1. Ciencia

10 de Febrero de 2015
www.monex.com.mx
Diario Monex
Continúa Temor por Grecia
@monexanalisis
Elaborado por: Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Índices Accionarios
Cierre
México
IPC
IPC USD$
EUA y Europa
NASDAQ
Dow Jones
S&P 500
CAC 40 Francia
FTSE Londres
IBEX España
DAX Alemania
Regional
Bovespa Brasil
Merval Argentina
IGPA Perú
Asia
Nikkei Japón
Shanghai China
Hang Seng Hong Kong
MSCI Capitales
Global
LatAm
EM
Var. 1D%
2015
Var. 1A%
42,810
2,883
0.22
-0.19
-0.78
-1.42
5.64
-5.19
4,726
17,729
2,047
4,651
6,837
10,365
10,664
-0.39
-0.53
-0.42
-0.85
-0.24
-1.97
-1.69
-0.21
-0.53
-0.59
8.85
4.13
0.83
8.75
14.55
12.25
13.90
10.00
4.04
2.90
14.64
49,383
9,120
13,621
1.21
1.24
0.64
-1.25
6.31
-7.93
2.72
63.29
-11.26
17,712
3,095
24,521
0.36
0.62
-0.64
1.50
-4.31
3.88
20.34
48.37
13.63
421
2,619
979
-0.40
-1.28
-0.37
0.81
-3.98
2.33
6.49
-10.63
4.40
Estadísticas del IPyC
IPyC
Cierre
Máximo
Mínimo
Al Alza
A la Baja
Sin Cambio
42,810
42,877
42,475
12
21
4
Operatividad
Vol. (mill accs)
Vol. Prom. 12m
Imp. (mdd)
Imp. Prom. 12m
187.70
189.87
5346.46
6248.65
Mayores Variaciones del IPC
A la alza
ALFAA MM
WALMEXV MM
FEMSAUBDMM
CEMEXCPOMM
GAPB MM
%
2.1
1.9
1.8
1.4
1.1
A la baja
LABB MM
ICA* MM
ELEKTRA*MM
MEXCHEM*MM
BOLSAA MM
%
-3.6
-3.0
-2.2
-2.1
-1.8
Tipos de Cambio
Divisa
MXN$/USD$ FIX
MXN$/USD$ 48hrs.
UDI
USD$/EUR€
EUR€/USD$
USD$/GBP£
Cierre Var. 1D%
14.8014
-0.68
14.8302
-0.08
5.28424
1.133
0.15
0.883
-0.13
1.521
-0.13
2015
0.4
-0.6
0.3
-6.4
-1.2
-2.3
Var. 1A%
11.1
-10.2
3.0
-17.0
-1.1
-7.2
Fuente: Bloomberg e Infosel
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
1
Reporte Diario
Economía y Calendario
Mercado de Dinero y Deuda (Local)
México
T.O. Banxico
TIIE 28
Cetes 1S
Cetes 1M
Cetes 6M
Bonos
jun-20
dic-24
jun-27
may-29
nov-36
nov-38
UMS
UMS-16
UMS-19
UMS-26
UMS-34
Tasa
3.00
3.30
2.84
2.85
3.02
Var. (pb)
0
1
-1
0
-1
5.18
5.64
5.89
5.99
6.21
6.25
8
3
5
4
7
4
0.74
1.17
3.60
4.22
1
1
4
4
Mercado de Deuda Internacional
Calendario
H
Fecha
País
Hora
09-feb
EUA
09:00
10-feb
EUA
Dato
Indice de Condiciones Laborales
(Cambio), Jan
Inventarios al mayoreo (M M),
09:00
Dec
Fuente: Monex con base en Bloomberg
Monex
Prev. Relv.
Obs.
Est.
4.90
--
6.1
--
0.2%
0.8%
Internacional
T.O. FED
T.O. BCE
T.O. BCI
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 6M
Prime Rate
Libor USD 1M
Libor USD 3M
Libor USD 6M
Libor USD 12M
GT02
GT03
GT05
GT10
GT30
Tasa
0.25
0.05
0.50
0.01
0.00
0.07
3.25
0.17
0.26
0.36
0.63
0.65
1.03
1.51
1.98
2.55
Var. (pb)
0
0
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
CDS
CDS
México
Argentina
Brasil
Rusia
Corea
China
Chile
Cierre
109.15
2987.13
233.19
549.27
61.66
94.67
96.24
Materias Primas
Crudo WTI
Mezcla M.
