Reporte diario del mercado de hidrocarburos 1

UNIDAD DE REGULACIÓN
Reporte diario del mercado de hidrocarburos
23 de febrero de 2015
1
El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su
finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas
natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este
reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no
se proporcionan datos específicos de dichas fuentes.
Sección 1. Gas natural
Los futuros de gas natural cerraron con un alza del 11 USc/MMBtu, alcanzando máximos de tres semanas debido a las heladas en gran parte de EUA, lo cual ha alimentado las especulaciones sobre
una mayor demanda, lo cual eclipsó las preocupaciones sobre los niveles de existencia. Operadores consultados por Reuters, dijeron que el mercado podría poner a prueba la barrera de los 3
USD/MMBTU la próxima sesión.
Los precios spot en diversas zonas de EUA registraron aumentos, a excepción de la región Noreste de EUA donde se esperan temperaturas más cálidas. La Unidad Bentek Energy de Platts proyectó
que la demanda regional en la Costa del Golfo para el fin de semana se ubicaría en 18.5 bcfd, 2.7 bcfd por encima del promedio. Las ganancia más significativa en la región se presentó en HSC, donde
los precios subieron 19 centavos.
Precios spot (USD/MMbtu)
2.718
Referencia
para VPM
México
3.5
2.5
23/02/2015
23/01/2015
23/12/2014
23/11/2014
1.5
Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México
con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE.
~ Precio de referencia para México.
** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
23/10/2014
6.23
2.771
23/09/2014
6.59
4.5
2.920
23/08/2014
Tetco
Tennessee
Henry Hub
5.5
23/07/2014
6.41
6.5
23/06/2014
7.04
Houston
Ship
Channel
7.5
23/05/2014
HSC
Sur de Texas
20-feb-15
23/04/2014
1.01
23-feb-15
feb. 2015
23/03/2014
Henry Hub
8.5
Promedio *
USD/MMBtu
Diferencia**
(%)
Sur de
Texas
9.5
23/02/2014
Índice
Precios spot de gas natural
Referencia para
VPM México ~
Referencia EUA
Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural
Cotización front-month** 2015
Diferencia* (%)
2.5
12.27
5
Nymex Henry Hub
0.95
4
Dutch TTF
-1.25
3
UK NBP
-1.39
03/02/2015
13/01/2015
23/12/2014
02/12/2014
Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios
internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters.
* Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo
aproximadamente semanal.
03/2017
India
0
11/11/2014
ND
21/10/2014
China
Japonés Coreano
1
30/09/2014
-0.75
Holanda
2
09/09/2014
1.46
India
Reino Unido
04/03/2014
Japonés-Coreano
Nymex Henry Hub
6
México (VPM Cd. Pemex)
11/02/2014
Diferencia* (%)
11/2016
Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de
México (Cd. Pemex)
18-feb-15
Mercado internacional
07/2016
03/2015
Precios Internacionales (USD/MMbtu)
03/2016
2.0
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
** Mes siguiente al actual.
19/08/2014
4.14
11/2015
2.827
Fuente: CME Group y Pemex.
29/07/2014
2.944
3.0
08/07/2014
Pemex Tetco
Nymex
3.5
17/06/2014
4.13
07/2015
2.834
27/05/2014
19-feb-15
2.951
06/05/2014
20-feb-15
Nymex2/
Pemex
4.0
15/04/2014
cotizado el
25/03/2014
cotizado el
4.5
USD/MMBtu
Mercado
Fecha de cotización: 20 de febrero de 2015
5.0
Futuros (USD/MMbtu)
México (Ciudad
Pemex)
1
Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga:
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
2
Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York.
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UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 2. Gas natural licuado
El marcador del noroeste europeo cerró con una ligera ganancia de 8 USc/MMBTu, mientras que en el suroeste ganó 7 USc/MMBtu. Las entregas para marzo de las que se tiene
conocimiento fueron otorgadas a un operador del Reino Unido. Se especuló que las cargas de la última licitación en la región fueron otorgada a North West Shelf LNG por encima
de los 7/MMBtu, aunque esto no pudo ser confirmado.
El mercado asiático permaneció cerrado.
Precios spot (USD/MMbtu)
Precios spot del GNL
19
20-feb-15
20/02/2015
Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters.
20/01/2015
1.01
20/12/2014
1
20/11/2014
Henry Hub
FOB Australia
3
20/10/2014
#N/A
DES West India
5
20/09/2014
FOB Australia
7
20/08/2014
#N/A
20/07/2014
#N/A
DES West India
FOB Middle
East
20/06/2014
FOB Middle East
9
11
20/05/2014
1.16
DES NWE
13
20/04/2014
DES Northwest Europe Market (NWE)
15
20/02/2014
0.97
USD/MMBtu
#N/A
DES Japan Korea Market (JKM)
DES Southwest Europe Market (SWE)
DES SWE
17
20/03/2014
Índice
DES JKM
21
Diferencia* (%)
HH
DES: delivered exship (en puerto de entrega)
FOB: free on board (libre a bordo)
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente.
