1. Educación

Reporte diario
Comentario bursátil
Octubre 16, 2014
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El IPyC registró una variación de -0.18% para ubicarse en un nivel de 42,907.62 puntos. El volumen
intercambiado durante la sesión fue menor en -10.64% respecto al volumen promedio tranzado
durante las últimas diez sesiones.
De las 35 emisoras que conforman el índice accionario 17 presentaron bajas destacando SANMEX, 1.75%; TLEVISA, -1.45% y GFNORTE, -1.41%; en tanto, los mayores avances se observaron en GRUMA,
+3.75%; ALPEK, +2.32% y ASUR, +2.07%.
El IPyC ha mostrado un comportamiento similar al de los principales índices accionarios en EE.UU.
durante las últimas sesiones de volatilidad.
El S&P 500 mostró un avance marginal de +0.01% para ubicarse en un nivel de 1,862.76 puntos; en
tanto, el NASDAQ Composite experimentó un avance de +0.05% para alcanzar las 4,217.39 unidades.
Durante la sesión se publicó el dato de producción industrial de EE.UU que mostró un avance de +1.0%
en septiembre, por arriba del estimado de +0.4%. La cifra reafirma nuestras expectativas de
recuperación en la economía estadounidense, aunque seguimos esperando un repunte en el sector
consumo.
Las aplicaciones iniciales del seguro de desempleo en EE.UU. resultaron menores en 23K respecto a la
semana anterior. El nivel alcanzado de 264K fue el menor nivel observado en la historia, sugiriendo
que el sector laboral en la economía vecina sigue mejorando.
El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$13.5616/US$, es decir, una depreciación de 0.14% respecto a su nivel anterior.
Reporte diario
Mercado doméstico
Nivel del IPyC Intradía
43,200
IPyC
Último
7D
1M
3M
12M
Cierre
42,907.62
42,984.95
45,861.84
44,009.23
40,355.27
Máx
43,144.92
42,984.95
46,168.64
46,357.24
46,357.24
Mín
40,547.41
42,907.62
42,907.62
42,907.62
37,950.97
Δ%
-0.18%
-0.18%
-6.44%
-2.50%
6.32%
Volumen
186,232
465,175
126,390
149,555
234,781
10.0%
10.2%
6.7%
7.6%
18.8%
43,100
43,000
Puntos
42,900
42,800
42,700
42,600
14:55
14:37
14:20
14:02
13:45
13:27
13:10
12:52
12:35
12:17
12:00
11:42
11:25
11:07
10:50
10:32
10:15
09:57
09:40
09:22
09:05
08:47
42,400
08:30
σ
42,500
Empresas con Mayores Movimientos
ALZAS
BAJAS
Emisora
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
GRUMAB
143.30
145.00
135.73
3.75%
25.9%
LAMOSA
26.49
26.97
25.00
3.11%
Emisora
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
CIEB
8.90
8.90
8.90
-3.26%
13.3%
22.1%
FIHO12
22.32
23.05
22.10
-3.21%
21.9%
SARE
0.41
0.42
0.39
3.02%
78.3%
MASECAB
21.00
21.00
20.80
-1.78%
18.1%
OMAB
58.63
58.84
56.09
2.95%
30.8%
AEROMEX
19.75
20.12
19.75
-1.69%
19.6%
TMM
5.22
5.25
5.22
2.15%
138.1%
FRAGUAB
243.00
243.00
243.00
-1.62%
15.3%
ASURB
166.49
167.37
161.11
2.07%
28.6%
AUTLANB
15.31
15.50
15.30
-1.61%
25.0%
HERDEZ
34.73
35.49
33.51
1.82%
14.8%
CHDRAUI
41.83
42.50
41.40
-1.58%
28.3%
GAPB
89.72
90.60
87.29
1.45%
19.3%
CULTIBAB
20.34
20.97
20.00
-1.55%
24.2%
CEMEXCP
15.39
15.48
14.91
1.32%
22.8%
TLEVICPO
89.61
91.01
89.05
-1.45%
21.2%
GFAMSAA
11.87
12.12
11.65
1.19%
21.3%
ICH
69.77
70.39
69.41
-1.37%
20.6%
Mercado EE.UU
Nivel del DJI Intradía
Último
7D
1M
3M
12M
16,300
Cierre
16,117.24
16,141.74
17,131.97
17,138.20
15,373.83
16,200
Máx
16,211.12
16,141.74
17,279.74
17,279.74
17,279.74
Mín
13,244.85
16,117.24
16,117.24
16,117.24
15,371.65
Δ%
-0.15%
-0.15%
-5.92%
-5.96%
4.84%
σ
15.8%
16.2%
4.8%
6.3%
13.7%
16,100
7D
1M
3M
12M
Cierre
1,862.76
1,862.49
1,998.98
1,981.57
1,721.54
Máx
1,876.01
1,862.76
2,011.36
2,011.36
2,011.36
1,850
Mín
1,414.67
1,862.49
1,862.49
1,862.49
1,721.54
1,840
Δ%
0.01%
0.01%
-6.81%
-6.00%
8.20%
1,830
σ
16.1%
16.3%
5.6%
6.2%
13.3%
1,870
15:02
14:39
14:16
13:53
13:30
13:07
12:44
12:21
11:58
11:35
11:12
10:49
10:26
10:03
09:40
09:17
08:54
1,860
15:12
14:55
14:37
14:20
14:02
13:45
13:27
13:10
12:52
12:35
12:17
12:00
11:42
11:25
11:07
10:50
10:32
10:15
Nivel del S&P500 Intradía
1,880
Último
9:57
9:40
9:22
9:05
8:47
15,900
8:30
16,000
08:31
S&P 500
Puntos
DJI
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último
MÉXICO
IPyC
IPyC US$
IRT
IMC30
NORTEAMÉRICA
DJI
S&P 500
S&P-TSX C
NASDAQ
LATINOAMÉRICA
BOVESPA
IGPA
MERVAL
LATIBEX
EUROPA
London FTSE100
Berlín Dax
París CAC 40
España IBEX
DJ Stoxx SX5P
ASIA
Nikkei NKY
Hang Seng HSI
Máx
Mín
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
Δ% 2014
42,907.62 43,144.92 42,524.39
3,163.91 3,181.40 3,135.65
53,726.84 54,023.97 53,246.98
711.93
712.23
702.46
