1. No category

UNIDAD DE REGULACIÓN
Reporte diario del mercado de hidrocarburos
13 de marzo de 2015
1
El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su
finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas
natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este
reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no
se proporcionan datos específicos de dichas fuentes.
Sección 1. Gas natural
El precio de los futuros de gas natural cerró a la baja con perdidas de más de 3% este jueves por los pronósticos de un clima más calido y a pesar de retiro en el almacenamiento un poco más alto de
lo esperado. El precio spot del gas natural cerro a la alza este jueves mientras los analistas de Bentek Energy experan que la demanda regional este en promedio en 15.5 Bcf/d por arriba del
promedio
Con la llegada de las temperaturas primaverales en la mayoría de los Estados Unidos, el mapa interactivo de Thomson Reuters muestra que no hay tanques de gas natural licuado de o hacia Estados
Unidos o Canadá por cuarto día consecutivo.
Precios spot (USD/MMbtu)
Referencia
para VPM
México
2.5
13/03/2015
13/02/2015
13/01/2015
13/12/2014
13/11/2014
13/10/2014
2.0
Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México
con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE.
~ Precio de referencia para México.
** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
13/09/2014
0.94
2.746
13/08/2014
0.75
2.678
13/07/2014
Tetco
Tennessee
3.0
2.714
13/06/2014
0.85
Henry Hub
3.5
13/05/2014
3.24
Houston
Ship
Channel
4.0
13/04/2014
HSC
Sur de Texas
12-mar-15
13/03/2014
1.08
13-mar-15
mar. 2015
13/02/2014
Henry Hub
4.5
Promedio *
USD/MMBtu
Diferencia**
(%)
Sur de
Texas
5.0
13/01/2014
Índice
Precios spot de gas natural
Referencia para
VPM México ~
Referencia EUA
Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural
Fecha de cotización: 12 de marzo de 2015
4.0
Cotización front-month** 2015
cotizado el
cotizado el
12-mar-15
11-mar-15
Nymex2/
2.734
2.824
-3.19
Pemex Tetco
2.727
2.817
-3.20
Diferencia* (%)
Pemex
3.5
Nymex
3.0
2.5
Precios Internacionales (USD/MMbtu)
-7.17
Nymex Henry Hub
1.72
3
Dutch TTF
-4.40
2
UK NBP
-3.41
2
Japonés-Coreano
4.03
1
India
1.35
China
ND
03/2017
11/2016
07/2016
3
Reino Unido
Holanda
Japonés Coreano
1
India
17/02/2015
27/01/2015
06/01/2015
16/12/2014
25/11/2014
04/11/2014
14/10/2014
23/09/2014
02/09/2014
12/08/2014
22/07/2014
01/07/2014
10/06/2014
20/05/2014
29/04/2014
08/04/2014
0
18/03/2014
Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios
internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters.
* Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo
aproximadamente semanal.
Nymex Henry Hub
4
México (VPM Cd. Pemex)
25/02/2014
Diferencia* (%)
03/2016
Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de
México (Cd. Pemex)
11-mar-15
Mercado internacional
07/2015
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
** Mes siguiente al actual.
11/2015
2.0
Fuente: CME Group y Pemex.
03/2015
Mercado
USD/MMBtu
Futuros (USD/MMbtu)
México (Ciudad
Pemex)
1
Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga:
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected].
2
Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York.
1 de 4
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 2. Gas natural licuado
El marcador JKM fse mantuvo, sin cambios desde el martes, tal que las ofertas más altas de venta y compra estuvieron en los altos $7s/Mmbtu en el Pacífico y en el Atlántico se encontraban
por arriba de los $8/Mmbtu.
Los marcadores europeos continuan debiles en la medida que sus precios onshore han perdido terrreno.
Precios spot (USD/MMbtu)
17
12-mar-15
15
DES Japan Korea Market (JKM)
0.00
DES Southwest Europe Market (SWE)
-1.35
DES Northwest Europe Market (NWE)
-1.41
FOB Australia
3
11/03/2015
11/02/2015
11/01/2015
11/12/2014
11/11/2014
Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters.
11/10/2014
1
11/09/2014
1.08
DES West India
5
11/08/2014
Henry Hub
7
11/07/2014
0.00
FOB Middle
East
9
11/06/2014
FOB Australia
DES NWE
11
11/05/2014
0.00
13
11/04/2014
0.00
DES West India
DES JKM
DES SWE
11/03/2014
FOB Middle East
USD/MMBtu
Índice
Precios spot del GNL
Diferencia* (%)
HH
DES: delivered exship (en puerto de entrega)
FOB: free on board (libre a bordo)
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente.
Sección 3. Gas Licuado de Petróleo
Los precios spot de propano en Mt. Belvieu se movierona la alza, inicialmente después de la publicación de datos de los inventarios semanal bajaron pero se recuperaron a nuevos máximos al final de la
sesión. Al cierre el propano quedó subió más de un 1% .
Precios spot (USD/MMbtu)
Butano
9.0
8.0
7.0
Mezcla 90-10
de referencia
6.0
Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis.
5.0
Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto.
12/03/2015
Mezcla
ajustada por
decreto
12/02/2015
12/03/2015
12/02/2015
12/01/2015
12/12/2014
12/11/2014
12/10/2014
Sección 4. Combustóleo
12/09/2014
4.0
12/08/2014
1.53
10.0
12/07/2014
Mezcla 90 101
10.151
12/06/2014
0.68
12/05/2014
2
1.63
Non-Tet Butano
11.0
12/03/2014
1
Non-Tet Propano
Propano
12.0
12/04/2014
12-mar-15
Diferencia* (%)
13.0
USD/MMBtu
Índice
Precios spot de gas licuado de petróleo
Mezcla Ajustada
por Decreto 2
mar. 2015
Los precios del Fuel Oil 1%S y 3%S continuaron con una tendencia a la baja cerrando con perdidas de más de 1%
18
Diferencia* (%)
10
8
6
4
Fuel Oil, 1%
12/01/2015
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
12
12/12/2014
Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters.
