1. No category

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial de
Singapur
Ecuador en
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE CACAO
EN SINGAPUR
1
CONTENIDO
1.
EL PRODUCTO: ......................................................................................................................4
a)
Características de producto ....................................................................................................4
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ..............................6
c)
Código arancelario en Singapur..............................................................................................7
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto ....................................................................7
2.
EL MERCADO: ........................................................................................................................7
a)
Indicadores socio- económicos del país .................................................................................9
b)
Producción local de ese producto. ..........................................................................................9
c)
Tamaño del mercado .............................................................................................................9
i.
Segmentación del Mercado (por edad y sexo) ................................................................... 10
ii.
Consumo per cápita.......................................................................................................... 10
d)
Formas de consumo del producto ........................................................................................ 11
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ......................................... 12
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución ................................ 12
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto .... 16
h)
Productos sustitutos y complementarios .............................................................................. 16
i)
Situación actual del producto en el mercado......................................................................... 17
3.
COMERCIO EXTERIOR: ...................................................................................................... 18
a)
Importaciones de Cacao de Singapur desde el mundo .......................................................... 18
b)
Exportaciones de Cacao y sus preparaciones de Singapur hacia el mundo ........................... 18
c)
Exportaciones ecuatorianas del cacao y sus preparaciones hacia Singapur .......................... 19
d)
Importaciones de chocolate de ese país desde el mundo ...................................................... 20
4.
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ................................ 23
a)
Arancel general del producto ................................................................................................ 23
b)
Otros impuestos locales ....................................................................................................... 23
5.
COMPETENCIA .................................................................................................................... 24
a)
Principales proveedores de las importaciones ....................................................................... 24
b)
Aranceles preferenciales de los competidores ....................................................................... 26
2
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el
mercado ...................................................................................................................................... 26
Fuente: Data Monitor .................................................................................................................. 27
d)
Características de los productos de la competencia .............................................................. 27
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país. ............ 28
6.
RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO .............. 28
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen. ............................... 28
b)
Requisitos generales de entrada, reglamentación y documentación aduanera: ..................... 31
c)
Medidas sanitarias y fitosanitarias Verificar AVA detalle sobre partida chocolates ................ 31
d)
Régimen para muestras ........................................................................................................ 32
e)
Licencias de importación / autorizaciones previas ............................................................... 32
f)
Etiquetado y empaquetado .................................................................................................. 33
7.
REQUISITOS DEL COMPRADOR ....................................................................................... 34
a)
Certificaciones ..................................................................................................................... 34
b)
Condiciones de compra ........................................................................................................ 36
c)
Condiciones de pago ............................................................................................................ 36
d)
Procedimientos de importación ............................................................................................ 37
8)
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ......................................................................... 38
a)
Descripción de los principales canales de distribución. ........................................................ 38
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización........... 38
c) Infraestructura para la distribución física en el país (aérea, marítima y terrestre) por donde
ingresa la mercancía del Ecuador ................................................................................................ 39
d)
Modalidades de transporte ( desde Ecuador hacia Singapur) ............................................... 39
e)
Tiempos de tránsito y costos de exportación de Ecuador a ese país ( tarifas y fletes) ............ 40
9.
OPORTUNIDADES COMERCIALES ................................................................................... 40
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda................................................................. 40
b)
Percepción del producto ecuatoriano ................................................................................... 40
c)
Sugerencias al Exportador: ................................................................................................... 41
i.
Fortalezas del producto en el mercado .............................................................................. 41
ii.
Amenazas para el producto en el mercado ........................................................................ 41
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado .................. 41
10.
CONTACTOS COMERCIALES ......................................................................................... 43
3
1. EL PRODUCTO:
a) Características de producto
El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su nombre científicoes Theobroma
cacao c., en griego Theobroma significa “comida de los dioses”. Crece mejor en climas ecuatoriales donde hay
abundantes precipitaciones durante todo el año y donde hay temperaturas relativamente estables, de entre 25
– 28 grados centígrados. Este árbol se demora de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr
su máxima producción, esto dependerá de tipo de cacao y las condiciones de la zona
1 Sus frutos son leñosos en forma de haba alargada y aparecen sobre la copa de los árboles y debajo de sus
ramas. Estos frutos, dependiendo el tipo de cacao pueden ser de color amarrillo, blanco, verde o rojo, que
oscurece al madurar. La fruta mide entre 10 y 32 cm. de largo y entre 7 y 10 cm. de ancho y pesa entre 200
gr. y 1 kg. En su interior contiene entre 20 y 60 semillas dispuestas en 5 filas rodeadas con una pulpa
gelatinosa y azucarada.
2 Cuando el fruto está maduro, se corta y se extraen sus semillas, se las fermenta retirando la baba de la
semilla y se seca. El color interno de grano es de color marrón oscuro y tiene un agradable sabor.
Los Mayas comenzaron a cultivar el árbol de cacao, gracias a evidencias arqueológicas en Costa Rica se
comprobó que el cacao era consumido por los Mayas 400 años Antes de Cristo. En la cultura Maya se le
daba un gran valor a sus semillas, que se utilizaba como moneda y gracias a sus cualidades nutritivas, como
alimento. La cultura Azteca continuo con esta tradición, elaborando con las semillas de cacao el “xocoatl”,
una bebida de fuerte sabor que producía una gran energía y vitalidad. Consideraban al cacao como un don
divino y un alimento de los dioses, y reservaban su consumo a personas de alta posición social
Se conoce que el primer europeo que probó el cacao fue Cristóbal Colón, quien llegó a Nicaragua en 1502.
Sin embargo, Hernán Cortés, líder de la expedición en 1519 al Imperio Azteca, regresó a España en 1528 y
llevó consigo la receta del xocoatl. Al inicio esta bebida fue mal acogida y no fue hasta cuando se añadió
azúcar que se convirtió en la bebida más popular en las Cortes Españolas
Se conoce que el cacao se divide genéticamente en 3 grandes grupos: los Criollos, que dominaron el
mercado hasta mediados del siglo XVIII, en la actualidad existen muy pocos árboles criollos puros; los
Forasteros, que es un amplio grupo que contiene variedades cultivadas, semi-silvestres y silvestres, entre las
cuales el Amelonado es la variedad más cultivada.
Grandes áreas de tierra de Brasil y África Occidental están cultivadas de esta variedad. Dentro de este grupo
existe las variedades: Común en Brasil, Amelonado de África Occidental, el Matina o Ceylán de Costa Rica y
México y el Arriba o Cacao Nacional de Ecuador. Los Trinitarios, que son considerados como Forasteros,
sin embargo son una mezcla de los Criollos y Forasteros.
Esta variedad fue cultivada en Trinidad y esparcida a Venezuela hasta llegar a Ecuador, Camerún,
Samoa, Sri Lanka, Java y Papúa Nueva Guinea.
4
El mercado mundial del cacao reconoce 2 grandes categorías de caco en grano: cacao “fino o de aroma” y el
cacao “al granel” o “común”. Generalmente, el cacao fino o de aroma es producido por árboles de cacao de
variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel provienen
de la variedad de árbol Forastero. Existen excepciones, por ejemplo en Ecuador los árboles de cacao
Nacional, considerados de variedad Forastero, producen cacao fino o de aroma. Otra excepción en Camerún
el cacao producido por árboles de variedad Trinitario es considerado cacao común. El 95% de la producción
mundial anual es cacao al granel, el cual se produce en su mayor parte en el África, Asia y Brasil. El restante
5%, corresponde a cacao fino o de aroma, cuyas características distintivas de aroma y sabor son buscadas
principalmente por los fabricantes de chocolates de alta calidad
En el caso de Ecuador existe un tipo de cacao único en el mundo conocido con el nombre de “Nacional”, el
cual se lo reconoce por tener una fermentación muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y aroma,
por lo que es reconocido a nivel mundial con la clasificación fino o de aroma. Así mismo, desde el siglo XIX
el cacao era cultivado en zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el Rió
Guayas y era trasportado hasta el puerto de Guayaquil para su exportación, razón por la cual se le dio el
nombre de “cacao arriba” Se siembra a una altitud máxima de 1,200 m sobre el nivel del mar, como se
estableció en la denominación de origen, para obtener la certificación de cacao arriba en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)
A partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como el cacao en grano, los cuatro productos
intermedios (el licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo), y el chocolate, como
producto terminado. El mercado que absorbe la producción de cacao a nivel mundial es la industria
chocolatera, sin dejar atrás el uso de productos como: el polvo y la manteca de cacao.
Dentro de los productos semielaborados del cacao están: El licor de cacao: es una pasta fluida que se obtiene
del cacao a partir de un proceso de molienda. Se utiliza como materia prima en la producción de chocolates y
de algunas bebidas alcohólicas. Al someterse al proceso de prensado, puede convertirse en: Manteca: Es la
materia grasa del cacao. Se conoce también como aceite de theobroma. Es usada en la producción de
cosméticos y farmacéuticos.Torta: Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de
chocolates.
Polvo: La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao. El cacao en polvose usa básicamente
para dar sabor a galletas, helados, bebidas y tortas. Así mismo, se emplea en la producción de coberturas para
confitería y en postres congelados. El cacao en polvo se consume en la industria de bebidas, por ejemplo en la
preparación de batidos de chocolate
Los productos derivados de un proceso de industrialización o elaboración artesanal del cacao en grano se los
considera elaborados del cacao. Por lo general, se refiere al chocolate, que puede ser: barras, tabletas,
bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, y un sinfín de manufacturas más, obtenidos a partir de
mezclas con otros productos o frutos secos
Además de los usos tradicionales en la producción de chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza
también en la producción de tabaco, jabón y cosméticos. En medicina tradicional es un remedio para las
quemaduras, la tos, los labios secos, la fiebre, la malaria, el reumatismo, y otras heridas. Se dice que es
antiséptico y diurético. Inclusive la industria estética utiliza el cacao para productos y tratamientos de belleza
5
El consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios para la salud. Estudios demuestran que el
cacao ayuda a disminuir la presión arterial y previene enfermedades cardiacas gracias a que este producto
contiene flavonoides que son poderosos antioxidantes. Así mismo, tiene otros buenos efectos: es
anticanceroso, estimulador cerebral, antitusígeno, antidiarreico, e incluso se lo asocia con efectos afrodisiacos.
