UNIDAD DE REGULACIÓN Reporte diario del mercado de hidrocarburos 23 de febrero de 2015 1 El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no se proporcionan datos específicos de dichas fuentes. Sección 1. Gas natural Los futuros de gas natural cerraron con un alza del 11 USc/MMBtu, alcanzando máximos de tres semanas debido a las heladas en gran parte de EUA, lo cual ha alimentado las especulaciones sobre una mayor demanda, lo cual eclipsó las preocupaciones sobre los niveles de existencia. Operadores consultados por Reuters, dijeron que el mercado podría poner a prueba la barrera de los 3 USD/MMBTU la próxima sesión. Los precios spot en diversas zonas de EUA registraron aumentos, a excepción de la región Noreste de EUA donde se esperan temperaturas más cálidas. La Unidad Bentek Energy de Platts proyectó que la demanda regional en la Costa del Golfo para el fin de semana se ubicaría en 18.5 bcfd, 2.7 bcfd por encima del promedio. Las ganancia más significativa en la región se presentó en HSC, donde los precios subieron 19 centavos. Precios spot (USD/MMbtu) 2.718 Referencia para VPM México 3.5 2.5 23/02/2015 23/01/2015 23/12/2014 23/11/2014 1.5 Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE. ~ Precio de referencia para México. ** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). 23/10/2014 6.23 2.771 23/09/2014 6.59 4.5 2.920 23/08/2014 Tetco Tennessee Henry Hub 5.5 23/07/2014 6.41 6.5 23/06/2014 7.04 Houston Ship Channel 7.5 23/05/2014 HSC Sur de Texas 20-feb-15 23/04/2014 1.01 23-feb-15 feb. 2015 23/03/2014 Henry Hub 8.5 Promedio * USD/MMBtu Diferencia** (%) Sur de Texas 9.5 23/02/2014 Índice Precios spot de gas natural Referencia para VPM México ~ Referencia EUA Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural Cotización front-month** 2015 Diferencia* (%) 2.5 12.27 5 Nymex Henry Hub 0.95 4 Dutch TTF -1.25 3 UK NBP -1.39 03/02/2015 13/01/2015 23/12/2014 02/12/2014 Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters. * Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo aproximadamente semanal. 03/2017 India 0 11/11/2014 ND 21/10/2014 China Japonés Coreano 1 30/09/2014 -0.75 Holanda 2 09/09/2014 1.46 India Reino Unido 04/03/2014 Japonés-Coreano Nymex Henry Hub 6 México (VPM Cd. Pemex) 11/02/2014 Diferencia* (%) 11/2016 Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de México (Cd. Pemex) 18-feb-15 Mercado internacional 07/2016 03/2015 Precios Internacionales (USD/MMbtu) 03/2016 2.0 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). ** Mes siguiente al actual. 19/08/2014 4.14 11/2015 2.827 Fuente: CME Group y Pemex. 29/07/2014 2.944 3.0 08/07/2014 Pemex Tetco Nymex 3.5 17/06/2014 4.13 07/2015 2.834 27/05/2014 19-feb-15 2.951 06/05/2014 20-feb-15 Nymex2/ Pemex 4.0 15/04/2014 cotizado el 25/03/2014 cotizado el 4.5 USD/MMBtu Mercado Fecha de cotización: 20 de febrero de 2015 5.0 Futuros (USD/MMbtu) México (Ciudad Pemex) 1 Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga: http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. 2 Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York. 1 de 3 UNIDAD DE REGULACIÓN Sección 2. Gas natural licuado El marcador del noroeste europeo cerró con una ligera ganancia de 8 USc/MMBTu, mientras que en el suroeste ganó 7 USc/MMBtu. Las entregas para marzo de las que se tiene conocimiento fueron otorgadas a un operador del Reino Unido. Se especuló que las cargas de la última licitación en la región fueron otorgada a North West Shelf LNG por encima de los 7/MMBtu, aunque esto no pudo ser confirmado. El mercado asiático permaneció cerrado. Precios spot (USD/MMbtu) Precios spot del GNL 19 20-feb-15 20/02/2015 Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters. 20/01/2015 1.01 20/12/2014 1 20/11/2014 Henry Hub FOB Australia 3 20/10/2014 #N/A DES West India 5 20/09/2014 FOB Australia 7 20/08/2014 #N/A 20/07/2014 #N/A DES West India FOB Middle East 20/06/2014 FOB Middle East 9 11 20/05/2014 1.16 DES NWE 13 20/04/2014 DES Northwest Europe Market (NWE) 15 20/02/2014 0.97 USD/MMBtu #N/A DES Japan Korea Market (JKM) DES Southwest Europe Market (SWE) DES SWE 17 20/03/2014 Índice DES JKM 21 