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FARMACÉUTICO
Estudio desarrollado para
presentar un panorama
general
del
sector
farmacéutico
a
nivel
nacional e internacional,
como herramienta para
facilitar la comprensión del
sector y la identificación de
oportunidades de negocio
en México.
Elaborado por:
PROMÉXICO
UNIDAD DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Producción global 2015
TMCA (2015-2020)
Consumo global 2015
TMCA (2015-2020)
1,228 miles de millones de dólares (mmd)
8.3%
1,238 mmd
5.8%
Participación en la producción por región 2015
Participación de Asia-Pacífico en la producción
mundial de la industria farmacéutica
40.1%
Participación de la Unión Europea en la
producción mundial de la industria farmacéutica
27.6%
Participación de Norteamérica en la producción
mundial de la industria farmacéutica
Participación de Sudamérica y Centroamérica en
la producción mundial de la industria
farmacéutica
Participación del Resto del Mundo en la
producción mundial de la industria farmacéutica
20.4%
2.2%
9.7%
Algunas empresas importantes
Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, Roche and Sanofi
Fuente: Global Insight.
Producción 2014
TMCA (2015-2020)
Consumo 2014
TMCA (2015-2020)
Exportaciones 2015
Importaciones 2015
Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector (acumulada
2005-2015):
11,430 millones de dólares (mdd)
5.2%
14,522 mmd
5.5%
1,958 mdd
4,804 mdd
3,516 mdd
Principales países inversores (2005-2015):
Empresas en México
Total de empleados
EE.UU. 40%, Luxemburgo 11%,
Irlanda 10%
Merck, Boehringer Ingelheim,
Schering, Plough, Bayer,
AstraZeneca, Pfizer,
GlaxoSmithKline
58,749
Fuente: Global Insight, INEGI, Secretaría de Economía.
Tabla 1. Producción mundial por país, 2015
Fuente: IHS.
Gráfica 1. Perspectiva de la producción mundial de farmacéuticos, 2015-2020 (mmd)
1,831
1,697
1,566
1,432
1,228
2015
Fuente: IHS.
1,303
2016
2017
2018
2019
2020
Gráfica 2. Perspectiva del consumo mundial de farmacéuticos, 2015-2020 (mmd)
1,238
1,254
2015
2016
Fuente: IHS.
1,350
2017
1,449
2018
1,547
2019
1,644
2020
Gráfica 3. Producción de farmacéuticos en México 2010-2014 (mdd)
13,656
13,236
13,143
12,656
11,430
2010
Fuente: INEGI.
2011
2012
2013
2014
Gráfica 4. Consumo de farmacéuticos en México 2010-2014 (mdd)
16,985
16,347
16,007
15,422
14,522
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: INEGI.
Tabla 2. México: Exportación de farmacéuticos por país destino, 2015
Fuente: Global Trade Atlas.
Tabla 3. Principales productos farmacéuticos exportados por México, 2015
Fuente: Global Trade Atlas.
Gráfica 5. Comercio internacional de fármacos en México, 2007-2015 (mdd)
4,063
3,389
1,311
1,305
2007
3,881
2008
1,774
1,461
1,274
2009
4,985
4,540
4,325
2010
1,874
2011
5,038
1,709
2012
4,939
1,847
2013
4,804
1,958
2014
2015
-2,078
-2,758
-2,607
Exportaciones
Fuente: Global Trade Atlas.
-2,864
-2,766
Importaciones
-3,111
-3,329
Balanza comercial
-3,092
-2,846
Gráfica 6. Principales países inversionistas en la industria farmacéutica en México, acumulado
2005-2015 (mdd)
Fuente: Secretaría de Economía.
Gráfica 9. Índice de ahorros en costos de manufactura de farmacéuticos, 2015
0.0%
-6.4%
-6.6%
-8.2%
-8.7%
-9.2%
-9.7%
-10.1%
-11.2%
-17.1%
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.
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