SUPLEMENTO DE PRECIO INFORMATIVO ESPECIAL RESUMIDO PUENTE HNOS. S.A. Emisora y Organizador PROGRAMA GLOBAL DE EMISION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO POR UN V/N DE HASTA $ 500.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE 1 EN FORMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 50.000.000 (AMPLIABLE HASTA EL MAXIMO AUTORIZADO) El presente suplemento de precio informativo especial resumido (el “Suplemento de Precio Resumido”) es una versión resumida del Suplemento de Precio Informativo Especial de fecha 10 de octubre de 2014 (el “Suplemento de Precio”) que describe los términos y condiciones de emisión, oferta y colocación de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 1 en forma de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a tasa variable y con vencimiento a los doce (12) meses contados desde la fecha de emisión, por un valor nominal de hasta $ 50.000.000 (ampliable hasta el máximo autorizado) y con un precio de emisión del 100% de su valor nominal (los “VCP Clase 1”), a ser emitidos por Puente Hnos. S.A. (antes denominada Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.) (la “Emisora” o “Puente” o la “Compañía”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos y condiciones generales del Programa y de los VCP Clase 1 a emitirse bajo el mismo, incluyendo los VCP Clase 1 se describen en el prospecto informativo especial del Programa de fecha 10 de octubre de 2014 (en adelante, el “Prospecto”), el cual debe leerse junto con el presente Suplemento de Precio Resumido y el Suplemento de Precio que describe los términos y condiciones específicos que serán aplicables a los VCP Clase 1. LOS VCP CLASE 1 SOLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS Y TRANSMITIDOS –EN LOS MERCADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS– POR LOS INVERSORES CALIFICADOS DETALLADOS EN LA SECCION “EXORDIO” DEL PRESENTE SUPLEMENTO DE PRECIO RESUMIDO Y DEL SUPLEMENTO DE PRECIO CONFORME AL ARTÍCULO 61 DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV. Oferta pública autorizada el 3 de septiembre de 2014 mediante la Resolución del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N° 17.496 y constancia de emisión de los VCP Clase 1 emitida el 10 de octubre de 2014 por la Gerencia de Emisoras de la CNV, de acuerdo al procedimiento especial para la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo regulados en la Sección VII, Capítulo V, Título II de las normas de la CNV, según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias (las “Normas de la CNV”). Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el presente Suplemento de Precio Resumido y en el Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el presente Suplemento de Precio Resumido y en el Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del directorio de la Emisora y, en lo que atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores que suscriben los estados contables, y de los demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El directorio de Puente manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Suplemento de Precio Resumido y el Suplemento de Precio contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento de los inversores calificados con relación a la presente emisión, conforme a las normas vigentes en la República Argentina. EL PROGRAMA NO CUENTA CON CALIFICACIÓN DE RIESGO. CON FECHA 11 DE JULIO DE 2014 MOODY´S LATIN AMERICA AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A. (EN ADELANTE “MOODY´S”) LE HA ASIGNADO LA CALIFICACIÓN “Baa2.ar” A LOS VCP CLASE 1. Los términos y condiciones descriptos en el presente Suplemento de Precio Resumido y del Suplemento de Precio complementan y deben ser leídos conjuntamente con los términos y condiciones generales contenidos en el Prospecto. En la medida que alguna parte de la descripción aquí contenida sea contradictoria o no sea consistente con el Prospecto del Programa, la descripción aquí contenida prevalecerá sobre el Prospecto del Programa con respecto a los VCP Clase 1 objeto del presente Suplemento de Precio Resumido y del Suplemento de Precio. Los términos utilizados en mayúscula (salvo porque corresponda a nombres propios o por iniciar una oración) y que no tengan un significado definido en el presente tienen el significado definido específicamente en el Prospecto del Programa. Copias de este Suplemento de Precio Resumido, del Suplemento de Precio y del Prospecto se encuentran a disposición de los interesados en el horario de 10:00 a 16:00 hs. en las oficinas de Puente, en su carácter de Emisora, sitas en sitas en Tucumán 1, Piso 14, CP (C1049AAA), Ciudad de Buenos Aires, en las oficinas de Puente Inversiones y Servicios S.A. (antes denominada Puente Hnos. MAE S.A.), en su carácter de Organizador y Colocador, sitas en Tucumán 1, Piso 14, CP (C1049AAA), Ciudad de Buenos Aires, en su sitio web www.puentenet.com y en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar. Co-Organizador y Colocador Principal Colocadores La fecha de este Suplemento de Precio Resumido es 10 de octubre de 2014. AVISOS IMPORTANTES Para obtener información relativa a ciertos avisos importantes a los inversores, véase a la sección “Avisos Importantes” del Suplemento de Precio. DECLARACIONES SOBRE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO Para obtener información relativa a ciertas declaraciones de la Emisora sobre información contenida en el Suplemento de Precio, véase a la sección “Declaraciones sobre Información Contenida en el Suplemento de Precio” del Suplemento de Precio. FACTORES DE RIESGO Antes de tomar decisiones de inversión respecto de los VCP Clase 1, el público inversor deberá considerar los factores de riesgo que se describen a continuación y los incluidos en el Prospecto y, en su caso, los avisos correspondientes, los cuales deberán leerse conjuntamente con el resto de la información contenida en el Suplemento de Precio. Los