Dpto.Análisis RATIOS DE VALORACIÓN Fuente : Bloomberg (Ver nota explicativa pag.6) Fecha Actualizac. ÍNDICES SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M NAME -- -- -- -- -- -- DOW JONES INDUS. AVG -- 19.885 18,3 16,3 12,1 S&P 500 INDEX -- 2.281 21,0 17,2 IBEX 35 INDEX -- 9.474 20,1 ESTX € Pr -- 351,54 Telecoms Bancos Alimentación NOMBRE ESTX Telecomm € Pr ESTX Banks € Pr ESTX Food&Bevrg € Pr EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES F12M T12M T12M 03/02/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,2 3,4 2,6 17,4 1,3 21.449 0,9 3,1 6,3 5.695.282 7,9% 13,1 -- 2,4 3,0 2,2 12,9 1,7 2.516 0,8 2,6 4,7 20.383.072 10,3% 13,6 10,5 -- 2,0 1,4 4,0 7,2 10,4 10.100 1,6 4,9 8,8 583.478 6,6% 21,3 14,3 9,7 -- 1,4 1,6 3,4 7,7 5,9 375,5 0,9 2,8 5,4 5.101.264 6,8% 332,43 24,6 15,4 7,3 -- 2,2 2,1 4,1 19,2 3,3 376,3 0,4 1,3 3,6 233.450 13,2% 120,54 14,6 11,0 -- -- -- 0,7 4,4 5,1 -- 122,6 1,1 2,5 7,0 561.195 1,7% 552,18 31,0 19,4 14,3 -- 3,4 3,6 2,8 11,1 2,8 622,1 -0,3 3,4 5,9 346.500 12,7% Salud 819,50 26,4 17,3 14,0 -- 2,9 2,5 2,4 9,7 1,9 898,2 0,7 1,1 2,2 261.904 9,6% ESTX Retail € Pr Comercio Minorista 472,76 25,5 18,2 10,3 -- 0,6 2,6 2,9 16,0 1,0 540,9 0,8 2,5 6,6 213.725 14,4% ESTX Media € Pr Media 213,89 20,1 16,2 10,3 -- 2,5 2,6 3,9 12,4 1,4 241,8 0,6 3,3 3,8 136.300 13,0% ESTX Insurance € Pr Seguros 246,65 10,3 10,5 -- -- 0,6 0,9 5,1 8,9 -- 256,9 0,2 2,4 2,2 287.947 4,1% ESTX Trav&Leisr € Pr Viajes-Ocio 209,71 17,5 15,5 8,6 -- 1,1 2,5 2,1 17,7 0,6 226,5 0,8 -6,9 -9,3 62.467 8,0% ESTX FinanServc € Pr Servicios Financ 370,31 37,1 17,2 8,4 -- 1,0 1,7 3,2 7,0 3,2 375,1 0,9 -2,4 -1,6 56.874 1,3% Bienes personalesHogar 749,5 1,6 5,7 6,4 484.104 6,9% ESTX HealthCare € Pr 701,32 24,0 20,5 12,8 -- 2,3 4,0 2,4 17,1 0,5 ESTX Technology € Pr Tecnología 426,65 32,6 19,9 15,2 -- 2,5 3,0 1,7 10,0 -0,2 447,7 0,3 2,7 4,9 294.665 4,9% ESTX Chemicals € Pr Químicas 1011,28 20,6 15,9 10,0 -- 1,8 2,7 2,9 13,4 1,7 1037,2 1,4 2,4 4,5 345.258 2,6% ESTX Constr&Mtr € Pr ConstrucciónMateriales 416,58 23,0 16,3 9,9 -- 1,1 1,9 3,0 9,0 2,7 445,6 1,2 1,8 7,6 170.408 7,0% ESTX Auto&Parts € Pr Automóvil 532,57 12,0 8,4 4,3 -- 0,5 1,3 3,5 11,2 -0,1 564,0 2,0 3,7 7,4 319.439 5,9% ESTX Utilities € Pr Eléctricas 233,65 36,0 12,7 7,2 -- 1,1 1,2 5,4 -2,6 2,9 270,2 0,6 1,3 0,4 290.859 