Reporte Diario 04 de abril de 2016 COMENTARIO BURSÁTIL El IPyC disminuyó -0.84%, para ubicarse en 45,678.18 unidades. De los 9 sectores del índice, 5 presentaron retrocesos, destacando el sector financiero, que perdió -2.04%. El volumen operado fue 41.44% inferior al promedio de los últimos 10 días. Las emisoras con mejor desempeño en el índice fueron: ELEKTRA* (+1.39%), GAPB (+0.95%) y GRUMAB (+0.41%). En contraste, las mayores pérdidas las obtuvieron LALAB (-4.32%), con la mayor caída en lo que va del año, LACOMUBC (-3.45%) y GFINBURO (-2.98%). AMX propondrá en su asamblea ordinaria anual que se llevará a cabo el próximo 18 de abril el pago de un dividendo en efectivo a razón de P$0.28 por acción con un rendimiento del 2.1% contra el precio de mercado actual. La empresa también propondrá un incremento en su reserva de recompra de acciones de P$12 mil millones con lo cual su reserva total ascenderá a P$27.2 mil millones. Esta cifra representa el 1% de valor de mercado de esta emisora. Es importante mencionar que el año pasado la empresa pagó un dividendo ordinario de P$0.26 por acción y uno extraordinario de P$0.30 por acción. Fibra Macquarie México anunció que el 20 de abril se llevará a cabo la asamblea anual ordinaria de tenedores. Entre los principales temas a tocar se encuentra la designación de miembros independientes, como resultado de los cambios anunciados en el Comité Técnico, los cuales también serán ratificados en la asamblea. Estos cambios consisten en la reducción de 5 a 1 de los miembros no independientes, por lo que el 75% de Comité Técnico será independiente. Los principales indicadores bursátiles de EE.UU. mostraron resultados negativos: el S&P 500 retrocedió -0.32%, mientras que el NASDAQ perdió -0.46%. El indicador de volatilidad VIX aumentó +7.79% para finalizar en 14.12 puntos. Los mercados Europeos finalizaron con ganancias. El FTSE 100 y el EURO STOXX avanzaron +0.30% y +0.30%, respectivamente. En Asia, las bolsas Chinas se encuentran cerradas por día feriado. Por otro lado, El NIKKEI retrocedió 0.25%. Los precios del crudo cayeron por segunda jornada consecutiva, ubicándose en niveles de principios de marzo. La mezcla Brent perdió -2.79% para ubicarse en US$37.59 por barril, mientras que la mezcla WTI se cotizó en US$35.70 por barril (-2.96%). El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$17.4484/US$, una depreciación de 0.66%. Reporte Diario Mercado doméstico Nivel del IPyC Intradía IPyC Último 7D 1M 3M 12M Cierre 45,678.18 46,062.92 44,849.02 42,113.70 44,202.94 Máx 46,077.10 46,062.92 46,191.51 46,191.51 46,191.51 Mín 40,547.41 45,678.18 44,210.44 40,265.37 40,265.37 Δ% -0.84% -0.84% 1.85% 8.46% 3.34% Volumen 163,148 157,427 286,335 125,875 190,825 10.9% 10.4% 11.5% 15.1% 12.2% 46,100 Puntos 46,000 45,900 45,800 45,700 45,600 14:55 14:37 14:20 14:02 13:45 13:27 13:10 12:52 12:35 12:17 12:00 11:42 11:25 11:07 10:50 10:32 10:15 09:57 09:40 09:22 09:05 08:47 45,500 08:30 σ 46,200 Empresas con Mayores Movimientos ALZAS Emisora CMRB BAJAS Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max 7.66 7.66 7.66 2.96% Min Δ% 1D σ 22.2% LALAB 45.18 47.36 45.01 -4.32% 24.6% IDEALB1 24.91 24.91 24.90 1.43% 20.9% CYDSASAA 23.01 23.50 23.00 -3.96% 18.6% ELEKTRA 340.89 344.50 336.00 1.39% 28.0% BOLSA 29.00 30.34 28.52 -3.91% 51.2% ACCELSAB 9.30 9.30 9.30 1.09% 3.8% AZTECACP 2.66 2.75 2.60 -3.62% 39.3% GAPB 155.45 156.10 153.10 0.95% 16.7% CIDMEGA 43.75 43.75 42.00 -2.99% 67.4% HERDEZ 38.74 38.83 38.31 0.86% 23.8% AUTLANB 6.88 7.29 6.84 -2.82% 71.7% COMERUBC 32.52 32.59 31.95 0.77% 14.5% LAMOSA 36.50 36.50 36.50 -2.67% 19.5% SORIANAB 40.71 40.93 40.50 0.52% 22.8% MASECAB 22.71 22.72 22.61 -2.49% 18.1% BACHOCO 75.57 75.60 74.94 0.47% 21.4% ICH 63.97 65.95 63.68 -2.48% 29.2% GRUMAB 277.55 278.00 271.03 0.41% 25.5% PENOLES 215.26 221.49 215.00 -2.33% 53.8% Mercado EE.UU 17,750 Mín 13,244.85 17,737.00 16,964.10 15,660.18 15,660.18 17,700 Δ% -0.31% -0.31% 4.29% 3.43% -0.15% 17,650 7.4% 7.1% 16.9% 17.7% 15.7% 2,072.84 2,130.82 Mín 1,414.67 2,066.13 1,979.26 1,829.08 1,829.08 Δ% -0.32% -0.32% 3.31% 