RESUMEN NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR. BOLETÍN ALIMARKET (semana del 21 al 27 de julio de 2015) Grupo Alimentario IAN compra Taboada Con fecha 23 de julio, IAN adquirió la especialista en conservas y salsas Taboada Grupo Alimentario, compañía que opera una planta en Funes (Navarra) . Según el comunicado emitido, la operación se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento que Grupo IAN ha iniciado tras la compra de la compañía por parte de Portobello Capital en marzo de 2015. Taboada Grupo Alimentario tiene una dilatada trayectoria en el sector de conservas vegetales y ha acumulado fuertes incrementos en su facturación durante los últimos años. En 2014, alcanzó 22,7 M€, lo que supone un ascenso del 18,7% con respecto al ejercicio anterior. Entre su amplia gama de productos destacan las conservas y salsas de tomate, las legumbres cocidas y las verduras, siendo su principal mercado el canal de foodservice y colectividades en Francia. Según datos de Alimarket, la trayectoria ascendente seguida por Taboada obedeció a la buena marcha de su negocio en el exterior con productos a medida para grandes multinacionales alimentarias y operadores de foodservice. En total, produce alrededor de 40.000 t de productos, principalmente conservas y salsas de tomate. Según Alejandro Martínez, director general de IAN, “esta compra nos permitirá principalmente ampliar nuestro negocio de tomate entero pelado y cubos, complementar nuestro catálogo de conserva vegetal para el canal de food service y conseguir una mayor cuota de exportación, especialmente en el mercado francés”. Entre los principales clientes de Taboada figuran Panzani, Sodexo (Francia, Bélgica y Reino Unido); Pomona Episaveurs; TransgourmetRewe (Francia y Alemania); Pro a Pro; France Frais; Grupo Gedal; y Soulie Restauration. En palabras de Juan Antonio Caño, director general de Taboada, “se trata de una magnífica oportunidad para Taboada, sus trabajadores, proveedores y clientes para abordar un futuro de expansión de la compañía que seguro beneficiará a todos los integrados en esta cadena de valor”. Fuente: Alimarket. 1 Mercadona continúa su expansión por todo el territorio nacional La distribuidora valenciana Mercadona continúa con paso firme en su intención de finalizar el presente ejercicio 2015 con la incorporación de 60 nuevos supermercados. Hasta el momento, y en base a datos recabados por Alimarket, la empresa habría estrenado, al menos, 21 establecimientos detallistas con una superficie conjunta de alrededor de 30.000 m2 y una inversión de unos 60-80 M€. La inversión que Mercadona realiza en sus centros se sitúa entre los 3/4 M€ y, la superficie, en unos 1400 m2. En 2014, esta regla no se cumplió, únicamente, en aquellas zonas donde la empresa inauguró sus primeros locales -Navarra y País Vasco-, cuya área superó los 1.600 m2. El grueso de los puntos de venta estrenados en 2015 han visto la luz en Cataluña (9), seguida de Andalucía (Andujar -Jaén- y la ciudad de Málaga), Navarra (Barañain y Pamplona), Madrid capital (2), Aragón (Zaragoza), Canarias (San Bartolomé -Lanzarote-), Castilla La-Mancha (Guadalajara), Castilla y León (Segovia), Galicia (Vigo) y Baleares (Sant Antoni de Portamy Ibiza-). Los centros catalanes, por su parte, se localizan en Barcelona (2) y los municipios de L'Hospitalet de Llobregat, Pallejà, Teià y Olot; el leridano de L'Seu de Urgell y el tarraconense de Altafulla. Destaca el carácter ecoeficiente de todos ellos, al incorporar un conjunto de medidas (como recuperadores de calor, iluminación más eficiente, temporizadores y puertas automáticas) que reducen hasta un 20% el consumo energético, así como sus renovadas secciones de productos frescos. Tras estas aperturas, Mercadona contaría con un total de 1.541 supermercados en marcha -tras cerrar uno en el municipio jienense de Andújar (1.407 m2)- con un área global que superaría los 2.030.000 m2, datos que la consolidan como empresa líder del mercado nacional de distribución (ver censo). Los mismos, se reparten por Andalucía (347), seguida de Comunidad Valenciana (296), Cataluña (234), Madrid (158), Canarias (81), Castilla La-Mancha (78), Castilla y León (65), Murcia (64), Galicia (50), Baleares (47), Aragón (40), Extremadura (28), Asturias (23), Cantabria (10), La Rioja (9) y Navarra (8). Fuente: Alimarket. 