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UNIDAD DE REGULACIÓN
Reporte diario del mercado de hidrocarburos
10 de febrero de 2015
1
El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su
finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas
natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este
reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no
se proporcionan datos específicos de dichas fuentes.
Sección 1. Gas natural
El precio spot del gas natural en la costa del Golfo tuvo una ligera recuperación este lunes luego de que el fin de semana el precio de referencia Henry Hub se situara en su nivel mínimo de lo que va
del año.
En el mercado de futuros, los precios subieron unos centavos este lunes debido a los pronósticos de clima frío para las próximas dos semanas.
Se previó que las importaciones netas de Canadá alcanzaran su nivel más bajo desde diciembre; mientras que las exportaciones a México se espera que se mantengan a en su mismo nivel.
Precios spot (USD/MMbtu)
2.718
Referencia
para VPM
México
3.5
2.5
09/02/2015
09/01/2015
09/12/2014
09/11/2014
1.5
Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México
con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE.
~ Precio de referencia para México.
** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
09/10/2014
1.22
2.459
09/09/2014
1.64
4.5
2.499
09/08/2014
Tetco
Tennessee
Henry Hub
5.5
09/07/2014
1.43
6.5
09/06/2014
2.08
Houston
Ship
Channel
7.5
09/05/2014
HSC
Sur de Texas
09-feb-15
09/04/2014
1.76
10-feb-15
feb. 2015
09/03/2014
Henry Hub
8.5
Promedio *
USD/MMBtu
Diferencia**
(%)
Sur de
Texas
9.5
09/02/2014
Índice
Precios spot de gas natural
Referencia para
VPM México ~
Referencia EUA
Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural
Cotización front-month** 2015
0.70
ND
3.0
2.5
Fuente: CME Group y Pemex.
2.0
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
** Mes siguiente al actual.
Precios Internacionales (USD/MMbtu)
Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de
México (Cd. Pemex)
04-feb-15
5
Nymex Henry Hub
-7.12
4
28/01/2015
Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios
internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters.
* Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo
aproximadamente semanal.
India
0
07/01/2015
ND
17/12/2014
China
Japonés Coreano
1
26/11/2014
-6.25
05/11/2014
-8.55
India
2
15/10/2014
Japonés-Coreano
Holanda
3
24/09/2014
-0.14
03/09/2014
1.71
UK NBP
Reino Unido
13/08/2014
Dutch TTF
Nymex Henry Hub
6
-9.65
26/02/2014
Diferencia* (%)
05/02/2014
Mercado internacional
México (VPM Cd. Pemex)
23/07/2014
ND
02/07/2014
2.579
ND
Nymex
3.5
11/06/2014
2.597
4.0
21/05/2014
Nymex2/
Pemex Tetco
Diferencia* (%)
30/04/2014
06-feb-15
09/04/2014
cotizado el
09-feb-15
19/03/2014
cotizado el
4.5
USD/MMBtu
Mercado
Fecha de cotización: 9 de febrero de 2015
5.0
Futuros (USD/MMbtu)
México (Ciudad
Pemex)
1
Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga:
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected].
2
Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York.
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UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 2. Gas natural licuado
El marcador de Japón Corea para entregas en marzo permaneció sin cambios este lunes mientras las demandas emergentes de los intermediarios compensan las bajas demandas
de los usuarios finales. En Europa, los marcadores presentaron ganancias, mientras que la actividad se centro en la busqueda de la optimizacion de los Hubs de la región; por otra
parte no hubo actividad en el Atlántico debido a la limitada demanda en la región.
Precios spot (USD/MMbtu)
DES JKM
15
09-feb-15
13
DES SWE
11
DES NWE
0.00
1.84
DES Northwest Europe Market (NWE)
2.07
FOB Middle East
0.00
DES West India
0.00
FOB Australia
0.00
1
Henry Hub
1.76
9
Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters.
09/02/2015
FOB Australia
09/01/2015
DES West India
3
09/12/2014
5
09/11/2014
FOB Middle
East
09/10/2014
7
09/08/2014
USD/MMBtu
DES Japan Korea Market (JKM)
DES Southwest Europe Market (SWE)
09/09/2014
Índice
Precios spot del GNL
Diferencia* (%)
HH
DES: delivered exship (en puerto de entrega)
FOB: free on board (libre a bordo)
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente.
Sección 3. Gas Licuado de Petróleo
Los precios de los líquidos de gas natural permanecieron a la alza durante la jornada de este lunes gracias a la fortaleza de los futuros de petróleo. Donde el propano cerró la
jornada de este viernes con ganacias de 1.47%, mientras que el butano 0.72%.
