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30 de Diciembre de 2015
www.monex.com.mx
Diario Monex
Crudo Recupera Terreno
@monexanalisis
Elaborado por: Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Índices Accionarios
Cierre
México
IPC
IPC USD$
EUA y Europa
NASDAQ
Dow Jones
S&P 500
CAC 40 Francia
FTSE Londres
IBEX España
DAX Alemania
Regional
Bovespa Brasil
Merval Argentina
IGPA Perú
Asia
Nikkei Japón
Shanghai China
Hang Seng Hong Kong
MSCI Capitales
Global
LatAm
EM
Var. 1D%
2015
Var. 1A%
43,392
2,517
-0.01
-0.03
0.57
-13.96
0.47
-13.94
5,108
17,721
2,078
4,701
6,315
9,670
10,860
1.33
1.10
1.06
1.81
0.96
1.23
1.94
7.85
-0.57
0.95
10.03
-3.83
-5.93
10.76
6.26
-1.76
-0.58
8.88
-4.47
-6.96
9.40
43,654
-0.25
-12.71
-13.72
11,698
-0.13
36.36
38.55
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
18,982
3,564
22,000
0.58
0.85
0.36
8.78
10.17
-6.80
8.78
12.57
-6.39
401
1,862
800
-0.20
0.07
-0.49
-3.79
-31.75
-16.31
-4.91
-31.78
-16.52
Estadísticas del IPyC
IPyC
Cierre
Máximo
Mínimo
Al Alza
A la Baja
Sin Cambio
43,392
43,643
43,299
16
19
2
Operatividad
Vol. (mill accs)
Vol. Prom. 12m
Imp. (mdd)
Imp. Prom. 12m
119.28
0.00
2947.85
0.00
Mayores Variaciones del IPC
A la alza
LABB
ICHB MM
IENOVA* MM
GFREGIO MM
AC* MM
%
2.5
2.1
1.4
1.2
0.9
A la baja
TELEVISACPO
PE&OLES*MM
ICA* MM
PINFRA* MM
LALAB MM
%
-3.0
-2.4
-2.2
-1.7
-1.5
Tipos de Cambio
Divisa
MXN$/USD$ FIX
MXN$/USD$ 48hrs.
UDI
USD$/EUR€
EUR€/USD$
USD$/GBP£
Cierre Var. 1D%
17.2065
-0.37
17.2466
0.07
5.38983
1.092
-0.50
0.916
0.99
1.481
-0.47
2015
16.7
-14.5
0.2
-9.6
-1.1
-4.9
Var. 1A%
16.9
-14.5
2.0
-10.0
-1.1
-4.5
Fuente: Bloomberg e Infosel
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
1
Reporte Diario
Economía y Calendario
Mercado de Dinero y Deuda (Local)
México
T.O. Banxico
TIIE 28
Cetes 1S
Cetes 1M
Cetes 6M
Bonos
jun-20
dic-24
jun-27
may-29
nov-36
nov-38
UMS
UMS-16
UMS-19
UMS-26
UMS-34
Tasa
3.25
3.55
3.16
3.10
3.50
Var. (pb)
0
0
0
0
3
5.40
6.06
6.36
6.52
6.85
0.00
4
2
2
3
5
0
1.08
1.30
3.79
5.04
1
1
4
5
Mercado de Deuda Internacional
Calendario
H
Fecha
País
Hora
Dato
29-dic
EUA
09:00 Confianza del Consumidor, Dec
30-dic
EUA
09:00
Ventas Pendientes de Casas,
Nov
Fuente: Monex con base en Bloomberg
Monex
Prev. Relv.
Obs.
Est.
--
93.80
90.40
--
0.7%
0.2%
Internacional
T.O. FED
T.O. BCE
T.O. BCI
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 6M
Prime Rate
Libor USD 1M
Libor USD 3M
Libor USD 6M
Libor USD 12M
GT02
GT03
GT05
GT10
GT30
Tasa
0.50
0.05
0.50
0.12
0.20
0.49
3.50
0.42
0.60
0.83
1.15
1.09
1.37
1.79
2.31
3.04
Var. (pb)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
5
7
8
10
CDS
México
Brasil
Rusia
Corea
China
Chile
CDS
Cierre
168.27
491.49
308.25
56.56
109.28
125.64
Materias Primas
Crudo WTI
Mezcla M.