2 Deoleo avanzará comercialmente en Latinoamérica con su alianza con La Fabril Tras unos ejercicios más centrada en la configuración de estructura comercial en Asia, Deoleo extiende ahora el foco de la internacionalización a Sudamérica, región en la que ya cuenta con filiales distribuidoras en Brasil y Colombia, esta última puesta en marcha en 2014. La herramienta utilizada para ese plan es una alianza industrial y comercial con la compañía agroindustrial ecuatoriana La Fabril, rubricada a comienzos de este mes con presencia de altas autoridades del gobierno de ese país, el embajador de España en Ecuador y el presidente de Deoleo, José María Vilas. Así, La Fabril se convierte en partner de la española, cuyo aceite accederá a los "más de 50.000 puntos de venta de aquélla por todo Ecuador y será ofertado también en otros países sudaméricanos como Colombia, Perú y Chile", según reza el comunicado hecho público por la ecuatoriana. El acuerdo con La Fabril supone una experiencoia inédita para Deoleo, pues por primera vez delega en una compañía industrial fuera de España el envasado con una marca de su propiedad, 'Carbonell'. De hecho, la alianza contempla el embotellado por parte de La Fabril de aceite de oliva producido en España por Deoleo y llevado allí a granel, fórmula que se explica por el objetivo gubernamental de ese país de reducir las importaciones de mercancía a granel, para favorecer al desarrollo económico y al empleo en Ecuador. "Este acuerdo se enmarca en la estrategia de cambio del modelo productivo que impulsa el gobierno ecuatoriano, que prioriza este tipo de alianzas, a la hora de importar productos extranjeros, con el fin de fomentar asociaciones productivas que reviertan en un mayor desarrollo económico para el país", se explica desde Deoleo. La Fabril está recibiendo ya el aceite a granel de Deoleo y almacenándolo en sus instalaciones en la localidad de Manta, para su embotellado, operativas ambas que no han requerido inversiones de parte de la ecuatoriana, compañía con una importante división de aceites vegetales y grasas. Se trata de una sección que se impulsó con la adquisición -en 2012- de marcas aceiteras de Unilever (procedentes de Bestfoods), multinacional a la que unos años después, en Italia, Deoleo compraría el negocio aceitero de 'Bertolli'. Así, su nueva actividad en aceite de oliva viene a complementar el negocio aceitero de La Fabril, que "pretende hacer incrementar el consumo del producto de los actuales 254 ml per cápita a 763 ml en tres años", dadas las bondades saludables del producto. Para su nueva línea de aceite de oliva 'Carbonell', integrada por virgen extra y aceite suave, la ecuatorina ha desarrollado "formatos pioneros". Su alianza con La Fabril se inscribe en el ambicioso programa de internacionalización de Deoleo, reafirmado por CVC -principal accionista desde hace un año-, que va a incluir también compras de activos fuera de España. Justo tras la entrada de la inversora, en la junta general de accionistas de 2014, el entonces consejero delegado del grupo, Jaime Carbó, declaraba la disposición de Deoleo a comprar aceite "en otros mercados, si tiene sentido económico y comercial, y a envasar fuera, para acortar la cadena de suministro". El acuerdo con La Fabril supone un segundo paso en ese Fuente: Alimarket. 