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18 de Enero de 2016
www.monex.com.mx
Diario Monex
Pesimismo en los Mercados...
@monexanalisis
Elaborado por: Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Índices Accionarios
Cierre
México
IPC
IPC USD$
EUA y Europa
NASDAQ
Dow Jones
S&P 500
CAC 40 Francia
FTSE Londres
IBEX España
DAX Alemania
Regional
Bovespa Brasil
Merval Argentina
IGPA Perú
Asia
Nikkei Japón
Shanghai China
Hang Seng Hong Kong
MSCI Capitales
Global
LatAm
EM
Var. 1D%
2016
Var. 1A%
41,353
2,304
0.84
0.54
-3.78
-7.75
0.90
-18.55
4,615
16,379
1,922
4,313
5,918
8,788
9,794
1.97
1.41
1.67
-1.80
-0.72
-1.64
-1.67
-7.84
-6.00
-5.97
-6.99
-5.19
-7.93
-8.83
-0.52
-6.01
-4.45
2.12
-7.36
-10.75
-0.23
39,500
1.43
-8.88
-17.10
10,666
3.50
-8.64
26.60
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
17,241
3,008
19,817
-2.68
1.97
-0.59
-9.42
-15.02
-9.57
0.77
-9.85
-18.62
371
1,665
730
-0.93
0.28
0.88
-7.22
-9.01
-8.13
-9.05
-36.67
-23.66
Estadísticas del IPyC
IPyC
Cierre
Máximo
Mínimo
Al Alza
A la Baja
Sin Cambio
41,353
41,386
40,732
18
16
3
Operatividad
Vol. (mill accs)
Vol. Prom. 12m
Imp. (mdd)
Imp. Prom. 12m
162.05
0.00
4958.58
0.00
Mayores Variaciones del IPC
A la alza
LABB
GENTERA*MM
CEMEXCPOMM
AMXL MM
FEMSAUBDMM
%
3.4
3.4
3.1
2.5
2.3
A la baja
TELEVISACPO
LIVEPOLCMM
GCARSOA1MM
SITESL MM
OMAB MM
%
-4.0
-2.2
-2.2
-1.4
-1.2
Tipos de Cambio
Divisa
MXN$/USD$ FIX
MXN$/USD$ 48hrs.
UDI
USD$/EUR€
EUR€/USD$
USD$/GBP£
Cierre Var. 1D%
17.9121
0.35
17.8626
-0.40
5.40901
1.086
-0.17
0.921
0.21
1.441
-0.07
2016
3.8
-3.8
0.5
0.1
-0.1
-2.2
Var. 1A%
23.0
-19.0
2.3
-7.8
-1.1
-5.4
Fuente: Bloomberg e Infosel
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
1
Reporte Diario
Economía y Calendario
Mercado de Dinero y Deuda (Local)
México
T.O. Banxico
TIIE 28
Cetes 1S
Cetes 1M
Cetes 6M
Bonos
jun-20
dic-24
jun-27
may-29
nov-36
nov-38
UMS
UMS-16
UMS-19
UMS-26
UMS-34
Tasa
3.25
3.55
3.02
3.12
3.44
Var. (pb)
0
0
-4
6
0
5.19
5.96
6.28
6.46
6.77
6.83
1
4
1
2
0
2
1.11
1.37
3.91
5.14
1
1
4
5
Mercado de Deuda Internacional
Calendario
H
Fecha
País
Hora
Dato
15-ene
EUA
07:30 Ventas al menudeo (M M), Dec
15-ene
EUA
Ventas al menudeo Ex Autos (M
07:30
M), Dec
15-ene
EUA
07:30
15-ene
EUA
07:30
15-ene
EUA
15-ene
Obs.
Est.
--
0.1%
Prev. Relv.