negocios, situación económica y resultados de las operaciones de la Compañía, y su capacidad de pago de los VCP Clase 1, podrían verse sustancial y adversamente afectados por cualquiera de dichos riesgos. Sin perjuicio de dichos factores de riesgo, la Emisora también puede estar expuesta a riesgos adicionales que no son actualmente de su conocimiento o que la Compañía no considera significativos, los que podrían limitar el negocio de Puente y, entre otras consecuencias, tener un efecto material adverso respecto de su capacidad de pago de los VCP Clase 1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS VCP CLASE 1 Emisora Puente Hnos. S.A. (antes denominado Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.). Programa Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un Valor Nominal de hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras Monedas), conforme al Prospecto del Programa de fecha de fecha 10 de octubre de 2014, cuya oferta pública fue autorizada el 3 de septiembre de 2014 mediante Resolución del Directorio de la CNV N° 17.496. Clase 1. Descripción Los VCP Clase 1 serán emitidos en la forma de obligaciones negociables de corto plazo, simples, no convertibles en acciones y tendrán el carácter de obligaciones negociables en virtud de la ley de obligaciones negociables N° 23.576 (con sus modificatorias y complementarias) (la “Ley de Obligaciones Negociables”) y las demás leyes y reglamentaciones argentinas aplicables, y serán emitidas según y en cumplimiento de todos los requisitos por ella impuestos. Los VCP Clase 1 no contarán con garantía ni de la Emisora ni de terceros. Las obligaciones de pago de la Emisora en virtud de los VCP Clase 1 tendrán en todo momento igual prioridad de pago que todas las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras de la Emisora (con la excepción de ciertas obligaciones a las que las leyes argentinas le otorgan tratamiento preferencial). Monto de la Emisión El monto de emisión de los VCP Clase 1 será de hasta valor nominal $ 50.000.000. La Emisora se encuentra autorizada a ampliar el monto total de emisión de los VCP Clase 1 el máximo del Programa autorizado, estableciéndose que el monto final a ser emitido será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado mediante el Aviso de Resultados (según se define en “Plan de Distribución de los VCP Clase 1”). Moneda Los VCP Clase 1 estarán denominados en Pesos argentinos y tanto su integración como los pagos de las sumas de capital y servicios de intereses y demás sumas que correspondan ser abonadas bajo los mismos serán realizados en Pesos argentinos. 2 Denominación (unidad mínima de negociación) $ 1. Monto Mínimo de Suscripción $ 1.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1. Precio de Emisión 100% del valor nominal (a la par). Fecha de Emisión La Fecha de Emisión ocurrirá dentro de los tres (3) Días Hábiles (conforme dicho término se define más abajo) inmediatamente posteriores a la fecha en la que finalice el Período de Suscripción (según dicho término se define más adelante), o en aquella otra fecha que se informe en el Aviso de Resultados. “Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar. Fecha de Vencimiento Los VCP Clase 1 vencerán a los doce (12) meses contados desde la Fecha de Emisión, en la fecha que sea un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil. Amortización El 100% del valor nominal de los VCP Clase 1 se pagará en la Fecha de Vencimiento. Intereses Los VCP Clase 1 en circulación devengarán Intereses sobre su capital pendiente de pago desde la Fecha de Emisión. Los Intereses se calcularán sobre la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365). En el supuesto en que la Emisora no abonara cualquier monto adeudado bajo los VCP Clase 1, la Emisora deberá abonar un interés moratorio equivalente al 50% de la Tasa de Interés (conforme dicho término se define a continuación) del período vencido e impago, que será complementario al Interés. La Emisora será la encargada de realizar todos los cálculos y determinar las sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses (según dicho término se define más adelante), las fechas de rescate y las fechas en las que se subsane cualquier incumplimiento. Tasa de Interés Los VCP Clase 1 en circulación devengarán Intereses a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la Tasa de Referencia (conforme dicho término se define más adelante); más (ii) el Margen de Corte (conforme dicho término se define más adelante). La “Tasa de Referencia” es, para cada Período de Devengamiento de Intereses, el promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas (según dicho término se define más adelante) publicadas durante el período que se inicia el octavo Día Hábil anterior al inicio de dicho Período de Devengamiento de Intereses, inclusive, y finaliza el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, inclusive. La “Tasa Badlar Privada” es el promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos por períodos de entre 30 a 35 días de plazo en bancos privados de Argentina publicada por el BCRA en su página web 3 (www.bcra.gob.ar). En caso que el BCRA suspenda la publicación de la Tasa Badlar Privada, dicha tasa de interés será sustituida por (i) la tasa sustituta de dicha tasa que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos para idéntico plazo por los cinco primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponibles publicado por el BCRA. El “Margen de Corte” es el margen a ser adicionado a la Tasa de Referencia para el cálculo de la Tasa de Interés aplicable a los VCP Clase 1, expresado como un porcentaje nominal anual, que se determinará una vez finalizado el Período de Subasta Pública, conforme al procedimiento que se establece en la Sección “Plan de Distribución de los VCP Clase 1” del Suplemento de Precio. Período de Devengamiento de Intereses Los Intereses de los VCP Clase 1 se devengarán trimestralmente por