Dpto.Análisis RATIOS DE VALORACIÓN Fuente : Bloomberg (Ver nota explicativa pag.6) Fecha Actualizac. ÍNDICES SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M NAME -- -- -- -- -- -- DOW JONES INDUS. AVG -- 19.891 18,9 16,4 12,2 S&P 500 INDEX -- 2.270 21,3 17,2 IBEX 35 INDEX -- 9.407 21,2 ESTX € Pr -- 350,70 Telecoms Bancos Alimentación NOMBRE ESTX Telecomm € Pr ESTX Banks € Pr ESTX Food&Bevrg € Pr EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES F12M T12M T12M 13/01/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,2 3,4 2,6 16,9 1,3 21.002 0,8 3,1 5,6 5.695.200 5,6% 13,2 -- 2,4 2,9 2,2 12,4 1,7 2.482 0,7 2,6 4,7 20.303.910 9,3% 13,7 10,6 -- 2,0 1,3 4,1 6,8 11,3 9.934 1,2 4,6 8,2 583.689 5,6% 21,7 14,4 9,7 -- 1,4 1,6 3,4 7,7 6,1 368,1 0,7 2,6 5,2 5.101.973 5,0% 337,63 25,1 15,7 7,3 -- 2,2 2,1 4,0 19,5 3,3 373,2 0,6 1,9 4,5 237.752 10,5% 118,20 15,4 10,9 -- -- -- 0,7 4,5 4,8 -- 118,1 0,6 2,8 4,0 554.687 0,0% 555,54 31,2 19,5 14,6 -- 3,5 3,6 2,8 11,1 2,8 628,9 0,2 3,2 -6,8 351.291 13,2% Salud 808,77 26,1 17,1 14,0 -- 3,0 2,5 2,5 9,7 1,9 883,2 -1,0 1,2 2,2 259.615 9,2% ESTX Retail € Pr Comercio Minorista 474,51 25,4 18,3 10,4 -- 0,6 2,6 2,9 16,1 1,0 537,7 1,1 3,1 7,4 217.047 13,3% ESTX Media € Pr Media 218,83 20,6 16,6 10,6 -- 2,6 2,7 3,8 12,4 1,4 241,5 1,2 2,8 3,1 138.580 10,4% ESTX Insurance € Pr Seguros 245,77 10,3 10,4 -- -- 0,6 0,9 5,1 8,9 -- 250,0 1,5 2,3 1,3 289.198 1,7% ESTX Trav&Leisr € Pr Viajes-Ocio 208,76 17,4 15,5 8,7 -- 1,1 2,5 2,1 17,7 0,6 224,6 -7,3 -8,0 -13,6 62.622 7,6% ESTX FinanServc € Pr Servicios Financ 354,14 35,5 16,7 8,3 -- 1,0 1,7 3,3 7,0 3,2 370,1 -3,7 -4,8 -4,0 52.701 4,5% Bienes personalesHogar 702,94 24,7 20,9 13,1 -- 2,3 4,1 2,4 16,9 0,6 734,0 0,9 5,1 5,4 485.921 4,4% ESTX Technology € Pr Tecnología 409,53 33,0 19,1 15,1 -- 2,5 3,1 1,8 11,5 -0,2 432,8 1,0 0,9 5,8 283.812 5,7% ESTX Chemicals € Pr Químicas 996,77 20,3 15,8 9,9 -- 1,8 2,7 2,9 13,4 1,7 1004,6 0,7 2,1 4,5 339.272 0,8% ESTX Constr&Mtr € Pr ConstrucciónMateriales 410,76 22,7 16,3 9,8 -- 1,1 1,9 3,0 9,0 2,7 437,0 0,7 1,0 7,5 168.763 6,4% ESTX Auto&Parts € Pr Automóvil 531,53 12,3 8,5 4,4 -- 0,5 1,3 3,4 10,9 -0,1 545,6 1,0 3,3 7,7 321.453 2,7% ESTX Utilities € Pr Eléctricas 240,90 37,6 13,2 7,4 -- 1,1 1,3 5,2 -2,7 2,9 272,7 -0,3 0,7 0,2 297.328 13,2% Recursos Básicos 231,88 -- 16,2 15,0 -- 0,9 1,3 2,6 -3,1 2,8 214,0 -0,4 10,9 46,6 77.051 -7,7% Petróleo-Gas 324,38 -- 14,7 14,4 -- 1,2 1,3 4,6 -2,6 2,9 331,3 0,2 10,7 22,3 248.402 2,1% Bnes-Svcs Industriales 710,74 21,8 16,8 10,8 -- 1,3 3,1 2,9 17,1 1,4 730,2 1,5 2,6 5,1 620.205 2,7% Inmobiliario 223,01 12,5 17,9 13,1 -- 13,8 1,3 4,4 10,9 5,4 252,7 -0,3 0,9 3,7 96.272 13,3% ESTX HealthCare € Pr ESTX Per&HouGds € Pr ESTX BasicResou € Pr ESTX Oil&Gas € Pr ESTX InduGd&Ser € Pr ESTX RealEstate € Pr 1 Dpto.Análisis IBEX 35 NOMBRE SECTOR NAME PRECIO PX_LAST PER T12M PER F12M EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES F12M T12M T12M P/BV 13/01/2017 DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP PE_RATIO BEST_PE_RATIO EV_TO_T12M_EBITDA BEST_EV_TO_BEST_EBITDA EV_TO_T12M_SALES PX_TO_BOOK_RATIO BEST_DIV_YLD RETURN_COM_EQY NET_DEBT_TO_EBITDA BEST_TARGET_PRICE BEST_EPS_4WK_PCT_CHG BEST_EPS_3MO_PCT_CHG BEST_EPS_6MO_PCT_CHG POTENC PX_VOLUME Banks 5,06 16,3 Banks BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 6,12 CAIXABANK S.A Banks 3,27 BANCO DE SABADELL SA Banks 1,34 9,5 10,5 -- -- -- 0,6 4,2 6,1 -- 1,4 BANKIA SA Banks 0,99 12,4 13,2 -- -- -- 0,9 3,3 7,1 -- 0,9 BANKINTER SA Banks 7,50 14,1 14,9 -- -- -- 1,7 3,4 12,2 -- 6,6 Banks 0,94 -- 9,3 -- -- -- 0,3 2,1 -0,6 -- Insurance 2,82 12,6 10,7 -- -- 0,5 0,9 4,9 7,8 -- Utilities RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,37 15,1 14,0 11,2 9,4 8,6 3,4 5,3 23,5 4,0 19,7 -0,2 -0,2 GAS NATURAL SDG SA Utilities 17,43 13,9 12,8 8,2 7,3 1,7 1,2 5,8 9,3 3,4 18,7 -0,2 -1,8 ENDESA SA Utilities 19,92 17,7 16,1 7,9 7,7 1,3 2,2 6,4 12,4 1,5 19,5 1,0 11,8 13,0 21.085 -2,0% ENAGAS SA Utilities 24,12 13,8 13,3 12,8 11,5 9,5 2,3 6,1 17,1 5,3 28,1 0,4 0,3 1,1 5.757 16,5% IBERDROLA SA Utilities 6,06 14,9 14,2 9,2 8,9 2,4 1,1 5,1 6,9 3,7 6,8 -0,4 0,9 1,9 38.541 12,2% FERROVIAL SA Construction & Materials BANCO SANTANDER SA BANCO POPULAR ESPANOL MAPFRE SA Industrial Goods & Services Industrial Goods & ABERTIS INFRAESTRUCTURASServices SA Industrial Goods & AMADEUS IT GROUP SA Services AENA SA GRIFOLS SA Health Care 11,3 -- -- -- 0,8 4,0 5,2 -- 4,6 0,0 2,9 2,0 73.801 -8,1% 10,7 9,9 -- -- -- 0,8 4,7 8,0 -- 6,6 -0,5 -2,1 -5,4 40.175 7,7% 24,4 12,1 -- -- -- 0,8 4,4 3,2 -- 2,9 0,8 1,1 0,1 19.553 -11,3% 0,8 -2,2 -14,0 7.503 5,8% 1,3 -2,5 -5,1 11.402 -9,8% 