1. Bienes raíces

Empresa Financiera Edyficar S.A.
Tercera Emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos Edyficar
Hasta un monto máximo en circulación de S/. 200’000,000
Oferta Pública de Bonos Corporativos
Resolución Directoral de Emisores N° 049-2013-SMV/11.1
Empresa Financiera Edyficar S.A. (“Edyficar” o el “Emisor”), empresa financiera establecida bajo el régimen de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (“Ley N°26702”), ha
convenido emitir bonos corporativos (“Bonos Corporativos Edyficar”), a través de la “Tercera Emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos
Edyficar”, hasta por un monto máximo en circulación de S/. 200’000,000 (Doscientos millones y 00/100 de Nuevos Soles).
El objeto social de Edyficar consiste en otorgar financiamiento preferentemente a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades calificadas
como de pequeña y micro empresa, especialmente en los segmentos de la población con menores recursos económicos y con énfasis en las que participe
activamente la mujer.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Valores bajo las siguientes condiciones:
Emisor:
Empresa Financiera Edyficar S.A.
Monto a subastarse:
De S/. 30´000,000 (Treinta Millones y 00/100 de Nuevos Soles) ampliable hasta S/.50’000,000 (Cincuenta Millones
y 00/100 de Nuevos Soles).
S/.1,000.00 (Mil y 00/100 Nuevos Soles).
Valor nominal:
Series:
Plazo de las series a
Subastarse:
Precio de la colocación:
Tasa de Interés:
Cupón:
Amortización:
Opción de Rescate:
Garantías:
Clase:
Clasificación de riesgo de los
Valores:
Pagos:
Lugar y agente de pago:
Agente colocador:
Periodo de recepción de las
Ordenes de compra:
Fecha de subasta:
Fecha de emisión:
Fecha de vencimiento:
Plazo para la liquidación:
Lugar de entrega de de las
Órdenes de Compra:
Aviso Importante:
Serie A.
2.5 años calendario a partir de la Fecha de emisión.
A la par.
La tasa de interés de cada Serie será establecida por las personas facultadas para ello por el Emisor de
acuerdo con el mecanismo de colocación que se describe en el Prospecto Complementario.
Es el monto de los intereses pagados cada semestre vencido en las Fechas de Vencimiento.
100% del principal al vencimiento.
No existirá opción de rescate, salvo en los casos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 del Articulo N° 330
de la ley 26887, Ley General de Sociedades y siempre que se cumpla lo previsto en el Articulo N° 89 de la ley
de Mercado de Valores
Garantías genéricas sobre el patrimonio del Emisor.
Bonos nominativos, indivisibles y representados por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable
en CAVALI.
Apoyo y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo:
AA(pe)
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.:
AA.pe
Se realizarán en Nuevos Soles.
CAVALI S.A. ICLV, Avenida Santo Toribio Nro. 143 Oficina 503, San Isidro.
Credicorp Capital S.A.B. S.A., Av. El Derby 055, Torre 4, Piso 8, Santiago de Surco, Lima 33, Perú
Del Martes, 04 de Noviembre de 2014 hasta la 1:00 pm del Miércoles, 05 de Noviembre de 2014.
Miercoles, 05 de Noviembre de 2014.
Jueves, 06 de Noviembre de 2014.
Sabado, 06 de Mayo de 2017
Hasta las 5:00 pm del día hábil siguiente de la subasta vía transferencia a la cuenta de Credicorp Capital
S.A.B. S.A. indicada en las órdenes de compra.
Los representantes de la Entidad Colocadora podrán recibir las órdenes a través de: (i) formato escrito
preparado por Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y enviado en original, vía fax o adjunto a
correo electrónico, este último medio con posterior confirmación; (ii) llamadas telefónicas grabadas; o, (iii)
sistema de comunicación Bloomberg.
Los montos de la presente oferta serán establecidos por el Emisor e informados a SMV antes de la Fecha de
emisión. Edyficar se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de la
adjudicación de los Valores.
La información completa con respecto a la colocación de la Serie “A” de la Tercera Emisión se incluye en el Prospecto Marco y en el Prospecto
Complementario y sus respectivas actualizaciones, los mismos que se encuentran a su disposición en el Registro Público de Mercado de Valores y en las
oficinas de la Entidad Colocadora.
Agente Colocador