1. Turismo

Mercado de la leche y perspectivas.
Escuela de Ingeniería en Agronegocios
Universidad Central
01 de octubre, 2014
Carlos Arancibia B.
Gerente
Mercado Lácteo Nacional
OK
Evolución Recepción
2.500
2.235
2.427
2.236
2.144
2.061
315,5
308,7
275,6
263,8
2.000
2.4647
2.428
2.379
321,6
339,8
269,8
288,2
1.500
MM litros
4,2%
1.000
1.874,7
-7,8%
1.971,6
1.772,7
8,4%
6,4%
2,0%
1,4%
-1,4%
2.103,7
2.119,4
2.149,2
2011
2012
2013
2.106,2
1.895,7
500
0
2007
2008
FEDELECHE con información Odepa, INE
2009
2010
Ind. Mayor
Ind. Menor
2014*
Recepción Mensual de Leche en Planta
240
2012
2013
2014
220
Millones de litros
200
Mercado Lácteo Nacional
180
160
140
120
100
ENE
FEB
MAR
ABR
FEDELECHE con inf ormación ODEPA
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Distribución regional de la recepción, año 2013
Metropolitana
5,86%
Bío-Bío
8,31%
Los Ríos
30,98%
cteo Nacional
FEDELECHE con inf ormación ODEPA
Los Lagos
46,38%
Araucanía
8,47%
Recepción Acumulada de Leche por Región,
enero-mayo
884,1
861,2
900
800
2013
2014
700
Millones de litros
600
Var 13/14
0,7%
Var 13/14
1,1%
Var 13/14
4,2%
Var 13/14
0,0%
500
Var 13/14
-6,7%
409,5
Var 13/14
-2,6%
382,2
400
274,2
274,1
300
200
51,3
51,7
71,9
72,7
77,2
80,5
100
0
Metropolitana
Bío-Bío
FEDELECHE con inf ormación ODEPA
.
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
País
Distribución de la recepción, año 2013
Otras (8 empresas)
Surlat
255.581.105 lt
135.081.356 lt
11,9%
6,3%
Watt´s-Loncoleche
267.136.471 lt
12%
Nestlé
472.639.832 lt
22,0%
FEDELECHE con inf ormación ODEPA
Danone Chile
52.698.826 lt
2,5%
Otras (6 empresas)
144.985.572 lt
6,7%
Colun
532.427.334 lt
24,8%
Soprole
486.285.558 lt
22,6%
Recepción de Leche Fresca por Empresa Procesadora, litros
Empresa
Soprole
Quillayes
Danone Chile
Nestlé
Watt´s-Loncoleche
Surlat
Colun
Chilolac
Alim. Pto. Varas
Mulpulmo
Lácteos Valdivia
Lácteos del Sur
Valle Verde
Bioleche
TOTAL
Enero-mayo
2013
2014
Var 14/13 (%)
196.749.002
202.231.724
2,8
24.703.324
21.893.020
-11,4
21.312.930
20.257.980
-4,9
196.834.852
176.442.141
-10,4
104.148.483
104.945.938
0,8
56.461.932
60.848.843
7,8
212.738.822
216.368.773
1,7
7.590.643
8.278.786
9,1
6.602.685
0
-100,0
0
0
15.933.744
0
-100,0
16.432.217
20.357.345
23,9
23.166.734
25.721.908
11,0
1.424.742
3.821.198
168,2
884.100.110
861.167.656
-2,6
FEDELECHE con información ODEPA
2013
31.481.342
4.441.046
4.415.423
34.232.524
17.740.249
9.807.478
39.806.319
953.700
884.247
0
2.297.344
2.836.562
4.155.695
680.000
153.731.929
Mayo
2014
Var 14/13 (%)
33.245.215
5,6
4.169.375
-6,1
3.828.099
-13,3
30.209.934
-11,8
18.267.443
3,0
10.235.141
4,4
40.531.912
1,8
937.744
-1,7
0
-100,0
0
0
-100,0
3.846.495
35,6
4.467.368
7,5
798.108
17,4
150.536.834
-2,1
Elaboración Productos Lácteos (base litro equivalente)
Año 2013
Polvo
31,6%
Queso
38,2%
L. Cultivada
0,4%
Fluida
13,1%
Manjar
2,2%
Quesillo
3,7%
Fedeleche con información Odepa, INE
L. Condensada
3,2%
Yogurt
7,7%
Elaboración de Productos Lácteos
Producto
Leche Fluida
Quesillo
Yogur
Leche Cultivada o Fermentada
Crema
Leche Condensada
Manjar
Leche en Polvo
Quesos
Mantequilla
Suero en polvo
FEDELECHE con información ODEPA
Unidad
L
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
2012
158.924.391
3.923.269
96.735.218
5.239.229
12.826.176
16.825.919
9.630.369
36.876.952
32.736.190
9.419.532
10.266.034
enero-mayo
2013
168.581.369
3.842.067
97.247.487
5.407.449
12.629.831
12.545.050
10.716.450
38.609.377
36.439.035
9.633.105
10.613.741
2014
178.154.276
3.844.848
96.195.884
5.463.011
12.580.308
14.118.016
11.036.576
36.071.203
36.327.894
8.908.262
8.637.507
Variación Variación
13/12 (%) 14/13 (%)
6,1
5,7
-2,1
0,1
0,5
-1,1
3,2
1,0
-1,5
-0,4
-25,4
12,5
11,3
3,0
4,7
-6,6
11,3
-0,3
2,3
-7,5
3,4
-18,6
may-00
sep-00
ene-01
may-01
sep-01
ene-02
may-02
sep-02
ene-03
may-03
sep-03
ene-04
may-04
sep-04
ene-05
may-05
sep-05
ene-06
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13
ene-14
may-14
$/ L
