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RESUMEN DE
PRENSA FTC
MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE 2016
FTC. 2016/ 1385
Codelco diferirá US$4.000 millones de su cartera de
inversiones previstas
A ese monto se sumarán otros US$2.000 millones en reducción de
costos. En suma, “en este quinquenio vamos a disminuir las exigencias
de caja en el orden de US$6.000 millones”, afirmó Nelson Pizarro.
“
Estamos buscando ralentizar aquellos proyectos que aún no están maduros”,
manifestó el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, en el marco de
la XV Conferencia Mundial del Cobre, durante la Semana Cesco, al referirse a
la estrategia de inversiones de la estatal en el actual escenario minero. Tras afirmar
que este año la empresa invertirá US$3.052 millones, principalmente en los proyectos
estructurales, sostuvo diferirán del orden de US$4.000 millones en el primer quinquenio
de la cartera prevista (a 2019).
Pizarro reconoció que han debido adecuar la dinámica de ejecución de los proyectos
estructurales a la situación que está viviendo el mercado del cobre. “Algunos están
francamente en un proceso de maduración en su plan de ejecución y por problemas
técnicos que enfrentan, y otros que están en franca construcción”, indicó, agregando
que “seguiremos invirtiendo, pero de una forma razonable y controlando nuestros
riesgos”.
A los US$4.000 millones en inversiones que serán diferidos, se sumarán otros US$2.000
millones en reducción adicional de costos. En suma, “en este quinquenio vamos a
disminuir las exigencias de caja en el orden de US$6.000 millones“, afirmó el presidente
ejecutivo de Codelco.
La ralentización en el desarrollo de los proyectos, precisó, significará un impacto de
70.000 toneladas menos de producción entre 2015 y 2019, y que estimando un horizonte
de 25 años habrán diferido unas 4 millones de toneladas, que representarían un 13% de la
producción de 44 millones de toneladas que se había fijado la minera para el periodo.
Costos
Tras referirse a la meta en costo de caja de cUS$126/libra de cobre promedio para 2016
y destacar las reducciones que esperan para las distintas divisiones este año, especificó
en el caso de Salvador, “que por años no cubrió sus costos caja, lo hemos sometido a
un stress y a un compromiso de operar sobre una base mensual que consiga la promesa
de reducir sus costos caja bajo la línea de los cUS$180/lb”. Puntualizó que “la buena
noticia es que en los meses de enero y febrero esa fue una meta lograda y en función
de los resultados de marzo, me atrevo a decir que el primer trimestre del año va estar
bajo los cUS$180″.
Resumen de Prensa FTC / Abril 2016
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Ejes estratégicos
“Hemos implementado una nueva fase, más difícil que la recién pasada”, dijo Pizarro,
haciendo ver que los efectos de la devaluación del peso frente al dólar y de la baja de
algunos insumos críticos ya están internalizados. Precisó que están trabajando sobre
ocho ejes estratégicos, “comprometiendo desde capitán a paje”. Estos ejes incluyen:
excelencia operacional, mantenimiento proactivo, servicios de terceros de alta
competitividad, gestión de adquisiciones low cost, sinergia y buenas prácticas, gestión
de activos, innovación y tecnología aplicada, y capital de trabajo.
“Estamos decididos a multiplicar por 10 nuestros procesos de procurement en proveedores
alternativos, poniéndonos como meta poder adquirir en torno a los US$ 400 millones”,
afirmó.
Perspectivas para el mercado del cobre
En opinión del presidente ejecutivo de Codelco, el cobre sigue siendo un commodity
saludable, los fundamentos de la industria son sólidos y debiera venir una rcuperación
robusta del precio pasado el periodo de incertidumbre.
“Esta es una situación temporal, porque la postergación y la cancelación de proyectos,
sumadas a la disminución natural de la producción, por la caída de las leyes, harán más
temprano que tarde que el mercado vuelva a una situación de déficit, probablemente
desde 2018 en adelante”, manifestó Pizarro.
Minería Chilena
Resumen de Prensa FTC / Abril 2016
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Diputados cursan admisibilidad de proyecto que busca
derogar invariabilidad en royalty minero
Hugo Gutiérrez (PC) dijo que esta decisión permite avanzar en
terminar con una norma que se redactó pensando en los beneficios
para una minera privada.
L
a Cámara de Diputados aprobó este martes por 29 votos a favor, 23 en contra y 1
abstención, cursar la admisibilidad del proyecto presentado por la bancada PC-IC
que busca la nulidad del artículo cuarto transitorio de la Ley de Royalty Minero,
que exime del pago de impuestos a empresas nacionales hasta el año 2025.
Ello, en el marco de la controversia generada por la redacción de uno de los artículos de
la iniciativa en la que habría participado SQM.
El diputado Daniel Núñez (PC) destacó que la Sala aprobara la admisibilidad del proyecto
que busca anular la norma transitoria de la ley de Royalty Minero, que permite la
invariabilidad tributaria a empresas nacionales hasta el año 2025.
