1. No category

MEGATENDENCIAS RELEVANTES EN EL
CONTEXTO AGROPECUARIO
COLOMBIANO
Gabriel Acevedo González, ZTC, Mercadólogo, Esp.
Mercadeo Agropecuario y MBA
Docente Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Director Grupo de Inv. en Gestión del Desarrollo Agrario GESTIAGRO
La globalización implica una creciente
incertidumbre en el entorno del sector
agropecuario
Es necesario entender
sus efectos para
anticiparse
¿Qué es una mega-tendencia?
Es una fuerza o inclinación hacia un objetivo,
impulsada por una gran población o mercado, y
que es muy difícil de modificar
Desde el grupo GESTIAGRO, se trata de identificar
y comprender estas grandes tendencias, como
base para priorizar el trabajo.
1. A LA CONCENTRACIÓN, CONFORMANDO GRANDES
EMPRESAS Y ABSORVIENDO LAS PEQUEÑAS
1.1 Alianzas estratégicas: modelos Ancla, alianzas
productivas, integraciones, producción por contrato, aparcería
• Productores de Pollo se integran a plantas de beneficio
(Antioquia: 60 asociados a 3 empresas)
• Productores de cerdo se integran a empresas como:
Tecniagro, Antioqueña de porcinos, Cantabria, Colanta,
Distribuidores de insumos, etc. Unos 300 en Antioquia.
• Lecheros, Cafeteros, Paneleros, Plataneros, etc., se asocian
en Cooperativas y otras formas asociativas
• Bananeros, Plataneros, productores de Uchuvas,
Gulupas, Aguacates, cítricos, etc., a comercializadoras
internacionales (C.I)
• Productores de Caña de azúcar, a Ingenios,
• Palmeros a plantas extractoras de aceite
• Yuqueros a plantas extractoras de almidón,
• Moreros a comercializadoras y agroindustrias
• Arroceros a Molinos, ……
1.2 Adquisiciones y/o fusiones entre compañías
integradoras y comercializadoras, como:
• Fusión Friko – Superpollo - Pimpollo de Occidente,
conformando “Operadora Avícola SAS”
• Fusión Sadia Int. Brasil – Perdigao = 130 millones pollos,
cerdos, pavos, cultivos, etc.
• Fusión Chiquita Brands (EU) – Fyffes(Irlanda), en 70 países,
32.000 empleados. La mayor bananera mundial.
• Alianza Grupo Contegral – Grupo Lievano. Agropecuaria
Aliar
• Coop. Fonterra Group, acopia el 95% de la leche de NZ,
y controla el 33% del comercio mundial de leche en
polvo. Última fusión en 2001
• Dos coop. En Holanda y Bélgica, facturan 70% de lo que
venden 2.000 coop. Españolas. Friesland Campina,
nació 2007 y procesa 220 veces lo de Colanta
• Coop. Amul de la India, agrupa 15.500 pequeñas
cooperativas lecheras.
2. A PRESENCIA CRECIENTE DE MULTINACIONALES
AGRARIAS
• Intensificación de la competencia nacional e
internacional, generando mayores altibajos en el precio
• Mayor presión para conformar globos de tierra aptos
para explotación industrial (Palma, Jatrofa, caña, maíz,
soya…….)
• Tendencia a la producción de materias primas y
productos exportables, y no de alimentos para la
seguridad alimentaria de los colombianos
Globo de tierra para agricultura de precisión
Adquisición de tierras en África por Gobiernos
y multinacionales externas
• Unos 50´ de hectáreas se han entregado a empresas y
gobiernos extranjeros, vendidas, o alquiler a 30 años
• Después de 2007 se han intensificado los negocios, y a
una escala enorme
• Algunos compradores, son: Arabia Saudí, Bahrein, Omán,
Qatar, Kuwait, Suecia, Libia, Japón, China, India, Corea,
Egipto, Malasia, Brasil, Rusia, Suecia.
