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Daimler México, S.A. de C.V.
Daimler 15
Marzo 2015
1
Daimler México
Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México
1. Daimler México,
S.A. de CV
99%
2. Mercedes-Benz
Desarrollo
de Mercados,
S. de R.L. de C.V.
99%
8. Daimler Manufactura,
S.A. de C.V.
Fuente: Emisor
99.%
3. Daimler Vehículos
Comerciales México,
S. de R. L. de C.V.
99%
9. Detroit Diesel
Allison,
S. de R. L. de C.V
99%
4. Mercedes-Benz
Mexico,
S. de R.L. de C.V.
26%
10. Polomex,
S.A. de C.V.
Emisor de la deuda
99%
5. Daimler Financial
Services México,
S. de R.L de C.V.
99.9%
6. DAIPRODCO
México
S. de RL de CV
99%
7.Daimler Servicios
Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
99%
11. Daimler Financial
Services,
S.A. de C.V.
S.O.F.O.M. E.N.R.
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.
2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses).
3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León).
4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).
5.- Entidad de servicios financieros.
6.- Tenedora de Acciones.
7.- Prestadora de servicios.
8.- Prestadora de Servicios.
9.- Ventas de Gobierno.
10.- Joint Venture con Marcopolo.
11. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para
la adquisición o arrendamiento de autobuses).
2
Daimler México
Plantas de Ensamble en México
Adicionalmente a partir de 2018 producción de Mercedes-Benz
Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 31,152 unidades
Monterrey N.L, Capacidad Instalada 10,200 unidades
Derramadero Coahuila. Cap. Instalada 44,846 unidades
San Luis Potosí, Centro de distribución de partes
3
Daimler México
Cifras Claves: Daimler México
- Millones de Pesos-
2013
2014
20,888
23,476
906
1,328
538.6
679.0
Diciembre 2013
Diciembre 2014
21,017.6
24,249.9
Razón de Capital Industrial*
37.3%
38.4%
Liquidez Bruta
2,139
2,941
Ingresos
Utilidad de Operación
Utilidad Neta
Grupo Daimler México
Deuda Total
*Activo Total/Capital Contable
Fuente: Emisor
4
Daimler México
Divisiones del Grupo Daimler
- Millones de PesosVar
Ingresos
2013
2014
Daimler Camiones
9,530
10,897
+14
Daimler Autobuses
3,584
4,670
+30
Mercedes-Benz Autos y Vanes
5,762
5,995
+4
Daimler Financial Services
2,012
1,914
--5
Total Grupo Daimler
20,888
23,476
+12
%
Var
EBIT
2013
2014
Daimler Vehículos Comerciales
588
333
-43%
Mercedes-Benz Autos y Vanes
230
272
+18
Daimler Financial Services
88
723
-
906
1,328
47%
Total Grupo Daimler
%
Fuente: Emisor
5
Daimler México
División Camiones
Ventas totales y exportación 2014
-Unidades+28%
84,128
65,898
2013
2014
Total Exportaciones
+30%
Total Daimler
77,495
59,610
2013
Fuente: Emisor
2014
6
Daimler México
División Camiones
Ventas y Participación en Mercado Domestico
-Unidades-
-17%
29,996
28,545
23%
21%
6,633
6,288
2013
2014
Total Industria
Daimler
Fuente: Emisor y ANPACT
7
Daimler México
División de Autobuses
Ventas Mercado Doméstico
-Unidades-
8,537
42%
7,623
39%
3,609
2,959
2013
2014
Industria
Daimler Autobuses
Fuente: Emisor
8
Daimler México
División de Autos y Vanes
Ventas Mercado Doméstico
-UnidadesVentas de autos por Clase
10,700
1,748
8,952
2013
smart
4%
10,398
1,204
4%
7%
9%
19%
22%
31%
26%
21%
29%
16%
12%
2013
2014
9,194
2014
Autos Mercedes-Benz
Clase S
SUV
Compactos
Clase E
Clase C
smart
Ventas Vanes
-13%
1,748
Fuente: Emisor
2013
1,528
2014
9
Daimler México
División Financiera
Portafolio
-Millones MXN15,826
19,263
11,098
9,459
5,548
4,242
963
767
395
31-Dec-13
Portafolio Financiero
Fuente: Emisor
Plan Piso
543
1,820
254
31-Dec-14
Arrendamiento Operativo
Arrendamiento Financiero
Préstamos de Capital
10
Daimler México
Daimler México
Deuda al 4T 2014 $24,295
-Millones MXN24,295
7,068
7,000
11,968
2,991
3,000
10,227
5,977
2014
2015
Intercompañia
Mercado de capitales
Distribución por Tipo de Deuda
6,471
2,500
5,856
721
3,250
3,356
1,500
1,000
2016
Bancos
2017
Por tipo de Moneda
29%
29%
42%
71%
29%
Bancos
Fuente: Emisor
Intercompañia
Mercado de Capitales
MXN
USD
11
Daimler A.G.
