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Reporte Diario
15 de agosto de 2016
COMENTARIO BURSÁTIL
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En línea con las indicadores internacionales, el IPyC cerró en un nuevo máximo histórico, avanzando
+0.68%, en 48,694.90 unidades. Como hemos mencionado en previos reportes, atribuimos el mayor apetito
por la compra de acciones al exceso de liquidez imperante en los mercados. El volumen operado del índice
fue +27.39% superior al promedio de los 10 últimos días.
Las emisoras con mejor desempeño en el índice fueron: GFREGIO (+6.47%), GFINBURO (+4.29%) y PINFRA*
(+3.68%). En contraste, las mayores pérdidas las obtuvieron: OHLMEX*(-3.08%), AC*(-2.57%) y NEMAKA (1.29%).
El Índice de Fibras (FBMEX), compuesto por las 10 fibras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, cerró
en un nuevo máximo histórico, para ubicarse en 251.51 unidades. Destaca el desempeño del precio del
CBFI de Fibra Hotel que aumentó +3.43%, beneficiado por un yield atractivo respecto a los precios actuales
de la Fibra. Asimismo, esperamos que las fibras hoteleras (FINN y FIHO) presenten un buen desempeño en
2016-III consecuencia de un mayor número de días laborales.
Los principales índices en EE.UU. finalizaron con resultados positivos y también rompiendo récords
históricos: el NASDAQ COMPOSITE avanzó +0.56%, DJI ganó +0.32%, mientras que el S&P500 aumentó
+0.28%.
El FTSE 100 finalizó con una ganancia de +0.36% y el EURO STOXX avanzó +0.06%. En Asia, el NIKKEI perdió 0.30%, en tanto, el HANG SENG ganó +0.73%.
La mezcla Brent avanzó +2.41%, para ubicarse en US$48.10 por barril, mientras que la mezcla WTI se
cotizó en US$45.74 por barril (+2.81%).
El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$18.0363/US$, una apreciación diaria de 1.15%.
Reporte Diario
Mercado doméstico
Nivel del IPyC Intradía
IPyC
Último
7D
1M
3M
12M
Cierre
48,694.90
48,363.89
46,713.43
45,402.47
43,746.72
Máx
48,956.06
48,694.90
48,694.90
48,694.90
48,694.90
Mín
40,547.41
48,363.89
46,558.36
44,282.03
40,265.37
Δ%
0.68%
0.68%
4.24%
7.25%
11.31%
48,500
280,065
240,254
204,959
177,207
131,705
48,400
8.1%
8.0%
16.3%
10.9%
14.2%
49,000
48,900
14:55
14:37
14:20
14:02
13:45
13:27
13:10
12:52
12:35
12:17
12:00
11:42
11:25
11:07
10:50
10:32
10:15
09:57
09:40
09:22
09:05
48,600
08:47
σ
48,700
08:30
Volumen
Puntos
48,800
Empresas con Mayores Movimientos
ALZAS
Emisora
AZTECACP
BAJAS
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
Emisora
Cierre
Max
3.70
3.72
3.52
5.11%
Min
Δ% 1D
σ
32.8%
AC
120.31
125.00
120.04
-2.58%
26.1%
PAPPEL
25.94
26.08
24.50
4.05%
31.3%
FRAGUAB
219.99
224.99
219.99
-2.44%
15.0%
PINFRA
234.81
236.00
226.47
3.86%
19.9%
MASECAB
21.25
21.25
21.25
-2.07%
33.7%
FIHO12
14.47
14.49
14.15
3.43%
23.5%
CULTIBAB
20.81
21.39
20.81
-2.07%
19.7%
GMD
26.20
26.20
26.00
2.66%
9.5%
BOLSA
33.87
34.79
33.18
-1.54%
31.0%
HERDEZ
42.78
42.90
42.00
2.44%
25.3%
CIEB
16.00
16.00
15.76
-1.54%
34.3%
GFAMSAA
9.60
9.60
9.30
2.13%
45.6%
KIMBERA
44.87
45.97
44.81
-1.17%
22.7%
MEXCHEM
43.55
44.01
42.68
1.75%
24.2%
PENOLES
509.28
519.69
507.59
-0.75%
25.3%
ICA
3.15
3.19
3.09
1.61%
84.1%
AUTLANB
7.39
7.49
7.27
-0.67%
31.0%
GMEXICOB
49.63
50.35
48.97
1.20%
24.6%
SARE
0.19
0.19
0.18
-0.54%
46.1%
Mercado EE.UU
DJI
Último
7D
1M
3M
12M
18,680
Cierre
18,636.05
18,576.47
18,516.55
17,535.32
17,477.40
18,660
Máx
18,668.44
18,636.05
18,636.05
18,636.05
18,636.05
18,640
Mín
13,244.85
18,576.47
18,313.77
17,140.24
15,660.18
Δ%
0.32%
0.32%
0.65%
6.28%
6.63%
σ
5.7%
5.6%
18.5%
10.3%
10.6%
Ni vel del DJI Intradía
18,620
2,190.15
2,190.15
2,191
Mín
1,414.67
2,184.05
2,157.03
2,000.54
1,829.08
2,189
Δ%
0.28%
0.28%
1.32%
7.01%
4.71%
2,187
σ
5.5%
5.5%
19.8%
9.6%
10.0%
14:38
14:15
13:52
13:29
13:06
12:43
12:20
11:57
11:34
11:11
10:48
10:25
10:02
09:39
09:16
15:01
15:02
2,190.15
14:39
2,190.15
14:16
2,193.81
13:53
Máx
13:30
2,193
13:07
2,091.54
12:44
2,046.61
12:21
2,161.70
11:58
2,184.05
11:35
2,190.15
11:12
Cierre
Ni vel del S&P500 Intradía
10:49
2,195
10:26
12M
10:03
3M
09:40
1M
09:17
7D
08:54
Último
08:53
08:30
18,580
08:31
S&P 500
18,600
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último
MÉXICO
IPyC
IPyC US$
IRT
IMC30
NORTEAMÉRICA
DJI
S&P 500
S&P-TSX C
NASDAQ
LATINOAMÉRICA
BOVESPA
IGPA
MERVAL
LATIBEX
EUROPA
London FTSE100
Berlín Dax
París CAC 40
España IBEX
DJ Stoxx SX5P