“Vulnera el principio de probidad que establece la Constitución y sobre esa base pensamos
que lo correcto, que lo justo, lo digno es que este proyecto de ley, en su artículo cuarto
transitorio se anule y es por eso que este hecho, que se haya declarado admisible por
parte de la Cámara de Diputados permite el inicio del trabajo legislativo y también un
llamado de atención a todos los poderes del Estado, incluyendo al poder Ejecutivo, de
que tenemos que solucionar un problema real y cotidiano”, aseguró.
El parlamentario también señaló que debe existir un mecanismo institucional plenamente
validado para “que no tengamos esta discusión cotidiana de la admisibilidad que
establezca cuando una ley puede ser anulada. Entendemos que no es un acto común
y corriente, no tiene sentido que permanentemente una ley aprobada se anule, pero
también entendemos que la democracia tiene derecho a defenderse frente al poder de
la corrupción”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), también señaló que esta decisión permite
avanzar en terminar con una norma que se redactó pensando en los beneficios para una
minera privada, como es el caso de SQM.
“La Cámara de Diputados se dignifica ante los chilenos y chilenas, al avalar este proyecto
de nulidad presentado por nuestra bancada, para anular este artículo que le otorgaba
invariabilidad tributaria sólo a SQM”.
En tanto, el diputado Marcelo Schilling (PS) también valoro la admisibilidad, porque con
la derogación del citado artículo, “se ayuda a despejar la sospecha que existe entre
política y dinero, que tan caro le ha costado a la democracia y a las instituciones”.
El diputado defendió la propuesta legal, de la cual también es autor, “puesto que se
ampara en la jerarquía de los primeros artículos de la Constitución y, a nuestro juicio,
en esta discusión debe imperar el bien superior”.
Resumen de Prensa FTC / Abril 2016
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“Ciertamente que una ley que se hace de una manera mañosa está muy lejana del bien
común” argumentó el parlamentario, quien indicó que acá también está en cuestión
el desempeño de la función pública puesto que esta ley surgió, a su juicio, de “una
relación indebida” entre el ex ministro de Economía, Pablo Longueira y directivos de la
empresa SQM.
Diario Financiero
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Sergio Jarpa: “Las reducciones de personal en la minería
me parece que ya han alcanzado un límite”
Con amplia experiencia en el mundo minero, el nuevo CEO de
Marubeni LP asegura que la realidad de precios actual no da para
hablar de una crisis. El ex vicepresidente de Codelco Norte, asumió
como CEO de uno de los mayores inversionistas extranjeros que operan
en el país.
E
s uno de los ejecutivos mineros con más experiencia del país. El ex vicepresidente
de Codelco Norte y quien hasta la semana pasada ocupaba el cargo de gerente
técnico de Marubeni LP Holdings, fue nominado CEO de esa compañía, una de las
más relevantes en el país por su participación en diversos negocios.
Desde su nuevo rol, Jarpa es claro. Dice que la industria minera está haciendo una crisis
de una situación que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia y ve que las
reducciones de personal han llegado a su límite. Además acusa: los contratistas se han
llevado la mayor parte del costo de los planes de recortes.
¿Cómo está viendo la situación actual de la industria minera?
Hay una sensación de casi una crisis por el descenso que ha tenido el precio de los
commodities en general y el cobre en particular. Sin embargo, US$2 y algo por libra es el
precio histórico que ha tenido el metal. Yo creo que nos entusiasmamos demasiado con
el llamado súper ciclo del cobre y con precios cercanos a los US$4 por libra y pensamos
que iba a durar mucho más tiempo. Pero creo que con los precios actuales, la industria
minera chilena, la gran minería en general, todavía es competitiva. Por supuesto que
los esfuerzos de mejora continua, de reducción de costos y sobre todo de aumentos de
productividad son muy importantes para tener los márgenes que la industria requiere y
sobre todo para poder financiar los proyectos a futuro. De manera que en resumen, es
un período desafiante, con oportunidades de mejora, pero no es una crisis.
¿La industria ha hecho todo lo posible? ¿Ha llegado hasta el hueso recortando costos o
todavía le falta?
De lo que uno escucha, las empresas han adoptado estrategias distintas. Hay algunas que
han privilegiado detener operaciones menos rentables, otras han ido por el camino de
avanzar en reducciones significativas de personal, etc. Un aspecto común ha sido tratar
de reducir los márgenes o pedirle más productividad a las empresas contratistas, que
yo creo que son los que se han llevado el peso de las reducciones de costos. Todavía hay
espacios, pero tienen que ver más con hacer más con lo mismo que con hacer lo mismo
con menos. La reducciones de personal yo creo que ya han llegado a su límite y ahora
tenemos que ver como somos más productivos, como innovamos y como involucramos
más a los trabajadores en las mejoras de productividad, con los incentivos apropiados.
Usted acaba de ser nombrado a la cabeza de Marubeni LP Holdings. ¿Cuáles serán sus
lineamientos? ¿Qué desafíos ve?
Resumen de Prensa FTC / Abril 2016
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Acabo de asumir. Estamos en eso, definiendo, analizando. Pero yo creo que no va a cambiar
mucho en el corto plazo lo que Marubeni ha estado haciendo, sobre todo privilegiando la
relación que tenemos con nuestro principal socio en Chile, que es Antofagasta Minerals, y
en donde estamos muy confiados en la capacidad de administración y gerenciamiento de
Antofagasta Minerals porque nosotros somos accionistas minoritarios que participamos
en los directorios pero en nuestra calidad de socio minoritario por supuesto que
colaboramos pero no administramos. Igual creemos que Antofagasta Minerals es una
empresa bien administrada y nos da plena confianza para seguir explorando nuevas
oportunidades en conjunto.