3 planteamiento para el movimiento de actividad de envasado, cuya materialización se inició con el traslado de Italia a la planta de Alcolea de Córdoba de labores de embotellado de aceite 'Bertolli', con destino al mercado estadounidense. Sin embargo, según recoge la memoria de Deoleo de 2014, sus compras de materia prima fuera de España supusieron sólo 24,95 M€ en 2013 -año de producción muy mermada en nuestro país- y 30,69 M en 2014, frente a los desembolsos de 311,53 M y 315,71 M, respectivamente, realizados por las compras en nuestro país. Además de las posibles compras de activos y de nuevas localizaciones para embotellado, el programa de expansión mundial de Deoleo contempla el avance mediante la creación de estructuras de comercialización propias. En ese sentido, en 2013, la multinacional puso en narcha filiales en China, Malasia e India y un "establecimiento permanente en Francia de Carapelli Firenze (la cabecera de su actividad y negocio Italia)". En 2014, se constituyó la distribuidora Deoleo Colombia, SAS -con un capital social de 166.000 € y radicada en Bogotá- y se abrió oficina comercial en Dubai. Además, el grupo tiene subsidiarias comercializadoras en Sao Paulo (Carbonell do Brasil), EE.UU. (Deoleo USA), Canadá (Deoleo Canadá), Reino Unido (Carbonel UK), Alemania (Deoleo Deutschland), Holanda (Deoleo, BV) y Bélgica (Carapelli Belgium). Caixabank no ha abierto el proceso de salida El pasado miércoles (día 22), la sociedad Hiscan Patrimonio, filial de Caixabank -tercer accionista de Deoleo- comunicaba a la CNMV la renuncia a su puesto de consejero, desempeñado por Antonio Pulido Gutiérrez. El cese, que deja a la entidad sin representación en el consejo de la compañía, no obedece a una posible salida accionarial ni a la apertura del proceso de retirada, según se ha asegurado a Alimarket desde Caixabank. Sin embargo, esas fuentes señalan que se trata de "una participación heredada (de Cajasol), que no es estratégica". Como se recordará, la venta del paquete de Caixabank (del 5,28%) se incluyó en el encargo de relevo accionarial efectuado a JP Morgan a finales de 2013. Finalmente, sólo dos de las cuatro corporaciones financieras a priopi interesadas en salir, Bankia y BMN, se adhirieron a la oferta de CVC, salida en la que las acompañó Dcoop. De ese modo, permanecieron Caixabank y Kutxabank, compañías que componen núcleo de accionistas de referencia de Deoleo, junto a CVC -titular del 50,01%-, Unicaja (10,06%) y Daniel Klein (2,95%). Fuente: Alimarket. 4 Cárnicas Cinco Villas efectúa una segunda fase de ampliación de instalaciones Cárnicas Cinco Villas, matadero y sala de despiece de porcino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), ha concluido, el pasado mes de mayo, la segunda fase de ampliación de sus instalaciones, después de ser adquirida por el grupo Vall Companys en 2012. La nueva iniciativa ha representado una inversión de 10 M€ y comprende la construcción de un almacén de producto congelado, una zona de túneles de congelación y salas de envasado. Con estos nuevos activos, Cinco Villas también amplía las dotaciones para ganar presencia en el mercado cárnico extracomunitario, como están haciendo otras empresas del sector porcino (ver reportaje sectorial de Alimarket). La reciente fase de inversión ha sido precedida por una primera en la que la compañía ejecutó un presupuesto de 20 M€, destinado a la construcción de una sala de despiece para procesar 400 cerdos/hora y la modernización y readecuación del matadero preexistente. Este último ha mejorado sus niveles para cumplir con los requisitos técnico sanitarios que se exigen para acceder a diferentes homologaciones. La renovación y ampliación de su planta industrial, así como su integración en el grupo leridano Vall Companys, están permitiendo a Cinco Villas lograr un fuerte impulso de actividad, y obtener en 2014 un sacrificio de 93.896 t de carne de porcino, un 37,8% más que el año anterior, incluyendo maquila para terceros. Sus expectativas para 2015 son alcanzar una cifra de negocio de 120 M€, con un aumento del 22,4% sobre los 98 M€ generados en 2014 -ejercicio en el que logró resultados de 6 M€-, y llevar sus exportaciones a los 25 M€, multiplicando por dos veces y media los 10,1 M€ del curso previo. Fue precisamente el pasado año el del auténtico relanzamiento de la compañía, pues multiplicó por cuatro los ingresos de 23 M€ registrados en 2013. Cárnicas Cinco Villas cuenta con una plantilla media de 91 trabajadores. Fuente: Alimarket. 