1. Internet

22 de Diciembre 2014
www.monex.com.mx
Deuda Corporativa
@monexanalisis
Elaborado por: Stephany Ramírez
Pizarra
Colocaciones
Recientes
del 8del
AL 15
11 DE
DICIEMBRE
Colocaciones
Recientes
al 19
de Diciembre
Emisor
Ticker de Pizarra /
ISIN
T.V.
Sector
Cierre de
Libro
Fecha de
Emisión
Plazo (años)
Monto a Colocar
(mdp)
Tasa / Moneda
Tasa+ Spread
Destino de los
Recursos
Garantía
FITCH/ HR/
MOODY´S/ S&P
Refinanciar deuda de
PRLV
Inversiones en
Infraestructura
CSBANCO
CSBANCO 14-2
94
Finanzas
16-dic-14
18-dic-14
3.0
1,000
Variable/MXN
TIIE28+250pb= 5.8%
Quirografaria
DHIC
DHIC 14
91
Industrial
16-dic-14
17-dic-14
5.0
900
Variable/MXN
TIIE28+170pb = 4.9%
ND
NA /NA /NA/mxA
PAMMSCB
PAMMSCB 14U
90
Infraestructura
17-dic-14
18-dic-14
48.9
1,600
Fija/UDIS
8.5%
Quirografaria
Subcuenta de Reserva
NA / HR AA- (E ) / NA /mxAA-
Tasa/ Moneda
Tasa +Spread
Garantía
Destino de los
Recursos
FITCH/ HR/
MOODY´S/ S&P
AA (mex) / HR AA / NA /NA
T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación.D3= Papel Comercial en Dólares.
Fuente: Monex con Información de Infosel, BMV,CNBV y Bloomberg.
Próximas
Colocaciones del 22 al 26 de Diciembre
Próximas Colocaciones del 22 de octubre 11 noviembre
x
Emisor
Ticker de Pizarra
/ISIN
T.V.
Sector
Cierre de
Libro
Fecha de
Emisión
Plazo
(años)
Monto a Colocar
(mdp)
BACMEXT
BACMEXT 14
ND
Finanzas
ND-dic-2014
ND-dic-2014
10.0
3,500
Fija/ MXN
ND
ND
ND
AAA(mex) / ND/ Aaa.mx /ND
BINBUR
BINBUR 14-8
94
Finanzas
ND-dic-2014
ND-dic-2014
4.9
6,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Proyecto de crecimiento
de la cartera de crédito
ND / HR AAA/ ND /mxAAA
DOCUFOR
DOCUFOR 14
91
Finanzas
ND-ND-2014
ND-ND-2014
ND
ND
ND
ND
ND
ND
HIDALGO
HGO 14U
90
Estado
ND-ND-2014
ND-ND-2014
20.0
500
Fija /UDIS
ND
GPO 6.5% de Banobras
ND / HR A/ ND /ND
Refinanciamiento de de
IFHGO 07
Refinanciamiento de de
IFHGO 07
AAA(mex)/ ND / ND /mxAAA
HIDALGO
HGO 14
90
Estado
ND-ND-2014
ND-ND-2014
15.0
1,669
Fija
ND
GPO 6.5% de Banobras
MAS LEASING
MASCB 14
91
Finanzas
ND-dic-2014
ND-dic-2014
3.9
300
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Cartera de
arrendamientos
AAA(mex)/ ND / ND /mxAAA
MERCFCB
MERCFCB 14
91
Finanzas
ND-dic-2014
ND-dic-2014
4.0
150
Variable/ MXN
TIIE 28+pb
ACOSTCB
ACOSTCB 15
91
Inmuebles
28-ene-15
30-ene-15
20.2
3,000
Fija/MXN
ND
VIVACB
ND
91
Servicios
ND-ND-2015
ND-ND-2015
5.0
1,000
Variable/MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
ND
ND /ND / ND/ ND
OPI
OPI 14-2U
91
Infraestructura
ND-ND-2015
ND-ND-2015
19.8
r
7,500
Fija/ UDIS
ND
50% Banobras
Pago de la Deuda
ND / ND / ND /mxAA+
BNP RIBAS
BNPMEX 11
91
Finanzas
ND
ND
ND
1,000
ND
ND
ND
ND
ND/ ND / ND / mxAAA
BSANT
ND
91
Finanzas
ND
ND
ND
ND
Fija óVariable/
MXN
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
FINAE
FINAECB 14
91
Finanzas
ND
ND
4.0
400