15,6% Recursos Básicos 233,18 -- 15,5 14,4 -- 0,9 1,3 2,6 -3,4 2,7 222,6 5,8 13,3 31,0 77.825 -4,6% Petróleo-Gas 310,25 -- 14,5 15,5 -- 1,3 1,3 4,6 -2,8 3,0 338,9 -2,1 7,9 15,1 244.155 9,2% Bnes-Svcs Industriales 712,49 20,9 16,7 10,5 -- 1,3 3,1 2,9 17,6 1,3 745,5 1,4 3,5 5,9 619.954 4,6% Inmobiliario 218,20 12,6 17,3 12,9 -- 13,6 1,3 4,5 10,4 5,4 249,2 1,1 1,6 2,1 94.234 14,2% ESTX Per&HouGds € Pr ESTX BasicResou € Pr ESTX Oil&Gas € Pr ESTX InduGd&Ser € Pr ESTX RealEstate € Pr 1 Dpto.Análisis IBEX 35 NOMBRE SECTOR NAME PRECIO PX_LAST PER T12M PER F12M EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES F12M T12M T12M P/BV 03/02/2017 DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP PE_RATIO BEST_PE_RATIO EV_TO_T12M_EBITDA BEST_EV_TO_BEST_EBITDA EV_TO_T12M_SALES PX_TO_BOOK_RATIO BEST_DIV_YLD RETURN_COM_EQY NET_DEBT_TO_EBITDA BEST_TARGET_PRICE BEST_EPS_4WK_PCT_CHG BEST_EPS_3MO_PCT_CHG BEST_EPS_6MO_PCT_CHG POTENC PX_VOLUME Banks 5,35 12,6 11,7 -- -- -- 0,9 3,9 7,0 -- 5,1 2,6 2,6 3,7 77.943 Banks BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 6,19 12,1 10,2 -- -- -- 0,9 4,5 7,3 -- 6,6 -2,1 -3,7 -5,0 40.654 6,1% CAIXABANK S.A Banks 3,61 20,2 13,2 -- -- -- 0,9 3,9 4,3 -- 3,2 1,7 3,3 1,1 21.575 -10,4% BANCO DE SABADELL SA Banks 1,46 11,3 11,3 -- -- -- 0,6 3,7 5,5 -- 1,4 0,8 -0,6 -11,6 8.177 -2,7% BANKIA SA Banks 0,99 14,2 13,4 -- -- -- 0,9 3,3 6,3 -- 1,0 -0,1 1,1 -5,2 11.448 -3,5% BANKINTER SA Banks 7,59 13,9 14,8 -- -- -- 1,7 3,3 12,4 -- 7,0 2,4 2,9 2,6 6.821 -8,2% Banks 0,90 -- 9,7 -- -- -- 0,3 1,7 -0,6 -- 1,1 -10,1 -15,6 -33,0 3.769 17,4% Insurance 2,87 12,8 10,8 -- -- 0,5 1,0 4,8 7,8 -- 2,6 0,8 3,7 8,5 8.844 -8,4% Utilities RED ELECTRICA CORPORACION SA 16,70 14,5 13,5 11,2 9,2 8,6 3,3 5,5 23,5 4,0 19,1 -0,4 -0,5 -0,6 9.036 14,6% GAS NATURAL SDG SA Utilities 18,15 14,4 13,3 8,2 7,4 1,7 1,3 5,6 9,3 3,4 18,5 0,1 -0,6 -4,0 18.163 1,8% ENDESA SA Utilities 19,40 17,3 15,4 7,9 7,5 1,3 2,1 6,8 12,4 1,5 19,6 2,9 12,5 14,5 20.540 0,8% ENAGAS SA Utilities 22,81 13,0 12,5 12,8 11,1 9,5 2,2 6,4 17,1 5,3 27,2 0,7 0,4 1,7 5.446 19,0% IBERDROLA SA Utilities 5,87 14,5 13,6 9,2 8,8 2,4 1,0 5,3 6,9 3,7 6,7 0,3 0,7 2,4 37.894 14,4% FERROVIAL SA Construction & Materials BANCO SANTANDER SA BANCO POPULAR ESPANOL MAPFRE SA -4,2% 17,00 19,4 31,6 15,6 18,7 2,0 2,2 4,5 10,8 