2.66% -0.04% 9.3% 9.1% 17.3% 17.7% 13.9% σ 2,070 2,065 2,060 15:02 2,072.84 14:39 2,072.84 14:16 2,074.02 13:53 Máx 13:30 2,066.96 13:07 2,012.66 12:44 1,999.98 12:21 2,072.84 11:58 2,066.13 11:35 Cierre Ni vel del S&P500 Intradía 2,075 11:12 12M 10:49 3M 10:26 1M 10:03 7D 09:40 Último 09:17 S&P 500 08:54 σ 15:01 18,312.39 14:38 17,792.75 14:15 17,792.75 13:52 17,792.75 13:29 17,806.38 13:06 17,800 Máx 12:43 17,763.24 12:20 17,148.94 11:57 17,006.77 11:34 17,792.75 11:11 17,737.00 10:48 Cierre Ni vel del DJI Intradía 10:25 17,850 10:02 12M 09:39 3M 09:16 1M 08:53 7D 08:30 Último 08:31 DJI Reporte Diario Índices mercados accionarios Último MÉXICO IPyC IPyC US$ IRT IMC30 NORTEAMÉRICA DJI S&P 500 S&P-TSX C NASDAQ LATINOAMÉRICA BOVESPA IGPA MERVAL LATIBEX EUROPA London FTSE100 Berlín Dax París CAC 40 España IBEX DJ Stoxx SX5P ASIA Nikkei NKY Hang Seng HSI Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2016 45,678.18 46,077.10 45,454.10 2,617.90 2,640.76 2,605.06 58,582.06 59,082.20 58,294.68 867.23 873.24 866.33 -0.84% -1.49% -0.82% -0.65% 0.12% 0.19% 0.14% 0.95% 1.85% 3.74% 1.88% 3.65% 8.46% 7.87% 8.69% 10.37% 3.34% -10.45% 5.37% 23.72% 10.9% 23.4% 10.9% 8.0% 5.87% -10.56% 8.07% 22.22% 17,737.00 17,806.38 17,710.67 2,066.13 2,074.02 2,062.57 13,336.15 13,452.92 13,314.60 4,891.80 4,917.75 4,885.17 -0.31% -0.32% -0.67% -0.46% 1.15% 1.43% -0.40% 2.62% 4.29% 3.31% 0.95% 3.71% 3.43% 2.66% 3.16% -0.23% -0.15% -0.04% -11.25% 0.10% 7.4% 9.3% 10.7% 12.1% -1.27% -0.49% -8.79% 2.37% 48,711.47 50,556.18 48,600.45 19,350.11 19,370.50 19,275.08 12,772.62 13,179.84 12,750.65 1,291.40 1,300.90 1,285.20 -3.57% 0.05% -2.95% -0.61% -4.18% 1.59% -0.80% 1.29% -0.88% 2.95% -3.74% 7.59% 15.59% 8.11% 10.90% 19.84% -8.30% 0.28% 15.36% -24.80% 39.1% 9.3% 34.5% 57.3% -2.59% 2.54% 48.88% -25.85% 6,164.72 9,822.08 4,345.22 8,597.50 2,764.50 6,132.90 9,732.82 4,280.90 8,552.20 2,734.06 0.30% 0.28% 0.53% -0.06% 0.67% 0.95% -0.30% 0.36% -2.19% -0.63% -0.56% -0.02% -2.50% -2.43% -3.35% 1.17% -4.49% -3.92% -7.68% -8.64% -9.79% -17.93% -14.37% -26.10% -19.58% 14.0% 0.0% 19.7% 18.5% 16.3% -6.11% 0.17% 1.70% -16.36% -7.97% 16,123.27 16,238.51 16,029.50 20,498.92 20,786.18 20,455.41 -0.25% 0.00% -5.90% 0.75% -5.24% 1.60% -12.62% -3.88% -17.04% -18.90% 19.1% 14.0% -7.61% -13.16% 6,201.95 9,907.05 4,378.05 8,712.90 2,785.35 Nivel del IPyC últimas 20 jornadas Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas 17,900 46,600 17,700 46,100 Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas 2,100 4/04/16 1/04/16 31/03/16 30/03/16 29/03/16 28/03/16 23/03/16 22/03/16 21/03/16 18/03/16 17/03/16 16/03/16 15/03/16 14/03/16 11/03/16 9/03/16 10/03/16 8/03/16 4/03/16 04/04/16 01/04/16 31/03/16 30/03/16 29/03/16 28/03/16 23/03/16 22/03/16 21/03/16 18/03/16 17/03/16 16/03/16 15/03/16 14/03/16 11/03/16 10/03/16 16,500 09/03/16 16,700 43,600 08/03/16 16,900 44,100 07/03/16 17,100 44,600 04/03/16 17,300 45,100 7/03/16 17,500 45,600 Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas 5,000 4,900 2,050 4,800 2,000 4,700 1,950 4,600 4/04/16 1/04/16 31/03/16 30/03/16 29/03/16 28/03/16 23/03/16 22/03/16 21/03/16 18/03/16 17/03/16 16/03/16 15/03/16 14/03/16 11/03/16 10/03/16 9/03/16 8/03/16 7/03/16 4/04/16 1/04/16 31/03/16 30/03/16 29/03/16 28/03/16 23/03/16 22/03/16 21/03/16 18/03/16 17/03/16 16/03/16 15/03/16 14/03/16 11/03/16 10/03/16 9/03/16 8/03/16 7/03/16 4/03/16 4/03/16 4,500 1,900 Reporte Diario Renta fija doméstica TIIE 28D CETES 28D 91D 182D 364D BONOS 3A 5A 10A 20A 30A Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016 4.07% 4.06% 0.2 0.0 0.1 50.7 77.0 0.7% 75.4 3.74% 3.87% 3.99% 4.11% 3.75% 3.91% 4.01% 4.11% -1.0 -4.5 -2.5 0.0 -2.0 0.5 -4.5 1.0 -7.0 -11.5 -7.5 -3.0 65.0 60.5 43.5 48.0 68.1 71.5 63.1 53.8 0.0% 8.0% 8.3% 6.9% 110.0 91.5 97.5 84.0 4.74% 5.32% 5.90% 6.53% 6.71% 4.77% 5.38% 5.97% 6.59% 6.75% -2.9 -6.2 -7.3 -6.5 -4.1 -13.7 -17.3 -16.8 -18.3 -12.4 -16.9 -26.3 -23.2 -26.1 -21.9 2.9 -31.0 -32.4 -27.1 -21.1 -1.6 9.7 4.0 18.5 25.4 11.3% 10.2% 12.6% 11.4% 10.9% -7.6 9.3 4.7 5.0 13.7 Curva de rendimiento de CETES 4.80% 4.60% 4.40% 4.20% 4.00% 