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Estudio Sectores basic de DBK
Transporte Sanitario
(Febrero 2015)
Objeto del estudio
El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económicofinanciera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de las 39 principales empresas que operan en el
mismo.
El informe se entrega en formato electrónico (PDF) y se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados
financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios
económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las
empresas.
Principales contenidos
Evolución del valor del mercado y su distribución por segmentos (transporte terrestre, transporte aéreo)
Estructura de la oferta: número de empresas, distribución por zonas y tamaños, parque de ambulancias, grado
de concentración
Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados
de las principales empresas
Previsiones de evolución del mercado
Accionistas y número de empleados de las principales empresas
Zonas geográficas y segmentos de actividad en los que operan las principales empresas
Evolución de la facturación y de las cuotas de mercado de las principales empresas
Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios
de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
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Empresas analizadas
Aeromédica Canaria
Ambubask
Ambulancias Alerta
Ambulancias Autónomas
Ambulancias Baztán Bidasoa
Ambulancias CSA
Ambulancias Domingo
Ambulancias Gredos
Ambulancias Grupo Vila y Crisol
Ambulancias La Costera
Ambulancias M. Quevedo
Ambulancias Martínez Robles
Ambulancias MP
Ambulancias Rodrigo
Ambulancias Tenorio e Hijos
Andaluza de Ambulancias
Asiscar
ASM
Centre d'Ambulancies Baix Ebre
Consorci Transport Sanitari Regió Girona
Consorcio Extremeño Transporte Sanitario
Consorcio Transporte Sanitario Granada
Contratas Ambulancias Emergencias
Coyotair
Falck VL Servicios Sanitarios
Grupo Ambuibérica
Grupo ASV
Grupo TSC Ambulancies
Helicópteros Sanitarios
Inaer Galicia
Inaer Helicópteros
Ivemon Ambulancias Egara
SAMU
Santa Sofía
Servicio Asistido Médico Urgente
Tasisa
Transinsa
Transporte Sanitario Bizkaia
Transportes Sanitarios Sur de Córdoba
Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2014
 Número de empresas
 Número de ambulancias
El valor del mercado se situó en 1.130 millones en 2014
483
11.850
 Mercado (mill. euros)
1.130

Transporte terrestre
1.040

Transporte aéreo
 % var. mercado 2014/2013
90
-1,7
 Cuotas de mercado
conjuntas, 2013 (%)

Cinco primeras empresas
26,1

Diez primeras empresas
35,3
La facturación derivada de la prestación de servicios de transporte
sanitario experimentó en 2014 un descenso del 1,7%, situándose en
1.130 millones de euros. Esta caída es inferior a la registrada en los dos
años anteriores, cuando el mercado decreció un 3,7% (2012) y un 2,1%
(2013).
El transporte sanitario terrestre concentró el 92% del volumen de
negocio sectorial, correspondiendo el 8% a los servicios en helicóptero.
El sector está integrado por cerca de 500 empresas, en su mayoría de
pequeño tamaño y con un ámbito de actuación local y regional. En los
dos últimos años ha continuado concentrándose, con la materialización
de diversas operaciones de compra y fusión de empresas.
Los cinco primeros operadores reunieron conjuntamente el 26% del
mercado en 2013, en tanto que los diez primeros alcanzaron una
participación del 35%.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
El estudio Sectores basic de DBK “Transporte Sanitario” cuenta con una extensión de 201 páginas y su estructura es la siguiente:
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2014.
1.
Estructura y evolución del sector
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Principales competidores
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Estructura de la oferta
Tabla 2. Evolución del número de empresas de transporte sanitario terrestre autorizadas, 2007-2014.
Tabla 3. Distribución de las empresas por comunidades autónomas, 2014.
Tabla 4. Distribución de las empresas por tipo de servicio y comunidades autónomas, 2014.
Tabla 5. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2013.
Tabla 6. Personal asignado al servicio de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas y funciones,
2013.
Tabla 7. Personal asignado al servicio de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas y
dependencia, 2013.
Tabla 8. Evolución del parque de ambulancias autorizadas, 1998-2014.
Tabla 9. Distribución del parque de ambulancias autorizadas por comunidades autónomas, 2014.
Tabla 10. Distribución del parque de ambulancias autorizadas por tipo de servicio y comunidades autónomas, 2014.
Tabla 11. Distribución del parque de ambulancias autorizadas por antigüedad, 2013.
Tabla 12. Número de dispositivos móviles del servicio de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por comunidades
autónomas, 2013.
Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2013.
Evolución de la actividad
Tabla 14. Evolución del mercado, 2005-2014.
Tabla 15. Distribución del mercado por segmentos de actividad, 2014.
La demanda
Tabla 16. Evolución del número total de hospitales y camas, 2004-2014.
Tabla 17. Evolución del número de hospitales y de camas por dependencia patrimonial, 2013-2014.
Tabla 18. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2014.
Tabla 19. Número de hospitales y de camas por finalidad asistencial, 2014.
Tabla 20. Densidad de camas de hospital por habitante por comunidades autónomas, 2014.
Tabla 21. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de clínicas privadas, 2014.
Tabla 22. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2009-2013.
Tabla 23. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2010-2013.
Tabla 24. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de seguros de salud, 2013.
Tabla 25. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2006-2014.
Tabla 26. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad públicas y privadas, 2013-2014.
Tabla 27. Evolución del número de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2013-2014.
Tabla 28. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de residencias privadas para la tercera edad, 2014.
Tabla 29. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2002 y 2014.
Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 30. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2012-2013.
Tabla 31. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2012-2013.
Tabla 32. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta de las principales empresas, 2012-2013.
Previsiones
Tabla 33. Evolución del PIB y del consumo final de las Administraciones públicas, 2004-2014. Previsión 2015-2016.
Tabla 34. Previsión de evolución del mercado, 2015-2016.
Accionistas y recursos
Tabla 35. Composición de los grupos analizados, 2014.
Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2013.
Tabla 37. Plantilla total de las principales empresas, 2011-2013.
Tabla 38. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2013.
Tabla 39. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2013.
Tabla 40. Flota de ambulancias de algunas de las principales empresas, enero 2015.
Tabla 41. Sociedades participadas por las principales empresas, 2013
Tabla 42. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2011-2014.
Facturación, ámbito de actuación y cuotas de mercado
Tabla 43. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2011-2013.
Tabla 44. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2013/2012.
Tabla 45. Actividad fuera del sector de las principales empresas, enero 2015.
Tabla 46. Segmentos de actividad en los que operan las principales empresas, enero 2015.
Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2013.
Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2013.
Tabla 49. Principales clientes de algunas de las principales empresas, enero 2015.
Tabla 50. Principales zonas geográficas en las que prestan servicios las principales empresas, enero 2015.
Tabla 51. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2012-2013.
Resultados y ratios económico-financieros
Tabla 52. Resultado de explotación de las principales empresas, 2013.
Tabla 53. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2013.
Tabla 54. ROE de las principales empresas, 2013.
Tabla 55. ROI de las principales empresas, 2013.
Tabla 56. ROS de las principales empresas, 2013.
Tabla 57. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2013.
Tabla 58. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2013.
Tabla 59. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2013.
Tabla 60. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2013.
Tabla 61. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2013.
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores
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