ASIA
Nikkei NKY
Hang Seng HSI
Máx
Mín
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
Δ% 2016
48,694.90 48,956.06 48,361.00
2,699.83 2,714.31 2,681.31
62,932.35 63,269.86 62,500.82
936.50
943.65
933.05
0.68%
1.85%
0.68%
0.49%
2.80%
5.85%
2.80%
0.84%
4.24%
6.88%
4.26%
2.56%
7.25%
7.96%
7.64%
2.78%
11.31%
1.00%
13.36%
22.76%
8.1%
14.9%
8.1%
6.6%
12.86%
-7.76%
16.09%
31.98%
18,636.05 18,668.44 18,588.59
2,190.15 2,193.81 2,186.08
14,777.02 14,802.98 14,767.85
5,262.02 5,271.36 5,241.15
0.32%
0.28%
0.20%
0.56%
0.58%
0.42%
0.15%
0.94%
0.65%
1.32%
2.01%
4.62%
6.28%
7.01%
7.48%
11.54%
6.63%
4.71%
3.50%
4.23%
5.7%
5.5%
6.1%
7.6%
3.74%
5.48%
1.06%
10.12%
59,145.98 59,323.91 58,316.23
20,560.14 20,588.81 20,466.88
15,165.61 15,442.32 15,165.61
1,541.30 1,553.90 1,541.30
1.45%
0.00%
0.00%
-0.26%
2.67%
0.54%
-1.35%
2.23%
6.36%
1.60%
-2.92%
6.16%
14.27%
4.57%
15.67%
15.90%
24.47%
11.05%
32.42%
8.28%
15.3%
5.6%
20.4%
22.9%
18.27%
8.95%
76.78%
-11.50%
6,941.19 6,955.34 6,907.17
10,739.21 10,802.32 10,712.13
4,497.86 4,528.00 4,494.49
8,720.60 8,753.60 8,694.60
2,890.40 2,903.43 2,886.31
0.36%
0.24%
-0.05%
0.05%
0.04%
1.94%
2.94%
1.87%
1.85%
1.04%
4.08%
6.68%
2.87%
2.22%
0.77%
13.08%
7.90%
4.12%
-0.01%
3.02%
5.96%
-2.24%
-9.25%
-19.84%
-13.08%
8.5%
0.0%
12.9%
18.1%
10.7%
5.71%
9.52%
5.27%
-15.17%
-3.78%
16,869.56 16,932.11 16,844.58
22,932.51 22,975.74 22,765.23
-0.30%
0.73%
1.32%
1.95%
2.25%
5.88%
2.79%
16.29%
-17.79%
-4.41%
18.0%
13.1%
-3.33%
-2.85%
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
2,200
15/08/16
12/08/16
11/08/16
9/08/16
10/08/16
8/08/16
5/08/16
4/08/16
3/08/16
2/08/16
1/08/16
29/07/16
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20
jornadas
5,300
2,190
28/07/16
15/08/16
12/08/16
11/08/16
10/08/16
09/08/16
08/08/16
05/08/16
04/08/16
03/08/16
02/08/16
01/08/16
29/07/16
28/07/16
27/07/16
26/07/16
25/07/16
22/07/16
21/07/16
20/07/16
19/07/16
45,800
27/07/16
46,300
26/07/16
46,800
25/07/16
47,300
22/07/16
47,800
21/07/16
48,300
20/07/16
48,800
19/07/16
18,700
18,650
18,600
18,550
18,500
18,450
18,400
18,350
18,300
18,250
18,200
49,300
5,200
2,180
5,100
2,170
2,160
5,000
2,150
15/08/16
12/08/16
11/08/16
10/08/16
9/08/16
8/08/16
5/08/16
4/08/16
3/08/16
2/08/16
1/08/16
29/07/16
28/07/16
27/07/16
26/07/16
25/07/16
22/07/16
21/07/16
20/07/16
15/08/16
12/08/16
11/08/16
10/08/16
9/08/16
8/08/16
5/08/16
4/08/16
3/08/16
2/08/16
1/08/16
29/07/16
28/07/16
27/07/16
26/07/16
25/07/16
22/07/16
21/07/16
20/07/16
19/07/16
19/07/16
4,900
2,140
Reporte Diario
Renta fija doméstica
TIIE
28D
CETES
28D
91D
182D
364D
BONOS
3A
5A
10A
20A
30A
Último
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2016
4.59%
4.59%
0.0
0.1
0.1
52.6
128.1
0.0%
128.0
4.26%
4.34%
4.56%
4.76%
4.26%
4.35%
4.57%
4.78%
0.0
-1.0
-1.0
-2.0
1.0
-5.0
-10.5
-21.0
3.0
-4.0
0.0
3.0
47.0
49.0
65.0
71.0
122.0
98.0
113.0
108.0
0.0%
7.9%
9.1%
12.0%
162.0
139.0
155.0
149.0
5.28%
5.45%
5.83%
6.34%
6.41%
5.30%
5.47%
5.85%
6.36%
6.43%
-1.9
-2.0
-1.7
-1.7
-2.1
-21.0
-20.4
-8.2
-5.4
-3.3
-9.4
-16.5
-15.7
-15.6
-13.0
53.2
3.8
-8.8
-20.5
-23.3
34.1
-14.8
-16.6
-19.6
-24.2
9.3%
7.8%
7.2%
8.2%
8.2%
46.0
22.4
-2.2
-13.7
-16.3
Curva de rendimiento de CETES
6.40%
5.90%
5.40%
4.90%
4.40%
3.90%
3.40%
28d
91d
Hoy
182d
364d
3M antes
12M antes
Renta fija internacional
TREASURIES
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 1A
T-Bond 10A
LIBOR
3M
6M
1A
2.5%
Último
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2016
0.2484%
0.2798%
0.5343%
1.5559%
0.2637%
0.2747%
0.5343%
1.5068%
-1.5
0.5
0.0
4.9
0.0
2.1
-1.5
-3.1
-0.6
-2.0
4.1
-1.6
2.9
1.5
1.0
-14.4
22.8
19.9
16.2
-63.8
183.4%
104.1%
59.7%
43.0%
23.8
24.4
32.6
-61.4
0.8182%
1.2067%
1.5257%
0.8170%
1.2039%
1.5192%
0.1
0.3
0.6
2.6
4.6
5.1
13.9
22.3
22.8
19.2
30.0
29.9
49.8
68.8
69.1
9.4%
8.9%
9.5%
56.3
84.9
89.7
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
0.870%
2.0%
0.820%
1.5%
0.770%
0.720%
1.0%
0.670%
0.5%
Hoy
3M antes
12/08/2016
10/08/2016
08/08/2016
04/08/2016
02/08/2016
29/07/2016
27/07/2016
25/07/2016
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30
a
a
21/07/2016
0.0%
19/07/2016
0.620%
Reporte Diario
Mercado cambiario
Tipos de Cambio
MXP/USD
USD/EUR
JPY/USD
USD/GBP
REAL/USD
DCAN/USD
HKD/USD
USD/AUD
USD/NZD
USD/FRANCOSU
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
18.0363
1.1183
101.25
1.2883
3.1861