¿Cómo tomaron las cifras de AMSA en 2015, que fueron las más bajas en 14 años?
Lo que pasa es que las operaciones de Antofagasta Minerals con sus socios, donde Marubneni
es uno de los más importantes, no han escapado a los impactos de las reducciones de
costos, pero si uno analiza la proporción del impacto que ha tenido, Antofagasta ha
sido la menos impactada, no es una empresa endeudada, es una empresa que tiene una
cartera importante de proyectos y no ha detenido ninguno. Sigue adelante, a un ritmo
más pausado a lo mejor, pero preparándose para estar listos cuando el esperado repunte
se produzca, tal como los especialistas pronostican que va a ocurrir hacia 2018 y 2019.
¿Les interesa participar en el negocio de la fundición y refinería en Chile? ¿Lo están
analizando? Ustedes tienen amplia experiencia en el tema en Japón.
Hay otros consorcios japoneses que tienen más experiencia. Efectivamente, Marubeni
participa en negocios en esa línea en Japón y Corea. Pero yo creo que la disyuntiva de
las fundiciones debe resolverse primero en el marco de una política minera nacional.
¿Queremos invertir en fundiciones en Chile? ¿Vamos a seguir exportando concentrado?
¿Es factible técnica y económicamente cumplir a tiempo con la norma de emisiones
que obliga a capturar el 95%? Hay muchas definiciones país que los inversionistas
están esperando ver cómo se resuelven y sobre todo cómo las resuelve Codelco, que
es el principal dueño de las fundiciones en Chile y que tiene problemas con algunos
concentrados complejos que no puede fundir en otros países. Ahí hay algunos temas que
resolver y las empresas internacionales que invierten en este tipo de procesos están
mirando con mucha atención.
¿Cree que hay que atrasar la entrada en vigencia de la norma?
Le voy a dar una visión técnica y no política: Dada la tecnología de las fundiciones
chilenas, que es muy antigua, y al estado de sus instalaciones, va a ser muy difícil
cumplir con la norma. Si a eso agregamos el alto costo que tendría cumplir con la norma
y capturar el 95% de las emisiones, es un negocio poco rentable. Y tercero están los
plazos: tenemos que ver si se puede cumplir, si es factible y en base a eso, nuestras
autoridades tendrán que tomar las decisiones del caso. Entiendo que hay una comisión
trabajando en eso.
En el área minera, ¿es posible ver a Marubeni, aprovechando los bajos precios y
comprando activos?
Todas las empresas están mirando oportunidades, pero hoy día hay muy pocas empresas
dispuestas a vender activos de calidad.
Resumen de Prensa FTC / Abril 2016
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¿Y Lomas Bayas?
Por lo que yo he escuchado, las dos o tres ofertas que sus dueños han recibido de parte
de algunos interesados las han considerado muy bajas. La industria hoy cree que lo más
lógico es que no se venda.
¿Cómo se ven en el futuro dentro de la minería? ¿Entrando a negocios?
Siempre hay que estar mirando oportunidades y evaluarlas en su mérito.
Pulso
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CPC emite dura declaración conjunta por reforma laboral
Máximo gremio empresarial dijo que la iniciativa se construyó bajo una
sola mirada en un proceso sin verdadero diálogo social, y lamentó que
termine en el Tribunal Constitucional.
M
ientras en el Congreso en Valparaíso, los parlamentarios de la Nueva Mayoría
votaban y aprobaban en Comisión Mixta el proyecto de reforma laboral del
Gobierno, en Santiago la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)
y sus seis ramas emitían una dura declaración, en la cual rechazaron tajantemente los
puntos centrales de la iniciativa.
Fue una especie de último mensaje público y potente en torno al proyecto de ley del
Ejecutivo, dado que debería estar aprobado esta semana sin mayores modificaciones en
torno a los puntos que preocupan al empresariado.
“Esta reforma laboral es un acuerdo político que busca artificialmente darles más poder
a los sindicatos, desequilibrando la relación entre empresa y trabajadores”, afirmó el
presidente de la CPC, Alberto Salas, quien insistió que el proyecto se construyó bajo una
sola mirada, en un proceso donde el verdadero diálogo social estuvo ausente.
La CPC subrayó que lo más preocupante de la iniciativa es que violenta lo esencial de la
asociatividad, que es la libertad, y forza el aumento artificial de la sindicalización por
sobre la voluntad de las personas. “Por lo mismo, lamentamos que esta iniciativa del
Ejecutivo deba terminar judicializada en el Tribunal Constitucional (TC), porque viola el
derecho a la libertad de asociación y la libertad sindical estipulada en el Convenio 87 de
la OIT”, dijo Salas. Ello, en referencia al requerimiento que ingresará la oposición, que
acusa vicios de constitucionalidad en la titularidad sindical y extensión de beneficios
solo con la venia del sindicato.
