Reporte Diario 15 de agosto de 2016 COMENTARIO BURSÁTIL En línea con las indicadores internacionales, el IPyC cerró en un nuevo máximo histórico, avanzando +0.68%, en 48,694.90 unidades. Como hemos mencionado en previos reportes, atribuimos el mayor apetito por la compra de acciones al exceso de liquidez imperante en los mercados. El volumen operado del índice fue +27.39% superior al promedio de los 10 últimos días. Las emisoras con mejor desempeño en el índice fueron: GFREGIO (+6.47%), GFINBURO (+4.29%) y PINFRA* (+3.68%). En contraste, las mayores pérdidas las obtuvieron: OHLMEX*(-3.08%), AC*(-2.57%) y NEMAKA (1.29%). El Índice de Fibras (FBMEX), compuesto por las 10 fibras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, cerró en un nuevo máximo histórico, para ubicarse en 251.51 unidades. Destaca el desempeño del precio del CBFI de Fibra Hotel que aumentó +3.43%, beneficiado por un yield atractivo respecto a los precios actuales de la Fibra. Asimismo, esperamos que las fibras hoteleras (FINN y FIHO) presenten un buen desempeño en 2016-III consecuencia de un mayor número de días laborales. Los principales índices en EE.UU. finalizaron con resultados positivos y también rompiendo récords históricos: el NASDAQ COMPOSITE avanzó +0.56%, DJI ganó +0.32%, mientras que el S&P500 aumentó +0.28%. El FTSE 100 finalizó con una ganancia de +0.36% y el EURO STOXX avanzó +0.06%. En Asia, el NIKKEI perdió 0.30%, en tanto, el HANG SENG ganó +0.73%. La mezcla Brent avanzó +2.41%, para ubicarse en US$48.10 por barril, mientras que la mezcla WTI se cotizó en US$45.74 por barril (+2.81%). El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$18.0363/US$, una apreciación diaria de 1.15%. Reporte Diario Mercado doméstico Nivel del IPyC Intradía IPyC Último 7D 1M 3M 12M Cierre 48,694.90 48,363.89 46,713.43 45,402.47 43,746.72 Máx 48,956.06 48,694.90 48,694.90 48,694.90 48,694.90 Mín 40,547.41 48,363.89 46,558.36 44,282.03 40,265.37 Δ% 0.68% 0.68% 4.24% 7.25% 11.31% 48,500 280,065 240,254 204,959 177,207 131,705 48,400 8.1% 8.0% 16.3% 10.9% 14.2% 49,000 48,900 14:55 14:37 14:20 14:02 13:45 13:27 13:10 12:52 12:35 12:17 12:00 11:42 11:25 11:07 10:50 10:32 10:15 09:57 09:40 09:22 09:05 48,600 08:47 σ 48,700 08:30 Volumen Puntos 48,800 Empresas con Mayores Movimientos ALZAS Emisora AZTECACP BAJAS Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max 3.70 3.72 3.52 5.11% Min Δ% 1D σ 32.8% AC 120.31 125.00 120.04 -2.58% 26.1% PAPPEL 25.94 26.08 24.50 4.05% 31.3% FRAGUAB 219.99 224.99 219.99 -2.44% 15.0% PINFRA 234.81 236.00 226.47 3.86% 19.9% MASECAB 21.25 21.25 21.25 -2.07% 33.7% FIHO12 14.47 14.49 14.15 3.43% 23.5% CULTIBAB 20.81 21.39 20.81 -2.07% 19.7% GMD 26.20 26.20 26.00 2.66% 9.5% BOLSA 33.87 34.79 33.18 -1.54% 31.0% HERDEZ 42.78 42.90 42.00 2.44% 25.3% CIEB 16.00 16.00 15.76 -1.54% 34.3% GFAMSAA 9.60 9.60 9.30 2.13% 45.6% KIMBERA 44.87 45.97 44.81 -1.17% 22.7% MEXCHEM 43.55 44.01 42.68 1.75% 24.2% PENOLES 509.28 519.69 507.59 -0.75% 25.3% ICA 3.15 3.19 3.09 1.61% 84.1% AUTLANB 7.39 7.49 7.27 -0.67% 31.0% GMEXICOB 49.63 50.35 48.97 1.20% 24.6% SARE 0.19 0.19 0.18 -0.54% 46.1% Mercado EE.UU DJI Último 7D 1M 3M 12M 18,680 Cierre 18,636.05 18,576.47 18,516.55 17,535.32 17,477.40 18,660 Máx 18,668.44 18,636.05 18,636.05 18,636.05 18,636.05 18,640 Mín 13,244.85 18,576.47 18,313.77 17,140.24 15,660.18 Δ% 0.32% 0.32% 0.65% 6.28% 6.63% σ 5.7% 5.6% 18.5% 10.3% 10.6% Ni vel del DJI Intradía 18,620 2,190.15 2,190.15 2,191 Mín 1,414.67 2,184.05 2,157.03 2,000.54 1,829.08 2,189 Δ% 0.28% 0.28% 1.32% 7.01% 4.71% 2,187 σ 5.5% 5.5% 19.8% 9.6% 10.0% 14:38 14:15 13:52 13:29 13:06 12:43 12:20 11:57 11:34 11:11 10:48 10:25 10:02 09:39 09:16 15:01 15:02 2,190.15 14:39 2,190.15 14:16 2,193.81 13:53 Máx 13:30 2,193 13:07 2,091.54 12:44 2,046.61 12:21 2,161.70 11:58 2,184.05 11:35 2,190.15 11:12 Cierre Ni vel del S&P500 Intradía 10:49 2,195 10:26 12M 10:03 3M 09:40 1M 09:17 7D 08:54 Último 08:53 08:30 18,580 08:31 S&P 500 18,600 Reporte Diario Índices mercados accionarios Último MÉXICO IPyC IPyC US$ IRT IMC30 