el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses (conforme dicho término se define más adelante) y la Fecha de Pago de Intereses siguiente, incluyendo el primer día y excluyendo el último día, salvo para el primer Período de Devengamiento de Intereses en el que se devengarán desde la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago (exclusive). Los Intereses devengados en cada Período de Devengamiento de Intereses serán pagados en la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Fecha de Pago de Intereses Los Intereses de los VCP Clase 1 serán pagaderos de forma trimestral, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes. Pagos Los pagos de capital, Intereses, Montos Adicionales (según se define más adelante) y/u otros montos adeudados en virtud de los VCP Clase 1 serán efectuados por la Emisora mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta que indique Caja de Valores S.A. (la “CVSA”), como depositaria de los certificados globales, de manera que estén disponibles para su acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, de los tenedores de los VCP Clase 1 con derecho a cobro, de acuerdo a la posición existente en el registro de tenedores de los VCP Clase 1 llevados por la CVSA al cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto adeudado bajo los VCP Clase 1 no fuera un Día Hábil, el pago del monto correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior, con más los Intereses que se hubieren devengado hasta el día inmediatamente anterior (inclusive) a la fecha en que se efectúe el pago. Cualquier pago adeudado bajo los VCP Clase 1 efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo. Montos Adicionales La Compañía pagará ciertos Montos Adicionales en el caso de que deban efectuarse ciertas deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, ciertos impuestos tasas y/o contribuciones, respecto de los pagos bajo los VCP Clase 1. Ver “Términos y Condiciones de los VCP – Montos Adicionales” del Prospecto. Rescate por Razones Impositivas La Emisora podrá rescatar los VCP Clase 1 en los términos y en las condiciones establecidas en la sección “Términos y Condiciones de los VCP – Rescate por Razones Impositivas” del Prospecto. 4 Compra o Adquisición por parte de la Emisora La Emisora podrá, sujeto a la normativa aplicable, en cualquier momento y de cualquier forma adquirir los VCP Clase 1 en circulación en los términos y en las condiciones establecidas en la sección “Términos y Condiciones de los VCP – Compra o Adquisición por parte de la Compañía” del Prospecto. Supuestos de Incumplimiento Los siguientes supuestos constituirán, cada uno de ellos, un “Supuesto de Incumplimiento” respecto de los VCP Clase 1: (i) incumplimiento por parte de la Emisora en el pago a su vencimiento de cualquier monto de capital, intereses o Montos Adicionales adeudado bajo los VCP Clase 1, y dicho incumplimiento subsista durante un período de 5 días; o (ii) si la Compañía no cumpliera ni observara debidamente cualquier término o compromiso establecidos en las condiciones de emisión de los VCP Clase 1 y dicha falta de cumplimiento u observancia continuara sin ser reparada dentro de los 30 días después de que cualquier inversor haya cursado aviso por escrito al respecto a la Compañía; o (iii) si un tribunal de jurisdicción competente hubiera dictado un laudo o sentencia definitiva, mandamiento u orden contra la Compañía, para el pago de dinero y hubieran transcurrido 30 días desde la notificación de dicha sentencia definitiva, mandamiento u orden sin que se los haya cumplido, apelado o suspendido, ello siempre que sea probable que la misma tenga un efecto adverso sustancial sobre la capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones bajo los VCP Clase 1 o sobre la legalidad, validez o ejecutabilidad de los VCP Clase 1; o (iv) si la Compañía solicitara la formación de concurso preventivo de acreedores o la declaración de su propia quiebra; o (v) si la Compañía iniciara procedimientos para un acuerdo preventivo extrajudicial en los términos de la legislación concursal; o (vi) si se le tornase ilícito a la Compañía cumplir con cualquiera de sus obligaciones derivadas de los VCP Clase 1, o cualquiera de sus obligaciones derivadas de éstas dejare de ser válida, obligatoria o exigible; o (vii) salvo en el caso de una reorganización societaria, se dicte una orden o se apruebe una resolución según la cual la Compañía deba ser liquidada o disuelta; o (viii) si un tribunal o autoridad gubernamental competente dictase una orden mediante la cual designare un síndico liquidador u otro funcionario similar para la totalidad o una parte significativa de los bienes, activos e ingresos de la Compañía, y una orden de revocación de dicha designación no se obtuviese dentro de los 60 días; o (ix) si la Compañía dejare de cumplir de modo general con el pago de sus deudas a su vencimiento, o de modo general estuviese imposibilitada de cumplir con el pago de sus deudas al vencimiento; o (x) si ocurriera cualquier acto por parte del Gobierno Nacional o gobiernos provinciales u organismos o dependencias de los mismos, que resultare en la expropiación efectiva de todos o substancialmente todos los bienes de la Compañía. Si se produce y subsiste uno o más Supuestos de Incumplimiento, los tenedores de los VCP Clase 1 que representen como mínimo el 25% del monto de capital total de los VCP Clase 1 en circulación podrán, mediante notificación escrita a la Emisora, declarar la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo dichos VCP Clase 1, deviniendo la totalidad de tales montos exigibles y pagaderos en forma inmediata. En caso que se hubiera declarado la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo los VCP Clase 1, los tenedores que representen como mínimo el 51% del monto de capital total de los VCP Clase 1 en circulación, podrán, mediante notificación escrita a la Emisora, dejar sin efecto la caducidad de los plazos