1. Turismo

Reporte de Mercados
Cuadro de índices
Latam
Último
Var.%
(1d)
Igbvl
13,465.25
-1.21%
Isbvl
18,626.59
-0.65%
Índice
Epu
29.93
-0.83%
Bovespa
47,762.24
+0.14%
COLCAP
10,652.34
-0.41%
Ipsa
3,839.79
-0.15%
Merval
8,485.28
-3.27%
Mexbol
41,862.33
-0.70%
Local
»
»
»
*Cierre día anterior
Cuadro de índices
Mundiales
»
Último
Var.%
(1d)
17,416.85
+1.31%
S&p 500
2,021.25
+0.95%
Nasdaq
4,683.41
+0.98%
368.76
-0.09%
Índice
Dow jones
Europe Stoxx 600
Ftse 100
6,810.60
-0.22%
Cac 40
4,631.43
+0.44%
10,737.87
+0.25%
Shanghai
3,263.73
-1.27%
Hang Seng
24,595.85
-1.07%
Nikkei 225
17,606.22
+1.08%
Dax
*Cierre día anterior
»
Ganadoras y perdedoras
Bvl
Acciones
ALICORC1
Cierre
S/.
6.85
MONTO NEGOCIADO: S/. 43.35 mlls.
+3.01%
MINSURI1
S/.
1.75
+2.94%
ALICORI1
S/.
2.90
+2.47%
FERREYC1
S/.
1.46
+2.10%
LUSURC1
S/.
11.75
+2.00%
»
10.25%
10.21%
10.09%
7.29%
LUSURC1
MIRL
S/.
1.26
-15.44%
US$
0.06
-11.29%
CASAGRC1
S/.
6.65
-8.90%
CORAREI1
S/.
0.42
-8.70%
VOLCABC1
S/.
0.45
-8.16%
MINSUR I1
»
AL ICORC1
54.96%
FERREYC1
OTRAS
»
Commodities
Mundiales
Commodity
Petróleo Wti (US$/Bar.) - Futuro
Oro (US$/Oz.) - Futuro
Plata (US$/Oz.) - Futuro
Hora Aproximada: 08:35 am
último
Var.%
(1d)
44.480
-0.110%
1,261.500
+0.490%
16.860
+0.520%
Cobre (US$/Lb.) - Spot
2.471
-0.510%
Zinc (US$/Lb.) - Spot
0.952
+0.860%
14.770
-0.540%
Azúcar (US$/Lb.) - Futuro
El riesgo país de Perú bajó doce puntos básicos hasta 1.98 puntos
porcentuales, según el EMBI+ Perú calculado por JP Morgan.
Minsur S.A. dejará de controlar y consolidar la información financiera correspondiente a Cordillera I, II y III; Melón e Isanpa empresas
consolidadas en Chile.
La Asociación de Bancos del Perú reportó niveles de morosidad bancaria para noviembre, registrando para Perú una cifra de 2.46%,lo
cual representa una menor tasa respecto a economías como México
(3.41%) y Brasil (5.00%) respectivamente.
Los bonos peruanos han tenido un retorno de 3.70% en los últimos 3
meses, 5 veces el promedio de los mercados emergentes; siendo así
uno de los pocos emergentes que resiste la caída de commodities.
Los principales índices de Wall Street se muestran con cifras negativas en el pre-mercado de hoy, luego que los futuros de la acciones
cayeran posterior a la publicación de los datos de crecimiento
económico, inflación y confianza del consumidor.
La economía de EEUU creció un 2.6% en el cuarto trimestre, 0.4%
menos que lo esperado. Sin embargo, esta desaceleración duraría
poco gracias a la reducción del precio del petróleo, según un informe
de Reuters.
7.20%
VOLCA BC1
VOLCAAC1
La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada del día jueves a la baja.
Los sectores más afectados fueron el sector agropecuario (-6.65%)
seguido por el sector minería (-2.50%).