3.80% 3.60% 3.40% 28d 91d Hoy 182d 364d 3M antes 12M antes Renta fija internacional TREASURIES T-Bill 1M T-Bill 3M T-Bill 1A T-Bond 10A LIBOR 3M 6M 1A Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016 0.1729% 0.1882% 0.5804% 1.7601% 0.1930% 0.2240% 0.6010% 1.7760% -2.0 -3.6 -2.1 -1.6 0.5 -7.7 -3.6 -12.1 -7.1 -8.2 -7.2 -11.6 0.5 2.5 0.3 -48.3 14.3 17.8 38.1 -7.9 249.5% 143.3% 57.7% 36.5% 16.3 15.3 37.2 -41.0 0.6291% 0.9011% 1.2134% 0.6286% 0.8997% 1.2104% 0.0 0.1 0.3 0.0 -1.0 -1.8 -0.7 0.6 1.3 1.6 5.5 3.5 35.5 50.0 52.1 11.1% 15.4% 17.1% 37.4 54.4 58.5 Tasa Libor 3M, últimos 20 días Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro Hoy 3M antes 22/03/2016 18/03/2016 16/03/2016 14/03/2016 T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30 a a 10/03/2016 0.0% 08/03/2016 0.5% 04/03/2016 1.0% 02/03/2016 1.5% 29/02/2016 0.645% 0.640% 0.635% 0.630% 0.625% 0.620% 0.615% 0.610% 2.0% 25/02/2016 2.5% Último Reporte Diario Mercado cambiario Tipos de Cambio MXP/USD USD/EUR JPY/USD USD/GBP REAL/USD DCAN/USD HKD/USD USD/AUD USD/NZD USD/FRANCOSU Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ 17.4484 1.1396 111.31 1.4264 3.6196 1.3075 7.7554 0.7605 0.6833 0.9588 17.3338 1.1400 111.64 1.4200 3.5600 1.3000 7.7500 0.7700 0.6900 0.9600 n.d. 1.1413 111.80 1.4322 3.6219 1.3083 7.7567 0.7679 0.6904 0.9615 n.d. 1.1357 111.10 1.4191 3.5472 1.3003 7.7536 0.7599 0.6830 0.9572 0.66% -0.04% -0.30% 0.45% 1.67% 0.58% 0.07% -1.23% -0.97% -0.12% -0.07% 1.75% -1.87% -0.25% -0.01% -0.95% -0.06% 1.40% 1.99% -1.15% -1.82% 3.60% -2.26% 0.45% -3.48% -1.69% -0.06% 2.77% 0.49% -3.15% 0.55% 5.52% -6.76% -2.97% -10.41% -6.61% 0.07% 5.62% 1.99% -4.12% 15.39% 3.89% -6.44% -4.40% 15.91% 4.73% 0.04% -0.37% -10.22% 0.75% 14.5% 9.8% 0.0% 0.0% 24.7% 13.1% 1.2% 15.7% 17.1% 11.17% Peso/Dólar, últimos 20 días USD/EUR, últimos 20 días 1.152 P$ 1.142 18.00 17.90 17.80 17.70 17.60 17.50 17.40 17.30 17.20 1.132 1.122 1.112 1.102 1.092 1.082 31/03/2016 01/04/2016 04/04/2016 30/03/2016 31/03/2016 30/03/2016 29/03/2016 28/03/2016 23/03/2016 22/03/2016 21/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 16/03/2016 15/03/2016 14/03/2016 11/03/2016 10/03/2016 09/03/2016 08/03/2016 29/03/2016 JPY/USD, últimos 20 días 114.50 07/03/2016 04/03/2016 01/04/2016 30/03/2016 28/03/2016 22/03/2016 18/03/2016 16/03/2016 14/03/2016 10/03/2016 08/03/2016 04/03/2016 1.072 USD/GBP, últimos 20 días 1.46 1.45 114.00 113.50 1.44 113.00 1.43 112.50 1.42 112.00 1.41 111.50 1.4 111.00 04/04/2016 01/04/2016 28/03/2016 23/03/2016 22/03/2016 21/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 16/03/2016 15/03/2016 14/03/2016 11/03/2016 10/03/2016 09/03/2016 08/03/2016 07/03/2016 04/04/2016 01/04/2016 31/03/2016 30/03/2016 29/03/2016 28/03/2016 23/03/2016 22/03/2016 21/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 16/03/2016 15/03/2016 14/03/2016 11/03/2016 10/03/2016 09/03/2016 08/03/2016 07/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 1.39 110.50 Reporte Diario Commodities Petróleo Brent WTI Metales Preciosos Oro Plata Metales Industriales Cobre Níquel Energía Gas Natural Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ 36.77 35.70 37.83 36.96 38.04 36.70 36.77 35.70 n.d. n.d. -2.80% -3.41% -6.63% -9.37% -4.29% -0.61% 1.49% -2.88% -32.2% -27.4% 41.87% 52.75% 1,217.00 14.94 1,224.50 15.05 1,224.10 15.11 1,215.70 14.90 85,557.00 n.d. -0.61% -0.76% -0.38% -1.94% -3.60% -3.83% 13.33% 7.83% 1.3% -9.9% 17.29% 25.17% 214.20 8,286.00 216.70 8,457.00 217.30 0.00 213.65 0.00 44,282.00 4,232.00 -1.15% -2.02% -4.35% -3.90% -5.12% -7.70% 2.91% -5.71% -21.7% -36.2% 18.68% 44.58% 2.01 1.96 2.08 1.98 1,021.00 2.30% 8.38% 20.06% -12.45% -26.2% 39.73% Mezcla Brent, últimos 20 días 42 Oro, últimos 20 días 1278 US$ 1268 41 1258 40 39 1248 38 1238 37 1228 36 1218 29/03/2016 30/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 04/04/2016 30/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 04/04/2016 28/03/2016 23/03/2016 22/03/2016 21/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 16/03/2016 Cobre, últimos 20 días 229 15.8 29/03/2016 231 15/03/2016 14/03/2016 