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n.d.
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101.45
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1.2976
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n.d.
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-0.21%
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10.9%
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1.125
P$
1.12
19.15
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18.55
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17.75
1.115
1.11
1.105
1.1
12/08/2016
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11/08/2016
106.00
10/08/2016
1.33
29/07/2016
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21/07/2016
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09/08/2016
JPY/USD, últimos 20 días
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20/07/2016
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08/08/2016
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19/07/2016
19/07/2016
1.28
100.00
Reporte Diario
Commodities
Petróleo
Brent
WTI
Metales Preciosos
Oro
Plata
Metales Industriales
Cobre
Níquel
Energía
Gas Natural
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Volumen
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
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45.74
46.17
44.49
47.62
45.74
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45.01
n.d.
n.d.
2.69%
2.81%
7.53%
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0.1%
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19.82
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20.05
0.26%
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1.20%
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-4.02%
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-3.72%
-0.56%
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-8.3%
-1.6%
16.42%
27.23%
2.59
2.59
2.64
2.56
775.00
-0.19%
-5.66%
-6.34%
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-7.8%
41.28%
1,340.90 117,451.00
19.70
n.d.
Mezcla Brent, últimos 20 días
Oro, últimos 20 días
1380
US$
1370
1360
1350
1340
1330
09/08/2016
10/08/2016
11/08/2016
12/08/2016
15/08/2016
10/08/2016
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12/08/2016
15/08/2016
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28/07/2016
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04/08/2016
03/08/2016
02/08/2016
01/08/2016
29/07/2016
28/07/2016
27/07/2016
26/07/2016
25/07/2016
22/07/2016
21/07/2016
20/07/2016
Cobre, últimos 20 días
19/07/2016
15/08/2016
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10/08/2016
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08/08/2016
05/08/2016
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19.3
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226
20/07/2016
22/07/2016
228
20.7
19/07/2016
21/07/2016
19/07/2016
Plata, últimos 20 días
20.9
20/07/2016
1310
12/08/2016
10/08/2016
08/08/2016
04/08/2016
02/08/2016
29/07/2016
27/07/2016
21/07/2016
25/07/2016
1320
19/07/2016
48
47
46
45
44
43
42
41
40
agosto 15, 2016
Múltiplos
Precio
Actual (P$)
IPyC
Acero
1 ICH B
2 SIMEC B
Valor de
Rango 52 semanas (P$)
Capitalización
Máx
Min
(P$ millones)
48,694.90
75.31
53.90
6,721,241
48,694.90
40,265.37
Rendimientos
Márgenes 12M
1M
12M
Bruto
EBITDA*
Neto
VE/EBITDA
P/U
P/VL
2.8%
4.7%
11.3%
35.9%
20.5%
6.1%
11.0
30.3
3.2
12.7%
12.8%
12.5%
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20.4%
53.3%
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30.7%
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19.8%
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21.9%
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47.4%
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39.3%
65.8%
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100.0%
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20.1%
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57.3%
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n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
35.9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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26.2%
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100.0%
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41.8%
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n.d.
