ÍNDICES IBEX 35 EURO STOXX 50 DAX CAC-40 FOOTSIE 100 SMI FTSE MIB DOW JONES S&P 500 NASDAQ NIKKEI 225 INFORME SEMANAL 13 de febrero de 2015 VAR. AÑO PER 2014 E DY 2014 E P/VC MAX 52 SEM MIN 52 SEM ÚLTIMO VAR. SEM 10.739,50 3.447,59 10.963,40 4.759,36 6.873,52 8.651,98 21.204,07 18.009,25 2.091,49 4.364,65 17.913,36 1,57% 1,45% 1,08% 1,46% 0,29% 0,75% 2,14% 1,04% 1,75% 3,22% 2,34% 4,47% 9,57% 11,81% 11,39% 4,68% -3,69% 11,53% 1,04% 1,58% 3,03% 2,65% Evolución últimos 12 meses 110 100 7-5 IBEX 35 IBEX SECTORES 30-7 EURO STOXX 50 ÚLTIMO 22-10 14-1 S&P 500 VAR. SEM VAR. AÑO 10.739,50 15.390,80 4.882,20 1.087,44 899,06 1,57% 2,32% 1,24% 1,53% 1,71% 4,47% 12,86% 12,96% 4,31% 4,88% EUROSTOXX ÚLTIMO VAR. SEM VAR. AÑO Automóvil Banca Materias Primas Construcción Química Serv. Financieros Alimentación Salud Industria Seguros Media Petróleo y Gas Consumo Inmobiliaria Comercio Minorista Tecnología Telecomunicaciones Viajes y Ocio Utilities 577,23 140,67 194,58 347,91 1.059,57 341,95 558,21 766,11 644,65 244,67 239,41 313,69 600,45 237,57 437,08 361,28 376,83 183,91 283,84 1,22% 4,85% 4,73% 4,04% 2,31% 1,41% -1,03% 0,66% 0,92% 0,36% 0,78% 0,24% 0,60% 1,82% 1,58% 2,00% 0,82% -0,06% -0,24% 20,55% 4,58% 11,46% 13,98% 13,91% 14,14% 11,41% 10,66% 9,85% 8,54% 9,57% 10,95% 14,31% 18,77% 14,00% 6,77% 13,97% 5,01% 1,28% IBEX 35 IBEX MEDIUM IBEX SMALL IGBM BCN GLOB-100 3,63% 3,46% 2,89% 3,26% 3,91% 3,38% 3,60% 2,33% 2,05% 1,18% 1,52% 1,45 1,59 1,84 1,58 1,95 2,63 1,11 3,19 2,86 4,64 1,65 11.249 3.462 11.014 4.780 6.905 9.292 22.590 18.103 2.095 4.370 18.031 9.371 2.790 8.355 3.789 6.073 7.853 17.556 15.855 1.809 3.414 13.885 COMENTARIO SEMANAL 120 90 12-2 15,26 14,89 14,19 15,54 15,76 17,00 15,39 16,65 17,56 18,57 19,36 Semana de menos a más en las bolsas mundiales. La semana empezó con bajadas entorno al 2 por ciento debido a las dudas en la refinanciación de la deuda griega. Sin embargo, el alto el fuego firmado el jueves en Ucrania y los buenos datos macroeconómicos del viernes llevaron a las bolsas a alzas superiores al 1%. Mientras tanto, la temporada de resultados avanza con buenos datos, sobretodo en Europa dónde el ratio de sorpresas por ventas ya es superior al americano. Los resultados en EEUU están siendo en línea en lo previsto pero son muchísimos los CFO que utilizan la palabra prudencia para este año debido a la apreciación de dólar y el efecto negativo que supone para estas. No obstante a ello, el S&P 500, a media sesión del viernes, cotizaba cerca de máximos históricos nuevamente. En Europa por otro lado el DAX también llegó