1. Educación

Industria Farmacéutica
En el mundo1
México
Comercio internacional
En 2013, la producción global de la industria farmacéutica fue de 1,229 miles
de millones de dólares (mmd). En el periodo de 2014-2020, la tasa media de
crecimiento anual (TMCA) será de 9.4% con lo que alcanzará un valor de 2,318
mmd para el último año.
En 2013, México fue el principal exportador latinoamericano de la industria
farmacéutica.
En este mismo año, el país exportó un monto total de 1,709 mdd. El 26.4% de
las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, el 15.3% Venezuela, el
11.1% Panamá, el 6.1% Brasil y el 5.6% Colombia.
Participación por región, Producción 2013
Tabla 1. Principales destinos de exportación 2013 (MDD)
7.6%
2.4%
País
21.2%
43.4%
Fuente: Global Insight
25.4%
452
Venezuela
263
Panamá
191
Brasil
105
Colombia
96
Otros
602
Total
1,709
Fuente: Global Trade Atlas
A nivel regional, Asia Pacífico participa con el 43.4% de la producción mundial,
seguido por la Unión Europea con 25.4%, Norteamérica con 21.2 y América
Latina con 2.4%.
Los tres productos más exportados fueron los medicamentos que contengan
alcaloides o sus derivados con 62.1% de participación, antisueros con 5.6% y
antibióticos con un 3.7%.
¿Qué productos CONFORMAN el sector?
En 2013 México importo 5,038 millones de dólares en productos farmacéuticos.
Los principales proveedores de México fueron Estados Unidos con 22.4%,
Alemania con 16.8%, Francia con 11%, Puerto Rico con 6.8% y Suiza con 5.8%.
Los fármacos, las vacunas y anti sueros, las vitaminas y las preparaciones
farmacéuticas para uso veterinario, entre otros.
Inversión extranjera directa
México
La inversión extranjera directa entre 2005 y 2013 fue de 3,465 millones de dólares.
En 2013, el país recibió 516 millones de dólares en inversión extranjera directa. Los
principales inversionistas fueron los Estados Unidos, Irlanda y España.
Producción
México es un importante productor de medicamentos de alta tecnología,
incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre
otros.
Empresas apuestan por México
En 2013, la producción mexicana del sector farmacéutico alcanzó un monto de
13,980 millones de dólares (mdd).
Probiomed es una empresa mexicana orientada a la investigación,
desarrollo, manufactura y comercialización de productos de
biotecnología y farmacéuticos para la salud humana. La empresa apuesta por el
talento mexicano ya que la mayoría sus empleados son graduados de universidades
mexicanas y entrenados en los centros de investigación de Probiomed.
Con base en estimaciones de Global Insight, se espera que para 2020 alcance un
valor de 24,211 mdd y reporte una TMCA de 9.6 % para el periodo 2014-2020.
En el país existen un total de 700 unidades económicas especializadas en la
industria farmacéutica, las cuales generan aproximadamente 60,212 empleos.2
Instituto Bioclon es una empresa mexicana, parte del Grupo
Silanes, creadora de una nueva generación de antivenenos de alta
seguridad y excelente eficacia.
Las principales empresas de la industria en México son: Merck, Boehringer
Ingelheim, Schering Plough, Bayer, Astrazeneca, Pfizer, Glaxosmithkline, Baxter,
Eli Lilly Company y Novartis, entre otras.
Avimex es una empresa mexicana dedicada a la investigación,
desarrollo y comercialización de productos biotecnológicos
veterinarios. En 2012 fue ganadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación,
XIII Edición.
Sangre de Cordón es un empresa mexicana fundada en 2002 que
opera como banco de sangre con disposición de células madre,
que cuenta con la tecnología para criopreservar células madre
recolectadas de la sangre de cordón umbilical. Se destaca por ser la primera empresa
en lograr los primeros casos exitosos de implantes de células madre en pacientes
diabéticos en México.
Consumo
México es el segundo mercado más grande de América Latina para la industria
farmacéutica. En 2013 el consumo mexicano fue de 17,222 mdd y se espera una
TMCA de 8.2% para el periodo 2014-2020.
1. Fuente: INEGI y Global Insight.
Monto
Estados Unidos
2. Fuente: EMIM,
INEGI.
