1. Educación

Claudio E. Maggi
Consultor Internacional
Director Académico MGET Universidad A. Ibáñez (Chile)
www.inapconsultores.com
[email protected]
Innovación en la
industria minera:
estrategias
empresariales y de
política pública
recientes en Chile
Foro "Innovació​n en los sectores de la minería y la energía"
Universida​d de los Andes, Bogotá, Julio de 2011
Qué es la innovación?
Cómo se innova?
QUÉ ES (Y QUÉ NO ES) INNOVACIÓN
Ø“el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales,
incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la
implementación de productos y de procesos nuevos o mejorados” (Manual Frascati, 2002)
ØInnovar no es lo mismo que inventar.
Ø La innovación posibilita a las empresas:
ØAdquirir liderazgo en el mercado (ganar)
ØEvitar ser desplazadas del mercado (no perder)
INNOVACIÓN Y (DESAFÍOS) MOVILIZADORES
COMPETITIVOS
Enfoque Microeconómico
Posibles “drivers” de innovación:
l PRODUCTIVIDAD
l DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS
l ADECUACIÓN Y SOFISTICACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
Procesos
INVERSIÓN
Productos
Mod.
Negocio
INNOVACIÓN
Paradigma de Crecimiento
Slide 4
Minería del Cobre: movilizador principal
La brecha productiva abre oportunidades de desarrollo y negocios
30
Millones de Tons. Cu
25
Crecimiento anual projectado 3%
20
Mundo
15
Desafíos
Producción Mundial de Cu
10
Producción Chilena de Cu
5
Chile
Desafíos
0
Fuente: Consejo Nacional de Innovación y Competitividad “Hacia una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad”; Boston Consulting Group, 2007;
Presentation of Hunt. G (6th June 2007), London; CRU.
Slide 5
¿Qué nos muestra la historia sobre trayectorias de desarrollo?
Producción de Cobre vs. Exportación de Equipos Mineros (1987)
Exportación de Equipo Minero [MMUS$]
10.000
Japón
Suecia
1.000
EE.UU.
Canadá
Finlandia
100
Australia
10
Chile
Potencia
Tecnológica
1
1
10
100
1.000
10.000
û
Producción de Cobre [MTon Cu Fino]
Potencia
Productiva
ü
Fuente: Duhart, J-J (1993) “Impacto Tecnológico y Productivo de la Minería del Cobre en la Industria Chilena 1955-1988”, La
Transformación de la Producción en Chile: Cuatro Ensayos de Interpretación, Estudios e Informes de la Cepal N° 84, Cepal.
Slide 6
Chile: nivel actual de desarrollo de la industria proveedora
Los actuales proveedores en Chile son principalmente
usuarios rudimentarios de la tecnología (67%) y en una
pequeña proporción adaptadores (31,5%)
Interacción
Compañías
Mineras
Proveedores
Creando el
futuro
0%
Capacidad de Frontera
I+D
1,5%
Capacidad Alta
Diseños avanzados replicar y mejorar
tecnología existente
Transformacional
Compañias
Mineras
Desarrolloando la siguiente
generación de innovaciones
Proveedores
Adaptando las
tecnologías
disponibles
Compañías
Mineras
Proveedores
31,5%
Capacidad Media
Adaptador
Gestión de la Producción
Transaccional
67%
Capacidad Baja
Simple Usuario
(Ej: Proveedores,
Universidades, Centros
I&D, etc.)
Slide 7
Fundamentos Programa: “proveedores mineros
de clase mundial 2010-2014”
Iniciativas para el
Desarrollo de Proveedores
Creando
el futuro
Disruptivos
Desarrollando la
siguiente generación
de Innovaciones
Adaptando
tecnologías
disponibles
Gestionando
la producción
Startups/
Spin- offs
Proyectos
FY2010
ProyectosCluster
Incrementales
‘Profundizar’: Nivelar Capacidades
Genéricas
Elevar Estándar Base
La implementación de una cartera de Proyectos-Cluster permite dar un
importante paso intermedio hacia la visión de futuro
puesta en marcha de
iniciativas de
mejoramiento e
innovación
Visión de Futuro:
Cluster Maduro
Procesos de
internacionalización,
Spin-offs / Start-ups
Paso Intermedio hacia
Cluster Emergente
Asocia- Gestión
tividad Emp.
