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08 de Junio 2015
www.monex.com.mx
Deuda Corporativa
@monexanalisis
Elaborado por: Stephany Ramírez
Pizarra
Colocaciones
Recientes
delal 01
al dic
05 de Junio
Colocaciones Recientes
del 22
26 de
Emisor
Ticker de Pizarra /
ISIN
T.V.
Sector
Cierre de
Libro
Fecha de
Emisión
Plazo (años)
Monto a Colocar
(mdp)
CFE
CFE 14-2
95
Industrial
04-jun-15
09-jun-15
10.0
9,000
CFE
CFE 15
95
Industrial
04-jun-15
09-jun-15
5.0
1,000
Tasa+ Spread
Garantía
Destino de los
Recursos
FITCH/ HR/
MOODY´S/ S&P
Fija/ MXN
7.35%
Quirografaria
Usos Corporativos
ND/ ND / ND/ mxAAA
Variable/ MXN
TIIE 28+ pb=ND
Quirografaria
Usos Corporativos
ND/ ND / ND/ mxAAA
Destino de los
Recursos
FITCH/ HR/
MOODY´S/ S&P
Tasa / Moneda
T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. CD.- Bono Bancario de Desarrollo.
Fuente: Monex con Información de BMV.
x
Próximas Colocaciones del 08 al 12 de Junio
Próximas Colocaciones del 22 de octubre 11 noviembre
Emisor
Ticker de Pizarra
/ISIN
T.V.
Sector
Cierre de
Libro
Fecha de
Emisión
Plazo
(años)
Monto a Colocar
(mdp)
Tasa/ Moneda
Tasa +Spread
Garantía
BACTIN
BACTIN 15
94
Finanzas
10-jun-15
11-jun-15
2.0
3,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Pago de Pasivos
A+(mex) / HR A+/ NA/ NA
BNP PARIBAS
BNPPF 15
91
Finanzas
10-jun-15
12-jun-15
3.4
1,500
Variable/ MXN
TIIE28+pb
BNP Paribas
Financiar crédtio
AAA(mex)/ NA / NA / mxAAA
AUTOCB
AUTOCB 15
91
Finanzas
11-jun-15
15-jun-15
5.0
500
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Constitución Fondos de
Reserva
AAA(mex)/ HR AAA ( E ) / ND /
ND
ARCONCB
ARCONCB 15-2
91
Infraestructura
17-jun-15
19-jun-15
20.0
6,500
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Capital de Trabajo
AAA(mex) / HR AAA ( E) / ND/ ND
CAMESA
CAMESA 15
91
Finanzas
17-jun-15
19-jun-15
2.0
200
r
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Usos Corporativos
A+(mex) / HR AA-/ NA/ NA
FSHOP
FSHOP 15
91
Fibras
23-jun-15
25-jun-15
5.0
3,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Pago de Crédito BBVA
AA(mex)/ ND / NA / NA
VW LEASING
VWLEASE 15
91
Finanzas
24-jun-15
26-jun-15
4.0
2,500
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Volkswagen Financial
Services
Pago de Crédito Banamex
y Santander
ND/ ND} / ND / mxAAA
MERCFCB
MERCFCB 15
91
Finanzas
ND-jun-2015
ND-jun-2015
3.9
ND
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Fondos del Fideicomiso
NA/ HR AAA ( E )/ NA /
mxAAA(Sf)
BINBUR
BINBUR ND
94
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
4.9
6,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Proyecto de crecimiento
de la cartera de crédito
BINTER
BINTER 15-2
94
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
3.0
2,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Mejorar liquidez
ND/ HR AA-/ A1..mx/ ND
DIMEX
DIMEXCB
91
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
5.0
300
Variable/ MXN
TIIE28+pb
ND
ND
ND /ND / ND / mxAAA(sf)
ND / HR AAA/ ND /mxAAA
FEFA
FEFA 15-2
95
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
3.0
1,000
Variable/ MXN
TIIE28+10pb
Quirografaria
Financiamiento �
ND / ND / ND /mxAAA
FINAE
FINAECB 15
91
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
4.0
200
Variable/ MXN
TIIE29+pb
ND
ND
HR AAA ( E ) / ND / ND /ND
Pago de Deuda
ND / NA / NA /ND
ND
ND/ HR AAA / ND / ND
GAS NATURAL
GASN15
91
Industrial
ND-ND-2015
ND-ND-2015
10.0
3,000*
Fija/ MXN
ND
Quirografaria
GAS NATURAL
GASN15-2
91
Industrial
ND-ND-2015
ND-ND-2015
3.0
3,000*
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
NAFIN
NAFR 180413
CD
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
3.0
1,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Gobierno Federal
ND / NA / NA /ND
GAP
GAP
91
Aeropuertos
ND-ND-ND
ND-ND-ND
ND
ND
Fija/ MXN
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
GAP
GAP
91
Aeropuertos
ND-ND-ND
ND-ND-ND
ND
ND
Fija/ UDIS
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
GAP
GAP
91
Aeropuertos
ND-ND-ND
ND-ND-ND
ND
ND
Variable/ MXN
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
CHEDRAUI
ND
91
Consumo
ND-ND-ND
ND-ND-ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
MINERA AUTLAN
ND
91
Industrial
ND-ND-ND
ND-ND-ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
PLANFIA
PLANFCB ND
91
Finanzas
ND-ND-ND
ND-ND-ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.CD= Certificado Bursátil de Desarrollo, 94=Bonos Bancarios, 90= Certificado Bursátil Municipal. Q= Obligaciones Subordinadas.*.-Monto en conjunto de emisiones CFE 14-2 y CFE 15 es hasta por 10mdp. **.Monto en conjunto de las emisiones GASN15 y GASN15-2.
Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV.
Cronograma de Emisiones
Cronograma de Emisiones
Junio
Mes
Tasa Subyacente
18
19
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
PCARFM15
Cupón: Cada 182 días
Tasa Fija:ND
Cupón: Cada 182 días
Tasa Fija:7.35%
DOIXCB15
Cupón: Cada 182días
Tasa Fija: 5.40%
DOIXCB15U
20
21
22
25
26
27
28
28
29
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
TOYOTA15
BACTIN15
BNPPF15
AUTOCB15
ARCONCB15
CAMESA15
CFE15
Tasa Fija-MXN
CFE14-2
Tasa Fija-UDIS
Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible.
Fuente: Monex con información de BMV y CNBV
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
1
Deuda Corporativa



