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2010
Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Comercio e
Integración
Oficina Comercial
en Hamburgo,
Alemania
EL MERCADO DE FRUTAS Y
VEGETALES: EVALUACION
ANUAL 2009
El año 2009 presentó una tendencia similar al período anterior con respecto a las dificultades
y desarrollos económicos negativos en el mercado de frutas y vegetales mundial y alemán. Se
registró una fuerte caída de los precios de estos productos, a pesar de que la calidad de los
mismos se mantuvo de acuerdo a los estándares europeos. Agentes de crédito y financiamiento
encontraron fuertes restricciones dentro de un ambiente de crisis que requiere, a futuro, de
nuevas estrategias para recuperar la confianza perdida.
Parte I – Evolución del comercio de frutas y vegetales a nivel europeo en el 2009
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El año en cifras:
Producción mundial de 700 millones de frutas y 800 millones de hortalizas.
El incrementó la producción mundial en alrededor del 5%.
Manzanas, uvas, naranjas, melones y plátanos (bananas) representan el 60% de la
producción mundial.
Hortalizas tomate, lechugas y pepinos representan el 33% de la producción mundial.
10,5% del comercio de frutas se dedica a la exportación.
3,5 % es el mismo porcentaje corresponde a hortalizas.
La Unión Europea es el más grande importador de frutas frescas del mundo.
Si se considera todos los estados Europeos, igual posición se tiene para vegetales y
hortalizas.
Si se considera sólo los estados de la zona Euro, la región ocupa el segundo lugar en
importadora de vegetales, luego de EUA.
37 millones de toneladas fue el cultivo de frutas frescas en Europa, 2% menos que el año
anterior.
62 millones de toneladas fue el cultivo de verduras y hortalizas en Europa, 3% más que el
2008.
España es el principal exportador de verduras frescas.
El volumen de las frutas cultivadas en Alemania creció un 10% ( 1.4 millones de
toneladas).
Las hortalizas crecieron en un 5% al alcanzar un total de 3.7 millones de toneladas
comparado con el periodo anterior.
Las importaciones alemanas de frutas frescas fue de 5.1 millones de toneladas.
Las importaciones alemanas de hortalizas fue de 3 millones de toneladas.
En enero del 2009, la Unión Europea decidió implementar nuevas reglas para todos sus
miembros con respecto a su política de protección en la producción de frutas y vegetales, las cuales
probablemente entrarán en vigencia en el 2011. Estos cambios regulan el uso de pesticidas, con
especial atención a aquellos componentes que pueden afectar el sistema hormonal humano; por lo
pronto, se aplicaría criterios estándar, con un listado detallado de componentes vetados a
determinarse dentro de los próximos cuatro años.
De igual manera, se formalizaron dos tipos de control aduanero1, orientados a certificar el
cumplimiento de regulaciones alimentarias europeas. El primero, (EC) No. 882/2004, estableció
condiciones legales obligatorias para los controles oficiales sobre importaciones desde terceros
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Deutscher Fruchthandelsverband e.V. (2010). Annual report 2009. Bonn: DFHV.
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países de productos riesgosos; el segundo, (EC) No. 669/2009, implantó controles a importacines
de productos que no sean de origen animal. Sobre el primero, se ha criticado que el criterio para
determinar productos riesgosos no es claro, dado que, por ejemplo, bananas de la República
Dominicana, categorizadas como riesgosas, no han presentado problemas en prubas de monitoreo
realizadas durante los últimos cuatro años.
El 13 de noviembre de 2008, la Unión Europea decidió simplificar los trámites
burocráticos en el sector de frutas y vegetales, y derogar parcialmente los estándares de mercadeo
de veintiséis tipos de productos, entre ellos los duraznos, melones, calabacín, cereza, ciruelas,
berenjenas y achicoria, a los cuales se aplica el denominado estándar mínimo. Aún están en vigencia
los estándares de mercadeo para manzanas, peras, cítricos, uvas, kiwi, melocotón, fresa, nectarines,
tomate, lechuga y pimientos. Esta medida también implica un etiquetado más exacto bajo patrones
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.
La mayoría de productos aún deben cumplir con los estándares de mercadeo regulares, y
ser sujetos a los controles que, en el futuro, serán analizados por muestreo y las decisiones sobre los
controles físicos serán tomadas inmediatamente. El Instituto Federal de Agricultura alemán ha
desarrollado una página de internet denominada QuaKon, donde se puede aplicar en línea para
obtener los controles de conformidad de calidad de frutas y vegetales de importación, cuyo proceso
varía lamentablemente con respecto a otros países miembros de la Unión, los cuales han
desarrollado distintos mecanismos para cumplir con este propósito.