Internacional
»
Var. %
(1d)
Viernes 30 de Enero del 2015
»
Los principales índices del viejo continente se muestran en la jornada
con cifras negativas, ante la reducción del crecimiento de los EEUU
para el cuarto trimestre y por la reducción del índice de precios al
consumo en Europa.
Según un informe de UNCTAD de las Naciones Unidas, China superó
a Estados Unidos como el principal destino de inversión extranjera
directa (IED). Esto se debió a un acuerdo entre la firma estadounidense Verizone Comunications Inc y su para Británica Vodafone.
El número de subsidio por desempleo se redujo a su mínimo en 15
años, lo que suma a las muchas señales alentadoras ya vistas en el
mercado laboral. Este descenso probablemente exagera la fortaleza
del mercado dado que la semana fue acortada por un feriado.
Fuente: Andina, América Economía, BCRP, BVL, Bloomberg, CNBC, CNN, Daily Forex, El País, Financial Times, Gestión, MarketWatch, Reuters, RPP, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo! Finance.
Thomson Reuters, Kitcometals.
Reporte de Mercados – Viernes 30 de Enero del 2015
Rendimiento de los sectores de la BVL
Variación porcentual
Variación porcentual
1 día
1 mes
3.46%
JUNIOR
0.97%
SERVICIOS
-6.62%
MINERÍA
BANC. Y FINAN.
-2.46%
INDUSTRIAL
MINERÍA
-2.50%
DIVERSAS
-6.65%
AGRO.
-6.02%
JUNIOR
0.22%
INDUSTRIAL
-4.53%
BANC. Y FINAN.
0.44%
DIVERSAS
1.19%
SERVICIOS
-7.27%
-8.31%
AGRO.
-8.50%
Commodities vs. IGBVL
Metales preciosos
Metales básicos
3 meses
3 meses
ORO
106
PLATA
IGBVL
COBRE
105
101
ZINC
IGBVL
100
96
95
91
90
86
85
81
76
28/10/14
12/11/14
27/11/14
12/12/14
27/12/14
80
28/10/14
11/01/15
12/11/14
27/11/14
12/12/14
27/12/14
11/01/15
Rendimiento de índices mundiales
Var. 1S
+1.60%
+0.30%
+0.21%
-0.36%
-1.41%
-2.23%
-2.03%
DOW JONES
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
NIKKEI 225
HANG SENG
-3.40%
BOVESPA
IGBVL
DOW JONES
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
NIKKEI 225
HANG SENG
BOVESPA
1M
-3.44%
-3.32%
-2.57%
+2.67%
-0.70%
+3.46%
-5.60%
-7.25%
1Y
+10.66%
+13.92%
+15.60%
+4.07%
+14.45%
+11.08%
+0.43%
-12.54%
YTD
+5.07%
+9.35%
+12.13%
+0.91%
+8.07%
+5.53%
-7.27%
-14.53%
Fuente: Thomson Reuters, BCRP
IGBVL
Reporte de Mercados – Viernes 30 de Enero del 2015
Calendario económico mundial
VIERNES 30/01
JUEVES 29/01
MIÉRCOLES 28/01
MARTES 27/01
LUNES 26/01
RESTO DEL MUNDO
INDICADOR
LATINOAMÉRICA
HORA
PAÍS
ACT.
EST.
ANT.
HORA
PAÍS
04:00
EUR
Expectativas de Negocio Alemán (Ene)
102.0
102.5
101.3
05:00
BRL
Confianza del Consumidor FGV
04:00
EUR
Evaluación Actual Alemana (Ene)
111.7
110.7
110.0
09:00
MXN
04:00
EUR
Índ. confianza empresarial alemán (Ene)
106.7
106.3
105.5
09:00
05:35
EUR
Sub. Deuda a CP Alemana a 12 (MoM)
10.30
USD
Índ. de Negocios de Dallas Fed (Ene)
11.30
USD
Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses
0.020%
04:30
GBP
Producto interior bruto (YoY)(4Q)
2.70%
2.80%
2.60%
04:30
GBP
Producto interior bruto (QoQ) (4Q)
0.50%
0.60%
0.70%
08:30
USD
Pedidos de bienes duraderos (MoM) (Dic)
-0.80%
0.60%
10:00
USD
Confianza de The Conference Board (Ene)
102.9
95.1
-0.172%
-4.4
INDICADOR
ACT.