Así mismo, se ha demostrado que el cacao induce a la producción de endorfinas, las cuales producen
bienestar y felicidad.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
1801000000:
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
1802000000:
Cáscara, películas y demás residuos de cacao.
1803000000:
Pasta de cacao, incluso desgrasada.
1804000000:
Manteca, grasa y aceite de cacao.
1804002000:
Grasa y aceite de cacao
1805000000:
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
1806100000:
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante.
1806000000:
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
1704000000:
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).
1905000000:
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao.
1901000000:
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola,
almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de
cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada.
2105000000:
Helados, incluso con cacao.
8438200000:
Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación.
8438202000:
Para la elaboración del cacao o fabricación de chocolate.
Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec
6
c) Código arancelario en Singapur
Código arancelario del Cacao listado en la Agencia Agri-Food &VeterinaryAuthority de Singapur ( 30Sep
2011)
d)
18010000:
Cacao en grano, crudo
18010000:
Cacao en grano, tostado
18031000:
Pasta de cacao, sin desgrasar
18032000:
Pasta de cacao, parcialmente desgrasado
18032000:
Pasta de cacao, desgrasado
18040000:
Manteca, grasa y aceite de cacao
18050000:
Cacao en polvo sin adición de azúcar
18061000:
Cacao en polvo, con adición de azucar
Nombres categóricos/comerciales del producto
Nombre del Cultivo: CACAO/ COCOA
Nombre Científico: Theobroma cacao
2. EL MERCADO:
Singapur tiene una población de 5 millones de habitantes. La demanda está cubierta por dos empresas
procesadoras de producto, la más grande, ArcherDaniels Midland, procesa manteca de cacao, licor y polvo de
cacao. Sin embargo, Singapur es el hub de comercio e inversiones y es el hub logístico del Sudeste de Asia, lo
que implica un mercado potencial de aproximadamente 600 millones de habitantes.
Las posibilidades de explotación agraria o ganadera están muy limitadas. La gran mayoría de los productos
alimentarios consumidos en Singapur provienen de la importación (90%). El pequeño sector de la agricultura
se centra casi exclusivamente en la producción de huevos, pescado y hortalizas, así como orquídeas y peces
tropicales para la exportación. Únicamente el 0,7% de la superficie del país (700 km2) se emplea para la
explotación agraria. Según datos de AVA, a lo largo de los años el número de granjas con licencia en Singapur
7
ha ido disminuyendo progresivamente y ha pasado de 386 en 1997 a 264 en 2007 y tan solo cuenta con 248
para los últimos datos conocidos de 2008.
Por otro lado, el mercado de la confitería es complejo y comprende una basta gama de productos de origen
de
importación. Por lo que podría resumirse de la siguiente manera: El mercado se encuentra
extremadamente diversificado y es posible encontrarse con un gran número de marcas, de
fabricantes y de
distribuidores.
Algunas de las características del consumidor Singapurense son:
-
Preocupación por el precio, calidad y servicio.
-
Gusto por la novedad
-
Tendencia a apoyar marcas reconocidas y de prestigio
-
Servicio post venta es muy importante
-
Tienen un poder adquisitivo fuerte comparable al de Europa (PIB Per Cápita USD 48.000)
En los últimos años, se ha visto que el consumidor Singapurense no tiende a comer “bocadillos
de
chocolate”, al menos que haya adoptado esta costumbre en el extranjero ya sea por motivos de estudios o
trabajo. Se podría decir que todavía existe una tendencia “resistente” al chocolate debido a las costumbres
étnicas Chinas ya que en China, los consumidores no consideran que el chocolate es un alimento nutritivo.
Esta es una de las razones por las cuales las madres Singapurenses-Chinas se oponen a que sus hijos
consuman chocolate
frecuentemente. Desde el punto de vista positivo, los singapurenses suelen regalar
chocolate en ocasiones importantes y especiales, por lo que existen temporadas altas de ventas de chocolate
donde las mismas aumentan proporcionalmente entre los meses de Noviembre yAbril. En esta temporada, las
marcas de chocolate especializadas y de gourmet suelen realizar 90% de sus ventas anuales. Para los
productos de chocolate estándar, éstos solo realizan el 60% de sus ventas anuales en esta temporada. Los
productos de confitería suelen ser utilizados como
regalos de cumpleaños, matrimonios y para las
celebraciones especiales.
En el periodo del Año
Nuevo Chino,(Enero/Febrero) la ventas de productos de chocolate suele
incrementar. Sin embargo, hoy en día los consumidores están optando por chocolates gourmet.
Según el estudio realizado por Euromonitor en noviembre de 2011 acerca del mercado de confitería y
chocolate en Singapur, se demuestra que este espera experimentar un incremento en las ventas en relación a
años anteriores, principalmente debido a la recuperación de la economía y a un aumento por el gusto de los
8
consumidores. Las Boutiques de confitería Premium están ganando popularidad en el país debido al
crecimiento del mercado y al aumento en el gusto de los consumidores, lo que incide directamente en el
volumen de ventas.
El mismo estudio deduce que los precios unitarios de chocolate aumentarían en relación a años anteriores, en
gran parte debido a los crecientes costos de las materias primas y al aumento de consumidores de chocolate
premium.
Además, el gran número de turistas que anualmente recibe Singapur representa un sector importante de la
demanda interna centrada en servicios de hoteles, comida, confitería, bebidas, compras y entretenimiento.
a) Indicadores socio- económicos del país
Cuadro No. 1
Indicadores de Singapur
SINGAPUR
Población:
5.184 millones de habitantes
PIB (2010):
SGD 303.6 mil millones
SGD 59,813. En dólares
PIB per cápita (2010):
Americanos aprox. $48,000
Inflación Anual
(2010):
2.80%
Moneda:
Dólar de Singapur
Fuente:Statistics Singapore, www.singsat.gov.ec
b) Producción local de ese producto.
Los niveles de producción en el sector agroalimentario en Singapur son casi nulos. La
producción
de
cacao en Singapur es cero. Sin embargo, en Singapur se procesa el cacao en plantas de producción, como la
planta de la compañíaArcherDaniels Midland, la cual procesa
manteca de cacao, licor y polvo de cacao.
c) Tamaño del mercado
El mercado de Singapur cuenta con casi 5 millones de habitantes y tiene el nivel de consumo de alimentos
más alto de la región. Además, el país destaca por su privilegiada situación geográfica y está considerado
como una de las puertas más importantes de entrada comercial al resto de los países del Sudeste Asiático y a
Asia en general.
9
i.
Segmentación del Mercado (por edad y sexo)
El 70% de la población singapurense esta comprendida entre los 15-59 años (aproximadamente). El tamaño
de la familia es de un promedio de 3.5 personas con ingresos de USD 36 mil que
varían de acuerdo al
sector económico1.
-
Edad promedio es de 37 años
-
Tasa de natalidad: 1%
-
Urbano: 100%
-
Religión: Budista 42%, Musulmanes 14%, Taoístas 9%, Hindus 4%, Católicos
5%, Cristianos 10%, Otros,16%.
-
Alfabetismo: 96.3 (indice 2009) y los idiomas son el inglés (idioma
administrativo), mandarín, malayo y tamil.
En general, la población singapurense es joven y tiene un alto
poder adquisitivo. El PIB per cápita en
2010 fue de USD $48.000. En los últimos años, ha crecido la preocupación por la salud y el bienestar, lo que
está creando una tendencia hacia hábitos alimenticios más saludables.
Debido al reducido tamaño del país y a su falta de recursos naturales, Singapur depende totalmente del
comercio exterior. De hecho, aproximadamente el 90% de los productos alimentarios provienen de las
importaciones. Los principales productos importados, por valor, son frutas y legumbres, productos cárnicos
y de pescado, productos lácteos, café, té, especias y cereales. En la actualidad, los principales proveedores de
estos productos son Malasia, Australia, Indonesia, China, Brasil, Nueva Zelanda y EEUU.
ii.
Consumo per cápita
El consumo per cápita en el 2007 ascendió a 2,9 kilogramos en comparación a 2,1 kilogramos
cápita en el 2002. Las importaciones de chocolate alcanzaron un total de 16,378 toneladas
las cuales estaban valorizadas en un total de USD 51.32 millones. En Singapur,
las
per
en el año 2007
importaciones
de
chocolate tienen dos objetivos: consumo y re-exportación2.
1
Perfil de la población residente en Singapur, Statistics Singapore, www.singstat.gov.sg, 2011.
Yearbook Statistics Singapore, Private Consumption Expenditure, 2011.
2
10
Cuadro No. 2
Comercio y Consumo de Chocolate/Confitería en Singapur2005 al 2007
(Tons)
2005
2006
2007
Importaciones
13,952
15,074
16,378
Re-exportaciones
-1,904
-2,804
-3,231
Consumo
12,048
12,270
13,147
Fuente: Singapore External Trade Statistics
d) Formas de consumo del producto
En cuanto a las marcas que pueden encontrarse en el mercado, existen alrededor de 30 diferentes marcas de
chocolate. Asimismo, existe un número considerable de tipos de productos, embalajes, y tamaños. Los
productos que más dominan son los chocolates producidos por las multinacionales y algunas empresas
especialistas en chocolates también dominan el mercado en Singapur, como es el caso de la empresa Petra
Foods y su marca de chocolates DelfiCocoa. Según las fuentes de comercio del International Enterprise de
Singapur, los consumidores a la hora del consumo, tienden a preferir los productos de chocolate
conrellenos, los chocolates exóticos y los chocolates con embalaje para regalos. El siguiente cuadro
indica la segmentación de los diferentes tipos de chocolate en el mercado Singapurense.
Tabletas de Chocolate 5%; Chocolates Rellenos 45%; Barras de Chocolate 5% y Otros 20%.
Gráfico No. 1
Consumo de chocolate en Singapur
Choclates
rellenos
45%
Barras
30%
Tabletas de
chocolates
5%
Otros
productos
de
chocolates
20%
Fuente: International Enterprise- Estimados de Comercio al 2007
11
Los diferentes tipos de supermercados adaptan su oferta de productos en función de su cliente objetivo. Los
establecimientos orientados a la población local cuentan con productos y marcas chinas,
malayase
Indonesia principalmente. Las principales cadenas de supermercados son: NTUC Fair Price, Cold Storage,
Sheng Sion, Giant, y 7 Eleven
En el campo de la pastelería y confitería hay que destacar marcas como Harrods, Maxim´s,
Fauchon,
Godiva, Hédiard, Lindt, Teucher, Cadbury, desde un punto de vista más gourmet.
