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Reporte diario
Comentario bursátil
Febrero 10, 2015
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El IPyC cerró en nivel de 42,635.19 unidades con un cambio de -0.41%. De las emisoras con mejores
desempeños estuvieron ICH +2.50, TLEVISA +2.36%, ELEKTRA +1.99%, KOF +1.77%, mientras que las de
peores desempeños los registró LAB -3.38%, MEXCHEM -2.94%, ALFA -2.89% y CEMEX -2.28%.
Las bolsas de EE.UU. cerraron al alza, con el DJI +0.79% (17,868.76 puntos), S&P 500 +1.07% (2,068.59
puntos) y NASDAQ +1.30% (4,787.67 puntos). El sector energético que compone el DJI terminó la
jornada en -0.40%.
La empresa Apple se juntará con First Solar para construir una granja con energía solar en California.
Las acciones de First Solar subieron después de la noticia y cerró el día +4.77%, mientras que APPLE
cerro +1.92%. El valor de Apple se encuentra en US$710,700 millones.
La mezcla del WTI se situó en un cambio de +1.68% con un precio de US$50.84 por barril, mientras que
la mezcla Mexicana cotizó en US$46.57 con un perdida de -3.0%.
El tipo de cambio se situó en P$14.9309 sobre el dólar con una depreciación de 0.87%.
En el sector de metales, la onza de oro se cotizó en US$1,234.58 con un cambio de +0.08%, mientras
que la onza de platino se ubicó en US$1,208.75 (-0.02%). La empresa canadiense Kinross Gold Corp. la
tercera productora más grande de oro no seguirá adelante con la expansión de su mina en Mauritania
después de que bajo el precio de este metal. La empresa ha estado estudiando y busca un
financiamiento por US$1,600 millones para la expansión que podría transformar la mina Africana en la
más grande productora con mejores costos.
Reporte diario
Mercado doméstico
Nivel del IPyC Intradía
43,250
IPyC
Último
7D
1M
3M
12M
Cierre
42,635.19
42,810.29
42,382.41
44,523.00
40,116.36
43,050
Máx
43,159.09
42,810.29
43,121.28
44,689.21
46,357.24
42,950
Mín
40,547.41
42,635.19
40,950.58
40,225.08
37,950.97
Δ%
-0.41%
-0.41%
0.60%
-4.24%
6.28%
Volumen
252,307
187,695
151,921
161,193
159,728
17.2%
17.4%
24.1%
8.4%
12.4%
42,850
42,750
42,650
14:55
14:37
14:20
14:02
13:45
13:27
13:10
12:52
12:35
12:17
12:00
11:42
11:25
11:07
10:50
10:32
10:15
09:57
09:40
09:22
09:05
08:47
42,550
08:30
σ
Puntos
43,150
Empresas con Mayores Movimientos
ALZAS
Emisora
BAJAS
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
Emisora
Cierre
Max
GFAMSAA
9.66
9.80
9.30
3.76%
Min
Δ% 1D
σ
52.5%
LAB
22.27
23.30
22.20
-3.38%
49.5%
AXTELCPO
3.56
3.59
3.49
2.59%
51.7%
TMM
3.94
4.06
3.85
-2.96%
38.5%
OMAB
73.33
73.53
ICH
63.56
64.25
71.52
2.56%
20.4%
MEXCHEM
41.95
43.60
41.80
-2.94%
34.8%
62.01
2.50%
27.0%
ALFAA
28.86
29.97
28.60
-2.89%
TLEVICPO
100.87
39.1%
101.67
99.00
2.36%
22.0%
MASECAB
20.39
20.94
20.30
-2.67%
ELEKTRA
15.9%
540.00
542.00
522.94
1.99%
31.2%
CEMEXCP
14.57
15.32
14.54
-2.28%
57.2%
PAPPEL
23.54
23.60
22.77
1.82%
35.6%
KIMBERA
29.90
30.81
29.75
-1.87%
22.6%
FIHO12
19.65
19.82
19.20
1.76%
19.8%
CHDRAUI
44.04
45.20
43.52
-1.85%
31.5%
SARE
0.33
0.34
0.33
1.21%
25.8%
LALAB
29.10
29.80
28.90
-1.62%
21.0%
CYDSASAA
27.32
27.64
25.00
1.19%
26.8%
GMEXICOB
44.48
45.35
44.35
-1.57%
41.6%
Mercado EE.UU
17,800
Mín
13,244.85
17,729.21
17,164.95
17,068.87
15,801.79
17,750
Δ%
0.79%
0.79%
0.74%
1.45%
13.08%
17,700
σ
16.3%