4,7 20,9 -3,1 -11,5 -19,7 12.450 23,1% 133,80 17,6 18,5 12,3 11,6 7,6 4,2 3,1 25,8 3,6 138,1 1,0 1,6 5,4 20.078 3,2% 13,37 16,3 15,1 -- 8,1 6,2 2,0 5,8 12,4 -- 14,6 1,2 0,7 3,0 13.236 9,3% 43,67 24,2 20,3 12,9 11,4 5,0 7,0 2,3 31,6 1,2 46,5 -0,1 0,5 1,9 19.161 6,5% 20,18 25,3 19,8 14,8 13,0 4,2 3,9 1,8 16,0 3,3 21,7 2,9 2,7 1,1 12.858 7,5% Retail DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 5,05 10,6 12,1 8,9 6,2 0,5 11,2 4,2 121,3 2,3 5,9 -0,8 -2,1 -5,5 3.145 17,2% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Retail 30,67 31,2 26,1 18,8 15,0 4,1 8,1 2,6 27,2 -1,1 36,5 0,1 -0,1 1,4 95.572 19,0% & Gas GAMESA CORP TECNOLOGICAOilSA 20,30 21,9 17,1 10,6 6,4 1,3 3,4 1,6 16,0 -0,3 22,6 1,1 6,0 7,4 5.669 11,5% ACS ACTIVIDADES CONSConstruction Y SERV & Materials 28,93 13,3 12,1 7,1 5,4 0,4 2,7 4,1 20,4 1,6 32,9 0,0 -3,4 -5,5 9.103 13,6% ACCIONA SA 73,57 6,4 17,3 5,1 7,9 1,6 1,1 3,6 18,8 3,0 85,3 2,0 6,7 13,3 4.213 15,9% 8,04 -- 23,1 17,2 8,5 1,3 4,0 0,0 -39,9 9,7 8,2 -0,1 -0,1 6,7 3.047 1,4% CELLNEX TELECOM SAU Telecommunications 14,19 61,7 38,8 17,6 13,9 6,7 7,1 1,5 11,9 3,7 17,6 -2,7 -3,8 -5,7 3.288 23,8% VISCOFAN SA 47,59 18,5 17,5 11,4 10,3 3,2 3,4 3,1 18,8 0,2 49,8 -0,7 -1,3 -3,9 2.218 4,6% 5,68 -- 6,9 3,0 3,7 0,5 -- 4,0 37,1 0,5 6,3 2,6 2,6 -5,5 12.048 10,7% Industrial Goods & Services Industrial Goods & ABERTIS INFRAESTRUCTURASServices SA Industrial Goods & AMADEUS IT GROUP SA Services AENA SA GRIFOLS SA Health Care Construction & Materials Construction & Materials FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA Food & Beverage Travel & Leisure INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 11,43 20,8 18,0 7,3 13,1 3,5 4,1 5,1 18,2 -0,3 11,3 0,0 -1,3 -3,2 3.849 -0,8% 2,87 12,8 10,8 -- -- 0,5 1,0 4,8 7,8 -- 2,6 0,8 3,7 8,5 8.844 -8,4% MERLIN PROPERTIES SOCIMIReal SA Estate 10,30 7,7 15,4 -- 23,7 21,0 1,1 4,9 14,9 -- 11,8 7,7 7,4 4,5 4.839 14,9% TECNICAS REUNIDAS SA Media MEDIASET ESPANA COMUNICACION MAPFRE SA INDRA SISTEMAS SA Insurance Oil & Gas 37,06 50,3 14,1 14,9 7,5 0,3 4,3 3,8 9,6 -5,0 36,1 1,3 3,9 3,8 2.071 -2,5% Technology 10,43 -- 13,5 29,8 8,2 1,0 5,0 0,8 -8,9 7,6 11,2 -2,2 -6,7 -10,8 1.711 7,6% Oil & Gas 13,88 -- 10,5 28,7 5,0 0,9 0,7 5,4 -3,2 11,4 14,0 5,0 12,1 6,4 20.770 0,8% ACERINOX SA Basic Resources 13,22 261,5 20,6 14,8 