1. Internet

UNIDAD DE REGULACIÓN
Reporte diario del mercado de hidrocarburos
29 de enero de 2015
1
El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su
finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas
natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este
reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no
se proporcionan datos específicos de dichas fuentes.
Sección 1. Gas natural
Los futuros de gas natural cerraron a la baja este miércoles en medio de pronósticos de un clima más cálido para las siguientes dos semanas y las expectativas de un reporte de almacenamiento que
indique una extracción por debajo del promedio.
Por otro lado, en el mercado spot los precios cayeron este miércoles debido a que Bentek Energy pronosticó que la demanda de la costa del Golfo descienda gradualmente.
Precios spot (USD/MMbtu)
Referencia para
VPM México ~
Referencia EUA
Diferencia**
(%)
ene. 2015
28-ene-15
8.0
ND
Henry Hub
6.0
5.0
Referencia
para VPM
México
4.0
3.0
21/01/2015
31/12/2014
10/12/2014
19/11/2014
29/10/2014
08/10/2014
17/09/2014
27/08/2014
06/08/2014
16/07/2014
2.0
25/06/2014
Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México
con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE.
~ Precio de referencia para México.
** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
04/06/2014
-1.98
7.0
14/05/2014
Tennessee
3.019
23/04/2014
-2.16
2.821
02/04/2014
Tetco
2.761
12/03/2014
-2.07
19/02/2014
HSC
Houston
Ship Channel
9.0
-1.86
Sur de Texas
Sur de Texas
10.0
29/01/2014
Henry Hub
Promedio *
29-ene-15
Precios spot de gas natural
11.0
USD/MMBtu
Índice
Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural
Cotización front-month** 2015
3.0
Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de
México (Cd. Pemex)
28-ene-15
5
Nymex Henry Hub
-3.63
4
Dutch TTF
1.89
3
UK NBP
2.92
Japonés-Coreano
-8.98
India
-10.00
China
ND
Reino Unido
Holanda
2
Japonés Coreano
1
India
20/01/2015
30/12/2014
09/12/2014
18/11/2014
28/10/2014
07/10/2014
16/09/2014
0
26/08/2014
Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios
internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters.
* Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo
aproximadamente semanal.
Nymex Henry Hub
6
1.08
18/02/2014
Diferencia* (%)
México (VPM Cd. Pemex)
28/01/2014
Mercado internacional
10/2016
02/2015
Precios Internacionales (USD/MMbtu)
05/2016
2.5
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
** Mes siguiente al actual.
12/2015
-0.24
05/08/2014
2.974
Fuente: CME Group y Pemex.
15/07/2014
2.967
Nymex
3.5
24/06/2014
-3.86
07/2015
2.981
4.0
03/06/2014
2.866
Diferencia* (%)
13/05/2014
27-ene-15
22/04/2014
28-ene-15
Pemex
4.5
01/04/2014
Pemex Tetco
cotizado el
11/03/2014
Nymex
2/
cotizado el
USD/MMBtu
Mercado
Fecha de cotización: 28 de enero de 2014
5.0
Futuros (USD/MMbtu)
México (Ciudad
Pemex)
1
Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga:
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected].
2
Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York.
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UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 2. Gas natural licuado
El marcador de Japón Corea para entregas en marzo cerró con pérdidas ya que continúan las grandes ofertas de suministro. En otras partes de Asia, el interés de compra también fue limitado, en China se escuchó
sólo un comprador par cargas en marzo. En el mercado Europeo los precios continúan ganando fuerza. Algunos participantes de mercado mencionan que con la fortaleza de los precios en Europa no es probable que
en mercados del este de Suez los precios sufran pérdidas.
Precios spot del GNL
Precios spot (USD/MMbtu)
20
28-ene-15
HH
20/01/2015
30/12/2014
09/12/2014
18/11/2014
28/10/2014
07/10/2014
Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters.
16/09/2014
-1.86
2
26/08/2014
Henry Hub
FOB Australia
4
05/08/2014
-0.59
15/07/2014
-0.69
FOB Australia
6
24/06/2014
DES West India
DES West India
8
03/06/2014
-0.72
10
13/05/2014
FOB Middle East
FOB Middle
East
12
22/04/2014
1.33
01/04/2014
DES Northwest Europe Market (NWE)
DES NWE
14
11/03/2014
1.26
USD/MMBtu
-0.67
16
28/01/2014
DES Japan Korea Market (JKM)
DES Southwest Europe Market (SWE)
DES SWE
18
18/02/2014
Índice
DES JKM
22
Diferencia* (%)
DES: delivered exship (en puerto de entrega)
FOB: free on board (libre a bordo)
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente.
