ÍNDICES IBEX 35 EURO STOXX 50 DAX CAC-40 FOOTSIE 100 SMI FTSE MIB DOW JONES S&P 500 NASDAQ NIKKEI 225 INFORME SEMANAL 20 de marzo de 2015 VAR. AÑO PER 2014 E DY 2014 E P/VC MAX 52 SEM MIN 52 SEM ÚLTIMO VAR. SEM 11.419,60 3.726,07 12.039,37 5.087,49 7.022,51 9.396,29 23.176,68 18.175,56 2.112,38 4.475,48 19.560,22 3,50% 1,91% 1,16% 1,54% 4,18% 2,62% 2,04% 2,40% 2,87% 3,72% 1,59% 11,09% 18,42% 22,78% 19,07% 6,95% 4,60% 21,91% 1,98% 2,60% 5,65% 12,09% Evolución últimos 12 meses 120 110 100 11-6 IBEX 35 IBEX SECTORES 3-9 EURO STOXX 50 ÚLTIMO 26-11 18-2 S&P 500 VAR. SEM VAR. AÑO 11.419,60 16.183,10 5.566,40 1.157,49 958,04 3,50% 0,48% 0,21% 3,30% 3,03% 11,09% 18,67% 28,79% 11,03% 11,76% EUROSTOXX ÚLTIMO VAR. SEM VAR. AÑO Automóvil Banca Materias Primas Construcción Química Serv. Financieros Alimentación Salud Industria Seguros Media Petróleo y Gas Consumo Inmobiliaria Comercio Minorista Tecnología Telecomunicaciones Viajes y Ocio Utilities 639,39 154,41 204,39 368,59 1.166,00 366,79 598,85 848,68 689,50 268,06 254,30 320,58 650,51 243,36 481,98 395,84 388,19 199,48 298,51 -1,26% 2,79% 1,82% 1,57% 1,46% 2,26% -0,21% 2,60% -0,30% 2,87% -0,03% 6,00% -0,10% 2,05% 3,57% 1,66% -0,50% -0,03% 3,56% 33,53% 14,79% 17,08% 20,75% 25,35% 22,43% 19,52% 22,58% 17,49% 18,92% 16,39% 13,39% 23,84% 21,67% 25,71% 16,98% 17,40% 13,90% 6,51% IBEX 35 IBEX MEDIUM IBEX SMALL IGBM BCN GLOB-100 3,43% 3,25% 2,63% 3,15% 3,86% 3,13% 3,18% 2,35% 2,03% 1,15% 1,40% 1,60 1,71 2,02 1,64 1,99 2,75 1,23 3,19 2,91 4,79 1,80 11.458 3.738 12.219 5.106 7.024 9.397 23.204 18.289 2.120 4.484 19.565 9.371 2.790 8.355 3.789 6.073 7.853 17.556 15.855 1.814 3.414 13.885 COMENTARIO SEMANAL 130 90 19-3 16,32 16,05 15,47 16,60 16,30 18,29 17,09 16,49 17,90 19,20 21,13 Nuevas subidas en las bolsas mundiales tras un fin de semana movido. Las bolsas experimentaron importantes subidas al final de la semana tras las reuniones de la FED y la cumbre del euro para tratar el problema griego. Yellen retiró la palabra de ser paciente ante una posible subida de tipos de interés aunque también dijo que era improbable que los subiese en las próximas reuniones cosa que provocó la revalorización del dólar y las subidas en las bolsas americanas. Además de ello también resaltó la buena salud del mercado laboral americano aunque sí que es verdad que rebajó ligeramente el crecimiento de la economía para este año. Por otra parte, este viernes hubo minicumbre entre Alemania, Francia, Grecia, la Comisión Europea, el BCE y el Eurogrupo para tratar de encauzar una solución al problema