11/03/2016 10/03/2016 09/03/2016 08/03/2016 04/03/2016 Plata, últimos 20 días 16 07/03/2016 1208 01/04/2016 30/03/2016 28/03/2016 22/03/2016 18/03/2016 16/03/2016 14/03/2016 10/03/2016 08/03/2016 04/03/2016 35 227 15.6 225 15.4 223 15.2 221 219 15 217 14.8 28/03/2016 23/03/2016 22/03/2016 21/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 16/03/2016 15/03/2016 14/03/2016 11/03/2016 10/03/2016 09/03/2016 08/03/2016 07/03/2016 04/04/2016 01/04/2016 31/03/2016 30/03/2016 29/03/2016 28/03/2016 23/03/2016 22/03/2016 21/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 16/03/2016 15/03/2016 14/03/2016 11/03/2016 10/03/2016 09/03/2016 08/03/2016 07/03/2016 04/03/2016 213 04/03/2016 215 14.6 abril 04, 2016 Múltiplos Diarios Precio Actual (P$) IPyC Acero 1 ICH B 2 SIMEC B Valor de Rango 52 semanas (P$) Capitalización Máx Min (P$ millones) 45,678.18 63.97 46.85 6,334,807 46,191.51 40,265.37 Rendimientos Márgenes 12M 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL 0.1% 2.1% 3.3% 35.9% 20.5% 6.1% 9.9 28.6 3.0 12.6% 12.8% 12.5% 42.1% 20.4% 53.3% 38.3% 41.4% 38.6% 37.8% 30.7% 21.8% 19.8% 24.2% 21.2% 21.9% 43.2% 48.5% 43.4% 39.5% 47.3% 46.2% 33.4% 41.7% 99.5% 18.6% 84.5% 47.2% 51.8% 95.5% 47.3% 68.6% 46.3% 39.3% 65.8% 40.7% 100.0% 56.2% 23.1% 20.9% 12.6% 29.0% 28.1% 20.1% 27.2% 16.6% 18.2% 16.2% 57.3% 57.3% 35.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 49.6% 26.2% 67.0% 46.4% 30.8% 19.2% 34.4% 21.8% 20.6% 39.7% 39.2% 77.3% 46.2% 93.5% 100.0% 98.4% 100.0% 57.6% 100.0% 27.0% 27.0% 11.6% 12.1% 11.1% 16.1% 12.9% 11.5% 16.6% 15.2% 27.3% 13.1% 19.1% 8.8% 6.3% 8.8% 6.8% 9.2% 17.4% 21.1% 9.5% 15.0% 20.5% 31.3% 18.7% 41.6% 41.1% 13.7% 87.2% 49.8% 29.0% 83.0% 14.7% 13.5% 14.5% 12.7% 0.4% 16.3% 17.2% 14.1% 14.0% 13.3% 11.5% 13.9% 12.7% 9.5% 15.5% 16.9% 5.6% 14.2% 41.8% 41.8% 42.4% 57.5% 70.9% n.d. 18.3% 7.7% n.d. 61.2% 67.1% 18.8% 52.7% 35.3% 19.5% 45.6% 61.8% 9.5% 31.1% 47.0% 0.0% 26.7% 46.8% -0.2% 37.6% 38.2% 19.7% 40.1% 38.3% 37.5% 15.9% 41.9% 38.4% 21.4% 29.8% 29.9% 30.8% -1.0% 44.9% 11.6% 50.5% 61.6% 50.4% 15.3% 12.4% 12.4% 2.5% 1.5% 3.6% 7.2% 8.4% 2.4% 8.7% 2.4% 13.5% 7.3% 13.9% 4.8% 2.2% 4.5% 3.4% 5.1% 6.4% 9.5% -5.5% 5.7% 6.7% 9.8% 0.1% 25.9% 1.3% -18.3% 45.2% 44.8% 16.6% -4.9% 5.4% 3.0% 1.0% 7.0% -10.3% 10.1% 1.4% -6.3% 4.3% 1.5% 3.3% 7.0% 5.7% 2.1% 3.2% 6.5% 0.6% 8.3% 20.9% 20.9% 40.5% 88.6% 149.3% n.d. 12.7% 6.4% n.d. 57.9% 22.6% 11.3% 23.2% 29.3% 13.2% 26.1% 51.2% 6.7% 24.5% 43.3% 0.0% 21.0% 35.1% 3.6% 29.8% 13.1% -20.5% 20.6% 12.4% 8.6% 1.4% 14.6% -27.9% -1.3% 3.6% 3.9% -16.9% -29.3% 26.2% 2.5% 32.4% 33.6% 27.5% 13.6% 8.5% 8.5% 6.2 6.0 6.4 13.2 6.0 11.8 13.5 9.0 15.8 17.6 6.7 14.6 10.9 7.5 9.1 15.7 13.2 13.7 6.7 14.2 11.2 18.9 17.7 10.7 19.6 12.2 5.4 17.4 134.4 19.4 27.5 15.0 14.1 9.4 377.9 19.0 9.3 16.9 9.8 7.3 7.3 14.9 7.8 11.0 7.5 8.0 5.5 7.7 19.0 19.0 30.1 50.4 16.7 n.d. 25.0 67.9 n.d. 17.9 24.7 24.7 19.1 13.1 n.a. 13.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.2 7.7 10.6 10.2 7.4 5.4 7.2 10.0 7.0 5.6 5.6 7.0 n.a. 15.9 8.3 17.2 18.2 17.9 12.2 11.1 11.1 45.8 62.5 25.9 33.2 11.7 45.4 23.7 43.1 29.8 33.5 9.5 27.7 29.4 16.5 19.7 28.9 31.3 26.3 n.a. 34.0 29.1 1419.5 2154.9 18.2 325.2 n.a. 6.6 19.8 216.8 n.a. 32.1 55.4 53.6 18.4 n.a. 29.1 98.2 n.a. 30.6 44.7 21.0 29.8 17.7 34.7 27.0 16.3 40.0 11.2 32.9 32.9 42.4 34.7 5.2 n.d. 48.1 97.1 n.d. 20.2 63.5 46.1 35.2 15.3 17.3 25.2 11.2 10.2 16.8 11.7 14.1 16.9 18.9 21.6 15.1 24.6 n.a. 20.6 25.5 15.4 29.7 15.3 n.a. n.a. 25.8 25.8 n.a. n.a. 27.2 25.8 26.2 32.0 31.2 15.2 14.6 14.6 0.9 0.9 1.0 8.2 1.7 3.9 6.6 1.2 19.5 10.8 2.2 4.5 2.4 1.1 1.5 5.1 3.3 4.7 1.3 2.7 3.5 11.9 15.2 5.5 7.8 0.2 0.8 8.1 15.2 1.5 5.3 22.5 1.3 3.0 1.5 3.8 3.0 1.7 2.9 2.2 2.8 2.9 1.2 2.0 2.7 4.9 1.1 3.4 3.5 3.5 1.1 1.3 0.9 0.9 0.8 0.8 1.1 1.3 1.1 1.0 1.0 2.3 1.8 3.0 2.4 0.7 4.7 2.2 2.0 2.0 3.2 2.6 1.9 3.1 0.8 3.5 3.1 1.3 0.6 1.3 n.a. 1.7 2.8 2.8 3.3 0.5 4.5 3.1 3.8 3.7 6.5 6.9 0.8 0.8 27,928 23,318 65.83 49.71 52.32 36.58 5.8% 2.2% 15.5% 10.0% 3.2% 12.6% 75.57 49.93 277.55 38.74 41.75 45.18 22.71 45,342 234,831 120,110 16,736 129,238 111,795 20,857 89.89 53.91 293.87 49.24 