También son muy comunes las marcas americanas de productos preparados para repostería AuntJemima
Sara Lee, aparte de las marcas locales. Las marcas españolas de chocolate
y
Blanxar y Oriol Balaguer también
se pueden encontrar pero solo se comercializan en establecimientos gourmet. Por su parte, la empresa
Chocolat Factory tiene ya diversas tiendas por el país.
Cuadro de productos encontrados en distintos supermercados de Singapur:
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
A la hora de la compra, se valora mucho la calidad del producto, además de la marca y la
procedencia. El
consumidor singapurense está abierto a nuevos sabores y platos, aunque no siempre encuentra lo que busca.
Disfrutan con la comida y están dispuestos a pagar precios altos por productos de buena calidad que le
aporten un valor agregado.
En general, se puede afirmar que los consumidores singapurenses suelen basar sus decisiones
compra en el precio y el valor del producto, y no únicamente en la imagen, aunque esta
de
última también
es importante. Además, son bastante susceptibles al valor agregado que se aporta a los productos y a la
atención y servicio prestados en los establecimientos.
Las conocidas
como „primeras marcas‟ han demostrado ser una buena herramienta para garantizar la
lealtad del consumidor frente a las marcas blancas, siempre y cuando esos bienes de marca puedan ser
rebajados considerablemente sin que ello afecte a la calidad del producto.
Según las fuentes de comercio del International Enterprise de
Singapur, los consumidores a la hora del
consumo, tienden a preferir los productos de chocolate con rellenos, los
chocolates
exóticos
y
los
chocolates con embalaje para regalos.
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución
En términos generales, se puede decir que en Singapur los importadores mayoristas son la pieza clave de la
distribución, ya que debido al escaso volumen solicitado por el cliente final, es complicada la importación
12
directa. Ésta se suele llevar a cabo por parte de los minoristas y se reserva para productos muy concretos en
los que haya un interés especial. La gran distribución representa el 70% del total de la distribución
alimentaria y está controlada casi en su totalidad por dos grandes grupos:DairyFarm International (Cold
Storage) una filial del grupo JardineMatheson de Hong Kong, con más de 380 establecimientos en toda la isla,
y NTUC FairPrice, una cooperativa nacional que cuenta con aproximadamente 220 establecimientos.
Por otro lado, se pueden encontrar otros dos grandes grupos aunque con mucha menos presencia:
ShengSiong, con 23 tiendas. Tanto DairyFarmInternacional como NTUC FairPrice cuenta con diferentes
formatos de establecimientos para la distribución de sus productos. Los más habituales suelen ser los
hipermercados y
supermercados, presentes en la mayoría de áreas y barrios en Singapur. En segundo
lugar, está muy extendido el uso de las tiendas de conveniencia o “conveniencestores”, pequeñas tiendas
donde se pueden adquirir artículos básicos, alimentos, bebidas, periódicos,… y que suelen
ofrecer
unos
horarios amplios e incluso de 24 horas.
Es posible desarrollar todas las formas de distribución viables, ya sea desde la venta a un
mayorista a instalarse con negocio propio en el país. Existen en Singapur un alto
de productos alimenticios especializados en su sector. Estos mismos
más pequeños como restaurantes, tiendas de barrios, hoteles
importador
número de distribuidores
tienen contratos con los sectores
y negocios gourmet.
Cuadro No. 3
Productos importados y distribuidos en Supermercados
Foto del
Producto
(de la percha
que capture
la
presentación,
diseño de
cada
procedencia)
Descripción/variedad
/ Presentacion
Presentación
Procedencia
Precio
(USD)
Nombre del
Observaciones
establecimiento
Lindt Excellence
Intense Orange
Chocolate en
barra (Dark)
100 Gramos
SwissThins Francia
12.24 Cold Storage
Lindt Excellence
Chocolate en
12.24 Cold Storage
Otros
productos:
Chocolates al
85% Cocoa
Chocolates al
90% Cocoa
/Cacao
Chocolates
Intense Mint
Chocolates
Otros
13
70% Ccoca
LindtLindor
barra
100 Gramos
extra delgado
- Francia
Chocolate en
barra
100 Gramos Francia
10.74 Cold Storage
Lindt Les Grandes 32%
Almendras
Chocolate en
barra
100 Gramos Francia
7.80 Cold Storage
Lindt Excellence 99%
Cocoa
Chocolate en
barra
100 Gramos Francia
6.96 Cold Storage
Lindt Excellence 70%
Cocoa
Chocolate en
barra
100 Gramos Francia
6.70 Cold Storage
productos:
Chocolates al
85% Cocoa
Chocolates al
90% Cocoa
/Cacao
Chocolates
Intense Mint
Chocolates
Extra Creamy
Otros
productos:
Chocolates al
85% Cocoa
Chocolates al
90% Cocoa
/Cacao
Chocolates
Intense Mint
Chocolates
Extra Creamy
Otros
productos:
Chocolates al
85% Cocoa
Chocolates al
90% Cocoa
/Cacao
Chocolates
Intense Mint
Chocolates
Extra Creamy
Otros
productos:
Chocolates al
85% Cocoa
Chocolates al
90% Cocoa
/Cacao
Chocolates
Intense Mint
Chocolates
Extra Creamy
Otros
productos:
Chocolates al
85% Cocoa
Chocolates al
90% Cocoa
/Cacao
14
Chocolates
Intense Mint
Chocolates
Extra Creamy
Otros
productos:
Chocolates al
85% Cocoa
Chocolates al
90% Cocoa
/Cacao
Chocolates
Intense Mint
Chocolates
Extra Creamy
Lindt Excellence
Madagascar
Chocolate en
barra
100 Gramos Francia
Green & Black's
Organic Chocolate
Barra de
Chocolate
100 Gramos Reino Unido
6.75 Cold Storage
Este producto
cuenta con la
certificacion"
Fair Trade"
Ghirardelli
Twilight Interlude
Barra de
Chocolate
100 Gramos
Netos
- EEUU
6.78 Cold Storage
Ninguna
Cadbury
Dairy Fruit & Nut
Barra de
Chocolate
200 Gramos
Netos Australia
6.24 Sheng Siong
Ninguna
6.96 Cold Storage
15
Tudor Gold
Milk Chocolate
Hazelnuts
g)
Barra de
Chocolate
180 Gramos Malasia
3.96 Fair Price
Ninguna
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
Está muy extendido el uso de las tiendas de conveniencia o “conveniencestores”, pequeñas tiendas donde se
pueden adquirir artículos básicos, alimentos, bebidas, periódicos, etc., y que suelen ofrecer unos horarios
amplios e incluso de 24 horas. Tanto DairyFarmInternacional como NTUC FairPrice cuenta con diferentes
formatos de establecimientos para la distribución de sus productos. Los más habituales suelen ser los
hipermercados y supermercados, presentes en la mayoría de áreas y barrios en Singapur. Todos estos cuentan
con la tecnología de códigos de barra y aceptan pago con tarjeta de créditos.
Desde 1988, Singapur aplica el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (HS) por el
que los seis primeros dígitos decada partida arancelaria son comunes a todos los países que apliquendicho
sistema. Singapur incorpora además, códigos de ocho dígitoscon la nomenclatura arancelaria utilizada por el
resto de miembros de la ASEAN.
Hoy en día, las empresas tienden a poner un mayor énfasis en el envase del producto, ya que se ha convertido
en un factor cada vez más importante que influye en las compras de los consumidores. Las empresas también
tienden a enfatizar los ingredientes de calidad utilizados en sus productos.
h)
Productos sustitutos y complementarios
Se han podido identificar como productos sustitutos a otro tipo de caramelos y distintos tipos de dulces, así
como los snacks como las patatas fritas.
Aun así, el rendimiento de los productos derivados del cacao no se ha visto afectado por la presencia de los
productos sustitutos.
16
i)
Situación actual del producto en el mercado
Un estudio del ConsumerProbePteLtd, señala que en el 2008, las importaciones de productos de pastelería y
panadería en Singapur ascendieron a más de USD 572 millones, de los cuales USD 260 millones
corresponden al cacao y sus preparados. La gran mayoría proceden de Malasia, e Indonesia. Los productos
más populares son los postres, helados y chocolates.
El mercado de Singapur confitería está relativamente fragmentada, con los tres principales jugadores que
tienen el 52,9% del valor total del mercado (Kraft, Nestle, Ferrero). El mercado tiene una amplia gama de
productos, diferenciados, tanto por sus características intrínsecas y por la inversión en la marca.
Según un estudio especializado realizado por EUROMONITOR, la entrada en este mercado es altamente
dependiente de las perspectivas de crecimiento y también del tamaño de los competidores existentes. Además,
los productos de confitería son vulnerables a la amenaza de sus sustitutos, tales como aperitivos salados y
frutas frescas, debido su menor costo y a los hábitos de consumo existentes.
La rivalidad competitiva se considera como moderada en este mercado, siendo el mercadeo y el manejo de la
marca un contribuyente para generar fidelidad en los clientes, por lo que la elasticidad en el precio y la
diferenciación de los productos sólo desempeñan un pequeño papel en la rivalidad competitiva de la industria
de la confitería en Singapur3.
Se espera que el chocolate negro aumente en popularidad en este país. Los consumidores son cada vez más
conscientes de la salud, y están consumiendo mas chocolate negro por sus propiedades antioxidantes y otros
beneficios que tiene para la salud. Sin embargo, las tabletas de chocolate relleno siguen dominando el ercado,
gracias a la numerosa oferta disponible y a la gran inversión en mercadeo por parte de las marcas.
Aun así y en general, el mercado de chocolate en Singapur se encuentra en crecimiento a pesar de la
competencia y los productos sustitutos. La apertura de boutiques de chocolate a ayudado a mejorar la
popularidad del producto.
3
Chocolate Confectionery in Singapore, EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2011.