0,4 1,0 1,5 6.739 -12,3% 1,2 -1,9 -16,4 -26,6 3.932 24,2% 2,6 0,0 6,4 7,5 8.684 -8,0% 0,5 9.396 13,7% -4,2 17.437 7,2% 17,86 20,4 33,5 15,6 19,2 2,0 2,3 4,3 10,8 4,7 21,1 -1,2 -12,6 -21,2 13.083 18,0% 135,00 17,8 18,9 12,3 11,8 7,6 4,3 3,2 25,8 3,6 137,5 0,7 4,2 7,0 20.250 1,9% 13,51 16,5 15,6 -- 8,3 6,2 2,0 5,7 12,4 -- 14,5 -0,7 2,2 0,8 13.375 7,2% 44,08 24,4 20,5 12,9 11,6 5,0 7,1 2,3 31,6 1,2 46,5 0,0 2,6 4,3 19.343 5,5% 19,20 24,1 19,4 14,8 12,6 4,2 3,7 1,8 16,0 3,3 21,7 2,8 0,4 -4,0 12.243 13,0% Retail DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 4,61 9,6 11,1 8,9 5,9 0,5 10,3 4,6 121,3 2,3 6,1 0,0 -4,0 -5,5 2.871 31,4% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Retail 31,62 32,2 27,1 18,8 15,6 4,1 8,3 2,5 27,2 -1,1 36,4 -0,1 -0,3 1,3 98.549 15,2% & Gas GAMESA CORP TECNOLOGICAOilSA 19,57 21,1 17,0 10,6 6,1 1,3 3,3 1,7 16,0 -0,3 22,5 0,6 5,0 7,3 5.465 15,0% ACS ACTIVIDADES CONSConstruction Y SERV & Materials 30,17 13,8 12,7 7,1 5,6 0,4 2,8 3,9 20,4 1,6 33,0 0,0 -4,7 -5,0 9.492 9,4% ACCIONA SA 71,44 6,2 17,0 5,1 7,8 1,6 1,0 3,7 18,8 3,0 84,4 1,2 8,1 11,4 4.091 18,1% 7,99 -- 23,0 17,2 8,5 1,3 4,0 0,0 -39,9 9,7 7,8 0,9 12,1 5,1 3.025 -2,9% CELLNEX TELECOM SAU Telecommunications 13,91 60,4 37,3 17,6 13,7 6,7 6,9 1,5 11,9 3,7 17,6 0,5 -3,7 -1,0 3.222 26,9% VISCOFAN SA 47,50 18,5 17,4 11,4 10,2 3,2 3,4 3,1 18,8 0,2 49,1 0,5 -2,3 -4,5 2.214 3,3% 5,49 -- 6,6 3,0 3,6 0,5 -- 4,1 37,1 0,5 6,2 0,7 -0,4 -10,9 11.650 12,0% Construction & Materials Construction & Materials FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA Food & Beverage Travel & Leisure INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 10,90 19,8 17,3 7,3 12,5 3,5 3,9 5,3 18,2 -0,3 11,2 0,0 -1,1 -3,0 3.669 2,4% 2,82 12,6 10,7 -- -- 0,5 0,9 4,9 7,8 -- 2,6 0,0 6,4 7,5 8.684 -8,0% MERLIN PROPERTIES SOCIMIReal SA Estate 10,32 7,7 16,8 -- 23,7 21,0 1,1 4,7 14,9 -- 12,0 -1,5 -2,7 -2,0 4.848 16,2% TECNICAS REUNIDAS SA Media MEDIASET ESPANA COMUNICACION MAPFRE SA INDRA SISTEMAS SA Insurance Oil & Gas 38,47 52,2 14,7 14,9 8,2 0,3 4,4 3,7 9,6 -5,0 35,6 0,7 1,8 2,7 2.150 -7,4% Technology 10,49 -- 13,5 29,8 8,2 1,0 5,0 0,8 -8,9 7,6 11,0 0,1 -7,0 -5,4 1.721 5,3% Oil & Gas 14,03 -- 11,1 28,7 5,0 0,9 0,7 5,2 -3,2 11,4 13,7 2,6 6,0 3,6 20.563 -2,6% ACERINOX SA Basic Resources 12,35 244,3 20,8 14,8 9,0 1,0 