DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y REGULACIÓN Reporte diario del mercado de hidrocarburos 14 de noviembre de 2014 1 El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no se proporcionan datos específicos de dichas fuentes. Sección 1. Gas natural Los futuros del gas natural cayeron 5% este jueves, el mayor descenso diario desde febrero, con pronósticos de un clima moderado para finales de mes. Los precios del Nymex para el próximo mes cerraron 20.8 centavos debajo de la jornada previa, con 3.977 USD/MMBtu. Este fue el cuarto día con pérdidas, lo que representa el periodo más largo desde mediados de octubre. Los precios Spot de la región de la Costa del Golfo disminuyeron por la debilidad en el contrato de futuros Nymex para entrega en diciembre. El Henry Hub cayó casi 1%, contrario del Houston Ship Channel que tuvo un ligero incremento. Las temperaturas en Houston se prevén que bajarán 20 grados más de lo normal para el viernes. Precios spot (USD/MMbtu) Diferencia** (%) 3.569 Referencia para VPM México 5.0 4.0 14/11/2014 14/10/2014 14/09/2014 14/11/2013 14/08/2014 3.0 Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE. ~ Precio de referencia para México. ** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). 14/07/2014 -1.61 4.115 14/06/2014 Tennessee 4.061 14/05/2014 -2.43 14/04/2014 -2.03 Tetco Henry Hub 6.0 14/03/2014 Sur de Texas 7.0 14/02/2014 0.12 Houston Ship Channel 8.0 14/01/2014 -0.71 HSC 9.0 nov. 2014 13-nov-14 14/12/2013 Henry Hub Promedio * 14-nov-14 Sur de Texas 10.0 USD/MMBtu Índice Precios spot de gas natural Referencia para VPM México ~ Referencia EUA Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural 3.5 10.60 5 Nymex Henry Hub -0.21 4 Dutch TTF 0.54 3 UK NBP 0.35 Japonés-Coreano -5.60 Japonés Coreano 1 India 05/11/2014 15/10/2014 24/09/2014 03/09/2014 13/08/2014 23/07/2014 0 02/07/2014 Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters. * Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo aproximadamente semanal. Holanda 2 11/06/2014 -3.60 ND Reino Unido 04/12/2013 India China Nymex Henry Hub 6 México (VPM Cd. Pemex) 13/11/2013 Diferencia* (%) 12/2016 Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de México (Cd. Pemex) 12-nov-14 Mercado internacional 07/2016 11/2014 Precios Internacionales (USD/MMbtu) 02/2016 3.0 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). ** Mes siguiente al actual. 09/2015 -4.98 21/05/2014 4.178 Fuente: CME Group y Pemex. 30/04/2014 3.970 Nymex 4.0 09/04/2014 -4.97 19/03/2014 4.185 04/2015 3.977 Diferencia* (%) 26/02/2014 12-nov-14 05/02/2014 13-nov-14 Pemex 4.5 15/01/2014 Pemex Tetco cotizado el 25/12/2013 Nymex 2/ cotizado el USD/MMBtu Cotización front-month** 2013 Mercado Fecha de cotización: 13 de noviembre de 2014 5.0 Futuros (USD/MMbtu) México (Ciudad Pemex) 1 Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga: http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. 2 Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York. 1 de 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y REGULACIÓN Sección 2. Gas natural licuado El marcador JKM Platts para entrega en diciembre cerró a un mínimo en tres meses cayendo casi 2%. La presión a la baja fue generada por una serie de ofertas con entregas en diciembre, cotizadas a menores precios. Marcadores en Europa volvieron a caer esté jueves, ya que los precios en Asia continúan debilitándose. Índices del noroeste y suoeste de Europa disminuyeron alrededor de 2.30%. La viabilidad de entrega de los cargamentos de gas en centros europeos continua siendo discutida, según fuentes del mercado. Precios spot del GNL Precios spot (USD/MMbtu) 20 13-nov-14 FOB Middle East 12 10 FOB Middle East -1.94 8 DES West India -1.87 4 FOB Australia -1.89 Henry Hub -0.71 DES West India 6 FOB Australia HH 05/11/2014 15/10/2014 24/09/2014 03/09/2014 13/08/2014 23/07/2014 02/07/2014 11/06/2014 21/05/2014 30/04/2014 09/04/2014 Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters. 19/03/2014 13/11/2013 2 26/02/2014 -2.36 05/02/2014 DES Northwest Europe Market (NWE) DES NWE 14 15/01/2014 -2.22 16 25/12/2013 -1.82 USD/MMBtu DES Japan Korea Market (JKM) DES Southwest Europe Market (SWE) DES SWE 18 04/12/2013 Índice DES JKM 