Monex
Internacional
T.O. FED
T.O. BCE
T.O. BCI
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 6M
Prime Rate
Libor USD 1M
Libor USD 3M
Libor USD 6M
Libor USD 12M
GT02
GT03
GT05
GT10
GT30
Tasa
0.50
0.05
0.50
0.21
0.24
0.41
3.50
0.43
0.62
0.86
1.16
0.90
1.14
1.51
2.09
2.89
CDS
0.2%
CDS
--
0.2%
0.4%
Inflación Subyacente al
Productor -M-, Dec
--
0.1%
0.3%
Inflación Subyacente al
Productor -A-, Dec
--
0.3%
0.5%
07:30 Manufacturas Empire, Jan
-- -
4.00
EUA
08:15 Producción industrial (M M), Dec
--
-0.1%
-0.6%
15-ene
EUA
08:15 Capacidad Utilizada, Dec
--
76.8%
77.0%
15-ene
EUA
09:00 Inventarios de Negocios, Nov
0.8%
0.0%
0.0%
15-ene
EUA
09:00
Confianza del Consumidor (U. de
M.), Jan P
--
93.00
92.60
15-ene
EUA
09:00
Confianza en la S. Actual (U. de
M.), Jan P
--
--
108.10
EUA
Confianza en la S. Futura (U. de
09:00
M.), Jan P
--
--
82.70
EUA
Exp. de Inflación a 1año (U. de
09:00
M.), Jan P
--
--
2.6%
EUA
Exp. de Inflación a 5-10 años (U.
09:00
de M.), Jan P
--
--
2.6%
Var. (pb)
0
0
0
-1
0
-4
0
0
0
1
1
-1
-2
-2
-0
1
México
Brasil
Rusia
Corea
China
Chile
Cierre
188.87
486.76
359.51
68.00
123.17
137.89
Materias Primas
Crudo WTI
Mezcla M.
Oro ($/onza)
Plata ($/onza)
Cobre (cvts/£)
Precio
31.20
21.38
1077.90
13.86
197.75
Var. (pb)
1
1
4
3
4
-0
Commodities
15-ene
15-ene
15-ene
-
4.59
Var. %
2.36
-0.56
-1.44
-2.17
1.10
2016
-15.77
-21.89
1.55
-0.02
-7.38
Var. 1A%
-35.64
-42.77
-12.27
-17.79
-20.92
Fuente: Bloomberg e Infosel
Fuente: Monex con base en Bloomberg
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
2
Reporte Diario
Análisis Técnico
IPC 40,842 puntos [-1.2%]
Dow Jones 15,988 puntos [-2.4%]
MXN$/USD$ 18.27 pesos [+2.2%]
NIKKEI 17,147 puntos [-0.5%]
M24 127.4 puntos [-0.4%]
SPX 1,880 puntos [-2.2%]
Fuente: Monex con base en SIBOLSA
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
3
Reporte Diario
Análisis Técnico
Emisoras (IPyC)
Ultimo Precio
IPyC
AC*
Cambio % Cambio % Cambio % Cambio % Cambio %
Día
Semana
Mes
Año
Ac.2015
Nivel + Alto
30 Días
Nivel + Alto
12 Meses
Nivel + Bajo
12 Meses
Fecha ALTO
12 Meses
Fecha BAJO
12 Meses
40,128
98.0
30.2
54.9
10.9
221.4
43.7
7.6
301.3
151.1
140.8
66.0
28.5
28.3
87.0
82.5
33.3
224.1
2.8
51.5
69.7
37.2
117.6
11.6
14.6
37.6
197.0
35.4
22.0
16.1
75.7
158.5
190.2
27.1
35.2
10.5
89.1
39.3
43,787
105.0
35.2
60.9
13.1
254.1
48.1
10.5
400.6
165.3
167.5
74.8
34.8
33.0
97.0
90.0
39.2
253.0
6.4
60.0
74.7
41.4
130.5
14.6
20.0
41.9