9,0 1,0 1,8 3,5 0,7 2,5 13,7 7,3 11,9 9,0 3.650 3,9% ARCELORMITTAL Basic Resources 7,40 -- 13,4 36,8 5,3 0,6 -- 1,3 -16,7 13,5 7,6 8,6 18,5 40,0 22.695 2,4% TELEFONICA SA Telecommunications 9,03 -- 12,2 9,0 6,2 2,2 2,6 4,9 3,5 4,5 10,1 -0,1 -1,2 -5,2 45.496 12,3% REPSOL SA 2 Dpto.Análisis EUROSTOXX 50 (1ªparte) PRECIO PER T12M PER F12M Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 98,00 43,8 21,7 16,1 14,0 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZERetail N 20,01 18,3 15,1 9,9 Personal & Household Goods 146,85 29,6 25,6 Chemicals 100,90 20,7 18,2 Industrial Goods & Services 63,44 19,0 17,6 Insurance 158,25 11,0 10,3 -- -- 0,9 1,0 4,9 ASML HOLDING NV Technology 114,40 33,1 27,5 22,8 20,2 6,7 5,1 1,1 BASF SE Chemicals 89,43 22,1 16,9 8,3 8,4 1,5 2,8 3,4 BAYER AG-REG Chemicals 103,55 19,0 12,9 8,5 8,2 2,0 3,7 6,19 12,1 10,2 -- -- -- 0,9 Automobiles BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG& Parts 84,61 8,0 8,4 5,2 2,3 1,0 1,2 DANONE Food & Beverage 58,97 20,7 17,2 12,9 11,4 2,2 Banks 61,11 11,4 10,2 -- -- -- Construction & Materials 33,12 28,5 17,8 10,7 9,4 Insurance NOMBRE ADIDAS AG SECTOR AIR LIQUIDE SA AIRBUS SE ALLIANZ SE-REG Banks BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BNP PARIBAS CRH PLC EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 03/02/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC 6,1 5,0 3,7 9,7 2,9 111,7 -1,2 -3,4 -6,0 197.886 14,0% 6,6 0,6 1,7 3,1 9,2 0,6 23,8 0,4 -1,6 2,9 25.632 19,1% 16,8 14,4 1,7 4,8 1,6 16,6 0,2 150,4 -0,1 0,1 0,0 30.723 2,4% 13,0 10,2 3,2 3,0 2,8 14,5 4,9 104,8 -1,5 -1,7 -2,0 39.240 3,8% 6,2 5,8 0,5 7,8 2,5 41,1 -1,2 70,3 -1,6 -2,8 -8,8 49.034 10,9% 10,0 -- 168,5 0,3 -0,1 0,6 72.320 6,5% 16,2 -0,5 112,0 0,4 -0,1 -1,4 50.244 -2,1% 12,7 1,2 88,3 4,1 3,4 4,9 82.140 -1,3% 2,8 20,6 1,5 109,9 -0,4 -1,1 -0,1 85.630 6,1% 4,5 7,3 -- 6,6 -2,1 -3,7 -5,0 40.654 6,1% 4,1 16,1 2,3 89,1 0,7 1,1 3,1 54.770 5,3% 3,1 3,0 14,2 2,3 68,3 0,8 0,7 0,6 38.678 15,9% 0,9 4,7 7,6 -- 63,2 1,0 2,3 5,7 76.179 3,4% 1,1 2,2 2,1 7,6 2,6 34,6 0,2 -4,9 2,2 27.575 4,4% 23,10 9,5 9,6 -- -- 0,3 0,8 5,3 8,5 -- 25,7 -0,5 -0,5 -1,4 56.021 11,4% DAIMLER AG-REGISTEREDAutomobiles SHARES & Parts 67,93 8,5 7,9 2,7 2,7 0,3 1,4 5,2 15,8 -1,2 74,2 2,5 1,9 2,2 72.674 9,2% Banks DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 