Oro ($/onza)
Plata ($/onza)
Cobre (cvts/£)
Precio
52.86
47.52
1239.68
17.02
258.05
Var. (pb)
0
#¡VALOR!
4
12
-0
3
-1
Commodities
Var. %
2.26
3.08
0.47
1.80
-0.19
2015
-0.77
4.55
4.63
8.36
-8.67
Var. 1A%
-47.08
-49.03
-2.18
-15.04
-19.97
Fuente: Bloomberg e Infosel
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
2
Reporte Diario
Análisis Técnico
IPyC 42,810 puntos [+0.2%]
Dow Jones 17,729 puntos [-0.5%]
MXN$/USD$ 14.84 pesos [-0.1%]
NIKKEI 17,712 puntos [+0.4%]
M24 132.9 puntos [-0.2%]
DAX 10,664 puntos [-1.7%]
Fuente: Monex con base en SIBOLSA
MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario
3
Reporte Diario
Análisis Técnico
Emisoras (IPyC)
Ultimo Precio
IPyC
AC*
Cambio % Cambio % Cambio % Cambio % Cambio %
Día
Semana
Mes
Año
Ac.2015
Nivel + Bajo
30 Días
Nivel + Alto
30 Días
Nivel + Alto
12 Meses
Nivel + Bajo
12 Meses
Fecha ALTO
12 Meses
Fecha BAJO
12 Meses
42,810
92.3
29.7
16.4
41.0
16.2
197.9
38.8
25.0
14.9
46.7
529.4
131.7
102.5
66.4
28.4
40.0
78.9
77.1
45.2
171.2
14.4
62.0
72.5
30.5
122.4
23.1
29.6
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29.7
301.5
176.0
33.0
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32.8
0.2
0.0
2.1
-1.0
-1.6
0.0
-0.9
-1.3
-1.8
1.4
0.5
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1.8
1.1
0.5
-0.8
-0.6
-0.8
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0.1
-1.2
-3.0
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-1.4
0.2
-0.4
-3.6
0.8
0.2
-2.1
-0.9
-0.7
-1.0
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0.5
1.9
0.2
0.0
2.1
-1.0
-1.6
0.0
-0.9
-1.3
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1.4
0.5
-2.2
1.8
1.1
0.5
-0.8
-0.6
-0.8
-1.7
0.1
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-3.0
-1.5
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0.2
-0.4
-3.6
0.8
0.2
-2.1
-0.9
-0.7
-1.0
-1.3
0.5
1.9
1.0
0.6
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-7.2
-0.2
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-4.3
-0.6
-8.4
2.1
3.6
9.2
-6.0
1.1
1.5
1.2
3.0
6.8
10.9
-20.8
-12.8
-1.4
-1.3
-6.3
-7.1
3.6
7.1
-1.9
10.7
2.8
2.3
15.4
0.4
9.7
5.6
30.2
-18.5
-37.3
8.3
14.0
35.0
9.6
-0.1
-9.3
-6.3
31.4
8.8
50.8
-5.1
21.0
21.5
-8.0
5.5
3.5
60.8
-44.1
-19.6
20.7
-6.3
-10.4
-32.0
4.9
12.6
-9.0
-9.9
-3.7
9.1
17.8
25.8
12.9
-0.8
-1.1
-9.8
-13.1
0.5
-1.3
1.5
-4.6
-6.6
-0.9
-10.5
-5.9
0.7
10.5
-8.6
-4.2
5.0
-2.8
3.8
5.5
8.8
-20.3
-12.9
-1.8
-5.0
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-3.5
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4.5
-0.8
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-2.0
3.4
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15.4
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15.7
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69.1
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120.2
20.7
26.8
138.6
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25.0
265.8
160.6
27.7
92.6
28.3
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94.9
34.9
19.5
42.1
17.4
206.8
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133.0
28.7
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160.0