DATOS ESTADISTICOS UNION EUROPEA
Las importaciones de frutas y hortalizas de terceros países por parte de la Unión Europea bajaron
un 12%, equivalente a 7.9 millones de euros, en volumen bajaron un 11% totalizando 10 millones
de toneladas.
La importación de frutas procedentes de terceros países ha sido de 8.1 toneladas (-13%) por un
valor de 6.473 millones de euros (-14%).
Las importaciones de hortalizas procedentes de terceros paises ha sido de 1.9 millones de
toneladas (-2%) por un valor de 1.493 millones de euros (-1%).
En hortalizas, las principales importaciones en el 2009 corresponden a la papa, con 447.443
toneladas, con un -13% con relación al 2008.
La cebolla con un -29% menos, alcanzando 260.855 toneladas.
Las importaciones de tomate crecieron en 22%, totalizando 374.650 toneladas.
El principal proveedor de tomate para la UE es Marruecos, seguido de Turquía.
El pimiento proveniente de terceros países también creció un 12%, provenientes especialmente de
Israel y Marruecos.
Las principales frutas importadas por la Unión Europea procedentes de terceros países son banano
y manzana y que han reflejado un descenso del 14 %.
La naranja y uva significó un descenso del 25% y 6%, respectivamente.
En septiembre de 2009, Alemania se acogió a una iniciativa, originalmente belga, para
implantar el Programa Escolar de Fruta mediante el cual todos los alumnos reciben fruta y vegetales
como parte regular de su almuerzo escolar. La Unión Europea financia el programa con 20.8
millones de euros, y el gobierno alemán con 12.5 millones. No todos los Estados Federados
alemanes practican este programa, pero se espera que se integren próximamente e interpongan su
propio financiamiento. Varias importadoras y otras organizaciones alemanas se han sumado a esta
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propuesta, cuyos nombres se detallan seguidamente, y participan activamente en el suministro de
varios productos:
NOMBRE
Siegfied Zelger GmbH
ANDRETTA
Fruchtimport
GmbH
Herbert van der Hamm
Förderverein Integriertes Obst
e.V.
Grundhöfer GmbH
Wholesalers Market / Gross
Markt
DOEGO Fruit Trade and
Import eG
Fruchthof
Berlin
Verwaltungsgenossenschaft e.G.
Fruchthof Northeim
5 am Tag
The Initiative Fruit Trade
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
Munich
Distribución escolar gratuita de fruta.
Stuttgart
Cada martes, 4.600 alumnos en 12 escuelas
reciben fruta importada sin costo.
Mannheim
Cursos de cocina y fruta gratuita para niños,
en colaboración con la Fundación Sarah
Wiener.
Hamburgo
Distribución de 1.5 toneladas de manzanas
semanales; por 20 euros por semestre, cada
alumno recibe una manzana diaria.
Frankfurt
Preparación y distribución de 7.000
“bioalmuerzos”.
Hannover
Presentación de variedad de frutas en 10
jardines de infantes de la ciudad.
Dortmund
Repartición de frutas y vegetales a más de
2.000 niños en diez escuelas primarias.
Berlín
Cuatro escuelas localizadas en áreas no
privilegiadas reciben frutas y vegetales una
vez por semana.
Northeim
Pionera desde hace siete años, su actividad
consiste en la repartición de frutas y
vegetales en la Freie Schule E-Werk.
A nivel
Campaña con el auspicio de la Sociedad
nacional
Alemana para la Nutrición y la Sociedad
Alemana para el Cáncer, para el consumo de
cinco tipos de frutas y vegetales diarios.
A nivel
Asociación de importadores que apoyan la
nacional
campaña 5 am Tag.
La campaña 5 am Tag arriba mencionada, estimula el consumo de cinco tipos de frutas y
vegetales diarios, incluyendo la banana y la manzana, con el fin de que la población alemana
consuma más verduras y frutas, contribuyendo a un mejor estado físico, incrementando las energías
y abasteciendo al cuerpo de vitaminas, minerales y fibras.
Otro desarrollo importante durante el 2009, concierne los cambios en la política europea
sobre la comercialización de banano, la cual por veinte años desestabilizó la producción y ventas de
este producto en los países afectados. La Unión Europea reducirá en ocho pasos las tarifas
aduaneras de las denominadas bananas dólar, que pagan la taza MFN, lo que significará que el
actual valor de 176 euros por tonelada bajará primeramente a 148 euros por tonelada, hasta llegar a
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114 euros por tonelada en el año 2017. A su vez se espera que los países latinoamericanos
afectados, entre ellos el Ecuador, desistan de nuevas reducciones dentro de los mecanismos de la
Ronda de Doha, y que retiren sus demandas legales ante la Organización Mundial del Comercio,
muchas de las cuales datan de 1993.