18,47 -- 12,3 -- -- -- 0,4 0,5 -3,0 -- 15,5 -0,1 -5,8 -12,6 25.468 -16,1% VINCI SA Construction & Materials 66,54 17,2 14,7 9,2 8,2 1,4 2,6 3,3 14,4 2,6 74,9 0,3 0,3 0,4 39.253 12,6% Industrial Goods & Services 31,27 15,3 13,9 8,0 7,8 0,7 4,5 3,4 26,9 0,9 31,8 0,1 0,8 4,1 38.804 1,8% 74.643 9,0% AXA SA DEUTSCHE POST AG-REG 15,96 12,8 16,7 5,6 6,0 1,8 2,6 4,1 20,3 2,2 17,4 -1,6 -1,5 -5,5 Health Care 109,40 29,6 26,0 17,2 13,8 4,1 3,9 1,2 13,8 1,4 121,7 -0,2 -1,8 -3,8 23.905 11,2% Utilities 3,92 13,5 11,1 6,8 6,3 1,4 1,1 5,5 8,5 2,7 4,7 0,3 3,7 1,9 39.833 18,9% Utilities 11,09 -- 11,7 47,0 5,4 1,0 0,6 6,3 -9,8 17,0 14,3 -3,1 -7,8 -12,5 27.007 29,0% Oil & Gas 14,32 -- 21,7 24,3 4,3 1,5 1,0 5,6 -18,7 6,3 16,6 2,4 -1,2 -12,3 52.042 15,9% Telecommunications DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ESSILOR INTERNATIONAL ENEL SPA ENGIE ENI SPA 3 Dpto.Análisis EUROSTOXX 50 (2ªparte) SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M Utilities 6,95 46,84 74,38 46,00 5,87 13,78 2,22 30,67 28,0 30,6 26,9 9,4 14,5 10,8 16,7 31,2 13,0 11,9 21,4 10,3 13,6 11,5 10,3 26,1 2,7 11,0 11,4 -9,2 --18,8 7,8 5,8 10,1 -8,8 --15,0 LVMH MOET HENNESSY LOUIS Goods VUI 188,50 23,8 20,7 10,5 Insurance MUENCHENER RUECKVER AG-REG 176,20 10,1 11,5 -- NOMBRE E.ON SE TOTAL SA Oil & Gas FRESENIUS SE & CO KGAA Health Care SOCIETE GENERALE SA Banks IBERDROLA SA Utilities ING GROEP NV Banks INTESA SANPAOLO Banks INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Retail Personal & Household EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 03/02/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC 0,2 1,2 2,1 -2,4 --4,1 31,3 1,3 3,5 0,6 1,0 1,1 0,8 8,1 3,9 5,2 1,0 4,7 5,3 5,2 9,1 2,6 -53,1 4,1 13,7 6,6 6,9 9,5 4,9 27,2 0,1 2,2 2,5 -3,7 ---1,1 7,3 50,8 81,0 46,6 6,7 14,6 2,6 36,5 1,2 0,6 0,7 0,1 0,3 2,0 -1,0 0,1 2,1 -0,2 1,9 4,4 0,7 3,2 -0,9 -0,1 -9,2 -4,0 6,2 8,3 2,4 6,7 -0,9 1,4 13.895 114.925 41.164 37.155 37.894 53.426 37.163 95.572 4,8% 8,5% 8,9% 1,4% 14,4% 5,7% 19,2% 19,0% 10,3 2,5 3,6 2,4 15,7 0,3 203,4 3,7 4,5 5,0 95.593 7,9% -- 0,4 0,9 5,0 9,1 -- 176,6 -0,6 -1,4 -1,9 28.378 0,3% Technology 4,52 -- 19,3 34,8 10,6 0,9 1,3 3,9 -4,4 -10,6 5,3 -11,3 -16,9 -30,4 26.391 16,5% L'OREAL Personal & Household Goods 171,65 33,1 24,5 16,9 15,6 3,5 4,4 2,1 12,9 -1,6 174,3 