En uno de los puntos de mayor preocupación para la CPC, Salas mencionó la obligación de
negociar a nivel interempresa, ya que implica promover negociaciones que desconocen
la particular realidad de cada una de las compañías y puede llegar a fomentar la
negociación por rama de actividad.
Salas también se refirió a la posibilidad de establecer un sueldo mínimo ético de $400
mil, propuesto por el obispo Alejandro Goic, frente a lo cual destacó como condición
previa la importancia del crecimiento económico.
Más de 100 medidas tendrá el informe de la Comisión de Productividad de la CPC, que se
hará público el jueves de la próxima semana y estará dividido por áreas temáticas. Luego,
desde el gremio sostendrían una serie de encuentros y audiencias con las autoridades
para presentar el trabajo en detalles.
El Mercurio
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Diego Hernández detalló cartera de proyectos de
Antofagasta Minerals
El ejecutivo sostuvo que para preservar la caja y mantener un balance
sano, en la compañía están ralentizando sus inversiones, como el
término de Encuentro Óxidos y la planta de molibdeno en Centinela.
“
Es nuestra obligación mantener nuestra mirada de largo plazo y en este periodo
desafiante ser capaces de reforzar la competitividad de la minería chilena, y de
revisar las condiciones para atraer la inversión nacional y extranjera, cuando el
mercado y el apetito por inversiones mejore. Sabemos que esto va a llegar; no sabemos
cuándo”, sostuvo Diego Hernández, CEO de Antofagasta plc, en su presentación en la
Conferencia del Cobre del CRU que se está realizando en Santiago, en el marco de la
Semana Cesco.
El ejecutivo reiteró también que ante la actual coyuntura del mercado han orientado la
gestión de Antofagasta Minerals a preservar la caja y mantener un balance sano.
“Por esto hemos estirado la ejecución de los proyectos Encuentro Óxidos y la planta de
molibdeno (actualmente en construcción en Minera Centinela); en vez de terminarlos
este año los vamos a finalizar el próximo, esto con el solo objetivo de, si los precios se
mantienen como hemos visto este primer trimestre, financiar nuestro capex este año
con nuestra generación de caja de las operaciones. No es muy glorioso; lo que estamos
ganando no es plata sino que tiempo, pero creemos que eso es lo más prudente en una
coyuntura de mercado como la actual”, reconoció.
Según detalló Hernández, estas dos iniciativas suman cerca US$760 millones de inversión.
El proyecto Encuentro corresponde a la explotación de óxidos en una nueva mina que
permitirá alimentar la planta de SX EW de Centinela, y en el futuro la explotación de los
sulfuros que se encuentran debajo.
La planta de molibdeno, en tanto, aportará en promedio 2.400 ton anuales del
mineral.
Expansiones de Centinela y Los Pelambres
En cuanto a los proyectos de mediano y largo plazo, como son la segunda planta
concentradora en Minera Centinela y la expansión incremental de minera Los Pelambres,
el CEO de Antofagasta plc dijo que van a seguir progresando en los estudios “y sobre
todo en los permisos para estos proyectos. A fines del próximo año deberíamos tener esto
aprobado y estar en condiciones de iniciar la ejecución, naturalmente que dependiendo
de la coyuntura de mercado”.
La construcción de una segunda planta concentradora en Minera Centinela requeriría
del orden de US$2.700 millones y aportaría en promedio 140.000 ton de cobre anuales.
“Posteriormente esta planta se puede ampliar, aumentando la capacidad en poco más
de 50%”, señaló.
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En cuanto a la expansión incremental de Los Pelambres, precisó que se pretende
desarrollar en dos fases. La primera consiste en reforzar la capacidad de molienda
para compensar el aumento de la dureza del mineral y también aumentar el material
tratado en 9%. Asimismo, incorpora una planta desaladora como unidad de respaldo
del suministro hídrico. La inversión estimada en esta etapa es de US$1.100 millones, y
sumará en promedio 60.000 tpa de cobre.
“La segunda fase permitirá aumentar la capacidad de procesamiento a 205.000 ton por
día y requerirá ampliar la capacidad de tranques de relaves y botaderos. La inversión
estimada es de US$500 millones”, indicó.
Perspectivas de mercado
Diego Hernández aseveró que mira con preocupación que las capacidades productivas
de la industria local no se mantengan en el mediano plazo: “En este año y el próximo, no
veo ningún proyecto que se inicie en Chile que signifique un aumento de producción”,
indicó.
En cuanto a las perspectivas del metal rojo, el ejecutivo se mostró cauteloso en el corto
plazo, pero optimista sobre su recuperación en el largo plazo, precisando que “no se
ven señales de que el precio vaya a cambiar este año”. Incluso añadió que en 2017 la
cotización se podría mantener a niveles parecidos a los del ejercicio en curso.
Minería Chilena
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Anglo American espera de tres a cinco años de débiles
precios del cobre
El Jefe de Cobre de Anglo American explicó que en 2015 la baja de
costos de la minera alcanzó al 9%, una tarea en la que perseverarán
este año, pero que no significa aplicar grandes cambios estructurales.