Situación Actual:
Aglomeración
de Empresas
Escasos
proveedores de
Clase Mundial
Destr.
KH
Asocia- Gestión
tividad Emp.
Destr.
KH
Asociatividad
Innov.
Tec.
Candidatos de
alto potencial
Innov.
Tec.
2011:
Aumento
progresivo de la
competitividad y
asociatividad de las
empresas proveedoras
Primeros resultados: movilización
exitosa de una cartera de
proyectos cluster
Innov.
Tec.
Futuros
Desafíos
del
Cluster
2020:
+250
proveedores
de Clase
Mundial
Proveedores reconocidos en Chile
y el extranjero por su excelencia
Estrategia Público-Privada:
Programas Integrales de Innovación
Gestión
1.
Desarrollo de la Industria
•
•
2.
Promoción del Uso de la Tecnología
•
•
3.
Promoción y apoyo de emprendimientos
Orientación y apoyo de nuevos proyectos de innovación
Estudios prospectivos
Fomentar la incorporación de innovaciones tecnológicas en sectores productivos, de forma de mantener y
aumentar su competitividad y sustentabilidad
Articulación de redes y creación de sinergias entre actores relevantes nacionales e internacionales
Objetivos y Propósitos de los Programas de
Innovación
Lograr alto impacto económico social a través de la
tecnología y la innovación.
Aumentar significativamente la colaboración entre
empresas y entidades de I+D para el desarrollo de
innovaciones empresariales y negocios tecnológicos.
Acelerar el desarrollo tecnológico y la innovación en
ámbitos determinados
Acelerar la articulación de tejidos empresariales entre
entidades de I+D nacionales e internacionales.
Para Tekes los Programas son una gran
opción para focalizar y mejorar los
impactos de financiamiento a la Innovación
49 %
En el año 2009, 49% del
financiamiento
entregado por TEKES es
canalizado a través de
los Programas
Tecnológicos Integrales
51 %
Programas Tecnológicos Integrales de TEKES:
Esquema general de Operación
Comité de
Programas
Proyectos de investigación
de Universidades y
Centros Tecnológicos
l Empresas - Entidades
Tekes
l Preparación
l Coordinación
l Toma Decisión
Grants
Sinergía
Redes
Foco
Grants
Proyectos de Empresas
Utilización efectiva de resultados de Investigación garantizada por la
programación de los proyectos de los institutos de investigación en
conjunto con empresa
Algunas datos relevantes de los Programas en el Año 2008
29 Programas en Operación en distintos grados
de desarrollo
Las empresas participa en 3.300 proyectos y las
entidades de investigación en alrededor de
1.400 proyectos cada año
Inversión de Tekes + Empresas + Entidades de
I+D =532 millones de euros
El 66% de los proyectos en los programas son
de Pequeñas y medianas empresas
Impactos de los Programas Tecnológicos terminados
2004
2005
2006
2007
2008
Proyectos de Centros I+D
614
625
552
466
498
Proyectos de empresas
825
927
936
957
989
Estudios de Factibilidad
542
540
473
517
497
1,981
2,092
1,961
1,940
1,954
999
1 109
947
976
1,044
2,451
141
2,660
113
2,377
130
2,072
89
2,171
102
Patentes de Empresas
591
572
617
606
672
Productos nuevos o mejorados
465
487
486
504
492
Servicios nuevos o mejorados
301
315
346
402
447
Nuevos procesos de Producción
187
189
205
222
272
Total Proyectos terminados
Tesis académicas
Publicaciones
Patentes de Centros de I+D
El aumento de 1 € en proyectos de I + D implica el aumento
de inversión en las empresas de 0.62-0.86 €
Etapas de un Programa de Innovación
Fase I: Construcción
de Agenda de
Programa de
Innovación
• Definición de Programa:
• Duración hasta 6 meses con financiamiento de hasta US$ 200,000.• Formulación de Programa
• Duración hasta 12 meses con financiamiento de hasta US$ 300,000.-
Fase II: Ejecución de
un Programa de
Innovación
(desarrollo y
resultados
intermedios).