1,7 3,8 0,7 2,5 12,8 0,7 2,7 7,9 3.409 3,9% ARCELORMITTAL Basic Resources 7,45 -- 14,6 36,8 5,5 0,6 -- 1,3 -16,7 13,5 7,3 -1,2 10,0 80,1 22.836 -2,2% TELEFONICA SA Telecommunications 9,16 -- 12,5 9,3 6,3 2,3 2,8 4,9 1,5 4,9 10,1 -0,1 -3,0 -5,5 46.156 9,7% REPSOL SA 2 Dpto.Análisis EUROSTOXX 50 (1ªparte) PRECIO PER T12M PER F12M Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 99,01 43,7 21,6 16,1 14,0 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZERetail N 19,31 17,7 14,8 9,9 Personal & Household Goods 146,00 29,4 25,9 Chemicals 104,20 21,4 18,7 Industrial Goods & Services 64,69 19,3 18,0 Insurance 159,20 11,1 10,4 -- -- 0,9 1,0 4,8 ASML HOLDING NV Technology 106,55 36,7 26,0 22,7 19,1 6,4 5,4 1,2 BASF SE Chemicals 88,18 21,8 17,1 8,3 8,5 1,5 2,8 3,5 BAYER AG-REG Chemicals 100,00 18,3 12,5 8,5 8,0 2,0 3,5 6,12 10,7 9,9 -- -- -- 0,8 Automobiles BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG& Parts 87,46 8,3 8,7 5,2 2,5 1,0 1,3 DANONE Food & Beverage 60,79 21,3 18,0 12,9 11,8 2,2 Banks 60,55 11,3 10,2 -- -- -- Construction & Materials 32,47 27,9 17,7 10,7 9,3 Insurance NOMBRE ADIDAS AG SECTOR AIR LIQUIDE SA AIRBUS SE ALLIANZ SE-REG Banks BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BNP PARIBAS CRH PLC EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 13/01/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC 6,1 5,0 3,7 9,7 2,9 113,1 -0,8 -5,1 -5,4 199.925 14,3% 5,6 0,6 1,6 3,1 9,2 0,6 23,9 -- -- -- 24.742 23,5% 16,8 14,6 1,7 4,8 1,6 16,6 0,2 148,7 -0,5 -0,6 7,3 30.546 1,9% 13,0 10,4 3,2 3,1 2,7 14,5 4,9 102,8 -0,5 -1,3 -0,6 40.521 -1,3% 6,2 5,8 0,5 7,9 2,4 41,1 -1,2 67,6 -0,1 -3,6 -8,4 50.000 4,5% 10,0 -- 165,6 0,0 0,4 -0,4 72.754 4,0% 14,9 -1,1 101,8 -0,1 -1,8 -2,2 46.797 -4,5% 12,7 1,2 83,5 1,6 2,7 1,6 80.991 -5,3% 2,9 20,6 1,5 106,0 -0,5 -0,3 0,6 82.695 6,0% 4,7 8,0 -- 6,6 -0,5 -2,1 -5,4 40.175 7,7% 4,0 16,1 2,3 89,0 0,8 2,0 3,7 56.649 1,7% 3,1 2,9 14,2 2,3 68,5 -0,1 0,1 0,0 39.872 12,7% 0,8 4,7 7,6 -- 60,5 0,6 4,1 4,5 75.506 -0,1% 1,1 2,1 2,1 7,6 2,6 33,8 -0,7 -3,7 2,3 27.038 4,2% 23,92 9,9 9,9 -- -- 0,3 0,9 5,1 8,5 -- 25,1 0,0 -0,6 -1,7 58.010 4,9% DAIMLER AG-REGISTEREDAutomobiles SHARES & Parts 70,79 9,3 8,2 2,7 2,9 0,3 1,4 4,9 15,8 -1,2 72,7 1,7 1,1 1,9 75.734 2,7% Banks DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 17,45 -- 12,1 -- -- -- 0,4 0,9 -3,0 -- 14,7 -2,0 -9,7 -16,4 24.061 -15,8% VINCI SA Construction & Materials 65,51 16,9 14,6 9,2 8,2 1,4 2,6 3,4 14,4 2,6 74,6 0,0 -0,4 -0,3 38.605 13,9% Industrial Goods & Services 31,42 15,4 14,0 8,0 7,8 0,7 4,6 3,4 26,9 0,9 31,0 0,8 3,2 4,9 38.983 -1,2% 75.930 5,9% AXA SA DEUTSCHE POST AG-REG 16,24 13,0 17,0 5,6 6,1 1,8 2,7 4,0 20,3 2,2 17,2 -1,1 -2,1 -5,1 Health Care 101,80 27,6 24,3 17,2 13,0 4,1 3,7 1,3 13,8 1,4 115,7 0,2 -2,6 -4,3 22.244 13,7% Utilities 4,13 14,2 11,9 6,8 6,5 1,4 1,2 5,1 8,5 2,7 4,7 0,0 3,6 1,7 42.009 13,1% Utilities 11,74 -- 12,1 47,0 5,6 1,0 0,7 6,1 -9,8 17,0 14,8 -2,1 -6,4 -10,6 28.590 26,1% Oil & Gas 15,46 -- 24,1 24,3 4,6 1,5 1,1 5,2 -18,7 6,3 16,0 1,5 -8,1 -14,0 56.185 3,7% Telecommunications DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ESSILOR INTERNATIONAL ENEL SPA ENGIE ENI SPA 3 Dpto.Análisis EUROSTOXX 50 (2ªparte) SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M Utilities 7,17 48,70 72,63 45,88 6,06 13,50 2,43 31,62 28,9 31,5 26,2 9,4 14,9 11,9 18,3 32,2 13,8 12,3 21,2 10,3 14,2 11,8 11,2 27,1 2,7 11,0 11,4 -9,2 --18,8 8,5 5,7 10,0 -8,9 --15,6 LVMH MOET HENNESSY LOUIS Goods VUI 186,55 25,3 21,4 8,8 Insurance MUENCHENER RUECKVER AG-REG 176,55 10,2 11,5 -- NOMBRE E.ON SE TOTAL SA Oil & Gas FRESENIUS SE & CO KGAA Health Care SOCIETE GENERALE SA Banks IBERDROLA SA Utilities ING GROEP NV Banks INTESA SANPAOLO Banks INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Retail Personal & Household EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 13/01/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC 0,2 1,2 2,1 -2,4 --4,1 32,3 1,3 3,4 0,6 1,1 1,1 0,8 8,3 3,7 5,1 1,0 4,7 5,1 5,3 8,4 2,5 -53,1 4,1 13,7 6,6 6,9 9,9 4,9 27,2 0,1 2,2 2,5 -3,7 ---1,1 7,5 50,2 79,5 45,5 6,8 14,1 2,7 36,4 0,4 0,4 0,5 0,7 -0,4 -1,2 0,0 -0,1 1,4 -2,5 1,3 8,1 0,9 2,6 -3,9 -0,3 -22,7 -4,1 6,1 9,1 1,9 5,5 -1,4 1,3 14.345 118.315 39.744 37.058 38.541 52.360 40.619 98.549 4,4% 3,1% 9,5% -0,8% 12,2% 4,5% 9,5% 15,2% 10,6 2,1 3,8 2,3 15,5 0,6 189,6 0,3 0,7 1,1 94.604 1,6% -- 0,4 0,9 4,9 9,1 -- 175,9 -0,7 -2,5 -2,4 28.434 -0,3% Technology 4,40 -- 17,1 40,3 8,6 1,2 1,4 4,0 3,5 -11,2 5,3 -1,9 -22,5 -24,5 25.690 19,6% L'OREAL Personal & Household Goods 170,40 32,9 24,5 16,9 15,6 3,5 4,3 2,1 12,9 -1,6 174,3 0,5 0,9 0,3 95.740 2,3% ORANGE