para el pago de capital, 5 intereses, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo tales VCP Clase 1, según sea el caso, siempre y cuando la totalidad de los Supuestos de Incumplimiento hubieran sido subsanados y/o dispensados (con excepción de la falta de pago de capital o interés que haya vencido solamente por causa de la declaración de la caducidad de plazos). Asambleas Las Asambleas de tenedores de VCP Clase 1 se celebrarán conforme lo dispuesto en el Prospecto de Programa. Ver “Términos y Condiciones de los Valores de Deuda de Corto Plazo - Asambleas” del Prospecto Forma Los VCP Clase 1 estarán representados por certificados globales que serán depositados por la Emisora en CVSA. Los tenedores renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales con lo cual la titularidad de los VCP Clase 1 sólo podrá ser mantenida en el sistema de depósito colectivo administrado por CVSA y su registro llevado por dicha entidad en las cuentas comitente de cada tenedor. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 y sus normas modificatorias y reglamentarias, encontrándose habilitada CVSA para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores de los VCP Clase 1. Listado y Negociación Los VCP Clase 1 podrán listarse en la BCBA, negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o en cualquier otra bolsa o mercado autorizado. Los VCP Clase 1 constituirán una especie indivisible y no se admitirá su negociación fraccionaria. Acción Ejecutiva Los VCP Clase 1 constituirán “obligaciones negociables” de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables y gozarán de los derechos allí establecidos. En particular, conforme con el artículo 29 de dicha ley, en el supuesto de incumplimiento por parte de la Emisora en el pago de cualquier monto adeudado bajo las mismas, cualquier tenedor en forma individual podrá iniciar acciones ejecutivas ante tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados a su vencimiento por la Emisora. En virtud del régimen de depósito colectivo establecido de conformidad con los términos de la Ley N° 24.587, la CVSA podrá expedir certificados de tenencia a favor de los titulares registrales en cuestión a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas mencionadas. Ley Aplicable República Argentina. Jurisdicción Tribunal de Arbitraje General de la BCBA, de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho. No obstante lo anterior y de acuerdo a las disposiciones del Artículo 46 de la Ley 26.831, los inversores tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. Colocación Los VCP Clase 1 serán colocados mediante el sistema de subasta pública, conforme el mecanismo establecido en el Capítulo IV, Título I de las Normas de la CNV y demás normativa aplicable. El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado mediante el Aviso de Resultados. La Compañía podrá declarar desierto el proceso de adjudicación, lo cual implicará que no se emitirán los VCP Clase 1. Esta circunstancia no otorgará derecho alguno de compensación o indemnización. 6 La Compañía podrá, hasta la fecha de emisión, dejar sin efecto la colocación y adjudicación de los VCP Clase 1, en caso de que hayan sucedido cambios en la normativa y/o de cualquier índole que tornen más gravosa la emisión de los VCP Clase 1 para la Compañía, basándose en estándares de mercado habituales y razonables para operaciones de similares características en el marco de las disposiciones pertinentes establecidas por las Normas de la CNV, la normativa de la AFIP y demás legislación aplicable, quedando sin efecto alguno la totalidad de las ofertas recibidas. Esta circunstancia no otorgará derecho alguno de compensación o indemnización. La colocación será efectuada en días durante los cuales se realiza la rueda de operaciones en la BCBA y el MAE (cada día, un “Día Hábil Bursátil”). Para mayor información sobre este tema, ver “Plan de Distribución de los VCP Clase 1” en el Suplemento de Precio. Organizador Puente Hnos. S.A. (antes denominado Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.). Co-Organizador, Colocador Principal y Agente de Liquidación Colocadores Puente Inversiones y Servicios S.A. (antes denominado Puente Hnos. MAE S.A.). Calificación de Riesgo: Moody’s le ha asignado la calificación “Baa2.ar” a los VCP Clase 1 con fecha 11 de julio de 2014. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. DESTINO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA EMISIÓN DE LOS VCP CLASE 1 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y otras reglamentaciones aplicables, la Compañía destinará los fondos resultantes de la emisión de los VCP Clase 1 a capital de trabajo. Mientras la Compañía no aplique los fondos netos del producido de la colocación de los VCP Clase 1 a alguno/s de los destinos previstos anteriormente, dichos fondos podrán ser invertidos por la Emisora en inversiones de corto plazo. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VCP CLASE 1 General Los VCP Clase 1 serán colocados por oferta pública entre “inversores calificados”, conforme con los términos de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y las demás normas aplicables. Los “inversores calificados” son aquellos inversores que se encuentran dentro de las categorías detalladas en el art. 4 del Capítulo VI, Título II, de las Normas de la CNV (a excepción del inciso g de tal artículo). De conformidad con lo establecido por el art. 27 del Capítulo V, Título II, de las Normas de la CNV, aquellos inversores calificados que quieran suscribir VCP Clase 1 deberán presentar sus correspondientes órdenes de compra (las “Órdenes de Compra”) en los términos descriptos más abajo, las cuales deberán ser ingresadas como ofertas por agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o agentes intermediarios habilitados del mismo, a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE. La Compañía ha designado a Puente Inversiones y Servicios S.A. (antes