_Portada GESTORES PATRIMONIALES Y AGENTES FINANCIEROS

Ideado y desarrollado por
5ª Advising Forum
EDICIÓN
ACCESO EXCLUSIVO
Ante tipos de interés a cero y necesidad creciente de seleccionar las inversiones,
adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias del asesoramiento
Gestores Patrimoniales 20
y Agentes Financieros 15
Prepárese para ofrecer un valor diferenciado en su asesoramiento y empiece
a diseñar su estrategia digital
Con la
participación de
Intervención
Especial
Sesión
Interactiva
CUATRECASAS
Sonia Martínez Camarena
CNMV
Apúntese a la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
y consiga una triple A
GRUPO ARCANO
Q RENTA AGENCIA DE VALORES
ASEAFI
NEW
Martín Huete
COLEGIO DE ECONOMISTAS C&R
INVESTMENT FINANCIAL
ADVISOR EAFI
ANDBANK
POPULAR BANCA PRIVADA
BULL4ALL ADVISORS EAFI
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
BNP PARIBAS INVESTMENT
LOS MEJORES
PONENTES
ROUNDTABLES SESIÓN
INTERACTIVA
BREAKFAST MEETING
VIP LUNCH
NETWORKING
PARTNERS
GINVEST PATRIMONIS EAFI
CASER
Gold Sponsors
Madrid l 27 de Abril de 2015
Head Sponsor
Llámenos ahora l 91 700 48 70 l [email protected] l
www.iir.es
Gestores Patrimoniales 20
y Agentes Financieros 15
Estimado Profesional,
En 2011 nos propusimos dar cabida en un foro a los procesos de cambio dentro
del sector de asesoramiento financiero en España. Nació así nuestra jornada
EAFIs & Agentes Financieros.
A día de hoy, si bien es cierto que las redes bancarias aún tienen una posición
preeminente, deben compartir el espacio con nuevas figuras de asesoramiento
personalizado para la gestión de patrimonios.
Las REDES DE AGENTES FINANCIEROS han engrosado sus equipos y
se han consolidado como un servicio integrado en las estrategias de bancos,
pero con unas características propias: gran experiencia y un contacto más
cercano con el cliente.
Las EAFIS se han posicionado –a pesar de algunas dificultades– como una sólida
alternativa de asesoramiento independiente marcada por su profesionalidad y
por la ausencia de conflictos de interés. Además, su creciente actividad como
asesores de fondos de inversión está posibilitando que clientes con patrimonios
más reducidos puedan acceder a un asesoramiento independiente a través de
un vehículo de inversión colectiva.
Las AGENCIAS DE VALORES. Algunas de ellas se dedican casi en exclusiva
al asesoramiento a clientes. Aportan la posibilidad de acceder a los mercados e
intermediar con las entidades para la compra y venta de productos de inversión.
El encuentro único para analizar la foto actual del asesoramiento financiero
en España y compartir con otros colegas los nuevos retos que planteará la
normativa MIFID a todas las entidades financieras.
Quién
debe asistir
Asesor Financiero
Director de Asesoramiento
y Planificación Patrimonial
Director de Red Agencial
Resp. de Agentes Financieros
Director/Gestor de Banca
Privada
Resp. Regional de Banca
Privada
Agente Financiero
Le esperamos en Madrid, el 27 de Abril de 2015 en el Hotel Hesperia.
EAFIs
Un saludo,
Iván Cortés
Programme Manager
iiR España
Conozca nuestro grupo en LinkedIn
Family Office y EAFIS – iiR Financial
Únase y participe
Síganos en Twitter
@iiR_Spain l Hashtag: #iiREAFIs
[2]
Llámenos Centralita: 91 700 48 70
Diana Mayo: 91 700 43 44
[email protected]
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Programa
8.30
Recepción de los asistentes
MARCO NORMATIVO
DEL ASESORAMIENTO
PATRIMONIAL
9.00
INTERVENCIÓN ESPECIAL
MIFID II y su impacto en la actividad
de asesoramiento. Novedades en el
marco normativo al que deben adaptarse
EAFIs y Agentes Financieros
Sonia Martínez Camarena
Coordinadora del Departamento
de Autorización y Registros
CNMV
9.45
Implicaciones de negocio de la
normativa MIFID. Más allá de rumores,
¿se puede cuantificar cuáles serán
las consecuencias de la aplicación
de la nueva directiva para el negocio
del asesoramiento financiero?
