Evento Relevante de Calificadoras FECHA: 21/10/2014 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN SP RAZÓN SOCIAL STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V. LUGAR México, D.F. ASUNTO S&P coloca calificaciones en escala nacional de emisiones mexicanas de financiamiento de proyectos bajo observación por criterios por aplicación de nuevos criterios EVENTO RELEVANTE México, D.F., 21 de octubre de 2014.- Standard & Poor's Ratings Services publicó el 16 de septiembre de 2014 la actualización de sus criterios de financiamientos de proyectos para asignar calificaciones crediticias de emisión a los proyectos. Las versiones en español de los criterios publicados el 16 de septiembre, listados a continuación, están disponibles en www.standardandpoors.com.mx: - Metodología: Marco para calificar financiamiento de proyectos Metodología: Estructura de la transacción de financiamientos de proyectos Metodología para financiamiento de proyectos - fase de operación Factores Crediticios Clave para el Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social, Alojamiento y Entretenimiento Factores Crediticios Clave para el Financiamiento de Proyectos de Carreteras, Puentes y Túneles Factores Crediticios Clave para el financiamiento de proyectos de Petróleo y Gas Factores Crediticios Clave para el Financiamiento de Proyectos de Energía Eléctrica Tras los cambios en nuestra metodología de calificaciones y a fin de atender los requerimientos exigidos a Standard & Poor's bajo la Regulación de la Unión Europea (EC) No. 1060/2009, según lo modificado (la Regulación), estamos colocando nuestras calificaciones crediticias en la escala nacional para México -CaVal- de emisiones de financiamiento de proyectos bajo 'observación por criterios' mediante la adición del identificador UCO (siglas en inglés para under criteria observation) para indicar que podrían verse potencialmente afectadas por la implementación de la actualización de la metodología. (Véase "Standard & Poor's Announces "Under Criteria Observation" Identifier For Ratings Potentially Affected By Criteria Changes", publicado en inglés el 7 de mayo de 2013). El identificador UCO se desplegará en la columna de Identificador Regulatorio de las páginas individuales de entidad de los productos en línea de información de calificaciones crediticias de Standard & Poor's. La adición del identificador UCO indicará que estamos revisando tales calificaciones crediticias de emisión. Cualquier modificación de calificación que detone la aplicación de los nuevos criterios se publicará en línea con lo establecido por la Regulación. Calificaciones en la escala nacional para México (CaVal) bajo observación por criterios (UCO) Nombre del EmisorDescripciónCalificación Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. Unidades de Inversión (UDIS)1, 634 millones notas senior garantizadasmxAAA/Estable Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1 Evento Relevante de Calificadoras FECHA: 21/10/2014 UDIS1,464 millones certificados bursátiles cupón cero (CONMEX 14U) mxAAA/Estable MXN6,465 millones crédito bancariomxAAA/Estable Fideicomiso 00874 (Sarre y Papagos) MXN 1,700 millones denominados en UDIS Certificados bursátiles subordinados (PSBCB 12U) mxAA/Stable Fideicomiso 1784 (Autopista Rio Verde y Libramiento La Piedad) MXN 2,000 millones Certificados bursátiles serie A1 (LPSLCB 14U) mxAAA/Estable MXN1,800 millones Certificados bursátiles serie A2 (LPSLCB 14-2U)mxAA/Estable Fideicomiso CIB/2076 (Autopista Rio Verde y Libramiento La Piedad) MXN1,750 millones Certificados bursátiles subordinados (LIPSBCB 14U)mxAA-/Estable Fideicomiso 209635 (Matehuala) UDIS 151.46 millones Deuda senior garantizada (MATCB 05U) mxAAA/Estable Fideicomiso 2990 (Punta Diamante) UDIS 58.5 millones Certificados bursátiles a tasa fija (VIADI 06U) mxAA/Stable Fideicomiso 464 (Plan del Rio) UDIS 89.6 millones Certificados bursátiles preferentes (PLANRIO 05U)mxAAA/Stable UDIS 50.4 millones Certificados bursátiles subordinados (PLANRIO 05-2U) mxBBB/Stable Fideicomiso 80425 (Monterrey - Cadereyta) UDIS 637.87 millones notas senior garantizadas (MYCTA 04U)mxAA/Stable Fideicomiso 833 (Veracruz - Cardel) UDIS 449.47 millones Certificados bursátiles (CARDLCB 10U) mxA+/Negative Fideicomiso No. 80698 (Periférico del Área Metropolitana de Monterrey) MXN6,400 millones Certificados bursátiles (PAMMCB 14U) mxAAA/Stable Fideicomiso Sarre y Papagos MXN160 millones Certificados bursátiles (PASACB 12 ) mxAAA/Stable MXN5.32 bil Deuda senior garantizada (PASACB 11) mxAAA/Stable UDIS1.76 bil Deuda senior garantizada (PASACB 11U) mxAAA/Stable Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. MXN2,841 millones Certificados bursátiles (RCO 12)mxAAA/Stable UDIS 1,500 millones Certificados bursátiles (RCO 12U)mxAAA/Stable Contactos analíticos principales: José Coballasi, México (52) 55-5081-4414; [email protected] Veronica Yáñez, México (52) 55-5081-4485; [email protected] Álvaro Astarloa, México (34) 91-389-6964; [email protected] Contacto secundario: Candela Macchi, Buenos Aires, 0054-114891-2110; [email protected] Contacto para prensa: Cecilia Cárdenas, México (52) 55-5081-4409; [email protected] MERCADO EXTERIOR Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2 Evento Relevante de Calificadoras FECHA: 21/10/2014 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3
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