5 RESUMEN NOTICIAS ALIMENTACIÓN Horno de Tuesta presenta su proyecto de panificación Horno de Tuesta apuesta fuerte por un producto de panificación que ha cosechado importantes crecimientos desde que aterrizara en el mercado español. Como han adelantado fuentes de la compañía, el próximo mes de agosto lanzará pan polar, una referencia plana integral que está pensada para meriendas o cenas. En principio, ha desarrollado dos variedades (clásica y 12 cereales) que se comercializarán en envases de seis unidades (con dos rebanadas cada una) con su marca 'Dulia'. A diferencia de 'Thins' de Bimbo, el producto desarrollado por la empresa de los hermanos Serna tiene forma cuadrada (10,5 cm x 10,5 cm). Para materializar este proyecto, la compañía ha realizado una inversión de unos 800.000 € en la planta de Valdegovía (Alava), concretamente en la adaptación de una de sus líneas de producción y en diversas mejoras para la automatización de la maquinaria de envasado. En la actualidad, operan en esas instalaciones líneas para masa batida, fermentada y hojaldres. Horno de Tuesta ha alcanzado una facturación en 2014 de 5,5 M€, lo que supone un descenso del 12,1% con respecto al ejercicio anterior. En términos de volumen, comercializó un total de 2.350 t de productos de pastelería, un 11,5% menos que en 2013. De la cifra de facturación señalada, alrededor de 1 M€ correspondió a exportaciones, frente a los 600.000 € del año anterior. Según explica la empresa, la bajada en el mercado nacional obedece principalmente a que ha dejado de suministrar a Grupo Panrico varias referencias de pastelería. Ahora mismo, tan solo elaboraría con la marca 'Horno de Oro' palmera bollo y croissants con chocolate, dos referencias que le reportarían cerca de un 6% de sus ventas netas, aseguran desde la compañía. Un año antes, Horno de Tuesta había cerrado con un repunte del 22,7%, hasta situar sus ingresos en 6,21 M€. Este importante crecimiento provino de la firma de varios contratos con marca del distribuidor tanto en España como en el exterior. Horno de Almansa busca nuevos mercados Por lo que respecta a Horno de Almansa, también propiedad de los hermanos Serna, cerró 2014 con unas ventas de 9 M€, frente a los 10,45 M€ alcanzados un año antes. Esta caída en los ingresos se produce tras dejar de fabricar pan de molde regular para Bimbo. Finalizado ese contrato, los vínculos comerciales de Horno de Almansa con el gigante mexicano se limitan ahora al suministro de especialidades (rústicos y multicereales). En esta nueva etapa, la empresa albaceteña pretende reforzar su presencia en el exterior, principalmente en países como Francia, Italia, Portugal y Grecia. En la actualidad, cuenta con una línea para pan de molde (que fabrica formatos de 500 g, 600 g, 770 g y 820 g) y otra para bollería salada (pan tipo burguer y perrito) en su planta. En el plano inversor, destinará este año cerca de 400.000 € a la automatización del final de línea, concretamente a la actividad de encajado. Gracias a todas estas medidas, confía en elevar sus ingresos hasta los 10 M€ al término del presente ejercicio. Fuente: Alimarket. 