JUGO DE FRUTAS EN COREA DEL SUR Parte 1: Información de Mercado PRO ECUADOR Investigación de Mercado Partida Arancelaria H.S. 200989 Jugo de cualquier otra fruta o vegetal (excluye naranja, toronja, limón, uva, tomate , piña, manzana, arándano). INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local de jugo de frutas En el año 2014 el mercado de jugos nacionales regulares en la República de Corea del Sur, fue de aproximadamente 6.8% inferior a la cuota de mercado general reportada en el año 2013; 960 millones de dólares (1.03 trillones de won). Sin embargo, existe un crecimiento acelerado del mercado de jugos naturales no procesados: Productos realizados mediante extractores, con frutas o vegetales naturales, libres de aditivos o conservantes antes de ser envasados. Según fuentes del sector la popularidad de los jugos naturales, en el mercado doméstico está creciendo continuamente. En el año 2014, el mercado de jugo natural, fue de 33.9 millones dólares, es decir incrementó 10.1%, en comparación a los (30.8 millones de dólares) generados en el 2013. AÑO MERCADO TOTAL DE JUGOS MERCADOS DE JUGOS NATURALES 2013 2014 1.03 billones de dólares 960 millones de dólares 6.8 % decrecimiento 30.8 millones de dólares 33.9 millones de dólares 10.1% incremento Fuente: http://daily.hankooki.com/lpage/economy/201505/dh20150507082114138090.htm http://www.realfoods.co.kr/realfoods/view.php?ud=20141201000359&sec=01-75-04 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo Per Cápita de jugo de frutas En el año 2014 el consumo per cápita de jugo de fruta fue de 27.8 ml, según lo reporta Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur. Consumo familiar De todos los gastos de una familia, el 75% son de consumo. De ese 75%, el 15% es en alimentos y bebidas y el 14% en restaurantes y hoteles. Los jugos de frutas son altamente consumidos, en hoteles especialmente. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo Familiar INGRESOS Y GASTOS DE LAS FAMILIAS COREANAS Número de miembros de la familia Ingresos (Won*) Gastos (Won) GASTO DE CONSUMO 01. Alimentos y bebidas (Won) 02. Bebidas alcohólicas y cigarrillos (Won) 03. Vestimenta y calzado (Won) 04. Vivienda, agua, electricidad, gas u otros (Won) 05. Equipamento de la casa y servicios de mantenimiento (Won) 06. Salud (Won) 07. Transporte (Won) 08. Comunicación (Won) 09. Entretenimiento y cultura (Won) 10. Educación (Won) 11. Restaurantes y hoteles (Won) 12. Otros bienes y servicios misceláneos (Won) GASTOS DIFERENTES AL CONSUMO (Won) *USD 1 = 1,100 Won Fuente: Korea Statistics 2014 1/4 3.21 4,403,278 3,493,823 2,653,614 343,606 26,933 163,380 323,454 97,723 172,153 330,340 159,380 154,182 348,371 314,117 219,976 840,209 2014 2/4 3.22 4,152,171 3,249,290 2,477,672 336,534 27,132 175,123 258,006 107,395 167,611 329,750 143,459 148,151 235,081 337,274 212,156 771,618 2014 3/4 3.21 4,387,554 3,413,859 2,576,298 369,868 29,906 136,792 223,631 104,198 168,562 350,393 151,132 151,374 328,494 354,676 207,273 837,561 2015 1/4 3.17 4,517,282 3,502,265 2,653,431 351,419 28,573 154,727 335,825 94,788 179,017 315,574 145,994 154,026 342,911 325,920 224,657 848,834 2015 2/4 3.18 4,270,567 3,281,079 2,494,305 343,179 32,496 169,236 278,066 109,662 168,729 315,099 147,740 141,563 231,282 338,193 219,060 786,774 2015 3/4 3.17 4,416,469 3,396,703 2,562,507 379,965 36,782 131,939 241,053 103,960 177,031 306,730 145,240 158,390 325,020 356,073 200,325 834,196 Venta anual de bebidas no alcohólicas en el mercado Surcoreano La venta de bebidas no alcohólicas en el año 2014 mostraron un incremento del 1% sobre las ventas registradas en el año 2013. VENTA ANUAL DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS MILES USD 2013 2014 3,655,404 Tipo de cambio preferencial: USD 1 = KRW 1,190 3,684,860 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Las ventas de bebidas NO alcohólicas en el