•Duración hasta 60 meses con financiamiento de hasta US$ 5 millones (no
incluye financiamiento de proyectos)
Fase III: Evaluación
de Programa de
Innovación.
• Duración hasta 6 meses con financiamiento de hasta $ 300,ooo.-
Potenciales Programas de Innovación
Identificación de Programas Potenciales (Levantamiento de propuestas desde …)
Sector Público (INNOVA y otros)
Consejo Nacional de Innovación para la
competitividad
Referente de la Industria
Criterios de identificación
Brechas de
innovación
Masa crítica
Potencial de valor
Relevancia
Estratégica ENIC
Adicionalidad –
Identidad
Brechas de
Coordinación
Potenciales Programas propuestos para Etapa de Definición
Minería
Industria
alimentaria
• Industria
Proveedora
de la Minería
para el
desarrollo de
un a oferta
global de
bienes y
servicios de
alto valor
• Alimentos
Funcionales
“Wellness”.
• Inocuidad
alimentaria,
logística y
trazabilidad para la
industria
alimentaria.
• Mejoramiento
Genético para la
Obtención de
variedades
hortofrutícolas.
Acuicultura
•Sanitario y
Medioambiental
Acuícola.
•Adaptación de
oferta exportable de
proveedores de
Productos y
Servicios de la
acuicultura
•Diversificación
acuícola. Programa
en marcha
Turismo de
Intereses
Especiales
•Turismo de
Intereses Especiales
para la Generación
de Nueva Oferta de
Destinos de clase
mundial
Biotecnología
•Biomedicina
(Botánica)
•Desarrollo de oferta
exportadora de
Productos y
Servicios
biotecnológicos.
Energía
• Energías
Renovables No
Convencionales
1. Generación de Bienes Públicos
Ejemplo: Normas de Etiquetado Obligatorio de
Eficiencia Energética
This proyect develops an Energy Efficiency Label
Program, looking foward to reduce energetic
consume and reduction in toxic gases.
With this labels consumers can know how much
does his o her equipment spend in electric
energy.
Company: Fundación Chile
InnovaChile contribution: $149
millones
Total cost $296,8 millones
Results: 3 energy label standards
Projection: 52 Energy label
standards.
2. Apoyo a la Conformación de Consorcios entre
Universidad e Industria
EJEMPLO: CONSORCIO BIOCOMBUSTIBLES (BIOMASA LIGNOCELULOSICA)
CULTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONALES
(EUCALIPTUS, PINO)
CULTIVOS
PRODUCTIVOS NO
TRADICIONALES
(NOTHOFAGUS U
OTROS)
PROCESO
GENERACION Y ADAPTACION DE
PROCESOS
HIDRÓLISIS ACIDA E ENZIMATICA
PIROLISIS
ESCALAMIENTO PRODUCTIVO
ADAPTACION DE
PROCESOS
PRODUCCION DE
BIODIESEL
PRODUCTOS
BIOETANOL
(Alcohol)
BIO OIL
(Combustibles
Industriales)
BIODIESEL
(Aceite)
2. Robotic Minery Technological Consortia
The Radomiro Tomic mine, North of Chile, as
been one of de pioners in the minery robotic
solution business.
They incorporate this solutions to its
productive activities, keeping away workers
from contaminated environments and with
high risks of danger.
Company: MIRS -Highservice
Associated: Codelco, Nippon
Minning Metals y Kuka
Roboter
InnovaChile contribution:
$ 1.140 millions
Total cost:
$ 5.703 millions
3. VENTANILLA PARA PROYECTOS DE INNOVACION EMPRESARIAL
Drillco Tools is a company that manufactures
perforation tools for miner activities , exporting 80%
of it´s production. They work through miner rocks,
miner explorations, petrol, geonergy and civil works.