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5.7%
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20.9%
20.9%
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n.d.
12.7%
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n.d.
57.9%
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0.0%
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8.5%
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13.4
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12.9
12.9
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16.0
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15.7
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21.5
21.1
11.1
21.1
12.1
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20.3
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19.9
19.9
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n.d.
21.9
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n.d.
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n.a.
15.6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10.6
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10.6
10.9
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4.9
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n.a.
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n.a.
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n.a.
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n.a.
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n.d.
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n.d.
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17.1
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n.a.
21.5
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n.a.
n.a.
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20.8
n.a.
n.a.
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15.9
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4.4
4.5
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0.9
0.9
32,878
26,827
75.31
58.77
52.32
36.58
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
24.5%
12.3%
84.06
55.50
263.65
42.78
44.87
41.33
21.25
50,436
261,028
114,094
18,481
138,896
102,268
19,516
89.89
59.86
293.87
49.24
45.56
47.22
24.00
62.68
39.12
209.40
36.32
35.56
34.15
19.50
1.5%
-0.6%
-1.1%
9.3%
1.0%
2.4%
-1.3%
3.7%
-6.9%
-2.4%
4.4%
4.0%
1.0%
7.9%
8.3%
32.8%
19.3%
0.6%
21.0%
12.2%
-10.3%
47.25
31.50
46.19
44.57
45,545
34,209
83,142
778,255
55.76
52.75
46.53
47.22
40.41
30.77
31.64
37.71
6.2%
0.0%
1.1%
0.9%
9.1%
0.0%
2.6%
0.8%
7.9%
-33.6%
43.0%
14.4%
120.31
20.81
177.86
147.79
193,851
14,932
636,423
306,357
131.68
25.69
179.63
152.92
89.17
19.04
141.22
113.51
-3.3%
-3.6%
4.8%
3.4%
-7.7%
0.7%
6.6%
0.0%
29.2%
-1.6%
19.3%
24.0%
648,869
53,637
85,804
1,925
45,279
100,860
16,280
17,445
16.06
60.93
33.07
9.36
28.87
234.81
20.80
28.57
7.37
50.66
20.00
2.02
16.09
173.50
18.20
24.76
10.2%
6.2%
0.9%
7.9%
-6.6%
2.6%
-0.3%
3.2%
29.6%
6.6%
5.8%
11.3%
18.1%
11.6%
0.7%
-2.9%
21.4%
5.1%
-12.8%
-61.9%
13.3%
30.4%
8.4%
2.4%
55,693
5,396
53,961
22,275
267,218
1,362
64,990
72.68
15.34
29.45
21.78
247.63
20.28
379.04
48.56
6.77
22.68
10.48
179.71
16.35
250.39
-0.6%
-2.0%
-0.3%
2.8%
5.4%
0.4%
0.0%
-4.8%
30.4%
-1.3%
8.2%
7.3%
-2.3%
9.1%
29.0%
-20.2%
-9.9%
44.7%
4.9%
-16.7%
-3.5%
31.58
34.39
78.22
32.89
37.40
43.55
19.97
8.16
87.19
161,705
72,844
177,867
11,703
17,068
91,455
61,523
1,065
13,957
36.50
35.10
83.96
33.10
37.40
45.82
24.91
14.77
88.38
29.70
20.10
64.94
29.00
21.00
35.18
19.34
8.16
58.60
0.5%
-2.0%
0.2%
-0.1%
0.5%
3.4%
-5.4%
-3.0%
0.2%
-0.6%
12.6%
-2.5%
5.8%
1.9%
11.9%
-6.2%
-8.6%
3.4%
-3.8%
56.9%
10.9%
3.7%
64.0%
-2.2%
