+0.%); S&P500: 2,239 (+0.%); Nasdaq: 5,383 (+0.%); Euro Stoxx 50: 3,309 (+0.55%); Nikkei 225: 19,114 (+0.0%)
● IPC: 45,695 (+0.11%); Mayores alzas: ICA* (+2.49%), PINFRA* (+1.65%), SANMEXB (+1.04%); Mayores caídas: OMAB (-1.47%), GAPB (-1.28%), GFREGIO (-1.16%)
● USDMXN: 20.7353 (-0.04%); Máx. Intradía : 20.7641; Mínimo Intradía: 20.6724; FIX: 20.7323 (-0.54%) al 02-ene-17
● EUR: 1.0452 (-0.65%); JPY: 117.61 (+0.55%); GBP: 1.2276 (-0.55%)
● UST 2A: 1.19% (+0pb); UST 5A: 1.93% (+0pb); UST 10A: 2.44% (+0pb); UST 30A: 3.07% (+0pb)
● MDic17: 6.31% (+1pb); MJun20: 7.03% (+0pb); MDic24: 7.38% (+0pb); MNov42: 7.83% (+1pb)
● Udi17: 0.99% (+0pb); Udi20: 2.43% (+0pb); Udi25: 2.96% (+2pb); Udi40: 3.81% (+1pb)
● WTI: $53.72/bl (+0.%); Brent: $56.82/bl (+0.%), Mezcla mexicana: $46.30 (-0.17%) al 30-dic-16
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
KFX_Dinamarca: 900
1.81%
1.73%
1.20%
1.02%
FTSEMIB_Italia: 19,567
OBX_Noruega: 625
DAX_Alemania: 11,598
OMX_Suecia: 1,527
0.63%
SX5E_Euro Zona: 3,309
0.55%
CAC_Francia: 4,882
0.41%
0.00%
AS51_Australia: 5,666
0.00%
NKY_Japón: 19,114
0.00%
NZSE_Nueva Zelanda: 1,281
0.00%
SMI_Suiza: 8,220
0.00%
SPTSX_Canadá: 15,288
0.00%
SPX_EUA: 2,239
0.00%
UKX_Reino Unido: 7,143
Las que más subieron y bajaron en el IPC
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.49%
1.65%
1.04%
0.81%
0.65%
-0.88%
-1.12%
-1.16%
-1.28%
-1.47%
Retorno Monedas G10 vs USD
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.06%
0.05%
-0.20%
-0.23%
-0.44%
Dólar neozelandés: 1.44
Dólar canadiense: 1.34
Dólar australiano: .72
Corona noruega: 8.66
Franco suizo: 1.02
Libra esterlina: 1.23
-0.55%
Yen japonés: 117.61
Corona danesa: 7.11
-0.65%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.18%
1.61%
0.77%
0.21%
0.14%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.79%
FSHOP13: 13.11
TERRA13: 26.54
FIBRAPL: 29.93
FIHO12: 14.06
FIBRAMQ: 21.39
FUNO11: 31.77
DANHOS13: 31.39
FMTY14: 11.85
FIBRHD15: 9.60
FINN13: 11.32
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
-0.55%
-0.62%
-0.01%
-0.12%
-0.40%
-0.49%
-1.06%
FIBRAS
ICA*: 2.88
PINFRA*: 175.83
SANMEXB: 30.14
FEMSAUBD: 158.95
WALMEX*: 37.29
KIMBERA: 37.01
GCARSOA1: 82.69
GFREGIO: 114.13
GAPB: 168.30
OMAB: 88.07
Corona sueca: 9.15
-0.47%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
MERVAL_Argentina: 17,505
3.47%
BUX_Hungría: 32,099
PX_República Checa: 924
MEXBOL_México: 45,695
BET_Rumania: 7,085
FBMKLCI_Malasia: 1,642
FSSTI_Singapur: 2,881
HSI_Hong Kong: 22,001
IGBVL_Perú: 15,567
IPSA_Chile: 4,151
JALSH_Sudáfrica: 50,654
JCI_Indonesia: 5,297
PCOMP_Filipinas: 6,841
RTSI$_Rusia: 1,152
SET_Tailandia: 1,543
SHCOMP_China: 3,104
SOFIX_Bulgaria: 586
TWSE_Taiwán: 9,254
KOSPI_Corea: 2,026
SENSEX_India: 26,595
COLCAP_Colombia: 1,346
XU100_Turquía: 77,754
IBOV_Brasil: 59,589
0.30%
0.26%
0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Euro: 1.05
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.00%
WTI Crudo: 53.72
0.00%
Brent Crudo: 56.82
0.00%
Oro: 1,147.50
0.00%
Plata: 15.93
0.00%
Maíz: 352.00
0.00%
Trigo: 408.00
0.00%
Soya: 1,004.00
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Rublo ruso: 61.18
0.59%
Rand sudafricano: 13.72
0.16%
Baht tailandés: 35.82
0.06%
Dólar taiwanés: 32.32
0.02%
Peso chileno: 670.40
0.00%
Yuan chino: 6.95
0.00%
Peso colombiano: 3,002.00
0.00%
Rupiah indonesia: 13,473.00
0.00%
Ringgit malayo: 4.49
0.00%
Dólar de Hong Kong: 7.76