43.36 47.22 24.00 62.68 39.12 184.99 36.32 31.13 29.96 20.12 1.1% -3.1% 4.2% 5.9% 1.0% -1.7% -1.3% 1.8% -5.3% -4.1% 5.8% 4.3% 4.8% -0.4% 17.4% 15.5% 41.4% -1.8% 29.1% 47.8% 5.4% 52.99 32.52 40.71 41.33 51,078 35,317 73,278 721,680 55.76 52.75 41.98 47.22 40.41 30.77 31.64 35.63 -2.6% -0.1% 0.1% 3.0% 6.2% 1.5% 1.5% -4.1% 17.5% -33.8% 5.8% 8.1% 118.11 23.95 168.10 143.79 190,306 17,185 601,500 298,065 119.97 25.69 176.27 146.57 89.17 19.04 136.36 113.51 0.1% 1.5% 4.1% 1.7% 4.8% 3.2% -2.3% 5.7% 27.0% 19.3% 16.7% 18.9% 503,015 51,938 74,734 2,548 45,747 94,331 15,505 16,416 16.03 59.04 37.25 14.78 30.96 233.00 20.00 29.30 7.37 45.75 20.00 2.07 16.09 165.99 15.10 24.76 1.9% -0.1% 1.5% -4.1% -0.9% -2.2% -1.0% 0.0% 18.9% 13.5% 5.6% -3.9% 18.0% 1.1% 0.6% -2.4% -13.1% 28.3% -33.1% -66.2% -5.2% 32.3% 25.8% -7.8% 54,395 8,488 56,827 14,242 268,412 1,596 80,924 68.20 15.34 29.45 18.90 247.63 22.93 411.64 44.30 9.88 22.68 10.48 168.53 16.93 275.75 -0.5% 1.4% -0.6% 1.3% 0.5% -2.7% -0.7% -2.2% 8.4% 0.2% 13.9% -0.2% -2.8% 4.7% 46.6% 44.5% -0.7% -12.7% 11.8% -15.0% -13.3% 32.97 27.26 81.10 32.00 32.00 41.27 24.39 10.27 70.42 168,823 57,741 184,416 11,386 14,604 86,667 75,139 1,340 11,272 36.50 27.26 82.33 33.09 32.00 47.44 24.80 14.90 72.39 30.03 17.28 62.20 29.00 21.00 35.18 19.34 9.75 58.60 -4.8% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% -3.8% 1.2% 2.2% -0.2% 0.7% 3.9% 6.3% 6.7% 3.2% 4.2% 4.7% -2.2% 2.7% 6.1% 57.8% 25.6% 1.3% 18.5% 4.2% n.a. -29.3% 17.3% 69.32 79,997 92.12 69.04 -3.2% -3.7% -16.0% 57,227 19,067 17,445 7,960 6,066 3,882 8,108 120,000 8,054 19,394 39.63 24.69 28.39 21.00 15.90 13.39 17.90 41.35 23.98 32.91 32.70 21.00 25.33 13.42 12.66 11.72 15.92 34.31 20.33 27.12 5.8% 3.5% 0.9% 1.9% 4.8% -2.2% 0.2% 1.5% 0.1% -0.5% 8.0% 3.9% 4.2% 9.3% 0.0% 0.8% -0.1% 6.1% -3.8% 5.3% 2.3% -3.3% -1.2% -21.4% -11.6% 2.5% -2.2% -1.6% -9.0% 1.6% Alimentos y Consumo 3 4 5 6 7 8 9 BACHOCO B BIMBO A GRUMA B HERDEZ * KIMBER A LALA B MASECA B 10 11 12 13 CHDRAUI B COMERCI UBC SORIANA B WALMEX * 14 15 16 17 AC * CULTIBA B FEMSA UBD KOF L 18 19 20 21 22 23 24 25 CEMEX CPO CMOCTEZ * IDEAL B1 ICA * OHLMEX * PINFRA * TEAK CPO VESTA * 26 27 28 29 30 31 32 ALSEA * GFAMSA A GSANBOR B-1 LAB B LIVEPOL C-1 SPORT S ELEKTRA * 33 34 35 36 37 38 39 39 40 ALFA A ALPEK A GCARSO A1 GISSA A KUO B MEXCHEM * NEMAK A POCHTEC B RASSINI CPO Autoservicios Bebidas Construcción, Infraestructura y Materiales 12.45 59.00 24.91 4.17 26.41 219.61 19.00 26.01 Comercio Especializado 64.95 15.10 24.59 13.58 199.98 19.43 340.89 Conglomerados e Industriales Energia 41 IENOVA * FIBRAS y Sector Hotelero 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 DANHOS 13 FIBRAMQ 12 FIBRAPL 14 FIHO 12 FINN 13 FMTY 14 FSHOP 13 FUNO 11 HCITY * TERRA 13 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ACTINVR B BOLSA A CREAL * FINDEP * GENTERA * GFINBUR O GFINTER O GFNORTE O GFREGIO O Q* SANMEX B 37.13 23.50 27.49 15.94 13.88 13.10 16.99 40.15 20.93 31.94 Grupos Financieros e Instituciones de Seguros 13.87 29.00 36.69 3.60 33.42 34.53 97.22 95.79 97.66 27.71 30.18 8,039 17,197 14,390 2,577 54,765 230,212 26,240 265,693 32,023 12,470 204,557 16.00 30.73 43.66 5.25 36.37 40.72 109.53 99.43 100.90 29.65 34.40 12.63 21.29 29.63 2.70 25.39 27.82 90.91 76.51 78.31 26.10 24.52 5.4% 2.1% 2.4% 2.9% -0.1% -1.1% -0.5% -2.5% -0.9% 0.0% -3.0% 5.3% 12.8% -2.5% 9.1% -3.2% 1.0% -0.3% 1.8% 6.3% 0.0% -1.5% -13.3% 11.3% 2.5% -29.4% 21.7% -9.9% -3.1% 6.9% 24.7% 2.5% -10.9% 2.66 71.83 95.98 7,951 61,739 277,660 5.97 72.05 122.93 2.02 58.04 87.33 4.7% 0.5% -0.5% 1.9% 1.6% 0.9% -53.2% 21.8% -7.5% 6.88 40.79 11.19 215.26 1,786 317,550 28,483 85,561 14.65 49.96 16.79 286.42 5.86 33.53 7.95 155.18 -1.1% -5.1% -0.1% -2.0% 4.7% 3.2% 13.8% 4.1% -53.0% -8.6% -29.2% -20.6% 13.69 8.41 0.85 903,540 11,361 1,283 17.12 8.96 2.00 10.92 4.22 0.64 1.2% 3.3% 7.6% 5.0% 6.3% -10.5% -15.6% 74.5% -57.3% 40.82 254.61 155.45 98.21 37.04 29,800 76,383 87,207 38,514 37,480 41.60 272.99 161.21 99.42 122.93 24.75 208.90 99.73 72.07 23.39 -1.7% -1.8% 2.7% 4.8% 0.3% 3.1% -0.3% 8.2% 7.5% 0.4% 50.9% 19.4% 53.9% 29.8% -64.3% 