Telecommunications 14,78 16,6 13,8 5,9 5,0 1,6 1,3 4,4 15,4 2,3 17,1 -0,5 -0,5 0,0 39.316 15,5% Health Care 28,58 69,4 15,8 11,7 7,8 1,2 2,3 2,9 6,7 1,5 29,7 -0,7 2,6 2,6 26.569 3,8% Industrial Goods & Services 67,21 17,6 17,0 8,0 8,5 1,5 4,0 2,4 24,2 0,5 68,2 -0,7 -1,8 -1,2 28.029 1,5% Health Care 12,1 10,0 3,3 1,8 4,0 7,6 1,1 83,3 0,2 2,5 -0,5 98.802 8,8% NOKIA OYJ KONINKLIJKE PHILIPS NV SAFRAN SA SANOFI BANCO SANTANDER SA SAP SE 76,54 24,5 13,7 Banks 5,06 16,3 11,3 -- -- -- 0,8 4,0 5,2 -- 4,6 0,0 2,9 2,0 73.801 -8,1% Technology 83,58 29,4 19,4 16,9 13,0 4,8 4,3 1,6 15,0 0,6 88,0 0,2 0,3 0,9 102.678 5,2% 2,0 44,8 -0,4 -0,2 2,0 25.093 -0,8% 45,19 53,1 16,0 7,7 6,9 0,7 1,4 2,8 7,1 SIEMENS AG-REG Industrial Goods & Services 116,05 17,8 15,2 10,2 10,2 1,3 2,7 3,3 15,9 1,8 118,8 0,0 -1,0 0,8 98.643 2,4% SCHNEIDER ELECTRIC SE Industrial Goods & Services 67,30 25,4 16,9 11,3 10,5 1,4 2,0 3,2 7,5 1,7 66,2 0,4 -0,1 0,9 39.859 -1,6% Telecommunications 9,16 -- 12,5 9,3 6,3 2,3 2,8 4,9 1,5 4,9 10,1 -0,1 -3,0 -5,5 46.156 9,7% Real Estate 222,10 8,5 19,0 11,8 25,3 20,5 1,3 4,8 16,7 4,3 244,2 0,0 0,0 0,6 22.065 10,0% Personal & Household Goods 38,87 22,4 19,2 14,7 12,6 2,5 7,6 3,5 33,2 1,4 42,2 0,4 0,2 -0,4 116.168 8,7% Media 17,78 17,5 25,8 10,5 14,9 1,9 1,2 3,1 6,6 -1,3 19,7 3,6 9,2 10,7 22.870 10,8% Construction & Materials COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN TELEFONICA SA UNIBAIL-RODAMCO SE UNILEVER NV-CVA VIVENDI 4 Dpto.Análisis DOW JONES INDUSTRIAL 30 SECTOR PRECIO PER T12M PER F12M NAME 0 3M CO Industrial Goods & Services -177,44 33,04 76,88 41,01 22,92 158,29 -22,5 19,1 14,1 18,4 16,6 15,7 -20,5 40,7 13,6 13,8 13,7 17,1 -13,5 5,6 6,7 6,9 -12,4 -13,1 6,4 -6,8 -9,5 93,99 116,16 30,04 40,95 74,11 29,2 113,8 14,5 21,2 25,7 29,8 24,1 12,4 20,6 19,9 12,1 19,8 8,0 19,2 14,3 Oil & Gas 86,34 40,3 20,4 Industrial Goods & Services 31,39 33,3 18,8 NOMBRE ALCOA CORP Basic Resources AMERICAN EXPRESS CO Financial Services AT&T INC Telecommunications BANK OF AMERICA CORP Banks Industrial Goods & Services Industrial Goods & Services BOEING CO/THE CATERPILLAR INC CHEVRON CORP Oil & Gas CISCO SYSTEMS INC Technology COCA-COLA CO/THE Food & Beverage DU PONT (E.I.) DE NEMOURS Chemicals EXXON MOBIL CORP GENERAL ELECTRIC CO HP INC HOME DEPOT INC EV/EBITDA EV/EBITDA EV/SALES T12M F12M T12M 