-0.18%
-0.32%
-0.18%
0.39%
-2.66%
-3.98%
-2.66%
-2.28%
-6.44%
-8.78%
-6.42%
-2.72%
-2.50%
-6.98%
-2.39%
-0.76%
6.32%
0.99%
8.25%
15.88%
10.0%
11.8%
10.0%
9.7%
0.42%
-3.11%
1.08%
8.59%
16,117.24 16,211.12 15,935.22
1,862.76 1,876.01 1,835.02
14,052.97 14,166.33 13,646.79
4,217.39 4,246.02 4,131.65
-0.15%
0.01%
1.32%
0.05%
-3.25%
-3.39%
-2.82%
-3.68%
-5.92%
-6.81%
-9.40%
-7.37%
-5.96%
-6.00%
-7.71%
-4.71%
4.84%
8.20%
8.46%
9.84%
15.8%
16.1%
11.9%
18.5%
-2.64%
0.89%
3.07%
1.11%
54,298.33 56,123.85 54,132.08
18,570.97 18,663.66 18,562.62
9,978.79 9,978.79 9,466.73
2,154.40 2,218.80 2,143.20
-3.27%
-0.45%
3.37%
-3.26%
-5.18%
-2.41%
-2.21%
-7.52%
-8.15%
-4.32%
-12.84%
-11.46%
-2.55%
-3.70%
16.73%
-4.46%
-2.99%
-2.23%
89.83%
-6.09%
39.7%
10.0%
59.0%
51.1%
5.42%
1.89%
85.10%
3.75%
6,195.91
8,582.90
3,918.62
9,669.70
2,781.33
6,072.68
8,354.97
3,789.11
9,370.50
2,714.92
-0.25%
0.13%
-0.54%
-1.72%
-0.56%
-3.67%
-4.69%
-5.38%
-5.88%
-5.05%
-8.78%
-10.90%
-11.13%
-10.45%
-9.26%
-8.68%
-12.95%
-10.31%
-9.36%
-8.48%
-5.72%
-2.97%
-7.66%
-2.12%
-1.07%
15.4%
0.0%
21.0%
21.6%
16.5%
-8.20%
-10.15%
-8.78%
-2.49%
-4.73%
14,738.38 14,807.08 14,672.55
22,900.94 23,040.31 22,868.02
-2.22%
-1.03%
-4.78%
-2.69%
-7.37%
-5.12%
-4.17%
-2.65%
1.87%
-1.41%
18.8%
14.4%
-9.53%
-1.74%
6,282.95
8,662.86
3,987.14
9,942.00
2,827.04
Nivel del DJI, últimas 20 jornadas
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
17,400
46,000
45,500
45,000
44,500
44,000
43,500
43,000
42,500
42,000
41,500
41,000
17,200
17,000
16,800
16,600
16,400
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
2,050
16/10/14
15/10/14
14/10/14
13/10/14
9/10/14
10/10/14
8/10/14
7/10/14
6/10/14
3/10/14
2/10/14
1/10/14
30/09/14
29/09/14
26/09/14
25/09/14
24/09/14
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20
jornadas
4,800
2,000
23/09/14
22/09/14
19/09/14
16/10/14
15/10/14
14/10/14
13/10/14
10/10/14
09/10/14
08/10/14
07/10/14
06/10/14
03/10/14
02/10/14
01/10/14
30/09/14
29/09/14
26/09/14
25/09/14
24/09/14
23/09/14
22/09/14
19/09/14
16,200
4,600
1,950
4,400
1,900
1,850
4,200
1,800
16/10/14
15/10/14
14/10/14
13/10/14
10/10/14
9/10/14
8/10/14
7/10/14
6/10/14
3/10/14
2/10/14
1/10/14
30/09/14
29/09/14
26/09/14
25/09/14
24/09/14
23/09/14
22/09/14
16/10/14
15/10/14
14/10/14
13/10/14
10/10/14
9/10/14
8/10/14
7/10/14
6/10/14
3/10/14
2/10/14
1/10/14
30/09/14
29/09/14
26/09/14
25/09/14
24/09/14
23/09/14
22/09/14
19/09/14
19/09/14
4,000
1,750
Reporte diario
Renta fija doméstica
TIIE
28D
CETES
28D
91D
182D
364D
BONOS
3A
5A
10A
20A
30A
Último
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2014
3.28%
3.29%
-0.5
-1.6
-2.2
-1.3
-72.6
4.2%
-50.6
2.95%
2.98%
3.06%
3.16%
2.95%
2.98%
3.06%
3.16%
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
1.0
3.0
2.0
10.0
13.0
10.0
8.0
11.0
10.0
11.0
14.0
-42.0
-47.0
-44.0
-37.0
16.3%
11.9%
8.4%
7.1%
-21.0
-46.0
-47.0
-48.0
4.59%
4.70%
5.82%
6.61%
6.79%
4.56%
4.67%
5.76%
6.52%
6.72%
3.2
3.2
5.7
9.4
7.2
-10.5
-9.9
-9.1
-1.6
-0.3
-19.6
-18.9
-14.5
-13.9
-10.4
53.4
28.7
10.1
23.0
8.0
62.7
23.5
-10.4
-30.3
-43.0
16.0%
15.1%
12.2%
11.0%
10.1%
48.4
-66.7
-62.8
-66.5
-77.9
Curva de rendimiento de CETES
3.50%
3.30%
3.10%
2.90%
2.70%
2.50%
2.30%
2.10%
1.90%
28d
91d
Hoy
182d
3M antes
364d
12M antes
Renta fija internacional
TREASURIES
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 1A
T-Bond 10A
LIBOR
3M
6M
1A
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2014
0.0360%
0.0250%
0.0960%
2.1520%
0.0101%
0.0152%
0.0710%
2.1332%
2.6
1.0
2.5
1.9
2.6
2.0
1.5
-16.2
3.6
1.5
0.5
-44.0
1.6
1.0
0.5
-37.7
-10.1
-6.1
-2.6
-51.1
785.2%
771.0%
144.3%
28.0%
2.6
-4.1
-1.6
-85.6
0.2281%
0.3216%
0.5444%
0.2291%
0.3200%
0.5420%
-0.1
0.2
0.2
-0.1
-0.2
-2.3
-0.7
-0.9
-4.2
-0.5
-0.5
-1.0
-1.8
-4.3
-8.5
9.2%
9.8%
13.5%
-1.8
-2.6
-3.9
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
2.5%
Hoy
3M antes
15/10/2014
13/10/2014
09/10/2014
07/10/2014
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30
a
a
03/10/2014
0.0%
01/10/2014
0.5%
29/09/2014
1.0%
25/09/2014
1.5%
23/09/2014
0.238%
0.236%
0.234%
0.232%
0.230%
0.228%
0.226%
0.224%
2.0%
19/09/2014
3.0%
Último
Reporte diario
Mercado cambiario
Tipos de Cambio
MXP/USD
USD/EUR
JPY/USD
USD/GBP
REAL/USD
DCAN/USD
HKD/USD
USD/AUD
USD/NZD
USD/FRANCOSU
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
13.5616
1.2800
106.31
1.6100
2.4600
1.1200
7.7600
0.8800
0.7900
0.9400
13.5423
1.2836
105.91
1.6016
2.4608
1.1237
7.7566
0.8836
0.7991
0.9400
n.d.