año 2014 estuvieron afianzadas en la provincia de Gyeonggi-do con una participación del 31%, seguido de esto se encontró Seúl con una participación del 18%, Busán 7% e Incheon 5%, ciudades en las que se estima un crecimiento poblacional significativo para el año 2020. La variación para el año 2013 fue mínima, con un decrecimiento del 1% en provincias como Gyeonggi-do y Seúl. PROVINCIA GYEONGGI-DO PROVINCIA QUE RODEA A SEÚL PERO NO LO INCLUYE. SEÚL 2013 PORCENTAJE DE VENTA 2014 PORCENTAJE DE VENTA 30% 31% 17% 18% BUSÁN 7% 7% INCHEON 5% 5% 41% 40% OTROS Fuente: http://kosis.kr/eng/ INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo del jugo de frutas El Jugo de Fruta Natural está en auge, debido a que las personas están más consientes de lo que consumen, buscan adquirir productos sanos y saludables. En la primera mitad del año 2014 sus ventas alcanzaron USD 1 billón, es decir un incremento del 40% sobre el USD 1.36 millones registrados en la primera mitad del año 2013. El mercado de Jugo Natural ha venido creciendo rápidamente desde el año 2010. Las formas habituales de consumo se muestran en las imágenes. Fuente: http://news1.kr/articles/?2395375 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor El consumidor coreano prefiere pagar más dinero por un producto que le garantiza la calidad y le ofrece además una imagen personal al consumirlo. Tiene una alta fidelidad a las marcas posicionadas. Busca siempre lo mejor para su salud, por ejemplo: orgánico, natural, gluten free, energía natural, antioxidante, bueno para el corazón y salud. Busca la mejor alimentación para niños y adolescentes, un segmento que consume altamente, aunque con tasas de crecimiento en desaceleración. El manejo económico del hogar y las decisiones de compra las realiza la madre de familia. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Preferencias de los consumidores El jugo de frutas favorito para el consumidor Coreano, es el jugo de naranja (23%). Seguido de este, el jugo de manzana con un (15%), jugo de uva (12%) y fresa (12%). El jugo de kiwi y el jugo de tomate mostraron un (9%) de preferencia por el consumidor Coreano. En el caso del jugo de naranja cayó 20%, en el 2014 registró apenas 23% comparado al 43% registrado en el año 2004. Por otra parte el jugo de manzana incrementó un 9% en el año 2014 . De 6% en el 2004 a 15% en el 2014. Los jugos de fresa y kiwi, mostraron un incremento del 3% y 2% respectivamente en comparación al año 2004. CONSUMO DE JUGO DE FRUTAS 2004 CONSUMO DE JUGO DE FRUTAS 2014 NARANJA 35% 43% FRESA KIWI 6% 7% 9% 29% MANZANA OTROS Fuente: http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=614 NARANJA 23% MANZANA 15% 9% 12% 12% UVA FRESA KIWI OTROS INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Preferencias de los consumidores El consumo de jugos no varía mucho según el genero, y la preferencia del producto se mantiene en el caso de los dos sexos, ambos tienen una tendencia a preferir el jugo de naranja y muestran un consumo similar con el resto de los jugos en la muestra. CONSUMO DE JUGO DE FRUTAS MUJERES CONSUMO DE JUGO DE FRUTAS HOMBRES NARANJA 25% 28% MANZANA MANZANA 8% 16% 11% NARANJA 21% 30% 12% 14% UVA FRESA KIWI OTROS Fuente: http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=614 11% 12% 12% UVA FRESA KIWI OTROS INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Preferencias de los consumidores El jugo de naranja es el que tiene mayor popularidad entre los coreanos sin importar el rango de edad, mientras que el resto de jugos en la muestra tienen una tendencia parecida, y enseñan datos similares en su consumo. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES POR EDAD EDAD NARANJA MANZANA UVA FRESA KIWI OTROS 13-18 27% 11% 11% 16% 8% 26% 19-29 23% 12% 12% 11% 13% 29% 30-39 23% 12% 11% 13% 12% 29% 40-49 20% 18% 16% 12% 10% 23% 50-59 23% 12% 12% 11% 8% 34% 60 23% 17% 11% 9% 4% 36% Fuente: http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=614 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Frecuencia de compra Según encuesta realizada a 100 personas se determinó la frecuencia de compra de jugos de frutas en Corea, donde el mayor porcentaje se encontró en personas que compran cada 2 semanas (17%), mientras que un 14% no compra jugos de frutas. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% MÁS DE UNA UNA VEZ A LA UNA VEZ CADA VEZ EN 3-4 DÍAS SEMANA 2 SEMANAS Muestra: 1,000 personas Fuente: http://m.blog.daum.net/why4416/15973121# Encuesta : Nielsen Korea UNA VEZ AL MES UNA VEZ EN 2-3 UNA VEZ EN 4-6 MESES MESES UNA VEZ AL AÑO NO COMPRA INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consideraciones para la compra de Jugo de Fruta En particular, el 47.7% de los encuestados respondieron que cuando compran buscan jugos orgánicos y amigables con el medio ambiente, lo que muestra un alto interés en su composición y materias primas. 6% 21% 11% SABOR Y AROMA PRECIO 12% PROMOCIÓN 19% 14% MATERIAL TAMAÑO 17% MARCA EMPAQUE Fuente: http://m.blog.daum.net/why4416/15973121# INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Recientemente, las mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, determinaron que su fruta preferida era la Toronja, esta preferencia golpeó fuertemente la industria de bebidas, así como las industrias del alcohol y de agua carbonatada. El jugo de toronja es excelente para la piel y su consumo en la dieta tomó popularidad, atrayendo así a más consumidores. La toronja ayuda a la piel, previniendo el envejecimiento. Es muy rica en vitamina C, baja en calorías, naringina y sus componentes ayudan a quemar la grasa no deseada (100 gr - 30 kcal). Esto ayuda mucho en la dieta de verano. Por bondades como esta la toronja ha logrado posicionarse como una de las frutas de preferencia en el mercado surcoreano. Fuente: http://mnb.moneyweek.co.kr/ mnbview.php?no=201506291 5148089479 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización La industria local de jugos naturales, está enfocada en crecer en el mercado mediante el desarrollo de nuevos productos, nuevas marcas y nuevas líneas de productos, etc., buscando su popularidad y liderazgo en el mercado, ampliando así su nivel de atracción y correspondencia. Este tipo de bebidas es rico en nutrientes ya que no pasa por procesos o tratamientos de fabricación térmicos, lo cual minimiza la destrucción de nutrientes en relación a los jugos normales. Este es el punto secreto por el cual, los jugos naturales han ganado popularidad en el mercado. INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de jugo de frutas En el año 2013, las importaciones de jugo de uva reportaron 35%, seguido de las importaciones de jugo de naranja, las cuales reportaron 26% dentro de la cuota de mercado general, con más de 15,000 ton. Por medio del Tratado de Libre Comercio Corea-Chile 2004, y después de su punto de partida las importaciones aumentaron por un promedio anual considerable. En el año 2011 se registraron importaciones por más de 7,000 ton, lo que nos muestra una tasa de crecimiento promedio del 46.4% durante el periodo 2011-2013. 4% 3% 2% 7% 35% UVA NARANJA 23% MANZANA TORONJA 26% PIÑA LIMÓN OTRAS Fuente: http://www.nongmin.com/article/ar_detail.htm?ar_id=250761&subMenu=articletotal INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones coreanas de jugo de frutas Jugo de manzana; tiene incremento de tendencia en sus importaciones. En el año 2003 las importaciones reportaron alrededor de 1,600 ton, pero en el año 2014 las importaciones aumentaron gradualmente llegando a 10,000 ton. Jugo de Piña; su importación incrementó el año anterior, alcanzando las 1,900 ton. considerando que en el año 2003 registraron1,500 ton. Jugo de Toronja; sus importaciones también muestran incremento. Jugo de Uva; en el 