Dpto.Análisis RATIOS DE VALORACIÓN Fuente : Bloomberg (Ver nota explicativa pag.6) Fecha Actualizac. ÍNDICES SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M NAME -- -- -- -- -- -- DOW JONES INDUS. AVG -- 18.011 17,1 15,8 11,0 S&P 500 INDEX -- 2.113 19,6 16,8 IBEX 35 INDEX -- 7.778 19,5 STXE 600 € Pr -- 322,11 Telecoms Bancos STXE 600 Food&Bevrg € Pr Alimentación STXE 600 HealthCare € Pr NOMBRE STXE 600 Telcomm € Pr STXE 600 Banks € Pr EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES F12M T12M T12M 24/06/2016 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,0 3,1 2,7 16,9 1,1 19.226 0,9 1,6 -1,7 5.363.258 6,7% 12,7 -- 2,2 2,8 2,3 12,1 1,7 2.323 0,7 2,2 0,1 19.038.402 9,9% 12,1 11,6 -- 1,8 1,1 5,2 6,1 13,7 10.007 1,0 -3,8 -9,6 540.852 28,6% 26,3 14,0 10,3 -- 1,4 1,6 4,0 6,9 5,4 380,9 0,3 1,2 -4,7 9.055.775 18,3% 286,43 52,5 16,2 7,4 -- 2,2 1,6 5,4 4,9 2,8 364,1 0,4 3,1 -1,1 439.880 27,1% 128,55 14,7 8,9 -- -- -- 0,6 6,2 3,4 -- 174,4 -0,8 -5,5 -18,4 1.008.206 35,7% 613,77 26,5 20,9 15,7 -- 3,2 3,5 2,8 13,9 2,1 669,7 1,1 2,7 -1,4 787.565 9,1% 15,8 -- 4,2 4,0 3,2 13,9 1,5 831,2 0,4 1,4 -1,4 1.020.374 17,0% Salud 710,16 27,9 16,5 STXE 600 Retail € Pr Comercio Minorista 292,93 21,3 16,4 9,4 -- 0,6 2,4 3,1 12,3 1,0 346,9 -0,2 -0,4 -4,2 352.763 18,4% STXE 600 Media € Pr Media 260,80 20,2 14,9 11,2 -- 2,6 2,8 4,3 17,9 1,3 319,6 -0,2 2,6 -1,2 251.044 22,5% STXE 600 Insurance € Pr Seguros 222,87 10,5 9,1 -- -- 0,5 0,9 5,9 9,7 -- 284,0 0,0 0,4 -2,2 499.160 27,4% STXE 600 Trav&Leisr € Pr Viajes-Ocio 221,47 14,6 12,3 8,7 -- 1,1 3,5 3,0 23,6 1,2 277,1 -1,1 1,9 4,7 172.475 25,1% 377,80 28,9 14,0 9,3 -- 1,8 1,5 4,0 5,4 1,8 448,2 0,1 2,9 -5,0 170.809 18,6% Bienes personalesHogar 739,98 20,0 17,4 13,2 -- 2,7 4,3 3,2 22,5 0,9 823,9 0,8 2,5 1,7 838.180 11,3% STXE 600 Technology € Pr Tecnología 317,30 23,6 17,5 12,5 -- 2,2 2,7 2,3 13,8 -0,4 366,3 1,1 -4,5 -5,2 326.228 15,4% STXE 600 Chemicals € Pr Químicas 731,53 17,8 14,6 9,0 -- 1,5 2,4 3,3 14,0 1,4 845,8 0,1 2,0 -3,2 384.790 15,6% STXE 600 Constr&Mtr € Pr ConstrucciónMateriales 365,49 31,9 15,8 10,2 -- 1,1 1,7 3,2 6,7 2,4 426,7 0,9 3,0 4,3 238.506 16,7% STXE 600 Auto&Parts € Pr Automóvil 438,32 11,0 7,2 3,9 -- 0,4 1,1 4,1 9,8 0,0 574,2 0,7 1,3 4,1 283.749 31,0% STXE 600 Utilities € Pr Eléctricas 275,51 162,9 13,7 7,5 -- 1,2 1,4 5,3 1,9 2,8 