a superar los 11.000 puntos momentáneamente. Y no es para menos, el dato del PIB alemán es muy bueno. Se esperaba un crecimiento del 0,3% respecto al trimestre anterior y finalmente este fue del 0,7%. Pero por lo general no sólo fue Alemania, sino que fue la tónica general en todos los países de la Unión Europea. A nivel nacional el Ibex 35 se revalorizó un 1,57% cerrando a máximos anuales. Las subidas fueron generalizadas pero en especial destacó el sector bancario, castigado recientemente por el caso griego y también Arcelormittal que subió casi un 10% tras presentar resultados. Compañía que ha hecho los deberes a pesar de la dificultad del entorno. En el mercado monetario, no hubo cambios destacables en el euro dólar que sigue en el rango de estas últimas semanas 1,135- 1,15 dólares por euro. Finalmente, en el mercado de renta fija, destacamos que las yields de los países europeos descendieron ligeramente. La prima de riesgo española cerró en los 119 puntos básicos mientras que el bono Alemán a 10 años en una yield del 0,34. GVC Gaesco Valores S.V, S.A. - c. Doctor Ferran 3-5 - 08034 Barcelona - Tel. 93 366 27 27 - www.gvcgaesco.es INFORME SEMANAL BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO REGIÓN Plazo 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 2 años 5 años 7 años 10 años 30 años EUROPA Rentabilidad 0,55% 0,60% 0,73% 1,25% 0,24% 0,84% 1,17% 1,55% 2,57% TIPOS DE REFERENCIA DEL EURO EONIA 1 día 1 semana 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses -0,05% EURIBOR -0,05% -0,03% 0,00% 0,02% 0,05% 0,27% 0,31% 0,13% 0,38% 0,42% 0,19% 0,49% 0,52% 0,26% LIBOR -0,05% 0,10% 0,13% 0,16% 0,19% 0,15% 0,18% 0,27% 0,23% 0,27% 0,30% 0,33% 0,36% 0,46% Oro ($/onza) Plata ($/onza) Petróleo ($/barril Brent) Petróleo ($/barril WTI) Paladio ($/onza) Platino ($/onza) Cobre ($/tm) Zinc ($/tm) Acero ($/tm) Aluminio ($/tm) Niquel ($/tm) 1.230,68 17,37 61,43 53,01 793,65 1.208,25 5.740,00 2.135,75 475,00 1.826,40 14.648,00 DIVISAS Baht tailandés THB/EUR Bolívar venezolano VEB/EUR Boliviano BOB/EUR Corona checas CZK/EUR Corona danesa DKK/EUR Corona islandesa ISK/EUR Corona noruega NOK/EUR Corona sueca SEK/EUR Dólar americano USD/EUR Dólar australiano AUD/EUR Dólar canadiense CAD/EUR Dólar Hong Kong HKD/EUR Dólar neozelandés NZD/EUR Forint húngaro HUF/EUR Franco suizo CHF/EUR Libra chipriota CYP/EUR Libra esterlina GBP/EUR Nuevo sol peruano PEN/EUR Peso argentino ARS/EUR Peso chileno CLP/EUR Peso colombiano COP/EUR Peso dominicano DOP/EUR Peso filipino PHP/EUR Peso mexicano MXN/EUR Rand sudafricano ZAR/EUR