1.2850
106.46
1.6100
2.5060
1.1360
7.7590
0.8830
0.8000
0.9490
n.d.
1.2710
105.51
1.5940
2.4550
1.1230
7.7560
0.8690
0.7890
0.9400
0.14%
-0.28%
0.38%
0.52%
-0.03%
-0.33%
0.04%
-0.41%
-1.14%
0.00%
1.37%
0.86%
-1.42%
-0.10%
2.65%
0.14%
0.05%
0.20%
0.45%
-1.52%
2.57%
-1.23%
-0.77%
-1.09%
5.50%
2.10%
0.11%
-3.23%
-3.67%
0.79%
4.81%
-5.35%
4.51%
-6.05%
10.68%
4.22%
0.12%
-6.05%
-9.29%
4.62%
5.28%
-5.40%
7.64%
0.95%
12.82%
8.45%
0.07%
-7.87%
-6.20%
2.90%
0.0%
10.0%
8.9%
7.9%
18.4%
8.1%
0.8%
13.1%
17.6%
10.82%
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.29
P$
USD/EUR, últimos 20 días
1.285
13.60
1.28
13.50
1.275
13.40
1.27
13.30
1.265
13.20
1.26
13.10
1.255
1.65
JPY/USD, últimos 20 días
111.00
16/10/2014
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09/10/2014
07/10/2014
03/10/2014
01/10/2014
29/09/2014
25/09/2014
23/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
1.25
13.00
USD/GBP, últimos 20 días
1.64
110.00
1.63
109.00
1.62
108.00
1.61
107.00
1.6
106.00
1.59
16/10/2014
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13/10/2014
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08/10/2014
07/10/2014
06/10/2014
03/10/2014
02/10/2014
01/10/2014
30/09/2014
29/09/2014
26/09/2014
25/09/2014
24/09/2014
23/09/2014
22/09/2014
16/10/2014
15/10/2014
14/10/2014
13/10/2014
10/10/2014
09/10/2014
08/10/2014
07/10/2014
06/10/2014
03/10/2014
02/10/2014
01/10/2014
30/09/2014
29/09/2014
26/09/2014
25/09/2014
24/09/2014
23/09/2014
22/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
1.58
105.00
Reporte diario
Commodities
Petróleo
Brent
WTI
Metales Preciosos
Oro
Plata
Metales Industriales
Cobre
Níquel
Energía
Gas Natural
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Volumen
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
85.32
82.70
83.24
81.78
87.49
83.21
82.41
80.54
n.d.
n.d.
2.50%
1.12%
-3.22%
-3.58%
-12.35%
-12.84%
-19.01%
-18.28%
-23.1%
-19.2%
24.57%
25.21%
1,238.30
17.36
1,240.10
17.44
1,245.60
17.54
1,235.20 174,633.00 -0.15%
17.20
n.d.
