NÚMERO 2.441 — AÑO XLII SESIONES DE LONJA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 SEMANAS 51-52-53/2015 HECHOS LOS PREMIOS PRONOSPORC 2015. Ramon Bellosta, de Leridana de Piensos, en la categoría de Cerdo Cebado, e Isidre Camí, de Piensos del Segre, en la categoría de Lechón, se han proclamado este jueves pasado, 17 de noviembre, ganadores de la sép"ma edición de los Premios Pronosporc, galardones que entrega y organiza Mercolleida. Los Premios Pronosporc dan a conocer al mejor analista del sector en España en las categorías de Cerdo Cebado y Lechón y son el colofón a las Juntas de Precios semanales, compuestas por las empresas más representa"vas de este ámbito, tanto por su volumen como por su peso dentro del mercado nacional e internacional. Además, se ha entregado también una Mención Especial en la categoría de Lechón a Josep Serra, de Bes"ar Serra i Mar., mientras que el cuadro de honor en la categoría de Cerdo Cebado se ha completado con una Mención Especial para Miguel Ángel Ortega (Campofrío Food Group), el Premio Cebado de Bronce para Joan Cercós (Agropecuària de Guissona) y el Premio Cebado de Plata también para Isidre Camí (Piensos del Segre). Mercolleida ha querido también librar una placa en reconocimiento a su trayectoria a Ángel Espada Bañón, de la empresa Fribín. FELICES FIESTAS PRECIOS CERDO CEBADO: 0,947 (-0,003).- Ha sido necesario que este año tenga 53 semanas en lugar de las 52 habituales, para que la cotización pueda repetir. Habiendo fijado este jueves la cotización para las próximas 2 semanas, baja todavía otras 3 milésimas en la 52 y repite en la 53 a 0,947 céntimos, un final de año no visto desde 2007 y que, aunque parezca y sea una obviedad, es el que le marca la línea de salida, a partir de la cual evolucionar, a 2016. /página 3 LECHÓN BASE LLEIDA: 27,00 (+2,00).- La campaña del tostón en fresco ha despertado de forma fulminante, aunque más tarde que otros años, y ha recalentado todos los precios. De un día para otro, se ha pasado de que nadie quisiera tostones y se vendieran “al precio que fuera”, a pedir todo el mundo y poner “el precio que quiera” el vendedor. Indirectamente, ello le ha restado disponibilidades al lechón, con granjas que han desviado parte de su producción hacia matadero para hacer caja de forma inmediata. /página 17 MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,79 (+0,03).- La dinámica de revalorización de los terneros en el mercado de vacuno español protagoniza una nueva sesión del Mercado Nacional de Ganado de Vacuno de Carne. Se trata de un remate moderado de la tradicional subida de Navidad que apenas altera la gráfica final de cotizaciones de este 2015, excepcionalmente plana. A estas alturas del año se puede comprobar cómo las tendencias de devaluación y apreciación del ganado que se producen en primavera y en otoño se están suavizando; eso sí, con un nivel inferior de precios durante todo el primer semestre. /página 19 DATOS DÓNDE AUMENTA (en azul) Y DÓNDE DESCIENDE (en rojo) LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-SEPTIEMBRE DE 2015 (respecto al mismo período de 2014) El Boletín Agropecuario Mercolleida no se publicará las próximas dos semanas. Las próximas sesiones de lonja de Porcino y de Vacuno se celebrarán el miércoles 30 de enero de 2015. Se mantienen con normalidad los servicios de información por fax, correo electrónico y SMS. Todas las cotizaciones e informaciones de mercado pueden ser consultadas en www.mercolleida.com Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 1 SERVICIOS DE LONJA DÍAS Y HORAS DE LAS SESIONES DE LONJA EN MERCOLLEIDA CERDO CEBADO * Reunión de Precio de Cierre de la Junta de Precios a las 16:30 horas del jueves. * Existe un servicio diario sobre mercados europeos, lechones, despiece e información general del sector a disposición de los usuarios de porcino. LECHONES Y CERDA * Sesión de lonja a partir de las 19:00 horas del jueves. VACUNO * Sesión de lonja a partir de las 12:30 horas del miércoles. VACUNO PARA CEBO * Sesión de lonja a partir de las 13:30 horas del miércoles. OVINO * Sesión de lonja a partir de las 11:30 horas del viernes. CEREALES, PIENSOS Y FORRAJES * Sesión de lonja a partir de las 19:30 horas del jueves. FRUTA * Sesión de lonja a partir de las 15:00 horas del jueves. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA Nombre y Apellidos __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Puesto: _____________________________________________________________________________ Organización: _______________________________________________________________________ Dirección:___________________________________________________________________________ CP: _________ Población: _______________________________ Provincia:____________________ NIF/CIF ____________________________________________________________________________ Telefonía e internet (puede entrar varios números o direcciones): Teléfono fijo: ________________________________________________________________________ Teléfono móvil: ______________________________________________________________________ Telefax: ____________________________________________________________________________ Correo electrónico: ___________________________________________________________________ Dirección web: http:// ________________________________________________________________ Sector/sectores de interés de la Lonja: Cerdo cebado Lechones Cereales, piensos y forrajes Tipo de actividad social o mercantil: Empresa privada Cooperativa o empresa asociativa Organización sectorial Profesional independiente Presidente: Àngel Ros i Domingo Consejero delegado: Francesc Ollé Marrugat Boletín Agropecuario Mercolleida Coordinación: Miquel Àngel Bergés Saura Edición: Eva Torruella Juanós Impresión: Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. Información precios: 807 31 72 14 Dirección: Av. Tortosa, 2 - 25005 LLEIDA Centralita: 973 24 93 00 Publicidad: 973 23 79 42 Fax: 973 23 85 59 Web: www.mercolleida.com E-mail: [email protected] Franqueo concertado N. Cla 25/34 Depósito legal: L-133-1976 Vacuno Ovino Organismo oficial Otros Servicios del mercado que se solicitan: (a las cuotas indicadas, habrá que añadir el IVA correspondiente): X CUOTA GENERAL. Es obligatoria para poder acceder a cualquier servicio de Mercolleida. Por correo postal Por correo electrónico 245 euros al año. Incluye: * Utilización de las instalaciones (sala de reuniones, lonja, parking, bar, hemeroteca...) * Recibir semanalmente el boletín de la lonja por correo postal o electrónico. * Acceder a las sesiones del mercado y al salón de contrataciones. * Opción a ser miembro de las Juntas de Precios. * Participación en los actos organizados por la Lonja para sus usuarios. CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se incrementarán sobre la cuota general por los servicios específicos que se soliciten. Seleccionar las opciones que interesen: Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 375 euros al año para un sector, y 275 euros al año por cada uno de los restantes. Por correo electrónico Por telefax Cerdo cebado Lechones Cereales, piensos y forrajes © 2015 Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. Despiece porcino Fruta Despiece porcino Fruta Vacuno Ovino Complemento de cuota de 155 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo precios). Por correo electrónico Por telefax Vacuno Cereales y piensos Servicio especial Info-porcino. Suscripción única a todos los servicios de la Lonja de Porcino. Complemento de cuota de 975 euros al año incluyendo todos los servicios de Lonja para Porcino: Por correo electrónico Por telefax Servicio de mensajes cortos SMS (a través de teléfono móvil o fijo): Cada semana, la cotización de Mercolleida al cierre de lonja. Complemento de cuota de 105 euros al año. Cada día, las cotizaciones de Mercolleida y las informaciones puntuales de los mercados europeos, comités de la UE, tendencias, previsiones... Complemento de cuota de 350 euros al año. Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios. Forma de pago: recibo bancario, previa presentación de factura por Mercolleida. Entidad bancaria: ____________________________________________________________________ IBAN (24 dígitos):____________________________________________________________________ BIC:________________________________________________________________________________ Pág. 2 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 Enviar por correo o telefax a Mercolleida, S.A. Av. Tortosa 2 - 25005 LLEIDA PORCINO CERDO DE LLEIDA: 0,947 (-0,003) JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semanas 52 y 53/2015 Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 17 de diciembre de 2015 53 SEMANAS Este año que viene empezará con el precio español por debajo de sus competidores europeos, a 20,4 céntimos por debajo de la media de 2011-2015 en la primera semana de año y a 5 céntimos por debajo de la 2006-2010. Las 53 semanas de 2015 dejan tras de sí un precio medio de 1,129 euros/Kg/vivo este año, lo que supone un descenso del -11,3% (-14,4 céntimos) respecto a 2014: un -10,7% (-13,5 céntimos) por debajo de la media 2010-2014 y un +2,8% (+3,1 céntimos) por encima de la media 2005-2009, lo que le sitúa todavía un -4,4% (-5,2 céntimos) por debajo de su promedio en estos 10 años. En estas 53 semanas de 2015, la cotización ha subido en 15 semanas, ha repetido en otras 13 y ha bajado en 25 semanas. Las subidas (con un total de 25,2 céntimos) se han concentrado en el primer semestre del año, mientras que los descensos (-34,8 céntimos en total) han sido la tónica en las últimas 19 semanas de año, que han encadenado descensos sin excepción. En el resto de la UE, sin haber cerrado todavía el año en cuanto a cotizaciones, los precios medios de 2015 se anotarán unos descensos respecto a 2014 de en torno al -10% en Alemania y Dinamarca, enmarcado entre un -7% en Francia y un 13% en Holanda. En cuanto a la semana en sí, que ha sido la última completa del año antes de los festivos navideños, el muestreo de Mercolleida muestra un dato contundente y dos contradictorios: primero, una actividad de matanza que ha marcado el máximo semanal de este año, y después, un peso en canal que sube 600 gramos y uno en vivo que baja 660 gramos. La lectura que han hecho los mataderos es que, aún con una matanza récord, el peso ha vuelto a subir. La de los ganaderos, que matando mucho, el peso ya ha bajado. Probablemente, las inconsistencia estadísticas que la misma recogida de datos comporta (semanas naturales, semana en curso o precedente), sobre todo a la salida de semanas con festivos que perturban la continuidad de las series, puedan explicar esta divergente evolución de los pesos. Pero, aceptando la validez de ambos, hay que pensar que el muestreo de Mercolleida Pasa a página 4 2015 2011 2013 2009 2007 2005 2001 2003 1999 1997 1995 1991 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 1993 EUR/Kg/vivo CICLOS DEL PRECIO DEL PORCINO EN MERCOLLEIDA Oscilaciones del precio anual medio sobre la referencia de 1 euro Cerdo Cebado Cerdo Selecto 10 diciembre 0,962 17 diciembre 0,959 Dif. -0,003 Cerdo de Lleida o normal 0,950 0,947 -0,003 Cerdo graso 0,938 0,935 -0,003 0,34 0,34 = 25,00 27,00 +2,00 Cerda Lechón 20 kilos Precio Base Lleida * Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Cerda: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * R: Regularización. PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 51 2015 2014 2013 2012 2011 2010 0,95 0,97 0,98 0,93 1,05 1,02 1,02 0,96 1,29 1,25 1,19 1,27 1,31 1,31 1,25 1,33 1,16 1,27 1,17 1,27 1,03 1,16 1,04 1,11 85,94 110,83 83,45 107,34 82,43 106,43 82,27 107,78 -1,13 1,14 1,27 1,28 1,28 1,38 1,38 1,38 1,34 1,33 1,34 1,22 1,22 1,22 1,11 1,11 1,11 -1,08 1,08 1,21 1,21 1,21 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,18 1,18 1,18 1,09 1,09 1,09 -1,12 1,12 1,19 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 1,17 1,17 1,17 1,04 1,04 1,04 -1,04 1,04 1,19 1,19 1,19 1,34 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34 1,18 1,17 1,18 1,07 1,07 1,07 DIFERENCIALES EXTERIORES (Equivalencias del precio EUR/kg vivo) España Alemania Francia Holanda Pesos medios Mataderos (kg canal) Productores (kg vivo) 83,54 82,86 108,33 108,44 Precios medios (EUR/kg vivo) ESPAÑA Media anual Media interanual En lo que va de año ALEMANIA Media anual Media interanual En lo que va de año FRANCIA Media anual Media interanual En lo que va de año HOLANDA Media anual Media interanual En lo que va de año MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO Cotizaciones fijadas del 14 al 20 de diciembre de 2015 Base Euros Dif. Mataderos Vion Holanda, lunes 14 Vivo Canal 75-95 kg. 56% Canal base 56% 0,92 1,17 1,19 0,00 0,00 0,00 FRANCIA MPB, lunes 14 MPB, jueves 17 Canal TMP 56 Canal TMP 56 1,068 1,068 +0,001 0,000 HOLANDA Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 11 ITALIA Parma, viernes 11 Módena, lunes 14 Vivo 156-176 kg Vivo 130-144 kg Vivo 156-176 kg Sin cotización -1,114 -0,012 1,230 -0,012 ALEMANIA Cotización NW-AMI, miércoles 16 Cotización de Tonnies, miércoles 16 Canal Auto-FOM Canal base 56% 1,25 1,25 0,00 0,00 BÉLGICA Danis, jueves 17 Vivo 0,85 = PORTUGAL Montijo, jueves 17 Canal "Clase E” 57% Tendencia = DINAMARCA Danish Crown, jueves 17 Canal 61% 8,70 (-0,20) 1,17 -0,02 Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 0,947 - Alemania 0,97 - Francia 0,98 - Holanda 0,93 - Bélgica 0,96 Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 3 PORCINO Pág. 4 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 EUR kg vivo 1,50 2013 1,40 1,30 2014 1,20 2015 1,10 1,00 0,90 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas PESO MEDIO DE LA CANAL Muestreo de 16 mataderos Kilos 87 86 85 84 83 82 81 80 79 2013 2014 2015 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas PESO MEDIO DEL CERDO. Kilos vivo salida de granja Muestreo de 18 grandes integraciones 114 112 2013 Kilos 110 108 2014 106 2015 104 102 100 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI 2,00 1,90 1,80 2013 1,70 1,60 1,50 2014 2015 1,40 1,30 1,20 1 7 13 19 25 31 37 43 49 Semanas EL IPC DE NOVIEMBRE En noviembre IPC general +0,4 Alimentación -0,2 Carne de cerdo -0,8 Carne de vacuno -0,2 Carne de ovino -0,3 Carne de ave -0,4 Otras carnes +0,2 En 1 año -0,3 +1,7 -2,1 -0,1 +1,0 0,0 +0,1 EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA EN NOVIEMBRE DE CADA AÑO. Fuente: INE 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 2015 2014 2013 2011 2012 2010 2009 2008 2007 2006 -2,5 2005 * Uno de los grandes debates que hay ahora en el sector porcino francés es el de las promociones (ventas de carne de cerdo con descuentos en las grandes superficies). El decreto que aprobó el gobierno este verano las limita a solo dos mese al año (enero y septiembre) y ello ha provocado una caída del consumo francés de carne de cerdo en esta segunda mitad del año. En principio, la vigencia de este decreto es de 1 año (hasta julio de 2016) y la distribución comercial está presionando para que sea derogado. Esta presión se traduce en que no están incentivando las ventas de carne de cerdo en sus establecimientos. Por su parte, los productores empiezan también a ser más realistas y entender que las promociones son una oportunidad para incentivar el consumo y llevar más demanda al mercado del cerdo, con lo que también hay disensiones entre su postura y las más rígida de los sindicatos (que fueron, a la postre, los que forzaron este decreto). De momento, se espera que el principio del próximo mes de enero registre una fuerte matanza, ya que el comercio sí parece dispuesto a realizar importantes promociones durante los primeros 15 días de enero (a diferencia de lo sucedido en septiembre, cuando “pasaron de largo”). Será una buena oportunidad para reequilibrar el mercado del cerdo y para detener la erosión del consumo. ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL 1,60 EUR kg canal 56% de los mataderos recoge más cerdos de diferentes suministradores que los vendidos en el muestreo de los ganaderos, por lo que más representatividad genérica puede tener. Pero también el muestreo de los ganaderos refleja una realidad de la gran integración y cooperativas que, al fin y al cabo, concentran la mayor proporción de la producción. El resumen de todo esto es que la oferta de cerdos sigue presionando sobre la demanda y tiene a sus espaldas todavía retrasos en las salidas. Razones climatológicas hay también para ello, sin que haga todavía frío en buena parte de España que detenga los crecimientos. Al mismo tiempo, hay también anticipaciones de animales menos pesados, tanto para prever los festivos como para hacer sitio en granja para entrar lechones. Las tres semanas próximas comportarán la pérdida de algo más de una semana de matanza, entre Navidad, Fin de Año y Reyes: habrá retrasos y volverán a subir los pesos. Nada que no pase siempre al empezar cada año. La subida del peso esta semana ha sorprendido, ya que se venía de dos semanas bajando ligeramente y con la sensación de haber tocado ya techo en la espectacular escalada de pesos mantenida desde el final del verano. Ahora, el peso recupera esos gramos que había bajado... y algo más, hasta el punto de marcar su máximo del año, que es también su récord histórico. De nuevo, 2,5 kilos en canal más que hace un año. Sin embargo, el peso en vivo baja y ello apunta a que, ciertamente, la gran producción ha contenido la subida del peso y afronta los festivos con una mejor situación que hace un mes. La fuerte matanza sostenida en noviembre y las exportaciones en vivo hacia Italia han ido absorbiendo esos lotes de ganado “pasado” de peso que enturbiaban la visión del mercado al empezar noviembre. El reequilibrio del balance entre oferta y demanda sigue siendo difícil y requerirá su tiempo en enero (porque se va a matar menos ahora y porque seguirá habiendo más producción después), pero los agobios precedentes han ido perdiendo fuerza, aún con las lógicas presiones de esta última semana antes de los festivos. Es por eso que la cotización, aún pudiendo repetir por la estabilidad que reina en el resto de la UE y porque no se va a matar ni más ni menos la próxima semana aunque suba o baje el precio, al final ha vuelto a bajar 3 milésimas para romper la barrera de los 95 céntimos y quedarse ahí a la espera de ver como se afronta la salida de festivos. En el norte de la UE, que no ha movido los precios del cerdo durante diciembre, las expectativas son más optimistas de cara a enero. De momento, como en España, las matanzas son ré- cord en estas dos semanas del ecuador de diciembre, gracias a unas buenas ventas de carne en los mercados interiores, y los pesos medios bajan. En España, la carne de cerdo no está hecha para la Navidad, pero en el Norte y Este de Europa sí es de consumo típico en estas fechas, con lo que las piezas nobles registran una fuerte demanda y, trasladada esta al vivo, reequilibra los mercados porcinos. La apertura del almacenamiento privado el 4 de enero, además, hace confiar a los ganaderos alemanes en una inmediata recuperación del precio del cerdo. Alemania, Bélgica, Holanda,... hasta Francia ha repetido precio esta semana. Tan solo Dinamarca se ha descolgado con un descenso de -2 céntimos para pasar las navidades. Al otro lado del Atlántico, americanos y brasileños vuelven a bajar precios. El petróleo y el flete tocan mínimos históricos. La FED sube el tipo de interés por primera vez en casi una década y le marca un camino de revalorización al dólar frente al euro, que vuelve a pensar en la paridad. La exportación, pendiente de los vaivenes monetarios y de los balances de producción al alza todavía en las principales zonas exportadoras (e importadoras) seguirá siendo clave. Pero todo esto será ya en 2016. Ahora, toca felicitar las navidades. Variación en % Viene de página 3 PORCINO CLAROSCUROS EN EEUU EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU (enero-octubre. Fuente: USDA (tn) Destino La exportación total de porcino de EEUU aflojó en octubre (-3% respecto a un año atrás), fruto del -31% anotado por los subproductos, que no ha podido ser compensado por el +8% de la carne. Incluso, los analistas indican que esta progresión interanual de los envíos de carne es engañosa, ya que se compara con octubre de 2014, cuando los precios eran más altos, sobre todo para jamones. Comparando con octubre de 2012 (cuando la matanza semanal era similar a la actual, aunque este año hay más peso medio de las canales), la exportación actual es un -16% inferior. Todo el mundo en EEUU esperaba a finales de este verano que la creciente demanda china “limpiara” la oferta interior, pero las compras chinas, aunque superiores a un año atrás, se están quedando por debajo de lo previsto: en octubre, han sido 8.800 tn (sin incluir subproductos), cuando en julio fueron 13.000 y el promedio mensual de 2012 era de 17.000 tn. En resumen, la demanda china no ha sido el factor clave que se esperaba en EEUU y eso explica la depresión de los precios americanos. Y, de cara al primer trimestre de 2016, la exportación seguirá siendo un factor crítico, con muchas dudas en torno a la evolución de los envíos a México y Canadá. La exportación total a Japón, que repuntó en septiembre, ha vuelto a retroceder en octubre (-10% interanual), aunque se compara con un año de importaciones récord por parte de Japón. La noticia positiva es que el gran stock de congelado que había en Japón está disminuyendo desde hace algunos meses y esto podría estimular ahora su demanda. De enero a octubre, EEUU ya ha exportado más carne que en el mismo período de 2014 (acumula ya 7 meses consecutivos por encima de sus cifras de un año atrás), pero su resultado 2014 2015 2015%14 423.151 328.338 162.505 102.902 34.149 97.350 42.342 36.126 85.651 26.603 202 3.240 1.052 565 773 471.834 316.645 155.543 82.790 30.443 130.888 47.414 306 91.712 19.016 487 2.679 493 483 764 +12% -4% -4% -20% -11% +34% +12% -99% +7% -29% +141% -17% -53% -15% -1% 1.391.340 1.401.592 +1% 435.572 360.455 -17% Carne + subproductos 1.826.912 1.762.047 -4% Facturación (miles $ US) 5.613.329 4.653.614 -17% México Japón Canadá China Hong Kong Corea del Sur Australia Rusia América Sur/Centro Filipinas Europa del Este UE Holanda Alemania R. Unido Total carne Subproductos EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ (enero-octubre). Fuente: Stat Canada (tn) Destino 2014 2015 2015%14 EEUU Japón México China Taiwán Corea del Sur Filipinas Australia Hong Kong Chile Nueva Zelanda Sudáfrica Otros 317.504 166.853 84.013 109.907 20.759 30.946 24.570 18.761 13.478 9.916 7.021 1.323 151.918 366.608 166.014 98.701 83.929 35.891 35.550 26.053 22.962 24.919 11.495 9.448 6.887 51.299 +16% -1% +18% -24% +73% +15% +2% +22% +85% +16% +35% x5 -66% Total 957.968 939.757 -2% global sigue lastrado por la caída de la exportación de subproductos y por los bajos precios internacionales. * Mejora ligeramente el resultado exportador de Canadá, que reduce del 3% al -2% su evolución acumulada en 2015 respecto a 2014. EEUU y México, EXPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO DE EEUU EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE EEUU A CHINA Y HONG KONG 180 2013 170 2014 30 2013 30 2014 2015 130 20 15 120 10 110 5 100 0 En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Miles de tn 140 Dc 15 10 0 Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A CHINA En 4.000 14 3.500 100 12 3.000 10 2.500 85 Tn 16 105 Miles de tn 4.500 110 8 1.500 4 1.000 75 70 2 0 Fb Mr Ab My 2013 Jn Jl 2014 Ag Sp 2015 Oc Nv Dc Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 2.000 6 80 En Fb EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A HONG KONG 18 90 2015 20 115 95 2014 5 En EXPORTACIÓN TOTAL DE PORCINO DE CANADÁ 2013 25 25 150 Miles de tn Miles de tn EXPORTACIONES DE SUBPRODUCTOS DE EEUU A CHINA Y HONG KONG 35 2015 160 Miles de tn su primer y tercer mayores destinos exteriores respectivamente, mantienen una evolución positiva, igual que los mercados asiáticos..., excepto China (aunque ha mejorado mucho en septiembre y octubre) y Japón (y este último es el segundo mayor destino de los canadienses). 500 0 En Fb Mr Ab My 2013 Jn Jl 2014 Ag Sp 2015 Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My 2013 Jn Jl 2014 Ag Sp Oc Nv Dc 2015 Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 5 PORCINO PREVISIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL PORCINO EN EL HORIZONTE DE 2025 La Comisión Europea ha publicado su actualización periódica de previsiones para los sectores agrarios durante la próxima década. En 2011-2012, la producción porcina bajó de forma significativa a causa de la necesidad de adaptarse a las nuevas normas de bienestar animal. Esto fue seguido en 2014 y 2015 por una remarcable recuperación, de resultas de las inversiones de los años previos. En un contexto de precios a la baja, se prevé que la producción aumente de forma solo marginal durante la próxima década (+0,2% por año), a causa de las restricciones medioambientales y el lento descenso previsto del consumo en la UE. La producción adicional será exportada, gracias a una demanda mundial sostenida, los favorables precios del pienso y la competitividad del sector porcino de la UE. PRODUCCIÓN BRUTA DE PORCINO EN LA UE 24.000 Milles de tn/equiv. canal 23.750 23.500 23.250 23.000 22.750 22.500 22.250 2025 2024 2023 2021 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 22.000 Pág. 6 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 volverá a crecer en el período estudiado, apoyada en una evolución más favorable de la paridad euro/dólar e incrementado así ligeramente su cuota de mercado exterior mientras que el de la UE se mantendrá estable. EXPORTACIÓN DE PORCINO EN LA UE 2.700 2.600 Milles de tn/equiv. canal 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 2025 2024 2023 2021 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1.700 De resultas de todo esto, se prevé que la exportación de la UE aumente en un 27% (unas 550.000 tn) entre los años 2015 a 2025, alcanzado los 2,6 millones de tn al final de este período. Esto refleja también la creciente dependencia que tiene de la exportación el mercado porcino de la UE. CONSUMO NETO DE PORCINO EN LA UE 21.500 21.250 21.000 20.750 20.500 20.250 20.000 19.750 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 19.500 2012 * Demanda y comercio mundiales: Se prevé que la demanda mundial para importar porcino siga siendo fuerte, pero va a crecer de forma más moderada que en la década precedente (un 2% en lugar de un 4,1% por año). Se estima que en 2015 alcanzará los 8,8 millones de tn, apoyada en una demanda sostenida, en buena parte en socios comerciales de la UE ya existentes en Asia y en el África subsahariana. Mucho de este crecimiento puede ser atribuido a China, cuya demanda importadora se prevé que se duplique entre 2015 y 2025 (equivalente a unas 650.000 tn de importaciones adicionales). Esta cifra está en parte “hinchada” por flujos comerciales de re-exportaciones de Hong Kong que pasarán a ser exportaciones directas a China, mientras que el aumento de las importaciones de Vietnam podría indicar una mayor capacidad de almacenamiento en ese país antes de ser transportado el género a China. Aunque se suponga que continuará el embargo ruso hasta finales de 2016, el ambicioso objetivo de autosuficiencia de este país y su decreciente poder adquisitivo comportarán unas menores importaciones de la UE cuando el embargo sea levantado. Además, para asegurarse el suministro en ausencia de la oferta de la UE y EEUU bajo embargo, Rusia está buscando nuevos suministradores, algunos de los cuales tenían hasta ahora su acceso a Rusia restringido. Es el caso de Corea del Sur, cuyas exportaciones estaban limitadas desde 2010 por la fiebre aftosa, y Brasil, sujeto a restricciones desde 2011 por el uso de ractopamina. Las cantidades que, en unas condiciones normales de mercado, la UE habría exportado a Rusia, han buscado ahora otros destinos, sobre todo en Japón, Corea del Sur, los países balcánicos y Filipinas. De la mano del desarrollo de su consumo, Filipinas (un mercado con unos 100 millones de consumidores) ha duplicado sus importaciones de la UE hasta las 122.000 tn en 2014. Se prevé que este comercio se mantenga en este nivel. EEUU, que es el principal competidor de la UE en el mercado mundial, se ha recuperado de su epidemia de DEP en 2013 y, gradualmente, aumenta su oferta de carne de cerdo. Tras haber descendido, la exportación de EEUU Milles de tn/equiv. canal * La producción de la UE: La creciente capacidad productiva y la continuidad de unos bajos precios del pienso han comportado en 2014 un aumento de la producción porcina, pese al embargo ruso, presionando sobre los precios en la segunda mitad de 2014. A causa del decalaje que hay hasta que la producción se ajusta a la evolución del precio, la matanza de 2015 ha seguido aumentando, pero han aparecido ya los primeros signos de un cambio de tendencia, sobre todo con una ligera contracción de la cabaña de cerdas observada en el censo porcino de junio de 2015. Las preocupaciones medioambientales y sociales, que llevan, entre otras cosas, a legislar nacionalmente sobre la gestión de los purines, limitarán probablemente la expansión de la producción en los niveles actuales, sin llevarla a máximos. Una posible opción, como ya ha sucedido en Dinamarca, es especializarse en la producción de lechones, mientras que los cerdos son engordados en otras regiones o países. Las compensaciones entre una mayor producción y los costes logísticos, por un lado, y los costes de deslocalización (incluyendo el pienso y la cadena de transformación), por otro lado, jugarán un importante papel en las decisiones de nuevas inversiones. Los cambios en los hábitos de consumo en la UE pueden limitar la demanda nacional, pero la demanda importadora mundial todavía sigue aumentando. Tras una rápida expansión en 2014 y 2015 basada en la reestructuración que siguió a las nuevas normas de bienestar animal, se prevé que la producción crezca lentamente tanto en la UE-15 como en la UE-N13 en unas 400.000 tn en 10 años, en parte gracias a los confortables precios de la alimentación animal. * El consumo: Los niveles per cápita de consumo de carne de cerdo experimentaron un enorme salto en 2014 y 2015, especialmente en la UE-N13 (los Nuevos Estados Miembros del Este), ganando 3,6 kilos en 2 años y devolviendo el consumo total de la UE a sus niveles anteriores a la crisis. Sin embargo, el consumo de porcino en la UE-15 empezará a volver a reducirse lentamente hasta los 31,1 kilos per cápita en 2025, ya que el pollo le quitará consumo. En cambio, en la UE-N13 se prevé que el consumo aumente de forma gradual, hasta alcanzar un récord de 34,9 kilos per cápita de la mano, Pasa a página 7 PORCINO Viene de página 6 sobre todo, de la mayor demanda en Polonia y Rumanía. Tras las caídas de 2014-2015 y la apertura del almacenamiento privado, se prevé que los precios del porcino se reafirmen durante el período estudiado, apoyados en la sostenida demanda mundial. Se prevé que los precios alcancen una media de 