2003 se importaron aproximadamente 400 ton. Esta cantidad se incrementó significativamente, alcanzando 2,900 ton en el año 2014. Jugo de Limón; En particular, las importaciones en el año 2003 fueron apenas de 21 ton. Estas cantidades se mantuvieron hasta el año 2009, sin embargo a partir del año 2014 la demanda del país incrementó y su nivel de importación llegó a las 1,200 ton. Fuente: http://weekly.donga.com/docs/magazine/weekly/2015/06/29/201506290500004/201506290500004_1.html INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones coreanas de jugo de frutas 2014 PAÍS País que reporta: Corea del Sur Importaciones CIF Partida Arancelaria H.S. 200989 Jugo de cualquier otra fruta o vegetal (excluye naranja, toronja, limón, uva, tomate , piña, manzana, arándano). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 38 VALOR PESO KG. USD 1,000 ESTADOS UNIDOS 9,443 2,252,646 TAIWAN 633 1,099,963 CHINA 4,083 1,151,702 ALEMANIA 3,244 670,964 POLONIA 4,311 890,229 TURQUÍA 3,583 990,423 ISRAEL 1,938 790,497 BRASIL 1,691 311 ITALIA 1,555 371,621 AUSTRIA 912 12,027 CHILE 709 93,394 FRANCIA 487 4,521 IRÁN 674 166,231 SAMOA 239 558 INDIA 38 6,616 NUEVA ZELANDA 211 503 SUDÁFRICA 97 80,669 TAILANDIA 73 80,445 POLINESIA FRANCESA 70 20,074 VIETNAM 193 11,527 ECUADOR 4 357 OTROS PAÍSES 6,613 909,883 TOTAL 40,801 9,605,161 Fuente: KITA 2015 (1-10) VALOR PESO KG. USD 1,000 8,185 1,930,676 4,489 781,711 4,271 1,166,880 3,817 1,038,204 3,093 713,793 2,163 951,587 2,138 846,534 808 124,482 768 236,233 582 8,091 524 6,984 444 48,886 327 100,082 312 7,254 245 5,385 164 53,687 153 142,072 151 6,916 125 36 124 77,277 5 1,309 585 570,908 33,473 8,818,987 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones coreanas de jugo de frutas País que reporta: Corea del Sur Importaciones CIF Partida Arancelaria H.S.K. 2009891090* Otros (excluye durazno, frutilla y jugo de vegetales) *Partida arancelaria a 10 dígitos para jugos con potencial de la oferta exportable del Ecuador, por ejemplo: maracuyá, mango, guanábana, naranjilla, entre otros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34 PAÍS ESTADOS UNIDOS TAIWAN POLONIA CHINA ISRAEL TURQUÍA BRASIL AUSTRIA CHILE IRÁN SAMOA ALEMANIA INDIA NUEVA ZELANDA SUDÁFRICA TAILANDIA POLINESIA FRANCESA NIUE COSTA RICA ITALIA ECUADOR OTROS PAÍSES TOTAL Fuente: KITA, CUSTRA 2014 2015 (1-10) 2015 VALOR VALOR ARANCEL PESO KG. PESO KG. USD 1,000 USD 1,000 APLICADO 8,518 1,994,639 7,595 1,781,515 30% 5,861 1,000,477 4,330 758,114 50% 4,308 888,024 3,091 713,729 25% 1,610 619,578 1,487 569,168 40% 991 37,945 1,148 434,729 50% 685 209,428 929 311,529 36% 1,691 311 808 124,482 50% 912 12,027 582 80,886 25% 704 93,072 424 49,838 0% 674 166,231 327 100,082 50% 239 558 312 7,254 50% 150 24,425 274 58,178 25% 34 6,416 241 53,648 N/A 211 503 164 53,687 50% 97 80,669 153 142,072 50% 56 66,571 128 52,313 50% 70 20,074 125 36 50% 111 28 50% 155 53,331 108 74,659 50% 74 3,592 52 2,548 25% 7 357 5 1,309 50% 743 1,039,028 300 243,816 27,790 6,317,256 22,694 5,613,620 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones coreanas de jugo de frutas País que reporta: Corea del Sur Exportaciones FOB Partida Arancelaria H.S. 200989 Jugo de cualquier otra fruta o vegetal (excluye naranja, toronja, limón, uva, tomate , piña, manzana, arándano). Los principales mercados de exportación de jugo de frutas Surcoreano son: Estados Unidos con una participación del 25%, China 20%, Filipinas 18%. Por otra parte se registra una participación minoritaria en Malaysia con una participación del 4%, durante el año 2014. PAÍS 1 FILIPINAS 2014 VALOR USD 1,000 497 TON 303 2015 (1-10) VALOR TON USD 1,000 599 347 2 ESTADOS UNIDOS 685 203 535 128 3 HONG KONG 184 75 250 99 4 TAIWAN 111 39 245 61 96 36 238 88 6 AUSTRALIA 240 211 217 182 7 SINGAPUR 137 64 192 91 8 CHINA 527 150 156 23 9 JAPÓN 210 49 115 20 126 149 88 99 11 CANADÁ 36 10 51 9 12 