16.1%
17.8%
11.8%
14.7%
1.16%
1.49%
14.93%
σ
15.5%
15.1%
17.9%
11.3%
16.0%
15:02
1.07%
14:39
1.07%
14:16
Δ%
13:53
1,799.84
13:30
2,090.57
1,972.74
13:07
2,090.57
1,992.67
12:44
2,068.59
2,046.74
12:21
2,068.59
1,414.67
11:58
2,070.86
Mín
11:35
Máx
11:12
1,799.84
10:49
12M
2,038.26
10:26
3M
2,044.81
10:03
1M
2,046.74
09:40
7D
2,068.59
09:17
Último
Cierre
08:54
S&P 500
Nivel del S&P500 Intradía
2,075
2,070
2,065
2,060
2,055
2,050
2,045
15:01
18,053.71
14:38
18,053.71
14:15
17,884.88
13:52
17,868.76
13:29
17,890.34
13:06
17,850
Máx
12:43
15,801.79
12:20
17,613.74
11:57
17,737.37
11:34
17,729.21
11:11
17,868.76
10:48
Cierre
Niv el del DJI Intradía
10:25
17,900
10:02
12M
09:39
3M
09:16
1M
08:53
7D
08:30
Último
08:31
DJI
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último
MÉXICO
IPyC
IPyC US$
IRT
IMC30
NORTEAMÉRICA
DJI
S&P 500
S&P-TSX C
NASDAQ
LATINOAMÉRICA
BOVESPA
IGPA
MERVAL
LATIBEX
EUROPA
London FTSE100
Berlín Dax
París CAC 40
España IBEX
DJ Stoxx SX5P
ASIA
Nikkei NKY
Hang Seng HSI
Máx
Mín
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
Δ% 2015
42,635.19 43,159.09 42,635.15
2,855.50 2,890.59 2,855.50
53,580.58 54,238.98 53,580.53
692.47
696.44
690.33
-0.41%
-1.27%
-0.41%
-0.16%
2.56%
1.36%
2.56%
0.43%
0.60%
-1.77%
0.62%
0.07%
-4.24%
-13.08%
-3.98%
-6.33%
6.28%
-5.23%
7.37%
10.05%
17.2%
24.3%
17.2%
11.1%
-1.18%
-2.44%
-1.16%
-2.41%
17,868.76 17,890.34 17,729.24
2,068.59 2,070.86 2,048.62
15,112.52 15,147.73 14,977.18
4,787.65 4,793.27 4,737.12
0.79%
1.07%
0.08%
1.30%
1.15%
0.91%
0.33%
1.27%
0.74%
1.16%
5.06%
1.78%
1.45%
1.49%
2.74%
2.92%
13.08%
14.93%
9.56%
15.42%
16.3%
15.5%
14.1%
15.9%
-0.53%
-0.38%
3.35%
0.19%
48,510.28 49,798.73 48,510.28
19,032.84 19,141.07 19,012.22
9,017.02 9,168.47 8,977.56
1,727.10 1,763.00 1,727.10
-1.77%
-0.37%
-1.13%
-1.25%
-0.93%
-0.21%
-0.06%
-2.59%
-0.68%
2.28%
6.59%
-1.90%
-7.99%
0.24%
-13.24%
-12.38%
1.68%
9.31%
66.75%
-8.80%
24.3%
9.3%
28.9%
32.6%
-2.99%
0.86%
5.11%
-0.83%
6,829.12 6,843.90 6,788.89
10,753.83 10,797.46 10,594.32
4,695.65 4,716.49 4,636.08
10,500.10 10,561.40 10,338.60
3,252.69 3,266.62 3,230.28
-0.12%
0.85%
0.96%
1.30%
0.07%
-0.62%
-1.26%
0.38%
-0.93%
0.67%
5.04%
11.46%
12.36%
8.04%
10.09%
3.30%
14.99%
11.20%
2.21%
8.46%
3.60%
15.76%
10.82%
5.18%
13.82%
14.6%
0.0%
16.0%
18.8%
16.9%
4.01%
9.67%
9.90%
2.15%
8.28%
17,652.68 17,673.27 17,550.03
24,528.10 24,583.79 24,422.85
-0.33%
0.03%
1.83%
-0.11%
2.65%
2.54%
5.20%
3.30%
19.94%
13.67%
18.6%
13.0%
1.16%
3.91%
Nivel del DJI, últimas 20 jornadas
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
2,080
9/02/15
10/02/15
6/02/15
5/02/15
4/02/15
3/02/15
2/02/15
30/01/15
29/01/15
28/01/15
27/01/15
26/01/15
23/01/15
10/02/15
09/02/15
06/02/15
05/02/15
04/02/15
03/02/15
02/02/15
30/01/15
29/01/15
28/01/15
27/01/15
26/01/15
23/01/15
22/01/15
21/01/15
20/01/15
19/01/15
16/01/15
15/01/15
14/01/15
40,000
22/01/15
40,500
21/01/15
41,000
20/01/15
41,500
19/01/15
42,000
16/01/15
42,500
15/01/15
43,000
14/01/15
18,000
17,900
17,800
17,700
17,600
17,500
17,400
17,300
17,200
17,100
17,000
43,500
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20
jornadas
4,900
2,060
4,800
2,040
2,020
4,700
2,000
1,980
4,600
1,960
10/02/15
9/02/15
6/02/15
5/02/15
4/02/15
3/02/15
2/02/15
30/01/15
29/01/15
28/01/15
27/01/15
26/01/15
23/01/15
22/01/15
