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Primera Emisión del Quinto Programa de Bonos Corporativos BCP
Hasta por un importe máximo de emisión de S/1,000,000,000 de Soles
Oferta Pública de Bonos Corporativos
El Banco de Crédito del Perú (“BCP” o el “Emisor”), empresa bancaria de duración indefinida debidamente constituida y organizada conforme a las leyes de la República del Perú
mediante Escritura Pública de fecha 3 de abril de 1889 ha convenido emitir bonos corporativos (“Bonos Corporativos BCP” o los “Bonos”), en el marco de la “Primera Emisión del
Quinto Programa de Bonos Corporativos BCP” (la “Primera Emisión”), según Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios (Resolución CONASEV
N°141-98-EF-94.10), hasta por un importe máximo de S/1,000,000,000.00 (mil millones y 00/100 Soles).
De acuerdo con su estatuto, el BCP tiene por objeto social desarrollar las actividades y operaciones permitidas a las empresas bancarias, con arreglo a la legislación de la materia.
Con este fin, está facultado a captar y colocar recursos financieros así como a efectuar todo tipo de servicios y operaciones bancarias que, de acuerdo con la Ley 26702 (Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS), corresponden a las empresas de operaciones múltiples.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Bonos Corporativos BCP bajo las siguientes condiciones:
Emisor:
Denominación:
Monto a Subastarse:
Moneda:
Valor Nominal Inicial y Número:
Serie:
Plazo:
Precio de la Colocación:
Tasa de Interés:
Cupón:
Amortización:
Garantías:
Clase:
Clasificación de Riesgo:
Lugar y Agente de Pago:
Negociación:
Entidad Estructuradora:
Agente Colocador:
Representante de los
Obligacionistas:
Mecanismo de Colocación:
Periodo de recepción de las órdenes
de compra:
Fecha de Colocación:
Fecha de Emisión:
Fecha de Redención:
Medio de entrega de las órdenes de
compra:
Plazo para la liquidación:
Aviso importante:
Banco de Crédito del Perú.
Primera Emisión del Quinto Programa de Bonos Corporativos BCP.
Hasta S/75,000,000.00 (setenta y cinco millones y 00/100 Soles), ampliable hasta S/150,000,000.00 (ciento
cincuenta millones y 00/100 Soles).
Soles.
El Valor Nominal de los Bonos será de S/10,000.00 (diez mil y 00/100 Soles) cada uno. El número de Bonos a emitirse
será de hasta 7,500 (siete mil quinientos) ampliable hasta 15,000 (quince mil).
Serie B.
Los Bonos se emitirán por un plazo de tres (3) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
A la par.
Será establecida por las personas facultadas por el Emisor antes de la Fecha de Emisión, con arreglo al
procedimiento de colocación que se establece en el Prospecto Complementario. A ser subastada como tasa
nominal anual sobre la base de un año de 360 días.
Es el monto de los intereses a ser pagados cada semestre vencido en las Fechas de Redención tal como se define
en los documentos complementarios.
El pago del 100% del Principal se llevará a cabo en la Fecha de Redención.
Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.
Los Bonos Corporativos BCP serán nominativos, indivisibles, negociables, devengarán intereses o generarán un
rendimiento y estarán representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.:
AAA(pe)
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.:
AAA.pe
CAVALI S.A. ICLV, con domicilio en Avenida Santo Toribio N°143, Oficina 501, San Isidro, Lima, Perú.
En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Scotiabank Perú S.A.A.
Subasta Holandesa con Posibilidad de Ampliación y Propuestas de Compra Acumulativas. La asignación se efectuará
según lo establecido en el Prospecto Complementario correspondiente.
Desde las 09:00 horas del miércoles 21 de septiembre de 2016 hasta las 13:00 horas del jueves 22 de septiembre
de 2016.
22 de septiembre de 2016.
23 de septiembre de 2016.
23 de septiembre de 2019.
Las órdenes de compra se podrán recibir a través de: (i) formato escrito preparado por Credicorp Capital Sociedad
Agente de Bolsa S.A. y enviado en original, vía fax o adjunto a correo electrónico, (ii) llamadas telefónicas grabadas; o,
(iii) sistema de comunicación Bloomberg.
Hasta las 17:00 horas del día hábil siguiente de la subasta vía transferencia a la cuenta de Credicorp Capital
Sociedad Agente de Bolsa S.A. indicada en las órdenes de compra.
El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informado a la SMV antes de la Fecha de Emisión.
El Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de la adjudicación de
los Bonos.
La información completa con respecto a la colocación de la Serie B de la Primera Emisión del Quinto Programa de Bonos Corporativos BCP se incluye en el
Prospecto Marco y sus respectivas actualizaciones, y en el Prospecto Complementario, los mismos que se encontrarán a su disposición en el Registro Público
del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y en las oficinas del Agente Colocador.
Agente Colocador
Entidad Estructuradora