1.710 euros/tn en 2025 (con un incremento del +115 respecto a los niveles de 2014), aunque todavía por PRECIOS MEDIOS INTERNACIONALES DEL PORCINO 1.800 1.750 1.700 1.700 1.600 1.650 1.500 1.400 1.300 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Brasil 2012 2025 2024 2023 2021 2022 2020 2019 2018 2017 1.000 2016 1.400 2015 1.450 1.100 2014 1.200 2013 1.500 2015 1.550 2014 1.600 UE EEUU 2013 EUR/tn 1.800 2012 EUR/tn PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN LA UE debajo del nivel de 2012-2013. Sin embargo, las incertidumbres sobre el entorno macroeconómico y los cambios en los rendimientos podrían hacer que los precios fluctuaran entre los percentiles 10 y 90 (1.460-2.060 euros/tn). PROYECCIONES DEL MERCADO DE CARNE DE PORCINO DE LA UE-28 EN EL HORIZONTE 2025 (Datos en miles de toneladas/equivalente canal). Fuente: Informe de diciembre de 2015 de la Comisión Europea Producción Bruta UE-15 UE-N13 Importación en vivo Exportación en vivo Producción neta Consumo UE-15 UE-N13 Consumo per cápita UE-15 UE-N13 Importación carne Exportación carne Precio UE (€/tn) Precio EEUU (€/tn) Precio Brasil €/tn) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 23.561 23.738 23.672 23.686 23.709 23.734 23.757 23.792 23.817 23.856 20.099 3.462 20.143 3.595 20.073 3.599 20.085 3.601 20.104 3.605 20.125 3.608 20.146 3.612 20.175 3.617 20.196 3.621 20.229 3.627 0 24 23.537 21.441 0 36 23.702 21.385 0 36 23.636 21.251 0 36 23.650 21.248 0 36 23.673 21.250 0 36 23.698 21.249 0 36 23.721 21.240 0 36 23.756 21.242 0 36 23.781 21.230 0 36 23.820 21.239 16.859 4.582 16.800 4.585 16.667 4.584 16.667 4.581 16.671 4.578 16.673 4.576 16.669 4.571 16.672 4.569 16.666 4.564 16.677 4.563 32,6 21,4 32,2 32,1 32,0 32,0 31,9 31,9 31,8 31,8 32,2 34,2 32,0 34,3 31,6 34,3 31,5 34,4 31,4 34,5 31,4 34,5 31,3 34,6 31,2 34,7 31,1 34,8 31,1 34,9 15 2.111 1.529 1.329 1.232 22 2.339 1.566 1.362 1.128 21 2.405 1.572 1.383 1.080 20 2.423 1.587 1.385 1.143 20 2.444 1.648 1.436 1.182 21 2.470 1.723 1.509 1.179 23 2.505 1.720 1.502 1.171 22 2.536 1.691 1.475 1.155 23 2.574 1.713 1.487 1.168 23 2.604 1.713 1.482 1.128 EL MES EN FRANCIA El Instituto del Sector Porcino (IFIP) francés publica en su Baromètre Porc de diciembre el siguiente balance mensual sobre el mercado porcino: * El precio del cerdo: Una oferta europea siempre elevada sigue presionando sobre las cotizaciones del cerdo en Europa, mientras que el consumo es estacionalmente menos fuerte. En Francia, en ausencia de cotización en el MPB, los productores han negociado con los mataderos, con precios diversos. Productores y mataderos (excepto Bigard) han seguido también negociando una nueva convención. El jueves 26 de noviembre, el MPB volvió a cotizar, aunque sin la participación del grupo Bigard en esta primera jornada. A la vista de las necesidades de los compradores, solo fueron presentados 24.500 cerdos para su venta, esto es, la mitad que antes de la crisis. Los principales cambios afectan a la supresión del precio de salida, el anonimato de los lotes y de los compradores, una única tanda de pujas y la realización de ventas por internet el lunes. La amplitud máxima de la variación del precio sigue fijada en 6 céntimos en una semana. En estos momentos, el MPB publica una horquilla de precios de venta. Así, en su vuelta a la normalidad, la horquilla se situó entre 1,04 y 1,09 euros/Kg, con un descenso de 4 a 5 céntimos respecto a las cotizaciones recogidas en el inicio de la semana 48. En su promedio mensual, el precio percibido por los ganaderos (estimación del IFIP) ha perdido otro 7%. La oferta europea sigue siendo abundante. Los problemas para gestionar las salidas han desestabilizado los mercados, sobre todo en España y Francia, y han acentuado la recuperación estacional de peso de los cerdos. Los precios han caído, perdiendo unos 10 céntimos/Kg en su promedio mensual, exceptuando en Dinamarca donde la cotización se ha estabilizado rápidamente. En EEUU, las cotizaciones también se han hundido, tanto en el mercado del cerdo como en el del despiece, donde las cotizaciones de la panceta y los despojos han retrocedido ampliamente. Los mataderos han rozado el máximo de sus capacidades de matanza durante muchos días y los stocks de octubre son 2022 2023 2024 2025 superiores en un 13% a los de hace un año. La reciente caída del euro frente al dólar sostiene las exportaciones europeas. Este retroceso será duradero, según los expertos financieros, a causa de las políticas de apoyo monetario opuestas en Europa y en EEUU. En las próximas semanas, la consecución de la fluidez será crucial antes de los viernes festivos del final de año. El consumo en el Este de Europa debería sostener la demanda intraeuropea. Pero las exportaciones a países terceros jugarán un papel fundamental en la evolución de los precios de este fin de año. * El precio de la carne: La tendencia bajista de los mercados europeos ha seguido en noviembre, marcando las cotizaciones de las principales piezas otro fuerte descenso en sus promedios mensuales. En Francia, los precios del despiece han seguido bajando, comportando un descenso del 2,5% mensual del Índice del Mercado de Rungis (IMR). En Italia, el jamón se ha mantenido a un precio alto para esta época en el mercado de Módena, mientras que el resto de cotizaciones han retroPasa a página 8 Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 7 PORCINO Viene de página 7 cedido y se sitúan bajo el nivel del año pasado. En España, las cotizaciones han caído en Barcelona, de un 4% a un 6% de media mensual. En Hamburgo, han perdido de un 5% a un 7%. Tanto el mercado europeo como el mundial, están presionados por la fuerte competencia, a causa de la elevada oferta en los principales países exportadores y la demanda estable en Asia. Además, las tensiones en torno al recrudecimiento de los casos de Peste Porcina Africana en el Este de Europa frenan las negociaciones entre la UE y Rusia sobre la certificación veterinaria de la exportación. Es en este contexto que la Comisión europea ha anunciado la apertura de una nueva operación de almacenamiento privado en enero de 2016. Esta medida incluye unas ayudas incrementadas en un 20%, el almacenamiento también de tocino y la posibilidad de sacar esta carne transcurridos solo 2 meses en el caso de exportaciones a terceros países. IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN JAPÓN (enero-octubre) Fuente: ALIC (tn) Origen 2014 2015 2015%14 EEUU 237.157 Canadá 125.099 Dinamarca 121.654 218.274 137.394 90.721 -8% +10% -25% España 58.198 61.757 +6% México Hungría Chile Holanda Francia Italia Austria Alemania Irlanda Finlandia Australia Bélgica Polonia Otros 53.072 15.182 23.670 15.921 12.625 8.077 16.469 10.726 10.698 1.770 554 736 5.903 1.674 57.314 18.357 18.299 16.052 8.774 8.742 7.849 6.922 2.194 1.279 439 264 0 2.582 +8% +21% -23% +1% -31% +8% -52% -35% -79% -28% -21% -64% -100% +54% 719.184 657.213 -9% TOTAL PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN JAPONESA DE CARNE DE CERDO EN ENERO-OCTUBRE (2015 versus 2014) Dinamarca EEUU Austria Irlanda Polonia Chile Alemania Holanda Hungría España México Canadá Canales y piezas Alemania 2014 2015 Variación en % Variación en tn Despojos TOTAL 3.805 4.173 +10% +368 57.355 56.046 -2% -1.309 288.551 323.797 +12% +35.246 492.903 580.500 +18% +87.597 23% 7% 3% 36% 32% 26% 234.203 232.916 -1% -1.287 1.388 1.137 -18% -251 25.894 25.730 -1% -164 12.279 10.604 -14% -1.675 152.944 147.838 -3% -5.106 415.292 408.295 -2% -6.997 22% 5% 20% 7% 15% 18% 136.476 194.080 +42% +57.604 5.306 5.743 +8% +437 13.208 12.214 -8% -994 15.311 17.454 +14% +2.143 109.816 131.441 +20% +21.625 264.810 343.478 +30% +78.668 18% 24% 9% 11% 13% 15% 70.612 41.282 -42% -29.330 35 146 +317% +111 11.523 9.483 -18% -2.040 27.207 32.500 +19% +5.293 52.874 58.964 +12% +6.090 135.107 109.874 -19% -25.233 4% 1% 7% 21% 6% 5% 68% 37% 40% 75% 65% 64% 64.162 63.485 -1% -677 893 1.094 +23% +201 3.658 3.838 +5% +180 11.933 11.683 -2% -250 123.222 121.705 -1% -1.517 191.935 190.189 -1% -1.746 6% 5% 3% 8% 12% 8% 68.010 64.075 -6% -3.935 615 443 -28% -172 16.359 16.202 -1% -157 8.757 7.267 -17% -1.490 71.448 73.670 +3% +2.222 156.529 154.410 -1% -2.119 6% 2% 12% 5% 7% 7% 20.917 25.706 +23% +4.789 56 27 -52% -29 3.235 2.047 -37% -1.188 7.178 4.785 -33% -2.393 40.190 40.933 +2% +743 64.397 68.713 +7% +4.316 2% 0% 2% 3% 4% 3% 13.705 12.948 -6% -757 10.627 11.218 +6% +591 12.213 10.937 -10% -1.276 5.251 3.491 -34% -1.760 32.699 28.156 -14% -4.543 69.245 63.259 -9% -5.986 1% 48% 8% 2% 3% 3% 16% 54% 25% 18% 26% 21% 973.879 1.060.458 +9% +86.579 23.307 23.613 +1% +306 144.694 129.859 -10% -14.835 83% 91% 65% % sobre total UE España 2014 2015 Variación en % Variación en tn Mantecas 1.723 1.715 -0% -8 % sobre total UE Dinamarca 2014 2015 Variación en % Variación en tn Bacon Embutidos y preparados 197.851 248.944 +26% +51.093 % sobre total UE Polonia 2014 2015 Variación en % Variación en tn % sobre total UE ALE+DIN+POL+ESP % sobre total UE Holanda 2014 2015 Variación en % Variación en tn % sobre total UE Francia 2014 2015 Variación en % Variación en tn % sobre total UE Bélgica 2014 2015 Variación en % Variación en tn % sobre total UE Italia 2014 2015 Variación en % Variación en tn % sobre total UE HOL+FRA+BEL+ITA % sobre total UE -32 -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 Miles de toneladas JAPÓN. TOTAL DE IMPORTACIONES DE PORCINO 105 100 EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-SEPTIEMBRE A TERCEROS PAÍSES Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto) 2013 2014 2015 UE-28 2014 2015 Variación en % Variación en tn 162.598 955.105 2.126.594 154.950 1.015.830 2.249.049 -5% +6% +6% -7.648 +60.725 +122.455 Miles de toneladas 95 90 Top-8 85 80 % sobre total UE 75 93% 91% 85% 70 65 60 55 50 En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc * NOTA MLL: Comparando con el cierre del mes anterior (agosto), solo España mejoró en septiembre sus resultados, mientras que Italia. Alemania, Francia, Holanda y Dinamarca se mantuvieron sin cambios y Polonia y Bélgica los empeoraron. Siguen liderando y concentrando los incrementos España y Alemania. Pág. 8 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 PORCINO CHINA “TIRA” DE LA UE EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2015 (enero-septiembre) Fuente: Comisión Europea La exportación de porcino de la UE en septiembre aumentó un +15% respecto a agosto y, aunque se ha quedado un -3% por debajo de septiembre del año pasado, supera en un +7% el promedio de septiembre en los últimos 5 años. Así, en septiembre la UE ha exportado 304.000 tn de porcino, 40.000 tn más que en julio pero el mayor volumen mensual, con diferencia, de 2015. En el acumulado de enero-septiembre, la UE consolida un avance interanual del +6%. El “músculo” que permite este avance sigue siendo China, al alza en cada mes de 2015 (y, sobre todo, desde junio a aquí y con especial relevancia en septiembre). El otro destino en positivo (Corea del Sur) lleva ya dos meses flojeando, pero la noticia positiva es que en septiembre Japón, por primera vez este año, volvió a comprar más que en 2014. China lleva importadas este año 250.000 tn más que en el mismo período del año pasado y Corea, otras 30.000 más: ambos países crecen tanto en carne como en subproductos. También Australia (+11.000 tn de carnes) mantiene un buen comportamiento este año, mientras que EEUU se muestra más o menos estable y “baila” con Ucrania como el sexto o séptimo destino más importante de la exportación comunitaria de porcino. China concentra ahora el 32% de toda la exportación de la UE, 9 punto más que en enero-septiembre de 2014. Corea del Sur también ha aumentado su cuota en 2015, del 6% al 7%, mientras que Japón (del 11% al 9%) y Hong Kong (del 13% al 8%) han retrocedido. Destino Tn peso producto 2014 2015 China Japón Hong Kong Corea del Sur Filipinas Ucrania EEUU Australia Angola Taiwán Costa de Marfil Montenegro Rusia Bielorrusia Otros UE 506.086 253.541 297.269 134.550 146.974 74.314 63.940 45.180 49.136 33.779 28.372 25.825 59.370 4.685 403.576 762.721 209.493 199.073 163.255 129.041 67.616 65.315 55.876 42.073 37.833 36.884 15.171 10.094 387 452.755 +51% -17% -33% +21% -12% -9% +2% +24% -14% +12% +30% -41% -83% -92% +12% +256.635 -44.048 -98.196 +28.705 -17.933 -6.698 +1.375 +10.696 -7.063 +4.054 +8.512 -10.654 -49.276 -4.298 +49.179 2.126.597 2.247.587 +6% +120.990 PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-SEPTIEMBRE (tn peso producto) Carnes 2015 2014 Rusia Ucrania Bielorrusia Montenegro 33.112 13.236 4.435 25.100 Hong Kong China Japón Corea Sur Filipinas 86.728 165.425 236.736 113.462 52.698 Dif. 2014 -28.737 -7.895 -4.130 -10.197 26.257 61.078 250 725 55.681 -31.047 292.688 +127.263 193.845 -42.891 130.720 +17.258 46.864 -5.834 210.541 340.660 16.805 21.089 94.275 4.375 5.341 305 14.903 143.393 -67.148 470.033 +129.373 15.648 -1.157 32.534 +11.445 82.177 -12.098 Ásia 62.031 +1.477 3.386 3.284 -102 América 35.179 -6.413 7.544 6.894 -650 Australia 43.977 54.795 +10.818 1.203 1.081 294.437 336.496 +42.059 171.291 192.443 1.171.490 1.233.223 +61.733 955.106 1.015.831 Otros TOTAL +60.725 Rusia 0% China 23% Otros 30% sep África -122 Oceanía +21.152 DESTINO EXPORTACION DE PORCINO UE ENERO-SEPTIEMBRE 2015 Rusia 3% Otros 30% China 32% 80 Australia 2% 60 40 EEUU Filipinas Ucrania Corea China Japón Hong K. PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE LA UE EN ENERO-SEPTIEMBRE (Tn/peso producto). Fuente: DG-VI Filipinas 5% PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO DE LA UE EN 2015 (comparación mensual respecto a 2014) TONELADAS Y EUROS DE LA EXPORTACION DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-SEPTIEMBRE DE CADA AÑO 60 5 800 2012 700 2013 2014 Japón 9% Corea del Sur 7% EEUU 3% Corea del Sur 6% Filipinas 7% Hong Kong 8% Ucrania 3% Japón 11% EEUU 3% 0 Australia 2% Hong Kong 13% Ucrania 3% 20 +4,4% 2015 4 2012 3 500 +5,8% 2013 2 400 300 40 2011 600 Miles de tn Europa 60.554 2014 2015 1 Filipinas Miles de tn Miles de tn ago Dif. -20.539 +1.197 -168 -456 41.592 120 jul 5.718 62.275 82 269 EEUU DESTINO EXPORTACION DE PORCINO UE ENERO-SEPTIEMBRE 2014 jun Despojos 2015 Angola PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2015 (Tn/peso producto por mes) 100 Diferencia 2015-14 en % en tn 20 Corea Japón 0 Hong Kong China -20 Rusia 200 -40 0 100 Cantidad Facturación -60 0 Rusia China Hong Kong Japón Corea cantidad en millones de tn / facturación en miles de millones de euros Filipinas EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA 320 70 110 300 60 100 280 40 30 20 90 80 70 60 10 50 0 40 En Fb Mr Ab My 2013 Jn Jl 2014 Ag Sp 2015 Oc Nv Dc Miles de euros 120 50 fb mr abril my jn jl ag sp EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE 80 Miles de euros Miles de euros EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A RUSIA en 260 240 220 200 180 160 140 En Fb Mr Ab My 2013 Jn Jl 2014 Ag Sp 2015 Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My 2013 Jn Jl 2014 Ag Sp Oc Nv Dc 2015 Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 9 PORCINO 23.000 tn, a favor de los transformados, separan ambos tipos de consumo, menos de la mitad que su máximo de 2013 (58.000 tn). CONSUMO DE PORCINO EN ESPAÑA EN ENERO-SEPTIEMBRE 420 400 380 360 340 320 300 En fresco 2015 2014 2013 2011 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2002 280 2000 Septiembre, como julio y agosto, ha sido un mes flojo para los consumos de carne de cerdo y transformados, ambos a la baja respecto a un año atrás. En cambio, los precios sí han