L
os precios del cobre, que este año tocaron mínimos de seis años y medio, se
mantendrán débiles los próximos tres a cinco años, lo que será aprovechado por la
minera global Anglo American para mejorar la productividad de sus yacimientos en
Chile, dijo a Reuters el jefe de cobre, Hennie Faul.
En una reciente reestructuración, en medio del desplome de valores de las materias
primas, Anglo American convirtió al metal en uno de sus focos de interés y está en un
programa para reducir sus costos.
“Estamos planeando para un escenario de tres a cinco años de precios bajos y queremos
que se logre un baja de costos en nuestros activos”, dijo Faul en una entrevista en el
marco del foro mundial de cobre CESCO/CRU en Santiago.
Anglo, que tiene una meta de producción de entre 600,000 y 630,000 toneladas anuales
de cobre, ha reducido sus costos a US$ 1.54 por libra del metal.
El ejecutivo explicó que en 2015 la baja de costos alcanzó al 9%, una tarea en la que
perseverarán este año, pero que no significa aplicar grandes cambios estructurales.
“Los Bronces y Collahausi son activos realmente fantásticos, de clase mundial. Tenemos
que lograr llevarlos al segundo cuartil de costos o incluso al primer cuartil”, acotó.
Faul explicó que Los Bronces, su yacimiento estrella, enfrenta algunos desafíos como
menores leyes minerales, mientras que Collahuasi, una asociación con Glencore y un
consorcio de firmas japonesas, “está en una buena posición para lograrlo”.
Collahuasi ha estado en un proceso de normalización luego de una serie de incidentes
que perjudicaron su producción en años pasados.
En tanto, un clima favorable en la zona central despejaría la restricción de agua que
sufrió Los Bronces el año pasado y no tendría problemas en 2016 y 2017.
A esto se suman mejoras operativas que permitirán que la mina sumar 15,000 toneladas
más en 2017.
“Los Bronces tiene algunos vientos en contra, pero, sin duda, con estos adicionales
podemos conseguir que esté en el segundo cuartil (de costos)”, agregó.
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Activos clave
Ante la presión de sindicatos de Codelco, socia en la filial Sur de Anglo American, para
que la estatal puje por comprar la totalidad de Los Bronces, Faul reiteró que la mina es
un activo clave para Anglo y no tiene intenciones de venderlo.
Pese a estar abierta a conversar de sinergias entre Los Bronces y la vecina mina Andina
de Codelco, además de reconocer una mejora en la relación con la estatal tras su
controvertida entrada en Anglo Sur, Faul fue enfático en la posición de Anglo de no
ceder el yacimiento en las cercanías de la capital chilena.
Anglo American Sur -conformada por Los Bronces, El Soldado y Chagres- produjo 437.800
toneladas el año pasado.
El ejecutivo también insistió en el carácter estratégico de Collahuasi para todos sus
socios.
Si bien se pospuso una ampliación importante y se recortaron las operaciones de
lixiviación, se prevén expansiones de bajo costo para mejorar la producción, que el año
pasado fue de 455.300 toneladas.
Sobre el anuncio de desinversión en el pequeño yacimiento El Soldado, el ejecutivo explicó
que el plan no es rematarlo y se están concentrando en mantener la producción.
“Creemos que cuando el mercado esté bien nuestra intención será todavía vender el
activo; pero no vamos a venderlo a un precio tan reducido”, señaló.
En esa línea, también mantendría por el momento la fundición Chagres, que actualmente
está ocupada con material proveniente de Los Bronces y para la que no hay un plan
inmediato de ampliación de capacidad.
“Decidimos mantenerla por el momento. A menos que alguien venga y nos ofrezca un
muy buen precio, ahí pensaremos en eso”, acotó.
Reuters
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Jerry Jiao, de Minmetals: “China tiene un consumo de
cobre con alto potencial”
En el marco de la jornada inaugural de la Semana Cesco, el
vicepresidente de la compañía asiática manifestó que el país se está
enfocando en infraestructura y transporte, sectores que necesitan del
metal rojo.
E
l consumo de cobre en China tiene un alto potencial. Esa fue la principal conclusión
que marcó la intervención del vicepresidente de China Minmetals Corporation,
Jerry Jiao, este martes en la jornada inaugural de la Conferencia Mundial del
Cobre 2016.
El directivo, que participó del panel que abrió la jornada de este evento desarrollado en
el marco de la Semana Cesco en el hotel Hyatt, destacó que el gigante asiático “tiene un
consumo de cobre con alto potencial y que sus industrias serán las que ayudarán (a este
consumo) junto a los mercados emergentes como India, Rusia, Brasil o Sudáfrica”.
En esa línea, el directivo añadió que este país está “enfocándose en la infraestructura,
nuevas energías y transporte como las vías rápidas de trenes, las cuales son todas
industrias que necesitan mucho cobre”, manifestó.
Minería Chilena
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Anglo, AMSA y Codelco endurecen ahorros para ubicarse
en segmento de menores costos
El contexto para esta tarea es complejo porque el efecto del tipo
de cambio y el precio de la energía ya fue internalizado por las
compañías.
L
os esfuerzos que la minería local sigue haciendo para profundizar sus ahorros
tendrá una consecuencia directa: pasar del segundo al primer cuartil de costos de
la industria.