• Algunos vendedores: Tanzania, Etiopía, Brasil, Argentina,
Rusia, Ucrania, Pakistan, Indonesia, Madagascar…….
Negocios de tierras en otros países:
• Desde 2001, los Gobiernos de países en
desarrollo han arrendado, vendido o están
negociando la cesión de 227 millones de
hectáreas (Oxfam 2011)
• Más del 70% de los contratos son en África
(B.Mundial), donde laboran más de 1 millón
Chinos en agricultura.
• Madagascar entregó 1.300.000 hs.(50% de la
tierra cultivable de la isla) en arriendo por 99
años, a Daewoo Logistics de Corea.
• En Colombia, Cargill adquirió 52.000 hs.
• Laos entregó el 15% del territorio a
compradores de Tailandia, Indonesia, India, EU
• 02-2012, Argentina aprobó Ley para limitar la
venta de tierras a extranjeros, colocando como
tope el 15% de la tierra cultivable, ya que han
vendido el 10%. Oxfam.
PLANTA CARGILL
3. A LA GLOBALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Multinacionales pueden rastrear información
sobre como van a ser las cosechas en varios
países, y de esa manera, pueden hacer
predicciones del mercado
• Existe software para hacer minería de datos y
análisis de grandes volúmenes de información
(Big Data)
4. A REDUCCIÓN DE LA OFERTA MUNDIAL DE
ALGUNOS PROD. AGRARIOS Y ENCARECIMIENTO
• Prioridad, la producción de Biocombustibles. EU
fermenta unas 130´ de ton. de maíz
• Alto crecimiento de industria Avícola y Porcícola en
países desarrollados. Base maíz - soya
• Presión de los fondos de inversión en las bolsas
agropecuarias
• En grave riesgo industrias como la avícola y porcícola por
desabastecimiento
BOLSA AGROPECUARIA DE CHICAGO
5. A UTILIZAR LA TIERRA CON FINES ESPECULATIVOS, DE
NARCOTRÁFICO, MINERÍA Y DE CONTROL DEL TERRITORIO.
• Muchos terratenientes sin interés en invertir en
tecnología. Solo interesa ocupar la tierra, para no ser
perseguidos por el gobierno, u otros fines.
• Encarecimiento de la tierra, limitando su uso para fines
agrarios
• Seguirá habiendo lucha por la tierra en Colombia y en el
mundo.
6. A LA EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS, CON DESTINO A LA
EXPORTACIÓN O MATERIAS PRIMAS
• Productos con destino a la producción de alimentos
balanceados y Biocombustibles
• Productos para exportar, como aceite de palma,
aguacate, azúcar, piña, frutas exóticas, ganadería de
carne intensiva
• Con alto nivel tecnológico para garantizar calidad,
inocuidad y admisibilidad internacional
CULTIVOS INDUSTRIALES
• Colombia tiene un potencial por explotar de unas
16 millones de hectáreas en agricultura, pero que
requieren gran trabajo en mejoramiento de
suelos y tecnología de punta.
• Objetivo para fuertes actores del negocio y que
requiere de grandes globos de tierra
• Presión sobre el Gobierno para flexibilizar normas
LA FAZENDA
7. A LA CERTIFICACIÓN DE FINCAS
En BPA, PBG, BPM, Rainforest Alliance, Fair-trade, UTZ,
Eurogap, Globalgap, Nespresso AAA, CAFÉ Practices, 4C, y
otras.
Exigidas por agroindustrias, supermercados, instituciones,
por mercados internacionales.
Caso: Global Gap Aguacate para pequeño productor con 4
hectáreas:
• Capacitación e inversiones en adecuación $ 8.000.000
• Visita ICONTEC: $2.000.000
• Recertificación anual: $ 2.500.000
8. A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
Por necesidad de reducir costos en los pequeños
productores y ganar valor en sus productos
Por preferencia de los mercados internacionales,
tanto en productos agrícolas, como en carne y
leche.