Jesús Mardomingo
Socio
Madrid l 27 de Abril de 2015
11.30
MAPA DEL ASESORAMIENTO
FINANCIERO EN ESPAÑA:
LAS ENTIDADES BANCARIAS
SIGUEN PREDOMINANDO
PERO TIENEN QUE CONVIVIR
CON NUEVOS ACTORES
10.15
El impulso del asesoramiento financiero:
EAFIs, Agentes Financieros y Agencias
de Valores Simplificadas. Analizando
las características propias de cada figura
y su valor diferenciado en la labor de
asesoramiento
En España existen actualmente 3 modelos
no bancarios que se dedican al
asesoramiento financiero. Cada uno de
ellos tiene una figura societaria y unas
implicaciones legales particulares. En esta
mesa se analizarán las diferencias entre
los tres y las ventajas de cada uno de
ellos para el cliente
Empresas de Asesoramiento Financiero
Independiente - EAFI
Íñigo Susaeta Córdoba
Socio Director de Arcano Family Office
GRUPO ARCANO
CUATRECASAS
Redes Agenciales de entidades bancarias
Agencias de Valores que se dedican
al asesoramiento
David Albacete Sánchez
Presidente del Consejo de Administración
POOL DE ANALISTAS
Situación del sector de las EAFIs
en un momento crucial
La visión del sector desde el ámbito
asociativo. ¿Cuáles son los retos
para consolidar el asesoramiento
independiente en España? ¿Cómo está
evolucionando la visión de los bancos
respecto a la consolidación de los
asesores independientes?
Carlos García Ciriza
Presidente
ASEAFI
Examinando los requisitos formales
a los que está sometida una EAFI.
¿Cuántos recursos de tiempo y dinero
deben destinarse a cumplir estas
obligaciones? ¿La introducción de la
“proporcionalidad” puede aliviar a las
EAFIs más pequeñas?
Daniel Gasso
Presidente
ECONOMISTAS ASESORES
FINANCIEROS - CONSEJO
GENERAL DE ECONOMISTAS
“Estudio de las Empresas de
Asesoramiento Financiero en España”.
Nuevos datos del sector
Albert Ricart
Socio
C&R INVESTMENT FINANCIAL
ADVISOR EAFI
Q RENTA AGENCIA DE VALORES
12.15
Redes de Agentes. Consolidación
e integración en las estrategias de
bancos y cajas. Perspectivas y retos
del modelo de red agencial a medio plazo
11.00
Café Networking
• Sostenibilidad de los modelos de
negocio. ¿Tienen proyección a largo plazo
los esquemas contractuales y retributivos
diseñados durante la reestructuración
financiera?
• Modelos de cobijo del agente
de las sucursales. ¿En qué consisten?
¿En qué casos son posibles?
[3]
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Diana Mayo: 91 700 43 44
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Prepárese para ofrecer un valor diferenciado en su asesoramiento
y empiece a diseñar su estrategia digital
• Estructuras de comercialización de
productos. ¿Bajo qué formatos y modelos
se están llevando a cabo?
Emilio Andreu Poveda
Director de Red de Agentes
ANDBANK
Miguel Ángel Peláez
Director de la Red de Agentes
POPULAR BANCA PRIVADA
12.50
Hacia un nuevo equilibrio entre riesgo
y rentabilidad para la industria de fondos
de inversión: ¿qué alternativas ofrece
la industria a los asesores financieros
en un entorno de tipos bajos?
¿cómo puede un fondo amortiguar
la volatilidad de los mercados?
Ricardo de los Ríos Romero
Senior Sales
BNP INVESTMENT PARTNERS
13.30
SESIÓN ABIERTA
Asesoramiento a través de un fondo.
¿Cuáles son las razones para la
proliferación de esta estructura?
¿Qué puede y qué no puede hacer
una EAFI que asesora un fondo?
• El fondo por compartimentos.
Casos de éxito y benchmarking entre
los compartimentos en España y en
Luxemburgo
• Aproximación a los costes.
¿Cuánto se puede ahorrar el cliente?
• Cuestiones relativas a posibles
conflictos de interés
Horacio Encabo
Responsable de EAFIs
ANDBANK ESPAÑA
Diego González González
Socio Director
BULL4ALL ADVISORS EAFI
TECNOLOGÍAS
Y ESTRATEGIA DIGITAL
14.00
La tecnología orientada a la gestión
de la relación con el cliente. Cómo las
EAFI pueden beneficiarse de plataformas
gratuitas de trading: el ejemplo de los
productos estructurados
• ¿Cuáles son las razones del crecimiento
de los estructurados?
• ¿Qué dificultades tiene una EAFI
para calcular y evaluar estas opciones
de inversión?
• Qué necesita una EAFI para operar en
este tipo de plataforma: analizando costes
• ¿Cómo mejora el servicio a los clientes?
Sara Gómez Álvarez
Cross Asset Solutions - Global Markets
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
14.30
La irrupción de los seguros de vida
ahorro en las estrategias de inversión
¿Por qué se han convertido una de las
mejores alternativas actuales para
conseguir rentabilidad?
