1. Internet

G
GAS
NAT
TURAL SDG,
S
S.A
A.
Gas Natural SDG,
S
S.A. (Gas Natu
ural), en cumplimientto de lo esstablecido en el
artículo 82 de la Ley 24
4/1988, de 28 de julio, del Me
ercado de Valores (L
LMV),
mediante el prresente escrito comu
unica a la Comisión Nacional d
del Mercad
do de
Valo
ores la siguiente
INFORMA
ACIÓN RELEVANTE
E
Gas Natural ha firmado en
n el día de hoy
h un prés
stamo por im
mporte de €4.000 millones
bajo la modalida
ad “Club Deal” con un
n total de 18
8 bancos. El
E monto to
otal del prés
stamo
se divide
d
en €1.000
€
millones con vencimientto a 3 año
os y €3.00
00 millones
s con
venccimiento a 5 años.
Los bancos pa
articipantes en este “C
Club Deal” son Caixa
a D’Estalviss i Pension
ns de
Barccelona “La Caixa”,
C
Ban
nco Santand
der, S.A., Banco
B
Bilbao Vizcaya A
Argentaria, S.A.,
Barcclays Bank plc, BNP Paribas,
P
Sucursal en España,
E
Ca
aja de Ahorrros y Monte de
Piedad de Mad
drid, Citibank Internattional plc, Sucursal
S
en España, Crédit Agricole
Corp
porate and Investmentt Bank, Succursal en España,
E
De
eutsche Bank Luxemb
bourg,
S.A.,, ING Belg
gium, S.A., Sucursal en
e España, Intesa Sa
anpaolo Sp
pA, Sucursal en
Espa
aña, Mediob
banca-Bancca di Credito Finanzia
ario SpA, Société Gén
nérale, S.A., The
Bankk of Tokyo
o-Mitsubishi UFJ, Ltd,, The Roy
yal Bank of Scotland plc, Banc
co de
Saba
adell, S.A., Banco Popular, S.A. y Bayerische
e Landesba
ank.
El im
mporte de lo
os préstam
mos tendrá como desttino la amo
ortización p
parcial del saldo
s
del préstamo
p
p
para
la adq
quisición de
d Unión Fenosa
F
con
n vencimien
ntos en 20
011 y
2013
3, así como
o otra financiación corrporativa co
on vencimie
ento en 2011.
Los bancos invvitados han comprom
metido fond
dos por má
ás de 2 ve
eces el importe
finalm
mente cerrado por lo
l que se ha debido
o realizar un fuerte prorrateo. Ello
muestra una vez más el fuerte com
mpromiso de
d la comu
unidad financiera con Gas
Natu
ural.
Una vez aplica
ado el impo
orte de esta nueva fin
nanciación, el perfil d
de vencimie
entos
de la
a deuda neta ajustada
a de Gas Natural a 31 de diciembre de 200
09 quedaría
a tal y
como
o muestra el siguiente
e gráfico:
1
Deud
da neta aju
ustada a 31/12/09
3
(Millon
nes de €)
9.224
3.000
6.224
2.339
1.000
1.000
5
2.055
9
991
99
92
20
010
201
11
2012
2
Club deal
2.363
1.339
2013
2014
Post 2015
Resto deuda
1 Incluyyendo la emisión de bonos de enero 2010 por € 2.250 millo
ones, la titulización del
d déficit de tarifa por
p
€1.267 millones
m
y el cobro de
e €1.685 millones de
e la venta de activoss de gas en Madrid y ciclos combinados en
Méjico esperado para el año 2010
Esta
a operación
n financiera
a, junto con
n el cobro pendiente
p
p la ventta de activo
por
os de
gene
eración en México y de distrib
bución de gas en Madrid, marrca el fin de
d la
finan
nciación de
e la adquisicción de Unión Fenosa
a.
En
E Barcelon
na, a 24 de marzo de 2010