0.1%
-44.8%
45.0%
73.19
84,463
81.21
67.22
-1.6%
-4.4%
-6.6%
54,529
19,546
19,501
7,226
5,345
3,778
8,137
115,218
7,231
18,793
39.63
24.62
30.73
17.37
15.47
13.40
17.64
41.70
23.59
32.35
32.70
21.00
25.33
13.42
12.15
11.72
15.71
34.31
18.05
27.12
2.0%
0.9%
5.6%
6.9%
0.1%
0.0%
3.6%
-0.7%
0.2%
0.6%
2.8%
-0.9%
2.1%
-0.1%
-5.2%
-4.5%
3.3%
-1.6%
2.3%
1.2%
2.9%
1.2%
11.4%
-15.4%
-20.9%
2.0%
-3.3%
2.7%
-20.3%
-4.3%
Alimentos y Consumo
3
4
5
6
7
8
9
BACHOCO B
BIMBO A
GRUMA B
HERDEZ *
KIMBER A
LALA B
MASECA B
10
11
12
13
CHDRAUI B
COMERCI UBC
SORIANA B
WALMEX *
14
15
16
17
AC *
CULTIBA B
FEMSA UBD
KOF L
18
19
20
21
22
23
24
25
CEMEX CPO
CMOCTEZ *
IDEAL B1
ICA *
OHLMEX *
PINFRA *
TEAK CPO
VESTA *
26
27
28
29
30
31
32
ALSEA *
GFAMSA A
GSANBOR B-1
LAB B
LIVEPOL C-1
SPORT S
ELEKTRA *
33
34
35
36
37
38
39
39
40
ALFA A
ALPEK A
GCARSO A1
GISSA A
KUO B
MEXCHEM *
NEMAK A
POCHTEC B
RASSINI CPO
Autoservicios
Bebidas
Construcción, Infraestructura y Materiales
16.06
60.93
28.60
3.15
26.14
234.81
19.95
27.64
Comercio Especializado
66.50
9.60
23.35
21.24
199.09
16.59
273.77
Conglomerados e Industriales
Energia
41 IENOVA *
FIBRAS y Sector Hotelero
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
DANHOS 13
FIBRAMQ 12
FIBRAPL 14
FIHO 12
FINN 13
FMTY 14
FSHOP 13
FUNO 11
HCITY *
TERRA 13
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ACTINVR B
BOLSA A
CREAL *
FINDEP *
GENTERA *
GFINBUR O
GFINTER O
GFNORTE O
GFREGIO O
Q*
SANMEX B
35.38
24.09
30.73
14.47
12.23
12.75
17.05
38.55
18.79
30.95
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
13.68
33.87
36.86
3.77
35.44
32.45
94.99
108.80
114.56
27.71
36.30
7,929
20,085
14,456
2,699
58,076
216,344
25,638
301,779
37,564
12,470
246,038
15.50
35.36
43.66
4.32
36.37
36.55
109.53
108.80
114.56
27.71
36.30
12.63
21.29
29.63
2.70
25.39
27.82
86.59
76.51
81.74
27.71
24.52
2.1%
-4.2%
3.3%
0.5%
-1.7%
5.2%
2.3%
3.0%
6.3%
0.0%
5.4%
-1.1%
17.8%
3.0%
6.2%
5.4%
2.1%
3.8%
7.8%
9.4%
0.0%
4.1%
-11.3%
23.1%
10.1%
-9.2%
31.2%
-8.3%
-1.3%
31.1%
25.6%
0.0%
31.2%
3.70
75.16
100.15
11,059
64,601
289,723
3.70
81.78
107.26
2.02
58.04
87.33
9.5%
-0.3%
2.8%
36.5%
-0.8%
1.4%
31.7%
20.4%
-5.1%
7.39
49.63
16.13
509.28
1,918
386,370
41,057
202,426
11.14
49.63
16.28
514.13
5.86
33.53
7.95
155.18
2.8%
4.2%
3.6%
2.1%
4.1%
14.0%
6.5%
7.1%
-33.7%
19.9%
61.1%
112.2%
11.05
5.20
0.89
729,300
7,025
1,344
15.56
8.96
1.49
10.75
5.20
0.64
1.7%
-1.9%
8.5%
-3.3%
-19.0%
-3.3%
-27.1%
-17.2%
-40.3%
36.97
292.18
188.49
117.45
34.06
26,989
87,654
105,743
46,059
34,465
41.60
296.65
197.95
117.45
107.26
25.00
223.32
124.14
77.19
23.39
0.4%
2.8%
1.4%
1.3%
-1.8%
0.8%
2.3%
-1.5%
8.8%
-2.4%
42.0%
14.7%
39.5%
33.8%
-67.7%
9,245
7.05
5.26
0.9%
5.2%
11.0%
Medios
63 AZTECA CPO
64 MEGA CPO
65 TLEVISA CPO
Minería y Metales
66
67
68
69
AUTLAN B
GMEXICO B
MFRISCO A
PE&OLES *
Telecomunicaciones
70 AMX L
71 AXTEL CPO
72 MAXCOM CPO
Transporte
73
74
75
76
77
AEROMEX *
ASUR B
GAP B
OMA B
VOLAR A
Vivienda y Bienes Raíces
78 ARA *
7.05
Múltiplos (Veces)
7D
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
agosto 15, 2016
Resumen del mercado
Emisora
Cierre
AC *
ACTINVR B
AEROMEX *
ALFA A
ALPEK A
ALSEA *
AMX L
ARA *
ASUR B
AUTLAN B
AXTEL CPO
AZTECA CPO
BACHOCO B
BIMBO A
BOLSA A
CEMEX CPO
CHDRAUI B
CMOCTEZ *
COMERCI UBC
CREAL *
CULTIBA B
CYDSASA A
ELEKTRA *
FEMSA UBD
FIBRAMQ 12
FIHO 12
FINDEP *
FINN 13
FRAGUA B
FSHOP 13
FUNO 11
GAP B
GCARSO A1
GCC *
GENTERA *
GFAMSA A
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
GMD *
GMEXICO B
GRUMA B
GSANBOR B-1
HERDEZ *
ICA *
ICH B
IDEAL B-1
IENOVA *
KIMBER A
KOF L
KUO B
LAB B
LALA B
LAMOSA *
LIVEPOL C-1
MASECA B