This proyect consisted in the development of a
perforation hammer for minery. The results permited
this enterprise to compite with best competitors of
the world and generate geonergy in sweden.
Company: Drillco Tools S.A
Support from InovaChile:
US$ 210,000.Total Cost: $ 350,000.Exports: USA, Italy, Spain Canada,
Sweden, France, Brazil, Mexico.
3. Ventanilla de Innovación Empresarial
Tipo de ER
Solar
Geotermia
Nichos específicos
Nichos Transversales
I+D Tecnológico y Generación Local
de Componentes
Modelos de Negocio
Mini-hidro
Eólica
Biocombustibles
De los mares
Información del Recurso
Primario
Servicios Anexos
Desarrollo y Especialización de
Capital Humano
4. La oportunidad abierta por la industria minera
El desarrollo tecnológico de proveedores
Down-stream activities
exploración
mina
procesamiento
Proveedores de
Tecnologías y
Servicios Intensivos
en Conocimiento
Productos
Intermedios
Manufactura
• Proveedores desarrollados son
claves en la entrega de soluciones
capaces de abordar los desafíos de
la industria minera.
•Este conocimiento aplicado a
productos y servicios, es también
aplicable a otros sectores industriales.
Hi-tech
Suppliers
Potencia productiva y tecnológica
Fuente: Based on Jourdan et al. (2002)
Slide 23
Alto
Valor
Agre
gado
Alto Valor
Agregado
Polvo
Bajo
Alto Valor
Valor
Agregado
Agre
gado
Agua
Alto Valor
Agregado
Alto Valor
Agregado
Bajo Valor
Agregado
Bajo
Valor
Agregado
Energ
ía
Alto Valor
Agregado
Alto Valor
Agregado
Alto Valor
Agregado
Mantenimie
nto
Lixiviaci
ón
Capital
Humano
Bajo Valor
Agregado
Neblina Acida
Bajo
Valor
Agregado
Bajo
Valor
Agregado
Gestión de
Inversiones
Alto Valor
Agregado
Mina
Bajo Valor
Agregado
Alto
Valor
Agre
gado
Alto Valor
Agregado
Exploración
Bajo
Valor
Agre
gado
Exploración
Bajo
Valor
Agregado
Bajo Valor
Agregado
Alto Valor
AltoAgregado
Valor
Agregado
Tronadura
Otros
Alto Valor
Agregado
Transporte
Bajo Valor
Agregado
Bajo Valor
Agregado
Bajo Valor
Agregado
Bajo
Valor
Agregado
Potencia productiva tecnológica
OPERACIONES + PROYECTOS DE INVERSIÓN
Actividades Aguas-abajo
Procesamiento
Productos
intermedios
Manufactura
Cluster de Clase Mundial: Ejes de Potencia Productiva y Tecnológica
Slide 24
La Estrategia
Un Portafolio Sustentable de Proyectos Movilizadores
Evolución del desglose del portafolio de Proyectos
% Proyectos-Cluster
: FY2010
: Proyectos operando bajo un regimen sustentable
100% -
50% -
0% -
Complejidad - Incertidumbre
Baja
Innovación incremental
Tecnología
Incertidumbre
Foco
Caso de Negocio
Alta
Innovación Disruptiva
• Explotando tecnología existente
• Explorando nuevas tecnologías
• Baja incertidumbre
• Alta incertidumbre
• Mejorando el rendimiento y procesos de
productos existentes
• Nuevos productos y servicios (pueden crear
un ‘nuevo negocio’)
• Es posible desarrollar un detallado caso de
negocios en una etapa temprana.
• El caso de negocios evoluciona a medida
que las personas aprenden y descubren.