6 Berlys ejecuta inversiones por valor de 25 M en 2015 Anuncia la venta de su participación en la portuguesa Nutriva La elaboradora de masas congeladas y pan fresco Berlys Corporación Alimentaria, con sede en Navarra, está incrementando sustancialmente su ritmo de inversiones a lo largo de 2015, ejercicio en el que prevé ejecutar un presupuesto por valor de 25 M€, frente a los 7 M€ que declaraba haber destinado a este concepto en 2014. "La mayor parte de las inversiones 2015 se están destinando al desarrollo e implementación industrial de una nueva generación de productos de panadería", según apuntan desde el grupo, que está previsto que llegue al mercado de cara al próximo ejercicio 2016. Otra parte importante se va a dedicar a la adecuación y desarrollo de la red de retail, uno de los proyectos que Berlys está potenciando en 2015 a través de la expansión de su modelo de bakery coffee, y, por último, una tercera partida se está dedicando a la mejora de la eficiencia y la reducción de costes en su red industrial. En cuanto a la citada apuesta de Berlys por su división de retail, un área de negocio tradicional en el organigrama del grupo que suma alrededor de 200 tiendas propias y facturación de 30 M€ en 2014, sus previsiones pasan por abrir en torno a 20 establecimientos franquiciados en los próximos meses. Para ello, Berlys está apostando por su modelo de coffe bakery bajo la enseña 'Bertiz'. Esta importante aceleración en el capítulo de inversiones se habría visto beneficiada por el acuerdo de reestructuración de deuda alcanzado en la primera mitad del año y la firma de un nuevo crédito por un importe de alrededor de 170 M€. Por otro lado, Berlys ha anunciado ahora la venta de su participación en la portuguesa Nutriva Berlys Productos Alimentares LDA, empresa en la que tomó un 55% del capital en julio de 2010. Según la compañía, la actividad comercial de Berlys en Portugal se mantendrá a partir de ahora con el foco en las grandes cuentas, principalmente de la distribución organizada, y a través de distribución capilar. Esta desinversión supone un giro en la estrategia reciente de Berlys, que en abril de 2014, en paralelo a la toma de una participación mayoritaria en Panificadora José Sánchez Peñate, ahora Berlys Canarias, anunciaba que estaban cerca de cerrar un acuerdo con su socio en Portugal en el proyecto Nutriva Berlys, el Grupo Patrigold, para la adquisición de su participación minoritaria. En este sentido hay que señalar que en julio de 2014 Berlys aprobaba un nuevo órgano de dirección, tras la salida de su consejero delegado, Juan Carlos Franquet. La configuración definitiva de esta nueva etapa organizativa se sellaba precisamente este mes de julio con el nombramiento de Julio Muñoz como nuevo presidente ejecutivo. Berlys cerró 2014 con una facturación consolidada de 223 M€ En el capítulo de la innovación, el grupo ha presentado en 2015 una potente batería de novedades con más de 40 nuevos productos, entre los que se incluyen las nuevas variedades de 'Panes Restauración' de pequeño formato, su oferta destinada al segmento de comida rápida, con productos como el pan de perrito y el nuevo pan de hamburguesa antequerano; mientras en el capítulo de snacks salados, muy demandados en la restauración moderna, destacan las nuevas cocas y las nuevas empanadillas. En pan destacan también los grandes formatos lanzados recientemente, como es el caso de la chapata horno de piedra, y el nuevo multicereal 'Nature' con masa madre. Las gamas Fuente: Alimarket. 7 de Bollería y Pastelería también se han ampliado, con referencias como el croissant curvo de mantequilla de la gama 'Ylisto', o la nueva tartita de manzana. Los números de Berlys al cierre de 2014 ofrecen una facturación consolidada de 223 M€, de los que 187 M€, el 83,8%, corresponde a su negocio de masas congeladas. El grupo comercializó un total de 129.644 t de producto. Este dato de volumen incluye las cifras consolidadas de Berlys Corporacion Alimentaria y Berlys Canarias. Por categorías de producto, la panadería sigue generando el mayor valor, ya que supone el 70% de la cifra de ventas total. Fuente: Alimarket. 