EST.
89.8
94.0
ANT.
96.2
Ventas minoristas (YoY)(Nov)
1.20%
3.80%
5.60%
MXN
Ventas minoristas (MoM) (Nov)
0.80%
0.30%
-0.10%
07:30
BRL
Préstamos Bancarios del Brasil
2.00%
09:00
MXN
Actividad Económica (MoM)(Nov)
0.49%
-1.30%
09:00
MXN
Actividad Económica (YoY)(Nov)
2.04%
2.20%
2.54%
92.6
09:00
MXN
Balanza comercial (Dic)
0,254B
1,159B
-1,074B
09:00
MXN
Balanza comercial (USD) (Dic)
-0,010B
-1,064B
09:30
BRL
Flujo de Divisas Extranjeras del Brasil
0.66B
-0.09B
-0.074%
4.0
3.5
0.025%
10:00
USD
Ventas de viviendas nuevas (Dic)
481K
450K
438K
19:30
AUD
Índice de Precios Consumo (QoQ) (4Q)
0.20%
0.30%
0.50%
02:00
EUR
Índ. precios de import. alem. (MoM) (Dic)
-1.70%
-1.50%
-0.80%
02:00
EUR
Índ. precios de las imp. de Alem(YoY) (Dic)
-3.70%
-3.50%
-2.10%
02:00
EUR
GfK Clima del Consumidor Alemán (Feb)
9.3
9.1
9.0
14:00
USD
Declaraciones del FOMC
14:00
USD
Decisión de tipos de interés
0.25%
0.25%
0.25%
15:00
NZD
Bco. Nueva Zelanda: Decisión Tasas de Int.
1.30%
0.59%
03:55
EUR
Cambio en el desempleo (Ene)
-9K
-10K
-27K
06:00
BRL
Tasa de desempleo de Brasil (Dic)
4.30%
03:55
EUR
Tasa de desempleo en Alemania (Ene)
6.50%
6.50%
6.50%
07:00
CLP
Producción del cobre Chile (YoY) (Dic)
-0.50%
4.60%
08:00
EUR
IPC Alemán (MoM) (Ene)
-1.00%
-0.80%
0.00%
07:00
CLP
Producción Industrial Chilena
3.10%
08:30
USD
Peticiones de subsidio por desempleo
265K
300K
307K
10:00
USD
Venta de viviendas pendientes
-3.70%
0.50%
0.80%
18:50
JPY
Producción industrial (MoM) (Dic)
1.00%
1.30%
-0.50%
02:00
EUR
Ventas minoristas alemanas (MoM)
0.20%
0.30%
03:00
EUR
IPC de España (YoY) (Ene)
-1.40%
05:00
EUR
Índice de Precios al Consumo (YoY) (Ene)
-0.60%
05:00
EUR
Tasa de Desempleo (Dic)
11.40%
08:30
USD
Producto interior bruto (QoQ) (4Q)
2.60%
10:00
USD
Sentimiento del Consumidor U. Michigan
4.80%
-7.30%
-0.10%
-1.10%
1.00%
07:00
CLP
Tasa de Desempleo Chilena (Dic)
6.00%
6.00%
6.10%
-1.00%
07:30
BRL
Relación Deuda-PBI Brasil (Dic)
36.70%
36.10%
36.20%
-0.50%
-0.20%
11:00
COP
Tasa de Desempleo Urbano (Dic)
9.00%
8.70%
11.50%
11.50%
13:30
COP
Decisión de Tipos de Interés (Ene)
4.50%
3.00%
5.00%
15:30
MXN
Balanza fiscal (Dic)
98.2
98.2
16:00
COP
Balanza Comercial (USD)
4.50%
-24,15B
1,436M
-1,356M
Entrega de derechos
VALOR
DERECHOS
CONCEPTO Y EJERCICIO
FECHA DE CORTE
PRIMAC1
S/. 176.199 Efe.