griego. Grecia respetó los acuerdos tomados el 20 de febrero y además su presidente, Alexis Tsipras, declaró que Grecia no tiene ningún problema de liquidez. Todo ello llevó a las bolsas europeas a experimentar subidas importantes encabezadas por los bancos. Así pues, el selectivo español, con fuerte presencia financiera subió 3,5% que le ha llevado a los máximos de 5 años. Sin embargo, la bolsa que se revalorizó más esta semana fue la inglesa con unas subidas superiores al 4%. En el otro lado del atlántico, como anunciábamos, el S&P 500 se dirigía otra vez a zona de máximos históricos cotizando alrededor de 2.110 puntos así como también el Nasdaq que ya está casi a los niveles de la burbuja tecnológica del 2000. Finalmente, acabamos destacando, que al no haber anunciado subida de tipos el bund alemán se apreció fuertemente dejando la rentabilidad del bono a 10 años en 0,18% y que no hubo cambios importantes en el precio del petróleo aunque sí mucha volatilidad. GVC Gaesco Valores S.V, S.A. - c. Doctor Ferran 3-5 - 08034 Barcelona - Tel. 93 366 27 27 - www.gvcgaesco.es INFORME SEMANAL BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO REGIÓN Plazo 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 2 años 5 años 7 años 10 años 30 años EUROPA Rentabilidad 0,55% 0,60% 0,73% 1,25% 0,10% 0,55% 0,80% 1,18% 2,01% TIPOS DE REFERENCIA DEL EURO EONIA 1 día 1 semana 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses -0,06% EURIBOR -0,06% -0,05% -0,01% 0,01% 0,02% 0,27% 0,31% 0,09% 0,38% 0,42% 0,14% 0,49% 0,52% 0,21% LIBOR -0,06% 0,10% 0,13% 0,16% 0,19% 0,15% 0,18% 0,27% 0,23% 0,27% 0,30% 0,33% 0,36% 0,46% Oro ($/onza) Plata ($/onza) Petróleo ($/barril Brent) Petróleo ($/barril WTI) Paladio ($/onza) Platino ($/onza) Cobre ($/tm) Zinc ($/tm) Acero ($/tm) Aluminio ($/tm) Niquel ($/tm) 1.185,43 16,87 55,14 46,43 778,75 1.141,25 5.853,00 2.010,25 298,00 1.778,50 13.734,50 DIVISAS Baht tailandés THB/EUR Bolívar venezolano VEB/EUR Boliviano BOB/EUR Corona checas CZK/EUR Corona danesa DKK/EUR Corona islandesa ISK/EUR Corona noruega NOK/EUR Corona sueca SEK/EUR Dólar americano USD/EUR Dólar australiano AUD/EUR Dólar canadiense CAD/EUR Dólar Hong Kong HKD/EUR Dólar neozelandés NZD/EUR Forint húngaro HUF/EUR Franco suizo CHF/EUR Libra chipriota CYP/EUR Libra esterlina GBP/EUR Nuevo sol peruano PEN/EUR Peso argentino ARS/EUR Peso chileno CLP/EUR Peso colombiano COP/EUR Peso dominicano DOP/EUR Peso filipino PHP/EUR Peso mexicano MXN/EUR Rand sudafricano ZAR/EUR Real brasileño BRL/EUR Ringgit malasio MYR/EUR Rupia