14
12/11/2014
-1.51
12/10/2014
Fuel Oil, 3% azufre
16
12/09/2014
-1.34
12/08/2014
Fuel Oil, 1% azufre
*ND No disponible
Precios spot de combustóleo
12-mar-15
USD/MMBtu
Índice
Fuel Oil, 3%
2 de 4
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 5. Petróleo
El crudo Brent bajo este jueves más de un 1%. En general los precios del crudo han caido presionados por la caida del Euro.
Los inventarios de crudo estadounidense crecieron en 4.5 millones de barriles la semana pasada para alcanzar casi los 490 millones de barriles, en su novena semana consecutiva de alzas,
según datos del Gobierno.
Precios Spot del Petróleo
130
Indices internacionales (USD/Barril)
120
110
Diferencia*
(%)
12-mar-15
11-mar-15
Mezcla mexicana
46.440
46.470
-0.065
80
WTI
47.120
48.060
-1.956
70
Brent
56.480
57.240
-1.328
60
Dubai
55.440
55.920
-0.858
100
90
50
40
Fuente: Thomson Reuters y Pemex
WTI
Brent
Dubai
13-mar.-15
13-feb.-15
13-ene.-15
13-dic.-14
13-nov.-14
13-oct.-14
13-sep.-14
13-ago.-14
13-jul.-14
13-jun.-14
13-may.-14
13-abr.-14
13-mar.-14
30
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados
diariamente.
Mezcla Mexicana de Exportación
Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo
Precios Spot (USD/MMbtu)
Índice
Precios relativos de diversos combustibles con
respecto al gas natural
6
5
12-mar
Henry Hub
4
Fuel Oil, 3% azufre
-1.51
3
WTI
-1.96
2
Gas LP Mezcla 90 10
1.53
1
Henry Hub
1.08
0
Mezcla 90-10
WTI
03/03/2015
10/02/2015
20/01/2015
30/12/2014
09/12/2014
18/11/2014
28/10/2014
07/10/2014
16/09/2014
26/08/2014
05/08/2014
15/07/2014
24/06/2014
03/06/2014
13/05/2014
22/04/2014
01/04/2014
11/03/2014
Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de
Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano,
Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters.
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
Fuel Oil, 3%
Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo
Futuros de gas natural y petróleo
Fecha de cotización: 12 de marzo de 2015
20
Gas Natural
(NYMEX)
Petróleo (WTI)
18
14
Gas LP
12
10
8
6
4
2
01/2019
10/2018
07/2018
04/2018
01/2018
10/2017
07/2017
04/2017
01/2017
10/2016
07/2016
04/2016
01/2016
10/2015
07/2015
0
04/2015
La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas
natural (Nymex), mezcla 90-10 de gas LP y petróleo (WTI) con
entrega en abril de 2015 y cotizados el 12 de marzo de 2015.
El precio del petróleo se situó alrededor de 3.1 veces más
caro que el gas natural, en tanto que el del gas LP en 2.2 por
arriba del gas LP.
16
3 de 4
UNIDAD DE REGULACIÓN
0
Sección 8. Almacenamiento de gas natural
Nivel de almacenamiento
semana que
termina en
este año
año pasado
06/03/2015
1,512
1,001
3,212
27/02/2015
1,710
1,196
3,212
semana que
termina en
este año
año pasado
(Miles de millones de pies cúbicos)
promedio
(1)
máximo
Inyección/Extracción semanal
-198
-189
semana que
termina en
este año
año pasado
promedio(1)
06/03/2015
-2305
-2788
-209
mínimo
(1)(2)
3472
2884
(2011)
(2013)
3472
2884
(2011)
(2013)
máximo(1)(2)
mínimo(1)(2)
(3)
promedio(1)
06/03/2015
(1)(2)
-119
-76
-154
(2011)
(2012)
máximo(1)(2)
mínimo(1)(2)
Inyección/Extracción acumulada(3)
979
-718
(2012)
(2010)
La EIA informó que los inventarios bajaron por una extracción de 119 bcf la semana pasada, un poco lejos y a la baja de los
241 bcf que estimaban los analistas de Reuters. A pesar de este mal resultado en los pronósticos, el retiro sigue siendo el más
grande desde enero y sobrepasa plos 111 bcf de la semana previa.
Fuente: CRE con estimaciones propias y datos de la Energy Information Administration.
Notas: 1/ Estos valores se calculan sobre un periodo de 5 años, de 2010 a 2014. 2/ El número entre paréntesis corresponde al año en que
ocurrieron los valores máximo y mínimo. 3/ La extracción acumulada se cuenta a partir del 31 de marzo del año en curso.
Almacenamiento de gas natural
Miles de millones de pies cúbicos
4,500.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
2015
Promedio 5 años
500.00
22/12/2015
01/12/2015
10/11/2015
20/10/2015
29/09/2015
08/09/2015
18/08/2015
28/07/2015
07/07/2015
16/06/2015
26/05/2015
05/05/2015
14/04/2015
24/03/2015
03/03/2015
10/02/2015
20/01/2015
0.00
30/12/2014
Miles de millones de pies cúbicos
4,000.00
La banda sombreada está delimitada por los niveles máximo y mínimo de los 5 años anteriores en cada momento del año.
4 de 4