12
Cifras Claves del Balance Grupo Daimler
-Miles de Millones de Euros-
4T 2013
4T 2014
Ingresos
118.0
129.9
EBIT
10.8
10.8
Utilidad Neta
8.7
7.3
31 diciembre 2013
31 de diciembre 2014
24.3%
22.1%
18.1
16.3
43.4%
40.8%
13.8
17.0
Grupo Daimler
Razón de Capital
Liquidez Bruta
Negocio Industrial
Razón de Capital
Liquidez Neta del Negocio Industrial
Fuente: Garante
13
Venta de unidades
– Miles de unidades-
2013
2014
Cambio %
2,353.9
2,545.9
+8
1,565.5
1,722.5
+10
Camiones Daimler
484.2
495.6
+2
Vans Mercedes-Benz
270.1
294.5
+9
Autobuses Daimler
33.7
33.1
-2
83.5
99.0
+18
Grupo Daimler
De las cuales
Automóviles Mercedes-Benz
Volumen de Contratos Daimler Servicios
Financieros
*DSF: volumen de contratos en billones de €
Fuente: Garante
14
Divisiones del Grupo Daimler
Ingresos por divisiones
-Miles de millones de euros2013
2014
Cambio %
118.0
129.9
+10
Automóviles Mercedes-Benz
64.3
73.6
+14
Camiones Daimler
31.5
32.4
+3
Vans Mercedes-Benz
9.4
10.0
+6
Autobuses Daimler
4.1
4.2
+3
Daimler Servicios Financieros
14.5
16.0
+10
Grupo Daimler
De los cuales
Fuente: Garante
15
Divisiones del Grupo Daimler
EBIT y Retorno sobre Ventas (RoS en %)
-Millones de Euros2013
2014
EBIT
RoS %*
EBIT
RoS %*
10,815
9.2
10,752
8.2
Automóviles Mercedes-Benz
4,006
6.2
5,853
8.0
Camiones Daimler
1,637
5.2
1,878
5.8
Vans Mercedes-Benz
631
6.7
682
6.8
Autobuses Daimler
124
3.0
197
4.7
Daimler Servicios Financieros
1,268
-
1,387
-
Reconciliación
3,149
-
755
-
Grupo Daimler
De los cuales
* Retorno sobre las ventas del Grupo Daimler excluyendo Daimler Servicios Financieros
Fuente: Garante
16
EBIT del Grupo en el 2014
– Millones de Euros –
+4,333
-501
Autos
Camiones
Vanes
Autobuses
- 332
- 211
- 21
+ 63
+10,815
-1,673
+119
Autos
Camiones
Vanes
Autobuses
Volumen /
Estructura /
Precio Neto
-2,205
-1,902
+445
-217
+1
+10,752
De los cuales :
• RRPSH
+948
• Tesla
+617
• EU antitrust
-600
• EADS
-3,223
Autos
+ 4,018
Camiones
+ 86
Vanes
+246
Autobuses
-1 7
Actual 2013
-136
Tipo de
cambio
Cambios en
otros costos
Servicios
Financieros
Reconciliación
Efectos
Actual 2014
especiales que
afectan el EBIT
17
Pérdidas crediticias netas*
0.89%
0.83%
0.69%
0.68%
0.61%
0.51%
0.50%
0.43%
0.36%
2003
2004
2005
2006
2007
0.34%
2008
2009
2010
2011
2012
0.37%
0.31%
2013
2014
* Como porcentaje de la cartera, sujeta al riesgo de crédito
Fuente: Garante
18
Productos sobresalientes
Nuevo Freightliner Cascadia Evolution
Nuevo Mercedes-Benz SLT
Nuevo FUSO Super Great V
Nuevo Tractocamión Western Star
Nuevo Camion para Construcción BharatBenz
BharatBenz truck
19
Productos sobresalientes
Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45
Mercedes-Benz Clase V
Sprinter Classic par a Rusia
Mercedes-Benz Vito 4x4 drive
Mercedes-Benz Citan
20
Productos sobresalientes
Nuevo CLA
Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejes
Nueva Clase-CLA
CLASE-S 65 AMG Coupe
CLA 45 AMG
CLASE-S
GLA 45 AMG
Nueva Clase-GLA
21
Lanzamiento en México nueva Clase-C
22