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Garantía Parcial del BID
ND
ND / ND / ND /ND
FEFA
FEFA 14-2
91
Finanzas
ND
ND
3.0
4,000
Fija/ Variable/MXN
ND
Quirografaria
Financiamiento de
operaciones
AAA(mex) / ND / ND /mxAAA
Reservas del Fideicomiso
ND / HR AAA (E) / ND / mxAAA
(sf)
Quirografaria
ND
AA- (mex) vra /HR AAA /ND/ ND
Derechos de Fideicomiso
Pago Total de la Deuda
ND /HR AAA (E )/ND /ND
INCARSO
ND
91/ F
Finanzas
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
MINERA AUTLAN
ND
91
Industrial
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
PROMECAP
PMCPCKD 14
1R
Diversos
ND
ND
10.0
3,500
NA/ MXN
NA
Quirografaria
Patrimonio del Fideicomiso
NA
PMIC LATAM
FFLATAM-14-1
1R
Finanzas
ND
ND
14.0
500
NA/ MXN
NA
Quirografaria
Cuenta de Flujo
NA
PMIC LATAM
FFLATMACK-14-2
1R
Finanzas
ND
ND
14.0
1,000
NA/ MXN
NA
Quirografaria
Cuenta de Flujo
NA
PMIC LATAM
FFLATAM-14-3
1R
Finanzas
ND
ND
14.0
ND
NA/ MXN
NA
Quirografaria
Cuenta de Flujo
VW LEASING
ND
91
Finanzas
ND
ND
ND
2,500
ND
Fija/ UDIS
Quirografaria
CAMESA
CAMESA 14
91
Finanzas
ND
ND
3.0
200
Fija/MXN
TIIE28+pb
IFC
NA
Otorgamiento de Créditos
y liquidar pasivos
Fondeo cartera de
"Crédito Grupal"
NA/ NA/ NA / NA
A+(mex)/ HR AA-/ NA / NA
*Fecha de Colocación Estimada. ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.94=Bonos Bancarios, 90= Certificado Bursátil Municipal.
Fuente: Monex con Información de BMV, CNBV, Bloomberg.
Cronograma
de Emisiones
Cronograma
de Emisiones
Noviembre
Mes
Tasa Subyacente
24
25
26
Diciembre
27
28
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
Tasa Vairable-MXN
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+85pb= 4.14%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+180pb= 5.10%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+165pb= 4.94%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+180pb= 5.11%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+ 60= 3.90%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+ 160pb = 4.89%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+ 15pb= 3.43%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+40pb= 3.70
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
BANOBRAS142
BANOBRAS14
BINTER 14-5
FUTILCB 14-2
MONTEPIO14
ARRENCB14
LAB 14
ABCCB14-2
CFE 14
AXO 14
GBM 14-2
DHIC 14
CSBANCO 14-2
Tasa Fija-MXN
Cupón: 182 días
Tasa Fija: 9.05%
RCO 14
Cupón: 182 días
CFE 14-2
Tasa Fija: 7.35%
Tasa Fija-UDIS
Cupón: Cada 30 días
Tasa Fija: Udibono Jun 19
Cupón: Cada 182 días
Tasa Fija: 8.5%
TFOVIS 14-3U
PAMMSCB 14U
Tasa Fija-AUD
Cupón: ND
Tasa Fija: ND
MMB
Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible.
Fuente: Monex con información de BMV y CNBV
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
1
Deuda Corporativa
Calificaciones
Emisora
Ticker de Pizarra
Sector
ABCCB
Calificadora



