1. Ciencia

Cómo convertir el Valor Ganado en un reloj del proyecto
Diego Navarro
Director Gerente FINERGETIC
Consultor Project Management
Agenda
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Los conceptos del Análisis del Valor Ganado
Las limitaciones del AVG
El concepto de Programación Ganada
Superando las limitaciones del AVG
Adherencia de la programación
Breve historia de la PG y lugares de interés
Agenda
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Los conceptos del Análisis del Valor Ganado
Las limitaciones del AVG
El concepto de Programación Ganada
Superando las limitaciones del AVG
Adherencia de la programación
Breve historia de la PG y lugares de interés
Presupuestando un proyecto
Presupuesto del proyecto
Sem.
Coste
presupuestado
periodo
Coste
presupuestado
acumulado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.000 €
1.500 €
1.200 €
2.000 €
2.200 €
2.500 €
1.900 €
4.000 €
5.000 €
4.000 €
5.500 €
5.000 €
6.000 €
4.600 €
1.000 €
2.500 €
3.700 €
5.700 €
7.900 €
10.400 €
12.300 €
16.300 €
21.300 €
25.300 €
30.800 €
35.800 €
41.800 €
46.400 €
Coste
Coste
Sem. presupuestado presupuestado
periodo
acumulado
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5.400 €
3.800 €
5.100 €
5.700 €
5.200 €
4.000 €
3.500 €
3.400 €
2.600 €
2.000 €
1.000 €
1.500 €
1.200 €
1.000 €
51.800 €
55.600 €
60.700 €
66.400 €
71.600 €
75.600 €
79.100 €
82.500 €
85.100 €
87.100 €
88.100 €
89.600 €
90.800 €
91.800 €
Presupuesto del proyecto
7.000 €
Coste semanal
6.000 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €
1.000 €
0€
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Semana
Coste semanal
Presupuesto del proyecto
100.000 €
7.000 €
90.000 €
6.000 €
5.000 €
70.000 €
60.000 €
4.000 €
50.000 €
3.000 €
40.000 €
30.000 €
2.000 €
20.000 €
1.000 €
10.000 €
0€
0€
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Semana
Coste semanal
Coste acumulado
Coste acumulado
Coste semanal
80.000 €
Cálculo del coste presupuestado (BCWS)
Coste €
Fecha
estado
Plazo
Necesidad del análisis
• Ha finalizado el mes 15.
• Los costes incurridos en el proyecto hasta el momento ascienden a 57.100 €.
• El presupuesto del proyecto es de 91.800 €.
• ¿Cuál es el % completado del proyecto?
• El coste presupuestado acumulado hasta el momento asciende a 51.800 €.
• ¿Cuál es la desviación?
Necesidad del análisis
• No tenemos suficiente información: ¿qué es lo que falta?
• El valor aportado al proyecto mediante nuestro trabajo.
• Un análisis completo del progreso del proyecto requiere:
– Conocer lo presupuestado (51.800 €).
– Conocer lo gastado (57.100 €).
– Conocer lo aportado (Valor Ganado).
Definición de Valor Ganado (BCWP)
• Coste del trabajo realizado valorado según lo presupuestado.
• Implica un mecanismo para valorar cómo el trabajo realizado incorpora valor al proyecto:
– ¿Tiene algún valor la estructura de un edificio sin terminar?
– ¿Tiene algún valor el retrabajo?
• Es decir, un progreso en el logro de objetivos.
• No es el coste real del trabajo realizado (ACWP)
Análisis del Valor Ganado
• La gran idea:
– Qué valor aporta realmente el esfuerzo invertido en un proyecto.
• Adiós a la ilusión de la desviación presupuestaria.
• Integración de la programación con el presupuesto (y el alcance, PMB).
• Estimaciones y predicciones (estudios de Christensen et al.).
Sólo tres datos primarios…
AVG
BCWS
BCWP
ACWP
…y mucha información
DESVIACIONES
ÍNDICES DE
EFICIENCIA
BCWS
ACWP
BCWP
PREDICCIONES
Fecha actual
Coste €
3.000
EAC = (ACWP/BCWP) x BAC
ACV
2.000
BAC
ETC
1.200
Fuera plazo
ACWP
1.000
800
CV
BCWP
SV
Plazo
Tiempo
Midiendo el Valor Ganado
Coste €
Fecha
estado
Plazo
Agenda
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Los conceptos del Análisis del Valor Ganado
Las limitaciones del AVG
El concepto de Programación Ganada
Superando las limitaciones del AVG
Adherencia de la programación
Breve historia de la PG y lugares de interés
Desviaciones en costes y programación acumuladas
5.000 €
0€
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Desviaciones (EUR)
-5.000 €
-10.000 €
-15.000 €
-20.000 €
-25.000 €
-30.000 €
-35.000 €
-40.000 €
Mes
Desviación en coste (CV)
Desviación en programación (SV)
Evolución de los índices de eficiencia
1,60
1,40
Eficiencias
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mes
Eficiencia en coste (CPI)
Eficiencia en programación (SPI)
Antes de plazo
Fuera de plazo
Desviaciones en costes y programación acumuladas
10.000 €
8.000 €
Desviaciones (EUR)
6.000 €
4.000 €