Sección 3. Gas Licuado de Petróleo
Los precios de los líquidos de gas natural cedieron terreno este miércoles ante la debilidad en el mercado de petróleo y de gas natural. Además, el reporte de la EIA presionó los
mercados, dado que el nivel de inventario del propano continua en niveles record, aún después de que se reportaran extracciones las dos semanas anteriores. Por otro parte, el
mismo reporte indica que la producción de las refinerías se han recuperado respecto a la semana pasada, mientras que las exportaciones disminuyeron posiblemente debido a las
demoras relacionadas con la niebla que se ha presentado en la costa del Golfo.
Precios spot (USD/MMbtu)
Butano
12.0
10.0
Mezcla 90-10
de referencia
8.0
Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis.
6.0
Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto.
30/11/2014
31/12/2014
28/10/2014
18/11/2014
31/10/2014
30/09/2014
31/07/2014
Sección 4. Combustóleo
31/08/2014
4.0
30/06/2014
-4.16
14.0
31/05/2014
Mezcla 90 101
11.206
30/04/2014
-3.85
31/03/2014
2
-4.21
Non-Tet Butano
16.0
28/01/2014
1
Non-Tet Propano
Propano
18.0
28/02/2014
Diferencia* (%)
20.0
USD/MMBtu
Índice
Precios spot de gas licuado de petróleo
Mezcla Ajustada
por Decreto 2
ene. 2015
28-ene-15
Mezcla
ajustada por
decreto
Los precios revirtieron la tendencia de la sesión anterior, teniendo pequeñas pérdidas.
18
Diferencia* (%)
10
8
6
Fuel Oil, 1%
20/01/2015
30/12/2014
09/12/2014
07/10/2014
16/09/2014
26/08/2014
05/08/2014
15/07/2014
24/06/2014
03/06/2014
4
13/05/2014
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
12
22/04/2014
Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters.
14
01/04/2014
-0.64
11/03/2014
Fuel Oil, 3% azufre
16
18/02/2014
-0.58
28/01/2014
Fuel Oil, 1% azufre
*ND No disponible
Precios spot de combustóleo
28-ene-15
USD/MMBtu
Índice
Fuel Oil, 3%
2 de 3
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 5. Petróleo
Los precios del petróleo cayeron este miércoles cerrando a mínimos que no se veían desde 2009, después de que la EIA anunciará que los inventarios del crudo aumentaron en casi 9 millones de
barriles, para llegar a 407 millones, su mayor nivel desde que el Gobierno de EUA empezará a guardar registros.
Operadores esperan que los precios del petróleo enfrenten mayores presiones en los próximos días, a pesar de que la EIA reportó datos positivos por parte de la demanda: una caída de 3
millones de barriles en los inventarios de gasolina y una baja de casi 4 millones de barriles en las existencias de diésel y combustibles para calefacción.
Analistas de Goldman Sachs dijeron el martes que esperan que el crudo WTI, permanezca en torno a los 40 dólares por barril durante el primer trimestre del presente año.
Precios Spot del Petróleo
130
Indices internacionales (USD/Barril)
120
28-ene-15
27-ene-15
Diferencia*
(%)
110
Mezcla mexicana
ND
38.590
ND
90
WTI
44.080
45.840
-3.839
Brent
46.390
46.770
-0.812
60
Dubai
47.200
47.650
-0.944
50
100
80
70
40
WTI
Brent
Dubai
31-dic.-14
30-nov.-14
31-oct.-14
30-sep.-14
31-ago.-14
31-jul.-14
30-jun.-14
30-abr.-14
31-mar.-14
31-may.-14
30
28-feb.-14
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados
diariamente.
28-ene.-14
Fuente: Thomson Reuters y Pemex
Mezcla Mexicana de Exportación
Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo
Precios Spot (USD/MMbtu)
Índice
Precios relativos de diversos combustibles con
respecto al gas natural
6
5
28-ene
Henry Hub
4
Fuel Oil, 3% azufre
-0.64
3
WTI
-3.84
2
Gas LP Mezcla 90 10
-4.16
1
Henry Hub
-1.86
0
Mezcla 90-10
WTI
20/01/2015
30/12/2014
09/12/2014
18/11/2014
28/10/2014
07/10/2014
16/09/2014
26/08/2014
05/08/2014
15/07/2014
24/06/2014
03/06/2014
13/05/2014
22/04/2014
01/04/2014
11/03/2014
18/02/2014
28/01/2014
Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de
Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano,
Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters.
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
Fuel Oil, 3%
Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo
Futuros de gas natural y petróleo
Fecha de cotización: 28 de enero de 2015
20
18
Gas Natural
(NYMEX)
16
14
12
10
Petróleo (WTI)
8
6
4
2
08/2019
02/2019
08/2018
02/2018
08/2017
02/2017
08/2016
02/2016
08/2015
0
02/2015
La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas
natural (Nymex) y petróleo (WTI) con entrega en febrero de
2015 y cotizados el 28 de enero de 2015.
El precio del petróleo se situó alrededor de 2.7 veces más
caro que el gas natural.
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