Asignación
Mantiene
Retira
Calificaciones
FECHA:.
30 Marzo a 10 de Abril
Emisora
Sector
Ticker de Pizarra
AUTOPISTA MONTERREY AUTOPISTA MONTERREY
CADEREYTA
CADEREYTA
BACTINVER
BACTIN 15
Calificadora
Cambio
Calificación
Perspectiva
Escala Local
Actual
Escala Local
Previa
Escala Inter.
Actual
Escala Inter.
Previa
Perspectiva
Actual
Perspectiva
Previa
BBB-
BBB-
Infraestructura
S&P

mxAA
mxAA
Estable
Estable
Finanzas
Fitch

A+(mex)
A+(mex)
Finanzas
HR

HR A+
HR A+
Estable
Estable
USP13296AL53
Finanzas
HR

HR A-( G )
HR A-( G )
Estable
Estable
BUAP
BUAP
Servicios
S&P

mxA+
mxA+
Estable
Estable
CELAYA, GTO.
CELAYA,GTO
Estados y Municipios
Fitch

AA-(mex)
AA-(mex)
Positiva
Estable
Moody´s
Aaa.mx
Aaa.mx
BAZTECA
BZATECA 08
BINBUR
CIB MÉXICO
CIB MÉXICO
Finanzas
CHIAUTLA, EDO. MEX
CHIAUTLA, EDO. MEX
Estados y Municipios
HR

HR BBB
HR BBB
Estable
Estable
CONSEDE
CONSEDE
Finanzas
HR

HR BBB-
HR BBB-
Estable
Estable
ENVASES UNIVERSALES
ENVASES UNIVERSALES
Industrial
S&P

mxA
mxA
Estable
Estable
HR BBB+
HR BBB+
Obs. Negativa
Obs. Negativa
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable

A2
A2
Estados y Municipios
HR
FEFA
FEFA
Finanzas
HR
NAYARIT
NAYARIT
Estados y Municipios
Fitch

BBB(mex)
BBB(mex)
NEMAK
NEMAK
Industrial
S&P

mxAA-
mxAA-
NUEVO LEÓN
NUEVO LEÓN
Estados y Municipios
HR

HR A-
HR A-
Estable
OCOTLÁN, EDO. JALISCO OCOTLÁN, EDO. JALISCO Estados y Municipios
HR

HR BBB-
HR BBB-
Positiva
Estable
TEMASCALAPA,EDO.MEX TEMASCALAPA,EDO.MEX Estados y Municipios
Fitch

HR BBB-
HR BBB-
Obs. Negativa
Rev. Especial
TIANGUISTENCO,EDO.MEXTIANGUISTENCO,EDO.MEX Estados y Municipios
Fitch

