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EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN EN 2015
Florencio García, Retail&Petrol Sector Director
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INCLUIMOS ESPAÑA EN EL DATAVIZ GLOBAL
DE CUOTAS DE MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN
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Top 6 grupos de distribución en España
Datos trimestrales actualizados cada 4 semanas
Comparación entre fechas
Evolución mensual desde 2013
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LA MEJORA DE LOS FACTORES MACROECONÓMICOS IMPULSA
LA RECUPERACIÓN DEL GRAN CONSUMO
Tasa Desempleo T3
Variación Anual PIB
2013
2012
25,7
24,8
2012
2014
2013
23,7
21,2
-0,3 -0,1
3T 2015
2T 2015
1T 2015
4T 2014
3T 2014
2T 2014
1T 2014
4T 2013
3T 2013
2T 2013
1T 2013
4T 2012
3T 2012
Fuente: INE
Fuente: INE *Indicador adelantado
Evolución Anual IPC
Índice de confianza del consumidor
2014
2013
2,9 2,9 2,7 2,8
2015
1,0 0,8*
0,7 0,9
0,5
0,5
0,3
0,1 0,3
-0,6 -0,6 -0,5 -0,8
3,5
2014
2015
2,4
1,4
1,7
2,1
2015
2013
2015
2014
99,8
1,8
1,5
86,8
0,3
0,2 0,3 0,2 0,0
-0,1
0,1
0,1 0,1
-0,2
-0,3-0,5-0,2-0,1-0,4
-0,7-0,6
-1,1-1,3-1,1
-0,4 -0,7
-0,9
65,3
44,8
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abril
mayo
junio
julio
agosto
sept
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abril
mayo
junio
julio
agosto
sept
oct
nov
dic
ene
febr
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
sept
oct
-0,1
0,4 0,2
Fuente: INE
Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas
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LA RECUPERACIÓN DEL GRAN CONSUMO VIENE DE LA MANO DE TODAS LAS
SECCIONES, DESTACANDO SU CRECIMIENTO EN VALOR
% Evolución Valor
% Evolución Volumen
Acumulado 3er trimestre 2015
vs 2014*
Gran Consumo**
1,1
Alimentación Envasada***
1,9
Frescos
1,7
Droguería
5,0
2,3
Perfumería e Higiene****
3,6
1,1
0,4
-0,4
-2,3
* Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
** Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
*** Alimentación Envasada: Alimentación (sin frescos perecederos) y Bebidas
**** Perfumería e Higiene Individuos
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Fuente: Kantar Worldpanel
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EL CONSUMIDOR ES CADA VEZ MÁS EXIGENTE Y NO SOLO BUSCA PRECIO
Actitudes de compra: % Totalmente de acuerdo o Bastante de acuerdo
Buscador Precios Bajos
“Comparo cadenas de
hipermercados o
supermercados en
busca de precios bajos”
54,9% -2,4pp
Total año móvil cerrado a 11 octubre 2015
Fuente: Kantar Worldpanel
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LA CALIDAD DE LOS FRESCOS Y LA COMPRA “TODO EN UNO” SON
CADA VEZ MÁS RELEVANTES A LA HORA DE ELEGIR TIENDA
¿Cuáles son sus principales motivos de elección de un lugar para realizar sus compras habituales?