MAXCOM CPO
MEGA CPO
MEXCHEM *
MFRISCO A-1
OHLMEX *
OMA B
PAPPEL *
PE&OLES *
PINFRA *
POCHTEC B
Q*
SANLUIS CPO
SANMEX B
SARE B
SIMEC B
SORIANA B
SPORT S
TEAK CPO
TERRA 13
TLEVISA CPO
TMM A
VESTA *
VITRO A
VOLAR A
WALMEX
120.31
13.68
36.97
31.58
34.39
66.5
11.05
7.05
292.18
7.39
5.2
3.7
84.06
55.5
33.87
16.06
47.25
60.93
31.5
36.86
20.81
24.1
273.77
177.86
24.09
14.47
3.77
12.23
219.99
17.05
38.55
188.49
78.22
51
35.44
9.6
32.45
108.8
114.56
26.2
49.63
263.65
23.35
42.78
3.15
75.31
28.6
73.19
44.87
147.79
37.4
21.24
41.33
37.58
198
21.25
0.89
75.16
43.55
16.13
26.14
117.45
25.94
509.28
234.81
8.16
29.81
47.86
36.3
0.185
53.9
46.19
16.59
19.95
30.95
100.15
3.8
27.64
61
34.06
44.57
Δ% 1m
Max 1m
1 Mes
Para Max 1m
Min 1m
Del Min 1d
Δ% 3m
Max 3m
3 Meses
Para Max 3m
Min 3m
Del Min 1d
-6.28%
-1.01%
1.04%
-0.97%
10.54%
-3.41%
-2.90%
6.98%
2.14%
4.82%
-17.85%
37.04%
3.75%
-5.56%
17.65%
28.69%
8.55%
6.15%
0.00%
0.68%
0.87%
5.01%
9.34%
5.15%
0.33%
2.26%
4.72%
-3.40%
0.51%
4.99%
-1.20%
-1.84%
-2.03%
6.25%
6.88%
31.15%
1.72%
7.67%
9.25%
2.75%
12.26%
-2.64%
0.30%
5.06%
12.10%
0.00%
5.81%
-4.74%
2.70%
-0.49%
1.91%
8.20%
-1.90%
7.68%
2.75%
7.81%
-1.11%
-0.86%
11.47%
4.94%
20.57%
6.93%
3.14%
9.10%
11.09%
-9.23%
14.83%
-0.60%
3.86%
2.78%
0.00%
2.03%
-2.30%
0.50%
1.64%
0.94%
0.00%
-0.90%
3.79%
-2.01%
-0.91%
128.89
13.82
36.99
31.89
35.1
69.53
11.88
7.05
296.65
7.44
6.41
3.7
84.65
58.98
35.36
16.06
47.25
60.93
31.5
36.86
21.94
25.34
286.36
179.63
24.62
14.47
3.85
12.66
225.5
17.15
39.19
197.95
80.85
51
36.06
9.96
32.45
108.8
114.56
26.2
49.63
279.71
23.57
42.78
3.15
75.31
29.09
79.51
45.56
152.92
37.4
21.78
42.43
37.58
198
21.7
0.91
75.95
43.55
16.28
28.23
117.45
25.94
514.13
234.81
8.99
29.96
49.62
36.3
0.19
53.9
46.53
16.98
20.8
31.15
101.03
3.87
28.38
61.51
36.13
45.89
7.13%
1.02%
0.05%
0.98%
2.06%
4.56%
7.51%
0.00%
1.53%
0.68%
23.27%
0.00%
0.70%
6.27%
4.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.43%
5.15%
4.60%
1.00%
2.20%
0.00%
2.12%
3.52%
2.50%
0.59%
1.66%
5.02%
3.36%
0.00%
1.75%
3.75%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.09%
0.94%
0.00%
0.00%
0.00%
1.71%
8.64%
1.54%
3.47%
0.00%
2.54%
2.66%
0.00%
0.00%
2.12%
2.25%
1.05%
0.00%
0.93%
8.00%
0.00%
0.00%
0.95%
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10.17%
0.50%
3.68%
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2.70%
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2.35%
4.26%
0.65%
0.88%
1.84%
2.68%
0.84%
6.08%
2.96%
118.54
13.4
36.04
30.2
31.11
66.5
10.75
6.54
281.76
6.82
5.2
2.7
81.02
54.86
28.79
12.48
41.44
56.5
31.5
34.35
20.63
22.4
250.39
167.64
23.54
13.46
3.6
12.15
216.5
16.07
38.17
184.47
76.26
48
33.16
7.24
29.93
98.76
104.86
25.5
42.55
261.59
23.04
38.26
2.26
75.31
27.02
73.19
41.55
139.66
36.7
19.63
40.05
34.2
185
19.5
0.8
74.85
38.46
15.12
20.62
109.84
23.8
457.08
211.37
8.16
24.97
44.67
34.11
0.176
53.9
44.92
16.35
19.85
30.38
96.78
3.71
26.78
58.74
33.97
42.57
1.49%
2.09%
2.58%
4.57%
10.54%
0.00%
2.79%
7.80%
3.70%
8.36%
0.00%
37.04%
3.75%
1.17%
17.65%
28.69%
14.02%
7.84%
0.00%
7.31%
0.87%
7.59%
9.34%
6.10%
2.34%
7.50%
4.72%
0.66%
1.61%
6.10%
1.00%
2.18%
2.57%
6.25%
6.88%
32.60%
8.42%
10.17%
9.25%
2.75%
16.64%
0.79%
1.35%
11.81%
39.38%
0.00%
5.85%
0.00%
7.99%
5.82%
1.91%
8.20%
3.20%
9.88%
7.03%
8.97%
11.25%
0.41%
13.23%
6.68%
26.77%
6.93%
8.99%
11.42%
11.09%
0.00%
19.38%
7.14%
6.42%
5.11%
0.00%
2.83%
1.47%
0.50%
1.88%
3.48%
2.43%
3.21%
3.85%
0.26%
4.70%
-0.41%
-2.98%
-6.17%
-2.29%
22.21%
-5.32%
-5.23%
3.98%
3.42%
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-27.98%
71.30%
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2.12%