VIETNAM 91 61 45 27 13 ITALIA 16 14 35 34 14 MONGOLIA EMIRATOS ÁRABES 15 UNIDOS 76 69 26 15 49 52 18 11 5 MALASIA 10 REINO UNIDO 16 EGIPTO - - 16 7 17 TAYIKISTÁN - - 14 16 18 INDONESIA 15 13 12 9 9 6 11 11 - - 9 1 319 281 59 45 3,424 1,785 2,931 1,323 19 NUEVA ZELANDIA 20 ARGENTINA OTROS PAÍSES TOTAL Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de jugo de frutas a Corea del Sur De acuerdo a la información proporcionada por Kita.net, el volumen de importaciones de jugo de fruta ecuatoriana a Corea del Sur, mostró un crecimiento del 266% en el año 2015, en relación al año 2014. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE JUGOS DE FRUTAS A COREA DEL SUR 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2012 2013 2014 2015 KG 15 12 357 1,309 USD 243 57 3,921 4,637 Fuente : Kita INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de venta de bebidas no alcohólicas al por mayor Dentro de los principales canales de venta de bebidas no alcohólicas en Corea del Sur, se encuentra el sistema de venta en tiendas con una participación mayoritaria del 66.1% en el año 2013 y del 66.2% en el año 2014. Es importante recalcar que en el año 2014 las ventas por internet tuvieron un incremento del 0.8%, mientras que el sistema de compras por TV, teléfono o correo postal incrementó en un 2.2%. PARTICIPACIÓN DE VENTAS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AL POR MAYOR EN COREA DEL SUR COREA DEL SUR 2013 2014 VENTAS EN TIENDA 66.1% 66.2% VENTAS POR VISITA 17.2% 17.0% 0.3% 1.10% 3.2% 5.40% OTROS 13.1% 10.40% TOTAL 100.0% 100.00% VENTAS POR INTERNET COMPRAS POR TV, TELÉFONO O CORREO POSTAL Fuente: http://kosis.kr/eng/ INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Corea del Sur para jugo de frutas • • • La venta de jugos de frutas no • tradicionales es muy reducido en cadenas de ventas al por mayor. Los jugos existentes, por ejemplo Acai de Brasil, se los vende en envases tetra-pack de 1L en • perchas diferentes a la sección de jugos tradicionales. Muchos jugos importados que se venden al por mayor y al menor se diferencian de los tradicionales por precio y calidad, no solo del • producto sino del embotellado o empaque. Estos jugos se concentra en un nicho de mercado de clase económica media-alta o alta que compra en supermercados localizados en Tiendas de Departamentos. En las secciones de productos importados u orgánicos de supermercados se puede encontrar jugo de maracuyá de Brasil, por ejemplo, en envases tetra-pack de 1L. Las ventas por televisión y online son una tendencia al alza que debe ser considerada. El precio al consumidor final siempre será más bajo que el precio en súper mercado. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Corea del Sur para jugo de frutas • E-MART; Pertenece al grupo SHINSEGAE Coreano. Se autodefine como Discount Store, tiene 128 tiendas en Corea, se enfoca en el segmento MEDIO y en amas de casa entre 30 y 40 años. Esta empresa tiene Hipermercados (donde además de alimentos se vende ropa, menaje de casa, etc.), Supermercados y tiendas de conveniencia: GS25 enfocadas en un segmento más bajo. El grupo tiene además varios SHINSEGAE tiendas por departamentos que están enfocados en el nivel ALTO (tiendas por pisos de multimarcas exclusivas). • HOME PLUS; Empresa Británica con 113 tiendas en Corea. hipermercados, supermercados, hope plus mini y tiendas de conveniencia. Tiene • LOTTE MART; Empresa coreana parte del grupo LOTTE Corporation, que tiene múltiples negocios. LOTTE MART como se llaman sus supermercados está enfocado en segmento medio. Esta cadena tiene también hipermercados, Lotte Mini y tiendas por departamentos. Maneja además las tiendas de conveniencia CU para un segmento MEDIO y los 7 Seven Eleven para un segmento medio BAJO. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Corea del Sur para jugo de frutas • HYUNDAI DEPARTMENT STORE; Se enfoca en un nivel alto, hombres y mujeres ejecutivos de 20 a 40 años. • COSTCO; Es una cadena de hipermercados mayoristas norteamericana, con dos enfoques B2B, y consumidor final de clase media alta. La mayoría de tiendas y supermercados coreanos, Homeplus, E-mart y almacenes Lotte han establecido un bloque especial para productos orgánicos y productos frescos. Adicionalmente hay varias tiendas especializadas en orgánicos, entre esas Pulmone (uno de los mayores conglomerados de alimentos en Corea) dueña de la marca ORGA, que procesa alimentos y administra varios supermercados y departamentos de orgánicos en los grandes centros comerciales, esta tienda incluye además productos importados, convirtiéndose a la vez en una tienda gourmet. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos • Los márgenes de ganancia en la • El Gobierno impulsa los mercados comercialización del importador y populares mediante el cierre de las el distribuidor, tanto al por mayor grandes cadenas de supermercados como al por menor, son elevados. dos domingos cada mes. • El consumidor se abastece a • Existe apoyo estatal mediante un través de pocas empresas banco enfocado en cooperativas (supermercados) pertenecientes agropecuarias y agroindustriales grandes conglomerados que que promueven las ventas de abarcan la mayoría de las ventas, productos nacionales en ferias, minilo cual le da poder para manejar mercados y centros comerciales márgenes altos de utilidad altos en independientes. sus diferentes nichos de mercado. • Estos centros de comercio • La diferencia del costo de compra populares venden productos y el precio de venta, generalmente importados cuando no hay es de más del 50% producción local, por ejemplo, quinua. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de jugo de frutas y su participación en el mercado Puesto # 1 Pulmuwon “I’m Real” Desde el año 2010 Pulmuwon “I’m Real” ha mantenido un promedio de crecimiento anual en sus ingresos, del 61% aproximadamente. Según datos generados por AC Nielsen, se afirma que durante la primera mitad del año 2015 Pulmuwon “I’m Real alcanzó un récord de crecimiento en ventas del 15.3%, sobre los ingresos reportados en la primera mitad del año 2014. Fuente: http://www.ebn.co.kr/news/view/760804 http://www.fnnews.com/news/201508281733597375 Cuenta con la mayor cuota de venta dentro del mercado surcoreano. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de jugo de frutas y su participación en el mercado Puesto # 2 Woongjin “ Mediterranean Sunshine (지중해햇살)” “Mediterranean Sunshine” su cuota de mercado se encuentra en constante aumento desde su lanzamiento. A través de estrategias de marketing agresivas, Woongjin Foods busca mejorar la competitividad, estabilidad y calidad de sus productos en el mercado Surcoreano. Parte de sus estrategias comprende la reducción de los costos de producción y distribución. Los precios al consumidor en Mediterranean Sunshine; (1Ltr) de producto es 40% más barato Fuente: http://www.ebn.co.kr/news/view/760804 que otros productos. http://beautyhankook.wowtv.co.kr/news/articleView.html?idxno=39025 http://www.acrofan.com/ko-kr/consumer/news/20150709/00000009 INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de jugo de frutas y su participación en el mercado Puesto # 3 Maeil “Florida Natural” Maeil Florida Natural, fue presentado en julio del año 2013. La marca muestra dos productos estrella que son: el jugo de naranja y el jugo de toronja. Fuente: http://www.ebn.co.kr/news/view/760804 Maeil Florida Natural ha ganado popularidad al mostrarse como un producto 100% natural, es decir sin ni siquiera una gota de agua añadida. Los productos fueron buscados por los primeros usuarios con un interés particular en la dieta y la belleza. Maeil fue pionera en mostrarse como un producto 100% natural y libre de conservantes.
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