-0.43%
1.05%
-0.09%
0.13%
-6.72%
-4.67%
-16.58%
-3.4%
-18.9%
11.59%
23.16%
298.50
15,783.00
300.55
16,302.00
302.65
0.00
295.25
0.00
78,276.00
5,000.00
-0.68%
-3.18%
-1.60%
-4.14%
-5.54%
-12.85%
-6.86%
-18.14%
-9.8%
13.1%
14.44%
29.02%
3.81
3.81
3.83
3.73
838.00
0.13%
-1.17%
-4.63%
-7.41%
0.9%
26.08%
Mezcla Brent, últimos 20 días
1245
Oro, últimos 20 días
US$
1235
1225
1215
1205
10/10/2014
13/10/2014
14/10/2014
15/10/2014
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13/10/2014
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15/10/2014
16/10/2014
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07/10/2014
06/10/2014
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02/10/2014
01/10/2014
30/09/2014
29/09/2014
26/09/2014
25/09/2014
24/09/2014
10/10/2014
09/10/2014
08/10/2014
07/10/2014
06/10/2014
03/10/2014
02/10/2014
01/10/2014
30/09/2014
29/09/2014
26/09/2014
25/09/2014
24/09/2014
23/09/2014
22/09/2014
Cobre, últimos 20 días
19/09/2014
16/10/2014
15/10/2014
14/10/2014
13/10/2014
10/10/2014
09/10/2014
08/10/2014
07/10/2014
06/10/2014
03/10/2014
02/10/2014
297
01/10/2014
299
16.5
30/09/2014
301
16.7
29/09/2014
303
16.9
26/09/2014
305
17.1
25/09/2014
307
17.3
24/09/2014
17.5
23/09/2014
309
22/09/2014
17.7
19/09/2014
23/09/2014
19/09/2014
311
Plata, últimos 20 días
17.9
22/09/2014
1185
15/10/2014
13/10/2014
09/10/2014
07/10/2014
03/10/2014
01/10/2014
29/09/2014
25/09/2014
23/09/2014
1195
19/09/2014
98
96
94
92
90
88
86
84
82
octubre 16, 2014
Múltiplos Diarios
Precio
Actual (P$)
IPyC
Acero
1 ICH B
2 SIMEC B
42,907.62
Valor de
Precio
Capitalización
Objetivo
(P$ millones) 2015-IV (P$)
5,659,529
69.77
54.06
46,266.00
PO vs
Actual
7.8%
Rendimientos
Rango 52 semanas (P$)
Máx
46,357.24
Min
37,950.97
Márgenes 12M
1M
12M
Bruto
EBITDA
Neto
-2.7%
-6.4%
6.3%
36.3%
21.1%
7.3%
7.8%
6.7%
40.5%
17.2%
53.0%
34.1%
36.7%
38.9%
33.4%
28.9%
21.8%
20.2%
24.3%
21.5%
21.7%
44.8%
49.2%
39.3%
42.3%
46.7%
59.2%
31.1%
33.7%
99.6%
19.1%
79.5%
57.4%
94.4%
48.8%
67.2%
45.5%
39.6%
70.3%
40.5%
100.0%
57.2%
22.0%
17.9%
8.1%
27.5%
24.3%
17.5%
28.0%
16.6%
16.2%
48.6%
48.6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
47.7%
41.0%
57.1%
46.3%
32.4%
15.4%
36.1%
23.8%
26.1%
41.2%
41.1%
66.8%
49.7%
84.5%
100.0%
98.0%
100.0%
49.8%
-3.1%
25.9%
25.9%
6.9%
7.5%
6.4%
15.1%
10.7%
10.8%
13.8%
13.1%
27.9%
12.2%
17.5%
8.9%
6.6%
8.7%
7.1%
9.4%
17.4%
21.3%
6.5%
15.6%
18.8%
39.0%
17.0%
33.4%
37.9%
13.7%
81.8%
62.0%
81.5%
15.5%
12.2%
13.6%
12.4%
26.0%
16.0%
19.6%
13.2%
12.3%
11.8%
7.6%
12.7%
11.5%
9.0%
15.5%
4.4%
12.5%
35.0%
35.0%
38.7%
n.a.
38.7%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
38.5%
32.7%
42.3%
38.2%
37.3%
12.8%
41.8%
38.7%
24.2%
32.4%
32.4%
26.3%
20.7%
49.8%
8.1%
61.5%
64.4%
40.9%
-0.9%
9.6%
9.6%
30,460
26,906
80.2
65.1
14.9%
20.4%
88.07
66.60
64.30
46.27
-4.5%
-6.4%
-2.0%
-8.0%
-7.4%
9.0%
64.98
39.17
143.30
34.73
31.79
30.65
21.00
38,988
184,224
62,013
15,002
98,813
75,841
19,287
70.5
43.0
184.8
41.3
36.1
37.3
23.0
8.5%
9.7%
29.0%
19.0%
13.6%
21.6%
9.5%
67.00
44.14
156.60
47.82
40.43
34.95
23.89
42.97
32.53
79.42
34.11
30.62
26.34
18.45
-2.2%
-0.4%
-1.1%
-1.7%
1.0%
-3.4%
-2.1%
-2.3%
-1.4%
1.9%
-2.9%
-3.7%
-3.9%
-4.5%
49.4%
-5.7%
71.8%
-19.6%
-15.6%
3.6%
-8.6%
41.83
48.94
41.09
32.64
40,321
53,149
73,962
573,298
42.7
58.0
45.0
38.6
2.1%
18.5%
9.5%
18.3%
48.65
57.35
48.62
35.67
35.33
48.38
36.00
28.06
-3.8%
-4.5%
-4.8%
-0.4%
-11.5%
1.0%
-9.9%
-7.3%
1.0%
-12.5%
-2.0%
-2.7%
90.45
20.34
118.60
130.14
145,739
14,595
424,378
269,770
95.5
23.9
154.0
178.2
5.6%
17.6%
29.8%
36.9%
98.07
28.50
129.65
164.88
67.25
18.79
109.62
124.12
-1.4%
-8.4%
-3.1%
-3.4%
-5.9%
-7.1%
-6.0%
-5.5%
14.5%
-28.6%
-0.9%
-18.8%
Alimentos y Consumo
3
4
5
6
7
8
9
BACHOCO B
BIMBO A
GRUMA B
HERDEZ *
KIMBER A
LALA B
MASECA B
10
11
12
13
CHDRAUI B
COMERCI UBC
SORIANA B
WALMEX V
14
15
16
17
AC *
CULTIBA B
FEMSA UBD
KOF L
18
19
20
21
22
23
24
CEMEX CPO
CMOCTEZ *
IDEAL B1
ICA *
OHLMEX *
PINFRA *
VESTA *
25
26
27
28
29
30
31
ALSEA *
GFAMSA A
GSANBOR B-1
LAB B
LIVEPOL C-1
SPORT S
ELEKTRA *
32
33
34
35
36
37
38
39
ALFA A
ALPEK A
GCARSO A1
GISSA A
KUO B
MEXCHEM *
POCHTEC B
SANLUIS CPO
Autoservicios
Bebidas
Cemento, Construcción e infraestructura
15.39
46.90
43.38
22.19
36.62
177.26
28.17
189,051
41,287
130,147
13,453
63,433
67,381
14,295
20.0
28.2
39.6
190.3
32.0
29.8%
n.a.
n.a.