45.9
31.7
312.5
183.4
35.0
101.8
32.4
46,554
98.4
47.5
27.3
48.4
17.6
206.8
43.2
30.0
17.8
56.1
603.1
135.8
103.1
84.0
30.7
43.0
97.0
83.6
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174.0
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85.5
86.2
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37.2
36.0
163.0
58.5
43.1
374.2
190.7
39.4
105.7
35.5
37,752
67.0
27.3
15.4
37.2
12.4
142.0
32.5
22.9
13.0
44.5
322.6
108.9
65.9
60.4
20.6
28.5
72.1
65.5
36.8
99.3
14.3
60.7
56.5
27.5
120.2
20.7
26.2
126.7
39.5
24.1
245.8
156.1
27.2
73.2
27.0
08/Sep/14
25/Aug/14
12/Sep/14
27/Aug/14
12/Jun/14
15/Sep/14
22/Jan/15
20/Aug/14
17/Sep/14
04/Apr/14
24/Mar/14
10/Nov/14
28/Nov/14
09/Feb/15
20/Aug/14
07/Nov/14
14/Aug/14
20/Jun/14
22/Jan/15
05/Aug/14
06/Feb/15
23/Jun/14
19/Feb/14
06/Nov/14
12/Jun/14
13/May/14
09/Jul/14
23/Jun/14
10/Nov/14
21/Aug/14
09/Jul/14
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04/Sep/14
29/Aug/14
08/Dec/14
03/Sep/14
14/Mar/14
03/Mar/14
30/Jan/15
20/Jan/15
16/Dec/14
30/May/14
20/Feb/14
14/Mar/14
03/Mar/14
04/Feb/15
29/Jan/15
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13/Mar/14
13/Mar/14
13/Mar/14
28/Apr/14
13/Mar/14
15/Jan/15
16/Dec/14
13/Mar/14
03/Mar/14
05/Feb/15
03/Feb/15
26/Feb/14
16/Dec/14
04/Feb/15
15/Jan/15
14/Mar/14
13/Mar/14
06/Jan/15
16/Dec/14
15/Dec/14
16/Dec/14
10/Feb/14
20/Feb/14
03/Mar/14
Dow Jones (EUA)
S&P (EUA)
Nasdaq Comp (EUA)
UKX (RU)
DAX (Alemania)
CAC (Francia)
IBEX (España)
FTSEMIB (Italia)
NKY (Japón)
HSI (China)
IBOV (Brasil)
IPSA (Chile)
Principales Divisas
17,729
2,047
4,216
6,837
10,664
4,651
10,365
20,367
17,712
24,521
49,383
3,924
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-1.7
-0.9
-2.0
-1.9
0.4
-0.6
1.2
-0.7
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-1.7
-0.9
-2.0
-1.9
0.4
-0.6
1.2
-0.7
0.0
0.1
0.1
5.2
10.5
11.3
6.6
12.0
3.0
2.5
1.1
3.7
12.3
13.9
18.4
4.0
14.6
10.0
2.9
3.4
20.3
13.6
2.7
12.6
-0.5
-0.6
-0.5
4.1
8.7
8.9
0.8
7.1
1.5
3.9
-1.2
1.9
17,038
1,981
4,079
6,298
9,383
4,076
9,610
17,992
16,593
23,313
46,484
3,726
18,103
2,094
4,322
6,886
10,985
4,707
10,717
21,072
17,915
25,048
50,973
3,963
18,103
2,094
4,347
6,905
10,985
4,707
11,249
22,590
18,031
25,363
62,305
4,120
15,626
1,776
3,414
6,073
8,355
3,789
9,371
17,556
13,885
21,138
44,905
3,435
26/Dec/14
29/Dec/14
28/Nov/14
04/Sep/14
03/Feb/15
06/Feb/15
19/Jun/14
10/Jun/14
08/Dec/14
04/Sep/14
03/Sep/14
04/Sep/14
07/Feb/14
07/Feb/14
15/Apr/14
16/Oct/14
16/Oct/14
16/Oct/14
16/Oct/14
16/Oct/14
11/Apr/14
20/Mar/14
14/Mar/14
07/Feb/14
MXN (Peso-Dólar)
EUR (Euro-Dólar)
GBP (Libra-Dólar)
JPY (Yen-Dólar)
BRL (Real B.-Dólar)
ETFs (pesos)
14.83
1.13
1.52
118.60
2.77
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
0.1
0.1
-0.2
0.4
0.4
-1.2
-4.3
0.3
-0.2
-5.0
-10.1
-17.0
-7.2
-13.8
-13.0
-0.5
-6.4
-2.3
1.0
-4.1
14.44
1.11
1.50
115.86
2.55
15.06
1.22
1.56
120.74
2.80
15.06
1.40
1.72
121.85
2.80
12.82
1.11
1.50
100.82
2.18
30/Jan/15
08/May/14
15/Jul/14
08/Dec/14
09/Feb/15
06/Jun/14
26/Jan/15
23/Jan/15
21/May/14
10/Apr/14
42.8
27.0
16.5
346.1
520.7
1,767.9
195.0
1,763.0
241.0