8,485 6.81 5.26 2.4% 8.7% 1.4% Medios 63 AZTECA CPO 64 MEGA CPO 65 TLEVISA CPO Minería y Metales 66 67 68 69 AUTLAN B GMEXICO B MFRISCO A PE&OLES * Telecomunicaciones 70 AMX L 71 AXTEL CPO 72 MAXCOM CPO Transporte 73 74 75 76 77 AEROMEX * ASUR B GAP B OMA B VOLAR A Vivienda y Bienes Raíces 78 ARA * 6.47 Múltiplos (Veces) 7D Consenso Bloomberg * Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo abril 04, 2016 Resumen del mercado Emisora Cierre AC * ACTINVR B AEROMEX * ALFA A ALPEK A ALSEA * AMX L ARA * ASUR B AUTLAN B AXTEL CPO AZTECA CPO BACHOCO B BIMBO A BOLSA A CEMEX CPO CHDRAUI B CMOCTEZ * COMERCI UBC CREAL * CULTIBA B CYDSASA A ELEKTRA * FEMSA UBD FIBRAMQ 12 FIHO 12 FINDEP * FINN 13 FRAGUA B FSHOP 13 FUNO 11 GAP B GCARSO A1 GCC * GENTERA * GFAMSA A GFINBUR O GFNORTE O GFREGIO O GMD * GMEXICO B GRUMA B GSANBOR B-1 HERDEZ * ICA * ICH B IDEAL B-1 IENOVA * KIMBER A KOF L KUO B LAB B LALA B LAMOSA * LIVEPOL C-1 MASECA B MAXCOM CPO MEGA CPO MEXCHEM * MFRISCO A-1 OHLMEX * OMA B PAPPEL * PE&OLES * PINFRA * POCHTEC B Q* SANLUIS CPO SANMEX B SARE B SIMEC B SORIANA B SPORT S TEAK CPO TERRA 13 TLEVISA CPO TMM A VESTA * VITRO A VOLAR A WALMEX 118.11 13.87 40.82 32.97 27.26 64.95 13.69 6.47 254.61 6.88 8.41 2.66 75.57 49.93 29 12.45 52.99 59 32.52 36.69 23.95 23.01 340.89 168.1 23.5 15.94 3.6 13.88 220 16.99 40.15 155.45 81.1 47.5 33.42 15.1 34.53 95.79 97.66 28 40.79 277.55 24.59 38.74 4.17 63.97 24.91 69.32 41.75 143.79 32 13.58 45.18 36.5 210.51 22.71 0.85 71.83 41.27 11.19 26.41 98.21 19.19 215.26 219.61 10.27 20.23 47.86 30.18 0.21 46.85 40.71 19.43 19 31.94 95.98 4.15 26.01 57.67 37.04 41.33 Δ% 1m Max 1m 1 Mes Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m 3 Meses Para Max 3m Min 3m Del Min 1d 5.29% 5.48% 2.15% 1.85% 1.56% -4.51% 4.42% 5.03% 1.47% 5.85% 3.57% 4.31% 0.83% -4.59% 10.77% 18.23% 2.36% 12.81% 0.40% -2.58% 3.46% 0.04% 3.86% -0.70% 2.17% 9.55% 9.09% -0.43% 0.00% -0.29% 6.53% 10.37% 4.52% 9.20% -2.85% 6.04% 1.50% 0.83% 7.69% 3.74% 3.16% -2.28% -3.07% 5.33% -2.80% 14.31% 4.31% -2.54% 4.48% 4.54% 1.91% 14.12% 4.97% 0.00% 3.00% -0.44% -8.60% 1.89% 3.62% 11.90% 14.13% 6.88% 3.56% 2.55% -0.34% -3.57% -1.27% -0.60% -0.56% -8.70% 7.40% -0.76% -2.36% 0.58% 3.73% -2.66% -4.60% -2.07% -1.17% 2.86% -5.21% 119.97 13.99 41.6 34.85 27.26 68.02 13.69 6.53 260.95 8.17 8.49 2.76 77.18 52.33 30.73 12.55 55.76 59.04 32.94 37.78 24.37 24 344.68 169.28 23.5 16.18 3.6 13.94 222 17.17 40.47 155.45 82.33 48.5 34.97 15.34 35.98 99.43 100.9 28 43.15 284.02 25.37 38.82 4.6 65.6 25.88 73.27 41.87 146.57 32 13.58 47.22 37.5 210.51 23.48 0.93 72.05 43.39 11.45 27.34 99.42 19.23 237.48 233 10.65 20.49 49.62 31.66 0.23 47.29 41.98 20.04 19.49 32.09 100.17 4.35 26.56 58.99 37.04 43.6 1.57% 0.87% 1.91% 5.70% 0.00% 4.73% 0.00% 0.93% 2.49% 18.75% 0.95% 3.76% 2.13% 4.81% 5.97% 0.80% 5.23% 0.07% 1.29% 2.97% 1.75% 4.30% 1.11% 0.70% 0.00% 1.51% 0.00% 0.43% 0.91% 1.06% 0.80% 0.00% 1.52% 2.11% 4.64% 1.59% 4.20% 3.80% 3.32% 0.00% 5.79% 2.33% 3.17% 0.21% 10.31% 2.55% 3.89% 5.70% 0.29% 1.93% 0.00% 0.00% 4.52% 2.74% 0.00% 3.39% 9.41% 0.31% 5.14% 2.32% 3.52% 1.23% 0.21% 10.32% 6.10% 3.70% 1.29% 3.68% 4.90% 9.52% 0.94% 3.12% 3.14% 2.58% 0.47% 4.37% 4.82% 2.11% 2.29% 0.00% 5.49% 111.49 12.63 39.13 32.3 26.31 63.58 12.95 6.16 246.83 6.5 8 2.4 74.02 49.93 25.87 10.53 49.21 52 31.84 35.45 22.63 22.8 316.23 160.15 21.9 14.37 3.3 13.19 219.99 16.84 37.09 140.19 76.57 19.07 33.33 14.23 33.94 93.41 90.69 26.7 39.54 255.06 23.85 36.32 4.11 54.65 23.88 69.32 39.18 134.92 31.39 11.71 42.03 35.8 204.38 22.6 0.79 68.46 39.83 10 23.14 88.98 17.28 209.91 219.61 10.02 19.95 44.67 29.95 0.21 43.08 40.5 19.43 18.89 30 94.48 4.15 25.81 57.05 34.85 40.14 5.94% 9.82% 4.32% 2.07% 3.61% 2.15% 5.71% 5.03% 3.15% 5.85% 5.13% 10.83% 2.09% 0.00% 12.10% 18.23% 7.68% 13.46% 2.14% 3.50% 5.83% 0.92% 7.80% 4.96% 7.31% 10.93% 9.09% 5.23% 0.00% 0.89% 8.25% 10.89% 5.92% 149.08% 0.27% 6.11% 1.74% 2.55% 7.69% 4.87% 3.16% 8.82% 3.10% 6.66% 1.46% 17.05% 4.31% 0.00% 6.56% 6.57% 1.94% 15.97% 7.49% 1.96% 3.00% 0.49% 7.59% 4.92% 3.62% 11.90% 14.13% 10.37% 11.05% 2.55% 0.00% 2.50% 1.40% 7.14% 