22 Diferencia* (%) DES: delivered exship (en puerto de entrega) FOB: free on board (libre a bordo) * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Sección 3. Gas Licuado de Petróleo Los precios de los líquidos del Gas Natural disminuyeron a lo largo del día, provocado por una acumulación más allá de lo esperado en los inventarios semanales de propano y un desplome en los futuros de petróleo. La EIA informó que las reservas de gas propano se incrementaron en la semana que terminó el 7 de noviembre. Precios spot (USD/MMbtu) Mezcla ajustada por decreto 13/11/2014 13/10/2014 13/09/2014 Sección 4. Combustóleo 13/08/2014 8.5 13/07/2014 Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto. Mezcla 90-10 de referencia 10.5 13/06/2014 2 12.5 13/11/2013 Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis. Butano 14.5 13/05/2014 -3.43 1 16.5 13/04/2014 Mezcla 90 101 ND 13/03/2014 Non-Tet Butano -1.96 13/02/2014 -3.63 13/01/2014 Non-Tet Propano Propano 18.5 13/12/2013 Diferencia* (%) USD/MMBtu Índice Precios spot de gas licuado de petróleo Mezcla Ajustada por Decreto 2 nov. 2014 13-nov-14 El precio del Combustóleo, FuelOil al 1% de contenido de azufre y de 3% de contenido de azufre, continúan reflejando las pérdidas de los futuros del petróleo, con caídas cercanas al 4.0%. Fuel Oil, 1% 13/11/2014 13/10/2014 13/09/2014 13/08/2014 13/07/2014 13/06/2014 13/05/2014 13/04/2014 13/03/2014 * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. 13/02/2014 -3.81 13/01/2014 Fuel Oil, 3% azufre Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters. 17 16 15 14 13 12 11 10 13/12/2013 -3.58 13/11/2013 Diferencia* (%) Fuel Oil, 1% azufre *ND No disponible Precios spot de combustóleo 13-nov-14 USD/MMBtu Índice Fuel Oil, 3% 2 de 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y REGULACIÓN Sección 5. Petróleo El crudo Brent cayó por debajo de los 77 dólares, a su mínimo en dos años, tras la desaceleración en la actividad del mayor consumidor mundial de energía, China. En el mercado también pesó el silencio de Arabia Saudita sobre un posible recorte en la producción de crudo y un aumento en los inventarios en Estados Unidos. Algunos miembros de la OPEP han dicho que quieren que el grupo reduzca la producción. Sin embargo, el integrante más poderoso, Arabia Saudita, se ha abstenido de respaldar esa visión, lo que ha llevado a especulaciones de que está más preocupado de mantener su participación en el mercado que de respaldar los precios. Precios Spot del Petróleo Indices internacionales (USD/Barril) 120 Diferencia* (%) 115 13-nov-14 12-nov-14 Mezcla mexicana 70.600 73.120 -3.446 WTI 74.080 77.120 -3.942 Brent 76.120 80.410 -5.335 90 Dubai 74.880 77.340 -3.181 85 110 105 100 95 80 75 WTI Brent Dubai 13-nov.-14 13-oct.-14 13-sep.-14 13-ago.-14 13-jul.-14 13-jun.-14 13-may.-14 13-abr.-14 13-mar.-14 13-feb.-14 13-ene.-14 70 13-dic.-13 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente. 13-nov.-13 Fuente: Financial Times Markets Data y Pemex Mezcla Mexicana de Exportación Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo Precios Spot (USD/MMbtu) Índice Precios relativos de diversos combustibles con respecto al gas natural 6 5 13-nov Henry Hub 4 Fuel Oil, 3% azufre -3.81 3 WTI -3.94 2 Gas LP Mezcla 90 10 -3.43 1 Henry Hub 3.32 0 Mezcla 90-10 WTI 05/11/2014 15/10/2014 24/09/2014 03/09/2014 13/08/2014 23/07/2014 02/07/2014 11/06/2014 21/05/2014 30/04/2014 09/04/2014 19/03/2014 26/02/2014 05/02/2014 15/01/2014 25/12/2013 04/12/2013 13/11/2013 Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano, Fuente: Opis; WTI, Fuente: Financial Times Markets Data. * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Fuel Oil, 3% Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo Futuros de gas natural y petróleo Fecha de cotización: 13 de noviembre de 2014 20 18 Gas Natural (NYMEX) 16 14 12 10 Petróleo (WTI) 8 6 4 2 11/2019 05/2019 11/2018 05/2018 11/2017 05/2017 11/2016 05/2016 11/2015 05/2015 0 11/2014 La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas natural (Nymex) y petróleo (WTI) con entrega en diciembre de 2014 y cotizados el 13 de noviembre de 2014. El precio del petróleo se situó alrededor de 3.2 veces más caro que el gas natural. 3 de 3
© Copyright 2024