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Industria Farmacéutica
Empresas apuestan por México
Mensaje al Inversionista
Boehringer Ingelheim abrió una nueva planta en Guadalajara
para desarrollar y producir productos veterinarios biológicos. La
inversión fue de 7.5 md y tendrá una capacidad de más de 100
millones de vacunas.
Como resultado de los Acuerdos de Libre Comercio (TLC) firmados con 45 países,
México tiene acceso a un mercado potencial de 1,2 millones de consumidores y
más de 60% del PIB mundial, posicionándolo como una plataforma de exportación
importante.6
Apotex invirtió en una nueva planta y un nuevo centro de
distribución, los cuales se utilizaran para abastecer al mercado
latinoamericano. La inversión total fue de 45 mdd.
México es seguro para la inversión extranjera. El país cuenta con 30 Acuerdos de
Promoción y Protección de Inversiones (APPRIs) y más de 50 acuerdos para evitar
la doble tributación.
Daiichi Sankyo Company hizo su primera inversión en el país
mediante la apertura de oficinas de ventas para invertir en nuevos
mercados. La inversión fue de 8.4 mdd.
El país ofrece servicios Shelter, que permiten a las empresas a comenzar a operar
con mayor facilidad mediante la concesión de los permisos que necesitan para
comenzar sin tener que preocuparse por procedimientos legales y administrativos.
Competitividad
Programas federales6
México es uno de los países más competitivos en América Latina en cuanto a la
calidad de sus productos, esto ha sido posible gracias al mejoramiento del marco
regulatorio y de las certificaciones de calidad.
Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Drawback)
En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a
mercancías de exportación, el programa ofrece la posibilidad de la devolución del
impuesto general de importación sobre dichos insumos.
En 2013, México se destacó como uno de los países con los mayores ahorros
en la fabricación de farmacéuticos. En comparación con los Estados Unidos,
México ofrece 14.4% de ahorro, lo que hace que sea más competitiva en costos
que Canadá, Países Bajos, Alemania, entre otros.3
Programas de Promoción Sectoriales (PROSEC)
En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a
mercancías de exportación, el programa permite importar dichos insumos con
arancel ad-valorem preferencial.
tra
n
Este programa permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial que tenga como finalidad la elaboración, transformación o
reparación de mercancías de procedencia extranjera para su posterior exportación
o prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general
de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas
compensatorias.
an
-0.7
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX)
Estados
Unidos 0%
lem
-1.5
ia
A
us
pó
0.1
A
-2.2 -1.9
Ja
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-3.3
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-3.8
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ad
-4.6
H
an
C
M
éx
ico
do
Índice de ahorros en costos de manufactura de la industria
farmacéutica comparación con EUA
-14.4
Cámaras y asociaciones
México ocupa el lugar número 48 a nivel mundial para iniciar un negocio,
superando a los países BRIC y liderar los países TIMBI.4
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
(CANIFARMA)
Abrir un negocio en México es más rápido y más eficiente que muchos países
requiriendo sólo 6 días y 6 procedimientos.4
Está integrada por 186 compañías y tiene como objetivo ser la representante
institucional de la industria farmacéutica en México ante las autoridades.
Más de 110,000 estudiantes se graduaron de programas de tecnología e ingeniería
en 2012.5
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica (AMIIF)
Mensaje al inversionista
Conformada por 30 empresas mexicanas con capital global enfocadas a la
comercialización de medicamentos innovadores, ya sean producto de su propia
investigación y/o estén bajo licencia.
Actualmente, México es el destino más atractivo de la región para invertir en la
industria farmacéutica debido a su amplio mercado y la mejora marco legal que
protege la propiedad intelectual y abre nuevos nichos de negocio, tales como los
medicamentos genéricos y medicamentos biológicos.
Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos
(ANAFAM)
México cuenta con una ubicación geográfica privilegiada ya que es el nodo de
conexión entre el mercado asiático, el mercado norteamericano y el mercado
europeo, lo que facilita el ingreso de insumos para la producción y convierte al país
en un importante centro logístico.
Es la asociación que representa los intereses de las empresas farmacéuticas,
principalmente las compañías de capital mexicano, está integrada por 29 empresas.
3. Fuente: KPMG 2014. 4. Fuente: Doing Business, WB 2013.
5. Fuente: CONACYT.
6. Fuente: Secretaría de Economía/ SHCP.
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