17
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones de Cacao de Singapur desde el mundo
Las importaciones de Singapur de cacao y sus preparaciones desde el mundo han pasado de 331,930.000
dólares en el año 2007 a 584,551,000 en el año 2011 lo que representa una tasa de crecimiento promedio
anual en los últimos 4 años de 15.20%, siendo los principales exportadoresen el año 2011 Indonesia con una
participación de 20.98%, Malasia con un 16.37% y Nigeria con un 10.54%. Ecuador ocupa el número 30
como exportador de estos productos en el año 2011 con una participación del 0.13%
Cuadro No. 4
IMPORTACIONES DE SINGAPUR DE CACAO Y SUS PREPARACIONES DESDE EL MUNDO
VALOR FOB EN MILES DE USD
EXPORTADORES
2007
2008
2009
Mundo
Indonesia
Malasia
Nigeria
Ghana
Papua Nueva Guinea
Países Bajos (Holanda)
Italia
Otros Africa
Estados Unidos de América
Suiza
Australia
Alemania
Bélgica
China
Japón
Reino Unido
Francia
Islas Salomon
Nueva Zelandia
Ecuador
Resto del mundo
331,930 426,668 408,559
81,208 113,578 141,953
43,923 50,378 57,665
0
0
0
50,350 68,999 19,470
15,514 30,828 35,145
21,582 18,981 15,495
15,967 11,793 12,580
9,203
9,302
116
13,583 21,875 18,499
15,540 15,699 11,834
12,175 17,511 16,140
6,868
7,329
7,560
8,342
9,524
7,808
3,616
6,135
873
4,396
5,689
5,116
2,780
2,654
3,196
2,599
2,409
4,149
1,552
3,744
1,148
2,552
2,110
2,982
974
129
323
20,180 28,130 46,830
2010
2011
543,497 584,551
158,857 122,647
79,874 95,718
32,020 61,586
30,793 54,212
23,686 30,489
27,392 28,771
17,624 25,024
0 22,004
27,667 20,913
14,149 18,518
16,225 16,684
8,933 12,151
8,581 11,369
1,593 10,086
6,783
9,895
4,091
6,818
4,928
6,638
2,307
3,173
3,423
2,986
3192
777
74,571 24,869
TCPA
% PARTICIPACIÓN
2011
15.20%
10.86%
21.50%
0.00%
1.86%
18.40%
7.45%
11.89%
24.35%
11.39%
4.48%
8.20%
15.33%
8.05%
29.23%
22.49%
25.14%
26.42%
19.58%
4.00%
-5.49%
5.36%
100.00%
20.98%
16.37%
10.54%
9.27%
5.22%
4.92%
4.28%
3.76%
3.58%
3.17%
2.85%
2.08%
1.94%
1.73%
1.69%
1.17%
1.14%
0.54%
0.51%
0.13%
4.13%
Fuente: Comtrade International Trade Center
b) Exportaciones de Cacao y sus preparaciones de Singapurhacia el mundo
Las exportaciones de Singapur de cacao y sus preparaciones hacia el mundo han pasado de 331,930,000
dólares en el año 2007 a 584,551,00 en el año 2011, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual
de 15.20%. Los principales países importadores son Japón, Australia y Malasia con una participación en
relación al total importado en el 2011 de 22.13%, 16.90% y 13.12% respectivamente
18
Cuadro No. 5
EXPORTACIONES DE SINGAPUR DE CACAO Y SUS PREPARACIONES HACIA EL MUNDO
VALOR FOB EN MILES DE USD
IMPORTADORES
2007
Mundo
390,507
Japón
105,368
Australia
52,440
Malasia
33,783
Estados Unidos de América
65,033
China
22,945
República de Corea
11,095
Indonesia
9,442
Nueva Zelandia
17,481
India
3,564
Filipinas
5,885
Federación de Rusia
343
Sudafrica
7,270
Emiratos Árabes Unidos
2,314
Tailandia
3,650
Hong Kong (China)
5,220
Taipei Chino
3,793
Israel
7,427
Viet Nam
2,859
Sri Lanka
1,099
Brunei Darussalam
1,224
Egipto
153
Arabia Saudita
3,013
Reino Unido
8
Países Bajos (Holanda)
4,445
República Árabe Siria
732
Resto del mundo
19,921
Fuente: Comtrade International Trade center
2008
2009
2010
2011
516,325
134,828
84,944
48,865
67,801
25,379
14,704
11,370
17,935
6,531
8,139
889
11,838
2,629
5,181
7,046
3,926
6,997
3,032
1,838
2,583
1,258
5,112
3
1,645
1876
39,976
524,029
128,370
92,687
52,020
55,265
27,495
17,804
17,956
16,932
9,511
10,983
4,368
17,344
4,261
23,724
5,831
4,583
7,442
2,256
1,600
3,424
407
4,484
1
127
1111
14,043
657,483 752,519
159,001 166,548
104,920 127,166
74,261 98,712
72,416 60,957
42,019 50,598
25,790 40,716
25,448 26,221
18,277 22,296
17,924 21,664
17,009 19,831
13,087 14,547
9,321 14,123
5,294 12,140
8,436 12,069
10,877
9,924
7,050
9,379
5,903
6,700
3,591
3,984
3,096
3,606
4,312
3,565
3,591
3,497
5,018
3,495
0
2,737
437
2,559
2169
1519
18,236 13,966
TCPA
17.82%
12.13%
24.79%
30.74%
-1.61%
21.86%
38.41%
29.09%
6.27%
57.02%
35.49%
155.19%
18.06%
51.34%
34.85%
17.42%
25.40%
-2.54%
8.65%
34.59%
30.64%
118.65%
3.78%
330.08%
-12.89%
20.02%
-8.50%
% PARTICIPACIÓN
2011
100.00%
22.13%
16.90%
13.12%
8.10%
6.72%
5.41%
3.48%
2.96%
2.88%
2.64%
1.93%
1.88%
1.61%
1.60%
1.32%
1.25%
0.89%
0.53%
0.48%
0.47%
0.46%
0.46%
0.36%
0.34%
0.20%
1.86%
c) Exportaciones ecuatorianas del cacao y sus preparacioneshacia Singapur
En el año 2011 Las exportaciones de Ecuador hacia Singapur en el año 2011 suman un total de 589,090
dólares
Cuadro No. 6
EXPORTACIONES DESDE ECUADOR HACIA SINGAPUR DE CACAO Y SUS PREPARACIONES
VALOR FOB EN MILES DE USD DOLARES
PARTIDA
DESCRIPCION
2011
%Participación
1803100000
PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR
TOTALES:
589.09
589.09
100.00%
100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador
19
d) Importaciones de chocolate de ese país desde el mundo
Más de 30 países suministran a Singapur con productos de confitería de chocolate. La gran mayoría, el 55%
provienen del mundo desarrollado, en gran parte por las estrategias de exportación de las multinacionales y de
las empresas especializadas en productos de chocolate.
Malasia e Indonesia también son exportadores claves hacia el mercado de Singapur.
China y Brasil, a pesar de que todavía son considerados pequeños suministradores de productos de chocolate,
en el 2007 sus exportaciones han incrementado. Esto se debe a que las grandes multinacionales han optado
por establecer plantas en estos países para producir productos de mejor calidad y a costos más bajos para
Singapur. Empresas como Ferrero y Mars, han sustituido algunas de sus marcas de origen Italiano y
Australiano, por productos producidos en Brasil y China. En el 2007, solo el 25% de productos importados a
Singapur fueron productos de alta calidad de Europa.
Cuadro No. 7
Importaciones Anuales de chocolates a Singapur
(USD miles)
Exportador
2009
2010
2011
Bélgica
$
3,570.25
2,737.23
3,705.69
Francia
$
1,977.39
2,625.21
3,070.95
Estados Unidos de América
$
1,166.23
1,539.85
2,512.95
Holanda
$
1,591.46
2,152.70
2,467.43
Reino Unido
$
561.35
1,618.07
Australia
$
1,684.05
1,598.56
Suiza
$
820.14
1,433.37
Alemania
$
1,125.28
1,240.87
Ecuador
$
141.74
149.35
905.29
Malasia
$
770.47
650.19
455.25
Polonia
$
22.45
38.63
375.90
503.82
2,114.92
912.21
2,008.27
20
Italia
$
213.32
355.35
316.07
Suecia
$
408.39
307.71
308.27
Turquía
$
300.33
47.64
192.50
Tailandia
$
95.43
108.15
186.00
Austria
$
32.28
64.38
176.90
Grecia
$
23.86
64.38
161.29
Irlanda
$
71.57
128.75
153.48
China
$
119.29
260.08
152.18
Dinamarca
$
12.63
6.44
81.94
Nueva Zelanda
$
28.07
86.26
65.04
Indonesia
$
39.30
0.00
57.23
Filipinas
$
74.38
55.36
55.93
España
$
5.61
39.91
49.43
Hong Kong
$
-
30.90
48.13
Japón
$
104.29
44.22
Corea
$
18.24
69.53
36.42
Vietnam
$
-
0.00
28.62
India
$
-
1.29
24.71
Sudáfrica
$
-
1.29
14.31
Taiwan
$
-
0.00
6.50
Finlandia
$
42.10
20.60
6.50
Lituania
$
7.02
0.00
5.20
Bulgaria
$
-
0.00
5.20
Eslovaquia
$
-
0.00
2.60
Israel
$
-
0.00
2.60
1,124.12
21
Republica Checa
$
TOTAL
-
17,395.14
0.00
15,836.25
2.60
21,568.21
Fuente: Statlink IE Singapore
En general, las importaciones de productos de confitería y chocolate a Singapur alcanzaron un total de
16,378 toneladas, valorizadas en un total de USD 51.5 en el 2007, según un estudio de Agricultural and Agri
Food de Canadá. Las importaciones son realizadas para el consumo y para fines de re-exportación.
En Singapur se consume anualmente aproximadamente 13,000 toneladas de chocolate importado. En
cuanto a la industria de chocolate en Singapur, se establece que Singapur tiene una industria que se está
desarrollando y creciendo rápidamente. Hasta el 2007, gran parte de los productos de chocolate fueron
importados (95%).
Gráfico No. 2
Importaciones de Chocolate, productos de Confitería
Indonesia
en 2007
Alemania
Canadá
1%
Brasil Japón
Reino Unido
1% 1%
2%
Otros
35%
3%
Holanda 3%
Bélgica 5%
4%
Estados
Unidos
5%
Suiza
6%
Italia
7%
Nueva
Zelanda
10%
Australia
9%
Malasia
8%
Fuente: International Enterprise de Singapur
22
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
Todos los productos importados están sujetos a uno o más tipos de impuestos, dependiendo del artículo.