Evolución Precio Real a Productor Nivel País
(pesos de junio 2014)
270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
FEDELECHE con inf ormación Odepa, INE
Evolución Precio Leche Fluida a Consumidor
750
700
650
$/Lt
600
550
L Fluida Entera
500
L Fluida Semidescremada
450
400
10-11-2007
10-11-2008
10-11-2009
10-11-2010
10-11-2011
10-11-2012
10-11-2013
Evolución Precio Queso Gouda a Consumidor
6.500
6.000
$/Kg
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
10-11-2007
10-11-2008
10-11-2009
10-11-2010
10-11-2011
10-11-2012
10-11-2013
Evolución Precio Leche en Polvo Entera a Consumidor
5.000
4.500
4.000
3.500
$/Kg
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
10-11-2007
10-11-2008
10-11-2009
10-11-2010
10-11-2011
10-11-2012
10-11-2013
Evolución Indice de Precios al Consumidor
115
110
105
100
95
90
Leche en polvo
Leche líquida
Yogurt
Postres lácteos
Queso
Mantequilla
85
80
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
FEDELECHE con información INE
jul-13
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
ene-02
FEDELECHE en base a información SOFOFA
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
sep-07
may-07
ene-07
sep-06
may-06
ene-06
sep-05
may-05
ene-05
sep-04
may-04
ene-04
sep-03
may-03
ene-03
sep-02
may-02
Indice ventas internas Productos Lácteos, mayo 2014
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
ene-02
FEDELECHE en base a información SOFOFA
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
sep-07
may-07
ene-07
sep-06
may-06
ene-06
sep-05
may-05
ene-05
sep-04
may-04
ene-04
sep-03
may-03
ene-03
sep-02
may-02
Indice ventas totales productos lácteos, mayo 2014
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Evolución Consumo per cápita aparente
160
150
148,0
146,0
Lt per cápita
140
138,9
132,0
125,5
124,6
120
126,0
125,2
124,9
118,6
132,0
131,2
129,4
130
126,1
123,6
119,4
110
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FEDELECHE con información Odepa
Comercio Exterior Lácteo Nacional
Comercio exterior lácteo chileno
Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos, Millones de litros equivalentes.
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Acumulado
mayo
Año Móvil (Últimos
doce meses)
Importaciones (MM de L equivalentes)
2013
2014
Variación
37,7
41,4
10,0%
29,4
34,2
16,1%
28,9
26,5
-8,4%
31,4
28,4
-9,6%
67,2
30,5
-54,7%
33,7
24,0
39,6
27,9
28,3
24,5
36,7
194,7
161,0
-10,4%
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
-17,3%
Exportaciones (MM de L equivalentes)
2013
2014
Variación
50,6
46,7
-7,7%
29,9
25,2
-15,7%
27,5
51,9
88,5%
19,7
37,4
89,6%
25,7
46,7
81,5%
33,7
34,3
30,8
24,5
33,0
46,1
51,3
153,5
207,9
30,9%
35,4%
Origen importaciones productos lácteos, año 2013
Origen importaciones productos lácteos, Ene - May 2014
Francia, 1,7%
Holanda, 1,7%
Uruguay, 2,4%
Perú ,
1,7%
Irlanda,
1,5%
Perú, 1,1%
Otros, 3,9%
Canadá, 0,8%
Irlanda, 1,4%
Francia, 1,7%
Holanda, 2,0%
Brasil, 3,3%
Argentina, 28,7%
Otros*, 7,3%
Brasil, 3,0%
Mexico, 4,3%
México , 5,8%
Nueva Zelanda, 43,1%
Estados Unidos, 17,6%
Estados Unidos, 22,8%
Nueva Zelandia, 26,5%
Argentina, 17,8%
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
Destino exportaciones productos lácteos, año2013
México, 20,2%
Otros, 21,9%
Honduras, 4,0%
Emiratos Arabes Unidos, 12,3%
Costa Rica, 4,0%
EEUU, 4,4%
China, 9,5%
Venezuela, 4,1%
Brasil, 7,2%
Perú, 7,5%
Nicaragua, 4,9%
Destino exportaciones productos lácteos, Ene - May 2014
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
China, 19,2%
Otros, 25,3%
México, 14,8%
Costa Rica, 3,6%
Perú, 6,9%
Estados
Unidos, 3,8%
Brasil, 5,6%
Emiratos Arabes
Unidos, 3,9%
Corea del Sur, 4,0%
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
Argelia, 6,6%
Venezuela, 6,2%
Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos, Millones de dólares
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Acumulado
mayo
Año Móvil (Últimos
doce meses)
Importaciones (MM US$)
2013
2014
