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UNIDAD DE REGULACIÓN
Reporte diario del mercado de hidrocarburos
5 de marzo de 2015
1
El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su
finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas
natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este
reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no
se proporcionan datos específicos de dichas fuentes.
Sección 1. Gas natural
Los futuros de gas natural cerraron la jornada con un ligero aumento de 5.7 USc/MMBtu ante las expectativas de nivel de extracción importante al almacenamiento y las previsiones
para continuar con un clima más frío de lo normal en las próximas dos semanas.
En las primeras estimaciones reportadas, se pronostica que en EUA se retiraron 222 bcf de gas desde la semana pasada. Se espera que la producción en territorio continental de EUA
caiga a 72.5 bcfd –el menor nivel desde mediados de enero— debido al congelamiento en tuberías. También se reporta que las exportaciones a México se mantendrán en 1.8 bcfd.
Por otro lado, los precios spot tuvieron comportamientos mixtos, aunque en la Costa del Golfo registraron ganancias por encima del 10% debido a un clima inusualmente frío. Hoston
Ship Channel tuvo la ganancia más grande de la región, ganando 34 USc/MMBtu respecto al día anterior.
Precios spot (USD/MMbtu)
Referencia
para VPM
México
3.0
05/03/2015
05/02/2015
05/12/2014
05/01/2015
2.0
Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México
con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE.
~ Precio de referencia para México.
** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
05/11/2014
10.68
2.746
05/10/2014
11.57
2.904
05/09/2014
Tetco
Tennessee
4.0
3.227
05/08/2014
11.13
Henry Hub
5.0
05/07/2014
11.53
Houston
Ship
Channel
6.0
05/06/2014
HSC
Sur de Texas
04-mar-15
05/05/2014
10.70
05-mar-15
mar. 2015
05/04/2014
Henry Hub
7.0
Promedio *
USD/MMBtu
Diferencia**
(%)
Sur de
Texas
8.0
05/03/2014
Índice
Precios spot de gas natural
Referencia para
VPM México ~
Referencia EUA
Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural
Fecha de cotización: 04 de marzo de 2015
4.0
Futuros (USD/MMbtu)
Cotización front-month** 2015
Pemex
Diferencia* (%)
5.81
Nymex Henry Hub
2.49
3
Dutch TTF
2.79
2
UK NBP
2.95
2
Japonés-Coreano
5.04
1
India
7.58
China
ND
3
03/2017
Reino Unido
Holanda
Japonés Coreano
1
India
17/02/2015
27/01/2015
06/01/2015
16/12/2014
25/11/2014
04/11/2014
14/10/2014
23/09/2014
0
18/03/2014
Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios
internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters.
* Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo
aproximadamente semanal.
Nymex Henry Hub
4
México (VPM Cd. Pemex)
25/02/2014
Diferencia* (%)
11/2016
Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de
México (Cd. Pemex)
25-feb-15
Mercado internacional
07/2016
03/2015
Precios Internacionales (USD/MMbtu)
03/2016
2.5
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
** Mes siguiente al actual.
02/09/2014
2.11
11/2015
2.705
12/08/2014
2.762
22/07/2014
Pemex Tetco
Fuente: CME Group y Pemex.
Nymex
3.0
01/07/2014
2.10
07/2015
2.712
10/06/2014
03-mar-15
2.769
20/05/2014
04-mar-15
Nymex2/
3.5
29/04/2014
cotizado el
08/04/2014
cotizado el
USD/MMBtu
Mercado
México (Ciudad
Pemex)
1
Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga:
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected].
2
Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York.
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UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 2. Gas natural licuado
El marcador JKM para entregas en abril se mantuvo sin cambios toda vez que el mercado estuvp al pendiente de la licitación de Conoco-Phillips en Australia, aunque las ofertas fueron
escuchdas entre 7 y 8 USD/MMBtu.
Los marcadores europeos también permanecieron estables, ya que los participantes del mercado esperaban noticias de la licitación antes referida, lo cual les hubiese servido como indicador.
Precios spot (USD/MMbtu)
Precios spot del GNL
19
04-mar-15
04/03/2015
Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters.
04/02/2015
10.70
1
04/01/2015
Henry Hub
FOB Australia
3
04/12/2014
0.00
DES West India
5
04/11/2014
FOB Australia
7
04/10/2014
0.00
04/09/2014
-0.70
DES West India
FOB Middle
East
04/08/2014
FOB Middle East
9
11
04/07/2014
0.00
DES NWE
13
04/06/2014
DES Northwest Europe Market (NWE)
15
04/05/2014
0.00
USD/MMBtu
0.00
04/03/2014
DES Japan Korea Market (JKM)
DES Southwest Europe Market (SWE)
DES SWE
17
04/04/2014
Índice
DES JKM
21
Diferencia* (%)
HH
DES: delivered exship (en puerto de entrega)
FOB: free on board (libre a bordo)
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente.