1º
4º
5º
Relación
Calidad/Precio
Calidad de
los frescos
Posibilidad de
realizar toda la
compra
▲ 2 puestos
▲ 2 puestos
2º
Proximidad
3º
Productos de
Calidad
Total año móvil cerrado a 11 octubre 2015
Fuente: Kantar Worldpanel
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LA GRAN DISTRIBUCIÓN GANA DE FORMA GENERALIZADA
A COSTA DEL CANAL ESPECIALISTA
%Parte Mercado Valor por Canales
40,0
Super sin
Mercadona
35,0
30,0
Surtido Corto*
25,0
20,0
Hiper
15,0
10,0
Especialista +
Resto Canales
5,0
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hiper
14,2
14,3
20,7
20,7
34,1
34,9
Surtido corto*
31,0
30,0
Especialista +
Resto Canales
Acumulado T3 2014
Acumulado T3 2015**
Super sin
Mercadona
*Surtido Corto: Mercadona, DIA, Lidl y Aldi
** Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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Fuente: Kantar Worldpanel
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EL “SURTIDO CORTO” ES LA OPCIÓN MÁS BENEFICIADA DEL TRASVASE DE
COMPRAS
Análisis de transferencias
Volumen de compras ganado y perdido por los canales de distribución
Acumulado 3er trimestre 2015*
Indica la importancia
y la dirección de la
transferencia
*Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
**Surtido Corto: Mercadona, DIA, Lidl y Aldi
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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GRUPO DIA, LIDL Y LOS SUPERS REGIONALES, LOS QUE MEJOR
EVOLUCIONAN DENTRO DE UN MERCADO LIDERADO POR MERCADONA
% Ev. Valor Mercado Gran Consumo
Acumulado 3er trimestre 2015*
% Cuota Mercado Valor
22,9
Mercadona
0,2
0,2
8,5
Total Carrefour
6,3
Grupo Eroski
Grupo Auchan
3,8
Lidl
3,5
Supers
Regionales
-0,1
Total
Carrefour
0,4
Lidl
0,4
Supers
Regionales
Canal Online
-2,3
39,6
-0,5
33,3
2,9
56,3
60,3
*Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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#cuotasdistribución
0,5
60,7
21,5
0,4
1,5
66,2
Grupo DIA
Grupo
Auchan
0,0
0,1
Dif. Puntos vs 2014
87,2
Grupo Eroski
9,2
0,9
% Compradores
Mercadona
0,5
8,7
Grupo DIA
Canal Online
Dif. Puntos vs 2014
+1,7%
-1,0
-0,4
Fuente: Kantar Worldpanel
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TENDENCIA POSITIVA EN LOS PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN
DESDE COMIENZOS DE AÑO
%Parte Mercado Valor por Cadenas
24,0
23,0
Mercadona
22,0
10,0
21,0
9,0
Supers
Regionales
8,0
Grupo DIA
7,0
Total Carrefour
6,0
Grupo Eroski
5,0
4,0
Grupo Auchan
3,0
Lidl
2,0
Canal Online
1,0
0,0
Trimestre
cerrado a
25/01/2015
Trimestre
cerrado a
22/02/2015
Trimestre
cerrado a
22/03/2015
Trimestre
cerrado a
19/04/2015
Trimestre
cerrado a
17/05/2015
Trimestre
cerrado a
14/06/2015
Trimestre
cerrado a
12/07/2015
Trimestre
cerrado a
9/08/2015
Trimestre
cerrado a
13/09/2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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#cuotasdistribución
Trimestre
cerrado a
11/10/2015
Fuente: Kantar Worldpanel
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MERCADONA AUMENTA SU FACTURACIÓN EN FRESCOS
PERO FRENA SU CRECIMIENTO EN CUOTA
Diferencia puntos de cuota vs año anterior
Mercadona
1,5
Total Gran Consumo**
% Evolución mercado valor
Mercadona
3er trimestre 2015 vs 2014*
Frescos Perecederos
+2,4%
1,2
Gran Consumo**
0,9
1,0
+1,5%
0,7
0,5
0,5
Frescos
0,6
0,4
0,4 0,3
0,0
-0,1
-0,2
-0,5
Trim cerrado a
05/10/2014
Trim cerrado a
28/12/2014
Trim cerrado a
22/03/2015
Trim cerrado a
14/06/2015
*Trimestre cerrado a 11-Octubre-2015
** Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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Trim cerrado a
11/10/2015
Fuente: Kantar Worldpanel
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GRUPO DIA GANA CUOTA, ESPECIALMENTE EN FRESCOS Y
PERFUMERÍA GRACIAS A SUS NUEVAS ENSEÑAS
% Cuota mercado valor por Secciones
Acumulado 3er trimestre 2015*
Grupo DIA
Alimentación Envasada***
8,7%
+0,2
Dif. Puntos
vs 2014
Droguería
Gran Consumo**
12,5%
12,0%
+0,2
Dif. Puntos
vs 2014
+0,5
Dif. Puntos
vs 2014
Frescos Perecederos
5,0%
+0,8
Dif. Puntos
vs 2014
Grupo DIA:
Perfumería
7,5%
+0,4
Dif. Puntos
vs 2014
* Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
** Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
*** Alimentación Envasada: Alimentación (sin frescos perecederos) y Bebidas
**** Perfumería e Higiene Individuos
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CARREFOUR GANA PESO ENTRE LOS JÓVENES Y