0,6 1,0 0,7 96.443 1,5% ORANGE Telecommunications 14,37 16,1 13,3 5,9 5,0 1,6 1,2 4,5 15,4 2,3 17,4 0,0 -0,5 0,9 38.225 20,9% Health Care 27,63 24,6 15,5 9,8 7,9 1,3 2,0 3,0 11,9 1,0 29,9 -3,4 -1,7 0,4 25.681 8,4% Industrial Goods & Services 63,76 16,7 16,4 8,0 8,4 1,5 3,8 3,0 24,2 0,5 69,8 -2,5 -3,3 -3,6 26.590 9,5% Health Care 12,1 9,9 3,3 1,8 4,1 7,6 1,1 84,4 0,2 1,2 1,0 98.026 11,3% NOKIA OYJ KONINKLIJKE PHILIPS NV SAFRAN SA SANOFI BANCO SANTANDER SA SAP SE 75,87 24,3 13,5 Banks 5,35 12,6 11,7 -- -- -- 0,9 3,9 7,0 -- 5,1 2,6 2,6 3,7 77.943 -4,2% Technology 85,88 28,3 19,9 16,5 13,5 4,8 4,0 1,6 14,6 0,5 89,7 -0,4 -0,9 -1,2 105.504 4,5% 2,0 47,3 1,0 0,2 0,9 25.762 2,0% 46,40 54,5 16,2 7,7 7,0 0,7 1,4 2,8 7,1 SIEMENS AG-REG Industrial Goods & Services 119,15 16,9 14,7 11,0 10,2 1,4 2,6 3,3 15,6 1,5 126,3 5,4 4,6 4,0 101.278 6,0% SCHNEIDER ELECTRIC SE Industrial Goods & Services 68,42 25,8 17,0 11,3 10,6 1,4 2,0 3,2 7,5 1,7 68,3 0,7 0,7 0,8 40.539 -0,2% Telecommunications 9,03 -- 12,2 9,0 6,2 2,2 2,6 4,9 3,5 4,5 10,1 -0,1 -1,2 -5,2 45.496 12,3% Real Estate 214,75 8,8 18,1 11,9 24,9 20,2 1,2 5,0 14,4 4,4 242,1 0,6 0,6 0,9 21.335 12,7% Personal & Household Goods 37,86 20,8 18,6 13,4 12,3 2,4 6,6 3,6 32,6 1,4 41,9 0,6 1,0 0,2 113.680 10,7% Media 17,08 16,8 24,4 10,5 14,3 1,9 1,2 3,1 6,6 -1,3 19,7 1,1 5,4 11,1 21.983 15,1% Construction & Materials COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN TELEFONICA SA UNIBAIL-RODAMCO SE UNILEVER NV-CVA VIVENDI 4 Dpto.Análisis DOW JONES INDUSTRIAL 30 SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M NAME 0 3M CO Industrial Goods & Services -174,18 37,68 76,51 41,18 22,72 162,26 -21,8 29,1 15,0 18,7 15,5 15,3 -20,0 25,6 13,4 13,9 12,8 17,2 -13,5 5,6 6,7 7,6 -12,4 -12,8 5,7 -7,0 -9,1 93,77 112,21 31,18 41,40 76,17 29,7 108,3 15,0 21,4 22,9 29,6 23,7 12,8 20,8 20,3 16,5 19,8 8,0 19,2 14,0 Oil & Gas 83,45 35,4 19,8 Industrial Goods & Services 29,68 27,1 17,8 NOMBRE ALCOA CORP Basic Resources AMERICAN EXPRESS CO Financial Services AT&T INC Telecommunications BANK OF AMERICA CORP Banks Industrial Goods & Services Industrial Goods & Services BOEING CO/THE CATERPILLAR INC CHEVRON CORP Oil & Gas CISCO SYSTEMS INC Technology COCA-COLA CO/THE Food & Beverage DU PONT (E.I.) DE NEMOURS Chemicals EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO HP INC HOME DEPOT INC EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 03/02/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC -3,8 0,5 2,8 2,3 -1,0 -10,0 1,2 3,3 2,1 0,9 122,6 -2,7 0,5 1,7 4,8 1,7 3,5 -45,8 -0,2 25,4 10,6 6,3 136,8 -1,1 0,8 1,8 2,3 -0,0 -188,9 34,6 80,2 43,2 24,7 172,6 --0,3 82,1 0,6 -0,6 5,2 1,2 --0,5 681,7 0,9 -1,5 10,2 0,3 --2,5 -34,0 1,6 -2,2 12,4 -3,2 -104.763 6.893 70.026 252.886 229.587 100.141 -8,4% -8,2% 4,8% 4,9% 8,8% 6,4% 15,7 6,9 6,6 16,7 11,6 1,5 2,3 2,4 4,8 2,7 4,2 1,4 2,5 6,8 6,7 3,3 3,9 3,6 3,6 2,1 -0,5 -1,0 17,2 27,7 25,7 1,1 3,2 -2,5 2,0 0,5 97,6 128,8 33,1 44,3 82,2 -1,1 -1,3 0,0 0,1 -0,2 -7,9 -1,1 -2,7 -0,7 -0,4 -12,3 -4,4 -2,5 -1,3 -0,8 54.862 211.827 156.516 178.557 65.855 4,1% 14,7% 6,1% 7,1% 7,9% 18,4 8,0 2,1 2,0 3,7 5,2 1,8 89,1 -1,1 -3,7 -5,0 346.042 6,8% 35,1 16,3 2,9 3,5 3,2 9,3 7,6 33,8 -1,3 -2,0 -4,7 262.561 13,7% Technology 15,21 9,1 9,5 6,5 6,4 0,5 -- 3,5 -- 0,1 16,4 0,1 -0,2 -1,2 25.940 7,6% Retail 136,95 22,1 19,1 11,3 11,5 1,8 29,7 2,3 116,1 1,3 149,0 0,0 0,1 -0,4 166.827 8,8% 174,58 12,4 12,6 12,1 10,3 2,4 9,1 3,3 73,0 2,1 165,7 -1,1 -1,6 -2,4 166.000 -5,1% INTEL CORP Technology 36,68 15,4 13,0 8,4 7,0 2,9 2,6 2,9 16,0 0,1 41,2 -0,5 -0,4 3,4 173.827 12,2% JOHNSON & JOHNSON Health Care 113,57 18,1 16,1 13,5 10,6 4,3 4,2 3,0 21,9 -0,6 125,6 -1,2 -1,5 -1,0 308.971 10,6% Banks 84,59 13,9 12,8 -- -- -- 1,3 2,5 10,0 -- 91,5 1,7 5,4 6,3 302.685 8,2% -- -- -- 35,4 -- 3,1 -- -- 2,9 6,6 49,9 -0,9 -1,9 -0,1 -- -- Travel & Leisure 123,22 21,5 19,8 13,0 13,2 4,8 -- 3,1 -- 2,6 129,9 0,1 -0,2 0,3 102.327 5,4% MERCK & CO. INC. Health Care 64,18 22,1 16,6 13,5 11,3 4,6 4,1 2,9 12,3 0,9 68,7 -0,5 -1,2 -0,3 176.953 7,1% MICROSOFT CORP Technology 63,17 30,5 20,1 16,2 12,1 5,2 7,1 2,6 23,0 -1,4 68,6 -0,3 0,1 1,4 488.148 8,5% PFIZER INC Health Care 31,73 16,8 12,2 13,2 9,4 4,4 3,0 4,1 10,7 1,7 37,3 -1,5 -1,2 -2,3 192.549 17,6% Technology INTL BUSINESS MACHINES CORP JPMORGAN CHASE & CO Food & Beverage KRAFT FOODS INC-CLASS A MCDONALD'S CORP Personal & Household 87,76 23,3 21,8 14,1 14,1 3,6 4,3 3,2 26,7 1,0 91,2 -0,2 -1,3 -1,2 224.356 3,9% Insurance 117,63 11,6 12,3 -- -- 1,5 1,4 2,4 12,8 -- 120,6 -0,8 -0,5 -2,5 33.414 2,6% Industrial Goods & PROCTER & GAMBLE CO/THE Goods TRAVELERS COS INC/THE 108,36 16,4 