0.77% 0.00% 8.75% 0.52% 0.00% 0.58% 6.47% 1.59% 0.00% 0.77% 1.09% 6.28% 2.96% 45.21% -7.53% 4.37% -2.28% 14.25% 10.22% 13.80% 10.79% 6.85% -13.02% -1.06% 10.37% 7.65% 10.91% 28.49% 36.51% 13.64% 7.39% 0.96% -14.63% 1.53% -6.39% -7.47% 6.65% 6.58% -1.48% 18.03% -0.64% -10.84% -1.62% 4.34% 4.63% 16.14% 9.17% 5.09% 8.55% 15.29% 4.36% 9.58% 16.67% 14.23% 17.39% -5.06% -13.41% 16.81% 16.46% -7.57% -5.02% 6.61% 19.54% 8.33% -5.76% 13.23% -3.18% -9.20% -3.32% -13.27% 11.45% 6.61% 35.97% 46.64% 20.11% 20.84% 22.38% 8.22% -16.64% -6.99% 29.95% 2.44% -25.00% 23.22% 4.52% 0.62% -4.23% 14.89% 3.63% -1.19% 3.01% 8.91% 29.28% -3.52% 119.97 15.04 41.6 34.85 27.26 68.2 13.69 6.53 260.95 8.17 8.77 2.76 77.18 53.91 30.73 12.55 55.76 59.04 32.94 42.98 25.69 24.58 368.42 176.27 23.5 16.25 3.6 13.97 246.76 17.27 40.47 155.45 82.33 48.5 36.37 15.34 35.98 99.43 100.9 28 43.15 293.87 25.9 44.74 4.87 65.6 26.95 75.43 43.36 146.57 32 14.41 47.22 37.7 231.83 23.49 0.99 72.05 43.39 11.45 27.34 99.42 19.23 237.48 233 12.4 22.05 53.81 31.66 0.28 47.29 41.98 20.28 20 32.09 100.17 4.9 26.64 59.79 37.05 47.22 1.57% 8.44% 1.91% 5.70% 0.00% 5.00% 0.00% 0.93% 2.49% 18.75% 4.28% 3.76% 2.13% 7.97% 5.97% 0.80% 5.23% 0.07% 1.29% 17.14% 7.27% 6.82% 8.08% 4.86% 0.00% 1.94% 0.00% 0.65% 12.16% 1.65% 0.80% 0.00% 1.52% 2.11% 8.83% 1.59% 4.20% 3.80% 3.32% 0.00% 5.79% 5.88% 5.33% 15.49% 16.79% 2.55% 8.19% 8.81% 3.86% 1.93% 0.00% 6.11% 4.52% 3.29% 10.13% 3.43% 16.47% 0.31% 5.14% 2.32% 3.52% 1.23% 0.21% 10.32% 6.10% 20.74% 9.00% 12.43% 4.90% 33.33% 0.94% 3.12% 4.37% 5.26% 0.47% 4.37% 18.07% 2.42% 3.68% 0.03% 14.25% 81.34 12.63 38.2 30.32 21.77 56.74 10.92 5.26 223.32 5.86 7.57 2.02 62.68 45.02 21.29 7.37 44.67 51.98 30.77 35.45 21.85 22 316.23 152.61 21 13.42 2.7 13.19 219.99 16.26 34.73 140.19 64.94 17.94 29.15 12.04 27.82 83.08 81.74 24 33.53 233.1 22.68 36.32 2.07 52.32 20 69.32 37.85 116.91 29 10.48 39.32 35.02 200.5 22.25 0.64 62.62 35.18 7.95 16.09 77.72 15.81 155.18 188.64 9.75 19.46 35.97 26.18 0.21 36.58 37.74 17.94 18.35 27.12 88.48 4.09 25.05 51.98 28.65 39.99 45.21% 9.82% 6.86% 8.74% 25.22% 14.47% 25.37% 23.00% 14.01% 17.41% 11.10% 31.68% 20.56% 10.91% 36.21% 68.93% 18.63% 13.51% 5.69% 3.50% 9.61% 4.59% 7.80% 10.15% 11.90% 18.78% 33.33% 5.23% 0.00% 4.49% 15.61% 10.89% 24.88% 164.77% 14.65% 25.42% 24.12% 15.30% 19.48% 16.67% 21.65% 19.07% 8.42% 6.66% 101.45% 22.27% 24.55% 0.00% 10.30% 22.99% 10.34% 29.58% 14.90% 4.23% 4.99% 2.07% 32.81% 14.71% 17.31% 40.75% 64.14% 26.36% 21.38% 38.72% 16.42% 5.33% 3.96% 33.06% 15.28% 0.00% 28.08% 7.87% 8.31% 3.54% 17.77% 8.48% 1.47% 3.83% 10.95% 29.28% 3.35% Reporte Diario Noticias nacionales Alsea le pone sazón italiano a Colombia con la compra de Archie's. Como parte de su plan de expansión, el operador de restaurantes Alsea concretó la adquisición de la cadena de restaurantes italianos Archie's, en Colombia. En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alsea indicó que la firma colombiana opera 41 restaurantes, en siete de las principales ciudades de ese país, además de tener presencia en los principales centros comerciales. Para el CEO de Alsea Internacional, Fabián Gosselin, la incorporación de Archie's al portafolio de la compañía es un claro ejemplo de su continua estrategia de crecimiento en la región y reafirma el potencial que existe en Colombia. Mejora comportamiento de la economía mexicana en enero. En enero de 2016, el indicador coincidente, que refleja el estado económico actual, mostró una mejoría respecto al mes previo, mientras que el indicador adelantado, que muestra la trayectoria de la economía de manera anticipada, se mantuvo sin cambio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo explicó lo anterior al presentar los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos, que permiten seguir en forma oportuna el comportamiento de la economía mexicana, así como realizar comparaciones de ésta con distintas economías en el mundo. Emite Comisión Nacional Bancaria calificación de emisoras. En el cuarto trimestre del año pasado 125 de las 137 emisoras de capitales obtuvieron un indicador en verde, que da cuenta de buena calidad, mientras que tres de ellas tienen una calidad regular. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detalló en el indicador de cumplimiento en materia de revelación de información trimestral que nueve emisoras muestran una calidad deficiente. Precisó el organismo en un comunicado, 67 de 68 emisoras de deuda a largo plazo obtuvieron un indicador en verde, (buena calidad), en tanto que una se posicionó con calidad regular. Añadió que 11 Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) mostraron buena calidad en los últimos tres meses de 2015. Corea del Sur busca tratado de libre comercio con México. Corea del Sur busca firmar un tratado de libre comercio con México, su principal socio comercial en América Latina, dijo la presidenta Park Geun-hye en una entrevista con el diario El Universal. México firmó en febrero el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) de 12 naciones. Park dijo que un nuevo tratado con México tiene sentido porque el TPP todavía tomará tiempo para ponerse en práctica. Noticias internacionales Pedidos a fábricas de EE.UU. caen en febrero. Los nuevos pedidos a fábricas de Estados Unidos cayeron en febrero y el gasto de las empresas en bienes de capital fue mucho menor a lo estimado inicialmente, en los más recientes indicios de que el crecimiento económico permaneció lento en el primer trimestre. El Departamento de Comercio dijo que los nuevos pedidos de bienes manufacturados bajaron un 1.7 por ciento debido a que la demanda bajó ampliamente, revirtiendo el incremento de enero de 1.2 por ciento. Los pedidos han disminuido en 14 de los últimos 19 meses. Reporte Diario FMI dice aumentará repercusión de situación China sobre mercado global. Los efectos en los mercados globales por los trastornos económicos que eventualmente se produzcan en China aumentarán en los próximos años, en la medida que crezca la influencia financiera del país y se amplíe el uso del yuan, dijo el Fondo Monetario Internacional. En su Reporte de Estabilidad Financiera Global, el Fondo dijo que los acontecimientos en los mercados emergentes ahora representan entre un tercio y un 40 por ciento de la variación entre los retornos de las bolsas y las fluctuaciones de los tipos de cambio a nivel mundial. Baja desempleo en España 1.4 por ciento en marzo. El desempleo en España bajó en marzo pasado en 58 mil 216 personas, 1.4 por ciento, y la cifra total de personas sin empleo llegó a cuatro millones 094 mil 770, informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los afiliados a la Seguridad Social subieron en marzo en 138 mil 86 nuevos inscritos, 0.80 por ciento sobre febrero, por lo que el total se colocó en 17 millones 305 mil 798. Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter como @Signum_Research Reporte Diario Directorio Héctor Romero General . **Director 07/5 [email protected] Analistas 4 5 5 Martín Lara Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones [email protected] Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios [email protected] Jorge González Analista Técnico Sr. Armando Rodríguez Analista Bursátil Sr. / FIBRAS, Energía y Vivienda [email protected] Ana María Tellería Analista Bursátil Jr. / Grupos Financieros, Seguros y Renta Fija [email protected] Armelia Reyes Analista Bursátil Jr. / Conglomerados, Petroquímica y Automotriz [email protected] Emma Ochoa Analista Bursátil Jr. / Bebidas [email protected] Jorge Noyola [email protected] Roberto Navarro [email protected] Lucía Tamez [email protected] Diseño Julieta Martínez Diseño Editorial [email protected] Tel. 62370861/ 62370862 [email protected] Sistemas de Información Iván Vidal Este documento y la información, opiniones, pronósticos y recomendaciones expresadas en él, fue preparado por Signum Research como una referencia para sus clientes y en ningún momento deberá interpretarse como una oferta, invitación o petición de compra, venta o suscripción de ningún título o instrumento ni a tomar o abandonar inversión alguna. 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