21/01/15
20/01/15
19/01/15
16/01/15
15/01/15
10/02/15
9/02/15
6/02/15
5/02/15
4/02/15
3/02/15
2/02/15
30/01/15
29/01/15
28/01/15
27/01/15
26/01/15
23/01/15
22/01/15
21/01/15
20/01/15
19/01/15
16/01/15
15/01/15
14/01/15
14/01/15
4,500
1,940
Reporte diario
Renta fija doméstica
TIIE
28D
CETES
28D
91D
182D
364D
BONOS
3A
5A
10A
20A
30A
Último
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2015
3.30%
3.30%
-0.3
-0.6
-0.5
2.1
-48.9
3.4%
-1.6
2.78%
2.90%
3.01%
3.26%
2.85%
2.91%
3.02%
3.21%
-7.0
-1.0
-1.0
5.0
4.0
0.0
0.0
5.0
18.0
-2.0
-1.0
4.0
-20.0
-5.0
2.0
14.0
-48.0
-49.0
-50.0
-41.0
37.7%
11.1%
8.5%
17.6%
14.0
-5.0
0.0
-1.0
4.73%
5.14%
5.69%
6.24%
6.35%
4.66%
5.08%
5.64%
6.15%
6.26%
7.4
6.0
4.9
8.1
8.9
27.4
34.2
31.8
29.3
26.3
22.4
19.1
6.4
0.9
-5.0
9.8
38.9
-25.6
-44.8
-50.0
-11.5
8.0
-71.8
-103.0
-118.9
99.7%
26.1%
21.0%
30.4%
26.5%
-9.1
-8.2
-16.5
-24.0
-22.0
Curva de rendimiento de CETES
3.60%
3.40%
3.20%
3.00%
2.80%
2.60%
2.40%
2.20%
2.00%
28d
91d
Hoy
182d
3M antes
364d
12M antes
Renta fija internacional
TREASURIES
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 1A
T-Bond 10A
LIBOR
3M
6M
1A
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2015
0.0000%
0.0051%
0.2285%
2.0037%
0.0050%
0.0050%
0.2340%
1.9710%
-0.5
0.0
-0.5
3.3
0.0
-1.0
6.1
21.0
-1.5
-1.0
3.1
4.7
-3.0
-1.0
13.2
-35.7
-5.6
-5.1
11.7
-66.7
624.2%
1243.5%
128.3%
67.6%
-1.0
-3.0
2.0
-16.7
0.2583%
0.3734%
0.6566%
0.2556%
0.3624%
0.6315%
0.3
1.1
2.5
0.6
1.6
3.7
0.6
1.3
2.8
2.6
4.7
9.0
2.4
4.4
10.6
10.8%
12.5%
16.3%
0.3
1.6
2.8
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
2.5%
Hoy
3M antes
09/02/2015
05/02/2015
03/02/2015
31/01/2015
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30
a
a
29/01/2015
0.0%
27/01/2015
0.5%
23/01/2015
1.0%
21/01/2015
1.5%
19/01/2015
0.259%
0.258%
0.257%
0.256%
0.255%
0.254%
0.253%
0.252%
0.251%
0.250%
0.249%
2.0%
15/01/2015
3.0%
Último
Reporte diario
Mercado cambiario
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
14.9309
1.1312
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1.1
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21/01/2015
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119.00
USD/GBP, últimos 20 días
15/01/2015
119.50
04/02/2015
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1.535
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JPY/USD, últimos 20 días
120.00
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22/01/2015
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15.00
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USD/EUR, últimos 20 días
23/01/2015
Peso/Dólar, últimos 20 días
P$
14/01/2015
Tipos de Cambio
MXP/USD
USD/EUR
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USD/GBP
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HKD/USD
USD/AUD
USD/NZD
USD/FRANCOSU
Reporte diario
Commodities
Petróleo
Brent
WTI
Metales Preciosos
Oro
Plata
Metales Industriales
Cobre
Níquel
Energía
Gas Natural
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Volumen
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
56.38
50.02
57.41
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57.86
52.28
55.50
50.02
n.d.
n.d.
-1.79%
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0.70%
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91,491.00
n.d.