Real brasileño BRL/EUR Ringgit malasio MYR/EUR Rupia india INR/EUR Rupia indonesa IDR/EUR Won coreano THB/EUR Won surcoreano KRW/EUR Yen japonés JPY/EUR Yuan chino CNY/EUR Zloty polaco PLN/EUR ÚLTIMO VAR. SEM VAR. AÑO 3.447,59 3.016,99 1.502,82 3.284,53 933,21 1.530,62 1.497,41 10.739,50 1.087,44 15.390,80 4.882,20 1.772,00 10.963,40 3.575,54 803,63 8.711,76 4.759,36 893,98 464,90 5.710,76 21.204,07 561,28 52.368,83 5.334,81 6.873,52 1.642,04 8.651,98 85.809,25 1,45% 0,65% 0,80% 0,64% 1,29% 0,14% 0,76% 1,57% 1,53% 2,32% 1,24% 2,83% 1,08% 0,72% 1,28% 0,80% 1,46% 11,28% 2,25% 1,73% 2,14% -0,09% -0,09% 1,33% 0,29% 2,66% 0,75% 0,97% 9,57% 9,41% 9,81% 9,34% 11,16% 9,22% 9,59% 4,47% 4,31% 12,86% 12,96% 1,75% 11,81% 8,84% 7,95% 12,29% 11,39% 8,21% 9,52% 9,31% 11,53% 7,18% 1,85% 11,17% 4,68% 12,12% -3,69% 0,10% Argentina Brasil Canadá Chile México Perú Venezuela DOW JONES 30 S&P 500 NASDAQ COMPOSITE MERVAL BOVESPA CANADA INDEX IPSA MEXBOL PERU LIMA INDEX IBVC 18.009,25 2.091,49 4.364,65 9.491,09 50.535,10 15.315,16 3.976,84 43.034,37 13.772,57 3.489 1,04% 1,75% 3,22% 5,36% 3,57% 1,53% 0,65% 0,75% 1,76% -3,53% 1,04% 1,58% 3,03% 10,63% 1,06% 4,67% 3,27% -0,26% -6,91% -9,57% ASIA China Corea Hong Kong India Indonesia Japón Singapur Tailandia Taiwan SHANGAI COMPOSITE KOSPI HANG SENG BSE SENSEX 30 JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 MSCI SINGAPORE THAI SET 50 MSCI 3.203,83 1.957,50 24.682,54 29.094,93 5.374,17 17.913,36 383,07 1.071,02 353,93 4,16% 0,10% 0,01% 1,31% 0,59% 2,34% -0,27% -0,31% 1,15% -0,95% 2,19% 4,56% 5,80% 2,82% 2,65% 0,61% 6,99% 3,14% OCEANIA Australia ASX 200 5.877 0,98% 8,62% EURO STOXX 50 FTSE EUROTOP 100 FTSE EUROFIRST 300 DJ STOXX 50 EURONEXT TOP 100 S&P EUROPE 350 S&P EURO España ÍBEX 35 IGBM IBEX MEDIUM CAPS IBEX SMALL CAPS LATIBEX Alemania DAX Bélgica BEL 20 Dinamarca OMX COPENHAGEN Finlandia OMX HELSINKI Francia CAC 40 Grecia ATHEX COMPOSITE Holanda AEX Irlanda IRISH OVERALL Italia MIB Noruega OBX Stock Polonia WSE WIG Portugal PSI 20 Reino Unido FOOTSIE 100 Suecia OMX Suiza SMI Turquía ISE AMÉRICA EE.UU. MATERIAS PRIMAS 37,1917 7.177,5870 7,8714 27,6090 7,4431 149,9000 8,6390 9,5967 1,1407 1,4677 1,4200 8,8467 1,5284 305,9700 1,0619 0,5853 0,7410 3,5087 9,9055 706,0800 2.721,4400 51,1161 50,5910 16,9764 13,2642 3,2323 4,0876 70,9978 14.613,5400 37,1917 1.254,8054 135,4000 7,1323 4,1821 ÍNDICE 13 de febrero de 2015 TIPOS DE INTERÉS INTERBANCARIOS Plazo DEPÓSITOS 1 día 1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses IRS 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años