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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
14-nov-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 18,869 (+0.11%); S&P500: 2,164 (-0.01%); Nasdaq: 5,218 (-0.36%); Euro Stoxx 50: 3,040 (+0.32%); Nikkei 225: 17,673 (+1.71%)
● IPC: 45,306 (+0.73%); Mayores alzas: ASURB (+5.65%), GAPB (+4.95%), SANMEXB (+3.63%); Mayores caídas: OHLMEX* (-4.6%), MEXCHEM* (-3.15%), PE&OLES* (-2.23%)
● USDMXN: 20.6455 (+0.99%); Máx. Intradía : 21.1029; Mínimo Intradía: 20.6013; FIX: 20.8729 (+0.85%) al 14-nov-16
● EUR: 1.0735 (-1.12%); JPY: 108.42 (+1.63%); GBP: 1.2495 (-0.82%)
● UST 2A: 0.99% (+7pb); UST 5A: 1.66% (+10pb); UST 10A: 2.24% (+9pb); UST 30A: 3.% (+6pb)
● MDic17: 6.11% (+11pb); MJun20: 6.83% (+9pb); MDic24: 7.22% (+4pb); MNov42: 7.62% (+3pb)
● Udi17: 2.65% (+18pb); Udi20: 3.58% (+3pb); Udi25: 3.62% (+3pb); Udi40: 3.91% (+1pb)
● WTI: $43.59/bl (+0.41%); Brent: $44.62/bl (-0.29%), Mezcla mexicana: $35.92 (-3.41%) al 11-nov-16
• El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, advirtió que con un nuevo mandatario en EU se verán cambios en la política económica. En su discurso también hizo una llamado a una
política fiscal “inteligente” para impulsar el crecimiento a largo plazo. Respecto a la decisión de política monetaria de la Fed, dijo que un alza está próxima aunque los movimientos serán graduales
debido a las expectativas de bajo crecimiento global.
• El presidente de EU, Barack Obama, transmitió lo mucho que EU valora y necesita la relación y la colaboración con México, según el informe oficial de la Casa Blanca acerca de una llamada que hubo
entre ambos mandatarios en la que no se hizo mención de D. Trump ni de sus políticas.
• Samsung acordó comprar Harman International Industries por US$8,000mn o US$112 por acción. Harman es un fabricante de sistemas de conexión y audio para automóviles que está siendo adquirido
por la firma asiática en un momento que requiere diversificarse.
• En un artículo Fitch Ratings aseguró hoy que las propuestas de D. Trump sobre la cancelación o renegociación del TLCAN, así como otras medidas proteccionistas, implican un riesgo negativa para el
75% de las empresas calificadas por Fitch Ratings en México. Entre esas firmas se encuentran América Móvil, Grupo Televisa, Tv Azteca y Axtel.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
NKY_Japón: 17,673
1.71%
NZSE_Nueva Zelanda: 1,259
0.57%
CAC_Francia: 4,509
0.43%
0.34%
UKX_Reino Unido: 6,753
0.32%
SX5E_Euro Zona: 3,040
SPTSX_Canadá: 14,596
0.28%
0.24%
DAX_Alemania: 10,694
0.21%
SMI_Suiza: 7,897
SPX_EUA: 2,164
-0.01%
KFX_Dinamarca: 810
-0.06%
OBX_Noruega: 571
-0.24%
AS51_Australia: 5,346
-0.47%
-0.58%
OMX_Suecia: 1,443
-0.75%
FTSEMIB_Italia: 16,686
Las que más subieron y bajaron en el IPC
FIBRAS
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
5.65%
4.95%
3.63%
3.55%
3.41%
-1.69%
-2.19%
-2.23%
-3.15%
-4.60%
ASURB: 297.35
GAPB: 171.18
SANMEXB: 29.98
GFREGIO: 117.51
GMEXICOB: 57.59
WALMEX*: 37.80
LALAB: 30.80
PE&OLES*: 471.08
MEXCHEM*: 41.77
OHLMEX*: 19.28
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.03%
-0.05%
-0.27%
-0.70%
-0.82%
-0.92%
-1.01%
-1.12%
-1.14%
-1.63%
Dólar australiano: .76
Dólar canadiense: 1.35
Dólar neozelandés: 1.41
Corona sueca: 9.16
Libra esterlina: 1.25
Corona noruega: 8.47
Franco suizo: 1.00
Euro: 1.07
Corona danesa: 6.93
Yen japonés: 108.42
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.41%
-0.29%
-0.72%
-1.07%
-2.23%
-2.85%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
4.76%
3.53%
2.07%
0.91%
0.47%
0.35%
-0.70%
-0.86%
-2.23%
-3.33%
DANHOS13: 31.50
FIHO12: 14.94
FMTY14: 12.30
FIBRHD15: 9.98
FUNO11: 29.89
FINN13: 11.56
TERRA13: 28.17
FIBRAMQ: 20.80
FSHOP13: 14.89
FIBRAPL: 28.46
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
-0.18%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.80% IBOV_Brasil: 59,657
MEXBOL_México: 45,306
0.73%
PX_República Checa: 905
0.46%
SHCOMP_China: 3,210
0.45%
MERVAL_Argentina: 15,694
0.22%
BET_Rumania: 6,855
0.07%
COLCAP_Colombia: 1,299
0.00%
IGBVL_Perú: 15,516
0.00%
SENSEX_India: 26,819
0.00%
TWSE_Taiwán: 8,940
-0.19%
KOSPI_Corea: 1,974
-0.51%
SOFIX_Bulgaria: 535
-0.84%
FSSTI_Singapur: 2,787
-0.97%
XU100_Turquía: 74,419
-1.00%
RTSI$_Rusia: 960
-1.01%
FBMKLCI_Malasia: 1,617
-1.07%
IPSA_Chile: 4,104
-1.11%
JALSH_Sudáfrica: 49,732