Por conciencia ambiental
9. A REINGENIERÍA DE PROCESOS, PARA RESISTIR AL
CAMBIO CLIMÁTICO
• Tropicalización de la alimentación animal
• Sistemas integrados de producción agraria,
protegiendo los recursos naturales
• Sistemas silvo-pastoriles y con rotación intensa,
para asegurar bienestar animal y del suelo
• Protección de humedales y fuentes de agua.
• Incremento en infraestructura de riego, drenaje,
control de inundaciones
SEQUÍA EN USA- 2012, redujo la producción de maíz en 50´
millones de toneladas, cuando la reserva es de 60´
10. A LA IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLOS
BIOTECNOLÓGICOS
• Agrícola: transgénicos, híbridos adaptables, insumos
biotecnológicos.
• Pecuaria: semen y embriones sexados, crio
preservación de embriones, producción de
embriones in vitro, inseminación a tiempo fijo
• Ing. Genética: identificación de genes específicos y
su manipulación para control enfermedades, mejora
calidad de la carne, la leche, ….
11. A LA TRANSFORMACIÓN DE LA GANADERÍA
• A ocupar solo 22 millones de hectáreas, pero en
forma más intensiva. De 38´ Hs., solo 5´ tienen
pastos mejorados.
• A generalizar los sistemas silvopastoriles, de semiconfinamiento, de pastoreo intensivo con
suplementación base ensilaje con recursos de la
región, de producción de alimentos de reserva…….
• A mejorar pastos y sistemas de pastoreo
• A ganados con doble propósito
Ganadería con árboles, que mejora suelo, con
bienestar animal
12. A LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS
• Para acceder a grandes mercados y para ganar
admisibilidad internacional
• Para lograr certificaciones, oficializar registro de
marcas y patentes, ganar credibilidad y seriedad
comercial
• Legalizar la propiedad para acceder a crédito y otros
beneficios del estado
• Para cumplir con la normatividad existente y evitar
riesgos ante la DIAN
• Paga ganar compromiso de los empleados y
mejorar en productividad y competitividad
13. A BUSCAR MEJORES CONDICIONES DE
NEGOCIACIÓN Y PRECIOS
Los grandes productores:
• Buscan espacios como bolsas agropecuarias,
• Subastas de ganado y productos agrícolas,
• Negocian directo con grandes canales detallistas y
agroindustriales,
• Montan puntos de venta propios,
• Hacen contratos de abastecimiento entre
eslabones de la cadena productiva.
Los pequeños productores:
• Dependen
mayoristas,
de
intermediarios,
principalmente
• Intentan múltiples formas para no depender, como
asociaciones, venta puerta a puerta, montar puntos de
venta en veredas, caminos, plazas municipales.
• Campesino de Sn. Pedro de Ubalá: “No necesitamos
que nos den nada, solo pedimos precio justo y
garantía de compra”
COOP. COMSAB ANDES-BOLIVAR-JARDÍN
14. A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS GRANDES
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Retail: Fusiones y adquisiciones, conforman mega –
grupos, como: Walt Mart (unas 10.000 tiendas, en 15
países, con 55 nombres), Carrefour, entre otros. 150
cadenas van a varios países.
• Walt Mart, en 22 años, colocó en México 2.011
almacenes y controla el 50% del Retail, y 621 en Centro
América, con 10 formatos.
• Éxito, con unos 500 almacenes y una meta de 1.000
minimercados en barrios y pueblos
• Alto poder de negociación, luego condiciones cada
vez más difíciles para venderles, en requisitos,
costos logísticos, descuentos y plazos.
Mayoristas: controlan la plaza, expansión con pequeñas
cadenas de mini mercados en diferentes formatos,
producen, hacen alianzas con grandes productores, con
acopiadores rurales y de pueblo
Grandes compradores institucionales: exigen suministro
todo el año, certificaciones, precios bajos, plazos largos,
cortes y diseños exclusivos, etc.