Precios spot (USD/MMbtu)
Butano
12.0
10.0
Mezcla 90-10
de referencia
8.0
Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis.
6.0
Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto.
Mezcla
ajustada por
decreto
09/02/2015
09/01/2015
09/12/2014
09/11/2014
09/10/2014
09/09/2014
Sección 4. Combustóleo
09/08/2014
4.0
09/02/2014
2
1.39
14.0
09/07/2014
Mezcla 90 101
1
ND
09/06/2014
0.72
09/05/2014
1.47
Non-Tet Butano
16.0
09/04/2014
Non-Tet Propano
Propano
18.0
09/03/2014
09-feb-15
Diferencia* (%)
20.0
USD/MMBtu
Índice
Precios spot de gas licuado de petróleo
Mezcla Ajustada
por Decreto 2
feb. 2015
Los precios del comsbutóleo continuan con su tendencia creciente para cerrar la semana con ganancias de poco más de 1%.
18
Diferencia* (%)
10
8
6
Fuel Oil, 1%
09/02/2015
09/01/2015
09/12/2014
09/11/2014
09/10/2014
09/09/2014
09/08/2014
4
09/07/2014
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
12
09/06/2014
Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters.
14
09/05/2014
1.44
09/04/2014
Fuel Oil, 3% azufre
16
09/03/2014
1.33
09/02/2014
Fuel Oil, 1% azufre
*ND No disponible
Precios spot de combustóleo
09-feb-15
USD/MMBtu
Índice
Fuel Oil, 3%
2 de 3
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 5. Petróleo
Los precios han recibido un impulso este lunes tras la publicación de un informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que mostró un aumento para la previsión de 2015,
y un reducción de crecimiento de la oferta de EE.UU. Mientras tanto, el informe de la International Energy Agency (IEA) publicado este martes predice que la demanda de petróleo de la OPEP se
mantendra estable este año, pero dijo el crecimiento de la producción de petróleo de "shale gas" sería sólo hara una pausa en medio de la actual caída de los precios antes de recuperar el impulso.
Precios Spot del Petróleo
130
Indices internacionales (USD/Barril)
120
Diferencia*
(%)
110
09-feb-15
06-feb-15
Mezcla mexicana
48.010
47.520
1.031
WTI
52.990
51.660
2.575
Brent
56.450
55.910
0.966
60
Dubai
56.850
56.100
1.337
50
100
90
80
70
40
WTI
Brent
Dubai
09-feb.-15
09-ene.-15
09-dic.-14
09-nov.-14
09-oct.-14
09-sep.-14
09-ago.-14
09-jul.-14
09-jun.-14
09-abr.-14
09-may.-14
30
09-mar.-14
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados
diariamente.
09-feb.-14
Fuente: Thomson Reuters y Pemex
Mezcla Mexicana de Exportación
Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo
Precios Spot (USD/MMbtu)
Índice
Precios relativos de diversos combustibles con
respecto al gas natural
6
5
09-feb
Henry Hub
4
Fuel Oil, 3% azufre
1.44
3
WTI
2.57
2
Gas LP Mezcla 90 10
1.39
1
Henry Hub
1.76
0
Mezcla 90-10
WTI
01/02/2015
11/01/2015
21/12/2014
30/11/2014
09/11/2014
19/10/2014
28/09/2014
07/09/2014
17/08/2014
27/07/2014
06/07/2014
15/06/2014
25/05/2014
04/05/2014
13/04/2014
23/03/2014
02/03/2014
09/02/2014
Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de
Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano,
Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters.
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
Fuel Oil, 3%
Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo
Futuros de gas natural y petróleo
Fecha de cotización: 9 de febrero de 2015
20
18
Gas Natural
(NYMEX)
16
14
12
10
Petróleo (WTI)
8
6
4
2
0
03/2015
05/2015
07/2015
09/2015
11/2015
01/2016
03/2016
05/2016
07/2016
09/2016
11/2016
01/2017
03/2017
05/2017
07/2017
09/2017
11/2017
01/2018
03/2018
05/2018
07/2018
09/2018
11/2018
01/2019
03/2019
05/2019
07/2019
09/2019
11/2019
01/2020
La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas
natural (Nymex) y petróleo (WTI) con entrega en marzo de
2015 y cotizados el 6 de febrero de 2015.
El precio del petróleo se situó alrededor de 3.6 veces más
caro que el gas natural.
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