Variación
18,2
24,5
34,3%
13,9
21,2
52,1%
16,7
17,0
2,1%
18,8
19,5
3,4%
32,9
19,8
-39,7%
17,3
15,4
20,8
15,4
18,2
14,8
23,5
Exportaciones (MM US$)
2013
2014
Variación
31,4
27,3
-13,1%
18,3
16,8
-8,6%
17,7
34,2
92,6%
13,6
23,9
74,9%
23,5
30,3
29,1%
19,6
23,3
19,9
16,1
24,0
29,8
32,5
100,5
104,6
102,0
9,7%
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
1,5%
132,4
44,2%
26,6%
Balanza Comercial Láctea
60
50
40
30
MM litros
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
FEDELECHE con información Lexis Nexis
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
sep-07
may-07
ene-07
sep-06
may-06
ene-06
sep-05
may-05
ene-05
sep-04
may-04
ene-04
sep-03
may-03
ene-03
sep-02
may-02
ene-02
US$/ton
Evolucion precio exportación LPE Chile
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
sep-07
may-07
ene-07
sep-06
may-06
ene-06
sep-05
may-05
ene-05
sep-04
may-04
ene-04
sep-03
may-03
ene-03
sep-02
may-02
ene-02
US$/ton
Evolución precio exportación Queso Gouda, Chile
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Evolución Precio Internacional
Leche en Polvo Entera, (US$/T)
6.000
5.500
5.000
4.500
Europa
4.000
Oceanía
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
FEDELECHE con inf ormación USDA
Precio al 18 de julio de 2014
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
jul-06
ene-06
jul-05
ene-05
jul-04
ene-04
jul-03
ene-03
jul-02
ene-02
jul-01
ene-01
jul-00
US$/T
3.500
Evolución Precio Internacional
Leche en Polvo Descremada, (US$/T)
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
Europa
Oceanía
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
FEDELECHE con inf ormación USDA
Precio al 18 de julio de 2014
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
jul-06
ene-06
jul-05
ene-05
jul-04
ene-04
jul-03
ene-03
jul-02
ene-02
jul-01
ene-01
-
jul-00
US$/T
3.500
FEDELECHE con inf ormación USDA
Precio al 18 de julio de 2014
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
jul-06
ene-06
jul-05
ene-05
jul-04
ene-04
jul-03
ene-03
jul-02
ene-02
jul-01
ene-01
jul-00
US$/T
Evolución Precio Internacional
Queso Cheddar, (US$/T)
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Brasil ($/L)
300
280
260
240
220
180
160
140
120
Precio a Productor Brasil ($/L)
100
Precio a Productor Chile ($/L)
80
FEDELECHE con inf ormación Embrapa y Odepa
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
60
may-09
$/L
200
FEDELECHE con inf ormación INALE Uruguay y Odepa
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
$/L
Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Uruguay ($/L)
300
250
200
150
100
Precio a Productor Uruguay ($/L)
Precio a Productor Chile ($/L)
50
0
Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Argentina ($/L)
300
250
150
100
Precio a Productor Argentina ($/L)
Precio a Productor Chile ($/L)
50
FEDELECHE con inf ormación Min. Agric. Argentina y Odepa
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
0
may-09
$/L
200
Precio promedio a Productor
350
300
250
$/kg
200
150
100
50
0
FEDELECHE en base a información LTO, Embrapa, Inale, Minagri Argentina, Odepa, Banco Central
Perspectivas del sector
Las perspectivas para el corto plazo,
 Producción de leche para el año 2014, inferior al año 2013 o en el
mejor de los escenarios similar al año anterior,
 Mercado interno al alza en cuanto a precio a consumidor.
 Consumo evidenciando un crecimiento en el rango del 1 a 2%.
 Exportaciones debieran registrar un crecimiento en torno al 5-6% en
volumen y entre un 10-12% en valor.
Para el mediano plazo,
 Mantención en el crecimiento de la producción, que puede estar un
torno al 3-4% anual, siempre en función del comportamiento del
mercado y de las señales entregadas por las empresas
procesadoras.
 Exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento por sobre el 10%
anual.
 Consumo interno mantenga su crecimiento, en torno a los dos puntos
porcentuales bajo el crecimiento del producto interno bruto.