NORTEAMÉRICA DJI S&P 500 S&P-TSX C NASDAQ LATINOAMÉRICA BOVESPA IGPA MERVAL LATIBEX EUROPA London FTSE100 Berlín Dax París CAC 40 España IBEX DJ Stoxx SX5P ASIA Nikkei NKY Hang Seng HSI Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2016 48,694.90 48,956.06 48,361.00 2,699.83 2,714.31 2,681.31 62,932.35 63,269.86 62,500.82 936.50 943.65 933.05 0.68% 1.85% 0.68% 0.49% 2.80% 5.85% 2.80% 0.84% 4.24% 6.88% 4.26% 2.56% 7.25% 7.96% 7.64% 2.78% 11.31% 1.00% 13.36% 22.76% 8.1% 14.9% 8.1% 6.6% 12.86% -7.76% 16.09% 31.98% 18,636.05 18,668.44 18,588.59 2,190.15 2,193.81 2,186.08 14,777.02 14,802.98 14,767.85 5,262.02 5,271.36 5,241.15 0.32% 0.28% 0.20% 0.56% 0.58% 0.42% 0.15% 0.94% 0.65% 1.32% 2.01% 4.62% 6.28% 7.01% 7.48% 11.54% 6.63% 4.71% 3.50% 4.23% 5.7% 5.5% 6.1% 7.6% 3.74% 5.48% 1.06% 10.12% 59,145.98 59,323.91 58,316.23 20,560.14 20,588.81 20,466.88 15,165.61 15,442.32 15,165.61 1,541.30 1,553.90 1,541.30 1.45% 0.00% 0.00% -0.26% 2.67% 0.54% -1.35% 2.23% 6.36% 1.60% -2.92% 6.16% 14.27% 4.57% 15.67% 15.90% 24.47% 11.05% 32.42% 8.28% 15.3% 5.6% 20.4% 22.9% 18.27% 8.95% 76.78% -11.50% 6,941.19 6,955.34 6,907.17 10,739.21 10,802.32 10,712.13 4,497.86 4,528.00 4,494.49 8,720.60 8,753.60 8,694.60 2,890.40 2,903.43 2,886.31 0.36% 0.24% -0.05% 0.05% 0.04% 1.94% 2.94% 1.87% 1.85% 1.04% 4.08% 6.68% 2.87% 2.22% 0.77% 13.08% 7.90% 4.12% -0.01% 3.02% 5.96% -2.24% -9.25% -19.84% -13.08% 8.5% 0.0% 12.9% 18.1% 10.7% 5.71% 9.52% 5.27% -15.17% -3.78% 16,869.56 16,932.11 16,844.58 22,932.51 22,975.74 22,765.23 -0.30% 0.73% 1.32% 1.95% 2.25% 5.88% 2.79% 16.29% -17.79% -4.41% 18.0% 13.1% -3.33% -2.85% Nivel del IPyC últimas 20 jornadas Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas 2,200 15/08/16 12/08/16 11/08/16 9/08/16 10/08/16 8/08/16 5/08/16 4/08/16 3/08/16 2/08/16 1/08/16 29/07/16 Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas 5,300 2,190 28/07/16 15/08/16 12/08/16 11/08/16 10/08/16 09/08/16 08/08/16 05/08/16 04/08/16 03/08/16 02/08/16 01/08/16 29/07/16 28/07/16 27/07/16 26/07/16 25/07/16 22/07/16 21/07/16 20/07/16 19/07/16 45,800 27/07/16 46,300 26/07/16 46,800 25/07/16 47,300 22/07/16 47,800 21/07/16 48,300 20/07/16 48,800 19/07/16 18,700 18,650 18,600 18,550 18,500 18,450 18,400 18,350 18,300 18,250 18,200 49,300 5,200 2,180 5,100 2,170 2,160 5,000 2,150 15/08/16 12/08/16 11/08/16 10/08/16 9/08/16 8/08/16 5/08/16 4/08/16 3/08/16 2/08/16 1/08/16 29/07/16 28/07/16 27/07/16 26/07/16 25/07/16 22/07/16 21/07/16 20/07/16 15/08/16 12/08/16 11/08/16 10/08/16 9/08/16 8/08/16 5/08/16 4/08/16 3/08/16 2/08/16 1/08/16 29/07/16 28/07/16 27/07/16 26/07/16 25/07/16 22/07/16 21/07/16 20/07/16 19/07/16 19/07/16 4,900 2,140 Reporte Diario Renta fija doméstica TIIE 28D CETES 28D 91D 182D 364D BONOS 3A 5A 10A 20A 30A Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016 4.59% 4.59% 0.0 0.1 0.1 52.6 128.1 0.0% 128.0 4.26% 4.34% 4.56% 4.76% 4.26% 4.35% 4.57% 4.78% 0.0 -1.0 -1.0 -2.0 1.0 -5.0 -10.5 -21.0 3.0 -4.0 0.0 3.0 47.0 49.0 65.0 71.0 122.0 98.0 113.0 108.0 0.0% 7.9% 9.1% 12.0% 162.0 139.0 155.0 149.0 5.28% 5.45% 5.83% 6.34% 6.41% 5.30% 5.47% 5.85% 6.36% 6.43% -1.9 -2.0 -1.7 -1.7 -2.1 -21.0 -20.4 -8.2 -5.4 -3.3 -9.4 -16.5 -15.7 -15.6 -13.0 53.2 3.8 -8.8 -20.5 -23.3 34.1 -14.8 -16.6 -19.6 -24.2 9.3% 7.8% 7.2% 8.2% 8.2% 46.0 22.4 -2.2 -13.7 -16.3 Curva de rendimiento de CETES 6.40% 5.90% 5.40% 4.90% 4.40% 3.90% 3.40% 28d 91d Hoy 182d 364d 3M antes 12M antes Renta fija internacional TREASURIES T-Bill 1M T-Bill 3M T-Bill 1A T-Bond 10A LIBOR 3M 6M 1A 2.5% Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2016 0.2484% 0.2798% 0.5343% 1.5559% 0.2637% 0.2747% 0.5343% 1.5068% -1.5 0.5 0.0 4.9 0.0 2.1 -1.5 -3.1 -0.6 -2.0 4.1 -1.6 2.9 1.5 1.0 -14.4 22.8 19.9 16.2 -63.8 183.4% 104.1% 59.7% 43.0% 23.8 24.4 32.6 -61.4 0.8182% 1.2067% 1.5257% 0.8170% 1.2039% 1.5192% 0.1 0.3 0.6 2.6 4.6 5.1 13.9 22.3 22.8 19.2 30.0 29.9 49.8 68.8 69.1 9.4% 8.9% 9.5% 56.3 84.9 89.7 Tasa Libor 3M, últimos 20 días Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro 0.870% 2.0% 0.820% 1.5% 0.770% 0.720% 1.0% 0.670% 