SILICATOS ESPECIALES, S. A. DE C. V. CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO ESTABLECIDO POR SILICATOS ESPECIALES, S.A. DE C.V., POR UN MONTO DE HASTA $12’000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 20,000 CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO POR UN MONTO DE: $ 2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) Emisor: Tipo de Valor: Clave de Pizarra Número de emisión al amparo del programa Monto Total autorizado del Programa con carácter revolvente: Vigencia del programa: Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V.: Valor nominal de los Certificados: Número de Certificados Bursátiles al amparo del Programa: Monto de la emisión: Precio de colocación: Recurso Neto que obtendrá la Emisora con la colocación: CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS Silicatos Especiales, S.A. de C.V. Certificado Bursátil de Corto Plazo (los “Certificados Bursátiles”). SILICA 00414 Sexta Hasta $ 12’000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.) El programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo tendrá una vigencia de 2 (dos) años a partir de la fecha de autorización expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”). “mxA-2”. La deuda de corto plazo calificada con “mxA-2” es ligeramente más susceptible a cambios adversos en las circunstancias y condiciones económica que las emisiones calificadas con “mxA-1”. La capacidad del emisor para cumplir sus compromisos sobe la obligación, es satisfactoria en comparación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con la metodología de la institución calificadora. $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno. 120,000 $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.]) $ 98.260784 $ 1’945,722.50 (Un millón novecientos cuarenta y cinco mil setecientos veintidós pesos 50/100 M.N.) Comisión por colocación: $ 17,400.00 (incluye IVA) Inscripción en el RNV: $ 1,000.00 Listado en BMV: $ 1,093.18 (incluye IVA) Los costos se pagaran con los recursos de la emisión. Denominación: Plazo de la emisión: Tipo de colocación: Tasa de descuento: Tasa de rendimiento: Fecha de la Oferta: Fecha de emisión: Fecha de cierre de libro: Fecha de vencimiento: Fecha de colocación: Moneda nacional 120 días Descuento 5.22 % 5.31 % 22 de octubre de 2014 23 de octubre de 2014 23 de octubre de 2014 20 de febrero de 2015 23 de octubre de 2014 Fecha de Registro en la BMV: Fecha de Liquidación: Amortización: Garantía: Representante común: Depositario: Lugar y forma de pago: Posibles adquirentes: Intereses Moratorios: Régimen Fiscal Intermediario Colocador: 23 de octubre de 2014 23 de octubre de 2014 Un solo pago al vencimiento. Los certificados bursátiles son quirografarios, por lo cual no cuentan con garantía específica. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. En las oficinas de la S.D. Indeval Institución par el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) ubicadas en Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500 México, D.F., mediante sistema electrónico de transferencia reconocido por Indeval a los intermediarios correspondientes. Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. En caso de incumplimiento en el pago del principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a una tasa anual igual al resultado de multiplicar por 2 (dos) la tasa de rendimiento establecida en el aviso de oferta pública en el momento del incumplimiento Los intereses moratorios se causarán a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de vencimiento y hasta la total liquidación del adeudo, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente y hasta que la suma principal hay quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del emisor Av Chope Albarrán 131, Fracc. Esfuerzo Nacional Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, C.P. 55320, y en la misma moneda que la suma principal. La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto al rendimiento pagado conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales a lo previsto en los artículos 58 y 160 y demás aplicables de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración de la presente Emisión. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Los títulos de la presente oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 1237-4.16-2012-007y son objeto de listado en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. “La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes” México, D.F., a 22 de octubre de 2014. .Aut. de publicación de la CNBV 153/9085/2012 de fecha 30 de octubre de 2012.