223.1
41.6
25.0
20.4
84.3
206.9
209.1
31.7
40.4
13.4
98.0
45.2
46,078
109.0
37.0
61.6
16.2
278.5
49.3
15.7
585.0
169.7
167.5
81.0
35.4
42.9
97.0
100.5
50.0
260.0
17.7
68.7
92.3
41.4
133.5
25.8
20.0
46.1
249.3
48.0
25.0
31.7
92.7
320.2
218.4
35.1
50.0
13.4
124.4
46.7
39,257
84.1
27.1
38.6
10.9
183.9
37.6
7.2
261.0
123.1
90.1
61.0
24.2
27.7
72.1
71.7
33.3
152.5
2.8
51.5
68.9
28.1
105.7
8.8
14.6
27.5
140.0
35.4
18.2
16.1
63.3
154.2
161.2
23.5
35.2
10.5
86.4
27.4
4/27/2015
11/3/2015
10/9/2015
11/25/2015
1/23/2015
10/23/2015
11/20/2015
4/27/2015
1/28/2015
10/29/2015
12/24/2015
10/7/2015
11/25/2015
3/2/2015
12/17/2015
7/10/2015
5/13/2015
11/19/2015
1/15/2015
2/27/2015
4/27/2015
12/16/2015
11/25/2015
1/28/2015
1/8/2016
10/23/2015
10/12/2015
7/28/2015
12/7/2015
1/22/2015
7/29/2015
2/27/2015
11/5/2015
3/18/2015
6/11/2015
12/21/2015
6/26/2015
11/17/2015
8/24/2015
8/24/2015
2/20/2015
1/19/2015
1/8/2016
1/16/2015
1/15/2015
1/15/2016
8/14/2015
1/16/2015
1/15/2015
3/4/2015
8/24/2015
1/15/2016
1/15/2015
1/15/2015
1/12/2016
1/15/2015
12/2/2015
1/12/2016
9/29/2015
1/30/2015
8/24/2015
3/4/2015
1/4/2016
1/15/2015
1/16/2015
1/7/2016
8/24/2015
1/13/2016
3/11/2015
1/15/2016
3/31/2015
8/24/2015
12/18/2015
1/15/2016
10/2/2015
2/3/2015
40,848
102.0
30.5
59.5
11.4
223.3
47.2
7.9
346.7
156.8
145.5
67.3
29.5
28.0
85.4
83.5
34.5
249.4
2.8
54.9
71.3
39.3
119.4
13.1
15.8
40.6
195.1
36.8
23.0
16.4
77.7
159.1
190.5
27.4
38.0
11.0
95.3
44.2
-1.2
-1.0
-0.4
0.0
-3.0
-0.9
-0.5
-0.5
4.8
-0.2
-0.2
-0.4
-3.0
-2.1
-2.5
-1.1
-2.1
-0.7
-3.1
3.7
0.2
-0.7
-1.4
-1.9
0.1
0.2
-1.6
-2.7
-0.6
-5.0
-4.0
-1.1
-0.6
0.0
0.6
0.0
-2.6
0.5
Dow Jones (EUA)
S&P (EUA)
Nasdaq Comp (EUA)
UKX (RU)
DAX (Alemania)
CAC (Francia)
IBEX (España)
FTSEMIB (Italia)
NKY (Japón)
HSI (China)
IBOV (Brasil)
IPSA (Chile)
Principales Divisas
15,988
1,880
4,141
5,804
9,545
4,210
8,544
19,196
17,147
19,521
38,569
3,486
-2.4
-2.2
-3.1
-1.9
-2.5
-2.4
-2.8
-3.1
-0.5
-1.5
-2.4
-1.7
-2.2
-2.2
-3.0
-1.8
-3.1
-2.9
-4.1
-3.4
0.0
0.0
-5.0
-2.0
-8.8
-8.0
-9.9
-3.6
-8.7
-8.8
-12.0
-9.8
-9.7
-10.3
-14.0
-2.3
-7.7
-5.6
1.3
-10.7
-4.9
-2.6
-14.4
1.9
1.7
-19.0
-19.7
-6.5
-8.2
-8.0
-9.8
-7.0
-11.1
-9.2
-10.5
-10.4
-9.9
-10.9
-11.0
-5.3
15,842
1,858
4,086
5,769
9,459
4,179
8,492
19,118
16,944
19,500
37,986
3,481
17,866
2,094
4,722
6,447
11,430
4,976
10,477
22,844
20,012
22,485
47,142
3,698
18,351
2,135
4,740
7,123
12,391
5,284
11,885
24,157
20,953
28,589