0.5% Hoy 3M antes 12/08/2016 10/08/2016 08/08/2016 04/08/2016 02/08/2016 29/07/2016 27/07/2016 25/07/2016 T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30 a a 21/07/2016 0.0% 19/07/2016 0.620% Reporte Diario Mercado cambiario Tipos de Cambio MXP/USD USD/EUR JPY/USD USD/GBP REAL/USD DCAN/USD HKD/USD USD/AUD USD/NZD USD/FRANCOSU Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ 18.0363 1.1183 101.25 1.2883 3.1861 1.2919 7.7557 0.7672 0.7211 0.9726 18.2455 1.1160 101.26 1.2910 3.1903 1.2960 7.7562 0.7648 0.7199 0.9749 n.d. 1.1204 101.45 1.2945 3.1921 1.2976 7.7573 0.7692 0.7227 0.9775 n.d. 1.1154 100.87 1.2866 3.1576 1.2902 7.7554 0.7637 0.7165 0.9713 -1.15% 0.21% -0.01% -0.21% -0.13% -0.32% -0.01% 0.31% 0.17% -0.24% -2.88% 0.92% -1.17% -1.24% 0.50% -1.87% -0.02% 0.30% 1.02% -1.06% -2.46% 0.75% -3.75% -2.40% -2.57% 0.15% 0.07% 0.95% 1.56% -0.76% -0.66% -1.04% -6.83% -10.53% -9.74% 0.15% -0.06% 5.10% 6.04% -0.76% 10.21% 0.64% -18.54% -17.66% -8.47% -1.34% 0.00% 3.91% 10.24% -0.34% 9.3% 7.0% 0.0% 0.0% 13.8% 9.5% 0.6% 10.9% 10.9% 9.90% Peso/Dólar, últimos 20 días USD/EUR, últimos 20 días 1.125 P$ 1.12 19.15 18.95 18.75 18.55 18.35 18.15 17.95 17.75 1.115 1.11 1.105 1.1 12/08/2016 15/08/2016 10/08/2016 09/08/2016 08/08/2016 05/08/2016 04/08/2016 03/08/2016 02/08/2016 01/08/2016 11/08/2016 1.32 11/08/2016 106.00 10/08/2016 1.33 29/07/2016 28/07/2016 27/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 22/07/2016 21/07/2016 USD/GBP, últimos 20 días 1.34 107.00 09/08/2016 JPY/USD, últimos 20 días 108.00 20/07/2016 19/07/2016 12/08/2016 10/08/2016 08/08/2016 04/08/2016 02/08/2016 29/07/2016 27/07/2016 25/07/2016 21/07/2016 19/07/2016 1.095 105.00 1.31 104.00 103.00 1.3 102.00 1.29 101.00 15/08/2016 12/08/2016 08/08/2016 05/08/2016 04/08/2016 03/08/2016 02/08/2016 01/08/2016 29/07/2016 28/07/2016 27/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 22/07/2016 21/07/2016 20/07/2016 15/08/2016 12/08/2016 11/08/2016 10/08/2016 09/08/2016 08/08/2016 05/08/2016 04/08/2016 03/08/2016 02/08/2016 01/08/2016 29/07/2016 28/07/2016 27/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 22/07/2016 21/07/2016 20/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 1.28 100.00 Reporte Diario Commodities Petróleo Brent WTI Metales Preciosos Oro Plata Metales Industriales Cobre Níquel Energía Gas Natural Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ 47.41 45.74 46.17 44.49 47.62 45.74 45.86 45.01 n.d. n.d. 2.69% 2.81% 7.53% 6.32% 2.71% -0.46% 0.36% -1.02% 0.1% 7.6% 36.95% 37.63% 1,344.60 19.82 1,341.10 19.70 1,349.10 20.05 0.26% 0.61% 0.28% 0.30% 1.20% -1.69% 5.46% 15.77% 20.6% 30.5% 13.35% 25.12% 214.95 10,261.75 213.80 10,692.00 215.60 0.00 213.30 0.00 46,769.00 4,113.00 0.54% -4.02% -0.49% -3.90% -3.72% -0.56% 3.59% 19.45% -8.3% -1.6% 16.42% 27.23% 2.59 2.59 2.64 2.56 775.00 -0.19% -5.66% -6.34% 22.51% -7.8% 41.28% 1,340.90 117,451.00 19.70 n.d. Mezcla Brent, últimos 20 días Oro, últimos 20 días 1380 US$ 1370 1360 1350 1340 1330 09/08/2016 10/08/2016 11/08/2016 12/08/2016 15/08/2016 10/08/2016 11/08/2016 12/08/2016 15/08/2016 08/08/2016 05/08/2016 04/08/2016 03/08/2016 02/08/2016 01/08/2016 29/07/2016 28/07/2016 27/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 09/08/2016 08/08/2016 05/08/2016 04/08/2016 03/08/2016 02/08/2016 01/08/2016 29/07/2016 28/07/2016 27/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 22/07/2016 21/07/2016 20/07/2016 Cobre, últimos 20 días 19/07/2016 15/08/2016 12/08/2016 11/08/2016 10/08/2016 09/08/2016 08/08/2016 05/08/2016 04/08/2016 03/08/2016 02/08/2016 212 01/08/2016 214 19.3 29/07/2016 216 19.5 28/07/2016 218 19.7 27/07/2016 220 19.9 26/07/2016 222 20.1 25/07/2016 224 20.3 22/07/2016 20.5 21/07/2016 226 20/07/2016 22/07/2016 228 20.7 19/07/2016 21/07/2016 19/07/2016 Plata, últimos 20 días 20.9 20/07/2016 1310 12/08/2016 10/08/2016 08/08/2016 04/08/2016 02/08/2016 29/07/2016 27/07/2016 21/07/2016 25/07/2016 1320 19/07/2016 48 47 46 45 44 43 42 41 40 agosto 15, 2016 Múltiplos Precio Actual (P$) IPyC Acero 1 ICH B 2 SIMEC B Valor de Rango 52 semanas (P$) Capitalización Máx Min (P$ millones) 48,694.90 75.31 53.90 6,721,241 48,694.90 40,265.37 Rendimientos Márgenes 12M 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL 2.8% 4.7% 11.3% 35.9% 20.5% 6.1% 11.0 30.3 3.2 12.7% 12.8% 12.5% 42.4% 20.4% 53.3% 38.3% 41.4% 38.6% 37.8% 30.7% 21.9% 19.8% 24.2% 21.2% 21.9% 43.2% 48.5% 43.4% 39.5% 47.3% 44.9% 33.4% 41.7% 99.5% 18.6% 84.5% 47.2% 51.8% 95.5% 47.4% 68.6% 46.3% 39.3% 65.8% 40.7% 100.0% 56.2% 22.9% 20.9% 12.6% 29.0% 28.1% 20.1% 27.2% 16.6% 18.2% 16.2% 57.3% 57.3% 35.