mejorado, ya que las facturaciones de los dos productos se mueven al alza respecto a 2014. Así, de enero a septiembre de 2015, el consumo en fresco gana un +1,6% respecto al mismo período del año anterior, que es medio punto menos que al cierre de agosto, y el de transformados sigue perdiendo en torno al -3%. En números absolutos, son 5.700 tn más en fresco y 11.200 tn menos en transformados. En cuanto al gasto, en fresco aumenta un +6,4%, cuatro veces más que en cantidad, mientras que el consumo de transformados sitúa su facturación al mismo nivel que en 2014. El consumo de transformados sigue siendo el más bajo, para estos mismos 9 primeros meses de año, desde 2008 y registra un descenso del 6% respecto a su promedio quinquenal (-25.000 tn). En cambio, el consumo en fresco es el más alto desde 2012, apenas un -1% por debajo de su promedio quinquenal (-2.000 tn). Miles de toneladas FLOJEA EL CONSUMO Transformados CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA Miles de kilos 2014 2015 2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total ene-sep 15%14 2013 Miles de euros 2014 2015 15%14 45.405 40.659 40.394 39.652 39.035 38.988 35.089 35.410 37.834 46.553 38.613 41.631 36.058 38.567 35.137 35.773 36.287 38.831 48.913 42.075 40.386 39.239 39.780 36.030 34.986 33.943 37.785 +5,1% +9,0% -3,0% +8,8% +3,1% +2,5% -2,2% -6,5% -2,7% 260.462 231.691 230.941 229.038 221.974 222.192 206.868 205.595 218.254 269.552 217.180 238.965 221.985 221.857 200.466 212.628 213.271 221.572 304.438 256.620 248.099 238.845 239.396 215.363 208.847 206.639 228.980 +12,9% +18,2% +3,8% +7,6% +7,9% +7,4% -1,8% -3,1% +3,3% 352.466 347.450 353.137 +1,6% 2.027.015 2.017.476 2.147.227 +6,4% Miles de euros 2014 2015 15%14 CONSUMO DOMÉSTICO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA Miles de kilos 2014 2015 2013 48.546 43.734 48.190 42.084 44.184 40.354 39.436 37.364 43.536 44.592 40.899 44.389 43.368 42.932 40.337 39.306 36.977 43.413 -8,1% -6,5% -7,9% +3,1% -2,8% -0,0% -0,3% -1,0% -0,3% 400.204 353.452 375.372 388.721 384.259 368.153 344.554 332.549 375.186 403.040 343.149 390.206 338.172 361.797 331.835 329.078 305.657 351.492 374.561 333.385 367.162 363.763 355.859 347.252 337.315 317.077 368.660 -7,1% -2,8% -5,9% +7,6% -1,6% +4,6% +2,5% +3,7% +4,9% 411.390 387.428 376.213 -2,9% 3.322.450 3.154.426 3.165.034 +0,3% CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO EN ESPAÑA EN ENERO-SEPTIEMBRE. Fuente: MAGRAMA Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Var. en % 60 2014 40 35 Promedio 2010-2014 8 350 Ag Sp Cantidad Valor 2 0 -2 -8 Pág. 10 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Dc 2005 Nv 2004 Oc 2003 Sp 2002 Ag Jl -6 2001 Jl Jn -4 330 2000 Jn My 4 370 310 25 My Ab 6 390 30 Ab Mr CONSUMO DE TRANSFORMADOS MES A MES EN 2015 (DIFERENCIA EN % RESPECTO AL MISMO MES DE 2014) Var. en % Miles de toneladas Miles de toneladas 45 Mr Fb 10 50 Fb En 2015 410 En -8 CONSUMO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA EN ENERO-SEPTIEMBRE. Fuente: MAGRAMA ESPAÑA CONSUMO DE TRANSFORMADOS. Fuente: MAGRAMA 55 2015 My 2014 Ab 2013 Mr 2011 Fb 2012 En 4 0 2000 20 8 -4 2010 25 2009 30 Valor 12 2008 35 Cantidad 16 Promedio 2010-2014 2007 40 CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO MES A MES EN 2015 (DIFERENCIA EN % RESPECTO AL MISMO MES DE 2014) 20 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 2006 45 Miles de toneladas Miles de toneladas 2015 2005 2014 50 2004 55 2003 ESPAÑA CONSUMO DE CARNE DE CERDO. Fuente: MAGRAMA 2001 Total ene-sep 2013 49.513 45.212 47.508 48.305 47.004 44.266 42.223 40.754 46.605 2002 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 15%14 -10 En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp PORCINO RAMÓN BELLOSTA E ISIDRE CAMÍ, MEJORES ANALISTAS DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL EN 2015 Ramón Bellosta, de Leridana de Piensos, e Isidre Camí, de Piensos del Segre, se proclamaron este jueves 17 ganadores de la séptima edición de los Premios PronosPorc, galardones que entrega y organiza Mercolleida, mercado de referencia para el porcino español y europeo. Los Premios PronosPorc dan a conocer al mejor analista del sector en España en las categorías de Cerdo Cebado y Lechón. Los Premios Pronosporc responden a la denominación honorífica de los considerados como los mejores analistas de precios del mercado porcino español. Otorgados y organizados por Mercolleida, mercado de referencia en el porcino en España y en Europa, y promovidos por el mismo sector, Pronosporc sirve como colofón a todo un año de intensas reuniones semanales en el seno de las Juntas de Precios de Mercolleida. Estas están compuestas por las empresas más representativas del sector porcino español, tanto por su volumen como por su peso dentro del mercado nacional e internacional, y tanto en el sector productor como en el sector industrial. Pronosporc nace de la voluntad de recompensar al analista con el mejor promedio de resultados de todo el ejercicio tanto en la categoría de Cerdo Cebado como en la de Lechón. Para determinar la clasificación final, se tienen en cuenta los porcentajes de acierto de cada una de las 51 predicciones del año y la asistencia de los representantes a la Junta. Pronosporc nació en 2009 enfocado única y exclusivamente a la categoría de Cerdo Cebado. En 2011 se incorporó la categoría de Lechón, tras la relevante potenciación de esta Junta de Precios de Mercolleida. De esta manera, este jueves se celebrarán siete años de un certamen que, edición tras edición, adquiere un mayor peso y relevancia entre todos sus componentes. El Cerdo Cebado cuenta con un cuadro de honor en que se reciben los galardones de Oro, Plata y Bronce y las menciones especiales. Ocho mataderos (Campofrío Food Group, Costa Brava, ElPozo Alimentación, Famadesa, Fribin, Escorxador Frigorífic Avinyó, Mafriges y Olot Meats) y ocho productores (Agropecuària de Guissona, Inga Food, Juan Jiménez García, Leridana de Piensos, Piensos Costa, Piensos del Segre, YAK Fàbrica de Pinsos Compostos y Grupo Vall Companys). La Mención Especial en la categoría de Cerdo Cebado ha sido para Miguel Ángel Ortega, de Campofrío. Cebado de Oro a Ramón Bellosta (Leridana de Piensos) El Premio Cebado de Bronce ha recaído en Joan Cercós, de Agropecuària de Guissona. El Premio Cebado de Plata se le ha adjudicado a Isidre Camí, de Piensos del Segre. Por último, y como máximo galardón, se ha entregado el Premio Cebado de Oro a Ramón Bellosta, de Leridana de Piensos. Para la categoría de Lechón, Mercolleida prevé dos premios destacados, Trofeo Lechón de Oro y una Mención Especial. Los miembros de la mesa se dividen en dos grupos, uno formado por cuatro compradores (Comercial Agropecuària Llinàs, Inga Food, Piensos del Segre y YAK Fàbrica de Pinsos Compostos) y otro compuesto por tres firmas de vendedores (Bestiar Serra i Martí, Josep Maria Cortasa y Enrique Ortega e Hijos). La Mención Especial en esta categoría ha recaído en Josep Serra, de Bestiar Serra i Martí, y el vencedor del Premio Lechón de Oro 2015 ha sido Isidre Camí, de Piensos del Segre. Lechón de Oro a Isidre Camí (Piensos del Segre) Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 11 PORCINO DINAMARCA - SEMANA 52 FRANCIA - SEMANA 51 MPB. Lunes, 14 de diciembre de 2015 MPB. Jueves, 17 de diciembre de 2015 Cotización canal 56% TMP: 1,068 (+0,001) Cotización canal 56% TMP: 1,068 (0,000) Cerdos presentados: 6.875 Vendidos a clasificación de 1,065 a 1,072 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR Cerdos presentados: 23.140 Vendidos a clasificación de 1,060 a 1,075 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR. * Mercado: La buena actividad de la semana pasada (la tercera del año en número de cerdos) era necesaria, a la vista de la oferta disponible. El peso en canal estable, por encima de los 95 kilos (+40 gramos), revela los volúmenes propuestos a la venta. En este contexto, la cotización ha repetido a 1,068 euros. En Europa, las cotizaciones se mantuvieron estables la semana pasada, con un único descenso insignificante en España (-0,003 en vivo). En toda la Europa occidental, la matanza es elevada, como corresponde a una buena demanda en este ecuador de diciembre. * Cerdas: 403 vendidas. Cotización media “salida granja”: 0,772€ (-0,021), de 0,763 a 0,780 €. Cotización media “transportadas”: 0,768 € (-0,013), de 0,756 a 0,782 €. MPB. SEMANA 50 * Mercado: 1,068 € (repite cotización) Dinamismo en todas las ramas de producción antes de la tregua de Navidad. Las cotizaciones se mantuvieron este miércoles en Alemania, Bélgica y Países Bajos; y han hecho otro tanto en el Marché du Porc Breton este jueves. En principio, el statu quo será la tónica general en toda la Unión Europea. La semana próxima, el inicio de las fiestas supondrá una reducción de actividad, aunque de menor calado que la del año pasado. Después arrancaran ya los preparativos para atender los pedidos de enero, que se anuncian positivos. Además, entonces será cuando se empiecen a aplicar las retiradas europeas de almacenamiento privado, anheladas por parte de los grandes operadores de la producción en Europa. mica. La vuelta a la normalidad en enero deberá ser excepcional para intentar reabsorber los retrasos en las granjas. Más que nunca, las promociones comerciales son esperadas con interés por los ganaderos y hay que confiar en que los consumidores, privados de promociones reales y activas desde hace ya meses, responderán en masa a las diversas ofertas que les serán propuestas. FUENTE: MPB. FRANCIA. COTIZACIÓN MPB 1,80 EUR kg canal 56 TMP 402.500 cerdos sacrificados en la semana 2 de 2015. 383.00 cerdos a mediados de mayo, en una semana recortada de 2 a 4 días. 382.100 cerdos la semana pasada. Como sucede tradicionalmente, este período de diciembre es propicio a la actividad. ¿Hay alguna buena noticia en cuanto al retorno a la fluidez? No, ya que el peso en canal a 95 kilos por cuarta semana consecutiva no baja todavía (¡apenas -40 gramos!). El statu quo de los pesos medios, con 2015 muy por encima de años anteriores, muestra bien la amplitud del desequilibrio entre oferta y demanda constatado desde hace muchos meses. Las disponibilidades habrían permitido una actividad más fuerte, pero para esto habría sido necesario estar bien posicionados en la exportación. La carne francesa no lo está suficientemente, a causa de la extremada competitividad de las empresas de despiece y de transformación de los principales países competidores. Todo el norte de la UE ha recobrado ahora la fluidez, ya que la fuerte demanda de los países de Europa es suministrada por Alemania, Holanda y Bélgica. Estos países han mantenido sus cotizaciones sin cambios esta semana. En cuanto a España, cerca ya de la estabilización también (-0,3 céntimos), es capaz de oferta “más que suficiente de todo”, ya que su disponibilidad de cerdos es excepcional. La relativa estabilidad de los precios en todos los países no modifica los diferenciales de precio entre países. Estando ubicado el festivo de Navidad en el viernes de la próxima semana, hay que esperar que la demanda de aquí hasta entonces sea todavía diná- Cebado Canal 70-90 kg 61% Danish Crown 8,70 DKK (-0,20) 1,17 EUR Cerdas, clase I 130 kg Danish Crown 4,50 DKK (-0,40) 0,60 EUR 1 EUR=7,4617 DKK Sacrificios semanales Semana 47: 379.225 Semana 48: 373.294 Semana 49: 378.861 (-0,03% año anterior) DESCENSO NAVIDEÑO Los mataderos daneses indican que en el mercado europeo los jamones frescos han sido negociados esta semana con precios prácticamente sin cambios, igual que el resto del despiece. En el mercado de la exportación de bacon al Reino Unido, se mantiene la situación de ventas estables en volumen y a precios sin cambios. En el mercado de la exportación a terceros países, ventas también estables y una demanda razonable tanto de China como de Japón. EXPORTACIONES DE PORCINO EN VIVO DE DINAMARCA EN ENERO-SEPTIEMBRE DE 2015. Fuente: LF Actividad Uniporc Oeste. Semana 50: 7 al 13 de diciembre de 2015 Sacrificios (cabezas): 382.112 (+5.382) Peso (kg/canal): 95,04 (-41 gramos) TODAVÍA CON RETRASOS Cotizaciones de Danske Slagterier Semana: 21 al 27 diciembre 2015 1,70 1,60 2013 1,50 1,40 2014 1,30 1,20 2015 Lechones <50 kilos 2014 1 7 13 19 25 31 37 43 49 Alemania España Bélgica Ucrania Polonia Otros Total Alemania Otros Total Semanas FRANCIA-PARÍS Mercado de Rungis-París Semana 51: 14-18 diciembre de 2015 Sem 50 Chuletero 1 2,83 Chuletero 3 2,45 Jamón tradicional 2,55 Jamón sin grasa 2,23 Panceta (s/picada nº1) 1,95 Panceta (s/picada extra) 2,70 Picada (sin cuello) 1,15 Tocino 0,40 Pág. 12 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 Sem 51 2,81 2,51 2,58 2,24 1,89 2,90 1,20 0,40 -3% +23% +38% -15% -25% -29% +6% Cerdos cebados 50-160 kilos 2014 2015 15%14 168.728 17.551 20.988 6.058 13.038 26.981 253.344 Cerdas >160 kilos 2014 1,10 1,00 2015 15%14 Alemania 4.972.860 4.835.861 Polonia 2.754.315 3.374.102 Italia 340.501 468.407 Holanda 193.829 165.427 Rep. Checa 106.220 79.305 Otros 115.060 81.173 Total 8.482.785 9.004.275 19.407 0 19.407 161.822 20.798 18.983 967 5.212 23.921 231.703 -4% +19% -10% -84% -60% -11% -9% 2015 15%14 19.842 0 19.842 +2% -+2% Reproductores de raza pura 2014 2015 15%14 Alemania Bélgica España Polonia Francia Holanda Eslovaquia Bielorrusia Otros Total 89.657 4.052 3.412 4.473 2.602 3.208 2.944 4.165 12.253 126.766 86.690 4.922 4.919 4.323 2.884 2.111 2.058 1.212 21.065 130.184 -3% +21% +44% -3% +11% -34% -30% -71% +72% +3% PORCINO HOLANDA - SEMANAS 50-51 CHINA - SEMANA 51 COTIZACIONES DE CERDO CEBADO Cotizaciones del Ministerio de Agricultura (precios comercio al por mayor) Miércoles, 16 de diciembre de 2015 Carne de cerdo 22,68 (-0,02 CNY) 3,21 (-0,02 EUR) 27 noviembre 0,92 1,17 4 diciembre 0,92 1,17 11 diciembre 0,92 1,17 Dif. = = 1 EUR = 7,0726 CYN * Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. Vion Canal 56% 30-6 diciembre 1,19 7-13 diciembre 1,19 14-20 diciembre 1,19 Dif. = * Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base con 56% de contenido magro, IVA incluido. PVV: Parámetros de la semana Animales sacrificados Peso medio de sacrificio (Kg) Contenido medio de magro (%) 23-29 noviembre 307.000 93,96 59,30 30-6 diciembre 311.000 93,72 59,30 7-13 diciembre no disponible PRECIO MEDIO DE LA CANAL DE CERDO EN CHINA 26 Yuanes/Kg/canal Beursprijs Vivo 100-125 kg Canal 75-95 kg 56% 93,51 59,30 24 2013 22 2014 20 18 2015 16 14 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas COTIZACIONES DE LECHONES 30 noviembre 28,50 7 diciembre 29,50 14 diciembre 31,00 Dif. +1,50 Vion Lechón 25 kg 2 diciembre 26,50 9 diciembre 28,00 16 diciembre 29,50 Dif. +1,50 COTIZACIÓN DE LA CERDA PRECIO MEDIO DE LA CANAL DE CERDO EN CHINA euros 3,6 Euros/Kg/canal BPP Lechón 25 kg 2013 3,2 2,8 2014 2,4 2015 2,0 1,6 9 diciembre 0,83 SE ANIMA EL LECHÓN * Cerdos: No hay cambios. La demanda actual es muy buena, gracias a que la carne puede ser vendida con fluidez. A causa de la pérdida de días de matanza en las próximas semanas, hay una demanda extra esta semana. Pero, pese a la buena demanda de cerdos y a las buenas ventas de carne, no hay posibilidades de subir el precio del cerdo, Tradicionalmente, el nivel de precio en esta época del año se mantiene durante varias semanas hasta enero. Esto es bastante decepcionante ahora, con el bajo precio que hay. No hay excedentes de cerdos y los pesos no son altos. Y, con el almacenamiento privado abierto en enero, parece razonable que el precio empezará a subir pronto. * Cerdas: Buena demanda de carne, pero que no consigue subir el precio de las cerdas. * Lechones: La rentabilidad del engorde es aún tan mala como días atrás, pero hay ahora una voluntad de mejorar el precio del lechón. En parte, es por razones de sentido común: una “solidaridad” para evitar el colapso de la producción de lechones. Todos los actores están de acuerdo en que el precio debe subir para que siga habiendo lechones. La oferta está ahora reduciéndose de forma progresiva y se prevé que esta tendencia se mantenga en enero. También los cebaderos muestran ahora más interés en llenar plazas. En conjunto, hay algo más de optimismo para conseguir precios más altos del lechón en enero. * En la actualización periódica de previsiones para los sectores agrarios durante la próxima década 2015-2025, que la Comisión Europea realiza a final de cada año, se ha incluido en esta ocasión un breve comentario sobre el lechón. El informe prevé 16 diciembre 0,83 1 Dif. = una división de los procesos de producción (producción de lechones y producción de cerdos cebados) entre Estados miembros, provocada por las regulaciones locales, los costes asociados con la gestión de los excedentes de purines, la mayor o menor disponibilidad de tierra y las preocupaciones de la población más cercana. Ello se refleja en el comercio de animales vivos (lechones y cerdos), un fenómeno que está concentrado en algunos países del norte de la UE, sobre todo Polonia, Alemania, Dinamarca y Holanda. Alemania y Polonia son los principales importadores de animales vivo (representan, respectivamente, el 55% y el 23% del total de 17,7 millones de lechones importados en 2013 dentro de la UE). Se prevé que la importación de lechones por parte de los ganaderos polacos aumente en 1,6 millones de cabezas en 2025 respecto a 2015 (+24%). Por su parte, Dinamarca y Holanda son los dos principales exportadores en vivo y para el primero se prevé un nuevo aumento de sus envíos durante esta próxima década, mientras que Holanda aumentará más en producción propia gracias también a la mejora en productividad. Estos dos países están especializados en la producción de lechones e incrementarán su papel de “incubadora” para esta zona. PRINCIPALES FLUJOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LECHONES EN EL NORTE DE LA UE. Fuente: DG-Agri 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas REINO UNIDO - SEMANA 50 Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) Semana: 7 al 13 de diciembre de 2015 Cotización SPP canal 61% 125,16 p (-0,45) 1,72 EUR (-0,01) Matanza semana 50: 90.122 (+5,4%) Peso sem. 50 (kg/canal): 81,39 (-570 g) 1 EUR = 0,7283£ MENOS PRECIO Y PESO Sigue bajando el precio británico del cerdo. Es la cuarta semana consecutiva de descenso, después de que intentara la estabilización en noviembre. Mientras, la matanza aumentó la semana pasada aunque, por tercera semana consecutiva, está unas 10.000 cabezas por debajo de hace un año. En cambio, el peso medio ha bajado ahora medio kilo, situándose en su nivel más bajo desde mediados de septiembre y dejando entrever que se están anticipando salidas. Pese a ello, los pesos siguen siendo ligeramente superiores a los que había hace un año. A resaltar también un nuevo incremento de las importaciones británicas en octubre, de la mano sobre todo de unos mayores envíos desde Dinamarca y, resurgiendo desde el final del verano, también desde España. REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO 25 20 15 10 5 0 2010 2015 2020 2025 Importación Dinamarca 2010 2015 2020 2025 Exportación Holanda Polonia Alemania Peniques/Kg/canal 61% 2 diciembre 0,67 Milones de animales Vion Cerda 170 2013 160 2014 150 140 2015 130 120 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 13 PORCINO AMI - ISN - VION ALEMANIA - SEMANAS 50-51 CERDO CEBADO Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: Miércoles 9 dic 1,25 1,25 1,25 Miércoles 16 dic 1,25 1,25 1,25 Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI Sem 49/30-6 dic Sem 50/7-13 dic (Definitivo) (Provisional) Canal S 1,30 1,30 Canal E 1,26 1,26 Canal U 1,14 1,15 Precio ponderado S-P 1,26 1,26 Cotización cerda M 0,95 0,95 Número de cerdos sacrificados 1.022.178 1.059.800 Número de cerdas sacrificadas 18.342 20.105 Sem 51/14-20 dic (Informativo) 1,30 1,26 1,15 1,26 0,95 --- - Total matanza de cerdos: Año 2014 (a 14 dic): 49.164.254 -Año 2015 (a 13 dic): 49.641.021 - Dif.: +476.767 - Total matanza de cerdas: Año 2014 (a 14 dic): 885.640 - Año 2015 (a 13 dic): 917.415 - Dif.: +31.775 * Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. Martes 15 diciembre 3.030 (19 lotes) 1.250 (8 lotes) 1,280-1,295 1,29 (-0,02) * Próxima subasta: martes 5 de enero de 2016. * Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del 15 de diciembre de 2015: Despiece de cerdo Sem 50/7-13 diciembre Sem 51/14-20 diciembre Jamón deshuesado 2,65 - 2,90 - 3,10* 2,70 - 2,90 - 3,10* Jamón corte redondo 1,80 - 2,05 - 2,20* 1,88 - 2,05 - 2,20* Paleta deshuesada 2,05 - 2,20 - 2,45* 2,10 - 2,25 - 2,50* Paleta corte redondo 1,75 - 2,00 - 2,20* 1,78 - 2,05 - 2,25* Solomillo 8,50 - 9,50 8,80 - 11,50 Cabeza de solomillo 5,50 - 6,00 5,80 - 6,50 Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,65 - 2,90 - 3,15* 2,75 - 3,00 - 3,25* Aguja 1,70 - 1,95 - 2,15* 1,75 - 2,00 - 2,20* Aguja deshuesada 1,95 - 2,25 - 2,60* 2,00 - 2,30 - 2,60* Pecho magro 1,95 - 2,15 - 2,45* 1,95 - 2,15 - 2,45* Papada 0,90 - 1,10 - 1,45* 0,85 - 1,10 - 1,45* Tocino para transformación 0,50 - 0,60 - 0,70* 0,50 - 0,60 - 0,70* Tocino ahumado 4,20 - 5,40 4,20 - 5,40 Media canal U de cerdo Media canal de cerda 1,60 - 1,70 1,32 - 1,47 1,60 - 1,70 1,32 - 1,47 (*) Las cotizaciones de despiece de Hamburgo, son precios recogidos por AMI entre los mayoristas del mercado, que son principalmente pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero. El valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. LECHONES Otras zonas (100 unidades) - Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado. Sem 50: 36,00 (+1,00). Tend sem 51: +1,00. Cotización Sur (100 unidades) - Precios finales semana pasada (nº 50): - Lechón 25 kg: 34,10 (+1,00). - Precios del lunes, 14 de diciembre - Lechón 25 kg: 34,10. - Indicador semana 51 en curso: +1,00. - Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades. Sem 50: 30,50 (+0,50). Tend sem 51: +1,00. PORTUGAL - SEMANA 52 POLONIA - SEMANA 50 Cotizaciones del Sistema Integrado de Información Agraria. Semana: 7 al 13 de diciembre de 2015 Cerdo vivo 3,85 (+0,11 PLN) 0,89 (+0,03 EUR) Canal E 89 Kg 57% Bolsa do Porco Sesión del 17 de diciembre de 2015 Canal E 57% tendencia: repetir. 5,04 (+0,13 PLN) 1,17 (+0,04 EUR) 1 EUR = 4,3186 PLN Sesión del 17 de diciembre de 2015 POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO Cotizaciones del despiece 6,4 Variación FLUIDEZ EN LA CARNE AMI comenta que la oferta de cerdos tiene una buena demanda, como refleja el nuevo descenso del peso medio. Para la nueva semana, se espera una demanda más baja por los festivos, pero también una reducción de la oferta de cerdos, con lo que no se prevén retrasos voluminosos. El precio vuelve a repetir. La matanza de la semana pasada fue de 1,06 millones de cerdos, lo que supone 38.000 animales más que la semana anterior y 50.000 menos que hace un año. El peso medio ha bajado otros 100 gramos, situándose en los 95,60 kilos. En el mercado cárnico, no se oyen ahora quejas del comercio, señal de que las ventas se están desarrollando satisfactoriamente. Los mayores intereses compradores se centran en las piezas nobles, aunque también el resto del despiece registra una correcta demanda. Los mataderos sí siguen quejándose de la presionante oferta española que encuentran en todos sitios, con precios baratos que les quitan ventas. En el conjunto de la UE, la tónica es de una fuerte demanda de cerdos antes de encarar el parón de los festivos navideños, con récords de matanza en todos los países y descensos de los pesos medios. En cuanto a los precios, estabilidad más o menos generalizada, que es probable que se alargue hasta la entrada en el nuevo año. * Mercado de despiece: La demanda de piezas nobles progresa con agilidad. Filetes, chuletas, costillas y solomillos son los productos más vendidos. Además, la demanda de la industria transformadora también es sostenida ahora, aunque a partir de la semana entrante afrontará el tradicional parón de los festivos navideños. Durante estas próximas semanas, la demanda será inferior a la oferta. En general, los precios de las piezas nobles suben con claridad esta semana, gracias a que son las carnes más buscadas, y el matadero mejora margen gracias a la estabilidad paralela del precio del cerdo. En el mercado de la cerda, la fusión entre Danish Crown y Westfleisch sigue centrando los comentarios de los operadores. El temor a que se creara un “cuello de botella” en el mercado de las pieza danesas de cerda, al desaparecer una parte de la oferta del mercado libre, no se ha confirmado. Hay otros suministradores daneses que disponen de suficiente oferta para abastecer a todos los clientes. De lo que se está pendiente ahora es si los precios alemán y danés de las cerdas van a moverse a partir de ahora más cerca, confluyendo ambos. En cuanto a la operativa de la semana, igual que sucede con el cebado, también el comercio de cerdas y carne de cerdas avanza con velocidad estos días anteriores a la Navidad. Después, probablemente el mercado se enfriará, ya que la industria transformadora cerrará puertas por vacaciones y reducirá considerablemente su demanda. Zlotys/Kg/vivo 6,0 5,6 2013 5,2 2014 4,8 2015 4,4 Dc Nv Oc Sp Jl Ag Jn Ab Mr Fb En 3,6 My 4,0 Lombada (Jamón con chuletero) Entremeada (Panceta con costillar) Pas (Paleta) Vaos (Chuletero) Entrecosto (Costillar) Pernas (Jamón) Pág. 14 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 = = = = = = Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 17 al 23 de diciembre de 2015 es entre 1,25-1,25 con índice de precio medio de 1,25 (=). Cerda VEZG-AMI: El precio para el período 17 al 23 de diciembre de 2015 es 0,93 (=), con una horquilla de 0,93-0,93. PORCINO ITALIA - SEMANA 51 EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG Semana 51/15. Del 14 al 20 de diciembre de 2015 MÓDENA - 14 de diciembre de 2015 * Despiece: precios de venta de matadero a industria referidos en EUR/kilo en posición establecimiento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón para curar son en posición establecimiento comprador y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja sobre el precio indicado. EL MATADERO PRESIONA Sin cambios de mercado. El precio del cerdo ha vuelto a bajar esta semana, pero no tanto por razones puras y duras de mercado como por la mayor fuerza que aplican los mataderos en la negociación (o la mayor necesidad de vender que tienen los ganaderos). Los ganaderos no aceptaron la demanda de descenso del precio de los mataderos en la reunión de la CUN del jueves pasado y este quedó sin acuerdo. Al lunes siguiente, Módena fijó un descenso de 1,2 céntimos acordado entre las dos partes. Los analistas indican que el balance entre oferta y demanda de cerdos está equilibrado en unos niveles elevados de actividad. Pese a ello, los pesos medios subieron con fuerza la semana pasada (con el festivo de la Purísima, que hizo perder matanza): +900 gramos, hasta los 171,300 kilos, lo que ha dado más argumentos a los mataderos. En el mercado de la Jueves 1,250 1,250 Diciembre 2015 Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 1,248 1,350 1,360 1,406 1,406 1,406 1,248 1,350 1,360 1,406 1,406 1,406 1,248 1,350 1,360 1,406 1,406 1,406 1,248 1,350 1,360 1,406 1,406 1,406 -,-1,350 1,360 1,406 1,406 1,406 Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Físico - Sem 51/15 33,10 34,10 34,10 34,10 34,10 Diciembre 2015 Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 30,40 38,00 44,00 44,00 44,00 44,00 30,40 38,00 44,00 44,00 44,00 44,00 31,20 38,00 44,00 44,00 44,00 44,00 31,20 38,00 44,00 44,00 44,00 44,00 -,-38,00 44,00 44,00 44,00 44,00 FUTUROS DEL CEBADO EN ALEMANIA Semanas 50-51/2015 Físico sem 52 Cierre sem 50 FUTUROS DEL LECHÓN EN ALEMANIA Semanas 50-51/2015 Cierre sem 51 Físico sem 52 1,60 Cierre sem 50 Cierre sem 51 48 45 EUR unidad 1,50 1,40 1,30 42 39 36 33 May Abr Mar Feb Ene Dic May 30 1,20 UE - PRECIOS TESTIGO - CANAL “E” (EXTRA) - EUR/100 KG Bélgica Bulgaria Chequia Dinamarca Alemania Estonia Grecia España Francia Croacia Irlanda Italia Chipre Letonia Lituania sem 49: 30-6 dic sem 50: 7-13 dic 108,00 162,08 133,63 124,41 128,62 143,04 169,56 118,83 119,00 135,83 136,45 134,10 157,98 120,66 124,69 109,10 162,91 133,07 124,38 128,81 135,16 169,56 118,42 117,00 135,29 136,64 131,40 155,25 120,65 127,25 sem 49: 30-6 dic sem 50: 7-13 dic Luxemburgo Hungría Malta Holanda Austria Polonia Portugal Rumania Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido 125,40 128,42 228,00 107,69 126,45 116,90 121,00 138,17 142,06 140,87 145,61 191,02 174,56 125,00 127,47 228,00 (*) 126,79 118,63 118,00 132,86 150,83 141,13 145,18 190,95 171,10 MEDIA UE 126,31 126,02 (*) Precio no comunicado. carne, sube con fuerza el lomo y retroceden los jamones: el margen del matadero mejora ligeramente (los analistas italianos indican que están ganado ¡más de 20 euros por cerdos sacrificado!). Para la semana entrante, la matanza se reducirá por los festivos pero la intensa matanza de estas últimas semanas debería contener los excedentes de cerdos. Ello haría pensar en una repetición del precio, pero la experiencia de la semana pasada hace que no pueda descartarse otro nuevo descenso moderado. ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA 1,80 1,70 1,60 EUR/kg/vivo * Animales vivos: precios de venta de productos a comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posición salida de explotación y sin IVA. Miércoles 1,250 Abr -0,017 -0,017 -0,02 -0,01 = = = -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 = +0,30 = = = = = Martes 1,250 Mar Despiece en fresco Media nnal canal MEC extra 2,214 Media nnal canal MEC 2,164 Panceta sin salar +3 Kg 2,39 Panceta con bronza 1,27 “Coppa” 2,4 Kg 2,90 “Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,25 “Coppa” +2,7 Kg 3,45 Jamón 10-12 Kg 2,73 Jamón 12-15 Kg 3,45 Jamón DOP 10-12 Kg 3,89 Jamón DOP 12-15 Kg 4,35 Paleta fresca +6 Kg 2,30 Lomo entero con “coppa” 4,65 Tocino fresco +3 cm 2,59 Tocino con corteza 0,88 Manteca para fundir (tn) 245,00 Manteca sin refinar (tn) 697,00 Manteca refinada (tn) 997,00 Lunes 1,250 Feb -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,010 Viernes Físico - Sem 51/15 Ene 1,345 1,107 1,114 1,156 1,230 1,214 1,148 1,101 0,435 Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% Dic Animales para sacrificio De 90 a 115 kilos De 115 a 130 kilos De 130 a 144 kilos De 144 a 156 kilos De 156 a 176 kilos De 176 a 180 kilos De 180 a 185 kilos De más de 185 kilos Hembra 1ª calidad Dif. = = = = -1,20 -1,50 -1,50 -2,00 -2,00 EUR kg canal 56% Lechones y cerdos en cebo Precio 7 kilos (euros/unidad) 42,00 15 kilos 55,00 25 kilos 60,30 30 kilos 62,50 40 kilos 68,00 50 kilos 77,50 65 kilos 95,90 80 kilos 106,70 100 kilos 133,00 2013 1,50 2014 1,40 1,30 2015 1,20 1,10 1,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas * Indicador CUN semana 52: sin acuerdo. Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 15 PORCINO BRASIL - SEMANAS 50-51 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 50-51 * CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,662 EUR sem. 48 sem. 49 sem. 50 EUR kg vivo Tendencia sem. 51 136,63 139,96 0,74 (-0,01) estable Quebec (prix de pool) 135,89 - Acumulado matanza de cerdos a 6 de diciembre: Año 2014: 18.529.726 - Año 2015: 18.956.637 (+2,3%). * El 4 de diciembre, el gobierno de Québec aprobó una nueva situación jurídica de los animales, que pasan de ser “bienes muebles” a “seres dotados de sensibilidad y con imperativos biológicos”. En la práctica, esto supone que su propietario debe garantizar PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC) 280 260 240 220 200 180 160 140 120 2013 2014 2015 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 CESIONES Semanas 51,56 51,64 50,22 50,38 49,93 EUR kg canal 1,04 1,01 (-0,04) 1,01 1,00 (-0,04) 71,01 63,36 113,32 71,61 70,51 103,66 EUR kg 1,44 (0,00) 1,41 (+0,13) 2,08 (-0,21) Mercados en canal Iowa/Minnesota Cinturón de Maíz Oeste Cinturón de Maíz Este Nat. Price canal 51-52% 51,55 51,38 49,79 50,73 no disponible Mercado de despiece Lomo Jamón Panceta 74,38 61,37 108,85 51,95 no disponible (*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... (*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania, Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... - Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): Semana 50/2015: 2.426.000 (+7,3% respecto a 2014). Acumulados a 13 diciembre: 2014: 100.821.000 - 2015: 108.739.000 - Dif: +7.918.000 - Peso medio canal sem. 50: 96,62 Kg/canal (0 gr respecto sem 49 / -900 gr respecto a 2014). CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal) Lunes, 14 de diciembre de 2015 (variación respecto lunes de 7 diciembre) $/100 lib/canal 14 diciembre Var. Febrero 2016 60,12 +2,60 Abril 2016 64,42 +2,77 Mayo 2016 72,10 +3,25 Junio 2016 76,10 +2,83 Julio 2016 76,40 +2,00 Agosto 2016 75,87 +0,37 Octubre 2016 67,62 +0,27 Diciembre 2016 64,57 -0,28 Febrero 2017 67,05 -0,37 Abril 2017 68,60 -0,37 €/Kg canal 1,21 1,29 1,45 1,53 1,53 1,52 1,36 1,30 1,35 1,38 nal, con el jamón (al alza con los consumos navideños) tomando el relevo a la panceta (a la baja después de sus máximos de consumo del verano), pero sin fuerza para sostener todo el mercado. Por segunda semana consecutiva, la matanza se mueve en niveles máximos, por encima de los 2,4 millones de cerdos (casi un +6% respecto al promedio de 2009-2013 para esta misma época). Previsiblemente, esta semana en curso se marcará otro máximo, en la antesala a la caída de la actividad por los festivos del final de año. Los pesos medios se mantienen estables, apenas repuntando en algunas zonas, y 900 gramos por debajo de la misma semana de 2014. Parecía que los precios del cerdo en Brasil entraban en diciembre más firmes, pero poco ha durado la alegría. La importante zona de Rio Grande do Sul se anota ya esta semana un nuevo descenso y, aunque el resto de mercados repiten precios, la debilidad es patente. También en el despiece, donde apenas el jamón (de mayor consumo en las celebraciones navideñas) consigue repuntar, mientras que el resto de las piezas retroceden. Los analistas confiaban en que, con el acercamiento a las fiestas y el pago de la extra navideña (en Brasil, la llaman la “paga 13”), aumentara el poder adquisitivo de los consumidores y ello se notara en sus compras de carne. No ha sido así de momento y habrá que esperar a la semana entrante para ver si hay reacción de la demanda gracias al consumo o se confirma el descenso del vivo, presionado por la falta de días de matanza a partir de ahora. Y, si el consumo se muestra por debajo de lo esperado, la exportación sí está cumpliendo: en noviembre, Brasil exportó 61.900 tn de porcino, el mayor volumen mensual desde octubre de 2009. El acumulado de enero a noviembre alcanza así las 493.000 tn, con un incremento del +9% respecto al mismo período del año pasado. Lo que preocupa más es la elevada concentración de este comercio en unos pocos destinos: el 80% va a Rusia, Hong Kong, Angola y Singapur. En primer lugar aparece Rusia que, con 225.000 tn en este período de 2015, concentra el 46% del total exportado (en 2014, fue el 38%)m, seguido por Hong Kong con 110.000 tn (el 22% del total, un porcentaje similar al que tenía en 2014). A más distancia están Angola (33.000 tn) Y Singapur (25.000 tn), con el 7% y el 5%, respectivamente, del total exportado por Brasil. (en 2014, el 11% y el 7%). * China ha autorizado esta semana 3 nuevos mataderos brasileños para que puedan exportar al país asiático. PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL) 140 $ USA/100 libras/canal Vuelve a bajar el precio del cerdo en EEUU, penalizado por la pérdida de días de matanza a partir de ahora y sin que el despiece empuje claramente del mercado. Las ventas de carne responden al patrón estacio- Despiece mercado de Sao Paulo, semana 50 (7 al 13 de diciembre de 2015) (reales/kg) Med. Equiv. € Canal normal 6,10 (-0,05) 1,42 (-0,07) Canal export 6,46 (+0,01) 1,51 (-0,05) Lomo 11,36 (-0,03) 2,65 (-0,11) Jamón 8,00 (+0,05) 1,86 (-0,06) Chuleta 10,56 (-0,24) 2,46 (-0,15) Carré 7,29 (-0,03) 1,70 (-0,07) Paleta 7,75 (-0,02) 1,81 (-0,07) 1 BRL (Real brasileño): 0,233 EUR. 1 * ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,910 EUR Mercados en vivo 27 noviembre 4 diciembre 11 diciembre EUR kg vivo Minnesota - Zumbrota 30,00 no disponible no disponible Missouri 32,25 34,50 34,50 0,69 (+0,04) Arizona - Peoria 30,00 30,00 28,00 0,56 (-0,05) Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 38,05 38,67 37,45 0,75 (-0,03) VUELVE A BAJAR * Referencias exportación: Rio Grande do Sul y Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 120 2013 100 2014 5,50 5,00 80 2015 60 40 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas Reales/Kg/vivo Repunte del precio del cerdo en Canadá, apoyado ahora en la depreciación de su moneda frente al dólar USA pero que se verá presionado después por el retroceso del cerdo en EEUU. De momento, las primeras subastas del encan de Québec de esta semana apuntan a una estabilización. que los animales reciban un trato adecuado a sus necesidades biológicas y prevé multas de hasta 250.000 dólares y, en caso de reincidencia, penas de prisión. $ CAD/100 Kg/canal AGUANTA POR UN PELO Cotizaciones del cerdo cebado Martes, 15 diciembre 2015 (reales kg/vivo) Máx. Equiv. € Rio Grande do Sul 3,85 (-0,04) 0,90 (-0,04) Santa Catarina 3,70 (0,00) 0,86 (-0,04) Sao Paulo 4,43 (0,00) 1,03 (-0,04) 2013 4,50 4,00 2014 3,50 2015 3,00 2,50 2,00 1 6 11 16 21 26 31 36 Semanas Pág. 16 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 41 46 51 PORCINO PRECIO BASE LLEIDA: 27,00 (+2,00) INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES Semana 51/2015. Del 14 al 20 de diciembre de 2015 BIPARTIDISMO Esto, junto con unos precios del lechón que todo el mundo veía muy baratos y con el comprador temiendo que subieran, ha llevado a la escalonada mejoría en el mercado lechonero. Obviamente, la demanda de tostones tiene fecha de caducidad, hasta la antesala de Fin de Año, pero es la que manda ahora. También la fuerte matanza mantenida durante el mes de noviembre ha dejado tras de sí más plazas vacías que hace un par de meses y se le han añadido ahora las ganas de entrar lechones antes del encadenamiento de festivos navideños y el cierre del año fiscal. Es claro también esto en el norte de Europa, con Alemania, Polonia y Rumanía pidiendo más lechones holandeses y restringiendo su oferta en España, a la par que subiendo sus precios. El panorama para la entrada en 2016 presenta todavía muchas incógnitas. Básicamente, porque es probable que el atostonamiento actual esté siendo superior a lo que se podía esperar (se “limpian” las disponibilidades de animales de 5 a 7 kilos y de 12 a 14), con lo que la oferta de lechones en enero/febrero puede ser también muy inferior a lo previsto a causa de la sangría del tostón. Por contra, no parece que la situación en el mercado cárnico vaya a mejorar substancialmente y se saldrá de fiestas con retrasos en las salidas de granja. Si el precio del lechón se va hacia coste, aflorará más oferta procedente de ciclos cerrados que vean más claro el vender lechón que el engordarlo. De momento, los bajos precios del lechón han servido para agrandar los números rojos en la producción, pero no para que el cebadero le saque beneficio: el juego está en promediar con los propios... para perder menos, pero no para ganar. Cosas del bipartidismo. EUR unidad 20 kg 14-20 diciembre EUR/unidad Lechón de importación Holanda 21 kg Un origen 34,00 Más de un origen 30,00-31,00 21-27 diciembre EUR/unidad 25,00 27,00 36,00 32,00-33,00 --- * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones. * Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 51 Precios Base Lleida 20 kg Holanda 21 kg (máx.) Precios medios MLL Media anual Media interanual En lo que va de año 2015 2014 2013 2012 2011 25,00 33,00 30,00 40,00 44,50 56,00 41,00 52,00 37,50 46,00 -27,05 27,00 37,81 38,12 37,97 40,50 40,44 40,39 38,14 38,05 38,05 29,40 29,23 29,23 MERCADOS EUROPEOS Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades Holanda: Beursprijs 25 kilos Dinamarca: Precio de exportación 30 kg Polonia: Precio ponderado 20 kilos Bélgica: Danis 23 kilos Francia: Precio ponderado 25 kilos Italia: Módena 25 kilos Gran Bretaña: MLC 30 Kg Sem. 50 34,10 29,50 44,14 31,73 14,00 29,75 60,30 Sem. 51 Tend. +1,00 31,00 44,97 no disponible 15,00 no disponible 60,30 no disponible no disponible OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL Zamora 20 kilos origen (gran partida) Zamora 20 kilos origen (recogida) Tostón 6-8 kilos Tostón 12-15 kilos Segovia 20 kilos origen (una procedencia) Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) Tostón 4,5-7 kilos Tostón 7-12 kilos sem. 50 28,00 19,00 20,00 20,00 36,00 26,00 30,00 33,00 sem. 51 30,00 21,00 23,00 23,00 36,00 26,00 33,00 36,00 sem. 52 ----37,00 27,00 33,00 36,00 (**) Pocas operaciones. MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 51 Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 15 de diciembre de 2015 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 7-13 diciembre EUR/unidad Lechón nacional 23,00 Precio Base Lleida 20 kg Canal 2ª (Rendimiento 76%) 2013 Euros/kg 1,250-1,256 Dif. -0,004 2014 2015 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Semanas COMPARATIVA DE COTIZACIONES DEL LECHÓN EN 2015 EN EUROS POR KILO Holanda 2,20 Alemania Dinamarca España 2,00 A FABRICANTE Jamón redondo Jamón York Espalda sin piel Panceta Bacon sin hueso Papada sin piel Tocino sin piel Precio con tasa sem 50 2,26-2,29 1,70-1,73 1,29-1,32 1,73-1,76 2,16-2,19 1,03-1,06 0,63-0,66 Tendencia sem 51 = = = = = = = A MAYORISTA Chuleta de Girona Lomo caña Costilla Filete Cabeza de lomo Precio con tasa 2,43-2,46 2,93-2,96 2,73-2,76 5,08-5,11 2,28-2,31 Dif. = = = = = EUR/Kg 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 Canal: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios en canal se entenderán en el matadero, y el pago será a 21 días a partir de la fecha del sacrificio. Piezas: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios de las piezas refrigeradas se entenderán sobre matadero y el pago será al contado, en pago diferido, precios a convenir. Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial. s/a: sin acuerdo. R: Regularización. Semanas Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 17 OVINO CORDERO DE 23-25 KG: 3,10 (=) GANADO OVINO - Semanas 52 y 53/2015 Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 18 de diciembre de 2015 Cordero De 19 a 23 kg De 23,1 a 25 kg De 25,1 a 28 kg De 28,1 a 34 kg De más de 34 kg 11 diciembre 3,30 3,10 3,00 2,70 2,55 18 diciembre 3,30 3,10 3,00 2,70 2,55 Dif. = = = = = Ovejas Ovejas de vida Desecho primera Desecho segunda Desecho tercera 75,00 0,75 0,60 -- 75,00 0,75 0,60 -- = = = -- 9,50-10,00 5,50-6,00 9,50-10,00 5,50-6,00 = = Piel Piel fina del país Piel cruzada lacón/país EL “SPRINT” FINAL * Cordero: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Piel: precio mínimo, partidas de menos de 100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad. * R: Regularización. Promedio de cotización del cordero de 23 a 25 kg en Mercolleida Semana 51. EUR kg vivo Media anual (semana 1 a 52) Media interanual (52 últimas semanas) Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2015 -3,15 3,15 2014 3,13 3,12 3,12 2013 2,90 2,90 2,90 2012 3,13 3,14 3,13 OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA BALAGUER Cordero (€/unidad) De 19 a 23 kg De 23,1 a 25 kg De 25,1 a 28 kg De 28,1 a 30 kg De más de 30 kg 12 dic 70,00 73,00 76,00 79,00 82,00 LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 14 dic Corderos 10-12 kg 4,59-4,69 Corderos 12,1-15 kg 3,85-4,00 Corderos 15,1-19 kg 3,67-3,77 Corderos 19,1-23 kg 3,36-3,42 Corderos 23,1-25,4 kg 3,12-3,18 Corderos 25,5-28 kg 3,04-3,10 Dif. = = = = = Dif. = = = = = = BINÉFAR (€/kg/vivo) 16 diciembre Dif. Corderos 19-23 kg 3,31 = Corderos 23,1-25 kg 3,17 = Corderos 25,1-28 kg 3,04 = Corderos 28,1-34 kg 2,89 = Corderos + 34 kg 2,70 = ALBACETE (€/kg/vivo) 17 diciembre Dif. Corderos 19-23 kg 3,27-3,33 = Corderos 23,1-25,4 kg 3,21-3,27 = Corderos 25,5-28 kg 3,12-3,18 = Corderos 28,1-34 kg 2,76-2,82 = Momento de máxima actividad en los mataderos y los mostradores de las carnicerías del mercado español. Llegada la hora de la verdad para el ovino nacional, la demanda interna se está comportando de acuerdo a lo esperado; sin que se puedan destacar sorpresas, ni “ayes” ni “hurras”. Desde el mercado exterior llega, en cambio, un plus de pedidos que están aligerando de cordero de entre 20 y 25 kilos la oferta española. Así las cosas, la repetición se afianza en la tablilla hasta el punto de que las referencias podrían sobrepasar el marco de estas fiestas navideñas. De momento, el precio acordado tendrá validez hasta la última semana del año. En realidad, los operadores están en estos momentos mucho más preocupados de su operativa diaria que de unos precios que se dan unánimemente por buenos. Por un lado, el ganadero se afana estos días en atender las cargas, que obligan a separar el ganado según destino y pesos. Del lado de la industria y la distribución, los mataderos y las carnicerías tienen que hacer un esfuerzo de previsión para no generar ‘stock’ de piezas sobrantes. El tirón de las paletillas y las costillas constituye un auténtico riesgo que, sin la planificación suficiente, puede acabar llenando las cámaras de unas piernas que tendrán una salida muy difícil en enero y febrero. Como siempre, el precio del despiece y los cuartos es la clave para acabar convenciendo al consumidor de que, al final, todo es cordero. CONEJOS Y AVES MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semanas 52 y 53/2015 Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 18 de diciembre de 2015 CONEJO (EUR/kg vivo) Conejo 1,900-2,125 kg 11 diciembre 1,74 18 diciembre 1,70 Dif. -0,04 Sobre origen granja, rendimiento del 55%. R: Regularización. LONJA DE BELLPUIG AVES (EUR/kg vivo) Pollo blanco Pollo amarillo Gallina ligera Gallina semipesada 2,000 kilos 2,250 kilos 2,400 kilos Gallina pesada Gallo Pollo sacrif. blanco Pollo sacrif. amarillo HUEVOS (EUR/docena) Clase Gr Blancos XL >73 0,95 L 63-73 0,84 M 53-63 0,77 S <53 0,57 11 diciembre Cotiz. Dif. 0,93 +0,03 1,08 +0,10 0,15 = 0,28 0,30 0,31 0,67 0,18 1,59 1,64 = = = = = +0,05 +0,13 11 diciembre Rubios Dif. 0,95 -0,02 0,84 -0,02 0,77 -0,01 0,57 -0,01 OTROS MERCADOS DE CONEJO (EUR/kg/vivo) ESPAÑA. Madrid 14 dic Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 Dif. -0,10 ESPAÑA. Albacete 17 dic Dif. Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,70-1,76 = ITALIA. Módena Conejo 2,2-2,6 kg Conejo 2,6-3,0 kg 14 dic 2,01-2,05 2,08-2,14 Dif. -0,04 -0,04 FRANCIA. Rungis Conejo entero Conejo seleccionado 18 dic 3,80-4,50 4,80-5,60 Dif. = = Pág. 18 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,70 (-0,04) EN “STAND BY” La dinámica culinaria que imponen las fiestas de Navidad en las mesas estos días relega indefectiblemente al conejo. Los mostradores priorizan la salida de otras carnes como el cordero, el pollo de corral, la ternera e incluso productos tan específicos como el pato y el cabrito. En medio de esta situación, los productores y los mataderos no pueden hacer otra cosa que no sea replegar velas. Es decir: reducir la entrega de animales y el volumen de las matanzas hasta que pase el momento del atracón y del derroche. Llegado el caso queda el recurso de congelar. Pero el bajón de la demanda es siempre de tal dimensión, que los operadores asumen casi indefectiblemente que a final de año bajarán los precios. El problema es cuánto. Entre las pretensiones de la producción, y las ansias de apurar la bajada de la industria, el recorte de cuatro céntimos es un punto intermedio. VACUNO MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,32 (+0,03) LA GUINDA DE NAVIDAD GANADO VACUNO - Semanas 52 y 53/2015 Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 16 de diciembre de 2015 E: Súper extra Este es el resultado de un mercado cada día más dual, en el que el puerto acaba con los excedentes estacionales mientras las industrias se aseguran el suministro a base de acuerdos con los operadores. Independientemente de estas tendencias de largo recorrido, la subida acordada esta semana discrimina entre el macho y la hembra. No por casualidad: los tres céntimos que se apuntan para el frisón y el macho cruzado responden tanto o más a la alternativa del puerto que a las llamadas de mataderos nacionales para completar sus matanzas. Y es que aunque las cifras de sacrificios son todavía importantes, como corresponde al momento, el grueso de las provisiones de venta se ha cerrado ya en la mayoría de casos. Así queda reflejado en los datos que aportan los operadores a Mercolleida sobre la semana 50, donde se produjo una caída del 6% en el sacrificio de hembras, del 11% en machos y del 9% en frisón sobre la semana anterior. Teniendo en cuenta que la próxima semana sólo habrá cuatro hábiles de matanza, se puede afirmar que los movimientos importantes están hechos. Razón de más para que la validez de los precios establecidos hoy se alargue hasta la semana del 30. Por su parte, el balance de los pesos en canal ofrece un panorama bastante “aseado”. Bajan las medidas tanto en la hembra (-4) como en el macho (-3), para situarse en 232 kilos y 336 kilos respectivamente, con lo que se despeja al menos en parte la amenaza de más bolsas de ganado pasado en las explotaciones. Es más, de mantenerse esta evolución, el año podría comenzar en los establos con una operativa fluida, que permitiría al ganadero ponerse “al día” en la relación con su matadero habitual. De hecho, la única duda se mantiene sobre la hembra, que es la que arrastra aún un sobrepeso de 16 kilos en la canal sobre el nivel del año anterior que desaconseja nuevas revalorizaciones. A la hora de analizar la situación del mercado frisón, la referencia local empieza a ser tan importante como la de la exportación. Concretamente, muchos operadores tienen el retrovisor puesto en los precios de Holanda, que sirven de guía también para la cotización del mercado portugués. Así, con un precio medio de 3,55 euros por kilo fijado para esta semana en aquel país, la preocupación de perder competitividad a pie de puerto de los ganaderos españoles era muy relativa. En cambio, desde el mercado interior la resistencia de los mataderos viene determinada por otros derroteros: las dificultades para repercutir este aumento de costes a la canal en un mercado interior demasiado relajado, del que sólo tiran con fuerza los lomos y el delantero. U: Extra R: Primera O: Segunda GANADO CRUZADO Hembra De 180-240 kg/canal De 241-270 kg/canal Más de 271 kg/canal EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 4,34 4,21 3,96 = = = 4,15 4,02 3,79 = = = 3,90 3,83 3,61 = = = 3,51 3,39 3,04 = = = +0,03 +0,03 +0,03 4,05 3,88 3,80 +0,03 +0,03 +0,03 3,79 3,71 3,59 +0,03 +0,03 +0,03 3,66 3,62 3,32 +0,03 +0,03 +0,03 Machos Menos de 330 kg/canal 4,20 De 331-370 kg/canal 4,07 Más de 371 kg/canal 3,93 GANADO FRISÓN Todas clasificaciones EUR 3,25 Machos (*) Menos de 220 Kg/canal Machos Más de 220 Kg/canal Dif. +0,03 R: Primera O: Segunda EUR Dif. 3,48 +0,03 EUR Dif. 3,32 +0,03 O: Segunda Hembras Hembras EUR 3,43 Dif. = * Cotizaciones referidas a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal (*) Macho frisón de menos de 8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de menos de 220 kg. R: Regularización. MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO Semana 51/2015. Del 14 al 20 de diciembre de 2015 Portugal (Bolsa do Montijo, 11-12-2015) Añojo R Novilla R Ternera R Vaca R Italia (Módena, 14-12-2015) Añojo >300 Kg/canal E3 Añojo >300 Kg/canal U3 Añojo >300 Kg/canal R3 Añojo >300 Kg/canal O3 Ternera >300 Kg/canal E3 Ternera >300 Kg/canal U3 Ternera >300 Kg/canal R3 Vaca kg/canal R3 Cotiz. 3,75 3,78 4,10 2,23 Dif. +0,02 = = = Cotiz. 4,32-4,79 4,34-4,43 4,16-4,20 3,30-3,51 4,89-5,15 4,57-4,67 3,77-4,05 2,09-2,24 Dif. = = = = = = = -0,05 Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 7 al 13 de diciembre de 2015 Zloty polaco Euros Añojo 2 años kg/canal U3 13,93 PLN -0,23 3,24 EUR Añojo 2 años kg/canal R3 13,64 PLN -0,07 3,18 EUR Añojo 2 años kg/canal O3 13,19 PLN -0,05 3,07 EUR Novilla kg/canal U3 13,27 PLN -0,03 3,09 EUR Novilla kg/canal R3 12,97 PLN -0,02 3,02 EUR Novilla kg/canal O3 12,03 PLN -0,05 2,80 EUR 1 EUR = 4,2959 PLN -0,02 +0,02 +0,02 +0,02 +0,03 +0,02 Francia (Cholet, 14-12-2015) Añojo Kg/canal E Añojo Kg/canal U Añojo Kg/canal R Novilla Kg/canal U (Charolesa) Novilla Kg/canal R (Charolesa) Vaca kg/canal U (Limousine) Vaca kg/canal R (Limousine) Cotiz. 4,20 3,82 3,67 4,30 3,77 4,40 4,04 Dif. = = = = -0,03 = = Alemania. Semana del 7 al 13 de diciembre de 2015 (Renania-Norte-Westfalia) Añojo Kg/canal R3 Añojo Kg/canal O3 Novilla Kg/canal R3 Novilla Kg/canal O3 Vaca kg/canal R3 Vaca kg/canal O3 Cotiz. 3,91 3,61 3,48 2,59 2,74 2,56 Dif. +0,07 +0,06 +0,04 +0,10 +0,06 +0,03 Brasil. Semana 50: 7 al 11 de diciembre de 2015. 1 BRL (Real brasileño): 0,252 € Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. Todas las regiones 138,57 -0,63 2,24 -0,03 Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 19 VACUNO * El consumo de carne de vacuno en España cae un 3,8% hasta septiembre: Los buenos datos de exportación que está registrando el sector de vacuno de carne español durante este 2015 tienen Polonia ----270 (=) --220 (=) -------273 (=) -400 (=) 288 (=) 305 (=) -- Irlanda 185 (=) Rumanía cerrado Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. Pág. 20 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 CONSUMO DE CARNE DE VACUNO MES A MES EN 2015 (DIFERENCIA EN % RESPECTO AL MISMO MES DE 2014) 8 Cantidad Valor 4 0 -4 -8 -12 -16 -20 En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 10 33 9,8 30 9,6 27 9,4 24 21 9,2 18 9 jul-15 mayo-1 8,8 sept-15 mar-15 ene-15 jul-14 nov-14 mayo-1 sept-14 mar-14 ene-14 nov-13 jul-13 sept-13 mar-13 ene-13 15 Gasto medio €/Kg CONSUMO MENSUAL EN ESPAÑA DE CARNE DE VACUNO EN EL HOGAR 36 may-13 como claro contrapunto la fragilidad de la demanda en el mercado nacional. De enero a septiembre, el consumo de carne de vacuno en los hogares españoles ha caído un 3,8% en volumen y un 3,3% en valor. Esto revela a las claras la dependencia de las industrias españolas de los mercados foráneos a la hora de colocar su producto, cuyo volumen ha experimentado además un incremento del 10,11% durante ese mismo periodo de tiempo. A pesar de todo, el gasto medio por kilo en España se situó en septiembre un 2,7% por encima que doce meses atrás, en 9,32 euros por kilo. Los datos publicados por el Ministerio evidencian el mal comportamiento de la demanda nacional durante todo el verano, con caídas del consumo de los hogares del 4,9% en junio, del 9,4% en julio, del 5,9% en agosto y del 3,3% en septiembre. En los doce meses anteriores a septiembre se ha producido una caída acumulada del 5% en el consumo de carne de vacuno, la más alta de todas las carnes del mercado español. Así, la demanda de carne de ovino/caprino cayó en el último año móvil un 3,8% y la de pollo lo hizo un 2,6%; mientras que la de cerdo subió un 1,7%. Var. en % Ni el cobro de las primas europeas, ni la salida a tropel de animales rumbo al matadero y al barco, ni los bajos precios que se mantienen en el pinto nacional y francés... Nada está consiguiendo animar a los operadores de compra de ganado de cebo de raza frisona, que han decidido dejar las entradas para después de las fiestas y dedicarse estos días a programas ventas, ordenar sus granjas y disfrutar de las fiestas. Esto ha provocado la práctica paralización de los mercados del Norte de la Península, que en todo caso echan esta semana la persiana hasta después de Reyes. Quizá la nota más preocupante en esta melodía es que las granjas continúan estando llenas, sobre todo por lo que puede significar de cara al bajón de ventas de enero. Aun así, la feria ha transcurrido en Torrelavega con cierta agilidad en los tratos gracias al mantenimiento de los precios. En pinto la oferta ha salido gracias a la formación de lotes más numerosos por los compradores habituales, pero sin escapar a los problemas de falta de pesos que se vienen experimentando durante las últimas semanas. Tan es así que los animales por debajo de 45 kilos entran muchas veces en una auténtica rifa. En cruzado esta semana se produce un ligero retroceso sobre la semana anterior, a cuenta de la bajada de la demanda. Con todo, el ganado de color sigue siendo el que mejor está funcionando de toda la reposición española. Los productores están premiando así las alternativas de comercialización que supone su presencia dominante en el barco, además de su conquista ya consolidada en los lineales de las grandes superficies. También siguen muy firmes las cotizaciones del pastero, tanto en Salamanca como en Extremadura. Quizá la tensión haya remitido algo en las hembras, que han estado muy buscadas durante varias semanas. Las quejas de los elevados costes que suponen estos animales no acaban de reflejarse en la demanda. Y eso que, en un momento de precios moderados de la carne, en principio se trata del ganado con menor margen de maniobra. Entre las razones de esta apuesta sostenida puede apuntarse el hueco que ha dejado el cierre del mercado rumano, lo que ha supuesto la desaparición de muchos animales de categorías intermedias que se cubren ahora a través de la oferta local. Información precios orientativos pagados por el Ganado para Cebo en Lleida Peso/procedencia España Alemania Frisón 40 kg 60 (=) -“ 45 kg 90 (=) -“ 50-kg 110 (=) -“ 55 kg 135 (=) 150 (=) “ 60 kg 155 (=) -“ 65 kg 170 (=) -Frisona 45-50 kg --“ 70 kg 190 (=) -Cruzado 55-60 kg 369 (-10) -“ 60-65 kg 410 (-10) -“ 65-70 kg 445 (-10) -“ 70-90 kg 469 (-10) -Cruzada 50-55 kg 241 (=) -“ 55-60 kg 275 (=) -“ 60-65 kg 317 (=) -75 kg 348 (=) -Simmental (M) 70-75 kg -420 (=) “ 90 kg --Simmental (H) 80 kg -360 (=) “ 90 kg --Bruno (M) 70 kg -300 (=) Francia Frisón 40 kg 60 (=) “ 45 kg 100 (=) “ 50 kg 110 (=) “ 55 kg 135 (=) “ 60 kg 150 (=) Montbéliarde (M) 55-60 kg 240 (=) “ 60-65 kg 270 (=) “ 70-75 kg 310 (=) Lituania y Estonia República Checa Frisón 60-65 kg 195 (=) 185 (=) Rumanía Simmental (M) 80 kg cerrado Simmental (H) 80 kg “ 90 kg “ 90 kg Miles de Toneladas AL TURRÓN MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 51/2015 Semanas del 14 al 20 de diciembre de 2015 CONSUMO ESPAÑOL DE CARNE DE VACUNO EN EL HOGAR 28 Miles de toneladas MACHO CRUZADO 55-60 KG: 369 (-10) 2014 2015 24 20 16 En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc CEREALES Y PIENSOS HARINA SOJA 44%: 306,00 (+6,00) CEREALES Y PIENSOS - Semana 51/2015 Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 18 de diciembre de 2015 TIPOS, TASAS Y FLETES Producto Semana de tranquilidad prenavideña, acentuada todavía más este año porque las coberturas de cereales no preocupan a los compradores en lo inmediato y perturbada tan solo por las dudas sobre la evolución de la soja. En el ambiente “macro”, en cambio, algunas incógnitas han encontrado por fin confirmación: la reserva Federal estadounidense ha subido, por primera vez desde el inicio de la crisis en 2007, el tipo de interés, que pasa del histórico 0% a un no menos histórico 0,25%, y ha confirmado que va a seguir con esta política en 2016 pero de forma acompasada y siempre que el escenario económico lo permita. Buena parte de esta subida, que refuerza al dólar frente al euro, ya estaba descontada, por lo que su efecto sobre los precios de importación de los cereales será más a largo plazo durante el año próximo que ahora (el euro sigue sobre los 1,08-1,09 dólares). Paralelamente, el flete ahonda su caída y, con menos pedidos de cargas y más barcos disponibles, se sitúa en mínimos históricos: ¡ha bajado un 60% desde agosto de este año y un 80% desde sus máximos de finales de 2013! Mientras, el nuevo presidente argentino ha llevado ya a cabo la eliminación de tasas sobre la exportación de maíz y trigo y ha reducido del 35% al 30% la que grava la soja (vigente desde el jueves 17), iniciando además la devaluación de facto del peso, que perdía al cierre de la semana casi un 50% de su valor frente al dólar (y que debe llevar a una bajada de las bases también). Con un ingente stock de soja en sus manos, es de prever que los agricultores argentinos salgan a vender y el mercado internacional vea llegar soja más competitiva que la americana. De momento, la exportación de EEUU de la semana pasada ya se quedó por debajo de lo esperado en soja (también en maíz). Pese a todo esto (competencia argentina, baja exportación, dólar más firme), la soja... ¡acabó subiendo el jueves en Chicago! Dicen los analistas que todo estaba ya descontado y que los fondos andan muy cortos, que es como decir, en román paladino, que el mercado nacional se ha quedado mirando para Cuenca. Por lo demás, poco ha pasado en el mercado cerealista esta semana, más pendiente de los festivos navideños que Pasa a página 22 MERCOLLEIDA. COTIZACIONES CEBADA, MAÍZ Y TRIGO DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2015. Sobre camión destino Lleida 205 Euros tonelada 200 195 185 180 175 170 165 23 25 27 29 31 33 35 Cebada 37 39 Maíz 41 43 Trigo 45 47 49 51 11 dic Posición 18 dic Pago Trigo panificable nacional/francés Disp Trigo forrajero nacional Disp Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2016 scd Lleida scd Lleida s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén 193,00 188,00 181,00 181,00 182,00 191,00 30 días 187,00 30 días 180,00 Contado 180,00 Contado 181,00 Contado Cebada PE 64+ nacional scd Lleida 182,00 182,00 30 días scd Lleida scd Lleida scd Lleida s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén 175,00 176,00 175,00 168,00 168,00 172,00 174,00 170,00 175,00 176,00 175,00 168,00 168,00 171,00 173,00 170,00 30 días 30 días 15 días Contado Contado Contado Contado Contado Disp Maíz Lleida Maíz Lleida Maíz francés Maíz importación Maíz importación Maíz importación Maíz importación Maíz importación Disp Ene Disp Disp Dic-ene Feb-jun 2016 Ene-dic 2016 Sep-dic 2016 Centeno Triticale Disp Dic s/Barna/almacén s/Barna/almacén 167,00 175,00 165,00 Contado 174,00 Contado DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 220,00 218,00 Contado s/Barna/alm