Esa es al menos la prioridad que ayer reafirmaron tres de los principales actores de la
industria: Codelco, Anglo American y Antofagasta Minerals (AMSA) en el marco de la
semana del cobre, que organiza Cesco.
En 2015 la gran minería promedió en Chile un costo de caja de US$ 1,41 por libra, lejos
del rango de los US$ 1,10 correspondiente los más eficientes, según cifras de Cochilco
a diciembre. Esto evidencia el encarecimiento de las operaciones, ya que en 2005, 45%
de la producción estaba en la zona más eficiente.
Datos de Cochilco dan cuenta de que en 2012 comenzó la baja del costo de caja (C1),
desde un promedio de US$ 1,60 por libra.
Las proyecciones de los ejecutivos apuntan a que durante los próximos tres años la
cotización del metal rojo se mantendría en los niveles actuales. El presidente ejecutivo
de Codelco, Nelson Pizarro, dijo que recién hacia 2018 se vislumbra un déficit en la
oferta.
El CEO de AMSA, Iván Arriagada, dijo a Reuters que este año la meta es una reducción de
6% a 7%, para llegar a un costo directo de US$ 1,35 por libra. “El foco está puesto hoy
en trabajar en reducir nuestros costos, mejorar nuestros niveles de eficiencia y proteger
nuestros márgenes”, dijo.
El jefe de cobre de Anglo American, Hennie Faul, explicó que están apostando a llevar
a Collahuasi y Los Bronces, sus dos activos de cobre clave, al primer cuartil de costos,
desde el tercero en que están hoy, con costos de caja de US$1,42 y US$ 1,49 por libra,
respectivamente, lo que representó una baja de 9%.
Lo anterior, pese a que para este año la estimación de la anglosudafricana en sus reportes
es que en Los Bronces el costo aumentaría a US$ 1,58 por libra, por una caída de 20% en
la ley del mineral y un alza de 8% en el movimiento de mina.
“Los Bronces y Collahuasi son activos realmente fantásticos, de clase mundial. Tenemos
que lograr llevarlos al segundo cuartil de costos o incluso al primero”, dijo a Reuters.
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Codelco, metas por división
Pizarro precisó las metas que le fijaron a cada una de sus divisiones, para lograr un costo
US$ 1,26 por libra, que los mantendrá en el segundo cuartil, al igual que con el
US$ 1,38 con que cerraron 2015, aunque la más eficiente de sus divisiones, El Teniente,
logró posicionarse en el primer cuartil con US$ 1,01 por libra, que este año esperan
reducir a 99 centavos.
En el caso de Chuquicamata la intención es bajar 15 centavos desde el US$ 1,5 por libra
de 2015. En Ministro Hales el recorte esperan sea similar para llegar a US$ 1,25, mientras
que en Gaby apuestan a una baja de 9 centavos para cerrar en US$ 1,51 por libra.
El caso más ejemplar es Salvador, que por años no logró cubrir sus costos, pero que tras
el plan de “stress” que le aplicó Pizarro, ya en enero y febrero, dijo, cumplió la meta
de US$ 1,8 por libra. Para Andina, buscan recortar 24 centavos.
En la industria coinciden que esta etapa del recorte es más compleja porque el año
pasado fue importante el aporte de la depreciación y el menor precio de la energía
y combustibles, lo que ya está internalizados, razón por la que los nuevos ahorros
deben provenir de mayor productividad, reorganización de procesos, así como de
contratistas.
Pizarro también insistió en la ralentización de algunos de sus proyectos, particularmente
de los con menor madurez: Andina, Nuevo Nivel Mina y Rajo Inca.
Este año la estatal tiene previsto ejecutar US$ 3.052 millones en inversión y el proceso
de ralentización les permitirá diferir US$ 4.000 millones de la cartera para el quinquenio
a 2019, a lo que se suma un recorte de Opex de US$ 2.000 millones, lo que se traducirá
70 mil toneladas de producción menos en el período.
Sin embargo, este proceso supondrá menores producciones que en un plazo de 25 años
sumarán del orden de 4 millones de toneladas, el 13% de la producción que tienen
prevista para ese lapso. “Esto, para disminuir exigencias de caja para que el mercado
de oferta también entienda el momento que vive la minería y Chile por consecuencia
de lo anterior”, señaló.
Anglo American reitera que Los Bronces no está en venta
El jefe del área de cobre de Anglo American, Hennie Faul, descartó ayer que la mina
Los Bronces, donde son socios con Codelco y Mitsubishi, esté a la venta y que la estatal
chilena sea el eventual comprador, como aspiran sus trabajadores.
“Tengo la percepción de que Anglo no tiene considerado vender Los Bronces”, dijo
Nelson Pizarro, al ser consultado por esta posibilidad.
Mantos Copper ingresa en julio EIA para expandir Mantoverde
Resumen de Prensa FTC / Abril 2016
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Tras lograr un importante recorte del costo en la operación de Mantos Blancos y
Mantoverde, desde el nivel de US$ 2,50 que tenían al momento que compraron este
activo a Anglo American, hasta US$ 1,80 que registraron a marzo, Mantos Copper, el
nuevo operador de estos activos, está trabajando en la extensión de la vida útil de esas
operaciones.