Asignación
Mantiene
Retira
Cambio
Calificación
Perspectiva
Escala Local
Actual
Escala Local
Previa
Escala Inter.
Actual
Escala Inter.
Previa
Perspectiva
Actual
Perspectiva
Previa
ABCCB 14-2
Finanzas
HR

|
HR AAA ( E )
HR AAA ( E )
Estable
Estable
ACCEL
ACCEL
Finanzas
Fitch

|
A- (mex)
A- (mex)
Negativa
Negativa
ALMER
ALMER
Finanzas
Fitch

A- (mex)
A- (mex)
Estable
Estable
ALSUR
ALSUR
Finanzas
Fitch

BBB+ (mex)
BBB (mex)
Estable
Estable

HR AAA (E )
HR AAA (E )
Estable
Estable
HR BBB+
HR BBB+
Obs. Negativa
Estable
ARRENCB
ARRENCB 14
Finanzas
HR
BANCOPPEL
BANCOPPEL
Finanzas
HR
CENTRO,TABASCO
CENTRO,TABASCO
Municipio
Fitch

BBB+(mex)
BBB+(mex)
Estable
Estable
CULIACAN, SIN.
CULIACAN, SIN.
Municipio
Fitch

BBB(mex)
BBB(mex)
Estable
Estable
CSIMXCB
MULTIVA
CSIMXCB 14
MULTIVA
Finanzas
HR

HR AAA ( E)
HR AAA ( E)
Estable
Estable
Finanzas
HR

HR BBB+
HR BBB+
Estable
Estable
CONMEX
CONMEX
Infraestructura
S&P

mxAAA
mxAAA
Estable
Estable
GANACB
GANACB 11U
Infraestructura
Fitch
AA+ (mex)vra
AA(mex)vra
Estable
Estable
GASN
GASN
Servicios
S&P

mxAA+
mxAA+
Estable
Estable
BBB
BBB
GCC
GCC
Industrial
S&P

B+
GOLDMAN SACHS
GÓMEZ
PALACIO,DURANGO
GUERRERO
GOLDMAN SACHS
GÓMEZ
PALACIO,DURANGO
GUERRERO
Finanzas
HR

HR AAA
HR AAA
Estable
Estable
Municipio
Fitch

A(mex)
A(mex)
Estable
Positiva
Estado
Fitch

A- (mex)
A- (mex)
Estable
Estable
IJETCB
IJETCB 12
Servicios
HR

HR AA- ( E)
HR AA- ( E)
Estable
Estable
KUO
KUO
Conglomerados
S&P

mxA
mxA
LOMCB
LOMCB 12
Finanzas
HR

HR C
HR C
MICHCB
MICHCB 07U
BB
Estable
Estable
Rev. Especial
Rev. Especial
Estado
S&P

MORELOS
MORELOS
Estado
HR

HR A
HR A
Obs. Negativa
Estable
NAVISCB
NAVISCB 07
Finanzas
HR

HR AAA( E )
HR AAA( E )
Estable
Estable
PASACB
PASACB 11
Servicios
S&P

mxAAA
mxAAA
PASACB
PASACB 11U
Servicios
S&P

mxAAA
mxAAA
PASACB
PASACB 12
Servicios
S&P

|
mxAAA
PSCBCB
PSCBCB 12
Servicios
S&P

|
mxAAA
mxAAA
SIMAS DE TORREÓN
SIMAS DE TORREÓN
Servicios
Fitch

A- (mex)
A- (mex)
Estable
Estable
SICREA
SICREA
Finanzas
Fitch

BBB+ (mex)
BBB+ (mex)
Estable
Estable
SOLIDARIDAD,Q.ROO
SOLIDARIDAD,Q.ROO
Municipio
HR
HR BBB-
HR BBB-
Estable
Estable
TORREÓN, COAHUILA
TORREÓN, COAHUILA
Municipio
Fitch