310,6 -0,1 1,9 -3,7 401.884 12,7% STXE 600 BasicResou € Pr Recursos Básicos 275,61 -- 19,9 14,9 -- 0,9 1,1 2,4 -12,0 4,3 300,9 4,5 24,2 -5,9 208.320 9,2% STXE 600 Oil&Gas € Pr STXE 600 FinanServc € Pr Servicios Financ STXE 600 Per&HouGds € Pr 268,41 -- 16,9 12,9 -- 0,9 1,1 5,5 -4,2 2,9 300,6 3,1 16,7 -8,5 504.802 12,0% Bnes-Svcs Industriales STXE 600 InduGd&Ser € Pr 408,17 23,2 14,9 10,6 -- 1,2 2,9 3,3 13,9 1,5 458,7 0,3 2,6 0,4 994.585 12,4% STXE 600 RealEstate € Pr 166,94 8,4 19,4 12,4 -- 13,4 1,0 4,1 13,6 4,6 194,4 0,2 3,9 2,2 172.455 16,4% Petróleo-Gas Inmobiliario 1 Dpto.Análisis IBEX 35 NOMBRE SECTOR NAME PRECIO PX_LAST Banks 3,27 Banks BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA CAIXABANK S.A Banks BANCO DE SABADELL SA PER T12M PER F12M EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES F12M T12M T12M P/BV 24/06/2016 DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP PE_RATIO BEST_PE_RATIO EV_TO_T12M_EBITDA BEST_EV_TO_BEST_EBITDA EV_TO_T12M_SALES PX_TO_BOOK_RATIO BEST_DIV_YLD RETURN_COM_EQY NET_DEBT_TO_EBITDA BEST_TARGET_PRICE BEST_EPS_4WK_PCT_CHG BEST_EPS_3MO_PCT_CHG BEST_EPS_6MO_PCT_CHG POTENC PX_VOLUME 8,1 7,3 -- -- -- 0,5 6,0 6,6 -- 4,6 -2,0 -3,2 -15,7 47.215 41,1% 4,67 8,4 7,5 -- -- -- 0,6 6,4 3,7 -- 6,9 -2,8 -9,3 -20,0 30.231 48,7% 1,83 14,9 7,3 -- -- -- 0,4 7,6 2,8 -- 3,0 -0,6 -8,8 -20,8 10.780 64,1% Banks 1,15 7,7 7,1 -- -- -- 0,5 6,3 6,5 -- 1,8 0,0 -2,0 -5,3 6.418 53,7% BANKIA SA Banks 0,56 6,2 6,8 -- -- -- 0,5 6,4 8,1 -- 1,0 1,2 -9,8 -16,6 6.415 81,5% BANKINTER SA Banks 5,86 13,6 12,0 -- -- -- 1,4 4,3 10,2 -- 6,5 -0,4 0,6 -3,2 5.264 11,8% Banks 1,13 25,4 -- -- -- -- 0,2 2,5 0,8 -- 1,9 10,2 -207,2 -181,5 4.717 64,8% Insurance 1,93 11,1 8,3 -- -- 0,4 0,7 6,6 7,8 -- 2,2 0,0 -1,0 -17,0 5.928 14,2% Utilities RED ELECTRICA CORPORACION SA 73,42 16,3 15,1 10,9 9,9 8,3 3,6 4,8 23,0 3,9 79,8 -0,1 -0,8 -1,8 9.932 8,7% GAS NATURAL SDG SA Utilities 16,28 11,7 11,9 7,7 7,1 1,5 1,1 6,0 9,6 3,2 18,5 -0,7 -7,8 -14,2 16.291 13,9% ENDESA SA Utilities 16,17 17,2 14,2 7,7 6,7 1,1 1,8 7,1 10,8 1,5 18,1 -0,8 0,6 -2,4 17.120 12,1% ENAGAS SA Utilities 25,39 14,7 14,4 11,7 11,8 8,8 2,7 5,6 18,5 4,5 27,9 -1,8 0,9 -1,1 6.060 10,1% IBERDROLA SA Utilities 5,50 14,0 13,4 9,6 8,4 2,2 1,0 5,4 6,6 3,9 6,6 0,1 1,0 -1,0 34.301 19,5% FERROVIAL SA Construction & Materials BANCO SANTANDER SA