Oro ($/onza)
Plata ($/onza)
Cobre (cvts/£)
Precio
37.87
28.13
1068.97
13.96
213.85
Var. (pb)
-1
-3
2
-0
-0
-2
Commodities
Var. %
2.88
2.07
-0.04
0.20
2.86
2015
-28.91
-38.11
-9.78
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-24.47
Var. 1A%
-29.36
-41.88
-9.66
-11.68
-24.42
Fuente: Bloomberg e Infosel
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
2
Reporte Diario
Análisis Técnico
IPC 43,392 puntos [-0.0%]
Dow Jones 17,721 puntos [+1.1%]
MXN$/USD$ 17.25 pesos [+0.1%]
NIKKEI 18,982 puntos [+0.6%]
M24 126.7 puntos [-0.4%]
SPX 2,078 puntos [+1.1%]
Fuente: Monex con base en SIBOLSA
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
3
Reporte Diario
Análisis Técnico
Emisoras (IPyC)
Ultimo Precio
IPyC
AC*
Cambio % Cambio % Cambio % Cambio % Cambio %
Día
Semana
Mes
Año
Ac.2015
Nivel + Bajo
30 Días
Nivel + Alto
30 Días
Nivel + Alto
12 Meses
Nivel + Bajo
12 Meses
Fecha ALTO
12 Meses
Fecha BAJO
12 Meses
43,392
104.0
34.5
59.2
12.5
247.7
46.6
9.3
49.7
367.1
162.6
156.3
72.5
33.0
31.6
94.5
88.8
37.5
241.1
3.6
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72.0
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123.2
13.0
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212.1
39.2
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80.6
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0.0
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0.2
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0.3
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-0.4
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10.9
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0.0
0.1
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1.3
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-18.1
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26.4
27.0
0.3
-0.8
14.8
14.4
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-10.4
-36.3
-35.6
-2.0
-4.1
-4.2
-4.8
-3.1
2.6
-36.9
-34.8
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-1.4
24.5
24.2
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0.9
70.8
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-2.2
12.5
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0.3
0.4
-17.6
-17.1
1.5
5.3
16.5
16.4
0.1
0.6
18.2
19.6
-1.3
0.9
-13.1
-12.5
0.3
-3.4
60.6
53.3
-1.6
-35.8
-80.8
-80.1
1.9
-2.0
-20.3
-21.2
-0.7
-0.5
-4.5
-2.4
0.2
-1.0
30.6
26.6
-1.9
-5.7
-5.5
-2.7
-0.7
0.6
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-53.5
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43.5
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-12.5
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0.4
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-24.7
-24.9
-6.5 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
-0.1
0.9
-2.9
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1.0
-1.7
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30.1
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20.8
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48.0
31.7
92.7
320.2
218.4
35.1
52.5
13.4
124.4
46.7
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37.6
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121.4
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24.2
30.1
72.1
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34.9
147.0
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54.0
68.9
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26.8
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17.8
62.5
170.0
160.6
23.5
35.2
10.5
86.4
27.4
4/27/2015
11/3/2015
10/9/2015
11/25/2015
1/23/2015
10/23/2015
11/20/2015
4/27/2015
12/29/2014
12/30/2014
10/29/2015
12/24/2015
10/7/2015
11/25/2015
3/2/2015
12/17/2015
7/10/2015
5/13/2015
11/19/2015
12/30/2014
12/30/2014
4/27/2015
12/16/2015
11/25/2015
12/29/2014
10/23/2015
10/12/2015
7/28/2015
1/22/2015
7/29/2015
2/27/2015
11/5/2015
3/18/2015
12/29/2014
12/21/2015
6/26/2015
11/17/2015
8/24/2015
8/24/2015
2/20/2015
1/19/2015
12/11/2015
1/16/2015
1/15/2015
12/14/2015
8/24/2015
8/14/2015
1/5/2015
1/2/2015
3/4/2015
8/24/2015
12/3/2015
1/15/2015
1/6/2015
12/10/2015
12/29/2014
12/2/2015
8/24/2015
9/29/2015
1/30/2015
8/24/2015
3/4/2015
1/2/2015
1/5/2015
8/24/2015
12/29/2015
1/6/2015
12/21/2015
1/6/2015
8/24/2015
12/18/2015
12/29/2015
10/2/2015
2/3/2015
Dow Jones (EUA)
S&P (EUA)
Nasdaq Comp (EUA)
UKX (RU)
DAX (Alemania)
CAC (Francia)
IBEX (España)
FTSEMIB (Italia)
NKY (Japón)
HSI (China)
IBOV (Brasil)
IPSA (Chile)
Principales Divisas
17,721
2,078
4,691
6,315
10,860
4,701
9,670
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18,982
22,000