En julio tienen previsto iniciar la etapa de factibilidad y enviar a trámite ambiental el
proyecto por
US$ 750 millones para expandir a 2029 la vida útil de Mantoverde, lo que considera la
construcción de una planta concentradora para explotar las reservas de sulfuros.
Lo anterior se suma a la eliminación de cuellos de botella en la concentradora de Mantos
Blancos, que les permitirá incrementar la producción de esa faena.
Antofagasta tiene dos interesados por Michilla
Un inversionista local y otro extranjero le han manifestado a Antofagasta plc su interés
por Michilla, el primer activo de cobre que el grupo Luksic desarrolló.
Tras varios intentos de extender la vida útil de esta operación, la menos eficiente de su
porfolio, de optó por el cierre que se concretó el diciembre pasado.
Ayer el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, dijo a Bloomberg
que han recibido propuestas de interesados y posteriormente trascendió que hay
conversaciones con estos dos inversionistas, en un proceso que no contempla plazos
fijos. Las fuentes comentaron que para el grupo es vital asegurar que el activo quede en
manos responsables y con la solvencia adecuada para garantizar el manejo de la mina
manteniendo los estándares ambientales.
Diario Financiero
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Codelco sincera producción y AMSA llama a “reforzar”
competitividad
L
os planes de las mineras para hacer frente a la caída del precio del cobre y las
perspectivas del mercado fueron los temas principales de los ejecutivos mineros
durante la 15° Conferencia Mundial del Cobre de CRU que se desarrolla en el
marco de la Semana Cesco en Santiago.
El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, aseguró que “a pesar de las
incertidumbres actuales, a mi juicio no cabe duda que los fundamentos del mercado en
el año próximo se mantienen sólidos. El cobre sigue siendo un commodity saludable”.
En cuanto a las medidas que está tomando la estatal recordó que su administración
logró reducir el C1 desde los cUS$164 registrados en 2012 a cUS$139 en 2015.
“Nos hemos puesto una meta de lograr en el presente año un costo caja del orden de las
cUS$126/libra”, indicó en relación a las metas para este año.
También reiteró la decisión de la directiva de enlentecer o reformular algunos de los
proyectos estructurales, particularmente Rajo Inca, Nuevo Nivel Mina y Andina 244. Esto,
indicó, permitirá diferir inversiones por US$4.000 millones en el quinquenio -US$6.000
millones si se suman los US$2.000 millones ahorrados productos del plan de reducción
de costos implementado en 2015-, lo que tendrá un impacto de 70 mil toneladas entre
2015-2019, 600 mil toneladas entre 2020-2024 y 2 millones en los próximos cinco años
siguientes.
“En los próximos 25 años habremos diferido aproximadamente unas 4 millones de
toneladas, que representan en el entorno del 13% de la producción de 44 millones de
toneladas. ¿Qué buscamos? Disminuir la exigencia de caja y que la oferta entienda qué
está viviendo la minería y Chile como consecuencia de lo anterior”.
Para este año, la minera proyecta inversiones por US$3.052 millones, 18% menos que en
2015. Si bien los recursos para 2016 ya están asegurados, no así los US$3.000 millones
que se invertirán en 2017, por ello desde la administración proyectan “una inyección
adicional” mediante una emisión de deuda.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Diego Hernández, recordó
las medidas que está tomando la minera para capear el precio del metal rojo, que
incluye un enlentecimiento de sus principales proyectos para esta década, estos son: los
proyectos Encuentro Óxidos, la nueva planta de molibdeno para Centinela y el estudio
de viabilidad de la segunda concentradora en Centinela.
“Es nuestra obligación mantener nuestra mirada de largo plazo y, en este período
desafiante, ser capaces de reforzar la competitividad de la minería chilena y de revisar
las condiciones para atraer a la inversión, nacional y extranjera, cuando el mercado y
el apetito por inversiones mejoren”, dijo Diego Hernández.
Pulso
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Mineras buscan disminuir exigencia de caja y bajan ritmo
de inversiones
Preservar la caja ante el escenario de bajos precios es un objetivo
tanto de Codelco como de Antofagasta Minerals.
S
egún comentó el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, ayer en el
seminario del CRU de la semana Cesco, la estatal disminuirá el ritmo de inversión
en aquellos proyectos que aún no están maduros. Estos son: Andina, Nuevo Nivel
Mina El Teniente y Rajo Inca. “Pensamos en este quinquenio disminuir las exigencias de la
caja en el orden de US$ 6 mil millones”, señaló, y agregó que el impacto de esta medida
sobre la producción será de 70 mil toneladas entre 2015 y 2020, pero luego aumentará
a 600 mil toneladas en el próximo quinquenio, y dos millones de toneladas menos entre
2025 y 2030. “Vamos a seguir invirtiendo, pero de forma razonable, controlando los
riesgos y no empujando proyectos a todo evento”, afirmó Pizarro.