-0.49%
-0.50%
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-2.28%
0.91%
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7.22%
8.57%
-3.2%
-15.7%
20.11%
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0.00
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0.00
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-1.16%
-7.51%
-2.50%
-15.45%
-0.57%
-20.8%
6.6%
28.92%
29.60%
2.69
2.62
2.75
2.61
3,515.00
2.67%
-2.54%
-9.27%
-37.08%
-41.5%
63.99%
Mezcla Brent, últimos 20 días
59
Oro, últimos 20 días
1320
US$
1300
57
1280
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53
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1240
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09/02/2015
10/02/2015
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03/02/2015
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15/01/2015
14/01/2015
16
19/01/2015
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16/01/2015
17
16/01/2015
14/01/2015
17.5
Cobre, últimos 20 días
15/01/2015
18
265
263
261
259
257
255
253
251
249
247
245
14/01/2015
Plata, últimos 20 días
18.5
15/01/2015
1180
09/02/2015
05/02/2015
03/02/2015
30/01/2015
28/01/2015
26/01/2015
22/01/2015
20/01/2015
16/01/2015
14/01/2015
45
febrero 10, 2015
Múltiplos Diarios
Precio
Actual (P$)
IPyC
Acero
1 ICH B
2 SIMEC B
42,635.19
Valor de
Precio
Capitalización
Objetivo
(P$ millones) 2015-IV (P$)
5,647,725
63.56
42.22
47,187.00
PO vs
Actual
10.7%
Rendimientos
Rango 52 semanas (P$)
Máx
46,357.24
Min
37,950.97
Márgenes 12M
1M
12M
Bruto
EBITDA
Neto
VE/EBITDA
P/U
P/VL
2.6%
0.6%
6.3%
36.6%
21.2%
7.7%
9.3
22.6
2.9
7.2%
7.7%
6.4%
41.4%
22.1%
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35.6%
37.0%
37.8%
36.2%
30.2%
22.0%
20.2%
24.3%
21.8%
22.0%
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32.0%
34.2%
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19.1%
78.3%
55.5%
94.7%
48.7%
67.6%
45.6%
39.7%
69.6%
40.5%
100.0%
56.1%
22.4%
18.0%
8.0%
28.0%
24.6%
18.1%
26.3%
16.9%
15.7%
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46.5%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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40.8%
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41.0%
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47.4%
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100.0%
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100.0%
50.0%
100.0%
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25.8%
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12.2%
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12.2%
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33.2%
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n.a.
40.5%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
38.3%
32.5%
42.0%
38.0%
39.0%
16.0%
43.9%
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25.0%
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9.9%
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-4.0%
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34.4%
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3.3%
2.4%
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0.8%
2.5%
0.4%
4.6%
19.7%
19.7%
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41.1%
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4.0%
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8.4%
6.9%
18.1%
6.9%
13.7%
-0.9%
19.5%
-4.2%
4.7%
7.1%
7.3%
-11.0%
-44.5%
34.9%
1.0%
42.6%
45.5%
34.9%
-1.6%
7.7%
7.7%
9.8
9.7
9.9
11.5
4.7
12.0
11.8
10.6
13.4
12.4
6.6
13.5
10.6
12.3
9.4
14.3
10.9
11.9
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11.5
9.3
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10.7
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14.2
8.4
9.6
10.2
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8.0
26.1
26.1
15.7
n.a.
15.7
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
11.3
6.0
9.8
11.9
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6.8
15.6
7.9
6.1
6.1
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4.9
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16.1
20.6
n.a.
17.0
17.0
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20.4
16.1
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15.3
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27.0
24.0
n.a.
30.6
22.3
22.3
n.a.
23.5
n.a.
n.a.
6.7
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15.7
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19.0
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40.5
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n.a.
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n.a.
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18.8
n.a.
n.a.
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22.8
n.a.
19.2
19.2
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0.9
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29.10
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10.4%
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12.8%
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173.22
40.29
37.03
34.95
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102.60
32.52
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26.34
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5.6%
-2.1%
0.5%
0.2%
3.8%
-3.1%
-2.0%
5.4%
-3.2%
11.4%
4.3%
-3.1%
2.0%
-1.9%
37.9%
13.5%
64.5%
-10.8%
-10.0%
4.1%
7.3%
44.04
46.51
35.45
33.03
42,451
50,510
63,810
578,936
44.7
58.0
45.0
38.6
1.4%
24.7%
26.9%
16.9%
48.65
55.67
48.62
35.67
35.33
45.54
34.94
28.06
9.0%
1.1%
1.3%
16.1%
6.8%
-8.8%
-8.6%
10.4%
24.7%
-7.1%
-4.3%
11.1%
91.37
17.06
132.13
124.52
147,221
12,241
472,791
258,120
97.1
24.9
154.0
178.2
6.2%
46.0%
16.6%
43.1%
98.07
24.63
134.71
156.98
67.25
16.77
109.62
121.47
2.8%
-2.8%
5.0%
1.1%
-0.4%
-3.7%
3.9%
-4.6%
30.3%
-24.4%
11.3%
-8.3%
Alimentos y Consumo
3
4
5
6
7
8
9
BACHOCO B
BIMBO A
GRUMA B
HERDEZ *
KIMBER A
LALA B
MASECA B
10
11
12
13
CHDRAUI B
COMERCI UBC
SORIANA B
WALMEX V
14
15
16
17
AC *
CULTIBA B
FEMSA UBD
KOF L
18
19
20
21
22
23
24
CEMEX CPO
CMOCTEZ *
IDEAL B1
ICA *
OHLMEX *
PINFRA *
VESTA *
25
26
27
28
29
30
31
ALSEA *
GFAMSA A
GSANBOR B-1
LAB B
LIVEPOL C-1
SPORT S
ELEKTRA *
32
33
34
35
36
37
38
39
ALFA A
ALPEK A
GCARSO A1
GISSA A
KUO B
MEXCHEM *
POCHTEC B
RASSINI CPO
Autoservicios
Bebidas
Cemento, Construcción e infraestructura
14.57
45.05
37.68
14.20
29.06
173.61
29.00
181,492
39,658
113,046
8,735
50,337
74,165
14,716
19.8
43.0
26.9
38.1
210.7
32.4
35.6%
n.a.