• Las estrategias de previsión en el
asesoramiento
• El Unit Linked. Cuáles son las ventajas
y eficiencias fiscales que los convierten
en una alternativa aventajada de gestión
patrimonial en Banca Privada
• PPA y PIAS. ¿Qué son y qué posibilidades
ofrecen para conseguir rentabilidad?
• Posibilidades del seguro de vida-ahorro
para los asesores financieros. ¿Cuál es el
grado de conocimiento de estos vehículos
por parte de los profesionales del
asesoramiento?
Manuel Álvarez Rodríguez
Director de Desarrollo de Vida y
Pensiones
CASER
15.10
Almuerzo Networking
Aproveche al máximo la oportunidad
de compartir impresiones, resolver
dudas y ampliar información sobre
los contenidos del evento con ponentes y
asistentes. Una pausa distendida
donde podrá ampliar su red de contactos
profesionales
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
16.30
SESIÓN INTERACTIVA
¿Cómo pueden aprovechar y gestionar
los asesores financieros su presencia
en redes sociales e internet para
captar y atender clientes?
¿Cuáles son las claves estratégicas
para aprovechar al máximo el entorno
2.0?
Hace un año Martín Huete publicó
en su blog el post “La huella digital de las
EAFI” donde concluía que este colectivo no
aprovecha de modo
generalizado el entorno 2.0.
Reconociendo que el core business de una
EAFI es el seguimiento de los mercados y la
prestación de un buen asesoramiento, no es
menos cierto que un uso bien planificado de
las redes sociales e internet puede empujar
la labor de muchos asesores en la mejora de
sus resultados.
A lo largo de su presentación y de
un modo práctico y distendido Martín Huete
interactuará con los asistentes haciendo
preguntas y aportando las claves para que
una EAFI pueda
empezar a diseñar la estrategia de
presencia online y llevarse marcados sus
próximos objetivos para conseguir una triple
A
Martín Huete
Experto en Transformación Digital
para Servicios Financieros
Jordi Justicia Ruz
Socio Director
17.00
GINVEST PATRIMONIS
EAFI
Fin de la Jornada y clausura
de la Conferencia
[4]
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Gestores Patrimoniales 20
y Agentes Financieros 15
Sonia Martínez Camarena
Coordinadora del Departamento
de Autorización y Registros
16 Expertos
Jesús Mardomingo
Socio
Íñigo Susaeta Córdoba
Socio Director de Arcano
Family Office
CUATRECASAS
CNMV
GRUPO ARCANO
Ricardo de los Ríos Romero
Senior Sales
Carlos García Ciriza
Presidente
David Albacete Sánchez
Presidente del Consejo
de Administración
BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS
ASEAFI
Q RENTA AGENCIA
DE VALORES
Daniel Gasso
Presidente
Albert Ricart
Socio
Emilio Andreu Poveda
Director de Red de Agentes
ECONOMISTAS ASESORES
FINANCIEROS - CONSEJO
GENERAL DE
ECONOMISTAS
C&R INVESTMENT
FINANCIAL ADVISOR
EAFI
ANDBANK
Miguel Ángel Peláez
Director de la Red
de Agentes
Horacio Encabo
Responsable de EAFIs
Diego González González
Socio Director
ANDBANK ESPAÑA
BULL4ALL ADVISORS
EAFI
Martín Huete
Experto en Transformación
Digital para Servicios
Financieros
Jordi Justicia Ruz Socio
Director
POPULAR BANCA
PRIVADA
Sara Gómez Álvarez
Cross Asset Solutions Global Markets
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
GINVEST
PATRIMONIS EAFI
Manuel Álvarez Rodríguez
Director de Desarrollo de
Vida y Pensiones
CASER
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Especialistas en Banca Privada
Fundado en 1930, contamos con 85 años de experiencia ayudando a nuestros
clientes a preservar y hacer crecer su patrimonio. Respaldados por capital
privado, tres generaciones de banqueros han ido tomando el relevo manteniendo
siempre la misma vocación y metodología de trabajo: creación de valor a largo
plazo, independencia en la gestión y mantenimiento de los intereses de nuestros
clientes por encima de cualquier otra prioridad.
En Andbank apostamos por ofrecer la mejor solución existente en el mercado,
adaptándonos a las necesidades, preferencias y estructura patrimonial de
nuestros clientes. Todo ello, a través de una oferta multicanal que tiene la
tecnología como eje vertebrador y que nos permite contar con una web
multiplataforma y herramientas avanzadas que son referente en el mercado.
El objetivo de nuestro Grupo es ser la banca privada de referencia de habla
hispana con presencia en los principales mercados financieros mundiales.