8 La Flor Burgalesa define sus proyectos de futuro La Flor Burgalesa se encuentra inmersa en el desarrollo de sus proyectos de futuro más importantes que pasarán principalmente por adecuar su capacidad industrial al aumento que está registrando su demanda. Para ello, acaba de adquirir una parcela de 4.500 m2 sobre la que levantará una nueva nave que estará equipada con un horno para la producción de galletas rotativas, el cual, podría estar ya operativo en un plazo aproximado de 2 años, tras haber efectuado una inversión de 5 M€. Esta nueva estructura fabril se unirá a la que mantiene actualmente operativa en el P.I. Villalonquéjar de Burgos, y le permitirá incrementar un 20% su capacidad actual de producción, que ya ha venido creciendo de forma considerable en los últimos años gracias a la importante política inversora de la galletera, que desembolsó alrededor de 2 M€ entre 2013 y 2014 para la puesta en marcha de un nuevo horno y la incorporación de nueva maquinaria de empaquetado y final de línea. Esto le ha permitido responder al incremento que ha registrado su actividad en los últimos ejercicios, principalmente, desde 2011. Desde entonces, sus ventas se han elevado un 64,7%, mientras que su volumen de producción se ha elevado por encima del 82%, hasta cerrar 2014 con unas ventas de 13,9 M€ y un volumen comercializado de 7.013 t de galletas, cifras en las que se mueve también en el presente curso, en el que podría lograr unos ingresos de 13,1 M€, con 6.900 t. En este avance, ha sido determinante su apuesta por la innovación, la MDD y los mercados internacionales, ejes sobre los que gira su desarrollo. De hecho, actualmente, la exportación supone actualmente un 13% de sus ventas anuales, tras haberse incrementado alrededor de un 30% entre 2013 y 2014, gracias a los acuerdos de distribución que mantiene con cadenas a nivel internacional como Dia para la que elabora barquillos de nata y chocolate para Francia y Portugal. A estos países se unen otros como Italia o Marruecos y diversos países asiáticos donde prevé incrementar su presencia en mercados como el chino, donde, como se recordará, mantiene un acuerdo con los responsables de la gestión de la imagen de los dibujos animados Momoking para la producción de galletas licenciadas con estos personajes tan conocidos en el país. En cuanto a la producción de referencias con MDD, además del acuerdo ya referido con Dia, en nuestro país, mantiene otros con cadenas como Spar, Coviran y, desde 2014, Alcampo o El Corte Inglés para la elaboración principalmente de barquillos tipo boer en sus diferentes variedades, la especialidad de La Flor Burgalesa, además de otro tipo de galletas para el desayuno o especialidades, lo que ha elevado el peso de esta partida en el total de ventas de la castellana hasta suponer un 24% del total en la actualidad. Por último, y en el ámbito de la innovación, tras lanzar al mercado más de una decena de nuevas referencias en 2013 y durante los primeros meses de 2014, a lo largo de este ejercicio continuó renovando su catálogo con la incorporación de nuevas referencias como las boreo, unas galletas tipo barquillo con Fuente: Alimarket. 9 chocolate en su oblea y un relleno a base de crema de nata, en envase de 200 g. A esta se unieron en 2015 otras referencias orientadas principalmente al público infantil y, sobre todo, al momento del desayuno, en el que se ha volcado para multiplicar su atractivo, y para el que ha lanzado dos nuevas formulaciones de las galletas castellanas (con cacao y con miel) y las galletas football, pequeñas cookies con extra de cacao, en forma de balón, comercializadas en bolsas de 225 g. Fuente: Alimarket. 