14.1%
89.5%
31.2%
21.4%
11.7%
17.82
48.37
45.57
27.06
42.87
189.59
30.56
13.06
36.98
29.83
14.20
25.20
159.18
24.32
6.2%
-1.0%
-2.0%
-6.3%
-0.6%
0.5%
-1.2%
-2.9%
1.5%
-6.7%
-21.6%
8.5%
0.9%
6.6%
-13.4%
16.6%
23.4%
-43.4%
-10.1%
6.9%
18.9%
34,751
4,231
53,977
23,355
209,128
2,123
127,941
46.5
15.5
25.8
52.0
180.0
35.5
700.0
12.2%
60.5%
12.4%
133.5%
15.5%
37.3%
29.6%
48.00
20.62
25.40
37.02
159.88
26.05
587.18
38.04
8.41
20.88
21.06
129.97
19.08
333.96
3.3%
7.7%
0.2%
-8.6%
-1.3%
-0.4%
-3.0%
0.9%
-15.0%
0.5%
-10.3%
6.8%
2.1%
4.2%
8.3%
-48.8%
-7.0%
-34.1%
12.5%
32.5%
34.9%
28.86
16.16
65.64
31.84
25.15
41.95
12.29
56.83
148,182
34,230
150,303
11,337
11,478
88,095
1,604
9,097
43.1
En revisión
66.5
40.2
31.7
59.3
25.7
58.7
49.2%
n.a.
1.3%
26.3%
25.9%
41.2%
109.1%
3.2%
46.87
27.04
82.40
34.00
31.50
58.14
16.84
56.96
27.47
15.53
62.13
24.25
24.71
40.46
12.16
11.14
-2.0%
-4.3%
3.0%
-0.9%
1.0%
-1.9%
-4.9%
0.1%
-9.7%
-8.6%
-7.0%
-3.2%
-11.2%
-4.8%
-7.0%
14.6%
-21.6%
-37.9%
-4.6%
30.0%
-8.1%
-9.1%
-13.8%
410.1%
71.14
82,097
81.0
13.9%
85.90
57.86
-1.4%
-3.2%
22.5%
Comercio Especializado
41.44
9.66
22.99
22.27
155.81
25.85
540.00
Conglomerados e Industriales
Energia
40 IENOVA *
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ACTINVR B
BOLSA A
CREAL *
GENTERA *
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
QC CPO
SANMEX B
16.00
24.81
33.47
28.35
39.32
78.04
77.03
28.50
32.34
9,258
14,712
12,502
46,727
262,148
216,462
25,260
12,825
219,472
17.2
30.1
36.6
31.7
40.0
97.5
91.0
31.9
34.2
7.2%
21.2%
9.4%
11.9%
1.7%
24.9%
18.2%
12.1%
5.8%
16.50
29.79
39.67
30.32
42.39
96.11
79.90
38.46
39.16
14.34
22.99
21.00
21.04
29.10
74.02
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27.93
27.34
0.0%
1.2%
6.5%
-2.7%
-1.7%
-1.5%
1.4%
-2.1%
-1.5%
-0.2%
-4.8%
6.2%
0.9%
-0.1%
0.1%
3.0%
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13.2%
11.6%
1.8%
57.1%
22.6%
21.2%
-8.1%
4.2%
-17.0%
18.3%
5.99
55.53
100.87
17,896
47,729
291,724
8.5
59.1
89.0
41.9%
6.4%
-11.8%
8.47
63.84
104.73
5.82
46.44
74.24
0.7%
0.0%
2.3%
-0.5%
-1.9%
2.7%
-24.1%
17.2%
29.1%
4,070
346,277
49,635
119,092
En revisión
51.2
23.1
337.6
n.a.
