UNIDAD DE REGULACIÓN Reporte diario del mercado de hidrocarburos 13 de febrero de 2015 1 El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no se proporcionan datos específicos de dichas fuentes. Sección 1. Gas natural Los precios spot de la costa del Golfo cerraron la jornada de este jueves con distintas tendencias, a pesar de que continúa el clima frío en la región. Mientras que en los futuros se presentó una pérdida de 3% en medio de los reportes de una extracción en el almacenamiento más débil de lo esperado y a pesar del pronóstico de que el clima frío continuará durante las siguientes dos semanas. Se espera que el consumo aumente a 101.5 Bcf este viernes, cifra por muy por encima del año anterior. Precios spot (USD/MMbtu) 2.718 Referencia para VPM México 3.5 2.5 13/02/2015 13/01/2015 13/12/2014 13/11/2014 1.5 Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE. ~ Precio de referencia para México. ** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). 13/10/2014 -1.09 2.755 13/09/2014 -1.28 4.5 2.738 13/08/2014 Tetco Tennessee Henry Hub 5.5 13/07/2014 -1.19 6.5 13/06/2014 -0.37 Houston Ship Channel 7.5 13/05/2014 HSC Sur de Texas 12-feb-15 13/04/2014 0.70 13-feb-15 feb. 2015 13/03/2014 Henry Hub 8.5 Promedio * USD/MMBtu Diferencia** (%) Sur de Texas 9.5 13/02/2014 Índice Precios spot de gas natural Referencia para VPM México ~ Referencia EUA Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural Cotización front-month** 2015 Diferencia* (%) 2.5 Mercado internacional Diferencia* (%) 6 México (VPM Cd. Pemex) ND 5 03/02/2015 Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters. * Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo aproximadamente semanal. 03/2017 India 0 13/01/2015 ND 23/12/2014 China Japonés Coreano 1 02/12/2014 -1.48 11/11/2014 -1.44 India 2 21/10/2014 Japonés-Coreano Holanda 3 30/09/2014 12.22 09/09/2014 11.32 UK NBP Reino Unido 4 04/03/2014 Dutch TTF Nymex Henry Hub 11/02/2014 5.07 11/2016 Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de México (Cd. Pemex) 11-feb-15 Nymex Henry Hub 07/2016 03/2015 Precios Internacionales (USD/MMbtu) 03/2016 2.0 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente (días hábiles del calendario de EUA). ** Mes siguiente al actual. 19/08/2014 -2.57 11/2015 2.790 Fuente: CME Group y Pemex. 29/07/2014 2.718 3.0 08/07/2014 Pemex Tetco Nymex 3.5 17/06/2014 -3.00 07/2015 2.797 27/05/2014 11-feb-15 2.713 06/05/2014 12-feb-15 Nymex2/ Pemex 4.0 15/04/2014 cotizado el 25/03/2014 cotizado el 4.5 USD/MMBtu Mercado Fecha de cotización: 12 de febrero de 2015 5.0 Futuros (USD/MMbtu) México (Ciudad Pemex) 1 Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga: http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. 2 Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York. 1 de 4 UNIDAD DE REGULACIÓN Sección 2. Gas natural licuado El marcador de Japón-Corea con entregas en marzo continúo sin cambios ya que los participantes de mercado intentan medir las indicaciones de los precios en medio de varias ofertas de los agentes. En Europa los marcadores aumentaron debido a que los precios onshore continúan fortaleciéndose. Las fuentes del mercado mencionan que los titulares de la capacidad de GNL están mostrando interés en importar más de este hidrocarburo, dada la fortaleza que están teniendo los precios. Precios spot (USD/MMbtu) Precios spot del GNL 19 12-feb-15 12/02/2015 Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters. 12/01/2015 0.70 1 12/12/2014 Henry Hub FOB Australia 3 12/11/2014 0.00 DES West India 5 12/10/2014 FOB Australia 7 12/09/2014 0.00 12/08/2014 0.00 DES West India FOB Middle East 12/07/2014 FOB Middle East 9 11 12/06/2014 7.10 DES NWE 13 12/05/2014 DES Northwest Europe Market (NWE) 15 12/04/2014 6.91 USD/MMBtu 0.00 12/02/2014 DES Japan Korea Market (JKM) DES Southwest Europe Market (SWE) DES SWE 17 12/03/2014 Índice DES JKM 21 Diferencia* (%) HH DES: delivered exship (en puerto de entrega) FOB: free on board (libre a bordo) * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Sección 3. Gas Licuado de Petróleo Los precios de los líquidos de gas natural encontraron soporte en la fortaleza del crudo y de los RBOB; donde el propano y los pesados avanzaron más de 4%. Solamente el etano cayó 1% después que los futuros de gas natural presentaran pérdidas después del reporte de almacenamiento por parte de la EIA. Precios spot (USD/MMbtu) Butano 12.0 10.0 Mezcla 90-10 de referencia 8.0 Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis. 6.0 Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto. Mezcla ajustada por decreto 12/02/2015 12/01/2015 12/12/2014 12/11/2014 12/10/2014 12/09/2014 Sección 4. Combustóleo 12/08/2014 4.0 12/02/2014 2 4.33 14.0 12/07/2014 Mezcla 90 101 1 10.852 12/06/2014 4.86 12/05/2014 4.26 Non-Tet Butano 16.0 12/04/2014 Non-Tet Propano Propano 18.0 12/03/2014 12-feb-15 Diferencia* (%) 20.0 USD/MMBtu Índice Precios spot de gas licuado de petróleo Mezcla Ajustada por Decreto 2 feb. 2015 Los precios del combustoleo se vieron fortalecidos con el alza en los precios del petróleo, cerrando la jornada con ganancias de más del 5%. 