Sección 3. Gas Licuado de Petróleo
Los precios de los líquidos del gas natural cerraron con ganacias, el propano ganó 13 Usc/MMBtu y el Butano 15 Usc/MMBtu ambas referencias fueron impulsadas por el reporte
de almacenamiento de la EIA.
Precios spot (USD/MMbtu)
Butano
12.0
10.0
Mezcla 90-10
de referencia
8.0
Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis.
6.0
Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto.
Mezcla
ajustada por
decreto
20/02/2015
20/01/2015
20/12/2014
20/11/2014
20/10/2014
20/09/2014
Sección 4. Combustóleo
20/08/2014
4.0
20/02/2014
2
2.05
14.0
20/07/2014
Mezcla 90 101
1
10.852
20/06/2014
2.23
20/05/2014
2.02
Non-Tet Butano
16.0
20/04/2014
Non-Tet Propano
Propano
18.0
20/03/2014
20-feb-15
Diferencia* (%)
20.0
USD/MMBtu
Índice
Precios spot de gas licuado de petróleo
Mezcla Ajustada
por Decreto 2
feb. 2015
El precio de las referencias del Combustóleo, Fuel Oil al 1% de contenido de azufre y de 3% de contenido de azufre, cerraron con ganacias del 0.2% a pesar de la baja en las
referencias internacionales del crudo.
18
Diferencia* (%)
10
8
6
Fuel Oil, 1%
20/02/2015
20/01/2015
20/12/2014
20/11/2014
20/10/2014
20/09/2014
20/08/2014
4
20/07/2014
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
12
20/06/2014
Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters.
14
20/05/2014
0.22
20/04/2014
Fuel Oil, 3% azufre
16
20/03/2014
0.20
20/02/2014
Fuel Oil, 1% azufre
*ND No disponible
Precios spot de combustóleo
20-feb-15
USD/MMBtu
Índice
Fuel Oil, 3%
2 de 3
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 5. Petróleo
Los precios del petróleo tuvieron un cierre dispar en la jorndad del viernes. El WTI registró una pérdida de 1.17 US/b ya que el número de plataformas activas para
perforación en EUA cayó menos de lo esperado. El retroceso se debe a las preocupaciones respecto a que la modesta caída de las plataformas pueda prolongar el exceso de
la oferta global que ha hecho que el barril pierda más de la mitad de su valor desde el verano.
Por otra parte, la cotización del precios del crudo referencial Brent logró situarse por encima de los 60 US/b y ganar 64 USc/b, después de una jornada que comenzó a la baja
por el sobreabastecimiento en el mercado, explicado por los niveles históricamente altos en EUA.
Precios Spot del Petróleo
130
Indices internacionales (USD/Barril)
120
20-feb-15
19-feb-15
Diferencia*
(%)
110
Mezcla mexicana
ND
ND
ND
90
WTI
49.950
51.120
-2.289
Brent
60.470
59.830
1.070
60
Dubai
57.450
57.900
-0.777
50
100
80
70
40
WTI
Brent
Dubai
20-feb.-15
20-ene.-15
20-dic.-14
20-nov.-14
20-oct.-14
20-sep.-14
20-ago.-14
20-jul.-14
20-jun.-14
20-abr.-14
20-may.-14
30
20-mar.-14
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados
diariamente.
20-feb.-14
Fuente: Thomson Reuters y Pemex
Mezcla Mexicana de Exportación
Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo
Precios Spot (USD/MMbtu)
Índice
Precios relativos de diversos combustibles con
respecto al gas natural
6
5
20-feb
Henry Hub
4
Fuel Oil, 3% azufre
0.22
3
WTI
-2.29
2
Gas LP Mezcla 90 10
2.05
1
Henry Hub
1.01
0
Mezcla 90-10
WTI
12/02/2015
22/01/2015
01/01/2015
11/12/2014
20/11/2014
30/10/2014
09/10/2014
18/09/2014
28/08/2014
07/08/2014
17/07/2014
26/06/2014
05/06/2014
15/05/2014
24/04/2014
03/04/2014
13/03/2014
20/02/2014
Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de
Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano,
Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters.
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
Fuel Oil, 3%
Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo
Futuros de gas natural y petróleo
Fecha de cotización: 20 de febrero de 2015
20
18
Gas Natural
(NYMEX)
16
14
12
10
Petróleo (WTI)
8
6
4
2
09/2019
03/2019
09/2018
03/2018
09/2017
03/2017
09/2016
03/2016
09/2015
0
03/2015
La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas
natural (Nymex) y petróleo (WTI) con entrega en marzo de
2015 y cotizados el 20 de febrero de 2015.
El precio del petróleo se situó alrededor de 3.0 veces más
caro que el gas natural.
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