43,654
3,665
1.1
1.1
1.5
1.0
1.9
1.8
1.2
1.4
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-0.3
0.3
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1.5
1.0
1.2
0.8
-0.1
1.0
1.1
-0.6
-0.8
0.3
-0.4
-0.6
0.2
-0.4
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-4.6
-6.2
-4.0
-3.9
0.0
-4.8
-1.5
-1.8
-0.6
8.8
-4.5
9.4
8.9
-7.0
13.2
8.8
-6.4
-13.7
-4.9
-0.6
0.9
10.7
-3.8
10.8
10.0
-5.9
13.9
8.8
-6.8
-12.7
-4.8
17,117
1,993
4,478
5,872
10,123
4,473
9,352
20,507
18,563
21,010
43,137
3,490
17,914
2,104
4,740
6,447
11,431
4,976
10,477
22,844
20,012
22,803
48,745
3,863
18,351
2,135
4,740
7,123
12,391
5,284
11,885
24,157
20,953
28,589
58,575
4,148
15,370
1,867
3,787
5,768
9,325
4,076
9,231
17,992
16,593
20,368
42,749
3,490
5/19/2015
5/20/2015
12/2/2015
4/27/2015
4/10/2015
4/27/2015
4/13/2015
7/20/2015
6/24/2015
4/27/2015
5/6/2015
5/11/2015
8/24/2015
8/24/2015
8/24/2015
8/24/2015
9/29/2015
1/6/2015
9/24/2015
1/7/2015
1/16/2015
9/29/2015
8/24/2015
12/14/2015
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EUR (Euro-Dólar)
GBP (Libra-Dólar)
JPY (Yen-Dólar)
BRL (Real B.-Dólar)
ETFs (pesos)
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2.2
0.1
-14.4
-10.0
-4.5
0.2
-30.0
-14.5
-9.6
-4.8
-0.6
-31.2
16.44
1.05
1.48
120.05
3.69
17.47
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4.04
17.47
1.22
1.59
125.86
4.25
14.44
1.05
1.46
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2.55
12/14/2015
12/30/2014
6/18/2015
6/5/2015
9/24/2015
1/15/2015
3/16/2015
4/13/2015
1/16/2015
1/22/2015
43.4
24.2
14.1
210.2
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1,759.0
227.4
3,018.1
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1,972.5
369.6
213.2
465.2
282.6
490.0
191.9
0.0
0.0
0.0
0.1
-0.5
2.9
-4.4
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-1.7
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0.8
0.5
-2.5
-1.1
-0.3
-0.8
0.4
-2.4
1.8
1.5
-2.2
0.0
-2.6
-0.6
-0.2
1.5
-0.5
1.4
0.3
-0.4
-2.5
0.0
-1.9
-4.7
-1.3
-5.7
8.0
0.1
3.8
4.7
2.1
2.2
2.4
3.8
-4.8
3.0
2.9
-1.1
-2.3
-14.9
0.5
-13.2
-14.4
-37.9
37.6
7.8
-5.7
5.1
1.1
13.3
15.4
27.3
-31.2
26.7
12.3
5.0
-6.5
3.0
0.6
-13.0
-14.4
-38.2
38.2
8.8
-7.4
3.2
1.7
13.8
16.7
28.4
-31.0
28.2
13.9
6.0
-5.0
8.6
41.5
22.2
13.9
180.8
631.0
469.5
629.0
1,660.6
220.9
2,885.0
3,386.5
1,838.5
352.8
204.8
435.0
270.1
480.2
191.9
45.2
26.3
14.7
242.0
922.4
539.5
793.0
1,790.9
235.0
3,035.3
3,573.5
1,959.0
425.0
211.8
463.7
288.6
517.0
225.5
46.1
30.7
17.4
479.0
1,171.0
602.0
980.0
1,919.0
275.0
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3,573.5
1,974.1
572.4
213.2
473.0
306.0
567.6
247.0
39.2
21.5
13.9
130.0
300.0
395.0
629.0
1,660.6
220.9
2,517.8
2,901.6
1,458.0
349.0
161.9
388.5
251.0
469.0
172.0
4/27/2015
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8/5/2015
5/11/2015
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1/28/2015
ALFAA
ALSEA*
AMXL
ASURB
BIMBOA
CEMEXCPO
COMERUBC
ELEKTRA*
FEMSAUBD
GAPB
GCARSOA1
GENTERA*
GFINBURO
GFNORTEO
GFREGIO
GMEXICOB
GRUMAB
ICA*
ICHB
IENOVA*
KIMBERA
KOFL
LABB
LALAB
LIVERPOLC
MEXCHEM*
OHLMEX*
OMAB
PE&OLES*
PINFRA*
SANMEXB
SIMECB
TELESITEL
TLEVICPO
WALMEX*
Principales Indices
NAFTRAC (IPyC)
ANGEL (200% IPyC)
DIABLO (-100% IPyC)
EDC* (300% Emergentes)
EDZ* (-300% Emergentes)
FAS* (300% Financ. EUA)
FAZ* (-300 Financ. EUA)
GLD* (Oro)
SLV* (Plata)
DIA* (Dow Jones)
SPY* (S&P)
QQQ* (Nasdaq)
EWZ* (Brasil)
EWJ* (Japón)
EWG* (Alemania)
EWU* (Inglaterra)
EWP* (España)
ERUS* (Rusia)
Fuente: Monex con base en Bloomberg
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Directorio
Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis y Estrategia Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
Daniela Ruíz Zárate
Analista Económico
T. 5231-0200 Ext. 0019
[email protected]
Fernando E. Bolaños S.
Gerente de Análisis / Industrial, Petroquímico, Telcos
T. 5230-0200 Ext. 0720
[email protected]
J. Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Verónica Uribe Boyzo
Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas
T. 5230-0200 Ext. 4782
[email protected]
Giselle N. Mojica Plascencia
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4287
[email protected]
Laura Villanueva Ramírez
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4768
[email protected]
Stephany Ramírez Rojas
Analista Deuda Corporativa
T. 5230-0200 Ext. 4262
[email protected]
J. Francisco Caudillo Lira
Analista Técnico Sr.
T. 5231-0016
[email protected]
Astianax Cuanalo Dorantes
Analista Sr. de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
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