Camerún
Costa de Marfil
República Dominicana
Dominica, Ghana, Jamaica,
Surinam, Santa Lucía, San
Vincente y las Granadinas
Belize
Importación de banano al
mercado europeo desde países
ACP (África, Caribe y del
Pacífico)
2008
279.530 toneladas
216.583 toneladas
170.363 toneladas
169.571 toneladas
82.143 toneladas
Mercado europeo del banano - 2008
10,50%
América Latina
17%
ACP
Otros
72,50%
Importación de banano al
mercado europeo desde
América Latina y Asia
2008
Ecuador
Colombia
Costa Rica
Panamá
Brasil, Guatemala, México,
Nicaragua, Perú, Venezuela
Países asiáticos
1.328.033 toneladas
1.278.133 toneladas
893.395 toneladas
294.588 toneladas
136.501 toneladas
13 toneladas
Hasta el 2017, las tazas aduaneras aplicadas al banano se reducirán a comienzos de cada
año, dando comienzo el 1 de enero del 2011. Esta programación puede ser congelada por hasta dos
años, en caso de que los miembros de la Organización Mundial del Comercio no concuerden en
continuar las negociaciones sobre agricultura dentro de la Ronda de Doha hasta fines del 2013.
Los países ACP aún pueden exportar banano a Europa sin pagar tarifas aduaneras, por lo
que aún reciben un trato especial que ha sido motivo de protestas al seno de la Organización
Mundial del Comercio. De igual manera, productores europeos de banano han rechazado el
acuerdo con América Latina, argumentando que el mismo incrementa la falta de competitividad que
enfrentan en la actualidad, ante lo cual se ha manifestado que continuará el programa POSEI,
mediante el cual estos productores reciben hasta 279 millones de euros en compensación financiera.
Cabe detallar que estos países, Chipre, Francia (Guadalupe y Martinica), Grecia, Portugal (Madeira)
y España (Islas Canarias), controlan 11% del mercado europeo de banano según datos del 2008,
año en el cual los consumidores europeos compraron 5.4 millones de toneladas de la fruta, de lo
cual 89 por ciento, o 4.8 millones de toneladas, fueron importadas de fuentes externas a la Unión.
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Cabe añadir aquí la iniciativa de la empresa Fyffes2,
la cual elaboró un indicador de banano de origen ecológico,
al colocar cera color verde en la parte inferior de la banana,
así evita el desperdicio innecesario de fundas plásticas y
supone una contribución positiva al medio ambiente.
Adicionalmente a América Latina, la Unión Europea
también mantuvo negociaciones exitosas con Marruecos y la
Federación Rusa, sobre el comercio de frutas y vegetales. El
acuerdo de diciembre 2009 con Marruecos, que áun no ha
sido oficialmente firmado y por lo tanto no ha entrado en
vigencia, está destinado a incrementar las cuotas de
importación dentro de los próximos cuatro años de calabacín (de 25.000 a 50.000 toneladas),
pepinos (de 5.600 a 15.000 toneladas) y clementinas (de 130.000a 175.000 toneladas), así como
otras cuotas aplicables a fresas, ajo y tomates, este último producto incrementando su importación
hasta 39% de los niveles actuales. Con la Federación Rusa se definió las condiciones de exportación
de productos de origen botánico, aunque aún está por determinarse las condiciones para productos
de origen no animal.
COMERCIO INTRA COMUNITARIO
El comercio entre los países europeos de frutas y verduras, dentro de la zona Euro, representó un
descenso del 8%, situándose en 23.449,33 millones de euros a diciembre 2009 proyectados.
Las principales frutas importadas y exportadas dentro de la UE son: la manzana (26%), la naranja
(-4%), la uva (-18%).
Las hortalizas en el comercio intracomunitario se situó en 10.725,33 millones de euros (-4%) .
El tomate es el primer producto intracomunitario de hortalizas con 1.836 millones de euros, -6%
con relación al 2008.
La papa registró un descenso intrercomunitario de -2 % y el pimiento con -12%.
El volumen del comercio total intracomunitario se situó en 24.7 millones de toneladas, con un
incremento del 1%.
El volumen del comercio intracomunitario de hortalizas o verduras fue de 13 millones de
toneladas (+ 4%).
El volumen de comercio intracomunitaro de frutas fue de 11.6 millones de toneladas (1%).
Parte II – Monitoreo y control de calidad de frutas y vegetales
Desde el 2009, residuos y sustancias activas en frutas y vegetales son analizados bajo
valores armonizados a través de toda la Unión Europea. Esta medida, desde el putno de vista de
importadores y comerciantes de estos productos, ha facilitado y liberado el comercio.