AA- (mex)
AA- (mex)
Negativa
Estable
Finanzas
HR

HR AAA (E )
HR AAA (E )
Estable
Estable
Municipio
Fitch
BB+(mex)
BB+(mex)
Estable
Estable
UNIRECB
UNIRECB 14
ZINACANTEPEC,
ZINACANTEPEC,
EDO.MEX
EDO.MEX
Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV.
mxAA
BB

|

mxAA
mxAAA
Anuncio
a Inversionistas
del 29 de Septiembre
a 3 de del
Octubre.
Anuncio
a los Inversionistas
de la Semana
22 al 26 de Diciembre
http://stivconsultasexternas.cnbv.gob.mx/ConsultaInformacionEmisoras.aspx
Emisora
Ticker de Pizarra
Sector
Frecuencia de Cupón (días)
Cupón
Cupones por cobrar
Pago de Cupón
Fecha de Amortización
ADAMFIN
ADAMFIN 07
CEDEVIS
CEDEVIS 06-2U
Finanzas
28
98
96
22-dic-14
10-may-22
Finanzas
185
17
27
22-dic-14
CEDEVIS
20-jun-28
CEDEVIS 08-3U y 08-4U
Fiananzas
185
13
32
22-dic-14
20-jun-30
CEDEVIS
CEDEVIS 08-9U y 10U
Finanzas
185
12
33
22-dic-14
20-dic-30
CEDEVIS
CEDEVIS 09-2U
Finanzas
185
11
34
22-dic-14
23-jun-31
24-sep-18
KIMBERLY CLARK
Calificaciones
KIMBER 13-2
Consumo
28
16
49
22-dic-14
PLANFCB
PLANFCB 13
Finanzas
28
16
32
22-dic-14
01-jul-18
ARREACT
ARREACT 00414
Finanzas
26
1
1
23-dic-14
23-dic-14
BANOB
BANOB 11-3
Finanzas
182
6
17
23-dic-14
20-ene-23
CLEASCB
CLEASCB 14
Finanzas
29
7
37
23-dic-14
23-nov-17
CHICB
CHICB 11
Estado
91
13
48
23-dic-14
23-jun-26
Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer
x
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
2
Deuda Corporativa
Vencimientos
de la de
Semana
del 24 a 28
de 22
noviembre
Vencimientos
la Semana
del
al 262014
de Diciembre
Emisora
Ticker de Pizarra / ISIN
T.V.
Sector
Fecha de Amortización
BANSAND
BANSAND 141222
FSP
Finanzas
22-dic-14
BANSAN
BANSAN D14164
FSP
Finanzas
22-dic-14
BANSAND
BANSAND NV14
F
Finanzas
22-dic-14
BANSAN
BANSAN NV14
F
Finanzas
22-dic-14
BINVEX
BINVEX 13025
F
Finanzas
22-dic-14
BMULTIV
BMULTIV 13071
F
Finanzas
22-dic-14
AFBANCO
AFBANCO 14511
I
Finanzas
22-dic-14
AFIRME
AFIRME 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BACMEXT
BACMEXT 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BACOMER
BACOMER 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BAINVEX
BAINVEX 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BANOBRA
BANOBRA 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BANORTE
BANORTE 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BANREG
BANREG 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BANSAN
BANSAN 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BANSI
BANSI 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BARCAP
BARCAP 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BINTER
BINTER 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BMULTIV
BMULTIV 14511
I
Finanzas
22-dic-14
NAFIN
NAFIN 14511
I
Finanzas
22-dic-14
SHF
SHF 14511
I
Finanzas
22-dic-14
BACOMER
BACOMER C4305D
J
Finanzas
22-dic-14
BACOMER
BACOMER S4116
J
Finanzas
22-dic-14
BMONEX
BMONEX C14865
J
Finanzas
22-dic-14
BMONEX
BMONEX C14866
J
Finanzas
22-dic-14