BANCO POPULAR ESPANOL MAPFRE SA Industrial Goods & Services Industrial Goods & ABERTIS INFRAESTRUCTURASServices SA Industrial Goods & AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS Services AENA SA 17,28 17,7 26,6 17,8 17,8 2,1 2,1 4,3 12,3 4,2 22,4 -2,1 -8,2 -11,4 12.653 29,5% 111,15 20,0 17,4 12,0 11,0 7,3 3,9 3,1 21,3 4,5 120,6 0,1 6,8 13,9 16.673 8,5% 11,8% 12,94 -- 16,2 -- 8,8 6,6 2,2 5,7 36,4 -- 14,5 0,0 -1,1 -3,5 12.811 39,28 24,5 19,9 12,2 11,3 4,6 7,0 2,4 30,5 1,5 41,4 0,5 1,3 2,4 17.237 5,4% 18,76 23,8 18,9 14,7 11,8 4,3 3,9 1,9 16,5 3,1 22,1 -1,6 -3,8 -7,3 11.636 18,0% Retail DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 4,92 10,2 11,6 9,2 6,3 0,5 9,6 4,3 86,6 2,3 6,3 -0,6 -1,2 -7,8 3.059 27,8% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Retail 29,25 31,3 27,0 17,3 15,6 3,8 8,3 2,4 27,5 -1,1 33,2 0,7 0,0 -2,3 91.146 13,4% & Gas GAMESA CORP TECNOLOGICAOilSA 16,95 24,9 17,2 -- 6,8 1,2 3,0 1,6 11,7 -- 20,1 0,6 4,0 15,9 4.734 18,9% ACS ACTIVIDADES CONSConstruction Y SERV & Materials 25,70 10,9 10,7 7,0 4,9 0,4 2,5 4,6 21,3 2,0 32,7 -0,2 -1,9 -7,3 8.085 27,3% ACCIONA SA 63,23 23,2 18,2 8,2 7,7 1,5 1,0 3,9 6,0 4,2 80,4 -0,4 -5,2 -8,8 3.622 27,2% 7,56 202,2 23,4 10,6 8,7 1,2 3,0 0,0 -11,0 6,4 7,7 -1,8 -6,1 -20,1 2.862 2,2% CELLNEX TELECOM SAU Telecommunications 13,21 64,7 41,0 23,1 13,4 8,7 6,7 1,5 9,9 4,3 17,2 -0,9 -0,8 13,4 3.061 30,3% VISCOFAN SA 48,54 18,9 17,6 12,2 9,9 3,5 3,6 3,1 19,9 0,1 53,8 -0,1 -1,5 -4,0 2.262 10,9% 4,94 -- 4,3 5,4 2,6 0,9 -- 5,8 34,3 0,7 9,0 -2,1 -4,5 9,7 10.465 82,9% 10,18 20,4 16,7 7,7 13,0 3,6 3,6 5,6 16,1 -0,4 11,5 0,2 5,7 -5,0 3.726 12,8% 1,93 11,1 8,3 -- -- 0,4 0,7 6,6 7,8 -- 2,2 0,0 -1,0 -17,0 5.928 14,2% 8,67 39,4 12,4 -- 21,3 29,2 1,0 8,6 2,3 -- 11,6 2,8 -1,5 -4,1 2.801 34,0% GRIFOLS SA Health Care Construction & Materials Construction & Materials FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA Food & Beverage Travel & Leisure INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI Media MEDIASET ESPANA COMUNICACION MAPFRE SA Insurance Real Estate BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA TECNICAS REUNIDAS SA INDRA SISTEMAS SA Oil & Gas 25,41 29,4 10,3 8,4 5,3 0,2 3,3 5,5 12,6 -5,4 30,0 -0,3 -1,1 -18,6 1.420 18,2% Technology 8,97 -- 13,9 -- 8,2 0,8 4,7 0,5 -100,8 -- 10,4 0,2 -6,7 -14,8 1.473 15,5% Oil & Gas 