s/Barna/alm s/Barna/alm s/Tarr/Barna/alm s/Tarr/Barna/alm s/Tarr/Barna/alm 300,00 300,00 304,00 312,00 312,00 314,00 306,00 305,00 308,00 316,00 315,00 318,00 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Harina girasol integral 28% Disp Harina girasol integral 28% Disp Harina girasol alta proteína 34-36% Disp Harina girasol alta proteína 34-36% Dic-ene Harina colza 00 Disp Harina colza 00 importación Disp Harina colza 00 importación Ene Pulpa remolacha importación Disp-feb sco Tàrrega s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén sco Tárrega s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén 193,00 193,00 220,00 220,00 238,00 223,00 223,00 162,00 191,00 190,00 213,00 213,00 225,00 218,00 218,00 160,00 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Grasa animal UE 10-12% Grasa animal nacional/UE 3-5% Aceite crudo de soja Aceite de palma Disp Disp Disp Disp scd Lleida scd Lleida s/Barna extract s/Barna/almacén 515,00 560,00 728,00 573,00 510,00 555,00 700,00 545,00 30 días 30 días 30 días 30 días Fosfato monocálcico/granel Fosfato bicálcico/granel Diciembre scd Lleida Diciembre scd Lleida 711,00 551,00 711,00 551,00 30 días 30 días Cascarilla de soja importación Cascarilla de soja importación Salvado trigo hoja/granel Salvado trigo harinilla/granel Salvado trigo cuarta/granel Disp Ene-may Disp Disp Disp 133,00 131,00 215,00 185,00 172,00 135,00 Contado 132,00 Contado 215,00 30 días 185,00 30 días 172,00 30 días Harina soja importación 44% Harina soja importación 44% Harina soja importación 44% Harina soja importación 47% Harina soja importación 47% Harina soja importación 47% Disp Ene Ene-dic 2016 Disp Ene Ene-dic 2016 s/Tarr/almacén s/Tarr/almacén sco Lleida sco Lleida sco Lleida - Disp: disponible - s/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. (*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones. EUR/tn. R: regularización. AVANCE DE SUPERFICIES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fuente: MAGRAMA (miles de tn) 2013 Trigo 7.744,9 Trigo blando 6.811,7 Trigo duro 933,3 Cebada 10.005,0 Cebada 6 carreras 1.187,4 Cebada 2 carreras 8.817,6 Avena 957,7 Centeno 384,0 Triticale 394,8 Total otoño-invierno 19.486,4 Maíz 4.930,2 Sorgo 45,1 Soja 1,5 Colza 113,2 0 190 Tiempo 2014 6.487,8 5.698,6 789,2 6.933,5 708,3 6.225,1 670,5 228,8 449,6 14.770,2 4.749,9 42,4 2,7 105,6 a 1 oct a 1 nov 2015 Dif. nov/oct 2015%14 6.353,2 5.447,8 905,4 6.439,7 705,8 5.733,9 779,9 280,6 448,4 14.301,4 4.301,4 54,2 4,1 144,0 6.331,5 5.426,5 905705 6.402,8 706,3 5.696,5 779,5 279,4 440,3 14.233,5 4.305,6 53,8 4,1 144,0 -21,7 -21,3 -0,4 -36,9 +0,5 -37,4 -0,4 -1,2 -8,1 -67,9 +4,2 -0,4 0,0 0,0 -2,4% -4,8% +14,7% -7,7% -0,3% -8,5% +16,2% +22,1% -2,1% -3,6% -9,4% +27,0% +53,8% +36,3% Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 21 CEREALES Y FORRAJES Viene de página 21 de otra cosa. El trigo aparece más presionado, no tanto por una mayor oferta nacional (que no la hay) como por posiciones vendedoras francesas sobre los 186 euros en destino Lleida, a diferencia de lo que sucede con el maíz, donde no hay presión francesa. En cambio, sí la hay (y bastante más clara) en la cebada: esta semana, se ha podido hacer cebada francesa a 177 euros en destino Lleida e incluso se ha hablado de programaciones para enero-marzo a 177-178 en base a cebada francesa. Y algo más de cebada nacional está saliendo también ahora a la venta, aunque éste sigue siendo el cereal con unas disponibilidades nacionales más restringidas en volumen. En el resto de productos, girasol y colza han levantado el freno de mano de sus precios, decididos a buscar como sea espacio en las formulaciones. Ah, la soja, piensan todos mirando los precios a los que la tienen cerrada más altos que los del disponible actual, ¿seguirá bajando por fundamentales o inicia un cambio de tendencia por técnicos? Feliz Navidad desde Cuenca. FORRAJES - Semanas 51 y 52/2015 Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 18 de diciembre de 2015 Campaña 2015-2016 Deshidratados Granulado alfalfa 1ª Granulado alfalfa 2ª Balas deshidratadas Extra Balas deshidratadas 1ª Balas deshidratadas 2ª Proteína Humedad 11 dic 18 dic Dif. 17-18% 15-16% >18% 17-18% 15-16% 10-12% 10-12% 12-14% 12-14% 12-14% 195,00 145,00 195,00 175,00 145,00 195,00 145,00 195,00 175,00 145,00 = = = = = Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*): Pocas existencias/pocas operaciones. GRANULADO ALFALFA 2ª: 145,00 (=) NI FRÍO NI CALOR Si el mercado forrajero ya estaba plano desde hace meses, la entrada en los festivos navideños solo va a hacer que insistir en esta tendencia. El mercado francés sigue bajo mínimos y la demanda española, sin que hayan llegado todavía los frío invernales, no levanta la cabeza. Con el mal sabor de boca de las cancelaciones precedentes chinas, el mercado se mantiene ahora a la espera de ver si la demanda despierta después de fiestas y de cómo se encaran los contratos para exportar en la nueva campaña. Al otro lado del Atlántico, tampoco hay cambios, con una actividad comercial lenta en general, tanto en el mercado interior como para la exportación, y sin movimiento de los precios. * En el avance mensual de estimaciones de cosechas a 1 de noviembre, el ministerio de Agricultura mantiene ya sin cambios la producción de alfalfa de España de esta campaña 2015-16: 9,386 millones de tn (-8,2% respecto a 2014-15 y -14,7% respecto a 2013-14). PROYECCIONES DEL MERCADO DE TRIGO, MAÍZ Y SOJA DE EEUU EN EL HORIZONTE 2025 (Datos en millones de acres para superficie y en millones de bushels para producción). Fuente: USDA/WASDE TRIGO Superficie sembrada Rendimiento bushel/acre Stock inicial Producción Importación Disponibilidad total Utilización total Alimentación Pienso Exportación Stock final Ratio stock/utilización Precio ($/bushel) MAÍZ Superficie sembrada Rendimiento bushel/acre Stock inicial Producción Importación Disponibilidad total Utilización total Alimentación Pienso Etanol Exportación Stock final Ratio stock/utilización Precio ($/bushel) SOJA Superficie sembrada Rendimiento bushel/acre Stock inicial Producción Importación Disponibilidad total Utilización total Molturación Exportación Stock final Ratio stock/utilización Precio ($/bushel) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 53,0 45,9 911 2.060 125 3.096 2.168 51,0 46,3 928 2.000 130 3.058 2.216 51,5 46,7 842 2.035 135 3.012 2.228 51,5 47,0 784 2.050 140 2.974 2.235 51,5 47,4 739 2.065 145 2.949 2.242 51,5 47,7 707 2.080 150 2.937 2.249 51,5 48,1 688 2.095 155 2.938 2.261 51,5 48,4 677 2.110 160 2.947 2.278 51,5 48,8 669 2.130 165 2.964 2.295 51,5 49,1 669 2.140 170 2.979 2.312 974 225 900 981 215 950 988 210 960 995 200 970 1.002 190 980 1.009 180 990 1.016 175 1.000 1.023 175 1.010 1.030 175 1.020 1.037 175 1.030 928 42,8 4,40 842 38,0 4,50 784 35,2 4,60 739 33,1 4,65 707 31,5 4,70 688 30,6 4,75 677 29,9 4,80 669 29,4 4,85 669 29,2 4,90 667 28,8 4,95 90,5 168,1 1.760 13.900 30 15.690 13.935 90,3 170,1 1.755 14.035 30 15.820 14.090 90,3 172,1 1.730 14.200 30 15.960 14.220 90,3 174,0 1.740 14.355 30 16.125 14.370 90,0 176,0 1.755 14.465 30 16.250 14.475 89,5 177,9 1.775 14.535 30 16.340 14.555 89,0 179,9 1.785 14.610 30 16.425 14.635 88,5 181,9 1.790 14.680 30 16.500 14.715 88,0 183,8 1.785 14.740 30 16.555 14.820 88,0 185,8 1.735 14.900 30 16.665 14.925 6.585 5.450 5.200 1.900 6.615 5.550 5.225 1.925 6.595 5.650 5.200 1.975 6.595 5.750 5.200 2.025 6.550 5.850 5.150 2.075 6.530 5.925 5.125 2.100 6.485 6.000 5.075 2.150 6.465 6.075 5.050 2.175 6.445 6.150 5.025 2.225 6.425 6.225 5.000 2.275 1.755 12,6 3,60 1.730 12,3 3,65 1.740 12,2 3,70 1.755 12,2 3,70 1.775 12,3 3,70 1.785 12,3 3,70 1.790 12,2 3,70 1.785 12,1 3,70 1.735 11,7 3,75 1.740 11,7 3,75 82,0 46,7 465 3.785 30 4.280 3.859 81,5 47,2 421 3.810 30 4.261 3.879 81,5 47,7 382 3.850 30 4.262 3.914 81,5 48,2 348 3.890 30 4.268 3.945 81,5 48,6 323 3.920 30 4.273 3.974 81,0 49,1 299 3.940 30 4.269 3.994 81,0 49,6 275 3.980 30 4.285 4.015 81,0 50,1 270 4.020 30 4.320 4.050 80,5 50,6 270 4.035 30 4.335 4.070 80,5 51,0 265 4.065 30 4.360 4.094 1.910 1.825 1.920 1.835 1.940 18.502 1.960 1.860 1.980 1.870 1.995 1.875 2.005 1.885 2.020 1.905 2.030 1.915 2.045 1.925 421 10,9 8,65 382 9,8 8,80 348 8,9 8,95 323 8,2 9,00 299 7,5 9,10 275 6,9 9,20 270 6,7 9,20 270 6,7 9,20 265 6,5 9,30 266 6,5 9,35 Pág. 22 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 FRUTA PERA BLANQUILLA 58+: 0,55-0 60(=) FRUTA - Semanas 51 y 52/2015 Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 17 de diciembre de 2015 DIARIO DE AVISOS La falta de movimiento en las cotizaciones, una semana más, es la tónica del mercado de fruta de pepita. En esta ocasión, sin embargo, hay algunas novedades que podrían tener incidencia en los precios al menos a medio plazo. Del lado positivo se sitúa la reactivación de dos mercados exteriores como Israel y Argelia, que ayudarán a las ventas de Blanquilla y Golden, respectivamente. Del lado negativo, destaca la aparición de las primeras partidas de producto escaldado precisamente en Blanquilla y de ‘bitter pit’ en Golden, que afectarían hasta a un 25% según las partidas. Son elementos de signo contradictorios que no acaban de despejar un horizonte complicado, marcado por la atonía del consumo interior (ver info-fruta de hoy con los datos del mes de septiembre ofrecidos por el Ministerio). En el caso de la pera, esta falta de demanda por parte de los hogares españoles amenaza además con frustrar las expectativas de revalorización de la Conference. Los pedidos son de tan poca entidad que a día de hoy muy pocos operadores se plantean abrir las cámaras antes del cambio de año, conscientes de que en las dos próximas semanas se limitarán los días efectivos de venta al público. Además, la competencia con el producto confeccionado procedente de Bélgica y Holanda sigue siendo feroz, dado que el rango de precios de estas peras foráneas en España en bandeja de una capa no supera el euro por kilo. Y teniendo en cuenta que a día de hoy la tablilla marca una horquilla de 65 a 70 céntimos en palot, deja un margen muy estrecho después de asumir los costes de manipulación y envasado. Por su parte, la evolución de precios en la Blanquilla también es incierta. La reanudación de pedidos a Israel, una vez actualizados los cupos de exportación, podía dar lugar a una mejoría. Sin embargo, la sombra del escaldado ha caído como un jarro de agua fría. De momento, los problemas se circunscriben a las partidas almacenadas con procedimientos de frío convencional, cuyo volumen va en retroceso desde hace años. Sea como fuere, las perspectivas no son buenas antes de cruzar el ecuador del periodo de comercialización de esta variedad. Una vez más, la renovación de productos y sistemas de conservación forzada por la Unión Europea podría ocasionar un im- Campaña (€/kg) 2015-2016 Manzana Gala 70+ 60% color Golden 70+ Rojas Americanas 70+ Fuji 70+ 60% color Granny Smith 70+ Pera Blanquilla 58+ Conference 60+ Alejandrina 65+ Flor d’Hivern 75+ Industria (€/tn) Pera Manzana 10 diciembre Min. Max. 17 diciembre Min. Max. Variaciones Min. Max. 0,40 0,38 0,38 0,50 0,35 0,50 0,42 0,42 0,55 0,40 0,40 0,38 0,38 0,50 0,35 0,50 0,42 0,42 0,55 0,40 = = = = = = = = = = 0,55 0,65 0,40 0,40 0,60 0,70 0,45 0,45 0,55 0,65 0,38 0,40 0,60 0,70 0,42 0,45 = = = = = = = = 80 110 80 110 80 110 80 110 = = = = Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera calidad y sin envase. Calibres: AAAA (90+), AAA (80-90), AA (73-80), A (67-73), B (61-67), C (56-61), D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. pacto sobre los productores. En manzana, el atasco se extiende a todo el continente. La tendencia negativa de los precios en otros países productores como Italia y Francia es una mala señal. De hecho, aquí la presión sobre la Golden continúa siendo fuerte. Los compradores tienen la sartén por el mango: sin una demanda detrás que empuje, se dedican a hacer ofertas a la baja. Hasta ahora la respuesta de la producción ha sido firme, pero las cosas podrían cambiar a partir de enero, cuando la necesidad de aligerar los stocks sea más perentoria. Si a todo ello se suma un elevado nivel de temperaturas, impropias del inicio del invierno, la situación adolece de una falta total de elementos positivos. * El consumo de fruta cayó un 8,24% en septiembre en los hogares españoles: Malos datos de consumo de fruta en los hogares españoles correspondientes al mes de septiembre. Las cifras ofrecidas en el Panel de Consumo Alimentario indican que los hogares españoles consumieron un 8,24% menos de fruta que el año anterior, con un retroceso generalizado en todas las variedades. Sin embargo, en el caso de la pera el bajón de demanda es espectacular, un 20,33% menos que doce meses atrás, algo que se explica sobre todo por el mantenimiento de unas temperaturas muy altas hasta final de mes que acabó retrasando el inicio de la campaña de fruta de pepita propiamente dicha. En cualquier caso, la venta de naranjas, otro producto vinculado a temperaturas frescas, se mantuvo mucho mejor, con un descenso del 4,15% en volumen y un incremento del 2,89% en valor. A esto último contribuyó la reducción de la cosecha en España, que hizo subir el nivel de precios ya desde las primeras operaciones. Algo parecido sucedió con la manzana, cuyo consumo cae un 2,4%, mientras que los ingresos se mantienen en cifras similares a las de 2014 (con un levísimo repunte del 0,07%). En cambio, la pera sufre un desplome sin precedentes, con un consumo de 21 millones de kilos que es el más bajo en el mes de septiembre desde el año 2005. La caída en el valor de estas ventas se amortigua un poco, hasta el 8,84%, aunque el diferencial negativo es de casi 14 millones de euros menos que el año anterior en las cuentas de las centrales de venta. En contra de lo que pudiera pensarse, esta caída en el consumo de la fruta de pepita en septiembre no hizo mejorar los datos de consumo de fruta de hueso. Así, el volumen de melocotón consumido por las familias españolas este mes retrocedió un 4,15%, mientras que el valor de las ventas repuntó un 2,89%. Este comportamiento dispar responde a la recuperación de los precios que experimentaron los mercados europeos de fruta de hueso al final de la campaña, como consecuencia de la escasez de producto. De enero a septiembre, el consumo de fruta entre los españoles ha caído un 4,2%, frente a la ligera mejora del gasto total, que crece una décima. Entre todas las variedades, la única que mejora los datos del año anterior es la manzana, con un incremento del 1,6% en volumen y una mejora del 0,1% en ingresos. La peor parte se la llevan tanto la pera como el melocotón, con caídas del 10,6% y del 9,4% en volumen respectivamente. La evolución de los precios es inversa, con una mejora en el gasto medio por kilo en todas las frutas excepto en la manzana. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE FRUTA EN EL HOGAR EN ESPAÑA . ENERO-SEPTIEMBRE Fuente: MAGRAMA Total frutas frescas Naranja Manzana Pera Melocotón 2014 3.536.239 705.335 357.850 196.318 159.453 Consumo (tn) 2015 3.388.002 697.536 363.730 175.548 144.504 15%14 -4,2% -1,1% +1,6% -10,6% -9,4% Gasto (miles de euros) 2014 2015 15%14 4.475.402 4.480.870 +0,1% 547.746 606.728 +10,8% 466.139 466.443 +0,1% 261.832 247.869 -5,3% 221.548 219.953 -0,7% Gasto medio. €/kg 2014 2015 1,27 1,32 0,78 0,87 1,30 1,28 1,33 1,41 1,39 1,52 Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015 - Pág. 23 Pág. 24 - Boletín de Mercolleida nº 2.441 - 14 al 18 de diciembre de 2015
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