10 Empresarios malagueños proyectan invertir 4 M para fabricar extracto de stevia Con un presupuesto previsto de alrededor de 4 M€, la primera planta de elaboración de extracto de stevia en territorio español podría ser una realidad a medio plazo. Se trata de una iniciativa emprendida por un grupo de empresarios malagueños, vinculados a la Asociación de Productores y Comercializadores de Stevia de la Costa del Sol y de Andalucía, en la que participa además Biostevia Málaga, con el objetivo de encontrar inversores dispuestos a embarcarse en este proyecto. El mismo persigue fabricar dentro de nuestras fronteras extracto de stevia evitando así que la producción de los agricultores españoles tenga que ser exportada forzosamente. Reanudarán conversaciones pasado el verano De momento, se encuentran inmersos en la elaboración de un plan de viabilidad y en búsqueda activa de inversores, para lo que retomarán conversaciones y reuniones el próximo mes de septiembre. Tanto la ubicación de las instalaciones como la estructura accionarial que adoptaría la empresa una vez constituida son extremos que quedarían por definir una vez encontrados los socios capitalistas, si bien en el caso del emplazamiento -y si bien se están estudiando ofertas- todo apunta a que la nueva planta se ubicaría en Vélez (Málaga) o en algún otro municipio de la provincia malagueña. Biostevia inicia actividad Una de las promotoras del proyecto, Biostevia Málaga, da sus primeros pasos en el mercado nacional, toda vez inició actividad en septiembre de 2014 tras ser constituida en el mes de abril del mismo año. La compañía comercializa productos derivados de la stevia (mermeladas, bebidas, chocolates, etc.), cuya producción subcontrata, bajo la enseña 'Campo Sweet' en herboristerías, establecimientos gourmet, tiendas tradicionales de alimentación y en estos momentos estaría introduciendo sus referencias en gasolineras. Fuente: Alimarket. 11 TITULARES NOTICIAS DE INVERSIÓN - Dehesa de los Llanos desarrolla su planta de quesos - Ingapan proyecta un nuevo centro logístico en Outeiro de Rei - Hijos de Juan Gil invierte más de 6 M en Jumilla - Proa Internacional estrena instalaciones - Josep Masachs invierte y abre una oficina comercial en China - Vintae presenta nuevos proyectos - Profecarne apuesta por los elaborados frescos Si quieres ampliar la información de alguno de los titulares, contactar con: [email protected] Fuente: Alimarket. 12 TITULARES DE NOTICIAS DE DISTRIBUCIÓN - 'Súper BonÀrea' crece un 10,5% en ventas apoyada en la transformación de tiendas especializadas - Lidl acomete el 35% del plan de aperturas previsto para este año - Eroski cuenta con 52 franquicias más al cierre de la primera mitad del año - HLR crece un 7% en ventas y un 28% en beneficios - Ahorramas refuerza su red detallista - Pamplona Distribución se une a las reducciones de sala de E. Leclerc - Dinosol Supermercados sigue de compras - La Ardosa alcanzará la media docena de centros con su próxima apertura - Deza Calidad remodelará uno de sus establecimientos - Bodegas Santa Cecilia abre sus primeras franquicias - Distribuciones Frionorte abrirá nuevas tiendas de congelados - Congelados Herbania, proyectos 2015/2016 - Mallorca, Levante y Andalucía, principales zonas de crecimiento de HD Covalco Si quieres ampliar la información de alguno de los titulares, contactar con: [email protected] Fuente: Alimarket. 13 TITULARES DE NOTICIAS DE VENTAS - Juan Manuel Hernández prosigue el ascenso Fuente: Alimarket. 14 TITULARES DE NOTICIAS DE EMPRESAS - Confectionary Holding prevé vender un 20% más en la próxima Navidad - Aceitunas Torrent diversifica y avanza hacia el autosuministro - 'Eneryeti' inicia su expansión para llegar a los 4 M de latas - Galletas Angulo abre su catálogo a nuevos productos - 'Quesos Lavega' confirma la revitalización del sector quesero palentino - 'Giangrossi' entra en los lineales de Hipercor - 'Zumosol' prepara novedades - Cocina Tradicional Rhin entra en postres - Heineken presenta 'Shandy Cruzcampo ZERO' y mejora su rentabilidad - Bahlsen actualiza su oferta con 'Coffee Time' - Vega Pelayo acelera su expansión y presenta novedades Si quieres ampliar la información de alguno de los titulares, contactar con: [email protected] Fuente: Alimarket. 15
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