Singapore Customs reconoce dos clases de mercadería: Bienes Sujetos a Impuestos (Dutiablegoods) y Bienes
No Sujetos a Impuestos (Non-Dutiablegoods).
Si su importación es parte de la clasificación de bienes sujetos a impuestos (Dutiablegoods), entonces es
obligatorio cubrir aranceles aduaneros y especiales en la aduana. Se considera bienes sujetos a impuestos a
todos los productos que encajen en la siguiente clasificación:
o
Bebidas alcohólicas
o
Productos derivados del tabaco
o
Automóviles
o
Productos derivados del petróleo
Cuando la mercadería importada está incluida en esta categoría, se aplica uno de los dos siguientes sistemas
arancelarios: “Ad Valorem” o una “Tasa Arancelaria Específica” (SpecificDutyRate). Ad Valorem es un impuesto
porcentual sobre el valor aduanero de la importación. La “Tasa Arancelaria Específica” es un monto
específico cobrado sobre unidades de peso u otro sistema cuantitativo.
a) Arancel general del producto
Es el arancel aplicado aplicando el MNF es de 0%
Régimen tarifario
MNF
Tarifa aplicada
0%
b) Otros impuestos locales
Además de los impuestos especiales mencionados, los Bienes Sujetos a Impuestos también deben pagar
impuestos al consumidor, conocidos como Good and Services Taxes (Impuestos a bienes y servicios) o GST.
Actualmente, este impuesto está fijo en un 7% del valor total del bien o servicio. Los Bienes No Sujetos a
Impuestos (Non-DutiableGoods) están sujetos únicamente al GST.
En resumen, si las importaciones son consideradas como Bienes Sujetos a Impuestos, se les aplican los
siguientes impuestos especiales:
1. Ad Valorem
2. Tasa de Impuesto Específico
23
Adicionalmente, se les aplica el GST (IVA) calculado sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight), o sobre el
Valor de Precio de Venta, LSP (LastSelling Price). Si las importaciones son consideradas como Bienes No
Sujetos a Impuestos, solo el GST es exigible.
Si el valor CIF está presentado en Dólares de los Estados Unidos de América, deberá ser convertido a
Dólares de Singapur, sujetos a una tasa de cambio definida por Singapore Customs.
Existen casos donde tanto el GST como los impuestos especiales son suspendidos. Dichos casos pueden ser
los siguientes:

Mercadería almacenada en la Zona de Libre Comercio (Free Trade Zone, FTZ)

Importaciones bajo el sistema ZGS (Zero GST WarehouseScheme), esquema de cero
impuestos.

Esquema mayorista de exportaciones (MajorExporterScheme, MES)

Acuerdos comerciales de Singapur.
Además, bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco no se incluyen en la mayoría de estas
exclusiones fiscales. Para mayor información, consultar en la página oficial de Singapore Customs.
5. COMPETENCIA
a)
Principales proveedores de las importaciones
Los principales proveedores de productos de confitería y chocolate a Singapur son Bélgica, Francia, Estados
Unidos y Holanda. Más de la mitad de las importaciones de estos productos provienen de Europa y Estados
Unidos, representadas principalmente por las marcas de chocolate de empresas multinacionales.
Cuadro No. 8
Importaciones Anuales de chocolates en tabletas a Singapur
(USD miles)
Exportador
2009
2010
2011
Bélgica
3,570.25
2,737.23
3,705.69
Francia
1,977.39
2,625.21
3,070.95
24
Estados Unidos
1,166.23
1,539.85
2,512.95
Holanda
1,591.46
2,152.70
2,467.43
503.82
561.35
1,618.07
2,114.92
1,684.05
1,598.56
912.21
820.14
1,433.37
2,008.27
1,125.28
1,240.87
Ecuador
141.74
149.35
905.29
Malasia
770.47
650.19
455.25
Polonia
22.45
38.63
375.90
Italia
213.32
355.35
316.07
Suecia
408.39
307.71
308.27
Turquía
300.33
47.64
192.50
Tailandia
95.43
108.15
186.00
Austria
32.28
64.38
176.90
Grecia
23.86
64.38
161.29
Irlanda
71.57
128.75
153.48
China
119.29
260.08
152.18
Dinamarca
12.63
6.44
81.94
Nueva Zelanda
28.07
86.26
65.04
Indonesia
39.30
0.00
57.23
Filipinas
74.38
55.36
55.93
España
5.61
39.91
49.43
Hong Kong
0.00
30.90
48.13
Japón
1,124.12
104.29
44.22
Corea
18.24
69.53
36.42
Reino Unido
Australia
Suiza
Alemania
25
Vietnam
0.00
0.00
28.62
India
0.00
1.29
24.71
Sudáfrica
0.00
1.29
14.31
Taiwan
0.00
0.00
6.50
Finlandia
42.10
20.60
6.50
Lituania
7.02
0.00
5.20
Bulgaria
0.00
0.00
5.20
Eslovaquia
0.00
0.00
2.60
Israel
0.00
0.00
2.60
Republica Checa
0.00
0.00
2.60
México
0.00
0.00
0.00
Canadá
0.00
0.00
0.00
Egipto
0.00
0.00
0.00
17,395.14
15,836.25
21,568.21
Total
Fuente: Statlink IE Singapore
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Para los productos ecuatorianos el arancel es 0%
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el
mercado
Los principales de confitería y chocolate a Singapur son las empresas:
-
Nestlé (Australia, Nueva Zelandia, Malasia y Norteamérica)
-
Cadbury (Australia, Nueva Zelandia,Reino Unido y Malasia)
-
Mars (Australia, China y EEUU)
-
Van Houten (Malasia)
-
Ferrero (Italia, Brasil, Australia)
26
-
Lindt (Suiza)
-
Hershey (EEUU)
-
Guylian (Bélgica)
-
Ritter (Alemania)
-
Storck (Alemania)
Gráfico No. 3
Participación en el mercado de confitería en Singapur:
% participación en el 2010
Ferrero S.p.A.
10%
Nestlé S. A.
14%
Otros
47%
Kraft Foods Inc
29%
Fuente: Data Monitor
d)
Características de los productos de la competencia
Los productos con mayor participación en el Mercado de Singapur son comercializados en empaques de un
promedio de 100gr, en presentaciones de alta calidad, con colores llamativos y que intentan resaltar la calidad
del chocolate. Muchos de ellos colocan visiblemente en su empaque la cantidad de cacao presente en el
producto, siendo los más comercializados los que tienen un porcentaje de cacao entre 60 y 80 por ciento.
La mayoría de chocolates exhibidos en las perchas de los supermercados con a base de leche o elaborados
con almendras o avellanas.
27
Si bien existe una tendencia de consumo hacia productos naturales, en los supermercados convencionales
existe una mínima cantidad de chocolates orgánicos.
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país.
En el caso de las multinacionales conocidas mundialmente, estas utilizan campanas de promoción en medios
de comunicación convencionales como televisión, radio, prensa escrita, cines, etc. Se puede resaltar que
algunas de las multinacionales realizan campanas publicitarias utilizando a protagonistas de raza china,
buscando que el consumidor se sienta identificado con la marca. Así mismo, ciertas multinacionales utilizan a
las redes sociales como Facebook y Twitter para acercarse al consumidor. YouTube es una plataforma nueva
en las que algunas marcas están realizando campañas de promoción.
Ciertas marcas de consumo no masivo, con mercados más especializados han estado presentes en distintas
ferias alimenticias. La Feria Food & Hotel Asia 2012, una de las ferias de alimentos, bebidas e industria de la
hospitalidad más importantes de Asia, y que se lleva a cabo en Singapur, conto con la presencia de algunas
marcas tanto nacionales como importadas. La estrategia de promoción en esta feria se baso en realizar
degustaciones y preparaciones de chocolate con chefs especializados.
La rivalidad competitiva se considera como moderada en este mercado, siendo el mercadeo y el manejo de la
marca un contribuyente para generar fidelidad en los clientes, por lo que la elasticidad en el precio y la
diferenciación de los productos sólo desempeñan un pequeño papel en la rivalidad competitiva de la industria
de la confitería en Singapur.
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen.
Para exportar a Singapur, es recomendable tener una contra parte local que cuente con la siguiente
documentación:
Singpass, que es la identificación que debe tener toda persona para realizar actividadesen Singapur, es el
equivalente a la cedula de identidad en Ecuador.
EL ACRA NO., que es el número de Registro del Negocio otorgado por la Accounting and
CorporateRegulatoryAuthority. Para cualquier pregunta, se puede contactar a la Aduanade Singapur
al teléfono +65 6355 2000.
28
EL CR NO., que es el número de Registro Central de la Aduana de Singapur.
La contra parte en Singapur seria de mucha utilidad en el proceso de aprobación de licencias y permisos
requeridos para que los productos ecuatorianos puedan ingresar al país.
El organismo encargado de regular el sector agroalimentario y los requisitos de importaciónde productos para
el consumo humano en Singapur es la Agri-Food and VeterinaryAuthority of
Singapore
objetivo de AVA es garantizar la seguridad de los alimentos que entran en Singapur.
tienen la obligación de mantener prueba documental de que sus
(AVA).
El
Los importadores
productos han sido producidos en un
establecimiento bajo la adecuada supervisión de la autoridad competente, que además debe tener calidad
aceptable para AVA.
AVA adopta una actitud muy restrictiva frente a los alimentos que considera de alto riesgo y los
somete
a un estricto control a la importación. Estos productos requieren de evaluaciones
previasala
comercialización, tales como presentación de certificados sanitarios, informes de
análisis de laboratorio
para certificar la seguridad de los productos, inspecciones y toma de
muestras
en los
puntos
de
entrada al país. Los requisitos y condiciones para la importación
varían según el producto. Toda la
información está disponible online en la Página Web de AVA
(www.ava.gov.sg). En general los pasos a
seguir son los siguientes:
-
Para localizar los códigos de los productos alimentarios consultar la siguiente página:
www.ava.gov.sg/Resources/PrdCodesForTradeNet/index.htm
-
Para el trámite de los permisos a través de Internet acceder a la siguiente página:
www.tradenet.gov.sg
-
Para el pago de los derechos arancelarios acceder a la siguiente página web:
www.ava.gov.sg/Services/GIROAndPayment/index.htm
En Singapur, todas las declaraciones de ingreso y circulación de mercancías son presentadas y procesadas vía
electrónica a través de un sistema conocido como TradeNet®. Solo las empresas
registradas en Singapur
podrán solicitar los permisos de declarar a través del sistema TradeNet®.