-1.12%
BUX_Hungría: 30,123
-1.24%
HSI_Hong Kong: 22,222
-1.37%
PCOMP_Filipinas: 6,871
-1.49%
SET_Tailandia: 1,469
-1.69%
JCI_Indonesia: 5,116
-2.22%
WTI Crudo: 43.59
Soya: 984.25
Brent Crudo: 44.62
Oro: 1,218.80
Maíz: 345.25
Trigo: 394.00
Plata: 16.87
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Peso mexicano: 20.65
0.99%
Ringgit malayo: 4.33
0.26%
Rupiah indonesia: 13,375.00
0.06%
Dólar de Hong Kong: 7.76
0.00%
Rupia india: 67.25
0.00%
Peso chileno: 670.21
-0.13%
Rand sudafricano: 14.36
-0.17%
Dólar de Singapur: 1.42
-0.18%
Rublo ruso: 66.02
-0.27%
Baht tailandés: 35.50
-0.29%
Dólar taiwanés: 31.99
-0.38%
Peso filipino: 49.27
-0.47%
Won surcoreano: 1,171.59
-0.59%
Yuan chino: 6.86
-0.70%
Nuevo sol peruano: 3.44
-0.83%
Real brasileño: 3.43
-0.93%
Leu rumano: 4.21
-1.03%
Lev búlgaro: 1.82
-1.11%
Koruna checa: 25.18
-1.14%
Lira turca: 3.29
-1.21%
Zloty polaco: 4.12
-1.23%
Forint húngaro: 289.44
-1.54%
Peso argentino: 15.60
-1.91%
Peso colombiano: 3,123.81
-2.54%
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
14-nov-2016
RENTA FIJA
exchem
8.0
7.0
6.31
6.03
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
5.57 5.77
6.11
6.57
MBONOS
6.96 7.02
6.83
6.74
7.13
7.22
7.43
7.52
7.50
7.60
7.51
7.62
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
12
10
8
5.39
5.37
6
5.0
4
4.0
2
3.0
-
2.0
-2
1.0
-4
-
-6
14-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
TIIE IRS
9.0
8.0
7.0
6.0
5.82
5.25
6.56
6.30
6.71
6.95
7.21
7.05
7.02
7.32
7.49
7.81
7.62
5
8.21
7.99
-5
5.0
-10
4.0
-15
∆ pb
YTM (%)
7.40
7.28
3.0
-20
2.0
-25
1.0
-30
-
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
130X1
156X1
195X1
260X1
390X1
14-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
UDIBONOS
4.5
4.0
3.65
3.58
3.43
3.5
20
3.96
3.91
3.83
3.62
15
2.65
3.0
10
2.5
∆ pb
YTM (%)
∆ pb
YTM (%)
6.0
6.46
2.0
5
1.5
1.0
-
0.5
-
-5
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
UMS (USD)
7.0
6.44
6.0
5.15
5.0
3.58
4.0
2.26
2.01
2.53
3.72
3.99
4.25
4.18
5.59
5.60
5.58
80
40
3.33
20
-
2.0
-20
1.0
-40
-
-60
14-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
US TREASURY
3.5
3.00
3.0
11
10
9
2.5
YTM (%)
100
60
4.17
3.36
2.99
5.53
2.01
2.0
8
2.24
7
1.66
6
5
1.26
1.5
4
0.99
1.0
3
2
0.5
1
-
0
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
14-nov-16
30Y
∆ pb
YTM (%)
Udi46
14-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
3.0
Udi40
∆ pb
Udi17
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
14-nov-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
exchem
Bono 10A, Moneda Local
14.0
20
12.06
12.0
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk18
11.04
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
14
7.58
8.0
7.31
5.69
6.0
4.0
2.66
2.12
2.08
2.0
-
Australia
Japón
0.80
0.32
-0.01
Corea
10
4.18
3.54
8
2.24
1.52
12
∆ pb
YTM GENÉRICO %
16
9.21
10.0
6
1.55
1.41
4
Turquía Sudáfrica Alemania Francia
Italia
España Portugal
-2.0
Reino
Unido
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
Canadá
México
2
-
14-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
∆ pb CIERRE
Calificación
S&P LP
Moneda Ext.
Japón
A+u
Corea
AA
Turquía
BBu
Sudáfrica
BBBAlemania
AAAu
Italia
BBB-u
España
BBB+
Portugal
BB+u
Reino Unido
AAu
Brasil
BB
Chile
AAColombia
BBB
Perú
BBB+
EUA
AA+u
México
BBB+
CDS 5A
Spread 14nov-16
Japón
0
Corea
2
Turquía
10
Sudáfrica
15
55
300
270
24
161
83
283
36
322
106
211
126
16
192
Alemania
3
Francia
4
Italia
10
España
8
Portugal
8
Reino Unido
0
21
Brasil
Chile
6
16
Colombia
Perú
8
EUA
0
11
México
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 14-nov-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
+52 (55) 5209 2151
Nancy Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2149
Ana Lourdes López Velasco del Pino
Analista Jr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2146
Alfonso García Silva
Analista Sr. Renta Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Variable y Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2141
[email protected]
Anexo de Declaraciones
El contenido de este documento es de carácter estrictamente informativo y no constituye una oferta o recomendación de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. para comprar,
vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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Precios indicativos, con información de Bloomberg.