27.1%
8.2%
7.3%
13.5%
17.82
48.37
45.57
28.56
42.87
189.59
30.56
13.38
35.64
26.12
20.22
31.61
127.21
21.97
-5.8%
-0.2%
-2.7%
-3.7%
-0.1%
-2.7%
0.7%
-11.8%
-3.0%
7.4%
-8.7%
-3.8%
-1.0%
-2.9%
12.3%
23.5%
50.3%
-22.3%
12.5%
39.3%
12.2%
31,900
5,202
52,183
34,923
206,188
2,003
88,799
46.5
21.3
25.9
52.0
180.0
35.5
700.0
22.2%
79.7%
16.8%
56.2%
17.2%
45.6%
85.9%
48.00
25.63
28.21
39.50
157.54
25.01
539.38
37.84
11.73
21.48
30.46
129.97
17.10
333.96
-5.4%
-4.0%
-1.2%
0.2%
-2.4%
-2.4%
1.7%
-14.4%
-16.0%
-0.8%
-3.1%
5.3%
6.6%
0.2%
-1.2%
-50.7%
-13.8%
-1.4%
9.7%
42.2%
-8.8%
40.48
23.86
75.55
32.00
30.05
52.75
14.65
44.99
207,845
50,539
172,995
11,394
13,714
110,775
1,912
7,202
43.1
62.2
34.5
32.8
59.3
25.7
41.0
6.3%
n.a.
-17.7%
7.8%
9.0%
12.3%
75.4%
-8.9%
46.87
31.00
82.40
33.49
31.50
58.94
18.80
53.81
30.02
21.20
61.82
21.40
22.97
41.64
13.50
8.54
-5.5%
1.1%
-2.9%
-3.0%
-1.8%
-2.9%
-0.3%
-6.7%
-11.9%
-4.6%
-3.8%
-1.8%
-2.3%
-5.8%
3.9%
-15.9%
15.9%
-13.7%
11.2%
42.2%
30.8%
-2.3%
-20.9%
426.8%
78.23
90,279
73.2
-6.5%
84.63
47.40
-6.1%
-4.4%
60.1%
Comercio Especializado
38.04
11.87
22.19
33.30
153.62
24.39
376.58
Conglomerados e Industriales
Energia
40 IENOVA *
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ACTINVR B
BOLSA A
CREAL *
GENTERA *
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
QC CPO
SANMEX B
15.94
28.04
37.02
27.09
38.08
81.36
75.11
34.85
33.60
9,223
16,627
13,828
44,650
253,880
225,671
24,631
15,683
228,023
17.2
30.1
35.3
29.2
40.5
100.1
91.0
38.7
42.2
7.6%
7.2%
-4.8%
7.8%
6.3%
23.0%
21.2%
11.1%
25.6%
16.50
31.97
39.67
29.77
42.39
96.18
80.48
38.46
39.16
13.30
22.99
18.99
21.04
29.10
79.29
68.37
30.00
27.34
-0.4%
-3.5%
-5.2%
0.3%
1.2%
-3.1%
0.5%
-1.4%
-3.4%
-2.8%
-3.5%
1.0%
-4.9%
-2.9%
-10.3%
-1.4%
-1.7%
-7.3%
19.8%
-2.4%
76.8%
14.4%
15.0%
-1.0%
5.8%
11.2%
-9.3%
6.93
62.23
89.61
20,691
53,457
258,873
9.0
55.3
En Revisión
29.9%
-11.1%
n.a.
8.47
63.84
98.44
6.01
41.21
73.91
-0.9%
-1.6%
-4.3%
-2.8%
4.9%
-3.2%
-6.0%
48.1%
20.2%
4,089
345,732
57,271
115,133
18.8
52.8
22.7
379.3
23.0%
18.8%
0.9%
30.9%
16.64
49.24
34.81
396.08
8.51
36.89
20.30
285.12
-6.4%
0.4%
-6.7%
-3.5%
-2.8%
-4.8%
-13.0%
-7.2%
79.7%
9.2%
-33.8%
-21.2%
16.16
3.35
2.35
1,121,094
4,212
2,458
17.1
4.3
3.9
5.6%
29.6%
64.3%
17.51
5.43
4.24
12.43
3.35
2.34
-2.6%
-6.9%
-8.2%
-7.0%
-21.4%
-11.0%
15.3%
-17.9%
-44.6%
19.75
166.49
89.72
58.63
9.85
14,408
49,947
50,333
23,228
9,967
23.4
168.0
106.2
56.5
12.7
18.6%
0.9%
18.3%
-3.6%
28.6%
22.87
178.38
98.75
62.33
19.39
17.40
142.48
63.36
40.43
9.00
-1.4%
-2.6%
-2.6%
-5.9%
1.8%
-5.2%
-3.5%
-6.2%
6.0%
-17.3%
8.9%
10.7%
30.4%
32.2%
-44.4%
8,031
5.7
-6.7%
6.64
4.46
-7.8%
2.2%
20.0%
Medios
50 AZTECA CPO
51 MEGA CPO
52 TLEVISA CPO
Minería y Metales
53
54
55
56
AUTLAN B
GMEXICO B
MFRISCO A
PE&OLES *
15.31
44.41
22.50
289.66
Telecomunicaciones
57 AMX L
58 AXTEL CPO
59 MAXCOM CPO
Transporte
60
61
62
63
64
AEROMEX *
ASUR B
GAP B
OMA B
VOLAR A
Vivienda y Bienes Raíces
65 ARA *
Consenso Bloomberg
6.12
Múltiplos (Veces)
7D
VE/EBITDA
P/U
P/VL
8.3%
9.4
21.5
3.0
5.0%
4.6%
5.5%
6.9%
4.4%
2.9%
8.3%
4.2%
14.3%
7.1%
9.8%
4.9%
2.4%
8.0%
2.9%
5.0%
6.6%
10.1%
-1.0%
5.6%
6.8%
12.1%
-4.0%
19.5%
-4.4%
-0.4%
33.7%
40.5%
135.8%
7.6%
3.6%
2.7%
7.3%
14.7%
9.9%
6.9%
1.3%
7.2%
3.3%
1.5%
16.4%
4.3%
1.1%
3.8%
0.6%
1.4%
19.9%
19.9%
35.5%
14.5%
37.1%
62.6%
21.1%
41.1%
21.5%
37.7%
4.0%
47.0%
11.7%
9.6%
18.8%
10.4%
14.3%
-0.2%
20.6%
-3.9%
4.9%
8.1%
8.3%
-7.7%
-46.5%
35.0%
1.7%
42.5%
44.5%
34.9%
-2.2%
7.3%
7.3%
12.4
11.3
13.6
11.9
7.9
12.4
10.9
11.1
13.4
12.7
7.1
13.5
10.5
12.6
10.5
14.2
10.8
12.1
8.3
10.9
10.0
17.1
11.4
14.5
29.6
13.8
5.6
20.2
27.0
16.6
17.7
12.8
9.8
12.6
17.9
11.4
19.1
12.4
10.8
9.2
16.3
9.2
12.0
11.4
11.4
6.7
28.7
28.7
19.7
n.a.