ACDA
N.D.
FECHA DE ENTREGA
Prox.
INSURC1
43.4776% Accs.
CU 2013 AV
09/01/2015
28/01/2015
SNJUANC1
S/. 0.1917 Efe.
DU A cta. 2014
12/01/2015
04/02/2015
SNJUANI1
S/. 0.1917 Efe.
DU A cta. 2014
12/01/2015
04/02/2015
EDUNASC1
S/. 0.0365 Efe.
DU 2013
14/01/2015
22/01/2015
DUNENC1
S/. 0.104 Efe.
DU A Cta. 2014
20/01/2015
28/01/2015
DBKPEC1
S/. 0.1613 Efe.
DU Res Acum 2013
28/01/2015
18/02/2015
INTEGRC1
S/. 324.5131 Efe.
DU 2014
30/01/2015
05/02/2015
UNACEMC1
S/. 0.013 Efe.
DU A Cta. 2014
06/02/2015
24/02/2015
INTURSC1
S/. 0.3595 Efe.
ACDA
18/02/2015
27/02/2015
AADA = Amortización de Acciones con Dev. Aportes; CR = Capitalización de Reservas; CU = Capitalización de Utilidades; CPE = Capitlización de primas de emisión; DA = Dividendo en acciones; DU = Distribución de Utilidades; RA = Resultados Acumulados; HI = Hecho de Importancia;
AV = Ajuste - Variación.
Fuente: Thomson Reuters, BVL, Investing
Reporte de Mercados – Viernes 30 de Enero del 2015
Bolsa de Valores de Lima
NOMBRE
TICKER
(S/.)
(us$)
CIERRE
RANGO - 52s
VARIACIÓN %
(1d)
(5d)
(30d)
MONTO
NEG.
(Ytd)
(1d) - Miles*
Eps*
MKT.
CAP (M)
EV/EBITDA
(12m)*
P/U
(12m)*
DIV.
YIELD
(%)*
AGROINDUSTRIALES
Cartavio S.A.
CARTAVC1
S/.
8.90
8.81 - 11.50
-
-
-13.38%
-3.78%
-
0.96
184
7.69
2.87
2.17%
Casa Grande S.A.
CASAGRC1
S/.
6.65
5.45 - 10.58
-8.90%
-0.60%
-15.68%
-11.33%
111.49
0.19
615
14.41
5.22
1.30%
Pomalca S.A.
POMALCC1
S/.
0.18
0.17 - 0.21
-1.65%
-1.65%
-10.50%
-
5.54
-0.05
57
-
-
-
4.24 - 5.08
-3.89%
-3.89%
-5.58%
-9.68%
3,074.47
-
14,187
10.28
8.59
-
119.83 - 169.67
-0.51%
-1.74%
17.50%
-8.42%
294.67
19.32
11,734
15.76
7.93
1.29%
BANCOS Y FINANCIERAS
Banco Continental
CONTINC1
S/.
4.20
Credicorp
BAP
US$
146.90
Intercorp Financ.
IFS
US$
29.80
28.17 - 33.20
-
1.02%
1.02%
-1.97%
502.43
8.22
3,371
9.54
7.17
5.38%
Scotiabank Peru S.A
SCOTIAC1
S/.
24.50
19.45 - 25.70
-
-
8.67%
-2.29%
-
2.19
8,955
11.83
6.30
3.82%
Aceros Arequipa
CORAREI1
S/.
0.42
0.44 - 0.78
-8.70%
-11.11%
-45.13%
-24.53%
84.84
0.02
818
11.69
5.85
2.75%
C. Pacasmayo
CPACASC1
S/.