10,64 -- 11,7 60,4 5,3 0,8 0,5 6,6 -5,2 31,0 12,3 3,2 35,2 -6,8 15.333 15,3% ACERINOX SA Basic Resources 9,43 -- 22,4 15,2 8,8 0,8 1,3 4,8 -0,6 3,0 10,9 -2,3 -11,5 -36,4 2.515 15,6% ARCELORMITTAL Basic Resources 4,18 -- 42,9 -- 5,3 0,6 -- 0,5 -25,0 -- 5,1 60,3 529,1 -54,0 12.827 21,0% TELEFONICA SA Telecommunications 7,87 199,9 11,5 9,8 6,1 2,4 2,2 9,6 14,1 4,5 11,3 0,1 -0,9 -8,7 39.125 43,8% REPSOL SA 2 Dpto.Análisis EUROSTOXX 50 (1ªparte) NOMBRE SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M AIR LIQUIDE SA Chemicals 90,90 17,7 16,3 10,4 8,9 Industrial Goods & Services 51,84 17,7 14,0 7,1 4,8 Insurance 127,45 8,3 8,3 -- -- 0,9 0,9 6,0 10,3 -- 168,2 0,2 0,7 109,15 24,0 26,0 14,5 13,8 5,6 4,6 3,1 18,0 2,5 118,7 -0,7 -5,5 AIRBUS GROUP SE ALLIANZ SE-REG Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 24/06/2016 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC 2,6 2,5 3,1 14,7 1,7 104,7 -0,4 -1,4 -4,6 31.388 15,2% 0,6 5,1 2,9 43,8 -1,5 68,8 -0,2 -3,4 -6,6 40.413 32,8% -0,2 58.245 32,0% -13,7 175.540 8,8% 9,1% Technology 84,22 30,6 22,8 21,9 16,5 6,0 4,4 1,4 14,4 -1,2 91,9 0,3 -1,9 -7,5 36.495 ASSICURAZIONI GENERALI Insurance 11,11 8,9 7,1 -- -- 0,3 0,7 7,4 7,6 -- 15,2 -0,2 -3,1 -6,7 17.330 36,9% AXA SA Insurance 18,16 8,3 7,4 -- -- 0,5 0,7 6,7 8,8 -- 26,2 -0,6 -1,5 1,2 44.098 44,1% 4,67 8,4 7,5 -- -- -- 0,6 6,4 3,7 -- 6,9 -2,8 -9,3 -20,0 30.231 48,7% ASML HOLDING NV Banks BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banks 3,27 8,1 7,3 -- -- -- 0,5 6,0 6,6 -- 4,6 -2,0 -3,2 -15,7 47.215 41,1% BASF SE Chemicals 66,24 14,5 13,9 7,0 7,1 1,1 2,0 4,5 14,1 1,2 73,2 -1,2 2,5 -12,2 60.840 10,6% BAYER AG-REG Chemicals 3,1 3,1 19,0 1,7 107,9 -0,4 -0,6 -6,2 73.061 22,1% BANCO SANTANDER SA 88,35 17,4 11,7 10,2 7,9 2,2 Automobiles BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG& Parts 67,44 6,8 6,9 5,2 2,5 1,0 1,0 5,0 16,1 2,3 90,7 0,0 0,0 -1,9 43.847 34,5% BNP PARIBAS Banks 39,09 7,6 6,8 -- -- -- 0,6 6,7 7,5 -- 56,7 -0,3 -3,8 -7,8 48.718 45,1% CARREFOUR SA Retail 6,8 5,5 0,3 1,7 3,6 10,4 1,2 28,6 -0,1 -2,4 -7,0 16.580 30,3% 21,93 16,2 12,5 Construction & Materials COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 35,77 54,8 13,9 8,2 5,8 0,7 1,1 3,6 7,0 1,4 43,1 0,3 -3,0 -3,7 19.848 20,5% DAIMLER AG-REGISTEREDAutomobiles SHARES & Parts 54,16 7,4 6,5 2,9 2,7 0,3 1,1 6,3 