EUR USD GBP JPY -0,04% -0,01% 0,03% -0,01% 0,07% 0,14% 0,60% 0,17% 0,26% 0,20% 0,36% 0,58% 0,74% 0,67% 0,45% 0,55% 0,50% 0,55% 0,70% 0,85% 1,05% -0,03% -0,09% -0,10% -0,05% 0,04% 0,07% 0,05% 0,13% 0,17% 0,23% 0,30% 0,38% 0,47% 0,70% 0,95% 1,08% 1,18% 0,88% 1,22% 1,47% 1,65% 1,78% 1,90% 2,12% 2,33% 2,43% 2,50% 0,93% 1,14% 1,29% 1,41% 1,51% 1,60% 1,79% 1,98% 2,08% 2,12% 0,17% 0,18% 0,23% 0,28% 0,34% 0,40% 0,60% 0,94% 1,22% 1,44% GVC Gaesco Valores S.V, S.A. - c. Doctor Ferran 3-5 - 08034 Barcelona - Tel. 93 366 27 27 - www.gvcgaesco.es INFORME SEMANAL ÍBEX 35 ABERTIS ACCIONA SA ABENGOA SA-B SH AMADEUS IT HOLDI MAPFRE SA OBRASCON HUARTE REPSOL SA BANCO SABADELL ACS BANKIA SA BBVA BANKINTER BOLSAS Y MERCADO CAIXABANK S.A DISTRIBUIDORA IN ENAGAS SA FCC FERROVIAL SA ENDESA GAMESA GAS NATURAL SDG INTL CONS AIRLIN INDRA SISTEMAS IBERDROLA SA GRIFOLS SA INDITEX JAZZTEL PLC TELEFONICA ARCELORMITTAL BANCO POPULAR RED ELECTRICA BANCO SANTANDER MEDIASET ESPANA SACYR SA TECNICAS REUNIDA DOW JONES AMERICAN EXPRESS BOEING CO/THE CATERPILLAR INC CISCO SYSTEMS CHEVRON CORP DU PONT (EI) WALT DISNEY CO GENERAL ELECTRIC GOLDMAN SACHS GP HOME DEPOT INC IBM INTEL CORP JOHNSON&JOHNSON JPMORGAN CHASE COCA-COLA CO/THE MCDONALDS CORP 3M CO MERCK & CO MICROSOFT CORP NIKE INC -CL B PFIZER INC PROCTER & GAMBLE AT&T INC TRAVELERS COS IN UNITEDHEALTH GRP UNITED TECH CORP VISA INC-CLASS A VERIZON COMMUNIC WAL-MART STORES EXXON MOBIL CORP ÚLTIMO (EUR) VAR. SEM VAR. AÑO 17,72 65,75 2,70 35,52 3,08 22,94 16,93 2,30 33,40 1,24 8,50 6,60 37,48 4,12 6,33 26,88 10,92 18,49 17,00 9,71 21,14 7,47 9,13 5,85 35,60 26,65 12,50 13,18 9,56 3,89 73,77 6,29 11,02 3,77 37,94 2,22% 1,94% -0,26% -0,07% 3,18% 5,57% 2,17% 1,91% 6,64% 1,56% 3,21% 4,83% 0,75% 3,60% 4,73% -1,21% 0,23% 1,59% -1,39% 1,72% 2,82% 2,84% -0,77% -2,40% -2,48% 1,62% -0,12% 0,00% 9,35% 3,35% -0,81% 2,43% 2,99% 3,26% 2,33% 7,82% 16,99% 47,54% 7,36% 9,49% 23,64% 8,91% 4,26% 15,29% -0,24% 8,23% -1,45% 16,60% -5,60% 12,46% 2,65% -7,11% 12,54% 2,72% 28,40% 1,59% 20,68% 13,10% 4,45% 7,47% 12,40% -0,40% 10,57% 5,61% -6,49% 0,76% -10,09% 5,51% 31,82% 4,53% ÚLTIMO (USD) VAR. SEM VAR. AÑO 77,91 149,49 85,06 29,31 112,21 76,21 104,12 25,04 189,40 111,55 160,48 34,17 99,09 59,80 41,77 95,55 165,95 58,69 43,55 92,20 34,64 86,03 34,53 107,94 109,14 120,93 269,76 49,13 85,94 92,97 -8,35% 1,01% 2,22% 7,58% 2,37% 0,14% 2,06% 2,12% 3,25% 2,30% 2,40% 2,63% -1,99% 3,30% 0,77% 1,66% -0,07% -0,17% 2,69% 0,45% 4,43% 0,49% -0,98% 0,69% 1,43% 0,93% 0,88% -0,41% -1,59% 1,61% -16,26% 15,01% -7,07% 5,36% 0,03% 3,07% 