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ATÚN EN CONSERVA EN
VENEZUELA
Parte uno:
Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
•Tamaño del mercado:
28.9 millones de
habitantes (Censo 2011, INE)
•Consumo nacional 2012: 60, 000 toneladas*
•70% de incremento en la importación de atún
en conserva en el 2012 respecto al año anterior.
•El consumo de atún en conserva, es uno de los
más altos de Latinoamérica.
•El 60% de la demanda de atún de Venezuela es
atendida por Ecuador.
Segmentación del mercado
Hab/km2: 31.95
10 principales ciudades concentran el 40% de
la población.
Mayor consumo en ciudades con alta densidad
poblacional.
*FUNDATUN
POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE VENEZUELA
Ciudad
Maracaibo
Caracas
Valencia
Barquisimeto
Ciudad Guyana
Maracay
Barcelona
Maturín
Petare
Ciudad Bolívar
Población
2,634,251
1,966,463
1,853,117
1,156,424
1,017,970
627,000
620,555
593,333
565,593
478,874
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Segmentación: por edad y sexo
•Demanda radica en el grupo comprendido entre los 24 y 60 años.
Población por Edad y Por Sexo
Edad
0-14 años
15-24 años
25-54 años
55-64 años
65 años en adelante
Hombre
4,144,958
2,686,366
5,520,689
993,176
722,234
Mujer
3,989,521
2,664,062
5,727,432
1,094,586
916,061
% Participación
28.60%
18.80%
39.50%
7.30%
5.80%
Fuente: The World Factbook 2011, CIA (Central Intelligence Agency). Información estimada 2013
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Consumo per cápita del producto
•Se estima 2 kilos per cápita anuales* de atún en conserva en sus diferentes
presentaciones.
Formas de consumo del producto
•El producto se lo puede encontrar en combinación con aceite vegetal, de oliva,
vegetales, en tomate, ahumado, filetes de atún, en agua.
•Es un alimento versátil que se puede emplear para preparar desayunos,
almuerzos, dips y la cena.
*INFOPESCA
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
•El producto forma parte de la dieta diaria de los venezolanos, y generalmente es
acompañado por otros alimentos, se puede preparar pastas, tortillas, empanadas,
ensaladas, arepas, sanduches, entre otros.
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•Los consumidores optan por atún en conservas, por la calidad, sabor y precio.
•Producto fácil de preparar y servir en compañía de otros alimentos.
•Producto de fácil accesibilidad.
•La presentación más buscada es la conserva de atún en agua.
•El producto es rico en Omega3 y bajo en aditivos.
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización
•Las conservas de atún las presentan en combinación con diferentes tipos de
alimentos, pastas y salsas.
•Se concentran en enfocar el producto hacia un mercado que cuida de su salud y
de estar en forma.
•Desarrollo de nuevas estrategias de distribución para así garantizar el
abastecimiento en los puntos de venta.
•Estrategias de publicidad enfocadas a la familia.
•Difusión a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Blogs).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de atún en conserva de Venezuela
El principal país proveedor de este producto es Ecuador, seguido muy de lejos
por países como Portugal, Panamá, China, entre otros. Concentra más del 95%
del mercado.
Importaciones de Atún en Conserva de
Venezuela
Miles USD
96,314
248
164
81
32
6
2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE Venezuela
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de atún en conserva de Venezuela
De las exportaciones que registra Venezuela de este producto, la más reciente es
del año 2010 a República Árabe Siria por un valor de USD 11 mil.
Exportaciones ecuatorianas de atún en conserva a Venezuela
Las exportaciones de pesca en conserva desde Ecuador han incrementado
considerablemente, sobretodo atunes en conserva que en 2012 registró un
incremento de 132% en relación al año anterior.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PESCA EN CONSERVA A VENEZUELA
FOB MILES USD
PARTIDA
DESCRIPCION
2009
2010
2011
2012
TCPA
2009-2012
1604141000 ATUNES EN CONSERVA
77,189
27,688
72,783
168,616
30%
1604200000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO
63,121
46,734
48,501
23,447
-28%
140,310
74,422
121,284
192,063
11%
TOTAL
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución de Venezuela
La forma más común de comercialización de productos en conservas, como el
atún, es la siguiente:
•Del fabricante local a hipermercados y cadenas de supermercados, y por otra
parte a distribuidores y mayoristas.
•Del importador a hipermercados y cadenas de supermercados, y también a
distribuidores y mayoristas.
•Del distribuidor a canales minoristas, tales como abastos, bodegas, panaderías y
tiendas gourmet.
•Del mayorista a canales más pequeños como abastos, bodegas, panaderías y
tiendas gourmet.
Se debe considerar otros puntos de distribución como el puerto libre en la Isla
Margarita, las zonas francas o duty free donde demandan el producto tipo
gourmet.