19.7
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10.4
6.4
11.3
10.5
9.2
10.9
7.9
19.7
7.9
6.0
6.0
3.9
4.9
14.3
6.1
15.0
14.6
17.4
n.a.
17.6
17.6
21.6
23.4
19.7
27.0
22.6
36.3
14.7
26.2
24.0
24.2
12.4
25.6
24.3
13.9
25.3
26.8
25.9
24.1
n.a.
27.9
23.9
19.7
n.a.
25.6
n.a.
n.a.
9.3
27.3
12.7
41.1
50.4
13.0
17.8
19.8
27.3
30.3
93.7
29.2
30.4
40.2
12.7
29.3
69.5
40.9
62.8
44.5
47.7
47.7
14.5
21.4
22.9
12.1
17.7
13.9
15.5
15.6
24.0
12.0
30.8
17.2
26.3
32.8
20.2
n.a.
14.1
n.a.
38.7
17.1
17.1
n.a.
n.a.
20.6
20.4
21.5
20.7
18.9
n.a.
20.3
20.3
1.1
1.0
1.2
6.1
1.8
3.5
3.8
1.2
17.6
3.5
2.6
3.7
2.2
1.8
1.7
4.3
3.5
7.6
1.1
2.1
3.6
7.3
4.9
5.0
13.5
0.8
1.6
11.1
1.9
3.7
10.7
0.8
3.2
3.7
3.6
4.0
2.0
3.6
2.9
2.7
3.1
1.4
2.7
6.7
1.5
3.1
4.8
4.8
2.6
2.2
3.2
2.9
4.4
2.9
1.9
2.8
3.8
2.2
3.4
1.7
3.7
3.4
3.2
1.3
2.0
12.5
2.1
3.7
3.7
0.7
0.8
2.8
1.9
2.9
2.3
4.2
2.8
0.8
0.8
octubre 16, 2014
Resumen del mercado
Emisora
Cierre
AC *
ACTINVR B
AEROMEX *
ALFA A
ALPEK A
ALSEA *
AMX L
ARA *
ASUR B
AUTLAN B
AXTEL CPO
AZTECA CPO
BACHOCO B
BIMBO A
BOLSA A
CEMEX CPO
CHDRAUI B
CMOCTEZ *
COMERCI UBC
CREAL *
CULTIBA B
CYDSASA A
ELEKTRA *
FEMSA UBD
FIBRAMQ 12
FIHO 12
FINDEP *
FINN 13
FRAGUA B
FSHOP 13
FUNO 11
GAP B
GCARSO A1
GCC *
GENTERA *
GFAMSA A
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
GMD *
GMEXICO B
GRUMA B
GSANBOR B-1
HERDEZ *
ICA *
ICH B
IDEAL B-1
IENOVA *
KIMBER A
KOF L
KUO B
LAB B
LALA B
LAMOSA *
LIVEPOL C-1
MASECA B
MAXCOM CPO
MEGA CPO
MEXCHEM *
MFRISCO A-1
OHLMEX *
OMA B
PAPPEL *
PE&OLES *
PINFRA *
POCHTEC B
QC CPO
SANLUIS CPO
SANMEX B
SARE B
SIMEC B
SORIANA B
SPORT S
TEAK CPO
TERRA 13
TLEVISA CPO
TMM A
VESTA *
VITRO A
VOLAR A
WALMEX V
90.45
15.94
19.75
40.48
23.86
38.04
16.16
6.12
166.49
15.31
3.35
6.93
64.98
39.17
28.04
15.39
41.83
46.9
48.94
37.02
20.34
32.5
376.58
118.6
23.23
22.32
6.25
17.49
243
17.21
43.89
89.72
75.55
37.46
27.09
11.87
38.08
81.36
75.11
8.99
44.41
143.3
22.19
34.73
22.19
69.77
43.38
78.23
31.79
130.14
30.05
33.3
30.65
26.49
156.56
21
2.35
62.23
52.75
22.5
36.62
58.63
25.13
289.66
177.26
14.65
34.85
44.99
33.6
0.41
54.06
41.09
24.39
15
29.73
89.61
5.22
28.17
35
9.85
32.64
Δ% 1m
Max 1m
1 Mes
Para Max 1m
Min 1m
Del Min 1d
Δ% 3m
Max 3m
3 Meses
Para Max 3m
Min 3m
Del Min 1d
-5.87%
-2.80%
-5.18%
-11.94%
-4.56%
-14.40%
-6.97%
2.17%
-3.47%
-2.79%
-21.36%
-2.81%
-2.27%
-1.36%
-3.48%
-11.75%
-11.55%
-3.04%
1.01%
1.01%
-7.08%
6.21%
0.23%
-6.00%
-5.80%
-4.86%
-13.19%
0.40%
1.08%
-3.91%
-4.17%
-6.15%
-3.79%
47.42%
-4.88%
-15.99%
-2.88%
-10.28%
-1.44%
3.33%
-4.80%
1.86%
-0.85%
-2.85%
-8.72%
-1.95%
7.43%
-4.41%
-3.73%
-5.52%
-2.28%
-3.06%
-3.92%
-2.61%
1.66%
-4.55%
-10.98%
4.94%
-5.84%
-12.96%
-3.76%
5.96%
-1.10%
-7.20%
-0.97%
3.90%
-4.40%
-15.88%
-7.34%
19.53%
-7.98%
-9.91%
6.60%
-5.78%
5.46%
-3.19%
-14.85%
-2.93%
-6.79%
-17.30%
-7.27%
96.09
16.4
21.13
46.87
25.22
44.44
17.51
6.64
178.21
16.64
4.26
7.23
67
39.94
29.79
17.62
48.65
48.37
51.3
39.67
23.03
34.9
387.35
128.8
24.66
24.18
7.2
17.65
247
17.91
46.17
95.6
81.14
37.69
29
14.13
40.97
90.68
76.52
10
46.85
145.02
23.07
36.02
24.4
74.65
45.57
84.63
33.02
137.74
31.05
34.47
33.05
27.48
157.5
22.15
2.86
63.73
57.82
25.85
38.24
62.33
26.43
316.1
185.26
14.91
36.23
53.81
37.17
0.475
61.22
48.62
25.01
15.92
29.73
94.04
7.48
29.96
37.55
12.07
35.2
6.24%
2.89%
6.99%
15.79%
5.70%
16.82%
8.35%
8.50%
7.04%
8.69%
27.16%
4.33%
3.11%
1.97%
6.24%
14.49%
16.30%
3.13%
4.82%
7.16%
13.23%
7.38%
2.86%
8.60%
6.16%
8.33%
15.20%
0.91%
1.65%
4.07%
5.19%
6.55%
7.40%
0.61%
7.05%
19.04%
7.59%
11.46%
1.88%
11.23%
5.49%
1.20%
3.97%
3.71%
9.96%
6.99%
5.05%
8.18%
3.87%
5.84%
3.33%
3.51%
7.83%
3.74%
0.60%
5.48%
21.70%
2.41%
9.61%
14.89%
4.42%
6.31%
5.17%
9.13%
4.51%
1.77%
3.96%
19.60%
10.63%
15.85%
13.24%
18.33%
2.54%
6.13%
0.00%
4.94%
43.30%
6.35%
7.29%
22.54%
7.84%
89.46
15.94
19.75
40.48
23.32
38.04
16.16
5.73
163.12
15.25
3.35
6.89
64.86
38.52
27.77
15.14
41.83
46.9
48.45
36.65
20.34
30.6
368.76
117.39
23.17
22.32
6.25
17.29
240
16.81
43.27
88.21
75.35
25.41