18 Diferencia* (%) 10 8 6 Fuel Oil, 1% 12/02/2015 12/01/2015 12/12/2014 12/11/2014 12/10/2014 12/09/2014 12/08/2014 4 12/07/2014 * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. 12 12/06/2014 Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters. 14 12/05/2014 6.18 12/04/2014 Fuel Oil, 3% azufre 16 12/03/2014 5.49 12/02/2014 Fuel Oil, 1% azufre *ND No disponible Precios spot de combustóleo 12-feb-15 USD/MMBtu Índice Fuel Oil, 3% 2 de 4 UNIDAD DE REGULACIÓN Sección 5. Petróleo A inicios de la jornada el WTI presentó pérdidas ya que se mostró que el inventario en Cushing había alcanzado máximos. Sin embargo los precios del petróleo cerraron la jornada de este jueves con fuerza, gracias a las noticias de mayores recortes en el gasto de la industria y una caída del dólar. La petrolera francesa Total TOTF.PA se convirtió este jueves en la última compañía del sector energético en anunciar recortes de empleos e inversión. El presidente ejecutivo de Shell comentó que era probable que la oferta no pueda seguir el ritmo del aumento de la demanda, después de los recortes de presupuesto realizado por las compañías petroleras de todo el mundo. Los operadores siguen divididos si el mercado ya tocó fondo, sin embargo muchos creen que el mercado seguirá sobre abastecido dujrante la primera mitad de este año. Precios Spot del Petróleo 130 Indices internacionales (USD/Barril) 120 Diferencia* (%) 110 12-feb-15 11-feb-15 Mezcla mexicana 47.620 45.370 4.959 WTI 51.170 48.800 4.857 Brent 57.200 53.700 6.518 60 Dubai 56.860 54.300 4.715 50 100 90 80 70 40 WTI Brent Dubai 12-feb.-15 12-ene.-15 12-dic.-14 12-nov.-14 12-oct.-14 12-sep.-14 12-ago.-14 12-jul.-14 12-jun.-14 12-abr.-14 12-may.-14 30 12-mar.-14 * Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente. 12-feb.-14 Fuente: Thomson Reuters y Pemex Mezcla Mexicana de Exportación Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo Precios Spot (USD/MMbtu) Índice Precios relativos de diversos combustibles con respecto al gas natural 6 5 12-feb Henry Hub 4 Fuel Oil, 3% azufre 6.18 3 WTI 4.86 2 Gas LP Mezcla 90 10 4.33 1 Henry Hub 0.70 0 Mezcla 90-10 WTI 04/02/2015 14/01/2015 24/12/2014 03/12/2014 12/11/2014 22/10/2014 01/10/2014 10/09/2014 20/08/2014 30/07/2014 09/07/2014 18/06/2014 28/05/2014 07/05/2014 16/04/2014 26/03/2014 05/03/2014 12/02/2014 Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano, Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters. * Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente. Fuel Oil, 3% Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo Futuros de gas natural y petróleo Fecha de cotización: 12 de febrero de 2015 20 18 Gas Natural (NYMEX) 16 14 12 10 Petróleo (WTI) 8 6 4 2 09/2019 03/2019 09/2018 03/2018 09/2017 03/2017 09/2016 03/2016 09/2015 0 03/2015 La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas natural (Nymex) y petróleo (WTI) con entrega en marzo de 2015 y cotizados el 12 de febrero de 2015. El precio del petróleo se situó alrededor de 3.1 veces más caro que el gas natural. 3 de 4 UNIDAD DE REGULACIÓN 0 Sección 8. Almacenamiento de gas natural Nivel de almacenamiento semana que termina en este año año pasado 06/02/2015 2,268 1,686 3,212 30/01/2015 2,428 1,923 3,212 semana que termina en este año año pasado (Miles de millones de pies cúbicos) promedio (1) máximo Inyección/Extracción semanal -160 -241 semana que termina en este año año pasado promedio(1) 06/02/2015 -1549 -2097 -209 mínimo (1)(2) 3472 2884 (2011) (2013) 3472 2884 (2011) (2013) máximo(1)(2) mínimo(1)(2) (3) promedio(1) 06/02/2015 (1)(2) -119 -76 -154 (2011) (2012) máximo(1)(2) mínimo(1)(2) Inyección/Extracción acumulada(3) 979 -718 (2012) (2010) La EIA este jueves reportó una extracción de 160 Bcf, colocando el nivel de almacenamiento en 2,268 Bcf; este retiro en el almacenamiento fue menor a lo que esperaba el mercado. El stock de este jueves representa 542 Bcf más que el año anterior y 11 Bcf por debajo del promedio de los 5 años anteriores, colocándose dentro del intervalo en este mismo periodo. En particular el almacenamiento en la región productora de gas estuvo 17 Bcf por debajo del promedio de hace 5 años. Fuente: CRE con estimaciones propias y datos de la Energy Information Administration. Notas: 1/ Estos valores se calculan sobre un periodo de 5 años, de 2010 a 2014. 2/ El número entre paréntesis corresponde al año en que ocurrieron los valores máximo y mínimo. 3/ La extracción acumulada se cuenta a partir del 31 de marzo del año en curso. Almacenamiento de gas natural Miles de millones de pies cúbicos 4,500.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 2015 Promedio 5 años 500.00 22/12/2015 01/12/2015 10/11/2015 20/10/2015 29/09/2015 08/09/2015 18/08/2015 28/07/2015 07/07/2015 16/06/2015 26/05/2015 05/05/2015 14/04/2015 24/03/2015 03/03/2015 10/02/2015 20/01/2015 0.00 30/12/2014 Miles de millones de pies cúbicos 4,000.00 La banda sombreada está delimitada por los niveles máximo y mínimo de los 5 años anteriores en cada momento del año. 4 de 4
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