BNP744
BNP744 141215
D7
Finanzas
23-dic-14
BANAMEX
BANAMEX 141223
FSP
Finanzas
23-dic-14
BANSAN
BANSAN D14166
FSP
Finanzas
22-dic-14
BANSAN
BANSAN D14167
FSP
Finanzas
23-dic-14
BAFIRME
BAFIRME 14001
F
Finanzas
23-dic-14
BANAMEX
BANAMEX 141223
F
Finanzas
23-dic-14
BANSAN
BANSAN D14166
F
Finanzas
23-dic-14
BANSAN
BANSAN D14167
F
Finanzas
23-dic-14
BACOMER
BACOMER 14512
I
Finanzas
23-dic-14
BACTINV
BACTINV 14512
I
Finanzas
23-dic-14
NAFIN
NAFIN 14512
I
Finanzas
23-dic-14
BACOMER
BACOMER S4114
J
Finanzas
23-dic-14
BMONEX
BMONEX C14867
J
Finanzas
23-dic-14
FEFA
FEFA P0313
92
Finanzas
24-dic-14
BANAMEP
BANAMEP 141224
FSP
Finanzas
24-dic-14
BANSANP
BANSANP 141224
FSP
Finanzas
24-dic-14
BANAMEP
BANAMEP 141224
F
Finanzas
24-dic-14
BANSANP
BANSANP 141224
F
Finanzas
24-dic-14
BMONEX
BMONEX 141361
F
Finanzas
24-dic-14
BACMEXT
BACMEXT 14513
I
Finanzas
24-dic-14
BANOBRA
BANOBRA 14513
I
Finanzas
24-dic-14
BANSAN
BANSAN 14513
I
Finanzas
24-dic-14
BMIFEL
BMIFEL 14513
I
Finanzas
24-dic-14
BMONEX
BMONEX 14513
I
Finanzas
24-dic-14
BMULTIV
BMULTIV 14513
I
Finanzas
24-dic-14
NAFIN
NAFIN 14513
I
Finanzas
24-dic-14
SHF
SHF 14513
I
Finanzas
24-dic-14
BACOMER
BACOMER C4310
J
Finanzas
24-dic-14
BACOMER
BACOMER S4122
J
Finanzas
24-dic-14
BMONEX
BMONEX C14868
J
Finanzas
24-dic-14
BMONEX
BMONEX C14869
J
Finanzas
24-dic-14
BMONEX
BMONEX C14870
J
Finanzas
24-dic-14
BMONEX
BMONEX C14871
J
Finanzas
24-dic-14
BMONEX
BMONEX C14873
J
Finanzas
24-dic-14
BANSAN
BANSAN D14169
FSP
Finanzas
26-dic-14
BANSAN
BANSAN D14171
FSP
Finanzas
26-dic-14
BINVEX
BINVEX D14086
FSP
Finanzas
26-dic-14
UBS
UBS 141226
FSP
Finanzas
26-dic-14
BANSAN
BANSAN D14169
F
Finanzas
26-dic-14
BANSAN
BANSAN D14171
F
Finanzas
26-dic-14
BINVEX
BINVEX D14086
F
Finanzas
26-dic-14
BMONEX
BMONEX 141363
F
Finanzas
26-dic-14
UBS
UBS 141226
F
Finanzas
26-dic-14
INGBANK
INGBANK 14-1
IL
Finanzas
26-dic-14
ABC
ABC 14515
I
Finanzas
26-dic-14
BACMEXT
BACMEXT 14515
I
Finanzas
26-dic-14
BAM
BAM 14515
I
Finanzas
26-dic-14
BANOBRA
BANOBRA 14515
I
Finanzas
26-dic-14
BINTER
BINTER 14515
I
Finanzas
26-dic-14
BMULTIV
BMULTIV 14515
I
Finanzas
26-dic-14
INTERBA
INTERBA 14515
I
Finanzas
26-dic-14
SHF
SHF 14515
I
Finanzas
26-dic-14
BACOMER
BACOMER S4123
J
Finanzas
26-dic-14
BMONEX
BMONEX C14874
J
Finanzas
26-dic-14
BMONEX
BMONEX C14875
J
Finanzas
26-dic-14
BMONEX
BMONEX C14876
J
Finanzas
26-dic-14
BMONEX
BMONEX C14877
J
Finanzas
26-dic-14
BMONEX
BMONEX C14878
J
Finanzas
26-dic-14
T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Cedes,F2SP= Certificados de Depósito (TC Spot), J= Bonos Bancarios de Desarrollo,D7= Notas Estructuradas Emitidas en el Extranjero.
Fuente: Monex con Información de Valmer
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
3
Deuda Corporativa
Asambleas
con
los Inversionistas
Asambleas
con los
Inversionistas
Emisora
Ticker de Pizarra
T.V.
Sector
Fecha
EXICK
EXICK 14
1R
Energía
14-ene-15
Concepto