denominado Puente Hnos. MAE S.A.) como Colocador Principal de los VCP Clase 1 y a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Co-colocadores de los VCPs Clase 1 (en conjunto, los “Agentes Colocadores”). Los Agentes Colocadores actuarán como agentes colocadores sobre la base de sus mejores esfuerzos conforme con los procedimientos usuales en el mercado de capitales de la Argentina, pero no asumirá compromiso de colocación o suscripción en firme alguno. Por tales servicios recibirán una comisión de colocación de parte de la Emisora. A fin de colocar los VCP Clase 1, los Agentes Colocadores llevarán adelante las actividades usuales para la difusión pública de la información referida a la Emisora y a los VCP Clase 1, y para invitar a potenciales inversores calificados a presentar las correspondientes Órdenes de Compra para suscribir VCP Clase 1. Tales actividades incluirán, entre otros, uno o más de los siguientes actos: (i) distribuir este Prospecto (en sus versiones definitivas y/o preliminares) y/u otros documentos que resuman información aquí contenida, 7 por medios físicos y/o electrónicos; (ii) realizar reuniones informativas individuales y/o grupales; (iii) enviar correos electrónicos; (iv) realizar contactos y/u ofrecimientos personales y/o telefónicos; (v) publicar avisos ofreciendo los VCP Clase 1; (vi) realizar conferencias telefónicas; y/o (vii) realizar otros actos que la Emisora y/o los Agentes Colocadores consideren convenientes y/o necesarios. Período de Difusión y Período de Licitación Pública En la oportunidad que determine la Emisora a su solo criterio, luego de aprobada la oferta pública de los VCP Clase 1 por la CNV y en forma simultánea o con posterioridad a la publicación de este Prospecto (y/o una versión resumida) en la página web de la CNV www.cnv.gob.ar en el ítem Información Financiera (la “AIF”) y en el Boletín Diario de la BCBA, y en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, la Emisora y los Agentes Colocadores publicarán un aviso de suscripción en la AIF, y por un día en el Boletín Diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE y por todo el Período de Difusión y el Período de Licitación Pública (según se definen más abajo) en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL”, en el que se indicará entre otros datos: (i) la fecha de inicio y de finalización del período de difusión de los VCP Clase 1, el cual tendrá una duración no inferior a cuatro días hábiles y durante el cual se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a los VCP Clase 1 y se invitará a potenciales inversores calificados a presentar las correspondientes Órdenes de Compra para suscribir VCP Clase 1 (el “Período de Difusión”); (ii) la fecha de inicio y de finalización del período de licitación pública de los VCP Clase 1, el cual tendrá una duración no inferior a un día hábil y durante el cual, sobre la base de tales Órdenes de Compra de potenciales inversores calificados, los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o agentes intermediarios habilitados podrán presentar las correspondientes Ofertas de Compra a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE (el “Período de Licitación Pública”); (ii) los datos de contacto de los Agentes Colocadores; (iii) la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iv) demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, incluyendo pero no limitado a los indicados en el art. 4, inciso a), del Capítulo IV, Título VI, de las Normas de la CNV. En todos los casos el Período de Licitación Pública deberá ser posterior al Período de Difusión. Durante el Período de Difusión, se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a los VCP Clase 1, y se invitará a potenciales inversores calificados a presentar a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o agentes intermediarios habilitados, las correspondientes Órdenes de Compra para suscribir VCP Clase 1. Los Agentes Colocadores podrán recibir Órdenes de Compra durante el Período de Difusión. Durante el Período de Licitación Pública, cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o agente intermediario habilitado podrá ingresar como Ofertas de Compra (según dicho término se define más adelante) a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, las Órdenes de Compra que hayan recibido de inversores calificados (los “Inversores”). Tales Órdenes de Compra que oportunamente presenten los Inversores a los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o agentes intermediarios habilitados, deberán detallar, entre otras cuestiones, (i) el monto de VCP Clase 1 solicitado y el margen solicitado expresado como porcentaje anual limitado a dos decimales (el “Margen Solicitado”) y (ii) la cuenta comitente donde se deberán acreditar los VCP Clase 1 que hubieran sido adjudicados e integrados conforme los términos y condiciones de este Prospecto. Cada uno de los Inversores podrá presentar sin limitación alguna, más de una Orden de Compra, con distinto monto y/o Margen Solicitado. Dado que solamente los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o los agentes intermediarios habilitados pueden ingresar las Ofertas de Compra correspondientes a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, los Inversores que no sean agentes del MAE y/o los agentes intermediarios habilitados, deberán mediante las Órdenes de Compra correspondientes instruir a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o a los agentes intermediarios habilitados para que, por cuenta y orden de los Inversores en cuestión, presenten las correspondientes Ofertas de Compra antes de que finalice el Período de Licitación Pública. Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores tendrán responsabilidad alguna por las Órdenes de Compra presentadas a agentes del MAE y/o a agentes intermediarios habilitados, distintos de los Agentes Colocadores. Tales Órdenes de Compra presentadas a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o agente intermediario habilitado podrá ser otorgada por los Inversores antes de, o durante, el Período de Licitación Pública. Los Inversores interesados en presentar Órdenes de Compra, deberán contactar a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o a agentes intermediarios habilitados con suficiente anticipación a la finalización del Período de Licitación Pública, a fin de posibilitar que las correspondientes Ofertas de Compra sean presentadas a través del sistema “SIOPEL” del MAE antes de que finalice el Período de Licitación Pública. Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE (distintos de los Agentes Colocadores) y/o a los agentes intermediarios habilitados a través de los cuales se presenten Ofertas de Compra, sin perjuicio de que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los Inversores que presenten Ofertas de Compra a través de aquellos. El Colocador Principal será el encargado de generar en el “SIOPEL” del MAE, el pliego de licitación de la colocación primaria de los VCP Clase 1. Conforme el artículo 4 inciso d) de la Sección I del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, la licitación pública (la “Licitación Pública”) que se realizará durante el Período de Licitación Pública, será abierta. En virtud de ello, durante el Período de Licitación Pública, los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE podrán ver las ofertas de compra (las “Ofertas de Compra”) a medida que las mismas se vayan ingresando en el sistema a través del módulo de licitaciones del sistema MAE- SIOPEL. Todos los Agentes del MAE (distintos de los Agentes Colocadores) 8 podrán ser habilitados para participar en la Licitación Pública. Todos aquellos Agentes del MAE que cuenten con línea de crédito otorgada por el Colocador Principal serán, a pedido de dichos Agentes del MAE, dados de alta en la rueda. Dicho pedido deberá ser realizado dentro de las 24 horas posteriores al inicio del Período de Difusión. Aquellos Agentes del MAE que no cuenten con línea de crédito deberán solicitar al Colocador Principal la habilitación a la rueda con antelación suficiente, para lo cual deberán acreditar entre otra información, el cumplimiento de las normas en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de forma satisfactoria para los Agentes Colocadores, quienes observarán y respetarán en todo momento el trato igualitario entre aquellos. Todas las Ofertas de Compra serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas. Los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o los agentes intermediarios habilitados que reciban Órdenes de Compra en relación con los VCP Clase 1 podrán rechazar cualquier Orden de Compra que le sea presentada que no cumpla con las normas aplicables y/o los requisitos establecidos en relación con aquellas y/o con la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 26.683), aun cuando tales Órdenes de Compra contengan un Margen Solicitado inferior o igual al Margen Aplicable (según se define más abajo) (o sean no competitivas), sin que tal circunstancia otorgue a los Inversores que hayan presentado tales Órdenes de Compra derecho a compensación y/o indemnización alguna. Las Órdenes de Compra rechazadas quedarán automáticamente sin efecto. Los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o los agentes intermediarios habilitados a través de los cuales los Inversores presenten sus Ofertas de Compra, podrán solicitar a éstos a su solo criterio y como condición previa a presentar las Ofertas de Compra por su cuenta y orden, información y/o documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 26.683) y/o garantías suficientes que aseguren la integración de sus Ofertas de Compra en caso de resultar adjudicadas, y en caso que los correspondientes Inversores no las suministraren, ningún agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) ni ningún agente intermediario habilitado del mismo estará obligado a presentar las Ofertas de Compra en cuestión. En el caso de las Ofertas de Compra que se presenten a través de agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados distintos de los Agentes Colocadores, tales agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados serán, respecto de tales Ofertas de Compra, los responsables de verificar el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 26.683) y de que existan garantías suficientes que aseguren la integración de tales Ofertas de Compra en caso de resultar adjudicadas, no teniendo los Agentes Colocadores responsabilidad alguna al respecto. No podrán presentar Órdenes de Compra aquellas personas o entidades con domicilio, constituidas y/o residentes de los denominados “países de baja o nula tributación”, y/o aquellas personas o entidades que, a efectos de la suscripción de los VCP Clase 1, utilicen cuentas bancarias localizadas o abiertas en entidades financieras ubicadas en jurisdicciones de los denominados “países de baja o nula tributación”. Los “países de baja o nula tributación” son los dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales de baja o nula tributación, según la legislación argentina, a los que se refiere el art. 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que de conformidad con el Decreto N° 589/2013 son países considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, atento a que no suscribieron con el gobierno de la república argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, o aquellos países que hubieren celebrado tales convenios pero no se hubiere cumplimentado el efectivo intercambio de información. La Emisora a su sólo criterio podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión y/o el Período de Licitación Pública en cualquier momento de los mismos, lo cual, en su caso, será informado (a más tardar el día anterior a la fecha en que finalice el período de que se trate, o antes de la hora de cierre de la rueda licitatoria en caso que dicho período no se extienda por más de un Día Hábil Bursátil) mediante un aviso complementario al presente que será publicado en la AIF, y por un día en el Boletín Diario de la BCBA, en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL”, y el Boletín Electrónico del MAE. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión y/o del Período de Licitación Pública no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores ni otorgará a los Inversores que hayan presentado Órdenes de Compra, ni a los agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados del mismo que hayan presentado Ofertas de Compra, derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de terminación del Período de Difusión y/o del Período de Licitación Pública, todas las Ofertas de Compra que, en su caso, se hayan presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión y/o prórroga del Período de Difusión y/o del Período de Licitación Pública, las Ofertas de Compra presentadas con anterioridad a tal suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Licitación Pública, sin penalidad alguna. Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores serán responsables por problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores en la aplicación y/o caídas del software al utilizar el sistema “SIOPEL” del MAE. Para mayor información respecto de la utilización del sistema “SIOPEL” del MAE, se recomienda a los interesados leer detalladamente el “Manual del Usuario – Colocadores” y documentación relacionada publicada en la página web del MAE. Integración de los VCP Clase 1; Precio de Emisión 9 Los VCP Clase 1 deberán ser integrados en efectivo, en pesos, a un precio de emisión equivalente al 100% de su valor nominal. La liquidación se llevará a cabo a través de la Caja de Valores S.A. (“CVSA”) Las sumas correspondientes a los VCP Clase 1 adjudicados deberán ser integradas en efectivo por los Inversores adjudicados hasta las 14 horas de la Fecha de Emisión y Liquidación, mediante la transferencia electrónica de los pesos pertinentes a la cuenta que les indiquen los Agentes Colocadores y/o mediante autorización a los Agentes Colocadores para que debite de una o más cuentas las sumas correspondientes. Efectuada la integración en la Fecha de Emisión y Liquidación, los Agentes Colocadores (i) transferirán los VCP Clase 1 objeto de las Ofertas de Compra adjudicadas que los Inversores hubiesen cursado a través de él a las cuentas en CVSA de dichos Inversores; y (ii) transferirá a la cuenta en CVSA de cada agente autorizado los VCP Clase 1 objeto de las Ofertas de Compra adjudicadas que los Inversores hubiesen cursado a través de los agentes del MAE, según sea el caso. Una vez recibidas por los agentes autorizados, los correspondientes VCP Clase 1, en la Fecha de Emisión y Liquidación los agentes autorizados y bajo su exclusiva responsabilidad, deberán transferir dichos VCP Clase 1 a las cuentas en CVSA de tales Inversores. En caso que cualquiera de las Ofertas de Compra adjudicadas no sean integradas en o antes de las 14 horas de la fecha de emisión, los Agentes Colocadores procederán según las instrucciones que le imparta la Emisora (que podrán incluir, entre otras, la pérdida por parte de los Inversores incumplidores del derecho de suscribir los VCP Clase 1 en cuestión sin necesidad de otorgarle la posibilidad de remediar su incumplimiento), sin perjuicio que dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores ni otorgará a los agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados del mismo que hayan ingresado las correspondientes Ofertas de Compra (y/o a los Inversores que hayan presentado las correspondientes Órdenes de Compra) derecho a compensación y/o indemnización alguna, y sin perjuicio, asimismo, de la responsabilidad de los incumplidores por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores. Determinación del Margen Aplicable; Adjudicación Tan pronto como sea posible luego de finalizado el Período de Licitación Pública, las Ofertas de Compra serán ordenadas en forma ascendente en el sistema “SIOPEL” del MAE sobre la base del Margen Solicitado. La Emisora, teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes (pudiendo para ello contar con el asesoramiento de los Agentes Colocadores), determinará si opta por adjudicar los VCP Clase 1 y/o por declarar desierta la colocación de los VCP Clase 1. La Emisora a su solo criterio podrá declarar desierta la colocación de los VCP Clase 1 en cualquier momento. Si la colocación de los VCP Clase 1 fuera declarada desierta por la Emisora, tal circunstancia no generará responsabilidad alguna para la Emisora y/o los Agentes Colocadores ni otorgará a los agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados del mismo que hayan ingresado Ofertas de Compra (y/o a los Inversores que hayan presentado las correspondientes Órdenes de Compra), derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso que se declare desierta la colocación de los VCP Clase 1, las Ofertas de Compra correspondientes a los VCP Clase 1 quedarán automáticamente sin efecto. En caso que la Emisora decida adjudicar los VCP Clase 1, determinará el monto efectivo de VCP Clase 1 a emitir y el margen aplicable, expresado como porcentaje anual limitado a dos decimales (el “Margen Aplicable”). Tal determinación será realizada mediante el sistema denominado “subasta o licitación pública” y a través del sistema “SIOPEL” del MAE, en virtud del cual: (i) todas las Ofertas de Compra con Margen Solicitado inferior al Margen Aplicable, serán adjudicadas al Margen Aplicable; (ii) todas las Ofertas de Compra con Margen Solicitado igual al Margen Aplicable serán adjudicadas al Margen Aplicable a prorrata sobre la base del monto solicitado y sin excluir ninguna Oferta de Compra; y (iii) todas las Ofertas de Compra con Margen Solicitado superior al Margen Aplicable no serán adjudicadas. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una Oferta de Compra fuera un monto que incluya entre 1 y 99 centavos, tales centavos serán eliminados del monto a asignar a esa Oferta de Compra y asignados a otra Orden de Compra con Margen Solicitado igual al Margen Aplicable. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una Oferta de Compra fuera un monto inferior al monto mínimo de suscripción, a esa Orden de Compra no se le asignarán VCP Clase 1, y el monto de VCP Clase 1 no asignado a tal Orden de Compra será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas de Compra con Margen Solicitado igual al Margen Aplicable. Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores tendrán obligación alguna de informar en forma individual a los agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados del mismo (y/o a los Inversores que hayan presentado a las correspondientes Órdenes de Compra) cuyas Ofertas de Compra fueron total o parcialmente excluidas, que aquellas fueron total o parcialmente excluidas. Las Ofertas de Compra no adjudicadas quedarán automáticamente sin efecto. Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores garantizan a los agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados del mismo que presenten Ofertas de Compra (y/o a los Inversores que hayan presentado las correspondientes Órdenes de Compra), que se les adjudicarán VCP Clase 1 a tales Ofertas de Compra y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán serán los mismos montos de VCP Clase 1 solicitados en sus Ofertas de Compra. Tal circunstancia no generará responsabilidad alguna para la Emisora y/o para los Agentes Colocadores ni otorgará a los agentes del MAE y/o agentes intermediarios habilitados del mismo que hayan ingresado Ofertas de Compra (y/o a los Inversores que hayan presentado las correspondientes Órdenes de Compra), derecho a compensación y/o indemnización alguna. 10 Aviso de Resultados El monto final de VCP Clase 1 que será efectivamente emitido, el Margen Aplicable que se determine conforme con lo detallado más arriba, y demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, serán informados mediante un aviso de resultados que será publicado en la AIF el mismo día del cierre del Periodo de Licitación Pública, y por un día en el Boletín Diario de la BCBA, en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” y el Boletín Electrónico del MAE. Gastos de la Emisión. Gastos a cargo de los obligacionistas. Los gastos relacionados con la emisión y colocación de los VCP Clase 1 estarán a cargo de la Emisora, incluyendo sin limitación: (i) la comisión de los Agentes Colocadores (que no excederán 50 puntos básicos del monto efectivamente colocado aproximadamente por cada colocador); (ii) los honorarios de los auditores de la Emisora; (iii) los honorarios de los asesores legales de la transacción; (iv) aranceles a pagar al organismo de control y otras entidades reguladoras y mercados de valores ante los cuales se hubiere solicitado la autorización para el listado y negociación de los VCP Clase 1; y (v) publicaciones en medios de difusión. Los inversores que reciban los VCP Clase 1 no estarán obligados a pagar comisión alguna, excepto que, si un inversor realiza la operación a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía fiduciaria u otra entidad, puede ocurrir que dicho inversor deba pagar comisiones a dichas entidades, las cuales serán de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, en el caso de transferencias u otros actos o constancias respecto de los VCP Clase 1 incorporados al régimen de depósito colectivo, CVSA se encuentra habilitada para cobrar aranceles a los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores de los VCP Clase 1 (incluyendo por el traspaso del depósito colectivo al registro a cargo de CVSA). Ámbito de listado y negociación. Adquisición por el Colocador. Los VCP Clase 1 podrán listarse y negociarse en la BCBA y en el MAE, respectivamente, y/o en cualquier otra bolsa o mercado autorizado del país. El Colocador podrá adquirir u ofrecer comprar por vía directa o indirecta VCP Clase 1, conforme al Artículo 4 de la Ley 26.831, en los supuestos y condiciones que fije la CNV. CALIFICACIÓN DE RIESGO Véase “Calificación de Riesgo” del Suplemento de Precio. INFORMACIÓN ADICIONAL Tratamiento impositivo Véase “Información Adicional – Tratamiento Impositivo” del Prospecto. Controles de Cambio Véase “Información Adicional –Controles de Cambio” del Prospecto. Prevención de Lavado de Dinero Véase “Información Adicional – Lavado de Dinero” del Prospecto. Asimismo, para un análisis más exhaustivo del régimen de lavado de dinero vigente al día de la fecha, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa del Capítulo XIII, Titulo XI, del Código Penal Argentino, a la normativa emitida por la Unidad de la Información Financiera y a las Normas de la CNV, a cuyo efecto los interesados podrán consultar en el sitio web www.infoleg.gov.ar, en el sitio web de la UIF www.uif.com.ar, y en el sitio web de la CNV www.cnv.gob.ar. El presente Suplemento de Precio Resumido, junto con el Suplemento de Precio y el Prospecto de Programa, quedarán incorporados en su totalidad y serán parte de los VCP Clase 1. 11 EMISORA Y ORGANIZADOR Puente Hnos. S.A. Tucumán 1, Piso 14 (C1049AAA) Ciudad de Buenos Aires Argentina CO-ORGANIZADOR Y COLOCADOR PRINCIPAL Puente Inversiones y Servicios S.A. Tucumán 1, Piso 14 (C1049AAA) Ciudad de Buenos Aires Argentina COLOCADORES Banco de la Provincia de Córdoba S.A. San Jerónimo 166 (X5000AGD) Ciudad de Córdoba Argentina Banco de Servicios y Transacciones S.A. Corrientes 1174, Piso 3° (C1043AAY) Ciudad de Buenos Aires Argentina ASESOR LEGAL DE LA TRANSACCIÓN Marval, O’ Farell & Mairal Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7 (C1001AAR) Ciudad de Buenos Aires República Argentina AUDITORES Deloitte S.C. Florida 234, Piso 5 (C1005AAF) Ciudad de Buenos Aires República Argentina 12
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