15. HACIA LA INFORMALIDAD Y FLEXIBILIDAD EN LA
CONTRATACIÓN LABORAL Y POBRE REMUNERACIÓN
• Tendencia a contratar por asesoría, con contrato de
prestación de servicios (150 – 300.000/día)
• Contratación de planta, con salarios bajos 1 a 1,5
millones, pero con exceso de trabajo y
responsabilidad
• Recién egresado tiene que ganar visibilidad – ganar
derecho de piso. 1 ó 2 años con un experto ganando
poco o nada
• Contratación informal, sin todas las prestaciones
legales
16. A LA RSE Y AMBIENTAL
• Los mercados quieren saber que está
haciendo la industria por cuidar y mejorar el
ambiente, y por mejorar la calidad de vida de
las comunidades vecinas o vulnerables.
• Hay que hacer las cosas y comunicar a las
comunidades los logros
17. AL DEBILITAMIENTO DE LA EC
• Menos del 25% en el campo, y con altos índices de
pobreza y miseria.
• Envejecimiento
de los
Agricultores,
encarecimiento y escasez de mano de obra
para actividades agropecuarias, feminización de la
población rural
• Migración de trabajadores jóvenes, por temor a ser
vinculados a grupos armados, o por imposibilidad
de conformar un proyecto de vida interesante
• Presión por la tierra, para invertir excedentes de
capitales procedentes de otros sectores
• Poca competitividad en el mercado
• Intensa fragmentación del minifundio, ante lo cual
surgen los Distritos agrarios y Zonas de Reserva
Campesina
• Baja vocación agropecuaria en la comunidad joven
rural.
18. A UNA POBRE PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEL CAMPESINO
• Alimentado por políticas públicas asistencialistas
• Percepción pobre e injusta sobre el campesino por los
habitantes urbanos
• El campesino percibe que es subvalorado y maltratado
por la comunidad urbana, por lo que se desmotiva a
seguir en la actividad rural
• El campesino siente temor por enfrentar las plazas y
otros canales, luego prefiere un acopiador local
19. A LA PROTESTA POR LOS PRODUCTORES Y
PÉRDIDA DE GOBERNABILIDAD
• El productor pequeño, está cansado de tanto
abuso por los mayoristas y otros grandes
compradores, por la falta de apoyo del estado,
por no ver sostenible su negocio.
• El grande, por las políticas inconvenientes del
gobierno, por TLCs desventajosos, o ambas.
Casos: Arroz, leche, carne de cerdo, frijol…..
POBREZA – MIGRACIÓN- DESILUCIÓN- PROTESTA
20. AL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
• Hacia impulsar el desarrollo de los territorios desde
sus capacidades y potencialidades
• Desde los procesos de inclusión socio-cultural
• Desde la dotación en equipamiento social
• Desde la participación interinstitucional e
interdisciplinaria
21. A LA DEMANDA POR PRODUCTOS SANOS Y
CONVENIENTES
• Pierden terreno los productos con alto nivel
de energía, como la panela, papas, yucas,
plátanos, grasa, etc., y ganan las verduras,
frutas, cárnicos, lácteos, agroindustriales.
• Las condiciones de vida moderna, requiere
una oferta variada de comidas preparadas,
saludables y convenientes
COMIDAS PREPARADAS CONVENIENTES
22. A LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS
PRODUCTOS
• El desafío de la competencia moderna es
generar valor agregado, vía transformación
(Agroindustria), y diferenciación para ser
reconocido, preferido y ganar mejor precio.
• Las exportaciones de los países desarrollados
son en alto % procesados y las nuestras alto %
genéricos - Commodities
23. Al AGROTURISMO
• Los mercados quieren más contacto con los procesos
productivos, lo que da valor a la trazabilidad, giras
por zonas de producción, bienestar animal, marcas
de origen.
• Hay más conciencia ambiental y exigencia por
calidad, luego la gente quiere ver como se fabrican
sus productos e interactuar en los procesos