15.0%
18.6%
12.7%
16.64
49.24
28.00
372.96
9.49
36.89
18.84
249.53
0.4%
8.5%
1.3%
3.0%
-0.1%
5.1%
-5.5%
2.2%
61.0%
4.4%
-14.8%
-11.6%
Medios
50 AZTECA CPO
51 MEGA CPO
52 TLEVISA CPO
Minería y Metales
53
54
55
56
AUTLAN B
GMEXICO B
MFRISCO A
PE&OLES *
15.28
44.48
19.50
299.62
Telecomunicaciones
57 AMX L
58 AXTEL CPO
59 MAXCOM CPO
16.16
3.56
1.95
1,111,612
4,595
2,061
16.0
3.8
3.2
-1.0%
7.9%
63.6%
17.51
5.34
3.55
12.43
3.14
1.95
0.8%
9.2%
-3.5%
-2.8%
7.9%
-11.0%
15.7%
-30.3%
-40.9%
22.75
197.08
101.55
73.33
13.45
16,597
59,124
56,970
28,993
13,610
23.5
210.0
118.0
86.0
14.3
3.3%
6.6%
16.2%
17.3%
6.3%
22.87
203.59
102.48
73.33
15.47
18.96
142.48
68.86
40.43
9.00
1.3%
2.4%
4.3%
5.8%
0.1%
11.5%
3.8%
8.2%
8.6%
6.1%
18.5%
34.9%
45.1%
75.9%
-11.9%
8,466
6.1
-5.0%
6.64
4.80
1.6%
-0.3%
16.4%
Transporte
60
61
62
63
64
AEROMEX *
ASUR B
GAP B
OMA B
VOLAR A
Vivienda y Bienes Raíces
65 ARA *
Consenso Bloomberg
6.45
Múltiplos (Veces)
7D
febrero 10, 2015
Resumen del mercado
Emisora
Cierre
AC *
ACTINVR B
AEROMEX *
ALFA A
ALPEK A
ALSEA *
AMX L
ARA *
ASUR B
AUTLAN B
AXTEL CPO
AZTECA CPO
BACHOCO B
BIMBO A
BOLSA A
CEMEX CPO
CHDRAUI B
CMOCTEZ *
COMERCI UBC
CREAL *
CULTIBA B
CYDSASA A
ELEKTRA *
FEMSA UBD
FIBRAMQ 12
FIHO 12
FINDEP *
FINN 13
FRAGUA B
FSHOP 13
FUNO 11
GAP B
GCARSO A1
GCC *
GENTERA *
GFAMSA A
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
GMD *
GMEXICO B
GRUMA B
GSANBOR B-1
HERDEZ *
ICA *
ICH B
IDEAL B-1
IENOVA *
KIMBER A
KOF L
KUO B
LAB B
LALA B
LAMOSA *
LIVEPOL C-1
MASECA B
MAXCOM CPO
MEGA CPO
MEXCHEM *
MFRISCO A-1
OHLMEX *
OMA B
PAPPEL *
PE&OLES *
PINFRA *
POCHTEC B
QC CPO
SANLUIS CPO
SANMEX B
SARE B
SIMEC B
SORIANA B
SPORT S
TEAK CPO
TERRA 13
TLEVISA CPO
TMM A
VESTA *
VITRO A
VOLAR A
WALMEX V
91.37
16
22.75
28.86
16.16
41.44
16.16
6.45
197.08
15.28
3.56
5.99
63.51
38.92
24.81
14.57
44.04
45.05
46.51
33.47
17.06
27.32
540
132.13
24.78
19.65
5.3
16.3
222
17.54
43.69
101.55
65.64
39.6
28.35
9.66
39.32
78.04
77.03
9.9
44.48
172.03
22.99
35.14
14.2
63.56
37.68
71.14
29.9
124.52
25.15
22.27
29.1
28.35
158
20.39
1.95
55.53
41.95
19.5
29.06
73.33
23.54
299.62
173.61
12.29
28.5
47.86
32.34
0.334
42.22
35.45
25.85
15.5
31.55
100.87
3.94
29
33.19
13.45
33.03
Δ% 1m
Max 1m
1 Mes
Para Max 1m
Min 1m
Del Min 1d
Δ% 3m
Max 3m
3 Meses
Para Max 3m
Min 3m
Del Min 1d
-0.40%
-0.25%
11.52%
-9.73%
-8.60%
0.93%
-2.83%
-0.31%
3.77%
-0.07%
7.88%
-0.50%
5.43%
-3.23%
-4.83%
-2.87%
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1.46%
-8.79%
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-3.67%
-8.23%
4.16%
3.91%
5.40%
-4.70%
-3.64%
2.71%
-4.65%
-1.41%
1.68%
8.19%
-7.00%
3.94%
0.93%
-15.04%
-0.13%
0.05%
3.02%
7.14%
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11.43%
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1.96%
2.24%
3.27%
-1.92%
-10.96%
-1.89%
-4.81%
-5.52%
8.47%
8.57%
-2.49%
2.20%
0.92%
-6.96%
-12.68%
-0.60%
13.20%
-12.11%
-8.89%
-8.63%
2.13%
-0.64%
2.64%
2.74%
-14.16%
6.58%
-4.68%
6.07%
10.43%
92.35
16.29
22.75
31.97
17.68
41.67
17.32
6.5
203.59
15.29
3.6
6.25
63.75
40.87
26.07
15
44.87
45.7
50.99
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29.77
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132.63
25.76
20.62
5.98
16.49
232.82
18.21
46.09
102.48
70.58
39.6
29.35
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40.89
80.65
79.75
9.9
45.19
173.23
23.05
36.52
18.12
71.11
40.4
73.87
31.69
130.98
28.32
25.61
30.13
28.35
158
20.99
2.2
57.33
45.39
21.43
30.9
73.33
24.75
311.88
182.47
13.36
32.64
49.62
34.63
0.38
46.34
38.8
26
16
33.03
100.87
4.59
29.42
34.91
14
33.03
1.07%
1.81%
0.00%
10.78%
9.41%
0.56%
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0.78%
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1.12%
4.34%
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5.08%
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1.44%
9.63%
0.00%
7.50%
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8.09%
0.38%
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4.94%
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1.17%
4.87%
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0.92%
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0.00%
3.53%
17.70%
3.99%
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3.53%
0.00%
1.60%
0.70%
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3.54%
0.00%
0.00%
2.94%
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0.00%
5.14%
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0.00%
16.50%
1.45%
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4.09%
0.00%
88.6
16
20.4
27.47
15.53
38.95
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6.34
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14.9
3.14
5.82
59.41
37.81
24.13
13.06
40.12
44.4
45.54
30.18
17.06
26
504.39
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19.28
5.3
15.21
220.01
17.54
41.5
91.83
63.71
21.85
27.44
8.41
37.31
74.02
72.33
9.22
38.5
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33.65
14.2
61.38