Fuente: Cavenpesca, publicación El
Universal, diciembre/2012
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización en los diferentes canales y segmentos*
•En el mercado local el precio del atún en conserva ha variado constantemente
en los últimos 20 meses, por ejemplo en promedio: la presentación de 140 grs.
(pequeña) varió en 67%, la de 184 grs. (mediana) en 93%, mientras que la de
350 grs. (grande) en 43%.
•El precio estimado para la venta de atunes enlatados de 175 gr oscila entre los
USD 1.60 y USD 1.80, del cual se vende entre 6,500 a 7,500 toneladas al mes.
Mientras que del lomo de atún se vende entre 7,000 y 8,000 toneladas, con un
precio estimado de USD 7.5 el kilógramo.
•La especialidad de atún en aceite de oliva también ha presentado un precio
considerable para el consumidor.
En la siguiente tabla se muestra los precios de los productos y sus variaciones
dependiendo del canal de distribución. La diferencia va en un rango de 7 y 8
bolívares, datos suministrados por cadenas de comercialización como MAKRO,
abastos, Central Madeirense, entre otros.
*Cavenpesca, publicación El Universal,
diciembre/2012
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE ATÚN EN CONSERVA POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Canales
Medidas
Atún Fresco
Bsf./Kg.
Atún Enlatado al Natural
USD/Kg.
Bsf./140gr.
USD/Kg.
Atún Enlatado en Aceite
Vegetal (En Trozos)
Bsf./140gr.
USD/Kg.
Atún Enlatado en Aceite
Vegetal (Desmenuzado)
Bsf./140gr.
USD/Kg.
Atún Enlatado en Aceite de
Oliva (En trozos)
Bsf./140gr.
USD/Kg.
Mayorista
39.5
9.19
6.1
1.42
7.4
1.72
6.95
1.62
14.25
3.31
Detallista
48
11.16
8.55
1.99
9.35
2.17
7.85
1.83
17.85
4.15
41.5
9.65
6.35
1.48
7.55
1.76
6.45
1.5
14.6
3.4
Tiendas
47
10.93
7.95
1.85
8.9
2.07
7.35
1.71
16.95
3.94
Precio Fábrica
37
8
5.9
1.37
6.75
1.57
6.1
1.42
13.92
3.24
Intermediario
Variables que influyen en el precio:
•Alza del precio internacional del atún, no recibe dólares preferenciales para la
compra dentro de la lista de productos del CADIVI.
•Regulaciones más exigentes sobre la pesca en aguas internacionales.
Márgenes de comercialización:
•El sector privado recibe cerca del 30% del precio de venta final.
•Los distribuidores perciben entre un 10 y 12% de beneficio.
•Mientras que los agentes de representación (bróker) pueden alcanzar un 3 y
10% del valor la factura comercial.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Además, un canal de comercio que se ha desarrollado en el mercado local, es la
compra de alimento vía online, a un precio diferente pero con la comodidad de
poder recibir el producto sin salir de casa. Por ejemplo: Miabasto.com ofrece una
amplia categoría de productos que también incluye atún en conservas de
diferentes marcas.
Otro supermercado que presta este servicio es la cadena de automercados
PLAZA’S en la Ciudad de Valencia ofreciendo precios competitivos y promociones
durante todo el año.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales del producto y su
participación en el mercado
El 80% del mercado del atún está concentrado en 3 empresas: Polar, Avecaisa y
Propisca.
Polar: Corporación industrial venezolana, representa la grupo Polar, entre sus
productos se destacan Atún California y Margarita, líderes en esta categoría, se
ha adaptado continuamente a las necesidades de los venezolanos. Además, ha
mejorado el branding, ha refrescado la imagen y ha lanzado líneas diferentes
manteniendo el atún como ingrediente principal.
Producción mensual de 689 toneladas, el lomo de atún es importado desde
Ecuador de la empresa.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Propisca: Produce atún Corsario, Chaimas y Eveba, este último con diferentes
presentaciones del producto, destaca por su sabor, precio y calidad. Sus
esfuerzos están dirigidos a un obtener un crecimiento sostenido en el mercado y
expandir el negocio fuera del país.
Capacidad instalada para 680 toneladas mensuales y producción aproximada de
22,000 cajas por mes.
Avecaisa: Produce Atún Mar, Paraguaná y Conquista, éstas marcas poseen las
mismas características y comparte target, dirigidas a hombre y mujeres de
cualquier edad y nivel socioeconómico. Han ampliado el portafolio de productos
con nuevas presentaciones, como atún ahumado y en tomate.
Además, las campañas publicitarias están enfocadas en mostrar al cliente el
proceso de fabricación de los productos para aumentar la confianza en el
producto.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Mientras que desde Ecuador y Perú, el Gobierno de Venezuela importa atún
enlatado: Capitán del Mar e Isabela distribuidos en los supermercados Mercales,
Pdvales y Bicentenarios, donde los consumidores locales pueden comprar a un
mejor precio, incluso más económico que el hecho en Venezuela.