24.29%
33.94%
0.66%
5.05%
-1.56%
-3.91%
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5.75%
-8.49%
7.89%
1.86%
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7.10%
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7.52%
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11.46%
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9.64%
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6.21%
9.44%
0.01%
13.33%
17.67%
-8.32%
5.86%
-0.50%
-3.41%
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4.61%
43.63%
11.23%
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72.42%
9.17%
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19.10%
29.95%
7.75%
-7.50%
-4.62%
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5.06%
1.41%
4.74%
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-0.29%
-1.96%
-8.24%
4.33%
133.89
14.1
39.4
33.34
35.1
72.68
11.88
7.05
296.65
7.85
7.22
3.7
84.65
59.86
35.36
16.06
48.02
60.93
32.6
38.72
22.27
25.34
299.16
179.63
24.62
14.9
4.1
13.81
227
17.15
40.28
197.95
80.85
51
36.06
11.87
32.81
108.8
114.56
26.2
49.63
279.71
24.94
42.78
3.97
75.31
29.09
79.51
45.56
152.92
37.4
21.78
45.87
37.58
210.51
23
0.944
81.78
43.55
16.28
28.23
117.45
25.94
514.13
234.81
10.1
29.96
53.81
36.3
0.21
57.03
46.53
19.49
20.8
31.36
101.03
4.3
28.57
62.22
37.92
45.89
11.29%
3.07%
6.57%
5.57%
2.06%
9.29%
7.51%
0.00%
1.53%
6.22%
38.85%
0.00%
0.70%
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4.40%
0.00%
1.63%
0.00%
3.49%
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5.15%
9.27%
1.00%
2.20%
2.97%
8.75%
12.92%
3.19%
0.59%
4.49%
5.02%
3.36%
0.00%
1.75%
23.65%
1.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.09%
6.81%
0.00%
26.03%
0.00%
1.71%
8.64%
1.54%
3.47%
0.00%
2.54%
10.98%
0.00%
6.32%
8.24%
6.07%
8.81%
0.00%
0.93%
8.00%
0.00%
0.00%
0.95%
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23.77%
0.50%
12.43%
0.00%
13.51%
5.81%
0.74%
17.48%
4.26%
1.32%
0.88%
13.16%
3.36%
2.00%
11.33%
2.96%
118.54
13.4
35.98
29.7
27.09
66.5
10.75
6.35
281.4
6.82
5.2
2.09
73.61
52.5
27.25
10.61
41.44
56.45
30.9
32.54
19.75
21.75
250.39
161.35
22.8
13.46
3.5
12.15
210.66
15.71
38.17
181.19
75.04
48
31.51
6.77
29.42
94.44
96.84
25.5
39.75
253.5
23.04
38.26
2.02
64.81
20.48
68.91
40.76
139.66
33
17.49
39.99
33
185
19.5
0.799
71.37
37.48
10.84
20.62
103.49
22.89
284.87
210.38
8.16
24.27
35.97
31.31
0.17
53.9
41.74
16.35
18.4
29.48
91.53
3.71
26.24
56.09
32.16
42.53
1.49%
2.09%
2.75%
6.33%
26.95%
0.00%
2.79%
11.02%
3.83%
8.36%
0.00%
77.03%
14.20%
5.71%
24.29%
51.37%
14.02%
7.94%
1.94%
13.28%
5.37%
10.80%
9.34%
10.23%
5.66%
7.50%
7.71%
0.66%
4.43%
8.53%
1.00%
4.03%
4.24%
6.25%
12.47%
41.80%
10.30%
15.21%
18.30%
2.75%
24.86%
4.00%
1.35%
11.81%
55.94%
16.20%
39.65%
6.21%
10.08%
5.82%
13.33%
21.44%
3.35%
13.88%
7.03%
8.97%
11.39%
5.31%
16.20%
48.80%
26.77%
13.49%
13.32%
78.78%
11.61%
0.00%
22.83%
33.06%
15.94%
8.82%
0.00%
10.66%
1.47%
8.42%
4.99%
9.42%
2.43%
5.34%
8.75%
5.91%
4.80%
Reporte Diario
Noticias nacionales




Aumentó movimiento de pasajeros por vía aérea. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
incrementó en 4.6 puntos porcentuales el flujo de pasajeros respecto del mismo periodo de 2015, al
registrar un millón 469 mil 712 viajeros en sus aeropuertos. Las terminales aéreas de la Red ASA que
registraron el mayor incremento en el tráfico de pasajeros de enero a julio fueron: Tepic, con 40.5%;
Loreto, 27.2%; Colima, 26%; Tamuín, 24.9%; Tehuacán, 23.2%, Puerto Escondido, 22.1%; Uruapan,
20.7%; Nuevo Laredo, 18.5%; Puebla, con 12.7%, Matamoros, 12.5%, y Ciudad Obregón, con 7.5%.