13/01/2017 P/BV DIV YIELD ROE NETDEBT/ EBITDA TARGET MEDIA %EPS 4SEM %EPS 3MESES %EPS 6MESES MARKET CAP POTENC -3,8 0,5 2,3 2,3 -0,9 -8,9 0,9 3,4 2,0 0,9 46,9 -2,7 0,7 1,7 4,8 1,7 3,4 -40,8 -4,5 25,3 11,9 5,7 97,1 -1,1 0,8 1,8 2,2 -0,1 -187,4 30,0 76,5 42,4 23,8 159,7 -0,0 56,6 0,1 -0,3 1,2 -1,0 --1,9 -39,8 0,4 -1,6 6,1 -2,9 --2,6 -61,9 1,1 -1,9 7,3 -4,5 -106.724 6.042 70.365 251.842 231.608 97.691 -5,6% -9,2% -0,5% 3,4% 3,9% 0,9% 15,8 7,6 6,3 16,5 11,4 1,4 2,3 2,4 4,8 2,6 3,5 1,5 2,4 6,8 6,8 3,3 3,8 3,7 3,7 2,2 6,4 -1,0 17,2 27,7 19,6 0,9 3,2 -2,5 2,0 1,3 90,9 126,3 32,9 44,4 77,6 -1,4 0,4 -0,1 -0,4 -0,2 -13,8 6,8 -2,5 -1,2 0,0 -11,8 -4,2 -2,5 -1,9 -0,5 54.991 219.283 150.794 176.616 64.427 -3,3% 8,7% 9,6% 8,4% 4,7% 18,4 8,1 2,1 2,1 3,6 5,2 1,8 89,6 -1,4 -1,6 -8,2 358.026 3,8% 35,1 16,9 2,8 3,4 3,1 11,3 7,6 34,0 -0,3 -2,5 -4,0 277.688 8,3% Technology 14,79 8,8 9,2 6,5 6,2 0,5 -- 3,6 -- 0,1 16,4 0,0 -0,3 -1,1 25.224 10,8% Retail 135,07 21,8 18,8 11,3 11,4 1,8 29,3 2,3 116,1 1,3 148,4 0,5 0,5 0,7 164.537 9,9% 167,95 12,2 12,2 11,4 9,7 2,3 9,4 3,4 78,1 2,0 161,3 -0,8 -1,4 -2,2 159.696 -4,0% INTEL CORP Technology 36,71 15,5 13,1 8,8 7,2 3,2 2,7 2,9 17,0 0,2 40,2 0,4 0,5 2,9 173.969 9,5% JOHNSON & JOHNSON Health Care 114,62 18,6 16,0 13,5 10,6 4,3 4,3 3,0 21,9 -0,6 126,0 -0,1 -0,2 0,2 311.827 9,9% Banks 86,24 16,0 13,2 -- -- -- 1,4 2,4 9,5 -- 88,7 1,0 4,7 4,3 308.590 2,9% -- -- -- 35,4 -- 3,1 -- -- 2,9 6,6 49,5 -1,0 0,4 0,5 -- -- Travel & Leisure 122,10 21,6 19,8 13,0 13,0 4,8 -- 3,2 -- 2,6 128,8 -0,2 -0,1 0,5 101.397 5,5% MERCK & CO. INC. Health Care 62,21 23,8 16,1 13,5 11,9 4,6 3,9 3,0 12,3 0,9 68,7 -0,2 -0,8 2,3 171.522 10,4% MICROSOFT CORP Technology 62,61 30,1 20,0 14,5 11,4 4,5 6,9 2,6 22,4 -2,3 65,8 0,3 0,7 1,9 486.815 5,1% PFIZER INC Health Care 32,60 16,5 12,4 13,2 9,7 4,4 3,1 3,9 10,7 1,7 37,6 0,0 -1,4 -0,5 197.828 15,4% Technology INTL BUSINESS MACHINES CORP JPMORGAN CHASE & CO Food & Beverage KRAFT FOODS INC-CLASS A MCDONALD'S CORP Personal & Household 83,84 22,6 20,9 15,7 14,1 4,0 3,9 3,3 17,5 1,0 90,1 -0,5 -1,2 -3,2 224.355 7,4% Insurance 116,75 11,9 12,1 -- -- 1,4 1,4 2,4 12,0 -- 119,0 0,5 -0,3 -1,6 33.164 1,9% Industrial Goods & PROCTER & GAMBLE CO/THE Goods TRAVELERS COS INC/THE 110,82 17,0 16,8 11,4 10,2 1,8 3,1 2,5 24,5 1,8 115,8 0,0 -3,4 -5,0 91.250 4,5% Telecommunications