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69.84
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28
27.35
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1.95
54.58
41.56
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27.93
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27.94
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34.94
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15.5
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3.93
27
33.19
12.68
28.44
3.13%
0.00%
11.52%
5.06%
4.06%
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7.94%
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3.84
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29.53
17.38
46.57
46.13
54.01
36.55
21.29
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587.18
134.71
25.76
23.07
6.57
16.49
240
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47.76
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80.58
39.6
30.03
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29.93
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73.33
26.07
311.88
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53.81
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0.00%
38.63%
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6.22%
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Reporte diario
Noticias nacionales
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México, tercer país con menor desempleo en OCDE en 2014. Al cierre de 2014 la tasa de desempleo en México fue de
4.8%, la tercera más baja entre los países de la OCDE, sólo detrás de Corea y Japón. Datos del organismo internacional
muestran que en 2014 la tasa de desempleo en México ligó cinco años a la baja, desde un nivel de 5.47% en 2009, y
estuvo por debajo del promedio de la OCDE, de 7.3%, el año pasado. En un reporte, refiere que al cierre del año
pasado había 2.51 millones desempleados en México, lo que significó 28,000 personas menos que los 2.53 millones
que había en 2013. Precisa que en 2014 la tasa de desempleo fue de 9.5% entre los jóvenes mexicanos (de 15 a 24
años) y de 3.8% entre los mayores de 25 años y más, mientras que la tasa de desempleo en las mujeres fue de 3.9% y
de 4.8% en los hombres. Para el conjunto de 34 países de la OCDE, la tasa de desempleo al cierre de 2014 bajó a 7.3%.
Ampliar cobertura de sistema de pensiones, desafío apremiante: Banco Mundial. El funcionario del Banco Mundial
mencionó que se debe considerar dicho esquema no contributivo, y para las personas que no aportaron a su pensión
debe estar integrado con el esquema de contribución definida de los trabajadores mexicanos, porque ambos son parte
de un sistema. Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de pensiones mexicanos es ampliar la cobertura,
dado el nivel de informalidad que tiene el país, aseveró el economista senior del Área de Protección Social del BM,
Gonzalo Reyes.
FibraShop anuncia expansiones en cuatro plazas comerciales. Por un monto cercano a los P$215 millones y con una
rentabilidad esperada de 10.5%. Lo anterior, precisó el fideicomiso al público inversionista, implica un crecimiento en
el área bruta rentable de 17,000 metros cuadrados y 13,500 metros cuadrados de estacionamientos. En un
comunicado detalló que el área bruta rentable de FibraShop asciende a 411,00 metros cuadrados, lo que implica un
crecimiento de 193% desde el inicio de operaciones.
Unifin coloca P$2,000 millones en el mercado bursátil mexicano. La sociedad anónima promotora de inversión y
financiera de objeto múltiple informa que los recursos serán destinados como capital de trabajo para financiar el
crecimiento de la institución y amortizar de manera anticipada la emisión con clave de pizarra UNIFCB11-2. Señala que
los intermediarios colocadores de esta emisión fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte y Acciones
y Valores Banamex Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex. La institución refiere que Deloitte
participó como auditor externo y certificador del cumplimiento de criterios de elegibilidad de la cartera a bursatilizar y
Monex Casa de Bolsa como representante común.
CAF y Bombardier interesados en proyectos del Distrito Federal. Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF)
México y el fabricante canadiense Bombardier confirmaron su interés por proyectos del metro en el Distrito Federal,
luego de la suspensión indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro y Transpeninsular. En ese sentido,
comentó que aplauden los proyectos de ampliación de algunas líneas del metro de la Ciudad de México, como la A que
sustituye al proyecto del Suburbano 3 y la C que sustituye al Suburbano 2, ambos anunciados en el sexenio de Felipe
Calderón. El director de Bombardier México, Alfredo Nolasco, confirmó que la compañía seguirá apostándole al país y
ante el anuncio del gobierno federal sobre los trenes mencionados, se enfocarán en los proyectos del gobierno
capitalino.