2.000 €
0€
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
-2.000 €
-4.000 €
-6.000 €
-8.000 €
-10.000 €
Mes
Desviación en coste (CV)
Desviación en programación (SV)
Evolución de los índices de eficiencia
1,20
1,00
Eficiencias
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Mes
Eficiencia en coste (CPI)
Eficiencia en programación (SPI)
Agenda
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Las limitaciones del AVG
El concepto de Programación Ganada
Superando las limitaciones del AVG
Adherencia de la programación
Breve historia de la PG y lugares de interés
Definición gráfica
Coste €
1
2
3
4
5
6
Programación
Ganada (ES)
7
8
Tiempo (meses)
Fecha estado (AT)
Cálculo de ES
Coste €
ES = 5 + X
X
1
2
3
4
5
6
Programación
Ganada (ES)
7
8
Tiempo (meses)
Fecha estado (AT)
Cálculo de ES
Coste €
BCWS(6)‐
BCWS(5)
BCWS(6)
BCWP(7)‐BCWS(5)
X
BCWP(7)
1
BCWS(5)
1
2
3
4
ES = 5 + X
X
5
6
Programación
Ganada (ES)
7
8
Tiempo (meses)
Fecha estado (AT)
Cálculo de ES
ES (7) = 5 +
BCWP ( 7 ) − BCWS ( 5 )
BCWS ( 6 ) − BCWS ( 5 )
BCWS(6)‐
BCWS(5)
BCWP(7)‐
BCWS(5)
X
1
BCWS ( 6 ) − BCWS ( 5 )
BCWP ( 7 ) − BCWS ( 5 )
=
1
X
En general
ES ( AT ) = n +
BCWP ( AT ) − BCWS ( n )
BCWS ( n +1) − BCWS ( n )
Donde n es el periodo para el que:
BCWS (n) ≤ BCWP ( AT )
Ejemplo en tabla de datos
n
AT
Mes
BCWP
BCWS
1
1.500 €
1.000 €
2
3.300 €
2.500 €
3
4.800 €
3.700 €
4
6.600 €
5.700 €
5
7.100 €
7.900 €
6
8.700 €
10.400 €
7
9.800 €
12.300 €
8
11.300 €
16.300 €
BCWS(n)
9
13.200 €
21.300 €
BCWS(n+1)
10
14.900 €
25.300 €
11
17.700 €
30.800 €
BCWP(AT)
¿Por qué por periodos?
Hoja de cálculo de Lipke
• http://www.earnedschedule.com/Calculator.shtml
• http://direccion‐proyectos.blogspot.com/ (Español)
Macro para MS Project
• http://direccion‐proyectos.blogspot.com/
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Las limitaciones del AVG
El concepto de Programación Ganada
Superando las limitaciones del AVG
Adherencia de la programación
Breve historia de la PG y lugares de interés
Evolución de las desviaciones en coste y programación
0,8
0,4
2.000 €
0,0
-3.000 € 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-0,4
-0,8
-8.000 €
-1,2
-13.000 €
-1,6
-18.000 €
-2,0
-2,4
-23.000 €
-2,8
-3,2
-28.000 €
-3,6
-33.000 €
-4,0
-38.000 €
-4,4
Tiempo en meses
Desviación en coste (CV)
Desviación en programación (SV(EUR))
Desviación en programación (SV(t))
Desviación en programación SV(t) en meses
Desviaciones en coste CV y prog. SV(EUR) en euros
7.000 €
Evolución de los índices de eficiencia
1,60
1,40
Eficiencias
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mes
Eficiencia en coste (CPI)
Eficiencia en programación (SPI(EUR))
Eficiencia en programación (SPI(t))
Agenda
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Superando las limitaciones del AVG
Adherencia de la programación
Breve historia de la PG y lugares de interés
Lo que debería haberse realizado
Coste €
Fecha
Estado
(AT)
Plazo
Lo que se ha realizado realmente
Coste €
Fecha
Estado
(AT)
Plazo
Cómo debería haberse realizado lo que se ha realizado realmente
Coste €
ES Fecha
Estado
(AT)
Plazo
ES conecta el AVG con el cronograma • Actividades retrasadas:
– posibilidad de identificar impedimentos o limitaciones.
• Actividades adelantadas:
– posibilidad de identificar retrabajo en el futuro.
• La identificación es independiente de la eficiencia en programación.
• La identificación se puede automatizar.
El factor P
• Porcentaje del trabajo realizado que se ha realizado de acuerdo con la Programación Ganada ES.
∑ BCWP( ES )i
i
P=
∑ BCWS ( ES ) j
j
Gráficamente
Coste €
∑ BCWP( ES )i
P= i
∑ BCWS ( ES ) j
X
j
X
ES Fecha
Estado
(AT)
P ≤1
Plazo
Cálculo de P
P =
Coste €
6
7
8
8
2
5
5
4
4
1
5
X
4
5
11
11
5
5
10
10
8+5+5+11+4+6+2+4+10
8+5+5+11+4+7+5+5+10+1
P =
X
55
61
P = 0,9 = 90%
El 90% del trabajo realizado se corresponde con la programación
ES Fecha
Estado
(AT)
Plazo
Agenda
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Las limitaciones del AVG
El concepto de Programación Ganada
Superando las limitaciones del AVG
Adherencia de la programación
Breve historia de la PG y lugares de interés
Principales hitos
Walt Lipke publica “Schedule is Different”
Presentación en 2ª conferencia AVG PMI‐CPM (Tokyo)
Hoja cálculo presentada conferencia Estocolmo
Presentación del factor P
Boeing, Lockheed Martin y USAF utilizan ES
Sitio Web y marca ES
ES en España y Latinoamérica
Macro MS Project
Beca capítulo belga PMI
Premio Eric Jenett
Premio IPMA
Práctica emergente PMI
Práctica emergente PMI