15,7 -1,2 76,8 -0,6 -4,9 -8,4 57.942 41,9% DANONE 60,65 28,7 19,2 13,5 11,6 2,1 3,0 2,9 10,6 2,3 68,1 0,3 -1,3 -2,0 39.780 12,3% Food & Beverage Banks DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE POST AG-REG Industrial Goods & Services Telecommunications DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 13,18 -- 9,3 -- -- -- 0,3 1,5 -10,9 -- 16,2 -7,7 -22,0 -50,0 18.172 23,1% 24,57 17,6 11,9 7,6 6,3 0,6 2,9 4,1 17,3 0,5 28,4 0,0 2,6 3,1 29.785 15,8% 13,95 11,4 15,0 6,0 5,7 1,9 2,2 4,5 19,5 2,2 17,1 -0,1 -0,6 2,3 65.243 22,3% E.ON SE Utilities 8,44 -- 11,3 2,7 7,2 0,2 1,1 4,5 -33,5 0,2 9,5 1,4 5,1 -3,5 16.884 12,8% ENEL SPA Utilities 3,68 15,4 11,4 6,8 6,4 1,3 1,1 5,1 6,9 2,9 4,5 0,0 1,8 -1,4 37.393 22,7% Utilities 13,38 -- 12,6 6,9 5,9 1,0 0,7 6,5 -10,0 2,5 16,4 0,1 -1,8 -15,7 32.584 22,2% Oil & Gas 13,34 -- 31,1 14,5 4,6 1,1 0,9 6,0 -17,4 3,0 15,5 0,6 11,4 -39,6 48.516 16,1% ENGIE ENI SPA 3 Dpto.Análisis EUROSTOXX 50 (2ªparte) SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M ESSILOR INTERNATIONAL Health Care FRESENIUS SE & CO KGAA Health Care KONINKLIJKE PHILIPS NV 113,20 63,80 5,50 29,25 9,27 1,77 22,09 31,7 24,7 14,0 31,3 8,7 11,9 58,6 27,7 20,8 13,4 27,0 8,5 8,0 13,5 17,3 11,1 9,6 17,3 --11,6 14,8 9,6 8,4 15,6 --7,0 L'OREAL NOMBRE IBERDROLA SA Utilities INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Retail ING GROEP NV-CVA Banks INTESA SANPAOLO Banks Industrial Goods & Services Personal & Household Goods EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 24/06/2016 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC 4,0 2,0 2,2 3,8 --1,1 4,2 3,2 1,0 8,3 0,7 0,6 1,8 1,1 1,0 5,4 2,4 7,6 11,2 3,9 14,3 13,2 6,6 27,5 8,8 5,2 5,1 1,3 2,7 3,9 -1,1 --1,8 124,5 71,6 6,6 33,2 13,3 3,0 26,4 -0,1 0,0 0,1 0,7 -0,8 0,0 -0,3 -1,6 0,0 1,0 0,0 -2,9 -6,2 -3,6 -3,8 -0,3 -1,0 -2,3 -7,4 -11,1 -4,7 24.684 34.843 34.301 91.146 35.858 29.626 20.947 10,0% 12,3% 19,5% 13,4% 43,6% 71,5% 19,7% 165,40 27,9 24,8 14,8 16,0 3,1 3,9 2,1 15,1 -1,9 166,4 0,0 0,1 -1,6 93.250 0,6% Personal & Household LVMH MOET HENNESSY LOUIS Goods VUI 136,30 19,2 16,2 9,2 8,1 2,2 2,8 3,0 15,5 0,4 173,2 -0,2 -2,8 -4,9 69.192 27,0% Insurance MUENCHENER RUECKVER AG-REG 150,80 9,1 9,6 -- -- 0,5 0,8 5,7 8,3 -- 181,0 -2,2 -8,3 -7,7 24.287 20,0% 11,9 -6,2 6,3 0,2 -30,4 -26,2 29.382 25,7% Technology 5,04 26,5 