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 49.4% 26.2% 67.0% 46.4% 29.2% 19.2% 34.4% 21.8% 20.6% 39.6% 39.2% 77.3% 46.2% 93.1% 100.0% 98.4% 100.0% 57.6% 100.0% 27.0% 27.0% 11.6% 12.1% 11.1% 16.1% 12.9% 11.5% 16.6% 15.2% 27.3% 13.1% 19.1% 8.9% 6.3% 8.8% 6.8% 9.2% 17.4% 21.1% 9.5% 15.0% 20.5% 29.7% 18.7% 41.6% 41.1% 13.7% 87.2% 49.8% 29.0% 83.0% 14.5% 13.5% 14.5% 12.7% 0.4% 16.3% 17.2% 14.1% 13.8% 13.3% 11.5% 13.9% 12.7% 9.5% 15.5% 16.9% 5.6% 14.2% 41.8% 41.8% 42.4% 57.5% 70.9% n.d. 18.3% 7.7% n.d. 61.2% 67.1% 18.8% 52.7% 35.0% 19.5% 45.6% 61.8% 9.5% 31.1% 47.0% 0.0% 26.7% 46.8% -0.2% 37.6% 38.1% 19.7% 40.1% 38.3% 35.1% 15.9% 41.9% 38.4% 21.4% 29.8% 29.9% 30.8% -1.0% 46.9% 11.6% 50.5% 61.6% 50.4% 15.3% 12.4% 12.4% 2.5% 1.5% 3.6% 7.0% 8.4% 2.4% 8.7% 2.4% 13.5% 7.3% 13.9% 4.8% 2.2% 4.5% 3.4% 5.1% 6.4% 9.5% -5.5% 5.7% 6.7% 8.5% 0.1% 25.9% 1.3% -18.3% 45.2% 44.8% 16.6% -4.9% 5.5% 3.0% 1.0% 7.0% -10.3% 10.1% 1.4% -6.3% 4.2% 1.5% 3.3% 7.0% 5.7% 2.1% 3.2% 6.5% 0.6% 8.3% 20.9% 20.9% 40.5% 88.6% 149.3% n.d. 12.7% 6.4% n.d. 57.9% 22.6% 11.3% 23.2% 28.8% 13.2% 26.1% 51.2% 6.7% 24.5% 43.3% 0.0% 21.0% 35.1% 3.6% 29.8% 12.8% -20.5% 20.6% 12.4% 6.7% 1.4% 14.6% -27.9% -1.3% 3.7% 3.9% -16.9% -29.3% 27.2% 2.5% 32.4% 33.6% 27.5% 13.6% 8.5% 8.5% 7.5 7.4 7.7 13.4 6.8 12.9 12.9 9.7 16.9 16.0 6.3 15.7 9.8 7.3 10.4 17.0 13.7 13.9 5.9 15.0 11.4 21.5 21.1 11.1 21.1 12.1 5.4 18.6 140.6 20.3 41.4 15.3 12.8 8.9 540.3 18.9 8.1 15.4 9.7 7.1 8.9 14.4 8.0 12.3 7.9 6.9 4.6 9.2 19.9 19.9 27.9 47.9 17.0 n.d. 21.9 58.3 n.d. 17.9 23.8 21.9 18.7 15.6 n.a. 15.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.6 8.9 11.1 10.6 10.9 5.6 8.4 12.4 15.4 4.9 4.9 5.6 n.a. 18.6 7.8 19.7 21.9 21.2 11.1 12.0 12.0 53.9 73.6 29.8 35.5 13.0 50.5 22.5 47.5 32.1 30.7 8.9 29.6 26.2 16.0 22.3 31.2 32.8 26.8 n.a. 36.0 29.9 1938.3 2779.7 18.8 373.3 n.a. 6.6 21.2 227.7 n.a. 31.7 56.8 34.1 17.5 n.a. 29.0 83.9 n.a. 30.4 42.8 26.5 28.7 18.2 40.5 28.5 13.4 31.8 13.8 34.7 34.7 39.2 33.1 5.4 n.d. 43.7 85.5 n.d. 20.3 61.0 41.3 34.1 17.1 17.1 29.5 11.2 10.7 17.8 11.0 13.7 19.2 22.2 21.6 18.2 25.7 n.a. 21.5 26.6 18.7 31.9 18.6 n.a. n.a. 20.8 20.8 n.a. n.a. 31.8 23.3 30.1 38.8 37.3 14.0 15.9 15.9 1.1 1.0 1.1 8.4 1.9 4.3 6.3 1.4 21.0 9.9 2.1 4.9 2.2 1.1 1.7 5.5 3.4 4.7 1.2 2.9 3.6 15.5 19.6 5.7 8.9 0.1 0.8 8.7 15.9 1.6 5.5 23.0 0.8 2.9 2.4 3.7 2.5 1.4 2.8 2.1 3.5 2.8 1.3 2.3 2.8 4.0 0.9 4.2 3.7 3.7 1.0 1.2 0.9 1.0 0.7 0.7 1.1 1.3 1.1 0.9 1.0 2.5 1.7 3.5 2.4 0.7 4.9 2.1 2.0 2.3 3.7 2.6 2.3 3.2 1.1 3.6 3.2 2.4 0.6 1.5 n.a. 3.9 2.3 2.3 2.0 0.5 5.0 2.8 4.4 4.5 7.8 6.4 0.9 0.9 32,878 26,827 75.31 58.77 52.32 36.58 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.5% 12.3% 84.06 55.50 263.65 42.78 44.87 41.33 21.25 50,436 261,028 114,094 18,481 138,896 102,268 19,516 89.89 59.86 293.87 49.24 45.56 47.22 24.00 62.68 39.12 209.40 36.32 35.56 34.15 19.50 1.5% -0.6% -1.1% 9.3% 1.0% 2.4% -1.3% 3.7% -6.9% -2.4% 4.4% 4.0% 1.0% 7.9% 8.3% 32.8% 19.3% 0.6% 21.0% 12.2% -10.3% 47.25 31.50 46.19 44.57 45,545 34,209 83,142 778,255 55.76 52.75 46.53 47.22 40.41 30.77 31.64 37.71 6.2% 0.0% 1.1% 0.9% 9.1% 0.0% 2.6% 0.8% 7.9% -33.6% 43.0% 14.4% 120.31 20.81 177.86 147.79 193,851 14,932 636,423 306,357 131.68 25.69 179.63 152.92 89.17 19.04 141.22 113.51 -3.3% -3.6% 4.8% 3.4% -7.7% 0.7% 6.6% 0.0% 29.2% -1.6% 19.3% 24.0% 648,869 53,637 85,804 1,925 45,279 100,860 16,280 17,445 16.06 60.93 33.07 9.36 28.87 234.81 20.80 28.57 7.37 50.66 20.00 2.02 16.09 173.50 18.20 24.76 10.2% 6.2% 0.9% 7.9% -6.6% 2.6% -0.3% 3.2% 