Actualmente, nuestro grupo tiene presencia en 11 países y contamos con 7
licencias bancarias. Somos un grupo bancario con una estructura de capital
robusta, basada en recursos propios. Con unos ratios de solvencia y liquidez,
calculados según normativa andorrana vigente, del 16,9% y 61,3%
respectivamente, y un Rating Fitch A- estable, lo que nos convierte en uno de los
bancos privados más sólidos del mundo, con más de 21.451 M de EUR bajo
gestión.
Centrados en una gestión patrimonial rigurosa, responsable y transparente.
Andbank se posiciona como una entidad de referencia para el sector de Banca
Privada. Apoyados en una arquitectura abierta de producto, ofrecemos un
amplio universo de productos que cubren todo el espectro de posibilidades de
inversión, tanto propios como de terceros, en España: acceso a más de 5.000
fondos de inversión de 200 gestoras, 4.000 valores de 20 mercados, 1.000 ETFs,
etc.
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BNP Paribas Investment Partners es un gestor de activos global…
BNP Paribas Investment Partners es el área dedicada a la gestión de activos del
Grupo BNP Paribas. Por ello, se beneficia de la experiencia y de la solidez de uno de
los bancos mejor calificados del mundo. Con 508.000 millones de euros en activos
bajo gestión y asesoramiento, BNP Paribas Investment Partners se alza a la 7ª
posición del ranking europeo.
BNP Paribas Investment Partners es un gestor de activos global y gracias a nuestra
red multicultural implantada en 37 países, podemos adaptarnos a las necesidades
y expectativas de nuestros clientes así como a los cambios regulatorios. Nuestros
profesionales de la inversión están especializados en una clase de activos o en un
tipo de producto específico.
Además de muchos premios y reconocimientos a muchos de los fondos que
gestionamos, en materia de inversión responsable, BNP Paribas Investment Partners
confirma su posicionamiento con 13 fondos de la gama ISR certificados por Novethic.
BNP Paribas Investment Partners tiene cerca de 3.200 empleados de los cuales
casi 700 son profesionales de la inversión. Trabaja para clientes institucionales y
distribuidores en 70 países.
BNP Paribas Investment Partners gestiona casi 500.000 millones de euros repartidos
entre todas las clases de activos.
www.bnpparibas-ip.es
Caser es una aseguradora multicanal y multirramo que se caracteriza por
una clara orientación al cliente y la calidad de su servicio.
Sus productos se distribuyen a través de 2.800 agentes y corredores, en
15.000 puntos de venta en entidades financieras y en oficinas propias. La
compañía, que cuenta con una larga experiencia en el mercado, ofrece
productos innovadores también en el ramo de Vida. La búsqueda de la
rentabilidad y su capacidad de asesoramiento de acuerdo a la necesidades
de los clientes le llevan a proponer opciones como los seguros unit linked,
que se caracterizan por su alta rentabilidad, a determinados perfiles de
ahorradores.
En su ponencia “Los Unit Linked como alternativa de gestión patrimonial”
presentará las ventajas que tienen estos seguros de Vida
como vehículos de inversión
www.caser.es
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Sponsors
Gold Sponsors
Société Générale es uno de los primeros grupos europeos de servicios
financieros. El banco se apoya en un modelo diversificado de banca
universal, en el que se unen la solidez financiera y una estrategia de
crecimiento sostenido, con la ambición de ser el banco de referencia en los
mercados para nuestros clientes, elegido por la calidad y compromiso de
sus equipos El equipo de Cross Asset Solutions opera en el seno de la
división de Global Markets de Société Générale. Combina las capacidades
de estructuración en renta variable, renta fija, divisas, materias primas y
fondos, para dar servicio a los inversores con un único equipo de soluciones
multiactivo.
Basado en un enfoque orientado al cliente, ofrecemos un conjunto de
productos y soluciones a través de diferentes clases de activo, mientras
seguimos ofreciendo capacidades de trading a nivel mundial.
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Por qué elegir iiR
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Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la innovación en la creación de
novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima calidad y actualización que Vd. necesita.
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abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.
iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas
de negocio distintas.
Qué va a encontrar en nuestras jornadas
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Information
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Conocimiento, el motor para la mejora continua
Encuentros entre profesionales, generadores
de valor
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actualidad en eventos para que los profesionales tengan
una puesta al día de los temas que le interesan para su trabajo
diario
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a día de su práctica profesional: contamos con los mejores
ponentes y las mejores Best Practices
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nuestros contenidos a la realidad del mundo empresarial
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de información que nos trasladan nuestros clientes
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de su red de contactos para abrirle nuevas puertas para su
desarrollo profesional y el de su negocio
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Financieras
Madrid, 3 de Marzo de 2015
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Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2015
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Code BT5IB21MPE0005.
Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes
del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos
administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el
pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del
curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos
incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)
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