58,575
4,148
15,370
1,858
3,787
5,768
9,325
4,119
8,492
18,066
16,593
19,500
37,986
3,481
5/19/2015
5/20/2015
12/2/2015
4/27/2015
4/10/2015
4/27/2015
4/13/2015
7/20/2015
6/24/2015
4/27/2015
5/6/2015
5/11/2015
8/24/2015
1/15/2016
8/24/2015
8/24/2015
9/29/2015
1/15/2015
1/15/2016
1/15/2015
1/16/2015
1/15/2016
1/15/2016
1/15/2016
MXN (Peso-Dólar)
EUR (Euro-Dólar)
GBP (Libra-Dólar)
JPY (Yen-Dólar)
BRL (Real B.-Dólar)
ETFs (pesos)
18.27
1.09
1.43
117.01
4.05
2.2
0.4
-1.0
-0.9
1.2
-1.9
-0.1
-1.7
0.2
-0.6
-6.4
-0.2
-5.2
4.0
-4.4
-19.7
-6.2
-6.1
-0.7
-34.7
-5.8
0.4
-3.2
2.7
-2.2
16.66
1.07
1.43
116.51
3.72
18.33
1.11
1.52
123.56
4.07
18.33
1.17
1.59
125.86
4.25
14.55
1.05
1.43
115.86
2.55
1/15/2016
8/24/2015
6/18/2015
6/5/2015
9/24/2015
1/26/2015
3/16/2015
1/15/2016
1/16/2015
1/22/2015
40.9
21.4
14.8
144.1
1,210.6
387.2
1,004.0
1,903.5
242.0
2,917.0
3,438.0
1,844.1
334.0
204.9
431.5
265.0
467.1
175.0
-1.0
-2.4
1.2
-9.8
14.6
-5.3
9.5
3.1
2.4
-0.6
0.0
-1.2
-0.3
-0.9
-2.1
-1.5
-2.7
-2.6
1.7
2.4
-1.3
-9.3
12.9
-7.7
11.6
0.7
1.6
-0.3
-0.7
-1.2
-2.9
-0.2
-0.8
-2.3
-2.3
-8.8
-4.8
-10.2
3.9
-26.5
47.0
-23.5
42.4
10.6
6.3
-3.2
-2.2
-4.8
-13.5
-0.8
-3.3
-4.3
-7.0
-14.2
-0.2
-14.5
-13.9
-56.7
120.1
-2.9
16.5
7.3
0.5
14.9
17.6
26.3
-36.0
24.0
8.5
2.8
-1.7
-1.0
-4.9
-10.1
5.3
-28.8
52.7
-25.2
43.4
9.0
6.1
-4.8
-3.0
-5.2
-7.2
-2.2
-5.2
-4.7
-4.7
-8.8
40.2
20.7
13.9
151.0
701.0
387.6
629.0
1,670.0
220.9
2,917.2
3,386.5
1,827.8
332.7
203.2
432.4
266.9
469.3
179.7
44.1
24.8
15.0
219.2
1,125.0
539.5
965.0
1,950.0
242.0
3,063.0
3,589.0
1,978.0
410.0
213.2
466.5
286.0
517.0
203.9
46.1
30.7
17.3
479.0
1,250.0
602.0
1,031.0
1,950.0
275.0
3,063.0
3,589.0
1,978.0
572.4
213.2
473.0
306.0
567.6
247.0
39.2
20.7
13.9
130.0
300.0
373.2
629.0
1,660.6
220.9
2,530.0
2,910.0
1,458.0
331.5
163.6
395.0
254.5
466.0
172.0
4/27/2015
4/27/2015
1/15/2015
4/27/2015
1/15/2016
5/20/2015
1/15/2016
1/8/2016
1/21/2015
12/30/2015
12/30/2015
12/30/2015
4/27/2015
8/18/2015
8/5/2015
5/11/2015
7/30/2015
4/16/2015
8/24/2015
1/8/2016
12/17/2015
8/24/2015
9/25/2015
1/15/2016
12/2/2015
11/27/2015
12/2/2015
1/28/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/15/2016
1/15/2015
1/16/2015
1/15/2015
1/15/2016
1/28/2015
ALFAA
ALSEA*
AMXL
ASURB
BIMBOA
CEMEXCPO
ELEKTRA*
FEMSAUBD
GAPB
GCARSOA1
GENTERA*
GFINBURO
GFNORTEO
GFREGIO
GMEXICOB
GRUMAB
ICA*
ICHB
IENOVA*
KIMBERA
KOFL
LABB
LACOMUBC
LALAB
LIVERPOLC
MEXCHEM*
NEMAKA
OHLMEX*