29.6% 6.6% 5.8% 11.3% 18.1% 11.6% 0.7% -2.9% 21.4% 5.1% -12.8% -61.9% 13.3% 30.4% 8.4% 2.4% 55,693 5,396 53,961 22,275 267,218 1,362 64,990 72.68 15.34 29.45 21.78 247.63 20.28 379.04 48.56 6.77 22.68 10.48 179.71 16.35 250.39 -0.6% -2.0% -0.3% 2.8% 5.4% 0.4% 0.0% -4.8% 30.4% -1.3% 8.2% 7.3% -2.3% 9.1% 29.0% -20.2% -9.9% 44.7% 4.9% -16.7% -3.5% 31.58 34.39 78.22 32.89 37.40 43.55 19.97 8.16 87.19 161,705 72,844 177,867 11,703 17,068 91,455 61,523 1,065 13,957 36.50 35.10 83.96 33.10 37.40 45.82 24.91 14.77 88.38 29.70 20.10 64.94 29.00 21.00 35.18 19.34 8.16 58.60 0.5% -2.0% 0.2% -0.1% 0.5% 3.4% -5.4% -3.0% 0.2% -0.6% 12.6% -2.5% 5.8% 1.9% 11.9% -6.2% -8.6% 3.4% -3.8% 56.9% 10.9% 3.7% 64.0% -2.2% 0.1% -44.8% 45.0% 73.19 84,463 81.21 67.22 -1.6% -4.4% -6.6% 54,529 19,546 19,501 7,226 5,345 3,778 8,137 115,218 7,231 18,793 39.63 24.62 30.73 17.37 15.47 13.40 17.64 41.70 23.59 32.35 32.70 21.00 25.33 13.42 12.15 11.72 15.71 34.31 18.05 27.12 2.0% 0.9% 5.6% 6.9% 0.1% 0.0% 3.6% -0.7% 0.2% 0.6% 2.8% -0.9% 2.1% -0.1% -5.2% -4.5% 3.3% -1.6% 2.3% 1.2% 2.9% 1.2% 11.4% -15.4% -20.9% 2.0% -3.3% 2.7% -20.3% -4.3% Alimentos y Consumo 3 4 5 6 7 8 9 BACHOCO B BIMBO A GRUMA B HERDEZ * KIMBER A LALA B MASECA B 10 11 12 13 CHDRAUI B COMERCI UBC SORIANA B WALMEX * 14 15 16 17 AC * CULTIBA B FEMSA UBD KOF L 18 19 20 21 22 23 24 25 CEMEX CPO CMOCTEZ * IDEAL B1 ICA * OHLMEX * PINFRA * TEAK CPO VESTA * 26 27 28 29 30 31 32 ALSEA * GFAMSA A GSANBOR B-1 LAB B LIVEPOL C-1 SPORT S ELEKTRA * 33 34 35 36 37 38 39 39 40 ALFA A ALPEK A GCARSO A1 GISSA A KUO B MEXCHEM * NEMAK A POCHTEC B RASSINI CPO Autoservicios Bebidas Construcción, Infraestructura y Materiales 16.06 60.93 28.60 3.15 26.14 234.81 19.95 27.64 Comercio Especializado 66.50 9.60 23.35 21.24 199.09 16.59 273.77 Conglomerados e Industriales Energia 41 IENOVA * FIBRAS y Sector Hotelero 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 DANHOS 13 FIBRAMQ 12 FIBRAPL 14 FIHO 12 FINN 13 FMTY 14 FSHOP 13 FUNO 11 HCITY * TERRA 13 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ACTINVR B BOLSA A CREAL * FINDEP * GENTERA * GFINBUR O GFINTER O GFNORTE O GFREGIO O Q* SANMEX B 35.38 24.09 30.73 14.47 12.23 12.75 17.05 38.55 18.79 30.95 Grupos Financieros e Instituciones de Seguros 13.68 33.87 36.86 3.77 35.44 32.45 94.99 108.80 114.56 27.71 36.30 7,929 20,085 14,456 2,699 58,076 216,344 25,638 301,779 37,564 12,470 246,038 15.50 35.36 43.66 4.32 36.37 36.55 109.53 108.80 114.56 27.71 36.30 12.63 21.29 29.63 2.70 25.39 27.82 86.59 76.51 81.74 27.71 24.52 2.1% -4.2% 3.3% 0.5% -1.7% 5.2% 2.3% 3.0% 6.3% 0.0% 5.4% -1.1% 17.8% 3.0% 6.2% 5.4% 2.1% 3.8% 7.8% 9.4% 0.0% 4.1% -11.3% 23.1% 10.1% -9.2% 31.2% -8.3% -1.3% 31.1% 25.6% 0.0% 31.2% 3.70 75.16 100.15 11,059 64,601 289,723 3.70 81.78 107.26 2.02 58.04 87.33 9.5% -0.3% 2.8% 36.5% -0.8% 1.4% 31.7% 20.4% -5.1% 7.39 49.63 16.13 509.28 1,918 386,370 41,057 202,426 11.14 49.63 16.28 514.13 5.86 33.53 7.95 155.18 2.8% 4.2% 3.6% 2.1% 4.1% 14.0% 6.5% 7.1% -33.7% 19.9% 61.1% 112.2% 11.05 5.20 0.89 729,300 7,025 1,344 15.56 8.96 1.49 10.75 5.20 0.64 1.7% -1.9% 8.5% -3.3% -19.0% -3.3% -27.1% -17.2% -40.3% 36.97 292.18 188.49 117.45 34.06 26,989 87,654 105,743 46,059 34,465 41.60 296.65 197.95 117.45 107.26 25.00 223.32 124.14 77.19 23.39 0.4% 2.8% 1.4% 1.3% -1.8% 0.8% 2.3% -1.5% 8.8% -2.4% 42.0% 14.7% 39.5% 33.8% -67.7% 9,245 7.05 5.26 0.9% 5.2% 11.0% Medios 63 AZTECA CPO 64 MEGA CPO 65 TLEVISA CPO Minería y Metales 66 67 68 69 AUTLAN B GMEXICO B MFRISCO A PE&OLES * Telecomunicaciones 70 AMX L 71 AXTEL CPO 72 MAXCOM CPO Transporte 73 74 75 76 77 AEROMEX * ASUR B GAP B OMA B VOLAR A Vivienda y Bienes Raíces 78 ARA * 7.05 Múltiplos (Veces) 7D Consenso Bloomberg * Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo agosto 15, 2016 Resumen del mercado Emisora Cierre AC * ACTINVR B AEROMEX * ALFA A ALPEK A ALSEA * AMX L ARA * ASUR B AUTLAN B AXTEL CPO AZTECA CPO BACHOCO B BIMBO A BOLSA A CEMEX CPO CHDRAUI B CMOCTEZ * COMERCI UBC CREAL * CULTIBA B CYDSASA A ELEKTRA * FEMSA UBD FIBRAMQ 12 FIHO 12 FINDEP * FINN 13 FRAGUA