Noticias internacionales
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La UE busca acuerdo provisional para deuda griega. La Comisión Europea busca alcanzar un acuerdo provisional sobre
la deuda griega en una reunión de ministros de Finanzas de la zona euro el lunes, con "pocas expectativas" de un
avance importante en reuniones de ministros y líderes de la Unión Europea esta semana. Los ministros de Finanzas de
la zona euro, el Eurogrupo, se reúnen el miércoles, mientras que el Consejo Europeo de líderes de la UE se encontrará
el jueves. Grecia busca un nuevo acuerdo de deuda con la zona euro que le permita deshacerse de buena parte de la
austeridad impuesta desde 2010 por prestamistas internacionales. El paquete existente expira a fines de febrero.
Reporte diario
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EIA espera estabilidad en la producción petrolera de EE.UU. entre 2015 y 2016. La EIA, siglas en inglés de la agencia,
espera que la producción total de petróleo en 2015 sea de 9.3 millones de barriles por día (bpd), ligeramente por
debajo de los 9.31millones de bpd del panorama energético a corto plazo del mes pasado. En tanto que prevé que la
producción total para 2016promedie 9.52 millones de bpd, apenas un poco menos que la estimación anterior de 9.53
millones de bpd. La EIA agregó que, dado su pronóstico de precio, proyecta la producción de petróleo crudo en 2016
cerca del mayor promedio anual de producción en la historia de Estados Unidos de 9.6 millones de bpd en 1970.
Rosneft critica a la OPEP, advierte sobre posible escasez de petróleo. El director general de la principal petrolera rusa
Rosneft, Igor Sechin, criticó la política de la OPEP y advirtió que una menor producción de crudo debido a la caída en
los precios del petróleo podría llevar a una escasez de suministro tan pronto como en el cuarto trimestre. Los precios
del petróleo se desplomaron en 2014 en un movimiento que se acentuó después de que la OPEP, grupo al que Rusia
no pertenece, cambió su estrategia en noviembre y optó por no reducir su propia producción. La OPEP ha perdido su
poder, dijo Igor Sechin a través de un traductor oficial en un evento anual de la industria en Londres.
G-20 fomentará crecimiento económico y luchará contra la evasión fiscal. Los ministros de Finanzas y gobernadores
de bancos centrales del G-20 acordaron crear mecanismos para un crecimiento económico estable y luchar contra la
evasión fiscal, según el comunicado difundido al final de su cita. “Estamos decididos a sobreponernos a los retos y
comprometer a nuestros líderes con el objetivo de garantizar un desarrollo significativo, estable y equilibrado”, señala
el comunicado conjunto. Según el documento, el crecimiento de la economía global no es parejo y la recuperación es
lenta, sobre todo en las economías desarrolladas, por lo cual “en algunos países el potencial de crecimiento disminuyó,
la demanda continúa baja y los ingresos son desiguales”.
HSBC condena prácticas pasadas mientras crece presión por cuentas suizas. El presidente de la división de banca
privada de HSBC dijo a los empleados que las prácticas pasadas, que permitieron que algunos clientes evadieran
impuestos, son inaceptables, en medio de una fuerte presión sobre la compañía en ambos lados del Atlántico por su
conducta. HSBC admitió esta semana fallas en el control de su banca privada suiza, y se enfrenta a investigaciones en
Estados Unidos y Reino Unido, después de que informes de prensa dijeron que ayudó a sus clientes ricos a evadir
millones de dólares en activos en un periodo que concluyó en 2007.
Beneficios de UBS se incrementan en 2014. UBS, el banco número uno de Suiza, anunció un beneficio neto de 500
millones de francos suizos (unos US$3,774 millones) en 2014, es decir, un aumento de 12.6%. “Estoy muy satisfecho de
lo que conseguimos en 2014, afirmó en un comunicado el director general de UBS, Sergio Ermotti. “Los resultados son
sólidos, nuestro capital es sólido y hemos implementado una transformación estratégica, que nos prepara bien para el
futuro”, sostuvo. Asimismo, su volumen de negocio aumentó 1.0% y ascendió a 28,000 millones de francos (unos
US$30,000 millones). Según la entidad, todas las divisiones de la institución realizaron “progresos significativos” en
2014.
Ganancias de Coca-Cola superan estimaciones por mayores ventas en América del Norte. Las acciones del mayor
fabricante de bebidas del mundo subían un 3.4% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el reporte
de resultados. Las ventas de Coca-Cola en América del Norte habían disminuido o mantenido estables en los últimos
tres trimestres, ya que los consumidores estadounidenses estaban optando por el consumo de bebidas más saludables
y apartándose de los productos "light", preocupados por los edulcorantes artificiales. Sin embargo, las ventas en la
región subieron un 2% a US$5,370 millones en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre, lo que representa
cerca de la mitad de las ventas totales.
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