Source: http://www.1000ventures.com/
Slide 25
La ruta hacia la clase mundial
Capacidad
P-CN
P-C4
∆c3
P-C3
∆c2
P-C2
Proyectos de
innovación
incremental
∆c1
Proyectos de
innovación
disruptiva
Escalamiento y
asimilación
P-C1
Implementación
Proyectos de
nivelación de
capacidades
genéricas
Nivel de desarrollo del proveedor
Proyectos consecutivos de creciente complejidad
tiempo
∆t1
<
∆t2
<
∆t3
Status
Proyecto
Conformación de Cartera de Proyectos a
partir de Desafíos de la Industria
Proy
(acorde con capacidades de proveedores)
Preparación de
Implementación*
02-Oct-09
Inicio de
Implementación*
01-Abr-10
31-Mar-11
C-M
01-May-10
31-Mar-11
C-M
15-May-10
15-Oct-10
01-Jun-10
30-Dic-11
FY2014
Monitoreo para mejorar en 65% la
predicción del estado del molino SAG,
aumentando su confiabilidad
Proy
01-Oct-09
01-Jun-10
30-Jun-11
PN-SPENCE / MICOMO
C-M
Proy
Pronosticar impacto PM con 48 hrs de
anticipación y 75% certeza, para evitar
detenciones innecesarias de equipos
15-Abr-09
31-Dic-09
PN-CMCC / CEIM
C-M
Gestión integral en los campos de
pozos para realizar monitoreo
predictivo y a distancia
ALERTA
Situación Frágil
C-M
Mantenimiento preventivo para
aumentar la vida útil de los neumáticos
de 4.500 a 8.000 hrs (CAT793)
MEL / NEPTUNO
C-M
30-Sep-10 09-Nov-09
Proy
21-Ene-09
16-Abr-09
30-Ene-09
01-Abr-09
PN-CMCC / BAILAC
C-M
Proy
Aumentar en 20% la recuperación de
agua antes del tranque de relave
(de 0,65 a 0,52 m3/T)
PELIGRO
Avance Insatisfactorio
27-Ene-09
C-M
Recuperar 30% de componentes
dados de baja, garantizando igual
durabilidad que el componente nuevo
MEL / ARCADIS
Proy
30-Jun-11
MEL / HIGHSERVICE
Sistemas robóticos para reducir tiempo
de atención a camiones en 25%,
liberando tiempo productivo
10-Nov-09
01-Mar-10
Proy
MEL / MIRS
Proy
01-Oct-09
MEL / BERINHARD
Asegurar indisponibilidad de tolva
menor a 1%, para disminuir en 1% el
costo por tonelada transportada
02-Oct-09
C-M
Fin del
Proyecto*
MEL / DURATRAY
Proy
Status Ruta
Clase Mundial
Proy
15-Feb-11
PN-CMCC / LEÓN-BELDA
C-M
Proy
Gestión de componentes para reducir
en 35% los eventos de indisponibilidad
de planta provocada por reductores
01-Sep-09
22-Ene-10
30-Jun-11
PN-SPENCE / SAME
C-M
Proy
Reducir vapores ácidos en naves E-W
para cumplir normativas de la industria
operando a máxima capacidad
01-Oct-09
01-May-10
30-Jun-11
PN-SPENCE / DRM
C-M
Entrenamiento técnico de clase
mundial para reducir en 25% el MTTR
en cargadores frontales
MUY BIEN
Avance Satisfactorio
15-Feb-10
Proy
C-M
Mejora de la calidad del aglomerado
para aumentar 1% la recuperación de
la pila de lixiviación
Slide 27
Proyecto SPENCE / Krontec
Evaluación Noviembre
MEJORA OPERACIONAL
RUTA CLASE MUNDIAL
Dic.
Promesa – Meta*
Eliminar las fallas de planta producto de la
plataforma de comunicación.
Marcelo Peters
Champion Spence
*100% de Confiabilidad en las comunicaciones Inalámbricas
de Interlock, Área Ripio y Apilamiento FAM bajo condiciones
de operación optimas de nergia externa”
NOVIEMBRE 2010
Krontec
Ser un proveedor regional de
soluciones integrales en el
area TICs con presencia en
al menos tres países .
Carlos Yáñez
Champion Krontec
DICIEMBRE 2010
• 09.11 Definición y validación equipo
Proveedor y Cliente Spence.