Ahorra Pemex 184.2 mil millones de pesos en pensiones. Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá 184
mil 230 millones 586 mil 411 pesos del Gobierno federal por el ahorro que generó en su pasivo laboral
tras renegociar con el sindicato petrolero las prestaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que este es el monto que pudo certificar un
tercero independiente de los cálculos que hizo la petrolera.
Sector privado pide cerrar filas ante comportamiento económico global. El sector privado del país
convocó a cerrar filas para evitar que la debilidad económica prevista para el segundo semestre del
año, por la situación global, se alargue hasta 2017, lo que implica un desafío. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo, "En estas condiciones, esperamos acabar el
año con un incremento del PIB en torno al 2.0%, pero preocupa y hay que evitar que la tendencia de
debilidad se extienda para 2017". Refirió que en el contexto internacional ciertamente es complicado y
no favorable para México, pues aunque los mercados financieros se han mantenido en relativa calma
después de la sacudida inicial del Brexit, pocos analistas apuestan a que se haya agotado del todo su
efecto.
Esperan derrama de 5.7 mil millones de pesos por regreso a clases en la capital. El comercio
establecido de la Ciudad de México espera ventas por cinco mil 720 millones de pesos desde finales de
julio y todo agosto con motivo del regreso a clases, 4.25% más que en el mismo periodo de 2015.
Destacó que la situación de los precios de los diferentes artículos escolares y otros bienes y servicios
vinculados con esta actividad se mantienen estables, con incrementos marginales y sin mayor impacto
por alzas en otros rubros, como los combustibles y la electricidad. Entre los giros que ven
incrementadas sus ventas en esta temporada de regreso a clases, están las papelerías, uniformes
escolares, librerías, zapaterías, mochilas, copiado, mercerías, fotografía y venta y reparación de equipo
de cómputo.
Noticias internacionales

Economía de Perú crece a menor ritmo en junio por desplome de sector construcción. La economía
de Perú creció un 3.63% interanual en junio, a un menor ritmo frente al mes previo por un desplome
del sector construcción y una desaceleración del vital sector minero, dijo el Gobierno. El sector de la
construcción, fuertemente vinculado a la demanda interna y a la generación de empleo en el país
andino, cayó un 3.78% interanual en junio, cortando una racha de cuatro meses de alzas consecutivas,
dijo el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI).
Reporte Diario


Economía de Japón se estanca, surgen dudas sobre políticas de Abe. La economía japonesa creció a
una tasa anualizada del 0.2% en el segundo trimestre, por debajo del promedio de los pronósticos del
mercado de un 0.7% y con una marcada desaceleración respecto a la medición revisada del 2% en
enero-marzo, mostraron datos de la Oficina de Gabinete. La baja cifra subraya los desafíos que
enfrentan las autoridades de la tercera más grande economía mundial para poner un final sostenido a
dos décadas de deflación, en momentos en que empieza a disiparse el impulso inicial de los programas
de estímulo del primer ministro Shinzo Abe para que implemente políticas que generen una expansión
más sustentable.
Firmas británicas muestran cautela ante mercado laboral, precios de casas suben tras "Brexit". Los
empleadores británicos se han vuelto más cautelosos sobre las contrataciones y el precio de las casas
para venta cayó a su ritmo más acelerado desde fines del 2015, de acuerdo a dos sondeos que
reforzaron las señales de que la economía de Reino Unido se hundió luego del referendo sobre el
"Brexit". Muchos economistas creen que Reino Unido se dirige a una recesión luego de años de un
lento crecimiento, en vista de la incertidumbre en torno a la actividad comercial futura con la UE.
Previamente este mes, el Banco de Inglaterra recortó sus tasas de interés y tomó otras medidas para
reducir los efectos adversos generados por el "Brexit", que se cree elevará marcadamente la tasa de
desempleo en el país.
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Reporte Diario
** 07/5
.
Héctor Romero
Director General
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Martín Lara
Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones
[email protected]
Armando Rodríguez
Gerente de Análisis / FIBRAS, Energía y Minería
[email protected]
Cristina Morales
Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado
y Autoservicios
[email protected]
Armelia Reyes
Analista Bursátil Sr. / Conglomerados,
Petroquímica y Automotriz
[email protected]
Emma Ochoa
Analista Bursátil Jr. / Bebidas
[email protected]
4 5
Roberto Navarro
5
Analista Bursátil Jr. / FIBRAS y Vivienda
[email protected]
Lucía Tamez
Analista Bursátil Jr. / Aeropuertos, Aerolíneas
Y Renta Fija
[email protected]
Jorge Noyola
[email protected]
Martín Hernández
[email protected]
Cecilia Capetillo
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