Sección 3. Gas Licuado de Petróleo
Los precios de los líquidos de gas natural en Mt. Belvieu registraron un leve descenso a raíz del informe del inventario de la EIA, el cual reportó una caída mayor a la esperada en
los inventarios de propano. Sin embargo, las ganancias en el mercado del crudo ayudaron a impulsar los precios y suavizar la caída, particularmente, del butano.
Precios spot (USD/MMbtu)
Butano
10.0
8.0
Mezcla
ajustada por
decreto
04/03/2015
Sección 4. Combustóleo
04/02/2015
4.0
04/01/2015
Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto.
04/12/2014
2
Mezcla 90-10
de referencia
04/11/2014
6.0
04/10/2014
Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis.
04/03/2014
1
04/09/2014
-0.96
12.0
04/08/2014
Mezcla 90 101
ND
04/07/2014
-0.50
04/06/2014
-1.02
Non-Tet Butano
04/05/2014
Non-Tet Propano
Propano
14.0
04/04/2014
04-mar-15
Diferencia* (%)
16.0
USD/MMBtu
Índice
Precios spot de gas licuado de petróleo
Mezcla Ajustada
por Decreto 2
mar. 2015
Los precios de las referencias del combustóleo, Fuel Oil al 1% de contenido de azufre y de 3% de contenido de azufre, cerraron con retrocesos del 0.7 y 1.34 % respectivamente, ya
que no pudieron recuperarse de las pérdidas sufridas por el crudo an las primeras horas de la sesión.
18
Diferencia* (%)
10
8
6
Fuel Oil, 1%
04/03/2015
04/02/2015
04/01/2015
04/12/2014
04/11/2014
04/10/2014
04/09/2014
4
04/08/2014
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
12
04/07/2014
Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters.
14
04/06/2014
-1.34
04/05/2014
Fuel Oil, 3% azufre
16
04/04/2014
-0.70
04/03/2014
Fuel Oil, 1% azufre
*ND No disponible
Precios spot de combustóleo
04-mar-15
USD/MMBtu
Índice
Fuel Oil, 3%
2 de 3
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 5. Petróleo
Los precios internacionales del crudo cerraron con resultados mixtos. El WTI subió 1.1 USD/b y el Brent recortó las pérdidas luego de que Irán se opuso a la fijación de plazos para congelar
sus actividades nucleares, lo cual ayudó a los precios a recuperarse de una baja inicial ligada a inventarios estadounidenses en niveles récord.
Algunos se mostraron optimistas ante datos del reporte del Libro Beige de la Reserva Federal que anticiparon recortes en el gasto de capital de los productores de gas y petróleo en ciertos
distritos de Estados Unidos. Menos presupuesto para exploración podría significar menos suministro de hidrocarburos en el futuro.
Los precios del petróleo cayeron en las primeras operaciones después de que datos de la EIA mostraran que los inventarios domésticos de crudo subieron 10.3 mmb la semana pasada,
más que el doble del aumento previsto por analistas consultados por Reuters.
Precios Spot del Petróleo
130
Indices internacionales (USD/Barril)
120
110
Diferencia*
(%)
04-mar-15
03-mar-15
Mezcla mexicana
49.410
50.020
-1.220
80
WTI
51.530
50.430
2.181
70
Brent
59.990
60.700
-1.170
60
Dubai
58.750
59.150
-0.676
100
90
50
40
Fuente: Thomson Reuters y Pemex
WTI
Brent
Dubai
04-mar.-15
04-feb.-15
04-ene.-15
04-dic.-14
04-nov.-14
04-oct.-14
04-sep.-14
04-ago.-14
04-jul.-14
04-jun.-14
04-may.-14
04-abr.-14
04-mar.-14
30
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados
diariamente.
Mezcla Mexicana de Exportación
Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo
Precios Spot (USD/MMbtu)
Índice
Precios relativos de diversos combustibles con
respecto al gas natural
6
5
04-mar
Henry Hub
4
Fuel Oil, 3% azufre
-1.34
3
WTI
2.18
2
Gas LP Mezcla 90 10
-0.96
1
Henry Hub
10.70
0
Mezcla 90-10
WTI
24/02/2015
03/02/2015
13/01/2015
23/12/2014
02/12/2014
11/11/2014
21/10/2014
30/09/2014
09/09/2014
19/08/2014
29/07/2014
08/07/2014
17/06/2014
27/05/2014
06/05/2014
15/04/2014
25/03/2014
04/03/2014
Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de
Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano,
Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters.
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
Fuel Oil, 3%
Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo
Futuros de gas natural y petróleo
Fecha de cotización: 04 de marzo de 2015
20
Gas Natural
(NYMEX)
Petróleo (WTI)
18
14
Gas LP
12
10
8
6
4
2
09/2019
03/2019
09/2018
03/2018
09/2017
03/2017
09/2016
03/2016
09/2015
0
03/2015
La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas
natural (Nymex), mezcla 90-10 de gas LP y petróleo (WTI) con
entrega en abril de 2015 y cotizados el 4 de marzo de 2015.
El precio del petróleo se situó alrededor de 3.3 veces más
caro que el gas natural, en tanto que el del gas LP en 2.5 por
arriba del gas natural.
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