Diferencia* (%) HH DES: delivered exship (en puerto de entrega) FOB: free on board (libre a bordo) * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Sección 3. Gas Licuado de Petróleo Los precios de los líquidos del gas natural cerraron con ganacias, el propano ganó 13 Usc/MMBtu y el Butano 15 Usc/MMBtu ambas referencias fueron impulsadas por el reporte de almacenamiento de la EIA. Precios spot (USD/MMbtu) Butano 12.0 10.0 Mezcla 90-10 de referencia 8.0 Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis. 6.0 Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto. Mezcla ajustada por decreto 20/02/2015 20/01/2015 20/12/2014 20/11/2014 20/10/2014 20/09/2014 Sección 4. Combustóleo 20/08/2014 4.0 20/02/2014 2 2.05 14.0 20/07/2014 Mezcla 90 101 1 10.852 20/06/2014 2.23 20/05/2014 2.02 Non-Tet Butano 16.0 20/04/2014 Non-Tet Propano Propano 18.0 20/03/2014 20-feb-15 Diferencia* (%) 20.0 USD/MMBtu Índice Precios spot de gas licuado de petróleo Mezcla Ajustada por Decreto 2 feb. 2015 El precio de las referencias del Combustóleo, Fuel Oil al 1% de contenido de azufre y de 3% de contenido de azufre, cerraron con ganacias del 0.2% a pesar de la baja en las referencias internacionales del crudo. 18 Diferencia* (%) 10 8 6 Fuel Oil, 1% 20/02/2015 20/01/2015 20/12/2014 20/11/2014 20/10/2014 20/09/2014 20/08/2014 4 20/07/2014 * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. 12 20/06/2014 Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters. 14 20/05/2014 0.22 20/04/2014 Fuel Oil, 3% azufre 16 20/03/2014 0.20 20/02/2014 Fuel Oil, 1% azufre *ND No disponible Precios spot de combustóleo 20-feb-15 USD/MMBtu Índice Fuel Oil, 3% 2 de 3 UNIDAD DE REGULACIÓN Sección 5. Petróleo Los precios del petróleo tuvieron un cierre dispar en la jorndad del viernes. El WTI registró una pérdida de 1.17 US/b ya que el número de plataformas activas para perforación en EUA cayó menos de lo esperado. El retroceso se debe a las preocupaciones respecto a que la modesta caída de las plataformas pueda prolongar el exceso de la oferta global que ha hecho que el barril pierda más de la mitad de su valor desde el verano. Por otra parte, la cotización del precios del crudo referencial Brent logró situarse por encima de los 60 US/b y ganar 64 USc/b, después de una jornada que comenzó a la baja por el sobreabastecimiento en el mercado, explicado por los niveles históricamente altos en EUA. Precios Spot del Petróleo 130 Indices internacionales (USD/Barril) 120 20-feb-15 19-feb-15 Diferencia* (%) 110 Mezcla mexicana ND ND ND 90 WTI 49.950 51.120 -2.289 Brent 60.470 59.830 1.070 60 Dubai 57.450 57.900 -0.777 50 100 80 70 40 WTI Brent Dubai 20-feb.-15 20-ene.-15 20-dic.-14 20-nov.-14 20-oct.-14 20-sep.-14 20-ago.-14 20-jul.-14 20-jun.-14 20-abr.-14 20-may.-14 30 20-mar.-14 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente. 20-feb.-14 Fuente: Thomson Reuters y Pemex Mezcla Mexicana de Exportación Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo Precios Spot (USD/MMbtu) Índice Precios relativos de diversos combustibles con respecto al gas natural 6 5 20-feb Henry Hub 4 Fuel Oil, 3% azufre 0.22 3 WTI -2.29 2 Gas LP Mezcla 90 10 2.05 1 Henry Hub 1.01 0 Mezcla 90-10 WTI 12/02/2015 22/01/2015 01/01/2015 11/12/2014 20/11/2014 30/10/2014 09/10/2014 18/09/2014 28/08/2014 07/08/2014 17/07/2014 26/06/2014 05/06/2014 15/05/2014 24/04/2014 03/04/2014 13/03/2014 20/02/2014 Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano, Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters. * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Fuel Oil, 3% Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo Futuros de gas natural y petróleo Fecha de cotización: 20 de febrero de 2015 20 18 Gas Natural (NYMEX) 16 14 12 10 Petróleo (WTI) 8 6 4 2 09/2019 03/2019 09/2018 03/2018 09/2017 03/2017 09/2016 03/2016 09/2015 0 03/2015 La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas natural (Nymex) y petróleo (WTI) con entrega en marzo de 2015 y cotizados el 20 de febrero de 2015. El precio del petróleo se situó alrededor de 3.0 veces más caro que el gas natural. 3 de 3
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