BBB-(mex)
BBB-(mex)
Estable
Estable
ESTADO DE MICHOACAN ESTADO DE MICHOACAN

|

HR A-(G)
HR A-(G)
BB+
BB+
BUAP.-Benemérita Universidad Autónoma
Fuente: Monex con Información de la BMV, CNBV, Bloomberg.
http://stivconsultasexternas.cnbv.gob.mx/ConsultaInformacionEmisoras.aspx
Anuncio
a Inversionistas
del 29 de Septiembre
a 3 de del
Octubre.
Anuncio
a los Inversionistas
de la Semana
08 de Junio
Emisora
Ticker de Pizarra
Sector
Frecuencia de Cupón (días)
Cupón
Cupones por cobrar
Pago de Cupón
Fecha de Amortización
BANAMEX
BANAMEX 10-3
Finanzas
28
59
7
08-jun-15
23-nov-15
BIMBO 09-U
Consumo
182
12
3
08-jun-15
06-jun-16
Calificaciones
BIMBO
BIMBO
BIMBO 09-2
Consumo
182
12
3
08-jun-15
COMPARTAMOS
COMPART 14
Finanzas
28
13
53
08-jun-15
03-jun-19
HSBC
HSBC13-2
Finanzas
182
3
18
08-jun-15
27-nov-23
KIMBERLY CLARK
KIMBER 13-2
Consumo
28
22
44
08-jun-15
24-sep-18
11-abr-16
KOF
06-jun-16
KOF 11
Alimentos y Bebidas
28
54
12
08-jun-15
LAB
LAB 13
Consumo
28
25
41
08-jun-15
PEMEX
PEMEX 11-2
Industrial
28
48
24
08-jun-15
10-abr-17
TLEVISA
TLEVISA 15
Medios y Telecomunicaciones
28
1
90
08-jun-15
02-may-22
XIGNUX
XIGNUX 13
Industrial
182
3
17
08-jun-15
27-nov-23
UNFINCB
UNFINCB 15
Finanzas
31
4
57
09-jun-15
10-feb-20
02-jul-18
Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer
TAnunc
Anuncio a los Inversionistas
de 12
la-2U
Semana del 1 al 5 de Semptiembre
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
2
Deuda Corporativa
Vencimientos
de lade
Semana
del 24 a del
28 de08
noviembre
2014
Vencimientos
la Semana
al 12 de
Junio
Emisora
Ticker de Pizarra / ISIN
T.V.
Sector
Fecha de Amortización
SCB0002
SCB0002 150608
4P
Finanzas
08-jun-15
UBS381
UBS381 080615
D2
Finanzas
08-jun-15
BANSAN
BANSAN 14020
F
Finanzas
08-jun-15
BANSAN
BANSAN 14021
F
Finanzas
08-jun-15
BMONEX
BMONEX 15334
F
Finanzas
08-jun-15
HSBCMX
HSBCMX 14004
F
Finanzas
08-jun-15
BACTINV
BACTINV 15231
I
Finanzas
08-jun-15
BANSAN
BANSAN 15231
I
Finanzas
08-jun-15
BMULTIV
BMULTIV 15231
I
Finanzas
08-jun-15
BMONEX
BMONEX C15250
J
Finanzas
08-jun-15
BMONEX
BMONEX C3224D
J
Finanzas
08-jun-15
BMONEX
BMONEX C3227D
J
Finanzas
08-jun-15
COMPART
COMPART 10
94
Finanzas
08-jun-15
SCOTIAB
SCOTIAB 10
94
Finanzas
08-jun-15
BMULTIV
BMULTIV 15404
I
Finanzas
08-jun-15
BNP775
BNP775 150609
D7
Finanzas
09-jun-15
BANSAN
BANSAN D15124
F
Finanzas
09-jun-15
NAFIN
NAFIN 150507
F
Finanzas
09-jun-15
BACMEXT
BACMEXT 15232
I
Finanzas
09-jun-15
BACTINV
BACTINV 15232
I
Finanzas
09-jun-15
BANSAN
BANSAN 15232
I
Finanzas
09-jun-15
NAFIN
NAFIN 15232
I
Finanzas
09-jun-15
CREAL
CREAL 12
91
Finanzas
09-jun-15
BBVAL58
BBVAL58 151009
D2
Finanzas
09-jun-15
BSCTIA
BSCTIA 15011
F
Finanzas
09-jun-15
CSBANCO
CSBANCO 14006
F
Finanzas
09-jun-15
BMONEX
BMONEX 15322
F
Finanzas
10-jun-15
BACMEXT
BACMEXT 15233
I
Finanzas
10-jun-15
BACTINV
BACTINV 15233
I
Finanzas
10-jun-15
BANOBRA
BANOBRA 15233
I
Finanzas
10-jun-15
BANSAN
BANSAN 15233
I
Finanzas
10-jun-15
BMULTIV
BMULTIV 15233
I
Finanzas
10-jun-15
NAFIN
NAFIN 15233
I
Finanzas
10-jun-15
SHF
SHF 15233
I
Finanzas
10-jun-15
BMONEX
BMONEX C15245
J
Finanzas
10-jun-15
BMONEX
BMONEX C3220D
J
Finanzas
10-jun-15
EDONL
EDONL 03
90
Finanzas
11-jun-15
BANAMEX
BANAMEX 150611
F
Finanzas
11-jun-15
BANSAN
BANSAN 14022
F
Finanzas
11-jun-15
BANSAN
BANSAN D15127
F
Finanzas
11-jun-15
BMONEX
BMONEX 15291
F
Finanzas
11-jun-15
BMONEX
BMONEX 15294
F
Finanzas
11-jun-15
NAFIN
NAFIN 150508
F
Finanzas
11-jun-15
BACMEXT
BACMEXT 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BACTINV
BACTINV 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BANOBRA
BANOBRA 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BANORTE