En la misma línea, Diego Hernández, CEO de Antofagasta Plc, dijo que bajarán el ritmo
de inversión en sus proyectos Encuentro Óxidos y la planta de molibdeno en Centinela,
que involucran recursos por US$ 760 millones. Si bien esperaban terminarlos este año,
ahora lo harán el próximo. “No es muy glorioso. Lo que estamos ganando no es plata,
sino tiempo, pero creemos que es lo más prudente en una etapa como la actual”,
comentó. Añadió que el brazo minero del grupo Luksic seguirá trabajando para desarrollar
después de 2020 la segunda planta concentradora, que considera US$ 2.700 millones, y
la expansión incremental de Minera Los Pelambres, que suma US$ 1.600 millones. “Ante
la incertidumbre de precios, hemos orientado la gestión de la empresa a preservar la
caja y mantener un balance sano”, señaló. Advirtió, además, que mientras no haya
claridad sobre los precios del cobre no habrá mucho apetito por invertir.
El Mercurio
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Codelco reducirá desembolsos en US$ 6.000 millones para
el período 2015-2019
Además, Nelson Pizarro, presidente ejecutivo, dijo que en 2017
volverán al mercado de deuda para financiar inversiones.
“
En este quinquenio (2015-2019) vamos a disminuir las exigencias de la caja en el
orden de US$ 6.000 millones”, afirmó ayer Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de
Codelco, en el marco del foro mundial del cobre CRU/Cesco en Santiago.
El máximo ejecutivo de la cuprera estatal detalló que lo anterior se explica porque
“pensamos diferir en el primer quinquenio del orden de US$ 4.000 millones de la cartera
de inversiones, lo que se suma a un esfuerzo de una reducción del opex, de nuestros
costos, en torno a los US$ 2.000 millones”.
La ralentización de los proyectos, en particular Andina 244, Nuevo Nivel Mina El Teniente
y Rajo Inca, tendrán un impacto en la producción de la compañía, que irá creciendo
en el tiempo. Pizarro precisó que para el quinquenio 2015-2019 prevén producir 70 mil
toneladas de cobre fino menos que lo estimado inicialmente.
Agregó que, “en definitiva, en los próximos 25 años habremos diferido aproximadamente
unos 4 millones de toneladas que representan en torno al 13% de la producción de 44
millones de toneladas de cobre fino que nos habíamos planteado”.
Codelco pretende invertir US$ 3.052 millones en 2016. ¿Cómo financiarán esta inversión?
Pizarro dijo que “este año no necesitamos más fondos. El año pasado se colocaron US$
2.000 millones en bonos y ya está financiado el año 2016. Para el próximo año tenemos
un plan de inversión cercano a US$ 3.000 millones y seguramente vamos a necesitar una
inyección adicional de préstamos”.
En este sentido, indicó que el Estado está comprometido a entregar US$ 800 millones
y el resto del financiamiento se realizará a través de emisión de deuda en el mercado
internacional.
Gran impacto
“Desde 2011, la cantidad de pequeños productores ha disminuido en 34%, ya que no
han podido hacer frente a los bajos precios (del cobre)”, sostuvo Diego Hernández, CEO
de Antofagasta Plc, el brazo minero del grupo Luksic. Agregó que “esta situación es
delicada, ya que la actividad de la pequeña minería es muy importante para el país y
para localidades ubicadas en el norte de Chile”.
De todos modos, destacó el rol que ha tenido Enami para fomentar a este segmento de
la industria.
¿Cuántos productores más podrían salir? “Creo que si el precio del cobre se mantiene y
el precio de sustentación (de Enami) como está, ya salieron los que tenían que salir”,
dijo el ejecutivo.
Resumen de Prensa FTC / Abril 2016
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¿Ventas de activos?
En paralelo, otro tema que generó atención en el evento fue la posible compra-venta de
activos. Sobre la opción de comprar Los Bronces, de Anglo American, Pizarro señaló que
“tengo la percepción de que Anglo no tiene considerado vender Los Bronces”.
En este contexto, Anglo American aseguró que no venderá participación a Codelco ni a
nadie en Los Bronces, pues es un activo de “clase mundial”.
Hernández, por su parte, dijo que “no ha habido activos de cobre a la venta. Yo espero
que no habrá ninguna mina grande que esté a la venta total o parcialmente”.
La Tercera
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CPC: reforma vulnera libertad sindical y de asociación
Multigremial dijo que se trata de un “mal proyecto” y que desequilibra
las relaciones laborales
“
Lamentamos que esta iniciativa del Ejecutivo deba terminar judicializada en el
Tribunal Constitucional (TC) porque viola el derecho a la libertad de asociación y
la libertad sindical estipulada en el Convenio 87 de la OIT”.
Con estas palabras, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC), Alberto Salas, se refirió al inminente requerimiento por constitucionalidad que
parlamentarios opositores presentarán contra la Reforma Laboral ante el TC.
Tras encabezar el comité ejecutivo de la Confederación, Salas criticó con fuerza la reforma
del gobierno. El dirigente empresarial aseguró que se trata de “un mal proyecto, porque
no atiende las necesidades que el país requiere de manera urgente en la actualidad” y
que es fruto de “un acuerdo político que busca, artificialmente, darle más poder a los
sindicatos, desequilibrando la relación entre empresa y trabajadores”.
El titular de la CPC advirtió, además, la preocupación de la multigremial respecto de
otras dos iniciativas legislativas: los proyectos que regulan la subcontratación y el de
polifuncionalidad de los contratos de trabajo.
La Tercera
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