MEJORA LA FIDELIDAD A LA CADENA
APOYADO EN SUS DIFERENTES TARJETAS
Acumulado 3er trimestre 2015*
Total Carrefour
13,6%
+0,2
Dif. Puntos
vs 2014
Cuota de Mercado y dif. puntos de cuota vs 2014
por Perfil Sociodemográfico
8,5%
% Fidelidad Valor
(+0,2)
MÁS COMPRAS CON
TARJETA DE FIDELIDAD
Total
Mercado
13,4% 13,4%
(+0,6)
Jóvenes
Independientes
(+1,2)
Hogares con
niños menores
de 6 años
% Ev. Ocasiones de Uso
de la Tarjeta de Fidelidad
+2,1%
*Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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LA ESTABILIDAD DEL CANAL HIPER SE TRASLADA AL
GRUPO AUCHAN
%Cuota Valor
Formatos Híper de los Grupos
dentro de Canal Híper
Resto Hipers
26,1
25,8
20,1
20,0
53,9
54,2
% Evolución Valor canales
dentro del Canal Dinámico*
Canal Dinámico
+3,3%
Discount + Mercadona
+3,5%
Súpers sin Mercadona
+3,1%
Grupo Auchan
Total Carrefour
Híper
+2,7%
CUM 3er trim 2014 CUM 3er trim 2015**
*Canal Dinámico: Hípers + Súpers + Discount
**Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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LA EVOLUCIÓN DE GRUPO EROSKI ESTÁ MARCADA POR LA
BUENA ACOGIDA DE SU TARJETA DE FIDELIDAD Y
LA CAÍDA DE PENETRACIÓN POR LA VENTA DE PARQUE
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
%Cuota mercado valor
Grupo Eroski
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
05/10/2014 02/11/2014 30/11/2014 28/12/2014 25/01/2015 22/02/2015 22/03/2015 19/04/2015 17/05/2015 14/06/2015 12/07/2015 09/08/2015 13/09/2015 11/10/2015
Acumulado 3er trimestre 2015*
% Fidelidad
Valor
14,5%
+0,3
%Compradores
-2,3
39,6%
Dif. Puntos
vs 2014
*Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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Dif. Puntos
vs 2014
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SE ROMPE EL TABÚ DEL ‘HARD DISCOUNT’: 6 DE CADA 10
HOGARES HAN COMPRADO EN ESTE CANAL EN 2015
+
Acumulado 3er trimestre 2015*
10,7 MILLONES
DE HOGARES
ESPAÑOLES HAN
COMPRADO EN EL
HARD DISCOUNT EN
LO QUE VA DE AÑO
% Compradores
“Hard Discount”
Alemán
% Compradores
Lidl
56,3
61,2%
Aldi
18,6
GRP’s por Hogar
+5,9%
vs 2014
592 Mil Hogares nuevos
para el HD Alemán
20.867
23.360
+
+
Año móvil
T3 2014
Año móvil
T3 2015**
Hard Discount: Lidl + Aldi
*Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
** Total Año Móvil cerrado a 11-Octubre-2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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ONLINE: EL CANAL QUE VIENE
1 DE CADA 5 HOGARES ESPAÑOLES HA COMPRADO EN EL CANAL ONLINE EN LO QUE
VA DE AÑO, DONDE HACEN CESTAS TRES VECES MÁS GRANDES
Acumulado 3er trimestre 2015*
Canal Online
21,6%
% Compradores
Carga por Acto
3,8 MILLONES DE
HOGARES
ESPAÑOLES HAN
HECHO LA COMPRA
ONLINE EN 2015
Gasto por Acto €
Offline
20,3
Offline
13,9
Online
Online
43,5
55,9
*Acumulado del año cerrado a 11-Octubre-2015
Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
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CONCLUSIONES
>
La gran distribución gana de forma generalizada a
costa del canal especialista, siendo el surtido corto
el más favorecido.
>
Grupo Dia y Lidl lideran los crecimientos entre los
principales distribuidores, mientras que Mercadona
mantiene su liderazgo y los súper regionales
siguen ganando protagonismo.
>
Mercadona ve frenada su evolución al dejar de ganar cuota en frescos, a
pesar de que en el global del año su performance es muy positivo.
>
Grupo Dia gana cuota en las secciones donde más débil era (frescos y
belleza), gracias a sus nuevas enseñas (La Plaza y Clarel)
>
Carrefour gana peso dentro del canal hipermercado apoyado en sus planes
de fidelización. Alcampo mientras, mantiene su cuota dentro de este canal,
aunque ambos se ven condicionados por la evolución más lenta que tiene el
formato Hiper
>
Grupo Eroski ganaba cuota a principio de año, gracias al impacto de su
nueva tarjeta de fidelidad, pero ahora ve lastrados sus números por la venta
de superficie.
>
Lidl y Aldi continúan la captación de compradores, democratizando el hard
discount alemán, ya presente en 6 de cada 10 hogares españoles.
>
El e-commerce gana protagonismo con el atractivo para los distribuidores de
cestas más grandes y mayor fidelización
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