BANORTE 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BBASE
BBASE 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BINTER
BINTER 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BMIFEL
BMIFEL 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BMONEX
BMONEX 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BMULTIV
BMULTIV 15234
I
Finanzas
11-jun-15
INTERBA
INTERBA 15234
I
Finanzas
11-jun-15
NAFIN
NAFIN 15234
I
Finanzas
11-jun-15
SHF
SHF 15234
I
Finanzas
11-jun-15
BMONEX
BMONEX 15297
F
Finanzas
12-jun-15
BMONEX
BMONEX 15331
F
Finanzas
12-jun-15
INTERBA
INTERBA 14004
F
Finanzas
12-jun-15
NAFIN
NAFIN 150509
F
Finanzas
12-jun-15
BACMEXT
BACMEXT 15235
I
Finanzas
12-jun-15
BACTINV
BACTINV 15235
I
Finanzas
12-jun-15
BBASE
BBASE 15235
I
Finanzas
12-jun-15
BINTER
BINTER 15235
I
Finanzas
12-jun-15
INTERBA
INTERBA 15235
I
Industrial
12-jun-15
SHF
SHF 15235
I
Finanzas
12-jun-15
BMONEX
BMONEX C3225D
J
Finanzas
12-jun-15
T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Certificados de Depósito Tc. Fix, J= Bonos Bancarios de Desarrollo.
Fuente: Monex con Información de Valmer
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
3
Asambleas
con los
Inversionistas
Asambleas
con
los Inversionistas
Concepto
Emisora
Ticker de Pizarra
T.V.
Sector
Fecha
CICB
CICB 08 y CICB 08-2
91
Finanzas
15-jun-15
1) Informe del Status del Fideicomiso;2) Informe de terminación del contrato celebrado con NS Capital Asset Managment;3) Informe del
Administrador Sustituto respecto a la administración del Patrimonio del Fideicomiso;4) Propuesta para modificar y determianr el Monto de
Reserva para Fondeo de Créditos Puente y aplicación de los fondos.
IFCOTCB
IFCOTCB 13
91
Finanzas
17-jun-15
1) Propuesta y aprobación de ciertas modificaciones al Fideicomiso;2) Propuesta sobre la intención de pagar Prima por Aceptación.
T.V.
Sector
T.V.- Tipo de Valor .
Fuente: Monex con Información de la CNBV.
Acuerdos con los Inversionistas
Acuerdos con los Inversionistas
Emisora
Ticker de Pizarra
Acuerdos
Fecha
No existe Información Disponible
T.V.- Tipo de Valor. PSCB.- Sarre y Pápagos.
Fuente: Monex con Información de la CNBV.
Noticias Relevantes
Noticias Relevantes
Emisora
Unifin
La emisora llevó a cabo la amortización total anticipada de los Cebures con clave de pizarra UNIFCB 12. El monto equivalente de la operación fue de $1,000mdp.
Fuente: Monex con Información de CNBV y BMV .
Con fecha 16 de abril de 2015,
se publicó la convocatoria a la
asamblea de tenedores de los
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
4
Análisis y Estrategia Bursátil
Directorio
Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis y Estrategia Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
Daniela Ruíz Zárate
Analista Económico
T. 5231-0489
[email protected]
Fernando E. Bolaños S.
Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico
T. 5230-0200 Ext. 0720
[email protected]
J. Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Verónica Uribe Boyzo
Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas
T. 5230-0200 Ext. 4782
[email protected]
Giselle N. Mojica Plascencia
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Laura Villanueva Ramírez
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4768
[email protected]
Stephany Ramírez Rojas
Analista Deuda Corporativa
T. 5230-0200 Ext. 4262
[email protected]
J. Francisco Caudillo Lira
Analista Técnico Sr.
T. 5231-0016
[email protected]
Astianax Cuanalo Dorantes
Analista Sr. de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
5
Deuda Corporativa
Disclaimer
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
6