india INR/EUR Rupia indonesa IDR/EUR Won coreano THB/EUR Won surcoreano KRW/EUR Yen japonés JPY/EUR Yuan chino CNY/EUR Zloty polaco PLN/EUR ÚLTIMO VAR. SEM VAR. AÑO 3.726,07 3.231,25 1.612,10 3.505,06 996,90 1.637,84 1.608,15 11.419,60 1.157,49 16.183,10 5.566,40 1.675,00 12.039,37 3.765,80 917,55 9.245,57 5.087,49 744,42 499,12 6.183,88 23.176,68 565,27 54.477,36 5.986,51 7.022,51 1.710,87 9.396,29 82.506,35 1,91% 2,51% 2,11% 2,74% 1,10% 1,15% 0,22% 3,50% 3,30% 0,48% 0,21% 4,56% 1,16% 1,01% 1,15% 1,94% 1,54% -3,34% 1,35% -0,45% 2,04% 2,00% 3,29% 4,27% 4,18% 2,75% 2,62% 7,65% 18,42% 17,18% 17,80% 16,68% 18,75% 16,87% 17,69% 11,09% 11,03% 18,67% 28,79% -3,82% 22,78% 14,63% 23,25% 19,17% 19,07% -9,90% 17,59% 18,36% 21,91% 7,94% 5,95% 24,75% 6,95% 16,82% 4,60% -3,75% Argentina Brasil Canadá Chile México Perú Venezuela DOW JONES 30 S&P 500 NASDAQ COMPOSITE MERVAL BOVESPA CANADA INDEX IPSA MEXBOL PERU LIMA INDEX IBVC 18.175,56 2.112,38 4.475,48 11.271,61 51.994,25 14.997,50 3.879,40 44.198,27 12.649,26 4.649 2,40% 2,87% 3,72% 10,02% 6,99% 1,81% 1,38% 0,32% 0,10% 2,27% 1,98% 2,60% 5,65% 31,39% 3,97% 2,49% 0,74% 2,44% -14,50% 20,47% ASIA China Corea Hong Kong India Indonesia Japón Singapur Tailandia Taiwan SHANGAI COMPOSITE KOSPI HANG SENG BSE SENSEX 30 JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 MSCI SINGAPORE THAI SET 50 MSCI 3.617,32 2.037,24 24.375,24 28.261,08 5.443,07 19.560,22 381,38 1.010,67 361,62 7,25% 2,59% 2,32% -0,85% 0,31% 1,59% 1,65% -0,16% 2,08% 11,83% 6,35% 3,26% 2,77% 4,13% 12,09% 0,17% 0,97% 5,38% OCEANIA Australia ASX 200 5.975 2,77% 10,43% EURO STOXX 50 FTSE EUROTOP 100 FTSE EUROFIRST 300 DJ STOXX 50 EURONEXT TOP 100 S&P EUROPE 350 S&P EURO España ÍBEX 35 IGBM IBEX MEDIUM CAPS IBEX SMALL CAPS LATIBEX Alemania DAX Bélgica BEL 20 Dinamarca OMX COPENHAGEN Finlandia OMX HELSINKI Francia CAC 40 Grecia ATHEX COMPOSITE Holanda AEX Irlanda IRISH OVERALL Italia MIB Noruega OBX Stock Polonia WSE WIG Portugal PSI 20 Reino Unido FOOTSIE 100 Suecia OMX Suiza SMI Turquía ISE AMÉRICA EE.UU. MATERIAS PRIMAS 35,3760 6.832,4370 7,4929 27,4880 7,4558 148,7500 8,6853 9,3319 1,0861 1,3946 1,3644 8,4245 1,4320 303,2600 1,0576 0,5853 0,7249 3,3513 9,5547 683,9800 2.798,7700 48,6219 48,0407 16,3050 13,0506 3,4872 3,9894 66,8026 14.030,1100 35,3760 1.200,1022 130,4800 6,6207 4,1318 ÍNDICE 20 de marzo de 2015 TIPOS DE INTERÉS INTERBANCARIOS Plazo DEPÓSITOS 1 día 1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses IRS 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años EUR USD GBP JPY -0,09% -0,07% -0,06% -0,03% 0,05% 0,11% 0,60% 0,14% 0,27% 0,21% 0,38% 0,60% 0,77% 0,72% 0,45% 0,52% 0,50% 0,55% 0,80% 0,86% 1,05% -0,03% -0,09% -0,16% -0,13% -0,02% 0,10% 0,05% 0,09% 0,13% 0,19% 0,25% 0,31% 0,38% 0,54% 0,73% 0,81% 0,88% 0,83% 1,14% 1,37% 1,55% 1,68% 1,79% 2,00% 2,19% 2,27% 2,32% 0,87% 1,05% 1,19% 1,31% 1,39% 1,46% 1,61% 1,78% 1,87% 1,92% 0,16% 0,18% 0,21% 0,26% 0,30% 0,36% 0,53% 0,85% 1,11% 1,32% GVC Gaesco Valores S.V, S.A. - c. Doctor Ferran 3-5 - 08034 Barcelona - Tel. 93 366 27 27 - www.gvcgaesco.es INFORME SEMANAL ÍBEX 35 ABERTIS ACCIONA SA ABENGOA SA-B SH AMADEUS IT HOLDI MAPFRE SA OBRASCON HUARTE REPSOL SA BANCO SABADELL ACS BANKIA SA BBVA BANKINTER BOLSAS Y MERCADO CAIXABANK S.A DISTRIBUIDORA IN ENAGAS SA FCC FERROVIAL SA ENDESA GAMESA GAS NATURAL SDG INTL CONS AIRLIN INDRA SISTEMAS IBERDROLA SA GRIFOLS SA INDITEX JAZZTEL PLC TELEFONICA ARCELORMITTAL BANCO POPULAR RED ELECTRICA BANCO SANTANDER MEDIASET ESPANA SACYR SA TECNICAS REUNIDA DOW JONES APPLE INC AMERICAN EXPRESS BOEING CO/THE CATERPILLAR INC CISCO SYSTEMS CHEVRON CORP DU PONT (EI) WALT DISNEY CO GENERAL ELECTRIC GOLDMAN SACHS GP HOME DEPOT INC IBM INTEL CORP JOHNSON&JOHNSON JPMORGAN CHASE COCA-COLA CO/THE MCDONALDS CORP 3M CO MERCK & CO MICROSOFT CORP NIKE INC -CL B PFIZER INC PROCTER & GAMBLE TRAVELERS COS IN UNITEDHEALTH GRP UNITED TECH CORP VISA INC-CLASS A VERIZON COMMUNIC WAL-MART STORES EXXON MOBIL CORP ÚLTIMO (EUR) VAR. SEM VAR. AÑO 16,68 71,57 3,19 39,06 3,25 20,08 17,37 2,31 32,92 1,36 9,37 6,94 38,94 4,23 6,91 27,12 10,98 19,55 18,11 11,47 21,41 8,15 10,33 6,20 40,27 30,21 12,56 13,46 9,33 4,15 75,21 6,80 11,40 3,92 39,50 2,02% 3,13% 3,61% 2,14% 2,79% -1,03% 6,76% 1,72% 1,29% 0,15% 2,61% -0,13% -0,18% 1,54% 0,03% 3,81% 0,78% 3,08% 1,60% 0,75% 3,28% 1,12% 2,08% 4,41% 3,67% 7,28% 1,05% 1,59% -2,49% 2,57% 2,70% 5,82% -0,61% -2,24% 2,00% 1,52% 27,35% 74,13% 18,06% 15,36% 8,25% 11,74% 4,67% 13,63% 9,69% 19,28% 3,55% 21,16% -3,12% 22,82% 3,55% -6,55% 19,03% 9,43% 51,67% 2,86% 31,68% 28,00% 10,83% 21,59% 27,44% 0,08% 12,88% 3,10% -0,29% 2,73% -2,80% 9,10% 37,06% 8,85% ÚLTIMO (USD) VAR. SEM VAR. AÑO 127,88 82,72 155,24 80,99 28,54 107,24 74,81 108,75 25,50 193,02 117,57 162,39 31,53 102,41 61,94 40,55 97,43 166,81 58,24 42,89 102,69 34,22 84,19 110,02 119,98 120,20 67,59 49,78 83,00 85,24 3,47% 2,63% 2,42% 2,22% 2,15% 5,53% -7,07% 2,17% 1,84% 1,94% 2,40% 5,26% 1,94% 3,23% 1,54% 1,60% 1,12% 2,50% 3,63% 3,65% 7,18% 0,65% 2,88% 3,09% 4,10% 1,23% 2,01% 1,92% 1,34% 1,63% 15,85% -11,09% 19,43% -11,52% 2,61% -4,40% 1,18% 15,46% 0,91% -0,42% 