B FSHOP 13 FUNO 11 GAP B GCARSO A1 GCC * GENTERA * GFAMSA A GFINBUR O GFNORTE O GFREGIO O GMD * GMEXICO B GRUMA B GSANBOR B-1 HERDEZ * ICA * ICH B IDEAL B-1 IENOVA * KIMBER A KOF L KUO B LAB B LALA B LAMOSA * LIVEPOL C-1 MASECA B MAXCOM CPO MEGA CPO MEXCHEM * MFRISCO A-1 OHLMEX * OMA B PAPPEL * PE&OLES * PINFRA * POCHTEC B Q* SANLUIS CPO SANMEX B SARE B SIMEC B SORIANA B SPORT S TEAK CPO TERRA 13 TLEVISA CPO TMM A VESTA * VITRO A VOLAR A WALMEX 120.31 13.68 36.97 31.58 34.39 66.5 11.05 7.05 292.18 7.39 5.2 3.7 84.06 55.5 33.87 16.06 47.25 60.93 31.5 36.86 20.81 24.1 273.77 177.86 24.09 14.47 3.77 12.23 219.99 17.05 38.55 188.49 78.22 51 35.44 9.6 32.45 108.8 114.56 26.2 49.63 263.65 23.35 42.78 3.15 75.31 28.6 73.19 44.87 147.79 37.4 21.24 41.33 37.58 198 21.25 0.89 75.16 43.55 16.13 26.14 117.45 25.94 509.28 234.81 8.16 29.81 47.86 36.3 0.185 53.9 46.19 16.59 19.95 30.95 100.15 3.8 27.64 61 34.06 44.57 Δ% 1m Max 1m 1 Mes Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m 3 Meses Para Max 3m Min 3m Del Min 1d -6.28% -1.01% 1.04% -0.97% 10.54% -3.41% -2.90% 6.98% 2.14% 4.82% -17.85% 37.04% 3.75% -5.56% 17.65% 28.69% 8.55% 6.15% 0.00% 0.68% 0.87% 5.01% 9.34% 5.15% 0.33% 2.26% 4.72% -3.40% 0.51% 4.99% -1.20% -1.84% -2.03% 6.25% 6.88% 31.15% 1.72% 7.67% 9.25% 2.75% 12.26% -2.64% 0.30% 5.06% 12.10% 0.00% 5.81% -4.74% 2.70% -0.49% 1.91% 8.20% -1.90% 7.68% 2.75% 7.81% -1.11% -0.86% 11.47% 4.94% 20.57% 6.93% 3.14% 9.10% 11.09% -9.23% 14.83% -0.60% 3.86% 2.78% 0.00% 2.03% -2.30% 0.50% 1.64% 0.94% 0.00% -0.90% 3.79% -2.01% -0.91% 128.89 13.82 36.99 31.89 35.1 69.53 11.88 7.05 296.65 7.44 6.41 3.7 84.65 58.98 35.36 16.06 47.25 60.93 31.5 36.86 21.94 25.34 286.36 179.63 24.62 14.47 3.85 12.66 225.5 17.15 39.19 197.95 80.85 51 36.06 9.96 32.45 108.8 114.56 26.2 49.63 279.71 23.57 42.78 3.15 75.31 29.09 79.51 45.56 152.92 37.4 21.78 42.43 37.58 198 21.7 0.91 75.95 43.55 16.28 28.23 117.45 25.94 514.13 234.81 8.99 29.96 49.62 36.3 0.19 53.9 46.53 16.98 20.8 31.15 101.03 3.87 28.38 61.51 36.13 45.89 7.13% 1.02% 0.05% 0.98% 2.06% 4.56% 7.51% 0.00% 1.53% 0.68% 23.27% 0.00% 0.70% 6.27% 4.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.43% 5.15% 4.60% 1.00% 2.20% 0.00% 2.12% 3.52% 2.50% 0.59% 1.66% 5.02% 3.36% 0.00% 1.75% 3.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.09% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 1.71% 8.64% 1.54% 3.47% 0.00% 2.54% 2.66% 0.00% 0.00% 2.12% 2.25% 1.05% 0.00% 0.93% 8.00% 0.00% 0.00% 0.95% 0.00% 10.17% 0.50% 3.68% 0.00% 2.70% 0.00% 0.74% 2.35% 4.26% 0.65% 0.88% 1.84% 2.68% 0.84% 6.08% 2.96% 118.54 13.4 36.04 30.2 31.11 66.5 10.75 6.54 281.76 6.82 5.2 2.7 81.02 54.86 28.79 12.48 41.44 56.5 31.5 34.35 20.63 22.4 250.39 167.64 23.54 13.46 3.6 12.15 216.5 16.07 38.17 184.47 76.26 48 33.16 7.24 29.93 98.76 104.86 25.5 42.55 261.59 23.04 38.26 2.26 75.31 27.02 73.19 41.55 139.66 36.7 19.63 40.05 34.2 185 19.5 0.8 74.85 38.46 15.12 20.62 109.84 23.8 457.08 211.37 8.16 24.97 44.67 34.11 0.176 53.9 44.92 16.35 19.85 30.38 96.78 3.71 26.78 58.74 33.97 42.57 1.49% 2.09% 2.58% 4.57% 10.54% 0.00% 2.79% 7.80% 3.70% 8.36% 0.00% 37.04% 3.75% 1.17% 17.65% 28.69% 14.02% 7.84% 0.00% 7.31% 0.87% 7.59% 9.34% 6.10% 2.34% 7.50% 4.72% 0.66% 1.61% 6.10% 1.00% 2.18% 2.57% 6.25% 6.88% 32.60% 8.42% 10.17% 9.25% 2.75% 16.64% 0.79% 1.35% 11.81% 39.38% 0.00% 5.85% 0.00% 7.99% 5.82% 1.91% 8.20% 3.20% 9.88% 7.03% 8.97% 11.25% 0.41% 13.23% 6.68% 26.77% 6.93% 8.99% 11.42% 11.09% 0.00% 19.38% 7.14% 6.42% 5.11% 0.00% 2.83% 1.47% 0.50% 1.88% 3.48% 2.43% 3.21% 3.85% 0.26% 4.70% -0.41% -2.98% -6.17% -2.29% 22.21% -5.32% -5.23% 3.98% 3.42% 7.88% -27.98% 71.30% 12.48% 2.12% 24.29% 33.94% 0.66% 5.05% -1.56% -3.91% -3.30% 5.75% -8.49% 7.89% 1.86% -2.82% 7.10% -11.12% -3.09% 6.63% -3.89% 2.09% 3.59% 2.51% 7.52% -19.12% 1.41% 11.46% 11.22% 0.73% 21.05% 2.25% -2.63% 9.64% 5.35% 16.20% 19.87% 6.21% 9.44% 0.01% 13.33% 17.67% -8.32% 5.86% -0.50% -3.41% -4.30% -5.67% 4.61% 43.63% 11.23% 11.62% 9.45% 72.42% 9.17% -19.21% 19.10% 29.95% 7.75% -7.50% -4.62% 8.78% -14.57% 5.06% 1.41% 