19,7 14,6 7,7 1,4 1,4 3,9 Telecommunications 13,43 16,2 13,2 6,4 4,7 1,8 1,2 4,7 8,8 2,5 17,6 0,9 -3,0 -4,7 35.711 31,1% Industrial Goods & Services 58,91 -- 15,0 9,5 7,6 1,5 4,4 2,6 -7,1 0,4 66,9 0,2 0,2 -2,1 24.567 13,6% SANOFI Health Care 67,81 20,1 12,3 10,8 8,6 3,1 1,5 4,5 7,5 0,6 84,7 0,0 -1,9 -3,5 87.270 24,8% SAP SE Technology 66,80 24,8 16,3 15,8 10,4 4,3 3,6 1,9 14,3 0,6 78,4 0,3 -2,1 -2,4 82.064 17,3% SCHNEIDER ELECTRIC SE Industrial Goods & Services 52,23 21,1 13,6 11,2 8,8 1,3 1,5 4,0 6,9 1,4 60,8 0,5 -0,8 -5,6 30.761 16,4% SIEMENS AG-REG Industrial Goods & Services 89,76 14,6 12,2 11,5 8,8 1,3 2,4 4,2 16,0 2,5 101,6 0,1 1,6 3,4 76.279 13,2% Banks 28,63 5,9 6,9 -- -- -- 0,4 6,7 6,6 -- 41,6 -1,0 -2,2 -18,5 23.115 45,5% Telecommunications 7,86 199,9 11,5 9,8 6,1 2,4 2,2 9,6 14,1 4,5 11,3 0,1 -0,9 -8,7 39.125 43,8% 1,1 5,8 4,2 2,0 47,2 0,0 4,4 -9,5 100.438 17,6% NOKIA OYJ ORANGE SAFRAN SA SOCIETE GENERALE SA TELEFONICA SA Oil & Gas 40,13 25,7 12,8 9,8 6,4 1,1 Real Estate 229,10 9,7 20,4 12,7 25,9 19,8 1,4 4,5 15,3 4,6 252,5 0,0 -0,7 -0,6 22.718 10,2% Banks 2,16 6,6 4,9 -- -- -- 0,3 6,9 3,2 -- 4,1 -2,6 -10,5 -26,1 13.349 92,2% Personal & Household Goods 39,38 22,7 20,2 14,1 13,3 2,4 7,2 3,3 33,8 1,3 42,9 0,2 -0,7 -2,0 119.980 9,0% VINCI SA Construction & Materials 61,11 16,5 14,3 8,5 7,9 1,2 2,4 3,5 13,7 2,3 72,7 0,1 1,3 5,1 36.339 19,0% VIVENDI Media 15,63 13,4 27,7 7,5 12,6 1,9 1,1 6,6 12,9 -1,8 19,7 0,2 3,6 3,6 20.027 25,8% TOTAL SA UNIBAIL-RODAMCO SE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA 4 Dpto.Análisis DOW JONES INDUSTRIAL 30 SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M NAME 0 3M CO Industrial Goods & Services -174,11 10,15 63,25 41,88 14,04 133,55 -22,4 16,4 11,9 17,9 10,1 14,1 -20,3 23,5 11,3 14,3 9,7 14,9 -13,1 13,0 6,9 7,2 -9,2 -12,9 8,5 -6,8 -8,1 78,22 104,44 29,22 45,08 69,21 23,7 52,1 14,6 22,1 26,5 22,0 36,3 12,0 22,6 20,4 9,4 14,8 7,2 21,6 13,8 Oil & Gas 91,80 29,0 26,8 Industrial Goods & Services 31,19 31,5 19,3 NOMBRE ALCOA INC Basic Resources AMERICAN EXPRESS CO Financial Services AT&T INC Telecommunications BANK OF AMERICA CORP BOEING CO/THE CATERPILLAR INC CHEVRON CORP Banks Industrial Goods & Services Industrial Goods & Services Oil & Gas CISCO SYSTEMS INC Technology COCA-COLA CO/THE Food & Beverage DU PONT (E.I.) DE NEMOURS Chemicals EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO HP INC HOME DEPOT INC EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 24/06/2016 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC -3,7 1,1 2,4 2,3 -0,9 -9,0 1,2 2,9 2,1 0,6 21,1 -2,6 1,2 2,0 4,6 2,3 3,4 -38,3 -3,5 23,2 13,2 6,1 84,6 -1,1 4,2 2,1 2,4 -0,2 -172,6 11,0 67,9 40,6 17,4 148,9 -0,0 -2,5 0,0 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 1,3 2,3 0,6 -3,8 1,0 --0,2 -31,4 -2,2 1,1 -11,8 -9,0 -105.600 13.348 60.153 257.813 144.218 85.073 --0,8% 8,8% 7,4% -3,0% 24,1% 11,5% 14,0 8,0 6,1 17,7 11,5 1,1 1,9 2,1 5,2 2,3 2,9 1,3 2,4 7,8 6,0 4,0 4,2 3,6 3,2 2,4 7,7 0,8 16,9 26,9 18,8 0,9 2,3 -2,4 2,3 1,1 69,8 107,5 31,0 47,6 72,6 0,0 -0,4 0,0 -0,1 0,0 -0,9 -5,2 1,8 0,0 4,6 -5,1 -41,1 1,6 -6,8 -1,3 45.672 196.838 146.968 195.025 60.487 -10,7% 3,0% 5,9% 5,7% 4,9% 14,1 10,1 1,8 2,2 3,3 7,6 1,4 88,9 1,5 3,1 -23,0 380.659 -3,1% 29,5 17,3 3,1 3,1 3,0 7,3 6,5 32,9 -0,3 -0,9 -2,2 286.813 5,4% Technology 12,95 5,4 8,0 3,8 5,8 0,3 -- 4,1 -- 0,4 14,4 -0,7 -0,5 -2,0 22.152 11,0% Retail 128,29 22,6 19,3 13,0 11,4 2,0 25,2 2,3 93,1 1,3 149,0 0,1 1,7 2,2 159.594 16,1% 155,35 10,4 11,2 10,2 9,3 2,2 10,0 3,5 95,1 1,8 143,6 0,0 0,0 -11,3 149.130 -7,6% INTEL CORP Technology 32,99 14,0 13,1 6,9 7,2 2,8 2,5 3,2 19,5 0,2 35,3 0,5 0,7 -2,5 155.779 7,0% JOHNSON & JOHNSON Health Care 117,38 19,4 17,3 13,3 11,5 4,0 4,4 2,8 21,9 -0,8 118,3 0,0 1,4 2,9 322.871 0,8% Banks 64,05 12,0 10,6 -- -- -- 1,0 3,0 10,0 -- 71,7 0,0 0,1 -7,4 234.209 12,0% -- -- -- 8,1 -- 2,8 -- -- 28,7 1,7 48,6 0,0 4,9 -8,2 -- -- Travel & Leisure 121,21 22,9 20,6 14,3 13,8 5,1 27,5 3,1 63,1 2,2 131,4 0,1 2,6 3,8 106.405 8,4% MERCK & CO. INC. Health Care 57,68 26,4 15,4 11,8 10,8 4,0 3,6 3,2 10,1 1,0 61,5 0,1 0,0 -1,7 159.660 6,7% MICROSOFT CORP Technology 51,91 23,0 18,1 17,7 9,6 4,3 5,5 3,0 12,3 -2,8 57,2 -0,4 -6,4 -7,8 408.037 10,3% PFIZER INC Health Care 34,59 17,7 13,6 11,2 10,4 4,0 3,3 3,6 12,9 1,1 38,6 0,0 6,0 1,8 209.783 11,6% Technology INTL BUSINESS MACHINES CORP JPMORGAN CHASE & CO Food & Beverage KRAFT FOODS INC-CLASS A MCDONALD'S CORP Personal & Household PROCTER & GAMBLE CO/THE Goods TRAVELERS COS INC/THE 84,21 21,8 21,2 16,1 14,3 3,6 3,9 3,3 14,7 1,3 85,0 0,0 -2,0 -5,9 224.155 0,9% Insurance 113,85 10,6 11,7 -- -- 1,5 1,4 2,4 13,4 -- 112,8 -0,1 -1,3 -1,5 33.289 -0,9% Industrial Goods & 102,33 16,2 15,1 11,2 9,4 1,8 3,0 2,7 25,9 1,8 111,6 0,0 0,3 -0,7 85.636 9,1% Telecommunications VERIZON COMMUNICATIONS INC 54,67 13,6 13,8 6,6 7,0 2,5 12,0 4,2 128,4 2,1 52,7 -0,6 -0,7 -0,4 222.851 -3,6% WAL-MART STORES INC 72,10 16,6 16,6 7,5 8,3 0,5 3,0 2,8 19,0 1,2 69,2 0,2 2,7 2,1 224.710 -4,0% UNITED TECHNOLOGIES CORPServices Retail 5 Dpto.Análisis NOTA EXPLICATIVA SOBRE LOS CAMPOS EMPLEADOS PER T12M El precio de la acción dividido por los beneficios por acción antes de extraordinarios (ajustado) de los últimos 12 meses, es decir, de los últimos 4 trimestres publicados. PER F12M El precio de la acción divididido por los beneficios por acción antes de extraord. que el consenso de analistas proyecta para los próximos 12 meses, es decir, para los próx. 4 trimestres. EV/EBITDA T12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por el Ebitda de los útimos 12 meses o 4 trimestres. Relaciona el valor total de la firma (incluyendo deuda) con los rdos.operativos. EV/EBITDA F12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por la estimación de Ebitda del consenso de analistas para los próximos 12 meses, o 4 próx. Trimestres. EV/SALES T12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por las Ventas de los últimos 12 meses. P/BV Es el Precio de la acción dividido por su valor en libros, es decir, su valor contable. DIV YIELD Es la rentabilidad por dividendo esperada para el año actual. Es el resultado de dividir el dividendo por acción entre el precio de la acción. ROE Son los beneficios netos de los ultimos 12 meses (4 últimos trimestres publicados) (menos pagos de dividendos preferentes) dividido entre los Fondos Propios. NET DEBT/EBITDA Es la Deuda Neta (Deuda menos Liquidez) dividido entre el Ebitda. TARGET MEDIA Es la media del Precio Objetivo del consenso de analistas de Bloomberg. % EPS 4 SEM Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimas 4 semanas. % EPS 3MESES Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimos 3 meses. % EPS 6MESES Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimos 6 meses. MARKET CAP Capitalización de mercado. POTENC Potencial de revalorización. Es la diferencia porcentual entre el Precio Objetivo del consenso de analistas (Target) y el Precio actual de mercado. 6
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