26.98
11.73
37.3
81.36
73.19
8.7
43.65
137.69
21.8
34.11
22.19
69.77
40.38
77.43
30.62
130.14
30.05
31.56
30.65
25.69
154
20.98
2.34
59.3
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36.35
55.33
25.06
285.12
175.49
13.5
33.91
44.9
33.6
0.33
53.88
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89.18
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9.68
32.19
1.11%
0.00%
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2.15%
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1.89%
1.76%
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2.15%
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-2.25%
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-6.75%
-13.86%
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-10.25%
-5.39%
0.36%
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-26.33%
13.25%
-2.28%
-13.99%
-10.81%
11.83%
-7.03%
-13.79%
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-10.34%
54.66%
-0.88%
-40.41%
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-2.17%
7.26%
31.00%
2.38%
-0.93%
56.76%
-0.35%
-2.23%
-11.50%
-2.13%
98.07
16.5
22.87
46.87
27.04
46.85
17.51
6.64
178.38
16.64
4.76
7.58
67
43.17
29.79
17.62
48.65
48.37
51.6
39.67
23.78
34.9
387.35
129.65
28.16
24.5
8.2
18.5
254
18.5
47.85
98.75
82.4
37.9
29.77
16.31
42.39
92.69
79.9
10
49.24
156.6
23.67
39.01
25.09
75.87
45.57
84.63
35.56
151.08
31.5
36.64
34.39
28
157.5
22.15
3.19
63.84
58.14
28
42.17
62.33
27.3
372.96
189.59
16.2
37.82
53.81
39.16
0.711
66.6
48.62
25.01
17.5
30.48
98.44
7.48
30.56
37.99
12.07
35.67
8.42%
3.51%
15.80%
15.79%
13.33%
23.16%
8.35%
8.50%
7.14%
8.69%
42.09%
9.38%
3.11%
10.21%
6.24%
14.49%
16.30%
3.13%
5.44%
7.16%
16.91%
7.38%
2.86%
9.32%
21.22%
9.77%
31.20%
5.77%
4.53%
7.50%
9.02%
10.06%
9.07%
1.17%
9.89%
37.41%
11.32%
13.93%
6.38%
11.23%
10.88%
9.28%
6.67%
12.32%
13.07%
8.74%
5.05%
8.18%
11.86%
16.09%
4.83%
10.03%
12.20%
5.70%
0.60%
5.48%
35.74%
2.59%
10.22%
24.44%
15.16%
6.31%
8.64%
28.76%
6.96%
10.58%
8.52%
19.60%
16.55%
73.41%
23.20%
18.33%
2.54%
16.67%
2.52%
9.85%
43.30%
8.48%
8.54%
22.54%
9.28%
88.55
14.44
19.73
36.13
23.04
38.04
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5.73
162.86
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3.35
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38.52
26.98
15.14
41.83
43.5
48.45
29.23
20.34
30.6
333.96
117.39
23.17
22.32
6.25
17.22
239.32
16.81
43.27
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72.82
25.41
26.02
11.73
37.3
81.36
73.19
8.5
43.65
137.69
21.8
34.11
22.19
69.77
36
73.4
30.62
130.14
29.24
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30.65
25.69
148
20.4
2.34
54.95
51.97
22.5
36.35
52
25.03
285.12
171.93
13.5
33.91
29.09
33.6
0.33
53.88
41.09
21.98
11.45
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88.76
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27.95
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9.68
32.19
2.15%
10.39%
0.10%
12.04%
3.56%
0.00%
7.73%
6.81%
2.23%
0.39%
0.00%
0.58%
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Reporte diario
Noticias nacionales
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Aprueban diputados en lo general Ley de Ingresos 2015. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo
general el proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2015, la cual proyecta
obtener un monto histórico de ingresos presupuestarios por cuatro billones 702 mil 951 millones de pesos. Con
427 votos en favor, 35 en contra y una abstención, el decreto aprobado incluye cambios al planteamiento inicial
del Ejecutivo para el precio del petróleo y el tipo de cambio, y aporta 26 mil 713.9 millones de pesos adicionales
al monto previsto originalmente. El presidente en turno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Tomás
Torres, informó que los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios reservaron 116 artículos del
proyecto de decreto de la LIF 2015 para su discusión en lo particular.