4.74% -11.63% -0.29% -1.96% -8.24% 4.33% 133.89 14.1 39.4 33.34 35.1 72.68 11.88 7.05 296.65 7.85 7.22 3.7 84.65 59.86 35.36 16.06 48.02 60.93 32.6 38.72 22.27 25.34 299.16 179.63 24.62 14.9 4.1 13.81 227 17.15 40.28 197.95 80.85 51 36.06 11.87 32.81 108.8 114.56 26.2 49.63 279.71 24.94 42.78 3.97 75.31 29.09 79.51 45.56 152.92 37.4 21.78 45.87 37.58 210.51 23 0.944 81.78 43.55 16.28 28.23 117.45 25.94 514.13 234.81 10.1 29.96 53.81 36.3 0.21 57.03 46.53 19.49 20.8 31.36 101.03 4.3 28.57 62.22 37.92 45.89 11.29% 3.07% 6.57% 5.57% 2.06% 9.29% 7.51% 0.00% 1.53% 6.22% 38.85% 0.00% 0.70% 7.86% 4.40% 0.00% 1.63% 0.00% 3.49% 5.05% 7.02% 5.15% 9.27% 1.00% 2.20% 2.97% 8.75% 12.92% 3.19% 0.59% 4.49% 5.02% 3.36% 0.00% 1.75% 23.65% 1.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.09% 6.81% 0.00% 26.03% 0.00% 1.71% 8.64% 1.54% 3.47% 0.00% 2.54% 10.98% 0.00% 6.32% 8.24% 6.07% 8.81% 0.00% 0.93% 8.00% 0.00% 0.00% 0.95% 0.00% 23.77% 0.50% 12.43% 0.00% 13.51% 5.81% 0.74% 17.48% 4.26% 1.32% 0.88% 13.16% 3.36% 2.00% 11.33% 2.96% 118.54 13.4 35.98 29.7 27.09 66.5 10.75 6.35 281.4 6.82 5.2 2.09 73.61 52.5 27.25 10.61 41.44 56.45 30.9 32.54 19.75 21.75 250.39 161.35 22.8 13.46 3.5 12.15 210.66 15.71 38.17 181.19 75.04 48 31.51 6.77 29.42 94.44 96.84 25.5 39.75 253.5 23.04 38.26 2.02 64.81 20.48 68.91 40.76 139.66 33 17.49 39.99 33 185 19.5 0.799 71.37 37.48 10.84 20.62 103.49 22.89 284.87 210.38 8.16 24.27 35.97 31.31 0.17 53.9 41.74 16.35 18.4 29.48 91.53 3.71 26.24 56.09 32.16 42.53 1.49% 2.09% 2.75% 6.33% 26.95% 0.00% 2.79% 11.02% 3.83% 8.36% 0.00% 77.03% 14.20% 5.71% 24.29% 51.37% 14.02% 7.94% 1.94% 13.28% 5.37% 10.80% 9.34% 10.23% 5.66% 7.50% 7.71% 0.66% 4.43% 8.53% 1.00% 4.03% 4.24% 6.25% 12.47% 41.80% 10.30% 15.21% 18.30% 2.75% 24.86% 4.00% 1.35% 11.81% 55.94% 16.20% 39.65% 6.21% 10.08% 5.82% 13.33% 21.44% 3.35% 13.88% 7.03% 8.97% 11.39% 5.31% 16.20% 48.80% 26.77% 13.49% 13.32% 78.78% 11.61% 0.00% 22.83% 33.06% 15.94% 8.82% 0.00% 10.66% 1.47% 8.42% 4.99% 9.42% 2.43% 5.34% 8.75% 5.91% 4.80% Reporte Diario Noticias nacionales Aumentó movimiento de pasajeros por vía aérea. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) incrementó en 4.6 puntos porcentuales el flujo de pasajeros respecto del mismo periodo de 2015, al registrar un millón 469 mil 712 viajeros en sus aeropuertos. Las terminales aéreas de la Red ASA que registraron el mayor incremento en el tráfico de pasajeros de enero a julio fueron: Tepic, con 40.5%; Loreto, 27.2%; Colima, 26%; Tamuín, 24.9%; Tehuacán, 23.2%, Puerto Escondido, 22.1%; Uruapan, 20.7%; Nuevo Laredo, 18.5%; Puebla, con 12.7%, Matamoros, 12.5%, y Ciudad Obregón, con 7.5%. Ahorra Pemex 184.2 mil millones de pesos en pensiones. Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá 184 mil 230 millones 586 mil 411 pesos del Gobierno federal por el ahorro que generó en su pasivo laboral tras renegociar con el sindicato petrolero las prestaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que este es el monto que pudo certificar un tercero independiente de los cálculos que hizo la petrolera. Sector privado pide cerrar filas ante comportamiento económico global. El sector privado del país convocó a cerrar filas para evitar que la debilidad económica prevista para el segundo semestre del año, por la situación global, se alargue hasta 2017, lo que implica un desafío. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo, "En estas condiciones, esperamos acabar el año con un incremento del PIB en torno al 2.0%, pero preocupa y hay que evitar que la tendencia de debilidad se extienda para 2017". Refirió que en el contexto internacional ciertamente es complicado y no favorable para México, pues aunque los mercados financieros se han mantenido en relativa calma después de la sacudida inicial del Brexit, pocos analistas apuestan a que se haya agotado del todo su efecto. Esperan derrama de 5.7 mil millones de pesos por regreso a clases en la capital. El comercio establecido de la Ciudad de México espera ventas por cinco mil 720 millones de pesos desde finales de julio