• 23.11 Validación promesa , carta Gantt del
proyecto
• 30 11 Pendiente en BHP Pampa Norte envío
adenda a Contrato inicial qie permite retirar
equipos desde SPENCE para el proyecto
•. 30.11 Acuerdo para presentar dos nuevos
ofertas adicionales al proyecto original :
Energía y Gestión del cambio.
• 03.12 Recepción de Adenda al contrato
Krontec firmado por CMCC.
• 03.12 Solicitud de Krontec para requerir a
SPENCE entrega de equipos contemplados en
Contrato.
• 13.12 Envío de Planes de detalles y
Protocolos de la solución Krontec .
• 14.12 Comentarios y Visto bueno de SPENCE
de Planos.
• 13.12 Entrega de Ofertas Técnica. Económica
de proyectos adicionales: Aseguramiento y
Respaldo de Energía y Sistema de Supervisión
de Instrumentación.
• 30.12 Video Conferencia para presentar
propuestas Krontec.
Dimensión
Entregables
Propósito estratégico
Revisión normas HSEC
Proyectos para subir 2
puntos
Implementación de
proyectos
Diseño acordado de Modelo
de negocio
Identificacion y
Consolidacion de
Comeptencias Medulares
Implementación de
proyectos
Atributos de Imagen: bases
Paln Identidad y Marca
Construccion de Identidad
Retroalimentacion clientes:
Plan de Difusion
HSEC
Identidad y marca
WARNINGS
Equipos SPENCE no han llegado a Krontec e
Incorporación de Nuevos proyectos
requerirán de adenda al Contrato Original.
IMPREVISTOS
Cero Daño
Value TBD
USD MM 17 (En revision)
Calidad
Estrategia
ALERTA
75% - 90%
Exports
0%
N° Empleados
9
N° Profesionales
6
Fecha Fundación
2008
Ene
Feb
Mar
Abr
Org y Finanzas
Relaciones
Personal
PELIGRO
< 75%
3
Health
Diseño 5
Safety
4
Redes
Enviroment
3
2
Innovación
Communities
1
0
Cultura…
Cultura
Crecimiento
Excelencia en
procesos y Costos
Ventas’09-MM US$
MUY BIEN
> 91%
NO APLICA
TODAVIA
Conocimientos
Tecnología
Slide 28
May
Dic
Jun
Visión
Estrategia para el desarrollo de proveedores
250 – 500
Proveedores reconocidos en Chile
y el extranjero por su excelencia
Proveedores
de Clase Mundial
al 2020
Venden más de 30% fuera de Chile +
Entregan sus servicios con estándar comparable al líder mundial +
Tienen alto valor agregado (tecnología, innovación, conocimiento)
Universidades y
Centros de I+D
Medios
Cartera de Proyectos-Cluster
I.
Proyectos
Disruptivos
Habilitadores
Proyectan al
proveedor hacia
la “Clase
Mundial”
Crean valor
para
la compañía
minera
1.
Observatorio de
Capacidades y
Potenciales e
Inteligencia de
Mercado
II.Spin-offs
y Start-ups
Tecnológicos
2.
Identificación y
Selección de
Proyectos-Cluster
III.
Proyectos
Incrementales
3.
Relación
Contractual y
Protección de la
Propiedad
Intelectual
Apoyan la cartera de
Proyectos-Cluster con
actividades de formación y
entrenamiento, transferencia
tecnológica y generación de
conocimiento (I+D)
IV.
Nivelación de
Capacidades
Genéricas
4.
5.
Profesionales y
Procedimientos
para Gestionar los
Proyectos-Cluster
Monitoreo
de
Avances
6.
7.
Adhesión de
Financiamiento
Stakeholders y
del Programa y de
Plan de Marketing
los ProyectosCluster
SISTEMAS DE APOYO
Slide 29
Claudio E. Maggi
Consultor Internacional
Director Académico MGET Universidad A. Ibáñez (Chile)
www.inapconsultores.com
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Innovación en la
industria minera:
estrategias
empresariales y de
política pública
reciente en Chile
Foro "Innovació​n en los sectores de la minería y la energía"
Universida​d de los Andes, Bogotá, Julio de 2011