México expone ante Corea avances en áreas naturales protegidas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) presentó en eventos paralelos realizados en la décimo segunda conferencia (COP 12) de la
Convención de Diversidad Biológica, la ejecución de varias metas. Como parte de la delegación de México en
esta cita -que del 6 al 17 de octubre reúne a miles de personas de 190 países en esta ciudad sudcoreana-, el
comisionado Luis Fueyo participó en eventos en los que habló de los avances en superficie terrestre y áreas
marinas. En su exposición destacó la valoración económica de bienes y servicios de los ecosistemas en México,
las áreas naturales protegidas mexicanas como herramientas para contribuir a la mitigación y adaptación del
cambio climático.
Gentera incursionará con Intermex en el negocio de las remesas. Gentera participará al negocio de
transferencia de remesas, al firmar un contrato de compra-venta para adquirir la totalidad de las acciones de
Pagos Intermex (Intermex), una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en el pago de remesas
familiares. Carlos Labarthe, presidente ejecutivo de Gentera, dio a conocer que adquisición, pactada la víspera,
está sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes, y expuso que hasta que concluya todo el
proceso, no se dará más información al respecto. No obstante, detalló que en 2013, Intermex pagó 4.2 millones
de remesas lo que representó 5.7% de las remesas enviadas de Estados Unidos a México. También refirió que
con esta operación, se busca ampliar la gama de productos y servicios financieros que ofrece la institución a sus
clientes.
Mipcom concluye con un buen balance para México. La trigésima edición de la Feria Mundial de programas para
la Televisión, el Mipcom, concluyó hoy aquí con un buen balance final para México, que fue país invitado de
honor del mayor mercado global de contenidos para la pequeña pantalla. México tuvo una gran participación
este año con 125 empresas participantes, todo un récord, destacó en la rueda de prensa de clausura del evento
la directora de la División de Televisión del Mipcom, Laurine Garaude. Garaude resaltó que la inteligencia
creativa de los productores mexicanos, 300 de los cuales asistieron a la feria que comenzó el lunes y que atrajo a
cuatro mil 600 compradores de 112 países del mundo, el récord del mercado.
Noticias internacionales

La UE registra déficit comercial de US$11,300 millones en agosto. La balanza comercial exterior de la Unión
Europea (UE) registró un déficit de €8,900 millones (US$11,300 millones) en agosto pasado, indicaron datos
preliminares de la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Un año antes, los Veintiocho registraron un déficit
comercial de €2.300 millones (US$ 2,900 millones). A su vez, la zona del euro experimentó la caída en su
superávit, que se situó en €9,200 millones (unos US$11,700 millones) en agosto, frente a €216,000 millones de
euros (unos US$27,500millones) en julio y a €7,300 millones (US$9,300 millones) el año anterior. En agosto
pasado las exportaciones europeas cayeron 2.1% respecto a julio anterior y las de los socios del euro 0.9%, de
acuerdo con los datos de Eurostat.
Reporte diario

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Alianza del Pacífico favorece venta de productos colombianos en Perú. La oferta exportable de Colombia tiene
grandes oportunidades en el mercado de Perú utilizando las ventajas que da el acuerdo de integración Alianza
del Pacífico, según un análisis de la Asociación de Exportadores de Perú (Adex). El gerente de Estudios
Económicos de la Adex, Carlos González, en entrevista con Notimex, dijo que un reporte de su entidad demostró
que el mercado peruano tiene un gran espacio para la oferta exportable colombiana. El documento de la Adex
concluyó que existen más de dos mil oportunidades de negocios en el mercado peruano aprovechando los
Tratados de Libre Comercio (TLC) y en particular la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Chile y
Perú.
Lanza Apple nueva versión de su popular tableta iPad. Apple lanzó una actualización de su iPad, que aseguró es
la tableta más delgada y poderosa en el mercado, dotada ahora con el sensor de seguridad de huella digital
“Touch ID” que elimina la necesidad de claves secretas. En una presentación en la sede de la compañía en
Cupertino, California, ejecutivos de Apple, mostraron también una nueva computadora iMac dotada con un
monitor de retina de 27 pulgadas capaz de ofrecer una resolución 18 veces mayor que una televisión de alta
definición. Los ejecutivos, encabezados por Tim Cook, el presidente y director ejecutivo de Apple, presentaron
además una nueva computadora Mac Mini y pusieron a disposición de los usuarios desde este jueves en forma
gratuita su nuevo sistema operativo OS X Yosemite para las computadoras Mac.
American Express lanza una plataforma digital. American Express Global Corporate Payments anunció el
lanzamiento de su nueva plataforma digital @Work, con la cual apoyan la gestión de gastos de empresas
medianas y grandes. Con @Work estamos maximizando nuestra oferta de soluciones digitales para que nuestros
clientes corporativos obtengan información que les permita tomar mejores decisiones en relación con el control
de sus gastos y así generar más ahorros. Además que se benefician al utilizar soluciones digitales simplificadas,
explicó Alejandra Calatayud, vicepresidente y gerente general de American Express Global Corporate Payments
para Latinoamérica.
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Reporte diario
Directorio
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Analistas
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