5.05
4.52 - 5.39
-
-0.39%
-17.26%
-4.53%
269.47
0.27
2,808
17.49
8.59
3.96%
Graña y Montero
GRAMONC1
S/.
6.00
6.00 - 11.69
-
-2.28%
-48.46%
-17.36%
2,378.38
0.53
3,960
9.51
5.67
2.83%
3.85%
CONSTRUCCIÓN
Ferreyros
FERREYC1
S/.
1.46
1.30 - 1.84
+2.10%
9.77%
-14.54%
-9.88%
3,121.80
0.10
1,450
11.91
5.64
Sider Perú
SIDERC1
S/.
0.17
0.17 - 0.45
-
-5.56%
-51.43%
-22.73%
47.67
-0.11
209
6.96
4.55
-
U. Andina de Cementos
UNACEMC1
S/.
2.70
2.50 - 3.56
+0.37%
3.85%
-26.24%
-7.85%
2,032.04
-
0
20.29
14.48
1.93%
CONSUMO
Alicorp
ALICORC1
S/.
6.85
6.60 - 8.84
+3.01%
2.70%
-23.63%
-3.66%
3,160.71
0.35
5,655
18.56
12.86
1.80%
Lindley
CORLINI1
S/.
2.65
2.15 - 2.75
-
-
3.11%
-3.64%
-
0.06
191
-
7.47
-
AIHC1
S/.
2.02
1.65 - 2.05
-
-
-3.81%
1.00%
-
-0.08
272
-
9.20
-
Edegel
EDEGELC1
S/.
3.69
2.28 - 3.75
+0.82%
1.93%
54.61%
-1.60%
313.85
-
8,395
17.57
9.87
5.10%
Edelnor
EDELNOC1
S/.
5.81
4.08 - 6.00
-0.17%
2.11%
26.54%
-3.17%
277.21
0.42
3,716
13.16
7.83
4.43%
DIVERSAS
Andino Investment
ENERGÉTICAS
Enesur
ENERSUC1
S/.
9.95
9.06 - 10.30
-
-1.00%
8.93%
-3.40%
1,119.38
0.21
5,984
14.19
9.44
2.03%
Luz del Sur
LUSURC1
S/.
11.75
8.04 - 11.75
+2.00%
3.52%
32.88%
8.49%
4,444.52
0.66
5,610
15.99
10.71
5.09%
Maple Energy
MPLE
US$
0.01
0.01 - 0.52
-
-
-97.50%
-
-
-0.25
4
-
15.05
-
Ref. La Pampilla
RELAPAC1
S/.
0.18
0.17 - 0.36
-
-
-40.00%
-14.29%
142.14
-0.04
224
-
18.09
-
MINERAS JUNIOR
Candente Copper Corp.
DNT
US$
0.08
0.08 - 0.27
-
-
-68.00%
-
-
-0.02
12
-
-
-
Luna Gold
LGC
US$
0.24
0.25 - 1.37
-17.24%
-17.24%
-81.10%
-22.58%
0.58
0.07
39
-
15.84
-
Panoro Minerals Ltd
PML
US$
0.18
0.17 - 0.46
-
-4.23%
-46.76%
-9.50%
-
-0.02
36
-
-
-
Rio Alto Mining Lim
RIO
US$
2.65
1.61 - 3.05
-3.64%
-5.36%
66.67%
9.05%
413.73
0.17
904
9.55
6.68
-
Trevali Mining Corp
TV
US$
0.78
0.82 - 1.28
-6.02%
-8.24%
-16.13%
-16.13%
6.05
-0.07
234
-
26.03
-
Peruvian P. Metals Corp
PPX
US$
0.11
0.04 - 0.16
-
-
175.00%
-15.38%
-
-0.22
16
-
-
-
Sulliden Gold
SUE
US$
MINERAS
Atacocha
ATACOBC1
S/.