1) Aprobación a la designación de miembrosdel Comité Técnico y suplentes de acuerdo al Fideicomiso para ser considerados como Miembros
Independientes;2) Aprobación para la remuneración de dichos miembros ;3)Aprobación cambios en el Fideicomiso y ampliación del monto
máximo de la emisión y emitir Cb´s adicionales.
T.V.- Tipo de Valor .
Fuente: Monex con Información de la CNBV.
Acuerdos con los Inversionistas
Acuerdos con los Inversionistas
Emisora
Ticker de Pizarra
T.V.
Sector
Fecha
ELEMENT
ELMENT 10
91
Industrial
17-dic-14
ARTCK
ARTCK 13
1R
Energía
15-dic-14
Acuerdos
1) Se aprobaron las amortizaciones anticipadas parciales en cualquier fecha de pago de intereses, en las cuales se aplicará un pago de prima del
2.0% sobre el monto a amortizar;2) Se aprobaron las modificaciones necesarias en los documentos de la Emisión para llevar a cabo las
amortizaciones anticipadas parciales.
1) Se aprobó la Valuación Independientes del Fideicomiso;2) Sujeto a la obtención de autorizaciones de la CNBV. Se aprobó la creación de los
Certificados de Serie C (llamadas de capital);3) Se aprobó la Segunda Reapertura de la emisión de hasta 13,500 de Cb´s serie A y se aprobó el precio
de colocación de los mismos.
T.V.- Tipo de Valor.
Fuente: Monex con Información de la CNBV.
Noticias Relevantes
Noticias Relevantes
Emisora
La calificadora S&P mencionó que no se verán afectadas las calificaciones (mxAAA) de Banco Inbursa tras la adquisición de Banco Wal-Mart.
Banco Inbursa
Vitro
El pasado 15 de diciembre, Vitro realizó el pago anticipado de las notas realizadas en abril del 2013, el monto de la operación fue de $235mdd.Asimismo, extendió su vencimiento hasta enero de 2016.
Fuente: Monex con Información de CNBV, Infosel.
25.5
Noticias Relevantes
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
4
Análisis y Estrategia Bursátil
Directorio
Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis y Estrategia Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
Eduardo Ávila Vargas
Subdirector de Análisis Económico
T. 5231-0489
[email protected]
Daniela Ruíz Zárate
Analista Económico
T. 5231-0489
[email protected]
Fernando E. Bolaños S.
Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico
T. 5230-0200 Ext. 0720
[email protected]
J. Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Verónica Uribe Boyzo
Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas
T. 5230-0200 Ext. 4782
[email protected]
Giselle N. Mojica Plascencia
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Laura Villanueva Ramírez
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 0720
[email protected]
Stephany Ramírez Rojas
Analista Deuda Corporativa
T. 5230-0200 Ext. 4262
[email protected]
J. Francisco Caudillo Lira
Analista Técnico Sr.
T. 5231-0016
[email protected]
Astianax Cuanalo Dorantes
Analista Sr. de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
5
Deuda Corporativa
Disclaimer
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
6