y todo agosto con motivo del regreso a clases, 4.25% más que en el mismo periodo de 2015. Destacó que la situación de los precios de los diferentes artículos escolares y otros bienes y servicios vinculados con esta actividad se mantienen estables, con incrementos marginales y sin mayor impacto por alzas en otros rubros, como los combustibles y la electricidad. Entre los giros que ven incrementadas sus ventas en esta temporada de regreso a clases, están las papelerías, uniformes escolares, librerías, zapaterías, mochilas, copiado, mercerías, fotografía y venta y reparación de equipo de cómputo. Noticias internacionales Economía de Perú crece a menor ritmo en junio por desplome de sector construcción. La economía de Perú creció un 3.63% interanual en junio, a un menor ritmo frente al mes previo por un desplome del sector construcción y una desaceleración del vital sector minero, dijo el Gobierno. El sector de la construcción, fuertemente vinculado a la demanda interna y a la generación de empleo en el país andino, cayó un 3.78% interanual en junio, cortando una racha de cuatro meses de alzas consecutivas, dijo el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). Reporte Diario Economía de Japón se estanca, surgen dudas sobre políticas de Abe. La economía japonesa creció a una tasa anualizada del 0.2% en el segundo trimestre, por debajo del promedio de los pronósticos del mercado de un 0.7% y con una marcada desaceleración respecto a la medición revisada del 2% en enero-marzo, mostraron datos de la Oficina de Gabinete. La baja cifra subraya los desafíos que enfrentan las autoridades de la tercera más grande economía mundial para poner un final sostenido a dos décadas de deflación, en momentos en que empieza a disiparse el impulso inicial de los programas de estímulo del primer ministro Shinzo Abe para que implemente políticas que generen una expansión más sustentable. Firmas británicas muestran cautela ante mercado laboral, precios de casas suben tras "Brexit". Los empleadores británicos se han vuelto más cautelosos sobre las contrataciones y el precio de las casas para venta cayó a su ritmo más acelerado desde fines del 2015, de acuerdo a dos sondeos que reforzaron las señales de que la economía de Reino Unido se hundió luego del referendo sobre el "Brexit". Muchos economistas creen que Reino Unido se dirige a una recesión luego de años de un lento crecimiento, en vista de la incertidumbre en torno a la actividad comercial futura con la UE. Previamente este mes, el Banco de Inglaterra recortó sus tasas de interés y tomó otras medidas para reducir los efectos adversos generados por el "Brexit", que se cree elevará marcadamente la tasa de desempleo en el país. Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter como @Signum_Research Reporte Diario ** 07/5 . Héctor Romero Director General [email protected] Martín Lara Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones [email protected] Armando Rodríguez Gerente de Análisis / FIBRAS, Energía y Minería [email protected] Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios [email protected] Armelia Reyes Analista Bursátil Sr. / Conglomerados, Petroquímica y Automotriz [email protected] Emma Ochoa Analista Bursátil Jr. / Bebidas [email protected] 4 5 Roberto Navarro 5 Analista Bursátil Jr. / FIBRAS y Vivienda [email protected] Lucía Tamez Analista Bursátil Jr. / Aeropuertos, Aerolíneas Y Renta Fija [email protected] Jorge Noyola [email protected] Martín Hernández [email protected] Cecilia Capetillo [email protected] Karla Mendoza Diseño Editorial Iván Vidal Sistemas de Información Tel. 62370861/ 62370862 [email protected] Este documento y la información, opiniones, pronósticos y recomendaciones expresadas en él, fue preparado por Signum Research como una referencia para sus clientes y en ningún momento deberá interpretarse como una oferta, invitación o petición de compra, venta o suscripción de ningún título o instrumento ni a tomar o abandonar inversión alguna. 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