El sistema TradeNet® es un sistema innovador que ofrece un gran número de ventajas que se han vuelto un
modelo para el resto del mundo. Los documentos pueden transmitirse
electrónicamente y los permisos
que se aprueben pueden recibirse por la misma vía, todo ello durante las 24 horas del día. Además, la
duración del proceso de aprobación se ha reducido a 10 minutos en promedio comparado con un período de
29
dos a siete días. La eliminación del papeleo y la deducción automática de los derechos e impuestos también
han reducido los costos comerciales para los comerciantes.
En primer lugar, los comerciantes deben obtener, vía electrónica, un Número de Registro
Central (CR) del
Departamento de Aduanas de Singapur. El número CR permite a losimportadores y exportadores presentar
permisos de importación, exportación y transbordo mediante el TradeNet®.
Para importar cualquier tipo de bien, Singapur exige obtener el Permiso IN TradeNet® antes de la
importación misma y pagar los impuestos sobre bienes y servicios correspondiente a la tasa estipuladaal
momento de la importación.
Aprobados por la Aduana, los permisos se devuelven al operador que imprimirá la licencia, es decir, el
permiso de despacho de las mercancías en sus propias instalaciones para dar paso a dicha operación.
En Singapur, la Tramitación Aduanera se basa en la declaración personal mediante el Permiso de Importación
que debe obtener antes, a través de este sistema, de poder importar cualquier tipo
demercancías
indistintamente para los 4 tipos de modos de transporte.
Se debe declarar en las aplicaciones del permiso de importación el Full Container Load (FCL), LessContainer
Load (LCL), carga, número de contenedor, lugar de estiba, desestiba, lugar de
recepción, entre otros.
Las operaciones de importación y exportación están reguladas por la Ley deRegulación de las Importaciones y
Exportaciones (Regulations of Imports&ExportsAct). Otras leyes relacionadas
bienes y el sistema arancelariodel país son Customs Act, StrategicGoods
con la importación de
(Control) Act y Free Trade
ZonesAct.En octubre de 2007, el Gobierno lanzó un nuevo portal electrónico
como
plataformapara
la
interconectividad entre los sistemas comerciales y reguladores y parafacilitar las actividades logísticas en el
país. Esta nueva iniciativa, llamadaTradeXchange®, está gestionada conjuntamente por Singapore Customs,
EDB e IDAy
permite el envío de consultas y petición de formularios y permisos a diversas agencias como
las Autoridades Marítimas, Aduanas, Agencias de Control, puertos yaeropuertos.
En este mismo portal electrónico se encuentra el sistema TradeNet®, que integratodos los
de solicitud de documentación para la importación,exportación y transbordo de
procedimientos
mercancías.
Para
más
información visite la siguiente página web: www.tradexchange.gov.sg
30
b) Requisitos generales de entrada, reglamentación y documentación aduanera:
Además del permiso aduanero de importación (para mercancías sujetas arancel) y la licencia (para las no
sujetas), es necesario presentar elconocimiento de embarque, la lista de bultos y la factura comercial. En
funciónde las características o naturaleza de la mercancía pueden exigirse además elcertificado de origen,
certificado sanitario, veterinario o fitosanitario, métodode fabricación, o cualquier otro tipo de documento
que se considere pertinente.
Ciertos bienes requieren una licencia especial de importación como por ejemplo la fruta y verdura fresca,
plantas, carne, animales, medicamentos,equipos de telecomunicación (que poseen una licencia automática) y
otros productos susceptibles de representar un riesgo para la salud ciudadana o elEstado (con licencia no
automática). Estas licencias de importación son concedidas bien por el International Enterprise Singapore
(www.iesingapore.gov.sg), o por el Ministerio de Salud (www.moh.gov.sg).Toda la información acerca de los
requisitos de importación y los listados deproductos controlados o restringidos se encuentra en la página
anteriormente mencionada: www.tradexchange.gov.sg
c) Medidas sanitarias y fitosanitarias Verificar AVA detalle sobre partida chocolates
La Junta de Productividad e Innovación de Singapur (SPRING Singapore) es el organismo nacional
encargado de las normas, la autoridad nacional sobre pesos y medidas y seguridad de los productos de
consumo, y es responsable de la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad. El Centro
Nacional de Metrología se transfirió desde SPRING Singapore a la Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la
Investigación (A*STAR), el 1º de enero de 2008. Establece y publica las Normas de Singapur, mediante la
notificación en el Boletín Oficial.
El cumplimiento de las Normas de Singapur es de carácter voluntario. Sin embargo, cuando los organismos
públicos las utilizan en reglamentos o prescripciones administrativas por motivos de seguridad, medio
ambiente o salud adquieren carácter obligatorio. Todas las Normas de Singapur se examinan cada cinco años
para decidir si han de confirmarse, revisarse, modificarse, archivarse o eliminarse; no obstante, en caso
necesario, pueden examinarse antes. Las solicitudes de elaboración o examen de las normas pueden proceder
del público, la industria, los círculos académicos o el Gobierno.
La elaboración de normas nacionales es coordinada por el Departamento de Normalización de SPRING
Singapore bajo la guía de un Consejo de Normas liderado por la industria. El Consejo, que comprende
representantes de los sectores privado y público, formula estrategias relacionadas con el Programa de
Normalización de Singapur. Hay ocho comités encargados de formular y establecer normas nacionales en sus
31
esferas respectivas; cada comité cuenta con representantes del Gobierno, la industria, las instituciones
terciarias y de profesionales, y las asociaciones de consumidores.
Singapur mantiene estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias, que son aplicadas por la Autoridad Veterinaria
y del Sector Agroalimentario (AVA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Nacional. En julio de 2002, se
sumó a la AVA la División de Control de Alimentos (transferida desde el Ministerio de Medio Ambiente),
por lo cual la AVA está a cargo de reglamentar no sólo la seguridad de los alimentos frescos sino también de
los elaborados. La AVA tiene la responsabilidad de inspeccionar todos los productos primarios, el ganado y
los alimentos elaborados, tanto importados como de origen nacional.
También realiza inspecciones
periódicas de los mataderos, establecimientos de elaboración e instalaciones de almacenamiento locales.
Se considera que la política de importación de alimentos de Singapur garantiza el suministro seguro y
suficiente de alimentos saludables y de alta calidad procedentes de un amplio número de países. La AVA
efectúa inspecciones de las remesas de importación;
determina si las importaciones están en buenas
condiciones y libres de enfermedades mediante la obligatoriedad de inspecciones, muestreos y pruebas de
laboratorio en casos sospechosos. Se deniega la entrada de las remesas inadecuadas, y se destruyen o se
devuelven al país de origen.
d) Régimen para muestras
Los productos a ser utilizados como muestras para exposiciones, con excepción de bebidas alcohólicasy el
tabaco,puedenserimportados temporalmente sin pago deIVA. Existen dos regímenes vigentes para la
importación de muestras.
Los organizadores, expositores, o agentes de carga deberán proporcionar toda la información necesaria a
Aduana y presentar los documentos necesarios con respectoa las secciones90y 91 de laLey de Aduanas.
e) Licencias de importación / autorizaciones previas
Las licencias de importación son concedidas por las autoridades cuando reciben las solicitudes pertinentes.
Para obtener la licencia de importación o transbordo de alimentos es necesario presentar una aplicación a
través de la Online Business Licensing Service (OBLS). El servicio OBLS es un medio electrónico donde se
requiere presentar toda la información necesaria acerca de la compañía, el proceso y producto de importación.
Cada aplicación tiene un costo de S$21.50. La solicitud enviada será procesada por AVA.
32
Todo comerciante involucrado en el comercio de los siguientes productos debe solicitar una licencia
al AVA

Importación/exportación/transbordo de productos cárnicos y pescado

Importación/transbordo de frutas frescas y vegetales

Importación de alimentos procesados (no incluidos en las clasificaciones anteriores) y
utensilios de cocina.
f) Etiquetado y empaquetado
En virtud de la Ley sobre Venta de Alimentos y el Reglamento de Productos Alimenticios, es necesario
etiquetar los alimentos, medicamentos, cosméticos, licores, pinturas y disolventes importados, y se ha de
especificar el país de origen. La Autoridad de Ciencias de la Salud establece los requisitos específicos de
etiquetado de los medicamentos y los cosméticos. Los alimentos reenvasados han de ir etiquetados (en
inglés) e indicar: la designación adecuada del contenido alimentario; si los alimentos son compuestos, mixtos
o combinados; la cantidad mínima, expresada en medida o peso neto, en unidades métricas; el nombre y
dirección del fabricante o vendedor; y el país de origen.4 Diecinueve grupos de productos alimenticios
(detallados en la Tercera Lista del Reglamento de Productos Alimenticios) deben llevar fechas de vencimiento
en sus etiquetas. Las etiquetas del agua mineral natural y agua de manantial embotelladas deben indicar la
marca, la fuente del agua y las cantidades de sodio, calcio, potasio, magnesio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos
presentes en el agua, además de la información de etiquetado básica. Desde el 1º de mayo de 2007, los filetes
congelados han de etiquetarse con el peso neto real del pescado, deduciendo el peso de la pérdida de agua por
la descongelación.
El Plan de Etiquetas Verdes, administrado por el Consejo del Medio Ambiente de Singapur, comprende en la
actualidad 42 categorías de productos. Los criterios que rigen para cada una de las categorías se establecen
después de realizar consultas con las industrias de que se trate. El Plan es voluntario y aplicable a diferentes
productos, con la excepción de los alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
No hay requisitos de etiquetado especiales para los productos alimenticios modificados genéticamente
envasados previamente. El etiquetado de alimentos modificados genéticamente se está examinando en el
4
En la etiqueta puede añadirse una descripción (en inglés) del contenido del envase, siempre que el texto añadido no sea contrario ni
suponga una modificación de lo declarado en la etiqueta. Las ilustraciones deben describir con precisión la verdadera naturaleza u
origen del alimento. Los alimentos que tienen normas establecidas han de etiquetarse para ajustarse a esas normas y no llevar otras
sustancias añadidas. Los envases de alimentos que se describen como "enriquecidos", "fortalecidos", "vitaminizados" o con cualquier
otra expresión que implique que el artículo contiene vitaminas o minerales añadidos han de mostrar la cantidad de vitaminas o
minerales añadidos por unidad métrica.