VERIZON COMMUNICATIONS INC 52,68 13,5 13,1 7,0 6,7 2,5 10,5 4,5 83,5 2,2 53,1 0,1 0,0 -0,9 214.757 0,8% WAL-MART STORES INC 67,97 15,7 15,7 7,9 7,9 0,5 2,7 3,0 18,4 1,2 74,2 0,0 -0,9 -1,8 208.885 9,2% UNITED TECHNOLOGIES CORPServices Retail 5 Dpto.Análisis NOTA EXPLICATIVA SOBRE LOS CAMPOS EMPLEADOS PER T12M El precio de la acción dividido por los beneficios por acción antes de extraordinarios (ajustado) de los últimos 12 meses, es decir, de los últimos 4 trimestres publicados. PER F12M El precio de la acción divididido por los beneficios por acción antes de extraord. que el consenso de analistas proyecta para los próximos 12 meses, es decir, para los próx. 4 trimestres. EV/EBITDA T12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por el Ebitda de los útimos 12 meses o 4 trimestres. Relaciona el valor total de la firma (incluyendo deuda) con los rdos.operativos. EV/EBITDA F12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por la estimación de Ebitda del consenso de analistas para los próximos 12 meses, o 4 próx. Trimestres. EV/SALES T12M Es el Enterprise Value (Valor de la firma) dividido por las Ventas de los últimos 12 meses. P/BV Es el Precio de la acción dividido por su valor en libros, es decir, su valor contable. DIV YIELD Es la rentabilidad por dividendo esperada para el año actual. Es el resultado de dividir el dividendo por acción entre el precio de la acción. ROE Son los beneficios netos de los ultimos 12 meses (4 últimos trimestres publicados) (menos pagos de dividendos preferentes) dividido entre los Fondos Propios. NET DEBT/EBITDA Es la Deuda Neta (Deuda menos Liquidez) dividido entre el Ebitda. TARGET MEDIA Es la media del Precio Objetivo del consenso de analistas de Bloomberg. % EPS 4 SEM Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimas 4 semanas. % EPS 3MESES Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimos 3 meses. % EPS 6MESES Es la variación porcentual que ha experimentado la estimación de Beneficio por Acción ajustado del consenso de analistas de Bloomberg en las últimos 6 meses. MARKET CAP Capitalización de mercado. POTENC Potencial de revalorización. Es la diferencia porcentual entre el Precio Objetivo del consenso de analistas (Target) y el Precio actual de mercado. 6
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