12,00% 1,22% -13,12% -2,07% -1,02% -3,96% 3,98% 1,52% 2,55% -7,66% 6,80% 9,86% -7,57% 3,94% 18,69% 4,52% 3,11% 6,41% -3,35% -7,80% EURO STOXX 50 ANHEUSER-BUSCH I AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP NV ALLIANZ SE-VINK ASML HOLDING NV BASF SE BAYER AG-REG BBVA BAYER MOTOREN WK DANONE BNP PARIBAS CARREFOUR SA AXA DAIMLER AG DEUTSCHE BANK-RG VINCI SA DEUTSCHE POST-RG DEUTSCHE TELEKOM ESSILOR INTL ENEL SPA ENI SPA E.ON SE TOTAL SA GENERALI ASSIC SOC GENERALE SA GDF SUEZ IBERDROLA SA ING GROEP NV INTESA SANPAOLO INDITEX LVMH MOET HENNES MUENCHENER RUE-R NOKIA OYJ L'OREAL ORANGE KONINKLIJKE PHIL REPSOL SA RWE AG SANOFI BANCO SANTANDER SAP SE SAINT GOBAIN SIEMENS AG-REG SCHNEIDER ELECTR TELEFONICA UNICREDIT SPA UNIBAIL-RODAMCO UNILEVER NV-CVA VIVENDI VOLKSWAGEN-PREF LOCALES ALMIRALL CATALANA OCCIDENTE CEMENTOS MOLINS DAMM ERCROS FERGO AISA FERSA FLUIDRA MIQUEL Y COSTAS RENTA CORPORACIÓN VUELING 20 de marzo de 2015 ÚLTIMO (EUR) VAR. SEM VAR. AÑO 113,85 121,80 61,40 161,75 101,85 92,33 143,95 9,37 116,75 62,75 53,98 31,89 23,83 91,51 31,65 55,47 29,53 16,99 108,35 4,35 16,25 14,25 47,64 18,39 43,16 19,00 6,20 13,75 3,13 30,21 169,25 203,10 7,30 172,10 14,89 26,70 17,37 24,60 93,63 6,80 67,10 41,56 100,65 74,18 13,46 6,30 257,40 39,82 22,16 250,05 -1,09% 0,95% -3,40% 4,02% 1,29% 1,99% 1,59% 2,61% -2,67% 0,90% 4,45% 2,41% 1,79% -1,71% 5,06% 2,21% 1,46% -0,96% 0,79% 5,89% 4,30% 5,28% 6,70% 1,32% 2,05% 4,22% 4,41% 1,59% 2,56% 7,28% -1,17% 4,48% 0,07% 0,20% -3,37% -0,04% 6,76% 4,42% 4,23% 5,82% 3,71% 2,44% -2,66% 0,91% 1,59% 1,53% 0,96% -0,46% 0,68% 0,93% 21,30% 18,42% 48,49% 17,76% 13,80% 32,13% 27,39% 19,28% 30,05% 15,24% 9,58% 26,03% 24,06% 32,68% 26,68% 21,89% 9,17% 28,19% 16,91% 17,69% 11,99% 0,39% 12,03% 8,18% 23,34% -2,21% 10,83% 26,92% 29,07% 27,44% 27,98% 22,53% 11,28% 23,55% 5,23% 10,54% 11,74% -4,11% 23,75% -2,80% 15,17% 17,97% 7,36% 22,39% 12,88% 18,09% 20,93% 21,98% 7,08% 35,42% ÚLTIMO (EUR) VAR. SEM VAR. AÑO 14,73 26,73 9,28 5,66 0,45 -0,55 3,21 32,21 1,57 -- 2,22% -1,07% 1,98% -0,18% 2,97% --0,91% 0,31% -1,11% -1,88% -- 7,13% 11,42% 23,73% 1,07% 14,76% -65,15% 4,56% 0,66% 34,76% -- GVC Gaesco Valores S.V, S.A. - c. Doctor Ferran 3-5 - 08034 Barcelona - Tel. 93 366 27 27 - www.gvcgaesco.es INFORME SEMANAL 20 de marzo de 2015 Aviso Legal Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante "GVC Gaesco Valores"), con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Valores no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. 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