10,54% -0,91% -2,29% 6,27% 0,02% -5,84% -5,24% -4,44% -1,07% 1,97% 0,99% 3,35% -6,24% -4,11% 11,20% -5,55% 2,80% 1,97% 7,96% 5,16% 2,88% 5,02% 0,07% 0,56% EURO STOXX 50 ANHEUSER-BUSCH I AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP NV ALLIANZ SE-VINK ASML HOLDING NV BASF SE BAYER AG-REG BBVA BAYER MOTOREN WK DANONE BNP PARIBAS CARREFOUR SA AXA DAIMLER AG DEUTSCHE BANK-RG VINCI SA DEUTSCHE POST-RG DEUTSCHE TELEKOM ESSILOR INTL ENEL SPA ENI SPA E.ON SE TOTAL SA GENERALI ASSIC SOC GENERALE SA GDF SUEZ IBERDROLA SA ING GROEP NV INTESA SANPAOLO INDITEX LVMH MOET HENNES MUENCHENER RUE-R NOKIA OYJ L'OREAL ORANGE KONINKLIJKE PHIL REPSOL SA RWE AG SANOFI BANCO SANTANDER SAP SE SAINT GOBAIN SIEMENS AG-REG SCHNEIDER ELECTR TELEFONICA UNICREDIT SPA UNIBAIL-RODAMCO UNILEVER NV-CVA VIVENDI VOLKSWAGEN-PREF LOCALES ALMIRALL CATALANA OCCIDENTE CEMENTOS MOLINS DAMM ERCROS FERGO AISA FERSA FLUIDRA MIQUEL Y COSTAS RENTA CORPORACIÓN VUELING 13 de febrero de 2015 ÚLTIMO (EUR) VAR. SEM VAR. AÑO 106,40 115,95 49,75 148,60 91,34 83,25 126,45 8,50 107,80 57,92 48,41 28,89 20,84 83,19 28,35 51,71 28,95 15,94 96,16 3,90 15,84 13,36 47,38 18,34 38,40 18,72 5,85 12,35 2,82 26,65 158,50 182,40 7,06 156,05 16,20 25,32 16,93 23,70 86,73 6,29 60,69 39,79 95,96 69,46 13,18 5,53 256,30 37,03 20,72 212,65 -0,93% 3,34% 2,91% -0,37% 1,41% 2,90% 0,96% 3,21% 0,89% -1,65% 2,63% 2,78% -0,10% 1,02% 4,67% 4,67% -0,05% 0,28% 0,20% 0,10% 1,80% 1,71% -0,64% 0,38% 3,17% -1,53% -2,40% 10,86% 9,48% 1,62% 3,73% 1,08% 3,14% -0,98% 1,41% 1,77% 2,17% 1,76% 2,04% 2,43% 2,52% 3,22% 0,69% 2,15% 0,00% 0,09% -0,06% -0,11% -0,48% -0,75% 13,36% 12,74% 20,31% 8,19% 2,06% 19,13% 11,90% 8,23% 20,08% 6,37% -1,73% 14,17% 8,51% 20,62% 13,47% 13,62% 7,04% 20,30% 3,75% 5,63% 9,17% -5,88% 11,42% 7,88% 9,75% -3,65% 4,45% 14,04% 16,35% 12,40% 19,85% 10,05% 7,62% 12,02% 14,45% 4,82% 8,91% -7,60% 14,63% -10,09% 4,17% 12,94% 2,36% 14,60% 10,57% 3,66% 20,41% 13,45% 0,12% 15,16% ÚLTIMO (EUR) VAR. SEM VAR. AÑO 16,13 26,30 9,50 5,68 0,48 -0,46 3,07 31,71 1,54 -- 1,96% -1,83% 2,93% 0,53% 8,84% -4,60% 0,99% 0,35% 0,00% -- 17,31% 9,63% 26,67% 1,43% 22,14% 0,00% 37,88% 0,00% -0,91% 32,19% -- GVC Gaesco Valores S.V, S.A. - c. Doctor Ferran 3-5 - 08034 Barcelona - Tel. 93 366 27 27 - www.gvcgaesco.es INFORME SEMANAL 13 de febrero de 2015 Aviso Legal Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante "GVC Gaesco Valores"), con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Valores no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. 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