OMAB
PE&OLES
PINFRA*
SANMEXB
SIMECB
SITESL
TLEVICPO
WALMEX*
Principales Indices
NAFTRAC (IPyC)
ANGEL (200% IPyC)
DIABLO (-100% IPyC)
EDC* (300% Emergentes)
EDZ* (-300% Emergentes)
FAS* (300% Financ. EUA)
FAZ* (-300 Financ. EUA)
GLD* (Oro)
SLV* (Plata)
DIA* (Dow Jones)
SPY* (S&P)
QQQ* (Nasdaq)
EWZ* (Brasil)
EWJ* (Japón)
EWG* (Alemania)
EWU* (Inglaterra)
EWP* (España)
ERUS* (Rusia)
Fuente: Monex con base en Bloomberg
1.4
-4.8
-0.4
-5.0
0.9
0.3
14.6
-2.6
-1.1
-12.8
-0.1
-10.6
4.9
3.4
50.9
-0.6
4.1
-6.9
-26.5
-6.2
-2.8
-10.1
19.7
-8.4
1.3
2.5
24.8
2.7
1.9
-11.5
-40.8
-16.0
5.2
-3.2
-33.3
-8.5
2.7
-3.5
26.8
-3.0
1.2
-7.6
57.5
-4.3
-1.1
-5.5
1.2
-5.1
-3.3
-8.8
5.0
-11.5
-2.5
-10.9
-25.0
-10.0
-3.9
-6.3
14.2
-10.1
-2.2
-4.7
15.5
-5.4
1.0
-5.6
-11.5
-6.2
1.2
3.8
61.3
3.1
-12.3
-48.7
-83.8
-21.4
4.4
0.0
-14.0
-1.4
0.3
-1.5
1.7
-1.5
1.6
-2.8
26.3
-2.7
0.6
-4.4
-4.5
-3.7
0.6
11.3
-37.7
-5.2
-5.3 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
2.3
2.2
43.3
1.4
-6.4
-8.4
38.2
-7.2
1.2
-8.1
-13.8
-4.3
-0.5
-0.6 #N/A N/A
-1.4
-7.2
-15.8
-43.4
-9.2
-2.4
-2.3
20.3
-7.0
-7.7
-13.2
-43.3
-10.2
-1.3
-6.4
13.9
-6.0
-3.0
-7.2
-2.0
-9.5
3.4
2.8
-13.3
-1.2
0.1 #N/A N/A #N/A N/A
-1.9
4.0
0.5
1.4
1.0
7.7
1.4
55.1
1.6
Nivel + Bajo
30 Días
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
4
Reporte Diario
Directorio
Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis y Estrategia Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
Daniela Ruíz Zárate
Analista Económico
T. 5231-0200 Ext. 0019
[email protected]
Fernando E. Bolaños S.
Gerente de Análisis / Industrial, Petroquímico, Telcos
T. 5230-0200 Ext. 0720
[email protected]
J. Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Verónica Uribe Boyzo
Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas
T. 5230-0200 Ext. 4782
[email protected]
Giselle N. Mojica Plascencia
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4287
[email protected]
Laura Villanueva Ramírez
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4768
[email protected]
Stephany Ramírez Rojas
Analista Deuda Corporativa
T. 5230-0200 Ext. 4262
[email protected]
J. Francisco Caudillo Lira
Analista Técnico Sr.
T. 5231-0016
[email protected]
Astianax Cuanalo Dorantes
Analista Sr. de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
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Disclaimer
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6