33
Subcomité de Etiquetado, dependiente del Comité Consultivo sobre Modificación Genética, que sigue de
cerca las iniciativas de los foros internacionales, como el Codex Alimentarius.
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR
a) Certificaciones
La importación de alimentos procesados puede provenir de cualquier lugar del mundo. No obstante, el
importador debe asegurarse y probar que los productos alimenticios se producen en un establecimiento bajo
la supervisión de la autoridad competente del país exportador o tener un programa de garantía de calidad
aprobada por AVA.
Actualmente, importadores de los siguientes productos deben presentar documentación que tipifique que los
productos importados son procesados en establecimientos regulados. Importadores de otros productos
alimenticios no incluidos en la siguiente lista se les sugiere que tengan toda la documentación necesaria y
presentarla al momento de ser requeridas por oficiales de AVA.
Cuadro No. 9
Productos importados en Singapur que necesitan presentar documentación para su ingreso
No.
1
2
3
Producto
Breads and buns
Panes y bollos
Chocolate products
Productos de chocolate
Coconut milk and grated coconut, Leche de coco, coco rayado y
and nasilemak
4
5
6
Traducción
Infant cereals and infant formulas
Landsnails
nasilemak
Leche maternizada y cereal para
bebes
Caracoles terrestres
Minimally processed fruits and Frutas y vegetales mínimamente
vegetables
procesados
34
7
8
9
10
Noodles and pastas
Fideos y pastas
Traditionalcakes (kuehkueh)
Pasteles tradicionales kuehkueh
CutSugarcanes
Caña de azúcar cortada
Mooncakes
Pastel de luna
Fuente: Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)
AVA recomienda presentar los siguientes documentos para certificar el cumplimiento de seguridad
alimenticia:

Certificado APCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) o HACCP por sus siglas en
inglés.

Certificado GMP (Good Manufacturing Practices)

Certificado de salud, emitido por la autoridad competente en alimentos o la autoridad veterinaria
competente del país exportador.

Certificado de exportación, emitido por la autoridad competente en alimentos o la autoridad
veterinaria competente del país exportador.

Licencia de fábrica, emitido por la autoridad reguladora del país exportador.
Adicionalmente, AVA aconseja enviar muestras a laboratorios de análisis para iniciar chequeos de calidad
del producto. Una lista de laboratorios autorizados se los puede encontrar en la página web del Consejo
de Acreditación y Sistema de Acreditación de Laboratorios de Singapur (SAC-SINGLAS, por sus siglas
en inglés): http://www.sac-accreditation.gov.sg/
De acuerdo con la Reglamentación de Alimentos de Singapur (Food Regulations), solo ciertos tipos de
aditivos y productos herbales para fines medicinales son permitidos.
Los siguientes productos son considerados de alto riesgo y necesitan de documentos adicionales, como
certificados de salud o análisis de laboratorio, antes de ser exportados a Singapur.
A. Productos lácteos provenientes de países afectados por fiebre aftosa.
B. Leche pasteurizada provenientes de países libres de fiebre aftosa.
C. Leche maternizada (0-12 meses)
D. Cereal infantil.
35
E. Pasteles tradicionales malayos y NasiLemak.
F. Productos derivados del coco.
G. Frutas y vegetales, cortadas o peladas, mínimamente procesados.
H. Caña de azúcar mínimamente procesada.
I.
Pasteles de luna
J.
Caracol de tierra procesada y caviar de caracol
K. Extracto de carne y otros productos alimenticios que contienen extracto de carne
L. Agua mineral en botella y agua natural en botella
M. Hielo
N. Salsa de soya y salsa de ostra
O. Absenta
Todos los productos pre-envasados productos alimenticios para la venta en Singapur para ser etiquetados de
acuerdo a los requisitos que se especificanaquí:
http://www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodLabelingAdvertisement/
Luego de obtener las licencias correspondientes es necesario aplicar un Permiso de Despacho de Cargo o
CCP (Cargo Clearance Permit). Dicha aplicación se lo realiza a través del portal electrónico TradeNet y es
compulsorio hacerlo para todo tipo de producto, sea transportado por cualquier medio (aéreo, marítimo,
terrestre o postal). La aplicación debe estar acompañada por:
a.
Número de registro/licencia, dependiendo del producto.
b. Partida arancelaria.
c. Código del producto de importación.
b) Condiciones de compra
A pesar de la gran apertura comercial, el país demanda altos estándares de calidad a todas las importaciones,
mediante licencias, permisos, análisis de laboratorio, certificados desde el país de origen, etc. En relación a la
industria de alimentos y bebidas, condiciones de salubridad óptimas son requeridas durante todo el proceso
de importación.
Los derechos arancelarios para la importación de frutas y hortalizas frescas son de 3 SGD por envío.
c) Condiciones de pago
El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus productos, de acuerdo a los términos
del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el grado de credibilidad que le inspireel comprador.
36
Tres son las formas de pago más utilizadas: a crédito, cobranza extranjera y contado.
CARTA DE CREDITO: Es la forma de pago mas recomendada para el exportador que recién se inicia ya
que al contar con entidades bancarias respaldando la operación. La carta de crédito se transforma en un
compromiso de pago, razón por la cual es el mecanismo más difundido en todo el mundo.
COBRANZA EXTRANJERA: Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador (comprador y
vendedor). Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instrucciones de cobro
dadas por el exportador al momento de presentar los documentos de embarque para ser entregados al
importador, siempre y cuando este cumpla con las condiciones preestablecidas.
PAGO CONTADO:El exportador envía las mercancías al extranjero bajo el compromiso de que el
importador pagará en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso de pago se
efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador u
otras modalidades, se emplea esta forma de pago cuando existe plena confianza
entre exportador e
importador.
d)
Procedimientos de importación
1. El exportador debe solicitar un permiso de importación a través de la página web de AVA.
2. El solicitante deberá presentar documentos de apoyo tales como conocimientos de embarque, cartas de
porte aéreas y facturas a AVA para su procesamiento.
3. Tras la aprobación, el permiso de importación de AVA se incorpora en la liquidación del Permiso de Carga
(CCP) que se imprimirá en la terminal de carga del solicitante.
4. Durante la inspección, el solicitante deberá presentar el CCP comoacompañamiento de las facturas de
importación al AVA.
5. AVA puede recoger muestras para análisis de laboratorio y el producto puede serretenido a la espera de los
resultados.
37
8) COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
a) Descripción de los principales canales de distribución.
Es posible desarrollar todas las formas de distribución viables, ya sea desde la venta a un importador
mayorista a instalarse con negocio propio en el país. Existen en Singapur un alto número de distribuidores de
productos alimenticios especializados en su sector. Estos mismos tienen contratos con los sectores más
pequeños como restaurantes, tiendas de barrios, hoteles y negocios gourmet.
El exportador tiene una variada gama de alternativas de distribución: Primero, tiene la
posibilidad
de
contratar un agente que cobra comisión y no tiene derecho a modificar los precios. Otra forma sería el
distribuidor directo que se encarga de fijar los precios.
Si se desea una mayor presencia en el país y un acceso a la información más completo, el
exportadorpuede instalar una filial en Singapur. En principio es aconsejable empezar con la figura
del distribuidor y luego progresivamente ver si merece la pena adoptar una fórmula que implique mayor
inversión que entregue las posibilidades de planificar acciones y tomar
decisiones de forma más cercana
al mercado.
La elección de un distribuidor adecuado tiene una importancia fundamental. Cada empresa deberá
cuidadosamente quién es el distribuidor local que se adapta mejor a sus
buscar
productos y a su forma de
trabajar, ya que éste se convertirá en un socio en el negocio.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización.
Los factores determinantes de los márgenes de comercialización de los productos tienen que ver directamente
con el canal de importación y distribución.
En muchos casos, el distribuidor final es quien importa directamente el producto, por lo que en este caso los
márgenes de comercialización son mayores. En el caso de productos de confitería, se ha identificado
productos específicos que son importados directamente por el punto de venta. En el caso del chocolate, Cold
Storage, uno de los principales puntos de venta, importa y distribuye chocolate orgánico proveniente de la
Unión Europea.
Por otra parte, dado que casi la totalidad de alimentos comercializados en Singapur son importados, este país
cuenta con varias empresas importadoras, quienes a su vez distribuyen sus productos a los distintos puntos de
venta. Aquí el margen de comercialización de los productos es menos.
38
Hay que tomar en cuenta la distancia entre Ecuador y Singapur y los costos de transporte y envío que esto
requiere.
c) Infraestructura para la distribución física en el país (aérea, marítima y terrestre) por
donde ingresa la mercancía del Ecuador
El LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubica a Singapur en la posición “2”, entre 150
países, con una de las mejores calificaciones promedio de 4.09, sobre un máximo de 5. El desempeño
presentado por Singapur en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente:
Cuadro No. 10
Aspecto Evaluado
La eficiencia aduanera
La calidad de la infraestructura
La competitividad de transporte internacional de
carga
La competencia y calidad en los servicios
logísticos
La capacidad de seguimiento y rastreo a los
envíos
La puntualidad en el transporte de carga
Puntaje
4.02
4.22
Puesto
2
4
3.86
1
4.12
6
4.15
4.23
6
14
Fuente: Banco Mundial
Elaborado por:ProEcuador, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
d) Modalidades de transporte ( desde Ecuador hacia Singapur)
Acceso marítimo
Singapur cuenta con El Puerto de Singapur, según la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur. Este puerto
maneja gran variedad de cargas en diferentes terminales, cerca de 30 millones de contenedores y 500 millones
de toneladas de carga son manipuladas cada año.
Puerto de Singapur .Incluye terminales ubicadas en Tanjong Pagar, Keppel, Brani, PasirPanjang, Sembawang
y Jurong. Todos con capacidad para recibir cualquier tipo de buque y cualquier tipo de carga.