En Alemania, entre el 1de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, se tomaron 5.078
muestras a través del programa alemán 4 fresh, de las cuales 78 por ciento fueron de frutas y el resto,
correspondiente a 1.138 muestras, a vegetales, lo que representó un incremento del 5 por ciento
con relación al período de prueba 2007-2008. En total, más de cien diferentes productos fueron
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http://www.fyffes.com/
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analizados, provenientes de 55 países, las cuales demostraron tener residuos en 2.8 por ciento (0.4
por ciento menos que el periodo anterior).
El programa 4 fresh tiene ya veinte laboratorios alemanes trabajando en un sistema de
monitoreo reconocido por la compañía QS Qualität und Sicherheit GmbH de Bonn, bajo acreditación
del ISO 17025 y varios exámenes de competencia, que hacen pruebas de alrededor de 400
sustancias activas. Tiene además un banco de datos y un sistema de información, resultado de
análisis y recomendaciones basadas en monitoreo de temporada y también específico a ciertos
productos, así como notificaciones concernientes a cambios legales relevantes a nivel alemán y
regional, compendios de reportes del Rapid Alert Sistem for Food and Feed (RASFF) europeo y de
controles de importación desde terceros países.
Asimismo, la Asociación Alemana de Comerciantes de Fruta (Deutscher
Fruchthandelsverband e.V.), conjuntamente con miembros de los Estados Federados, presentó los
resultados de análisis de alrededor de 15.000 pruebas de residuos y sustancias activas
correspondientes al año 2008, que concordó con el sistema de QS Qualität und Sicherheit GmbH y
estándares de IFS Food (International Food Standard), incluso los contenidos orgánicos y no
orgánicos, comprobando la veracidad del etiquetado “bio”.
Parte III – Particulares del mercado alemán 2009
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El año 2009 en cifras:
Cada hogar en Alemania compró 82,4 kilos a un precio promedio de EUR 1,62 de fruta
fresca.
El 63,5 % de kilos comprados a EUR 1,88 corresponden a verdura fresca.
El consumo por persona muestra las prioridades de compra:
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manzana
plátano
naranjas
mandarinas
uvas
fresas
nectarinas
peras
piñas
sandias
9,0 KG
7,1 KG
4,2 KG
2.5 KG
2.2 KG
1.7 KG
1.6 KG
1.4 KG
1.4 KG
1,2 KG
En lo que respecta a verduras y hortalizas frescas, el consumo por persona fue:
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tomates
4.9 KG
zanahorias
3.6 KG
Pepinos
3.3 KG
cebolla
3.1 KG
pimientos
2.5 KG
lechuga
1.6 KG
coliflor
1.0 KG
espárragos
0.9 KG
cebolla puero 0.6 KG
repollo blanco 0.6 KG
El mercado de la manzana en Alemania sufrió graves dificultades durante el 2009, debido a
los stocks no vendidos provenientes del año anterior, la creciente oferta y una producción
abundante. Como consecuencia, los precios soportaron grandes caídas (llegó a valorarse en 1 euro
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el kilo de manzanas3) y alrededor de 90.000 toneladas debieron ser exportadas al hemisferio sur. Se
espera una recuperación en el presente año, ya que se espera una producción local menor.
Las ventas de fresas se restauraron en el 2009. En Alemania, el consumo promedio subió
en 590 gramos por familia, llegando a 3.65 kilogramos anuales. La producción nacional aumentó en
4 por ciento impulsada por ventas de fresas alemanas que se incrementaron en 19 por ciento,
mientras que el producto importado remontó en 24 por ciento con respecto al periodo anterior.
La comercialización de zanahoria orgánica aumentó en 20 por ciento hasta octubre del
2009, valores récord que fueron aprovechados por productores isrealíes que triplicaron sus
exportaciones en dos años al mercado alemán, y concentraron su producción a este tipo de cosecha.
Por el contrario, el precio de la lechuga ha marcado niveles casi tan bajos como en el 2004 y los
costos de producción han crecido; a pesar de una mejoría en las ventas locales y a nivel europeo de
casi 10 por ciento a fin de año, los cambios no registraron una diferencia significativa en los niveles
de precios.
El año 2009 representó para los productores y exportadores de frutas un periodo
desfavorable, con repercusiones en los precios de muchos productos, elevando sus datos
inflacionarios y afectando los costos en la canasta básica. Resulta curioso que para las hortalizas el
descenso no fue muy pronunciado, con varias excepciones. Sin embargo, la evolución económica
generalmente negativa del 2009 ha afectado el comercio de frutas y verduras en su totalidad,
situación que requiere la consideración y acción estratégica que torne la crisis en una oportunidad.
El mercado de la fruta debe sujetarse a la buena calidad de sus productos y expandir su base de
servicios. Asimismo, el mercado de las verduras requiere de oportunidades y campañas de consumo
que realcen sus beneficios alimenticios.
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www.marktundpreis.de
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