-0.02%
Peso mexicano: 20.74
-0.04%
Peso filipino: 49.65
-0.11%
Won surcoreano: 1,208.03
-0.18%
Dólar de Singapur: 1.45
-0.25%
Peso argentino: 15.94
-0.37%
Nuevo sol peruano: 3.37
-0.39%
Rupia india: 68.23
-0.45%
Lira turca: 3.54
-0.54%
Forint húngaro: 296.00
-0.55%
Koruna checa: 25.85
-0.60%
Lev búlgaro: 1.87
-0.63%
Leu rumano: 4.34
-0.71%
Zloty polaco: 4.22
-0.82%
Real brasileño: 3.29
-0.93%
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
02-ene-2017
RENTA FIJA
exchem
MBONOS
9.0
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
6.26 6.48
7.0
5.95
6.31
6.25
6.78
6.92
7.16
7.03
7.29
7.28
7.38
7.43
7.57
7.68
7.83
7.74
7.85
7.90
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
7.83
3
3
2
5.0
2
4.0
1
3.0
1
2.0
-
1.0
-
-1
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
8.0
6.27
6.11
6.51
6.97
7.94
7.74
8.16
8.02
8.51
8.31
2
1
-1
-2
5.0
-3
4.0
-4
3.0
-5
2.0
-6
1.0
-7
-
-8
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
130X1
195X1
260X1
390X1
02-ene-17
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
UDIBONOS
4.5
3.5
3.0
2.5
2
2.96
2.67
2.43
2.25
3
3.85
3.81
3.72
4.0
YTM (%)
156X1
2
1
2.0
1
1.5
0.99
-
1.0
-1
0.5
-
-1
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
Udi46
UMS (USD)
7.0
6.19
6.0
5.01
5.0
YTM (%)
Udi40
02-ene-17
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
3.53
4.0
3.0
∆ pb
YTM (%)
6.0
∆ pb
7.0
6.80
7.62
7.49
7.39
7.22
02-ene-17
TIIE IRS
9.0
3.93
3.64
4.20
4.11
3.86
5.09
5.42
5.35
5.39
5.28
1
1
1
1
3.97
1
2.98
1
∆ pb
YTM (%)
6.0
5.77
6.72
∆ pb
8.0
0
2.08
0
2.0
0
1.0
0
-
-
02-ene-17
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
US TREASURY
3.5
3.07
1
3.0
2.25
2.0
1.5
2.44
1.93
∆ pb
YTM (%)
2.5
1.45
1.19
1.0
0.5
-
0
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
02-ene-17
30Y
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
02-ene-2017
RENTA FIJA INTERNACIONAL
exchem
Bono 10A, Moneda Local
14.0
11.50
12.0
15
11.40
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
10
10.0
8.92
8.0
7.11
6.0
4.0
2.05
1.74
2.0
0.19
0.05
-
Australia
Japón
Corea
0.67
Turquía Sudáfrica Alemania Francia
Italia
2.44
1.33
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Calificación
CDS 5A
S&P LP
Moneda Ext.
Japón
A+u
Corea
AA
Turquía
BBu
Sudáfrica
BBBAlemania
AAAu
Italia
BBB-u
España
BBB+
Portugal
BB+u
Reino Unido
AAu
Brasil
BB
Chile
AAColombia
BBB
Perú
BBB+
EUA
AA+u
México
BBB+
Reino
Unido
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
-5
1.72
1.24
España Portugal
5
-
4.36
3.71
2.77
7.47
6.38
Canadá
∆ pb
YTM GENÉRICO %
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
México
-10
02-ene-17
Spread 02ene-17
∆ pb CIERRE
0 Japón
0 Corea
44
273
256
21
154
75
274
31
281
83
164
108
16
156
0
Turquía
0 Sudáfrica
Alemania
-1
Francia
-1
Italia
-3
España
-1
0 Portugal
0 Reino Unido
0
Brasil
0
Chile
0
0
Colombia
Perú
0 EUA
0
México
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 02-ene-17.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
+52 (55) 5209 2151
Nancy Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2149
Ana Lourdes López Velasco del Pino
Analista Jr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2146
Alfonso García Silva
Analista Sr. Renta Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Variable y Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2141
[email protected]
Anexo de Declaraciones
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