0.20
0.10 - 0.35
-4.76%
-0.50%
53.08%
-20.40%
261.50
-0.01
239
923.79
2.25
-
Buenaventura
BUENAVC1
US$
33.90
28.05 - 39.72
-
-4.30%
-2.68%
15.96%
-
-0.40
9,338
-
12.97
0.29%
Cerro Verde
CVERDEC1
US$
22.01
19.00 - 26.70
-
7.37%
-10.16%
-8.29%
504.36
1.75
7,705
14.86
7.94
-
El Brocal
BROCALC1
S/.
9.00
7.00 - 14.75
-
-
-10.00%
-14.29%
4.50
-0.07
1,171
18.49
6.15
-
Milpo
MILPOC1
S/.
2.16
1.51 - 2.81
-0.46%
0.47%
24.53%
-13.25%
391.85
0.05
2,878
8.96
3.22
1.60%
2.86%
Minsur
MINSURI1
S/.
1.75
1.45 - 1.98
+2.94%
6.06%
26.35%
-2.78%
4,424.98
0.18
1,634
-
2.29
Southern Copper
SCCO
US$
26.53
24.89 - 33.70
-0.08%
-6.29%
-7.72%
-6.25%
486.17
1.92
21,845
15.92
8.95
1.73%
Volcan
VOLCABC1
S/.
0.45
0.49 - 1.23
-8.16%
-10.00%
-55.61%
-37.03%
4,376.36
0.05
3,631
8.57
7.16
3.04%
PESQUERAS
Austral
AUSTRAC1
S/.
1.69
1.69 - 2.64
-
-
-32.09%
-11.98%
-
-0.05
438
-
8.02
3.55%
Exalmar
EXALMC1
S/.
1.35
1.20 - 1.50
-
-
-10.06%
-
-
-0.00
399
11.06
6.04
7.02%
ADRs y OTROS
Credicorp
BAP
US$
146.90
119.83 - 169.67
-0.51%
-1.74%
17.50%
-8.42%
2.01
19.32
11,734
15.76
7.93
1.29%
Buenaventura
BVN
US$
11.10
8.64 - 14.82
-0.36%
-2.20%
1.09%
16.11%
373.73
-0.40
3,081
-
13.76
0.31%
Southern
SCCO
US$
26.53
24.89 - 33.70
-0.08%
-6.29%
-7.72%
-6.25%
18.52
1.92
21,845
15.92
8.95
1.73%
Telefónica
TEF
US$
15.10
13.27 - 17.20
+1.34%
4.79%
-5.86%
-9.15%
1.85
1.02
70,327
13.53
6.49
5.88%
BBVA
BBVA
US$
8.55
8.55 - 13.46
-
-
-27.36%
-18.65%
-
0.06
53,492
473.91
4.13
6.28%
C. Pacasmayo
CPAC
US$
8.36
7.85 - 9.85
+0.84%
-1.07%
-27.37%
-4.13%
12.90
0.27
926
18.33
9.12
4.12%
Graña y Montero
GRAM
US$
9.85
9.85 - 21.08
-0.40%
-2.48%
-53.91%
-22.07%
0.58
0.53
1,307
9.51
4.22
-
MSCI All Perú Capped
EPU
US$
29.93
29.76 - 37.27
-0.83%
-2.32%
-9.63%
-6.35%
244.19
-
231
-
-
1.76%
Leyenda:
*Monto de Negociación Diario - En Miles: Representado en la moneda de cotización de la acción / EPS: Representa la Utilidad Neta ajustada excluyendo partidas extraordinarias, dividida por la cantidad promedio de acciones / *P/U; EV/EBITDA (12 Meses): Calculados con información de los últimos 12 meses. / *Dividend Yield %: Rentabilidad de los dividendos entregados durante los últimos 12 meses, relativo al precio de la acción.
Fuente: Thomson Reuters
Reporte de Mercados – Viernes 30 de Enero del 2015
Equipo de Research
Giuliana Fonseca
Ángel Vásquez
Manuel Tumba
Analista
Analista junior
Asistente
(+51 1) 625 4907
[email protected]
(+51 1) 625 4908
[email protected]
(+51 1) 625 4901
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