Acceso aéreo
Singapur cuenta con cinco aeropuertos de los cuales tres de ellos son aeropuertos militares Paya Lebar
Airport, Sembawang Airport, Tengah Airport ; el Aeropuerto de Singapur y el Aeropuerto Seletar son
aeropuertos comerciales.
Aeropuerto de Singapur Conocido también como Aeropuerto Changi es uno de los principales aeropuertos
dentro del continente asiático, y a su vez es considerado uno de los mejores del mundo. Se ubica en la ciudad
39
de Changi, cerca de 20 kilómetros del centro de la ciudad. Para 2009 movió 1.660.851 toneladas de carga
aérea.
Aeropuerto Seletar Este aeropuerto es utilizado principalmente para vuelos charter; este puerto tiene la
capacidad para manejar 840 toneladas de peso al día y cuenta con 100 m2 de bodega.
e) Tiempos de tránsito y costos de exportación de Ecuador a ese país ( tarifas y fletes)
Tiempo y costo aproximados de tránsito 30-35 días y usd entre 5,000.00 y usd 6,000.00 el flete por
contenedor de 20 y 40 pies respectivamente.
En cuanto a oferta de servicios aéreos de carga hacia Singapur, tenemos con conexiones en Estados Unidos o
Europa, con un tiempo de vuelo de aproximadamente 22 horas, Aerolíneas están KlM, Iberia, , LAN ,
American , con conexiones en Europa y Estados Unidos
9.
OPORTUNIDADES COMERCIALES
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Existen temporadas altas de ventas de chocolate donde las ventas aumentan proporcionalmente entre los
meses de Noviembre y Abril. En esta temporada, las marcas de chocolate especializadas y de gourmet suelen
realizar 90% de sus ventas anuales. Para los productos de chocolate estándar, éstos solo realizan el 60% de
sus ventas anuales en esta temporada. Los productos de confitería suelen ser utilizados como regalos
decumpleaños, matrimonios y para las celebraciones especiales. En el periodo del Año Nuevo Chino,
(Enero/Febrero) la ventas de productos de chocolate suele incrementar.
b)
Percepción del producto ecuatoriano
En el caso del Cacao, el producto ecuatoriano es conocido solamente entre importadores especializados y su
importación no es importante en comparación a otros países y regiones del mundo. En el caso de los
chocolates, en Singapur se conoce muy poco acerca del producto ecuatoriano. En este sentido, la estrategia de
inserción de los productos ecuatorianos a Singapur tiene que ser elaborada destacando las bondades del
producto ecuatoriano y atacando nichos de mercado especializados.
En el caso del chocolate, se pudo observar una primera reacción del mercado ante este producto, en la feria
Food & Hotel Asia 2012, llevada a cabo en Singapur. Aquí, muchos distribuidores pudieron degustar y
40
conocer mas acerca del producto y demostraron un gran interés en el mismo. Así, una buena estrategia de
inserción en el mercado es participar en eventos y ferias especializadas, donde se pueda promocionar el
producto y realizar degustaciones, aquí, se debe contar con productos con un alto grado de valor agregado,
que transmitan al consumidor una imagen de calidad.
c)
Sugerencias al Exportador:
i. Fortalezas del producto en el mercado
La introducción de nuevos productos de chocolate y, en particular, nuevas variedades de chocolate con
relleno, explica el incremento en el consumo de chocolate en Asia. El contenido de cacao en estos productos
es menor al 15% y representa el 70% del mercado de chocolate, en contraste al chocolate con altos niveles de
cacao que solo representan el 1% del mercado5.
Una de las fortalezas del producto ecuatoriano es su alta calidad. Ante esto, el producto debe ser
promocionado y comercializadodestacando su alta calidad y diferenciación con el resto de productos.
ii. Amenazas para el producto en el mercado
Cote d‟Ivoire es el líder de las exportaciones de grano de cacao seguido por Indonesia y Ghana del total
mundial. Ecuador y República Dominicana resaltan por ser los principales exportadores latinoamericanos.
Sin embargo, existe una cercanía geográfica entre Indonesia y Singapur, lo que reduce altamente los costos de
comercialización.
En productos de confitería, existe una gran cantidad de productos provenientes de países cercanos o de
países europeos con alta capacidad de producción, lo que igualmente reduce los costos de comercialización.
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
Según un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist en 2011, el crecimiento
enel gasto del consumidoren alimentos y bebidasfue relativamente débilen el2009 -10.Aunque se
esperaunamejora enlos próximos cincoaños, comounporcentaje degastosdel hogar, el gasto en alimentos,
bebidas ytabacose mantendrán bajas.
El gasto enalimentos, bebidas y tabacorepresentaron el10,6%del totalel gastoen Singapur en2010.Esta
proporciónse reducirá ligeramenteen los próximos cinco años, lo cual refleja la alta prevalencia desalir a
comer fuera
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Confectionery in Singapore, Industry Profile, DATAMONITOR, 2011.
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La dietade Singapures variada e incluyeuna gran proporción depeces y carne, que en conjunto
representanalrededor del 40% de la factura de la comidade la medianacional6.
Loshabitantes de Singapurson cada vez másconscientes de su salud, y muchospuntos de ventaahora
ofrecenopcionespara que los alimentosseproduzcanconmenos azúcar, grasa y sal.
En respuesta a este cambioen las preferencias delos consumidores, el “Mercado de alimentos de agricultores
orgánicos de Singapur" fue inaugurado en 2005, y, en consonanciacon la concienciacreciente acerca de la
salud, el segmento dealimentos orgánicos está creciendo constantemente.
Al igual quela agricultura, el procesamiento de alimentos es muy limitado enSingapur yno esuna
grancomponentede la economía.El país sigue siendomuy dependiente delas importaciones de alimentos.
Si bien el mercado de Singapur parecería estar saturado en ciertas áreas, aun presenta varias oportunidades en
nichos especializados. Los proveedores de productos de alta calidad así como orgánicos tienen una gran
oportunidad de mercado en el país.
En relación a los precios, las tendencias mundiales ejercerán una presión al alza sobre los precios internos de
los alimentos durante los próximos años. Según la Unidad de Inteligencia de The Economist, los precios
mundiales de alimentos y bebidas aumentaran en un 30.2% durante 2011-2012, para luego caer
constantemente durante los siguientes años.
Por otro lado, a medida que el tamaño medio de las familias ha descendido constantemente, y cada vez que
las mujeres optan por seguir sus carreras profesionales, el número de alimentos que se consumen y producen
fuera del hogar ha aumentado.
Así mismo, The Economist señala que el crecimientode las ventas decomida rápidaen2010 fueligeramente
más rápidoque el de losrestaurantes, tendencia que reflejalos efectos de estilos de vidacada vez más agitados.
Se ha podido identificar oportunidades de mercado para productos derivados del cacao como por ejemplo
pasta de cacao, aceite de cacao y cacao en polvo. Existen empresas multinacionales cuyos centros de negocio
para el Asia están ubicados en Singapur, por lo que esto resulta una oportunidad para desde aquí promocionar
el producto ecuatoriano, siempre destacando sus cualidades.
En el caso de los productos de confitería, se ha podido identificar interés por parte de importadores en este
país, sobre todo por los productos orgánicos y con certificaciones de comercio justo. Los hábitos de consumo
de este país han variado y cada vez más existen oportunidades para productos que sean beneficiosos para la
salud de los consumidores. Así mismo, el producto que desee ingresar a Singapur, deberá contar con un alto
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nivel de valor agregado y destacarse por sobre la competencia. Existen nichos especializados de mercado que
han demostrado interés por la importación y distribución de chocolate ecuatoriano.
Así mismo se deberá tener en cuenta la distancia entre Ecuador y Singapur y utilizar los canales de
distribución adecuados para que los productos resulten atractivos y competitivos en el mercado local.
Según un estudio especializado realizado por EUROMONITOR, la entrada en este mercado es altamente
dependiente de las perspectivas de crecimiento y también del tamaño de los competidores existentes. Además,
los productos de confitería son vulnerables a la amenaza de sus sustitutos, tales como aperitivos salados y
frutas frescas, debido su menor costo y a los hábitos de consumo existentes.
Aun así y en general, el mercado de chocolate en Singapur se encuentra en crecimiento a pesar de la
competencia y los productos sustitutos. La apertura de boutiques de chocolate a ayudado a mejorar la
popularidad del producto.
10.
CONTACTOS COMERCIALES
AGRI FOOD AND VETERINARY AUTHORITY (AVA)-2012- Internet, Pagina
Web Oficial: www.ava.gov.sg
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA- Internet, Pagina Web Oficial:
www.ats.agr.gc.ca
ALL BUSINESS PROFESSIONAL JOURNAL ARCHIVES- Interne, Pagina Web
Oficial: www.albusiness.come
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-2011- Internet, Pagina Web Oficial:
www.bce.fin.ec
HEALTH AND SCIENCES AUTHORITY, SINGAPORE GOVERNMENT-2012Internet- Pagina Web Oficial: www.hsa.gov.sg
IMMIGRATION AND CHECKPOINTS AUTHORITY, SINGAPORE GOVERNMENT2012- Internet, Pagina Web Oficial: www.ica.gov.sg
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INTERNATIONAL ENTERPRISE, SINGAPORE GOVERNMENT-2012- Internet,
Pagina Web Oficial: www.iesingapore.gov.sg
MINISTRY OF HEALTH, SINGAPORE GOVERNMENT-2012- Internet, Pagina
Web Oficial: www.moh.gov.sg
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CACAO (ICCO)- 2012- Internet, Pagina
Web
Oficial: www.icco.org
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACION (FAO)-2012- Internet, Pagina Web oficial: www.fao.org
SINGAPORE CUSTOMS, SINGAPORE GOVERNMENT-2012-, Internet, Pagina
Web Oficial: www.customs.gov.sg
STATISTICS SINGAPORE, SINGAPORE GOVERNMENT -2012- Internet, Pagina
Web Oficial: www.singstat.gov.sg
TRADEXCHANGE SINGAPORE GOVERNMENT-2012-Internet, Pagina Web
Oficial: www.tradexchange.gov.sg
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD)2012- Internet, Pagina Web Oficial: www.unctad.org
WORLD COCOA FOUNDATION-2012-Internet, Pagina Web Oficial:
www.worldcocoafoundation.org
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