2,620.0
3,028.7
1,524.0
517.4
171.6
415.8
274.7
484.0
185.2
0.2
0.5
-0.1
-0.9
0.1
-1.1
1.1
-0.2
1.2
-1.1
-0.8
-0.5
1.3
-1.0
-1.8
-0.8
-2.6
3.8
0.2
0.5
-0.1
-0.9
0.1
-1.1
1.1
-0.2
1.2
-1.1
-0.8
-0.5
1.3
-1.0
-1.8
-0.8
-2.6
3.8
1.0
1.0
-1.4
2.8
-3.8
0.4
0.5
3.8
4.6
1.1
1.4
2.2
-2.0
5.4
6.4
6.7
2.3
4.8
5.7
3.8
-15.5
16.4
-18.9
61.0
-35.4
8.8
-5.9
25.3
27.0
31.9
-4.3
12.3
2.7
2.1
-7.3
-30.7
-0.7
-3.0
0.2
1.8
-6.0
-8.8
7.0
3.5
7.8
-1.2
-0.8
-0.8
-3.5
3.2
1.8
3.1
-6.2
4.8
40.7
24.6
16.1
302.7
471.9
1,580.0
178.5
1,673.0
220.6
2,517.8
2,901.6
1,458.0
507.2
161.9
388.5
251.0
469.0
172.0
43.7
28.0
17.4
382.0
645.0
1,965.0
220.0
1,844.3
275.0
2,673.0
3,090.0
1,552.5
560.0
175.0
431.5
280.0
516.0
186.6
46.9
33.8
21.0
473.2
690.0
1,965.0
304.8
1,844.3
281.5
2,673.0
3,090.0
1,552.5
713.6
175.0
431.5
287.3
585.0
275.3
37.8
22.5
15.2
278.0
344.1
1,070.0
178.5
1,492.0
200.0
2,097.0
2,366.5
1,095.2
493.3
141.1
340.7
240.7
469.0
145.0
10/Sep/14
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06/Mar/14
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ALSEA*
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CEMEXCPO
COMERUBC
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LIVERPOLC
MEXCHEM*
OHLMEX*
PE&OLES*
PINFRA
SANMEXB
TLEVICPO
WALMEXV
Principales Indices
NAFTRAC (IPyC)
ANGEL (200% IPyC)
DIABLO (-100% IPyC)
EDC* (300% Emergentes)
EDZ* (-300% Emergentes)
FAS* (300% Financ. EUA)
FAZ* (-300 Financ. EUA)
GLD* (Oro)
SLV* (Plata)
DIA* (Dow Jones)
SPY* (S&P)
QQQ* (Nasdaq)
EWZ* (Brasil)
EWJ* (Japón)
EWG* (Alemania)
EWU* (Inglaterra)
EWP* (España)
ERUS* (Rusia)
Fuente: Monex con base en Bloomberg
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Directorio
Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis y Estrategia Bursátil
T. 5231-4521
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Eduardo Ávila Vargas
Subdirector de Análisis Económico
T. 5231-0489
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Daniela Ruíz Zárate
Analista Económico
T. 5231-0489
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Fernando E. Bolaños S.
Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico
T. 5230-0200 Ext. 0720
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J. Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras
T. 5230-0200 Ext. 4451
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Verónica Uribe Boyzo
Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas
T. 5230-0200 Ext. 4782
[email protected]
Giselle N. Mojica Plascencia
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
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Laura Villanueva Ramírez
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 0720
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Stephany Ramírez Rojas
Analista Deuda Corporativa
T. 5230-0200 Ext. 4262
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J. Francisco Caudillo Lira
Analista Técnico Sr.
T. 5231-0016
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Astianax Cuanalo Dorantes
Analista Sr. de Sistemas de Información
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