16,5 10,7 10,2 1,9 3,2 2,5 18,4 1,7 117,7 -0,9 -1,0 -5,7 89.224 8,6% Telecommunications VERIZON COMMUNICATIONS INC 48,28 12,5 12,4 7,5 6,6 2,6 8,7 4,8 67,4 2,4 52,6 -3,3 -3,5 -4,1 196.820 8,9% WAL-MART STORES INC 66,70 15,4 15,4 7,9 7,7 0,5 2,6 3,1 18,4 1,2 74,5 -0,1 -1,0 -2,8 204.982 11,6% UNITED TECHNOLOGIES CORPServices Retail 5 Dpto.Análisis NOTA EXPLICATIVA SOBRE LOS CAMPOS EMPLEADOS PER T12M El precio de la acción dividido por los beneficios por acción antes de extraordinarios (ajustado) de los últimos 12 meses, es decir, de los últimos 4 trimestres publicados. PER F12M El precio de la acción divididido por los beneficios por acción antes de extraord. que el consenso de analistas proyecta para los próximos 12 meses, es decir, para los próx. 4 trimestres. EV/EBITDA T12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por el Ebitda de los útimos 12 meses o 4 trimestres. Relaciona el valor total de la firma (incluyendo deuda) con los rdos.operativos. EV/EBITDA F12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por la estimación de Ebitda del consenso de analistas para los próximos 12 meses, o 4 próx. Trimestres. EV/SALES T12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por las Ventas de los últimos 12 meses. P/BV Es el Precio de la acción dividido por su valor en libros, es decir, su valor contable. DIV YIELD Es la rentabilidad por dividendo esperada para el año actual. Es el resultado de dividir el dividendo por acción entre el precio de la acción. ROE Son los beneficios netos de los ultimos 12 meses (4 últimos trimestres publicados) (menos pagos de dividendos preferentes) dividido entre los Fondos Propios. NET DEBT/EBITDA Es la Deuda Neta (Deuda menos Liquidez) dividido entre el Ebitda. TARGET MEDIA Es la media del Precio Objetivo del consenso de analistas de Bloomberg. % EPS 4 SEM Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimas 4 semanas. % EPS 3MESES Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimos 3 meses. % EPS 6MESES Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimos 6 meses. MARKET CAP Capitalización de mercado. POTENC Potencial de revalorización. Es la diferencia porcentual entre el Precio Objetivo del consenso de analistas (Target) y el Precio actual de mercado. 6
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